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AWEX BOGOTÁ – ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Février 2019

ÉTUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION : DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL COLOMBIEN...................2

SECTEUR PHARMACEUTIQUE...........................................................................................................16

SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION...................................................................................................18

SECTEUR DES HYDROCARBURES.......................................................................................................21

SECTEUR PETROCHIMIQUE...............................................................................................................30

SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS..............................................................................................32

LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2018)...........................................45

1


INTRODUCTION : DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL

COLOMBIEN

L’année 2018 a débuté dans un climat d’incertitude économique et politique, de volatilité dans les

marchés et de faibles croissances, tant au niveau international qu’au niveau national, notamment à

cause des élections en Colombie, au Mexique et au Brésil. Au fil des mois, cette incertitude a diminué

et l’économie a commencé à récupérer. Bien que le pays maintienne des indicateurs de récupération,

les attentes des entrepreneurs et des consommateurs montrent une certaine détérioration. Cette

perception est erronée étant donné les tendances positives que connait la majorité des activités

économiques ainsi que l’augmentation du nombre de projets d’investissement prévue pour 2019. La

perception du pays est par ailleurs meilleure depuis l’extérieur du pays. En effet, le pessimisme, bien

qu’injustifié dans la majorité des cas, persiste dans beaucoup de secteurs.

La Colombie termine 2018 avec des indicateurs reflétant la solidité de son économie, à savoir un taux

de chômage à un chiffre, un environnement macroéconomique stable, un déficit courant de l’ordre

de 3 %, un commerce extérieur performant et une augmentation des investissements directs

pétroliers et non pétroliers. Ainsi, la Colombie demeure l’une des économies les plus prometteuses

de la région. Sa croissance économique fut de 2,7 %, bien au-dessus du 1,4 % de 2017. La projection

du gouvernement pour 2019 est par ailleurs de 3,6 %.

En 2018, l’industrie manufacturière a connu un climat d’affaires favorable, contrairement à l’année

antérieure. Selon le DANE (Département Administratif National de Statistiques), la production a

augmenté de 3,2 % et les ventes, de 3,5 % alors qu’en 2017, ces chiffres étaient respectivement de

-0,5 % et de -0,3 %.

Les graphiques suivants présentent l’expansion annuelle de l’économie colombienne depuis 2010 et

les taux de croissance par secteur pour 2018.

2


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

1

2

3

4

5

6

7

4.3

5.9

44.9 4.6

3.1

2.11.4

2.7

Expansion annuelle (%)

Croissance par secteur

Act. Prof.,

scien

tif. et te

chniques

Adm. Publiq

ue

Commerce,

transport e

t stocka

ge

Info. et co

mm.

Act. Fin

anciè

res et

assuran

ces

Électr

icité, g

az et

autre

s

Act. Im

mobilières

Ind. man

ufacturiè

res

Agricu

lture

Arts et

spect

acles

Constructi

on

Mines et

carriè

res

54.1

3.1 3.1 3.1 2.7 2 2 2 1.40.3

-0.8

Croissance par secteur en 2018 (%)

Source: Dane, Portafolio (2019), Economía del país confirmó su recuperación en el 2018, 1er mars 2019, # 6171

L’année 2019 commence dans une atmosphère positive grâce aux performances de 2018. Sa

croissance attendue est de 3,6 %, soit un gain de 0,9 % par rapport à 2018. L’année sera pleine de

défis dont le plus important est d’atteindre des taux de croissance supérieurs à 4 % dans les

prochaines années. Pour ce faire, il conviendra d’améliorer la productivité des entreprises, de

dépasser les obstacles en termes de compétitivité ainsi que d’implémenter des politiques de

développement des entreprises.

Selon une étude de l’OEIC (enquête d’opinion industrielle commune), les perspectives

d’investissement dans le secteur manufacturier pour 2019 sont les plus élevées depuis 2012, comme

le démontre le graphique suivant :

3

Source : Dane, Portafolio (2019), Economía del país confirmó su recuperación en el 2018, 1er mars 2019, # 6171


Industrie manufacturière des entreprises avec des projets d’investissements productifs

Jan-01Jan-02

Jan-03Jan-04

Jan-05Jan-06

Jan-07Jan-08

Jan-09Jan-10

Jan-11Jan-12

Jan-13Jan-14

Jan-15Jan-16

Jan-17Jan-18

0

20

40

60

80

100

120

140Oui Non Reporté

Source : EOIC septembre 2018

Les projets d’investissement sont prévus principalement dans les secteurs suivants : la modernisation

technologique (63,5 %), le renouvellement de l’équipement (32,9 %), la réduction des coûts (29,4 %),

l’innovation (29,4 %), l’élargissement d’entreprises (27,1 %), la diversification de la production

(21,2 %), l’agrandissement du marché intérieur (18,8 %) et extérieur (15,3 %) et l’investissement en

logistique (12,9 %). (ANDI 2018)

63.9%

32.9%

29.4%29.4%27.1%

21.2%

18.8%

15.3% 12.9%

Projets d'investissements prévus en 2019 par secteur modernisation technologique

renouvellement de l’équipement

réduction des coûts

innovation

élargissement d’entreprises

diversification de la production

agrandissement du marché in-térieur

agrandissement du marché ex-terieur

logistique

Notons qu’en décembre 2018, le président Duque a signé la loi de Financement, laquelle comporte

des normes visant à rééquilibrer le budget général de 2019 de l’État ainsi que d’autres dispositions.

Le but principal est de récupérer les 14 billions de COP (environ 4 milliards d’EUR) manquants pour

4


cette année. Dans sa réglementation, des mesures ont été approuvées pour modifier l'impôt à la

consommation, l'impôt sur le revenu des personnes naturelles et l'impôt sur le patrimoine. Aussi, des

mesures ont été mises en application pour réduire et sanctionner l'évasion fiscale et des mesures de

financement sont proposées pour promouvoir la réactivation économique dans le pays. Nous

reparlerons de cette loi plus loin dans ce rapport en ce qui concerne les implications pour les secteurs

des boissons gazeuses, de la bière et autres boissons alcoolisées.

À la suite des performances positives de 2018 et étant donné les perspectives d’investissement et de

croissance attendues pour 2019, il semble que le climat en Colombie soit propice aux entreprises

belges et wallonnes désireuses de prospecter sur place car les sous-secteurs comme le secteur

agroalimentaire et celui des boissons, mais aussi de la construction, du textile et confection, de la

pétrochimie, des hydrocarbures et le secteur pharmaceutique, se voient octroyés de nouvelles

opportunités. Nous tenterons de les présenter plus en détail dans ce rapport.

5


SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Selon le département d’Études économiques et techniques, les lancements et ventes de logements

neufs dans le pays ont continué de décroitre. Cependant, une meilleure conjoncture économique et

un support des politiques sont attendus pour 2019, ce qui permettrait au secteur de récupérer. En

effet, le ministère du Logement a annoncé des nouvelles initiatives telles que les programmes

« Semillero de propietarios » (graine de propriétaires) et « Casa digna, vida digna » (maison digne, vie

digne). Le premier est un type de location sociale avec option d’achat articulé avec les subsides du

programme « Mi casa ya » dans le but de stimuler la propriété et l’inclusion financière des foyers à

faibles revenus. Le second est quant à lui une stratégie du gouvernement pour réduire la pauvreté en

soutenant 600 000 familles vivant actuellement dans des conditions précaires.

Entre octobre 2017 et septembre 2018, les lancements ont atteint 150 310 unités, correspondant à

une contraction annuelle de 15,6 %. Les ventes ont quant à elles augmenté de 168 764 unités, soit

9 % de moins par rapport à la période précédente. (Camacol, 2018)

Une analyse sur l’évolution des prix du marché de logements neufs a démontré que même si les le

nombre de logements mis en vente a chuté de près de 15 %, les prix ont augmenté de plus de 6 %.

