activité et perspectives le bâtiment et les travaux publics
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Activité et PerspectivesActivité et Perspectives
Le Bâtiment et lesTravaux Publics
2
SommaireSommaire
Structure du marché de la construction
Analyse conjoncturelle du secteur de la construction en 2009
Perspectives de moyen terme
Structure du marché Structure du marché de la constructionde la construction
4
Un secteur important pour Un secteur important pour PACA…PACA… La construction représente 7% de l’emploi en
région
Près de 140 000 emplois (salariés et non salariés)
Plus de 10 000 intérimaires Près de 2 000 apprentis
Un secteur qui crée de l’emploi de manière constante depuis plus de 10 ans
5
Un tissu d’entreprises Un tissu d’entreprises composé de petites composé de petites structures…structures…
La construction représente 13% des entreprises en région
Environ 41 000 entreprises
Plus de 33 000 entreprises artisanales
Répartition des entreprises par taille salariale
0 salarié52,5% 50 salariés
et plus0,3%
10 à 49 salariés
4,7%
1 à 9 salariés42,5%
(source INSEE, 2008)
6
Un secteur présent sur Un secteur présent sur tous les territoires…tous les territoires… En termes d’entreprises En termes d’emploi
DéptRépartition de la
population
Répartition de l’emploi
Construction
Répartition des entreprises de Construction
04 3,2% 3,2% 3,7%
05 2,8% 3,6% 3,4%
06 22,4% 23,4% 26,9%
13 40,1% 38,7% 30%
83 20,4% 19,5% 23,8%
84 11,1% 11,6% 12,2%
7
TRAVAUX PUBLICS
4 milliards d€
BATIMENT
9 milliards d’€
Des natures de travaux Des natures de travaux différentes…différentes…
70% 30%
Adduction d'eau &
assainissement18%
Terrassements
généraux17%
Travaux électriques
11%
Ouvrages d'art13%
Autres travaux
12%
Travaux routiers
29%
Répartition du CA bâtiment
Entretien50%
Logement27%
Bâtiment non résidentiel
23%
Répartition du CA travaux publics
(source : CERC Paca) (source : FRTP)
8
TRAVAUX PUBLICS
4 milliards d€
BATIMENT
9 milliards d’€
Une clientèle particulière…Une clientèle particulière…
Une clientèle publique à
40% environ
30%70%
Une clientèle publique à
70% environ
9
Qualification et mobilité de Qualification et mobilité de la main d’œuvrela main d’œuvre
58% d’ouvriers qualifiés ou très qualifiés en
2006
PRODUCTION70%
ETAM18%
CADRE12%
28 100 salariés recrutés en 2007 (sur 96 700)
16 400
6 500 9 900
< 25 ans > 25 ans
pour la première fois
En 2007, 29% des salariés sont
des entrants 2007
10
Des besoins structurels de Des besoins structurels de recrutement …recrutement …
Age moyen = 38,9 ans en 2007
% de moins 25 ans = 13,5%
8%
10%
14%
16%
14%
13%
13%
9%
3%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13%
12%
12%
14%
14%
12%
11%
8%
3%
Moins de 25 ans
De 25 à 29 ans
De 30 à 34 ans
De 35 à 39 ans
De 40 à 44 ans
De 45 à 49 ans
De 50 à 54 ans
De 55 à 59 ans
60 ans et plus
2007
Évolution de la pyramide des âges
2002
Analyse Analyse conjoncturelle du conjoncturelle du secteur de la secteur de la construction en 2009construction en 2009
12
Un contexte économique Un contexte économique difficile en 2009difficile en 2009 Perspectives de croissance du PIB peu
porteuses
Durcissement de l’accès au crédit
Des mesures de soutien qui bénéficient à l’activité de la construction : le plan de relance et le Grenelle de l’environnement
Une démographie favorable en région PACA
13
Le plan de relanceLe plan de relance Investissement de l’Etat et des entreprises publiques- 1,4 Mds € supplémentaires seront consacrés en 2009 aux infrastructures et équipements
structurants- 656 M € pour l’enseignement et la recherche- 645 M € pour entretenir et rénover l’ensemble du patrimoine de l’Etat- Les entreprises publiques augmenteront en 2009 leur effort cumulé d’investissement de 4
Mds € par rapport à 2008, soit une hausse de 35%
Volet logement (construction et entretien-Rénovation)- Programme de construction de 100 000 logements supplémentaires en 2 ans (logement
social et intermédiaire) y compris les 30 000 acquis en Vefa auprès de promoteurs- Accélération du programme de Rénovation Urbaine (200 M€ supplémentaires de crédits
pour l’ANRU)- En 2009, le montant du prêt à 0% est doublé pour l’achat de logement neuf- Le Pass Foncier pour soutenir l’accession sociale à la propriété des ménages modestes- TVA à taux réduit (5,5%) pour l’amélioration-rénovation des logements- Loi Scellier- ….
14
Le plan de relanceLe plan de relance
Soutien aux collectivités locales et aux grands projets structurants
- FCTVA- Soutien financier aux grands projets
Financement des petites et moyennes entreprises- Augmentation des capacités d’intervention d’Oséo Garantie
15
Les mesures du GrenelleLes mesures du Grenelle
- Eco PTZ
- Ouverture du droit de cumuler avec le crédit d’impôt DD sous condition de ressource
- Eco prêt de CDC en faveur de la rénovation du parc HLM
Chiffres clés de Chiffres clés de l’activité et de l’activité et de l’emploi en PACAl’emploi en PACA
17
L’activité de la constructionL’activité de la construction
Chiffre d’affaires du Bâtiment et Travaux publics (à prix constants)
Evolution du CA à prix constants
0
5000
10000
15000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
BTP
BATIMENT
TP
(Source : CERC PACAl)
18
L’activité de la constructionL’activité de la construction
La construction par marché
Chiffre d’affaires en …. d’euros
(constants 2008)
CA 2007
CA 2008Évolution 2008/2007
(%)
Prévision 2009/2008
Entretien-amélioration des bâtiments 4 457 4 537 1,8% 1,2%
Construction neuve et bâtiment 4 920 4 510 -8,3% -11,4%
TOTAL Bâtiment 9 377 9 046 -3,5% -5,1%
Travaux Publics 4 336 3 989 -8% -9%
CONSTRUCTION 13 713 13 036 -4,9% -6,3%
19
L’emploi dans la L’emploi dans la constructionconstruction Évolution de l’emploi salarié en PACA
86 880 92 097 94 997 95 89397 266
103 479107 759113 587117 848 117 820
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(source : Pôle emploi)
20
L’emploi dans la L’emploi dans la constructionconstruction Évolution du travail intérimaire en PACA
6 053
7 356
8 7319 490
7 879 7 7798 487
8 931
10 07910 688
10 747
9 100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(source : DARES)
21
Éléments clés de l’activité Éléments clés de l’activité et de l’emploiet de l’emploi
Un ralentissement de l’activité et de l’emploi dans le secteur de la construction
2009 : maintien de l’emploi salarié, dégradation de l’intérim et hausse des demandes d’emploi
Des besoins structurels en main d’œuvre
T1 2009 % (T1 08)
Salariés 117 781 0%
Intérim (ETP)
7 920 -22%
Demande d’emploi
30 460 +33%
Le logement neufLe logement neuf
23
La construction neuve de La construction neuve de logementslogementsUn ralentissement cyclique
Evolution du nombre de logements autorisés et mis en chantier(en date de prise en compte)
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
logements Commencés logements Autorisés(source DREAL, Sitadel)
24
La construction neuve de La construction neuve de logementslogements
Après l’individuel, le recul du collectif
Evolution du nombre de logements mis en chantier
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
19901991 1992 19931994 19951996 1997 19981999 20002001 2002 20032004 20052006 2007 20082009*
Individuels Collectifs (source DREAL, Sitadel)
25
La construction neuve de La construction neuve de logementslogements
Le recul du collectif n’impacte pas encore le CA
Evolution du CA
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Collectif Individuels Ensemble des logements (source DREAL, Sitadel)
26
La commercialisation des La commercialisation des logementslogements Les ventes de logement en baisse
Evolution de la commercialisation des logements neufs
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Logements mis en vente Logements réservés Logements disponibles à fin d'année
27
La commercialisation des La commercialisation des logementslogements
Un stock de logements collectifs en hausse
Evolution de la commercialisation des logements collectifs et individuels
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COLLECTIFS disponibles à fin d'année INDIVIDUELS disponibles à fin d'année INDIVIDUELS réservés COLLECTIFS réservés
28
Bilan 2008-2009Bilan 2008-2009 Les effets positifs du dispositif Scellier
Des programmes neufs rachetés par les opérateurs du logement social
T1 2009 T2 2009 T4 2008 (12 mois glissants)
T1 2009(12 mois glissants)
T2 2009(12 mois glissants)
Mise en vente
2 255 3 248 -26% -14% -19%
Réservation 3 393 4 138 -33% -20% -5%
Disponible 11 254 10 082 11% 8% 0%
29
Les logements locatifs Les logements locatifs sociaux neufs sociaux neufs
Nombre de logements sociaux financés
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30
Éléments clés du Éléments clés du logement neuflogement neuf