(Camacol, 2018)

Tendances de l’offre et de la demande – Marché total

(unités de logements, 12 mois cumulés 2011-2018)

Source : Coordenada Urbana- Calculs du département d'études économiques de Camacol

% var. annuelle

sept 17 – sept 18

Ventes Lancements

-9 % -15,6 %

6


Quant aux chiffres du secteur en général, ces cinq dernières années, le secteur de la construction a

augmenté de près de 8 %, se plaçant comme l’un des principaux secteurs de croissance du pays.

Selon Camacol (la Chambre colombienne de la Construction), le secteur de la construction connaîtra

en 2019 une croissance d’entre 3,1 % et 4,1 %. Le nombre de logements vendus au cours de l’année

pourrait augmenter de 3,7 % avec 175 600 unités et un investissement de 35,2 milliards d’USD. La

réduction des taux d’intérêt, la récupération graduelle de l’intention d’achat immobilier et les

résultats favorables dans la génération d’emploi sont autant de conditions nécessaires qui alimentent

une meilleure perspective pour cette année. (La República, 2018)

Le graphique suivant présente la croissance estimée de l’industrie de la construction en Colombie en

millions d’USD :

2015 2016 2017 2018 2019 20200

100002000030000400005000060000

30.120 30.32034.790 39.660

45.780 52.060

Croissance de l'industrie de la construction en Colombie

Source: Business Motor

Des projections pour l’année 2019 ont été réalisées en tenant compte des meilleures conditions

macroéconomiques connues récemment, relatives à une accélération de la croissance économique, à

des taux d’intérêt plus faibles et à une amélioration des achats immobiliers. De par l’accélération des

lancements et des commercialisations prévue pour 2019, ce secteur devraient connaître une

croissance de 3,1 %, voire de 4,1 % si l’on tient compte des initiatives gouvernementales

précédemment citées. (Camacol, 2018)

7


Ventes et lancements de logements neufs et sa projection pour 2019

Source : Coordenada Urbana- Calculs Département d'études économiques de Camacol

Variation annuelle de l’année complète de la valeur ajoutée des édifices et leur projection pour 2019

La Colombie est ainsi le troisième marché de la construction le plus important en Amérique latine,

derrière le Brésil et le Mexique. De plus, selon ASOGRAVAS (l'association colombienne de

producteurs d'attachés pierreux de la Colombie), les projets d’infrastructure 4G demanderont 74

millions de tonnes supplémentaires de matériel agrégé (gravier, pierre, etc).

Unités terminées à vendre (UTV) – Marché total entre 2010 et 2018

Source : Coordenada Urbana- Calculs Département d'études économiques de Camacol

En septembre 2018, l’offre de logements terminés était de près de 9 000 unités, correspondant à

6,7 % de l’offre. (Camacol, 2018)

8


Ventes de logements par département – Marché total (Var. % sept 2017 à sept 2018)

Source: Coordenada Urbana-Cálculos Camacol Departamento de Estudios Económicos

Les départements de Bogotá, de Cundinamarca, d’Antioquia et de Valle sont les plus importants en

termes de ventes de logements. Les deux premiers ont enregistré une hausse de 5 % et 6 %

respectivement. À l’inverse, Antioquia et Valle ont connu une baisse de 26 % et de 3 %.

La consommation de ciment gris a atteint 12,4 millions de tonnes en 2018. Le secteur de la

construction est en pleine récupération. L’industrie cimentière a connu un boom entre 2010 et 2015

avant de ralentir en 2016 et en 2017, mais il est prédit que le plus grand boom est seulement à venir.

En effet, le ministre du Logement a confirmé la mise en œuvre de programmes de grand impact pour

le secteur de la construction, notamment le projet « Mi casa ya », la 4G et des locaux scolaires.

9

1 2 3 40.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%16.0%

9.8%9.9%

9.1%

15.0%

Croissance Secteur Construction

Series1

Source: DANE


La croissance de l'industrie de la construction tend à augmenter de façon proportionnelle à la

provision de matériel de construction sur le marché national. On peut en effet voir un accroissement

dans la production de produits comme le ciment, le fer, l'acier et les produits issus de l'industrie

métallurgique.

Pourquoi s´intéresser au secteur de la construction?

- La main d’œuvre colombienne est d’une grande disponibilité et est la deuxième moins coûteuse

d’Amérique selon le World Competitiveness Yearbook 2015, avec un coût horaire de 2,41 USD,

bénéfices additionnels inclus.

- Comme mentionné précédemment, le secteur de la construction est devenu l’un des secteurs le

plus important grâce à sa croissance dans l’économie du pays, ce qui fait de lui un secteur plus stable

et plus sûr.

- Avec plus de 16 accords commerciaux en vigueur, la Colombie bénéficie d'un accès préférentiel

auprès de quelques 1 500 millions de consommateurs sur des marchés tels que les États-Unis et

l'Union européenne. De plus, sa situation géographique privilégiée fait du pays une plate-forme

d'exportation idéale pour la région.

- La Colombie compte plus de 192 000 diplômés dans des domaines contigus à la production de

matériaux de construction comme l’ingénierie mécanique, minière, civile et industrielle.

- Selon le département administratif national des statistiques (Dane), entre janvier et mars 2018, le

secteur de la construction en Colombie s'est contracté de 8,2 % par rapport à la même période en

2017.

- Des incitants comme les Zones Franches, le plan de stimulation de la productivité et de l’emploi

ainsi que ceux pour la création de l’emploi pour les entreprises présentes en Colombie soutiennent le

marché intérieur et l’exportation.

- La hausse dans le secteur de la construction de logements et d’ouvrages d’infrastructure due à la

croissance de la classe moyenne et d’un meilleur pouvoir d’achat des ménages va faire croitre la

demande de matériaux de construction.

- Des sociétés telles que Saint Gobain, Mexichem et Cemex ont choisi d’investir en Colombie.

10


CIMENT

L'industrie du ciment en Colombie a connu des meilleures années que 2018. Ce secteur important a

souffert des retards dans l'exécution du programme routier 4G ainsi que du ralentissement de

l'activité du secteur de l’immobilier. D'autres facteurs, tels que l'augmentation de la TVA de 16 % à

19 % en 2017 et l’élection présidentielle de cette année ont mis plus d'une entreprise dans l’impasse.

Selon Manuel Lascarro, président d'Asocreto, en 2017, 12,3 millions de tonnes de ciment ont été

vendues, ce qui représente une baisse de 1,5 % par rapport aux données de l’année 2016.

En ce qui concerne le béton, le chiffre était également négatif en 2017, les ventes ayant diminué de

10,6 % pour atteindre un total de 6,9 millions de mètres cubes. Ces chiffres sont bien plus bas que

ceux de 2015, année record de production, avec un total de 8,5 millions de mètres cubes produits.

Le graphique suivant expose le comportement de la production et de la livraison annuelle de ciment

durant la période février 2010 – février 2018, lesquels ont été positifs.

Source : DANE

En décembre 2018, la production de ciment gris en Colombie a atteint 1 089 400 tonnes, ce qui

représente une hausse de 6,8 % par rapport au même mois de 2017. Ce même mois, 973 400 tonnes

de ciment gris ont été écoulées sur le marché national, une hausse de 2,6 % par rapport à décembre

2017. (Dinero, 2018)

11


Variation annuelle de la production et livraisons nationales de 2016 à 2018

Source : DANE

L’industrie du ciment est principalement dominée par les sociétés Argos (colombienne) et Cemex

(mexicaine), avec une participation respective de 40 % et 25 % dans la production en 2017.

Néanmoins, les meilleurs résultats du secteur ont été obtenus par les sociétés nationales, car les

entreprises étrangères ont été touchées par la réévaluation du dollar.

Source : Dinero

12


SECTEUR DE LA MÉTALLURGIE (ACIER ET FER)

L’ACIER COLOMBIEN

La Colombie compte cinq producteurs d’acier (Acerías Paz del Río, Diaco, Sidenal, Sidoc et Ternium

Colombia) qui ont produit, à la fin 2018, environ 1,4 million de tonnes de barres d’acier à partir de

minerai de fer et de ferraille. Le pays importe 2,3 millions de tonnes d’acier plat. Les produits

importés sont transformés par trois grandes entreprises (Acesco, Corpacero et Holasa). Le reste des

importations est commercialisé par près de 120 grossistes ayant construit de grands réseaux de

distribution régionaux et nationaux. En résumé, la Colombie consomme 3,7 millions de tonnes

d’acier, soit quelque 70 kilos par habitant. (La República, 2018)

Selon la directrice des produits de l’acier, Camilla Tora, l’industrie de l’acier a augmenté de 13 %

entre 2007 et 2017. Le pays devient ainsi le 3e plus grand producteur de l’Amérique du Sud et le 4e

d’Amérique Latine.

13


Source : DANE

En 2017, l’industrie a perdu 20 points de participation sur le marché à cause de la décélération de

l’économie et de la concurrence chinoise. En effet, la Chine consomme moins d’acier et a une forte

surcapacité, ce qui l’oblige à exporter à bas prix. De plus, le président Trump a annoncé en mars 2018

l’imposition de frais de douane de 25 % sur les importations d’acier en provenance de tous les pays.

Ceci signifie que la Colombie doit trouver de nouveaux pays importateurs avec moins de barrières

douanières.

Pour lutter contre cette tendance, le gouvernement a mis en place des stratégies de développement

et de renforcement de l’industrie telles que la création de la marque « Compra Colombiano »

(« achetez colombien »), l’établissement d’une concurrence saine entre les compagnies d’acier, la

lutte contre la contrebande et la promotion de la certification de l’acier de qualité et anti-sismique.

En ce qui concerne les chiffres du commerce extérieur, selon FEDEMETAL (chambre du métal), le

secteur de la sidérurgie et de la métallurgie en Colombie est traditionnellement importateur.

Toutefois au cours des dernières années, cette situation a changé. Bien que le secteur ait

effectivement connu des moments difficiles, les entreprises ont réussi à pénétrer certains marchés

mondiaux. La Chine, les États-Unis, l’Équateur, le Venezuela et l’Italie sont les cinq destinations de ce

secteur, avec une participation de 18 %, 11 %, 9 %, 8 % et 7 % respectivement. D’autre part, parmi les

pays d’origine des importations, on peut souligner les États-Unis, la Chine, le Mexique, le Brésil et

l’Allemagne.

14

1 2 3 40.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%51.7%

29.5%

8.3%2.1%

Production d´acier en Amérique Latine

Series1


Évolution des importations d’acier en Colombie (tonnes)

Source : ANDI

Production d’acier

Début 2018, la Colombie comptait peu de producteurs d’acier, situés principalement à Cundinamarca

et à Bocayá, et sa capacité productive était d’environ 1,8 million de tonnes. Bocayá produit plus de

75 % de l’acier national. 46 % des emplois de ce secteur sont concentrés dans ce département. Le

secteur de la métallurgie représente entre 12 % et 14 % du PIB industriel de la Colombie.

Ces cinq dernières années, la Colombie a investi 274 millons d’USD et il est espéré que 122 millions

de plus le seront à l’horizon 2020 afin que l’industrie grandisse de 37 % (G&J, 2018)

Production d’acier cru mensuelle en tonnes de 2016 à 2018

Source :

ANDI

15


Source : UPME, Boletín Estadístico (2018).

Foires Theme Date Lieu

Expoconstrucción & Expodiseño 2019

Construction, Foyer, Architecture, Design, Design d'intérieur, Équipement et technologie, Machines et matériaux de construction.

Du mardi 14 au dimanche 19 mai 2019

Centre International des Affaires et Exposicions CORFERIAS Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá (Colombia)

Ekotectura 2019 online

Bien-etre et récupération de la planete via l'architecture, la construction et le design.

https://ekotectura.com/

Foires 2019

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

La Colombie présente des perspectives très positives au niveau du secteur pharmaceutique grâce

entre autres à l´augmentation du niveau d'urbanisation, à l'accès croissant de la population à

l'éducation et des femmes au marché du travail, ce qui a une incidence positive sur les salaires et sur

l'expansion de la classe moyenne. Le système public de soins de santé essaye de faciliter l’accès pour

la population à des services à moindre coût. Dès lors, la population tend à prendre de plus en plus de

médicaments génériques. La demande de médicaments et d'équipements médicaux est également

favorisée par l'actuel développement de systèmes d'assurance privée pour les personnes à plus hauts

revenus. Enfin, la population d'Amérique Latine commence à vieillir, ce qui stimule la demande de

médicaments spécialisés pour le traitement de maladies plus complexes.

En Colombie, il existe environ 90 laboratoires pharmaceutiques, nationaux et étrangers confondus,

dont 57 font partie de la Chambre d'industrie pharmaceutique de l'ANDI. D’autres appartiennent en

même temps à l'un de ces deux autres syndicats: l'association des laboratoires de recherche et de

16

1 2 3 4 -

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000

676,419

902,233

715,692 712,515

Production de minerai de fer 2014-2017 (tonnes)


développement pharmaceutiques (Afidro), qui regroupe 23 grandes multinationales, et l'Association

des industries pharmaceutiques (Asinfar), à laquelle sont rattachés 26 laboratoires colombiens.

Les ventes de l’industrie pharmaceutique colombienne sont divisées en deux groupes: les ventes

institutionnelles (les médicaments achetés par le système de santé) et les ventes commerciales (ce

que nous payons de notre poche lorsque nous allons à la pharmacie, que le médicament ait été

prescrit ou non par un spécialiste). En Colombie, l’activité se déplacerait autour de 9,5 milliards de

COP, dont près de 70 % sont des ventes institutionnelles et 30 %, des ventes commerciales.

Source : Invest in Bogotá

Par ailleurs, d'après l'IMS Health, la Colombie fait partie du groupe des marchés émergents

dynamiques, également appelés « pharmerging markets », avec l'Arabie Saoudite, le Nigéria et

l'Algérie. Ainsi, la Colombie appartient au groupe des 21 marchés émergents qui offrent le meilleur

potentiel de croissance pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Ces perspectives commerciales

très favorables sont également prouvées par le fait que le secteur pharmaceutique a été l'un des

secteurs ayant enregistré le plus de mouvements d'affaires au cours de ces dernières années; de

nouvelles entreprises ont investi dans le pays, qui a connu également beaucoup de fusions.

Selon les données d’analystes économiques, le secteur pharmaceutique devrait augmenter de 25 %

entre 2017 et 2019. Les médicaments par prescription continueront de représenter la majorité avec

une participation de 83 %, bien que la promotion du gouvernement de médicaments brevetés, tels

que les génériques, puisse répercuter sur les prévisions.

En 2017, Tecnoquímicas et ses filiales Tecnofarma et Tecnofar TQ ont augmenté leur leadership face

à Abbott Laboratories Colombia et ses filiales Lafrancol et Lafrancol Internacional. En troisième lieu

17


se trouve Bayer, suivi de Sanofi-Aventis Farma et sa filiale Genfar ainsi que du groupe formé par

Procaps, C.I. Procaps et C.I. Naturmega. (La Nota, 2018)

Les principaux produits présents sur le marché sont Dolex, Advil, Cicatricure G3A, Aspirine, Noraver

Garganta TQ et Eutiro MCK et les principales entreprises présentes sur le marché sont Abbott, Pfizer,

Bayer, Sanofi, Tecnoquimicas et Lafrancol. (IMS Health Colombia, 2018)

SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION

L’industrie textile colombienne a connu des hauts et des bas durant l’année 2017 à cause de la

présence croissante sur le marché des entreprises étrangères « low cost » et « fast fashion ».