Un ralentissement net des mises en chantier Un CA qui se dégrade dès 2008 Des facteurs de soutien sur 2009 (logement
social, mesures fiscales, taux d’intérêt en baisse, évolution démographique…)
Mais une forte baisse attendue sur 2009 (-12,5%)
Les Bâtiments Non Les Bâtiments Non Résidentiels neufsRésidentiels neufs
32
La construction neuve de La construction neuve de BNRBNR
La chute des surfaces privées neuves
Evolution des bâtiments non résidentiels mis en chantier (en m²)
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Public Privé
33
La construction neuve de La construction neuve de BNRBNR Les BNR privés
Evolution des bâtiments non résidentiels mis en chantier (en m²)
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bureaux Commerce Industrie
34
La construction neuve de La construction neuve de BNRBNR
Le soutien du Secteur Public
Evolution du CA
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Public Privé Ensemble des BNR (source DREAL, Sitadel)
35
Éléments clés BNRÉléments clés BNR
Un ralentissement net des mises en chantier
Un CA qui se dégrade dès 2008Le plan de relance en 2009Mais une forte baisse attendue sur
2009 (-10,2%)
L’entretien - L’entretien - rénovationrénovation
37
Le chiffre d’affaire Le chiffre d’affaire entretien-rénovationentretien-rénovation
Evolution du CA
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*(source DREAL, Sitadel)
Les Travaux PublicsLes Travaux Publics
39
Le chiffre d’affaire Le chiffre d’affaire Travaux PublicsTravaux Publics
Evolution du CA
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
40
Le chiffre d’affaire Le chiffre d’affaire Travaux PublicsTravaux Publics
Evolution du CA
406080
100120140160180200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Etat Entreprises publiques Secteur privé Collectivités
La clientèle TP
Stés concess. d'autor.
4%
Secteur privé25%
Etat3%
Collectivités
57%
Entreprises
publiques11%
41
ConclusionConclusion
Année 2009 se terminera par une baisse certaine de l’activité avec un fort ralentissement de la commande privée (logements, locaux, Travaux Publics)
Malgré les quelques signes positifs sur la commercialisation des logements neufs sur 2009, peut-on parler de reprise durable ?
Perspectives de moyen Perspectives de moyen termeterme
43
Perspectives de moyen Perspectives de moyen termeterme
Evolution du nombre de logements mis en chantier
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009*
2010**2011**
2012**2013**
Individuels Collectifs
44
Perspectives de moyen Perspectives de moyen termeterme
Evolution des bâtiments non résidentiels mis en chantier (en m²)
0
200 000400 000
600 000
800 0001 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 0001 800 000
2 000 000
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009*
2010**2011**
2012**2013**
Public Privé
45
Perspectives de moyen Perspectives de moyen termeterme
Evolution du CA
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500
10 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*
Ensemble BAT TP
46
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement de l’activité des entreprises de GO
Solde d'opinion sur l'activitéGros Oeuvre
-70-60-50-40-30-20-10
010203040506070
fin 2000fin 2001
fin 2002fin 2003
fin 2004fin 2005
fin 2006fin 2007
fin 2008
Passée Future
(source Enquête Bâtiment, INSEE)
47
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement de l’activité des entreprises de SO
Solde d'opinion sur l'activitéSecond Oeuvre
-70,0-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0
0,010,020,030,040,050,060,070,0
fin 2000
fin 2001
fin 2002
fin 2003
fin 2004
fin 2005
fin 2006
fin 2007
fin 2008
Passée Future
(source Enquête Bâtiment, INSEE)
48
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement de l’activité Entretien-Rénovation
Solde d'opinion sur l'activitéEntretien Rénovation
-70-60-50-40-30-20-10
010203040506070
fin 1996
fin 1997
fin 1998
fin 1999
fin 2000
fin 2001
fin 2002
fin 2003
fin 2004
fin 2005
fin 2006
fin 2007
fin 2008
Logement BNR
(source Enquête Baromètre Entretien, MEEDDM)
49
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement de l’activité des entreprises de TP
Solde d'opinion sur l'activitéTravaux Publics
-70,0-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0
0,010,020,030,040,050,060,070,0
fin 2000
fin 2001