Cependant, la Chambre de commerce de Medellín et l'Association nationale des chefs d’entreprise

ont exposé des chiffres encourageants sur l’industrie textile. Selon la Chambre de commerce de

Medellín, en juillet 2017, seules 36 entreprises textiles ont fait faillite, alors que 190 ont été

constituées durant cette même période.

Le secteur textile est l’un des plus dynamiques de la Colombie. En 2017, ce secteur a représenté 6 %

du PIB industriel et environ 24 % de l’emploi dans le pays. En 2017, les exportations de l’ensemble

des produits de la mode ont atteint une valeur de 921 millions d’USD et la Colombie comptait 1 333

entreprises exportatrices dans 107 pays du monde.

Aussi, ce secteur est considéré comme prioritaire par le gouvernement. En effet, à travers son

programme de transformation productive, le gouvernement cherche à renforcer l’activité du secteur

et à augmenter les exportations. Le secteur compte également des entités d’appui tels que Clúster

Textil y Confección, la Chambre sectorielle de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP et Sena. Les

entités comme le Sena offrent des formations gratuites aux entreprises et aux employés.

(Procolombia, 2018) De plus, afin d’améliorer la compétitivité du secteur textile, le ministère du

Commerce et Inexmoda ont mis en place le programme « Colombia tranforma Moda » afin que 250

entrepreneurs de tout le pays aient l’opportunité d’optimiser leurs modèles d’affaires et de

développer des produits ayant une plus grande valeur ajoutée. Cette initiative va orienter les

entrepreneurs du secteur textile vers le développement de marques propres et de stratégies pour

augmenter leurs ventes. Sur les 250 entreprises participantes, une centaine seulement recevra un

assessorat. (RCN Radio, 2018)

18


S’il est vrai que le secteur a connu des difficultés en 2017, l’année 2018 parait bien plus optimiste,

grâce notamment au Traité de libre commerce avec le Mercosur qui supprime les frais de douane sur

les importations et aux mesures prises pour diminuer la contrebande. 2018 sera sans doute une

année remplie d’opportunités pour l’industrie du textile et des confections pour les entrepreneurs

sachant tirer parti des nouvelles tendances mises en avant par les consommateurs préoccupés par

l’environnement, le commerce équitable et les tissus intelligents. (Cámara de Comercio de Bogotá,

2018). Ainsi, depuis le cluster de Moda y Fabricación Avanzada de la Cámara de Comercio de

Medellín (groupement qui articule des espaces académiques et d’entreprise avec la participation de

personnes intéressées par le secteur textile, afin de générer des projets rendant possible la

résolution de problématiques communes pour l’avancement scientifique et technologique dans

l’industrie), entre janvier et novembre 2018, les exportations dans le secteur ont atteint les 385,2

millions d’USD, ce qui représente une augmentation de 8,3 % par rapport à la même période en

2017. (El Colombiano, 2019)

Le salon Colombiatex de las Américas 2019 dédié au secteur de la mode s’est terminé avec des

opportunités d’affaires de 481 millions d’USD. Ce salon qui s’est tenu à Medellín a réuni quelque 534

exposants (dont 61 % colombiens et 39 % internationaux), 14 000 acheteurs (dont 85 % nationaux) et

a permis de fixer plus de 1 300 rendez-vous. Parmi les acheteurs internationaux, 27 % provenaient

d’Équateur, 12 % du Pérou, 10 % du Mexique et des États-Unis, et 5 % du Brésil. (El Economista,

2019)

19

85%

27%

12%

10%

10% 5%

AcheteursNationaux Équateur Pérou Mexique États-Unis Brésil

61%

21%20%

13%9% 6%

ExposantsNationaux IndeBrésilEspagneItalieÉtats-Unis


Les cinq principales entreprises textiles dans le pays sont Falabella de Colombia, Crystal,

Manufacturas Eliot, Studio F International Fashion Corporation et Comercializadora Arturo Calle. Par

ailleurs, la majeure partie de l'industrie de textile se concentre à Medellin (53 %) et à Bogotá.

Les points forts du secteur sont les suivants :

- Plus de 100 ans d'expérience dans un des secteurs les plus reconnus d'Amérique Latine en raison de

sa qualité et de son talent humain.

- Une position géographique permettant une présence dans de nombreux marchés internationaux

tels que les États-Unis, ce qui a généré des processus plus rapides et efficaces pour l'industrie.

- Un accès préférentiel aux grands marchés tels que les États-Unis, le Mexique, la Communauté

Andine des Nations et le Marché Commun du Sud (Mercosur).

- Les processus de productions sont verticaux, ce qui complète la haute qualité de la couture,

l'efficacité, la rapidité de la production, la distribution et la rapidité de la livraison du produit (entre

quatre et six semaines).

De plus, le Traité de libre-échange entre la Colombie et l'Union européenne a permis entre autres :

- l’élimination tarifaire : libération immédiate et réciproque selon la modalité 0x0 pour le domaine

du textile et de l'habillement ;

- la coopération douanière: mécanisme de coopération entre les douanes permettant d'appliquer

des régulations et des processus afin de prévenir et de combattre la fraude ;

- la sauvegarde s'appliquera en cas de préjudice grave ou de menace envers le secteur. Elle

consistera en un tarif douanier inférieur appliqué aux pays tiers.

Foires 2019

Évènement Thème Date Lieu

IFLS+EICI

Foire du cuir, chaussures,

maroquinerie, facteurs de

production et technologie

5 - 7 février Corferias, Bogotá

Bogotá Fashion Week Foire commerciale 2 - 4 avrilAvenida El Dorado #68D-35,

Bogotá

Creamoda Foire commerciale 2- 4 avril Corferias, Bogotá

Createx Foire commerciale 28 -30 mai Corferias Calle 100 No 7A-81 Piso

20


4, Bogotá

Feria de la Confección

Mayorista - El GransanFoire commerciale 2 juin

El Gran San Carrera 10 - Calle 10,

Bogotá

Cali Expo Show Foire commerciale 8-15 aoutCentro de eventos Valle del

Pacífico, Calí, Valle del Cauca

SECTEUR DES HYDROCARBURES

Aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures contribue à environ 5 % du PIB et à plus de 20 % des

revenus de l’État colombien.

D'après l'Agence nationale d'hydrocarbures, il existe sept raisons pour s´intéresser à ce secteur en

Colombie :

- Son potentiel encore inexploité: Ecopetrol estime qu’il y a 47 milliards de barils de pétrole de

réserves potentielles en Colombie. En effet, une grande partie du territoire reste inexplorée et il

reste des possibilités de réserves prouvées de plus d'un million de barils de pétrole dans les zones de

Cusiana, de Cupiagua, de Caño Limón, de La Cira-Infantas y de Chuchupa-Ballena.

- L’amélioration de la stabilité économique: la Colombie offre aux investisseurs un environnement

commercial stable et prévisible, avec un système juridique solide. La loi colombienne garantit des

droits égaux aux investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que la libre circulation des capitaux

étrangers.

- Une excellente position géographique: avec des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et l'océan

Atlantique, la Colombie offre un accès facile au golfe du Mexique, aux côtes orientales et

occidentales de l'Amérique du Nord, aux marchés de l'Asie de l'est et au centre et sud de l'Amérique.

- Son ouverture à l'investissement privé: la Colombie encourage et facilite l'investissement privé

dans les secteurs du gaz et du pétrole, au travers d'une négociation directe où « le premier arrivé est

le premier servi » prime.

- Des conditions d'investissement attrayantes: le nouveau modèle colombien de contrat des

redevances et d’impôts, qui offre flexibilité et rentabilité aux investisseurs étrangers dans le secteur

du gaz et du pétrole, est l'un des plus attractifs du monde.

- Des investissements dans les infrastructures de transport d’hydrocarbures: la Colombie offre un

réseau complet d’oléoducs pour les hydrocarbures et ses produits. Un nouvel oléoduc pour

21


transporter le gaz au Venezuela a récemment été terminé, et il existe actuellement des plans afin

d'étendre l'infrastructure de transport de gaz jusqu'au Panama.

- Une main d'œuvre hautement qualifiée, tant technique que professionnelle: après une activité de

plus de 80 années dans l'industrie du gaz et du pétrole, la Colombie a formé une main d'œuvre

hautement qualifiée.

GAZ :

Selon le rapport de l’année 2018 de Promigas sur le secteur du gaz naturel, la Colombie a atteint une

couverture moyenne nationale de 81 %, soit 31,3 millions de personnes. Il ne reste que 18 millions

pour atteindre une couverture totale. Le nombre d’utilisateurs de gaz naturel en 2017 fut de plus de

9 millions de personnes, pour une consommation totale de 863 Mpcd (24,43 m3) en volume. C’est

moins qu’en 2016 avec 962 Mpcd (27,24 m3). En cinq ans, un peu plus de 1 880 000 nouveaux

utilisateurs ont été connectés au service à domicile.

Le prix du gaz préoccupe le secteur puisqu’il a présenté une hausse interannuelle de 20 % depuis

2013, ce qui affecte la compétitivité de l’industrie et de la demande future.

Toujours en 2017, les quatre villes principales de Colombie (Bogotá, Baranquilla, Medellín et Cali) ont

connu un taux de conversion de 71 % au GNV (gaz naturel véhicule). De plus, l’appel d’offres du

Transmilenio pour la rénovation de sa flotte grâce aux technologies propres a obtenu 31 réponses,

dont 17 utilisant le gaz naturel. (Promigas, 2018)

En 2017, 450 millions d’USD ont été investis dans

l’exploration et la production de gaz. Neuf gisements,

dont huit sur la côte Atlantique, ont été découverts. Les

réserves ont ainsi augmenté de 204 GPC (5,77 giga m3),

atteignant un total de 3,9 TPC (0,11 tera m3) de réserves

prouvées et une vie moyenne de 11,7 ans. Les réserves

probables (2P) s’estiment à 0,85 TPC (24 giga m3) et les

possibles (3P) à 0,45 TPC (13 giga m3), ce qui représente

dans les deux cas un potentiel important. L’incorporation

des réserves a remplacé 61 % du gaz produit, réussissant à

récupérer des volumes et limitant le signal de

désapprovisionnement. Comme le gouvernement l’a

annoncé, l’indice de renouvellement des réserves obtenu en 2017 a été le plus grand de ces trois

dernières années. (ACP, 2018)

22

Source: ACP


Concernant les perspectives de la demande, les graphiques suivants présentent la projection de trois

scénarios : le moyen, l’élevé et le bas. Ces projections ont été réalisées à partir d'un modèle VAR

(modèle vectoriel autorégressif) dans lequel sont rapprochées une variable économique (le PIB) et

une variable sociale (la population). Chaque graphique montre que la demande évoluera de façon

exponentielle jusqu’en 2028 dans le secteur résidentiel (2,63 %), commercial (6,67 %) et dans le

secteur industriel (2,95 %) (UPME, 2018).

Source : UPME

En 2019, les utilisateurs de gaz naturel devront payer plus cher à cause de variables telles que la

faible exploration, l’effet des prix d’importation et le déclin des champs de La Guajira. Le prix du gaz

produit dans La Guajira est passé par exemple de 3,97 USD en 2013 à 4,95 USD cette année.

Dans les négociations du marché, dans lequel 90 % de la demande fut résidentielle, 3 % industrielle

et 3 % correspondant aux agents thermiques, la variation fut de 24,7 % sachant que cette valeur

s’ajustera à la composante de production dans les tarifs à partir de 2019 (El Tiempo, 2018).

PÉTROLE :

Les investissements en exploration et production (E&P) ont augmenté de 28 % par rapport à 2017.

C’est la seconde augmentation annuelle consécutive, signe du début de la récupération. Cependant,

23

HistoriqueScénario Moyen Scénario ElevéScénario Bas


les chiffres sont toujours plus bas que les niveaux d’avant la crise du prix du pétrole de 2014-2015

comme en témoigne le graphique suivant :

Investissement E&P (millions de dollars)

Source : ACP

L’investissement en exploration a baissé de 27 % par rapport à 2017. Ce niveau d’exécution en 2018

s’explique par la baisse d’investissement en offshore de 91 % face à 2017. À l’inverse, la terre ferme a

montré une croissance de 24 %. 50 puits ont été perforés sur la terre ferme, soit quatre de moins que

l’année dernière, et aucun en offshore.

En accord avec les budgets préliminaires des entreprises, la ACP (association colombienne du

pétrole) estime qu’en 2019 les investissements seront d’environ 4,950 millions d’USD en exploration

et production, soit une croissance de 14 % du budget par rapport à 2018 dans un contexte de

meilleures perspectives de prix du cru. Entre 1,050 milliard et 1,150 milliard USD seront investis dans

l’exploration, en terre ferme principalement.

Investissements dans l’exploration en Colombie

Source : ACP

En 2019, le budget préliminaire d’investissement en production sera de 3,9 millions d’USD, soit 10 %

de plus qu’en 2018. Les prix plus élevés au cours de cette année ont favorisé l’investissement. De

24


plus, les perspectives du maintien des prix au-dessus de 60 USD/bl pour 2019 stimulent

l’investissement dans des projets plus coûteux, incluant quelques-uns non exécutés l’an dernier.

Investissement vs production

Source : ACP

Les régions les plus financées sont Llanos (50 %) et Valle Medio del Magdalena (30 %). Le

département le plus financé est la Meta (1,47 milliard USD), suivi de Casanares (270 millions d’USD)

et Arauca (100 millions d’USD), (ACP, 2018).

Réforme 2013

Grâce à une réforme en 2013, quatre mesures fondamentales ont été prises pour le secteur :

- La création de l'Agence Nationale des Hydrocarbures (ANH) ;

- La modification de la structure organique d´Ecopetrol (la plus grande entreprise publique pétrolière

colombienne) ;

- La création de la société Promotrice d'Énergie en Colombie (Promotora de Energía en Colombia

SA) ;

- La scission d'Ecopetrol.

Cette réforme a permis, entre autres, de générer une plus grande concurrence afin d'attirer des

capitaux à risque en exploration et exploitation des hydrocarbures. Avec l´accord de l'Agence

nationale d'hydrocarbures, les actuels contrats de concession pour l'exploration et l'exploitation

d'hydrocarbures en Colombie incluront une série d’incitants afin de garantir la compétitivité du pays

en la matière. Par exemple, les concessionnaires assument 100 % du risque de l'investissement,

25


reçoivent 100 % de la propriété de la production après payement des redevances, profitent d'une

liberté opérationnelle et s'engagent à un programme minimum d'exploration.

CHARBON, EXPLOITATION MINIÈRE ET AUTRES MÉTAUX :

La Colombie possède un grand potentiel minier. Elle est classée 3e en Amérique Latine et 9e à

l’échelle mondiale en termes de climat propice aux investissements dans l’industrie minière. (ANM,

2018)

La Colombie est le 11e pays producteur de charbon au monde et de très loin le 1 er en Amérique Latine

avec 90,5 millions de tonnes en 2016 devant le Brésil et le Mexique (8 millions de tonnes chacun). Le

pays compte des réserves prouvées de 4,881 millions de tonnes de charbon anthracite et

bitumineux, soit 0,6 % des réserves mondiales. Le pays est aussi le 4e exportateur mondial. Le

charbon représente 19,5 % de ses exportations totales. Sur l’ensemble de sa production, 94 % est

destinée à l’export.