fin 2002
fin 2003
fin 2004
fin 2005
fin 2006
fin 2007
fin 2008
Passée Future
(source Enquête FNTP)
50
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement des carnets de commandes des entreprises de Bâtiment
Jugement sur les carnets de commande pour les entreprises de BATIMENT (en mois)
0
12
3
4
56
7
8
910
11
12
1er trim. 06
2e trim. 06
3e trim. 06
4e trim. 06
1er trim. 07
2e trim. 07
3e trim. 07
4e trim. 07
1er trim. 08
2e trim. 08
3e trim. 08
4e trim. 08
1er trim. 09
2e trim. 09
Gros œuvre Second œuvre
Ensemble BAT
(source Enquête Bâtiment, INSEE)
51
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics
Jugement sur les carnets de commande pour les entreprises de TRAVAUX PUBLICS (en mois)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
1er trim. 04
2e trim. 04
3e trim. 04
4e trim. 04
1er trim. 05
2e trim. 05
3e trim. 05
4e trim. 05
1er trim. 06
2e trim. 06
3e trim. 06
4e trim. 06
1er trim. 07
2e trim. 07
3e trim. 07
4e trim. 07
1er trim. 08
2e trim. 08
3e trim. 08
4e trim. 08
1er trim. 09
2e trim. 09
(source Enquête FNTP)
52
La vision des entreprisesLa vision des entreprises
Jugement des carnets de commandes Entretien-Rénovation
Solde d'opinion sur les carnets de commandes Entretien-Rénovation
-70-60-50
-40-30-20-10
0
10203040
506070
fin 1996
fin 1997
fin 1998
fin 1999
fin 2000
fin 2001
fin 2002
fin 2003
fin 2004
fin 2005
fin 2006
fin 2007
fin 2008
Logement BNR
(source Enquête Baromètre Entretien, MEEDDM)
53
Les enjeuxLes enjeux
La commande publique qui va soutenir les TP et dans une moindre mesure le Bâtiment
Le marché de la rénovation
54
La commande publiqueLa commande publique Budgets des collectivités territoriales (Exécuté 2008)
Bâtiment1,7 milliards
d’€
Travaux Publics
1,7 milliards d’€
2% 5%
6%
11%27%
23%
14%
12%
Région & Départements -Bâtiment
Région & Départements -Travaux Publics
Groupements à fiscalité propre- Bâtiment
Groupements à fiscalité propre- Travaux Publics
Communes - Bâtiment
Communes - Travaux Publics
Syndicats - Bâtiment
Syndicats - Travaux Publics
DéptMontant des
travaux
(en M d’€)
Montant des travaux
(en €/hab)
04 141 905
05 202 1530
06 781 722
13 1126 577
83 678 681
84 365 677
55
La commande publiqueLa commande publique Budgets des collectivités territoriales (Prévisionnel 2009 au 31 mai)
Bâtiment2,4 milliards
d’€
Travaux Publics
2,4 milliards d’€
DéptMontant des
travaux
(en M d’€)
Montant des travaux
(en €/hab)
04 268 1719
05 1719 2269
06 299 987
13 2269 746
83 1067 975
84 987 1065
3%8%
7%
11%
30%
23%
10%8%
Région & Départements -Bâtiment
Région & Départements -Travaux Publics
Groupements à fiscalité propre- Bâtiment
Groupements à fiscalité propre- Travaux Publics
Communes - Bâtiment
Communes - Travaux Publics
Syndicats - Bâtiment
Syndicats - Travaux Publics
56
La commande publiqueLa commande publiquePlan de relance : les 1000 Projets
Nombre de projets
Alpes-de-Haute-Provence 5
Hautes-Alpes 3
Alpes-Maritimes 5
Bouches-du-Rhône 18
Var 10
Vaucluse 7
PACA 48
57
La commande publiqueLa commande publiquePlan de relance : FCTVA
Nombre de signatures
% de communes ayant signé
Montant moyen
2004-2007
(millions d’€)
Budget Prévisionn
el
(millions d’€)
Augmentation
(%)
Hautes-Alpes 107 48% 95 151 59%
Alpes-de-Haute-Provence 108 54% 120 251 109%
Alpes-Maritimes 130 64% 631 844 34%
Bouches-du-Rhône 84 58% 1 661 2 189 32%
Var 113 60% 263 433 65%
Vaucluse 85 46% 215 311 45%
PACA 627 55% 2 985 4 179 40%
58
Le chantier de rénovation Le chantier de rénovation énergétiqueénergétique
Un parc de logements de 2,8 millions en PACA (2,4 millions à rénover)
Un parc de BNR tertiaire estimé à 57 millions de m² en PACA
59
Le chantier de rénovation Le chantier de rénovation énergétiqueénergétique
Montant des travaux de rénovation énergétique estimé à près de
45,6 milliards d’euros en PACA
Coût global de rénovation45 milliards d'€
BNR Privés 12725 Md'€
27,9%
Logements Individuels
18489 Md'€40,6%
Logements Collectifs
8925 Md'€19,6%
BNR Publics 5454 Md'€
12,0%
Ce marché se répartit entre le logement (60%) et les bâtiments non résidentiels tertiaires (40%) (respectivement 27,4 milliards et 18,2 milliards d’euros).
Ce volume de travaux supplémentaire engendrerait une croissance annuelle de 13% du chiffre d’affaires du secteur du bâtiment. Pour répondre à cette hausse d’activité, 12 000 à 15 000 emplois par an seraient nécessaires.