La production a un peu augmenté entre 2015 et 2017, passant de 85,8 à 89,5 millions de tonnes.

2015 2016 2017838485868788899091

85.8

90.589,5

Production de charbon entre 2015 et 2017 (millions de tonnes)

Source : ANM, Ministère des Mines et de l’Énergie - DANE

Les exportations ont augmenté de 41,4 % durant cette même période pour atteindre 105,6 millions

de tonnes en 2017, soit près de 7,4 millions d’USD. (ANM, 2018)

26


Source : ANM, Ministère des Mines et de l’Énergie - DANE

Les émeraudes colombiennes sont reconnues dans le monde entier comme étant les plus belles et de

meilleure qualité, avec des caractéristiques uniques de brillance, de transparence, de couleur, de jeu

de lumière et de dureté. La production, tant de pierres précieuses que de semi-précieuses, est en

hausse depuis 2014.

Production d’émeraudes (milliers de carats)

Source : Agence Nationale Minière (ANM)

Production d’émeraudes semi précieuses (carats)

27

1 2 30

20

40

60

80

100

120

74,7 85,1 105.6

Exportations de charbon (millions de tonnes)

1 2 30

10002000300040005000600070008000

4560 4638,8

7389,9

Exportations de charbon (millions d'USD)


Source : Agence Nationale Minière (ANM)

Selon les études du service géologique colombien (SGC), le pays détient 100 000 hectares productifs

desquels seuls 10 000 ont été exploités, soit 10 %. L’industrie des émeraudes a donc encore un long

avenir. Ces pierres précieuses proviennent surtout des régions de Boyacá et de Cundinamarca. (La

República, 2018)

Enfin, la Colombie est également reconnue pour ses nombreux métaux de qualité tels que l’or (15 e

producteur mondial), l’argent, le nickel (4e producteur en Amérique Latine) et le platine.

28


29


Colombian COAL Conference 2019

Stratégies pour attirer des investissements étrangers et pour intégrer des projets carbonifères et 'énergies renouvelables.

11 et 12 février

Barranquilla

Colombian Oil and Gas Conference: Off Shore

Analyse des avancées et défis de l'activité offshore en Colombie, sa situation et projection en tant que partie du développement économique national.

11 et 12 mars Barranquilla

Colombia Genera

La ANDI discutera du futur du secteur, dont le Plan National de Développement, gisements non conventionnels, Electricaribe, finances publiques, etc.

19 et 20 mars Centre de Convenciones, Cartagena de Indias

Coal Conference of the Americas

L’importance du charbon pour l’économie colombienne, l’ouverture de l’intérieur de la Colombie au marché international, la production et les exportations de charbon de la Colombie, l’évolution du réseau ferroviaire, l’amélioration de la productivité minière, l’effi cacité énergétique et la sécurité grâce à des technologies basées sur le gaz,...

19 au 21 mars Hyatt Regency Cartagena

Congreso Naturgas 2019

Industrie du gaz en Colombie 10 au 12 avril Hotel Hilton, Cartagena

Congreso Cámara Colombiana de la Energía

Congrès sur les défis et opportunités de la transition énergétique

30 maiHotel Sheraton Bogotá, Calle 25B #69C-80

SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference

Recherche et développement sur l'industrie du pétrole, besoins techniques.

5 au 7 juin Grand Hyatt Bogota

Expo Solar Colombia Foire de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’éclairage dirigé, l’effi cacité énergétique et la mobilité électrique

11 au 13 juillet

Plaza Mayor Medellin International Convention and Exhibition Center

Expo Energia Solutions technologiques pour la fourniture, effi cience, qualité et sécurité de l'énergie et de l'industrie

6 aout Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, Av. Manquehue Norte 656, Las Condes

ANDRECÉnergie renouvelable en démarrage,développement de projets, de l’investissement et des fabricants de technologies.

1 au 4 octobre

Andina Pack

Expo de produits, équipements et systèmes associés à l'emballage et technologies de pointe pour l'industrie de processus d'aliments, boissons, pharmacie, cosmétique, hygiène personnelle et agroindustrie

19 au 22 novembre

Corferias, Bogotá

El futuro solar Colombia

une conférence de deux jours et un atelier d’une journée conçus pour offrir les dernières informations sur ce marché solaire en plein essor.

19 au 21 novembre

Hall 74-Centro de eventos, Bogotá

Foires 2019


SECTEUR PETROCHIMIQUE

Selon ProColombia, le secteur de la pétrochimie présente de grandes opportunités, grâce aux

multiples projets d'infrastructure et du fait que le territoire n'a pas encore été totalement exploré.

Selon les résultats du rapport sur l'économie colombienne de 2017 révélé par le Département

administratif national des statistiques (DANE), 13 % du PIB industriel correspond à la fabrication de

substances chimiques.

Carthagène est la ville la plus importante pour l'industrie pétrochimique dans le pays. Sa zone

industrielle abrite les entreprises nationales et étrangères telles qu´Ecopetrol, Propilco et Mexichem

entre autres. En 2015, Ecopetrol (entreprise partiellement publique) a terminé l'agrandissement de

son usine avec près de 8 milliards d’USD d'investissement. Elledevrait non seulement doubler la

capacité de raffinage du pétrole, mais aussi augmenter la production de produits pétrochimiques.

En 2011, l'année où la raffinerie de Carthagène (Reficar) a annoncé ses plans d'expansion, les

entreprises de l'industrie pétrochimique ont également exprimé leur intérêt pour cette croissance.

Ainsi, Mexichem a annoncé la construction de deux centrales dans le nord du département de Cauca

avec un investissement de 40 millions d’USD. De plus, Propilco (filiale d'Ecopetrol), le seul producteur

de propylène dans le pays, fournit 30 % du total de propylène pour la production de ses produits, soit

130 000 tonnes par an avant l'expansion de la raffinerie. Ce chiffre a atteint 270 000 tonnes en 2015

et 330 000 tonnes estimées pour 2018 avec l'élargissement de l´usine de Barrancabermeja (toujours

en cours).

En 2015, dix entreprises pétrochimiques se sont installées à Carthagène, et 22 les deux années

précédentes. Pour 2016, il est prévu que l'exploitation de la raffinerie s'élargisse davantage,

contribuant déjà à 0.7 % à la croissance de l'économie nationale.

Les activités pétrochimiques représentent en Colombie 35 % de la production manufacturière, 31 %

de la valeur ajoutée et 35 % des exportations. L’expansion de la raffinerie de Carthagène et la

modernisation de celle de Barrancabermeja offrent des possibilités d’augmenter le niveau de

complexité et de diversité de la chaine de production. De cette manière, le pays a une opportunité de

produire des matières premières comme l’éthylène, le propylène et autres produits intermédiaires.

(Semana, 2017)

La Colombie consomme environ 1,3 million de tonnes de résines plastiques. Ecopetrol est l’unique

pétrolière avec une présence active dans le développement de la pétrochimie. Son chiffre d’affaires

en 2017 fut de plus de 956 millions d’euros 3,4 billions de COP, incluant les résultats de sa filiale

30


Essentia. La production pétrochimique et industrielle de cette dernière représente 62 % du business

pétrochimique du groupe, tandis que les 38 % restants correspondent aux ventes réalisées par

Ecopetrol. (El Espectador, 2018)

Environ 40 % de la production totale des produits pétrochimiques et industriels d’Ecopetrol est

exporté, principalement au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Équateur et en Amérique Centrale.

Des produits pétrochimiques de la raffinerie de Barrancabermeja sont notamment utilisés par le

secteur de la construction de logements. Les nombreux travaux d’infrastructure nécessitent de

l’asphalte, également produit à Barracabermeja et à Apiay. (El Economista América, 2018)

Le secteur du caoutchouc s’est bien porté en 2017 avec une croissance de 9,3 % en novembre 2017,

grâce à la demande du secteur automobile. Seul le secteur de plastique a connu une croissance

négative (-1,2 % de croissance a novembre 2017) à cause de facteurs exogènes comme les initiatives

environnementales freinant la consommation de sachets plastiques. (La República, 2018)

Selon les données du centre économique ANIF, le secteur a conclu 2017 par une baisse de production

de 1,2 % malgré une bonne performance de la majorité de la chaine pétrochimique, à cause d’une

demande interne faible et des poids structurels du pays qui restreignent sa concurrence industrielle.

Cependant, pour 2018, le secteur industriel devrait connaître une lente croissance de 1,2 %. Dans ce

cas, la chaine pétrochimique augmenterait de 4 %. (El Economista América, 2018)

Les principaux avantages du secteur sont les suivants :

- En 2016, le gouvernement colombien voulait renforcer l’industrie pétrochimique-plastique du

Caraïbe colombien pour lui permettre d’être plus compétitif et hautement exportateur, grâce à des

alliances stratégiques et au renforcement du pôle de la région.

- Selon Ecopetrol, le pays a des réserves gigantesques de pétrole encore non exploitées. En 100 ans,

seuls 19 % des réserves de cru ont été extraits. (El País, 2019)

- En 2019, la production du secteur pétrolier devrait se situer entre 880 000 et 900 000 barils

journaliers.

- Les investissements réalisés dans le secteur pétrolier en 2018 étaient en hausse de 28 % et

connaîtront encore en hausse de 14 % en 2019 par rapport à l’année précédente pour atteindre les

3900 millions de dollars. (El Tiempo, 2018)

31


- Ainsi, la Colombie dépassera le Venezuela en termes d’extraction de pétrole en 2019 de 370.000

barils par jour, étant donné la crise que vit le pays voisin et grâce à la stratégie du gouvernement

colombien de « discipline fiscale financière ». (Diario el Huila, 2019).

SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS

BOISSONS ALCOOLISÉES :

Le marché des liqueurs/boissons alcoolisées se maintient avec une tendance à la croissance. La

dépréciation du peso colombien a élevé les prix des matières premières ainsi que les prix des

produits importés. La croissance de la classe moyenne est l’un des facteurs influents pour l’industrie

des boissons alcoolisées pour maintenir sa courbe vers le haut. Tandis que la bière et l’aguardiente

dominent le marché, de plus en plus de gens boivent du whisky, du rhum et du vin.

Cependant, le secteur des alcools fera face à deux défis en 2019. Le premier est le passage de la TVA

monophasique à la pluriphasique pour les bières ; le second est en lien avec la base taxable fixée par

le département administratif national de Statistiques (DANE) pour l’impôt ad valorem des alcools, qui

a généré des hausses de prix jusqu’à 300 % pour les alcools nationaux et 600 % pour les alcools

importés.

La mesure appliquée tant pour les bières comme pour les boissons gazeuses, qui représentera 960

milliards de COP dans les caisses de l’État, implique une augmentation d'impôts de 19 % à 26 %, en

plus de la hausse de l'impôt à la consommation d'un point en pourcentage, passant ainsi de 48 % à

49 %, pour ces produits.

Dans les dispositions de ladite loi, trois impôts sont à tenir en compte. Le premier est l'impôt par le

degré d’alcool de 220 USD par chaque degré qu’a une liqueur déterminée, le deuxième est l'impôt ad

valorem qui équivaut à 25 % de la valeur de vente au public sans les impôts, et le troisième est la TVE

de 5 %.

Pour connaître les conditions de ces charges pour chaque année, le Dane émet une résolution

annuelle avec les spécificités à tenir en compte. Pour 2019, l'entité a libéré la Résolution 3099 de

2018 afin de stipuler la base de calcul de ces 25 % de l'impôt ad valorem. (La República, 2019)

32


1. La bière:

La bière a connu une année 2017 difficile avec un enlisement du volume total des ventes à cause des

conditions météorologiques défavorables, des températures basses et d’une saison des pluies

prolongée, des restrictions budgétaires imposées aux consommateurs en raison de difficultés

économiques ainsi qu’une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a influencé les prix de

nombreux biens et services dans le pays, frappant plus durement les groupes de consommateurs à

revenu faible ou moyen qui sont d’importants buveurs de bière.

Le nouveau code de police de 2017 a également eu des retombées négatives sur les ventes de bière

en raison d'une interprétation erronée de la partie interdisant la consommation de boissons

alcoolisées dans les lieux publics.

La bière lager nationale à prix moyen continue de représenter la plus grande part du volume total des

ventes, mais elle a perdu des parts au profit des bières premium et artisanales.

En Colombie, 97 % de la bière est vendue par l’entreprise Bavaria. Cependant, il existe dans le pays

pas moins de 151 brasseries artisanales sur un total de 195 microbrasseries. Celles-ci tentent d’offrir

33


certaines différences sur le marché dominé par la brasserie historique nationale, propriété du

conglomérat AB Inbev de Belgique et du Brésil.

Selon la firme Euromonitor, le Colombien consomme environ 44 litres de bière par an (Portafolio,

2018). En 2018, la consommation de bières dans le pays était de 21,6 millions d’hectolitres,

représentant 9,3 milliards de COP (El Tiempo, 2018).

Selon divers experts consultés par le journal « El Tiempo », des plus de 2 300 millions de litres de

bière produite annuellement en Colombie, seuls 8 millions l’étaient par des brasseries artisanales,

soit seulement 0,35 % de la totalité. Un chiffre infime comparé au marché potentiel de

consommation par habitant.

Ces brasseries artisanales sont confrontées à la production de matières premières comme l’orge.

D’autres composants tels que le malte, la levure et le houblon sont importés bien qu’ils pourraient

être produits sur place.

Actuellement, les microbrasseries colombiennes ont une capacité de 141 000 hectolitres par an, mais

la production enregistrée en 2017 ne fut que de 87 000 hectolitres (Portafolio, 2018).

Cependant, le marché des bières artisanales a connu en 2018 une incroyable croissance de 40 %,

(1,7 % seulement en 2017). Ces petites brasseries gagnent du terrain sur les traditionnelles bières

industrielles. La consommation totale de toutes les brasseries artisanales atteint à peine 1% du total

des bières consommées. Il y a donc de grandes opportunités sur ce marché. Le boom des bières en

Colombie ne fait que commencer.

Les consommateurs sont en quête de nouvelles expériences et ont trouvé chez les microbrasseries la

possibilité d’expérimenter. Le meilleur exemple de succès est celui de Bogotá Beer Company (BBC).

En 15 ans, l’entreprise est devenue une marque reconnue à niveau national. Son succès est tel que

AB-Inbev la regarde de près afin de l’ajouter à son portefeuille de marques. Aujourd´hui, BBC fait

partie des brasseurs conglomérés les plus importants au monde (Escuela Cervecera, 2018).

Selon la loi de Financement 1943 de 2018, au 1er mars 2019, le régime de taxation des bières

nationales et importées ainsi que des boissons gazeuses sucrées passera de monophasique à

pluriphasique. Dès lors, la TVA de 19 % sera partagée entre les distributeurs et les commerçants. Par

conséquent, selon le secteur brassicole, le prix final au client devrait augmenter de 10 à 15 %,

causant une baisse de la consommation de 10 %.

2. L’aguardiente:

34


Alors que l’aguardiente (eau de vie locale à base de canne à sucre) est devenue l´alcool le plus

consommé, les chiffres stagnent. Selon les données de Nielsen, entre mai 2014 et mars 2015, les

ventes ont atteint 55 millions de litres, soit une augmentation de 0,1 % par rapport à la même

période de l’année précédente. Ceci pourrait être expliqué par la croissance des prix des matières

premières de l’aguardiente. Selon Fernando Restrepo, directeur de FLA (Fábrica de Licores de

Antioquia), l’augmentation a atteint 10% et a répercuté sur les prix au consommateur.

En 2002, le Colombien consommait un peu plus d’une bouteille d’aguardiente par an. En 2018, la

consommation de cette boisson traditionnelle a bien changé puisque, selon les chiffres de

l’Association Colombienne des Industries de Liqueurs (Acil), en septembre 2018, le Colombien ne

consommait plus que 0,42 litre de liqueur par an. Selon les statistiques de Nielsen, la consommation

d’aguardiente diminue de 10,5 % par an. L’une des causes est l’arrivée de nouvelles marques telle

que le whisky, le brandy, la tequila, la vodka, etc. La consommation des liqueurs dépasse celle de

l’aguardiente avec 1,6 litre par personne en 2017. En outre, la tendance croissante d’une vie saine et

la consommation de vins et de bières, tout comme le fait que les familles cuisinent davantage à la

maison, expliquent cette tendance.

Les entreprises fabriquant de l’aguardiente tentent de reprendre leurs parts de marché. Par exemple,

la société de liqueurs de Cundinamarca travaille sur une nouvelle aguardiente et lancera également

un whisky et une bière artisanale (América Retail, 2018).

3. Rhum :

La Colombie produit de nombreux rhums qui font partie des meilleurs du monde, avec plus de 40

compétitions internationales remportées. Depuis 1928, Viejo de Caldas, très apprécié en Amérique

du Sud, est le rhum leader sur le marché colombien,. Les plus populaires sont le Ron Medellín,

Caldas, Tres Esquinas, Santa Fe et Cundinamarca.

La bière est la première boisson alcoolisée en termes de consommation en Colombie avec 66,1 % en

2017. Ensuite viennent le vin et les spiritueux (rhum, aguardiente, whisky,…) avec 33,9 % (El

Colombiano, 2017).

La Chambre des industries associées de boissons alcoolisées de Colombie a annoncé son intention de

solliciter au DANE (Département Administratif National de Statistiques) la suspension de la

Résolution 3099 de 2018, laquelle établit une forte augmentation de la base imposable du prix de

vente des vins et desliqueurs. Les prix pourraient augmenter de 50 % dans les cas les plus faibles et

jusqu’à 400%. L’association demande également au Dane une réunion urgente avec toute l’industrie

pour arriver à une solution respectant la loi sans pour autant nuire au secteur (El Economista, 2019).

35


SODAS ET BOISSONS GAZEUSES:

Le marché des boissons non alcoolisées en Colombie continue sa croissance notable. En effet, grâce à

l’innovation et à une offre plus importante, les entreprises du secteur cherchent à répondre aux

changements des consommateurs et ainsi dépasser leurs ventes de 10,5 billions de COP en 2017

(3,35 millions d’USD). Par innovation, il est entendu de nouveaux produits, emballages et tailles. Les

boissons les plus consommées sont les boissons gazeuses, les eaux vitaminées avec ou sans arômes,

les boissons de soja ou d’autres graines, les jus et les thés. Les consommateurs cherchent des

produits avec des teneurs plus faibles en sucre, calories, sodium et graisses.

L’augmentation des catégories de boissons substituts de boissons alcoolisés dans les canaux

traditionnels de commerce représente un changement clé qui a créé de nouveaux produits et

opportunités pour des dizaines de producteurs de boissons. De plus, des projets de nouvelles

marques locales sont en cours pour offrir des boissons aux extraits de café, de canne à sucre, et des

jus naturels, ce qui stimule l’industrie colombienne tout comme le portefeuille de marques

importées.

Selon Euromonitor, le leader de ce secteur est Postobón avec 30,7 % du marché. L’entreprise est la

partenaire de Pepsico au niveau local. Pour sa part, Coca-Cola détient 27,4 % des parts de marché

(Semana, 2018).

Exportations de boissons non-alcoolisées hors jus de fruits

2016 2017 2018 -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

14,368,353 13,549,869

20,030,074

10,231,354.36 8,798,291.62

16,851,502.25

QuantitésUSD

Source : Legiscomex

Les exportations de boissons non alcoolisées hors jus de fruits ont fortement augmenté en 2018, tant

en quantité qu’en valeur, comme l’on peut voir sur le graphique précédent.

36


Importations de boissons non-alcoolisées hors jus de fruits

2016 2017 2018 -

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000 664,965,355 669,455,790

595,831,894

191,192,227 204,701,476 180,639,558

QuantitésUSD

Source : Legiscomex

Les importations ont quelque peu baissé entre 2017 et 2018, avec une croissance de -11 %.

INDUSTRIE DU CAFÉ

En juin 2018, alors que la production de café colombien a augmenté de 3,6 %, passant de 1 049 000

sacs récoltés en juin 2017 à 1 087 000, les exportations ont chuté de 4,3 % par rapport à la même

période en 2017.

Cependant, il faut noter que sur les 12 derniers mois (juillet 2017-juin 2018), la production de grains

de café a dépassé les 14,3 millions de sacs, soit une croissance de 2 % par rapport à la même période

en 2017 où la production de grains avait enregistré quelque 14,2 millions de sacs. Ainsi, la production

a augmenté pour la 4ie année consécutive.

Cependant, les exportations poursuivent leur tendance à la baisse et, au premier semestre de l’année

2018, quelque 6 millions de sacs ont été exportés, soit 3,1 % de moins par rapport aux 6,2 millions de

sacs exportés à l'étranger au cours des six premiers mois de l’année 2017.

La baisse des exportations du café, jusqu'à présent (juin 2018), est encore plus visible cette année

avec une baisse de 6,8 % par rapport à la même période de l'année précédente (avec 10,2 millions de

sacs exportés).

Entre tous les produits agricoles phares de la Colombie, le café, dont les exportations continuent

d'augmenter, reste un actif incontournable et de qualité supérieure. Il faut savoir que seulement

trois pays regroupent plus de la moitié de la production mondiale de café : le Brésil, le Viêt Nam et la

Colombie.

37


SECTEUR LAITIER

De tous les pays d'Amérique latine, la Colombie est le 4e producteur de lait, avec un volume

approximatif de 6,640 millions de litres produits par an. La variation positive du secteur laitier et sa

capacité à générer près de 700 000 emplois directs permettent à l’industrie d’être l’un des principaux

axes de l’économie nationale.

En 2017, la prédominance du secteur laitier est aux produits frais tels que les laits liquides de longue

vie et pasteurisés et les fromages frais de type « Campesino » (fermier) ou « Doble crema » (double

crème). Les chiffres de l’unité du suivi des prix du ministère de l’Agriculture montrent une hausse

importante dans la consommation locale de lait et de ses dérivés.

Entre 2011 et 2016, la consommation de lait UHT a augmenté de 61,8 % pour passer de 529,5 à 856,8

millions de litres, avec une de croissance annuelle moyenne de 10,1 %.

Tendance de consommation du lait UHT (millions de litres)

Source : Ministère de l’Agriculture Colombien

Les fromages frais ont connu une croissance annuelle moyenne de 3,9 % et se positionnent ainsi

comme le second produit laitier en termes de consommation dans le pays. Entre 2011 et 2016, la

commercialisation nationale de fromage frais est passée de 45.100 à 54.700 tonnes, soit une

croissance de 21,6 %.

Tendance de la consommation de fromages (milliers de tonnes)

38


Source : Ministère de l’Agriculture Colombien

En 2018, le Colombien a consommé 140 litres en moyenne selon les chiffres de l’Asoleche, se plaçant

derrière l’Uruguayen (239 litres), l’Argentin (200 l) et le Brésilien (160 l). Le président d’Asoleche a

annoncé que le but serait de faire passer la consommation colombienne à 170 litres par personne

d’ici cinq ans (El Colombiano, 2018).

INDUSTRIE DU CACAO, CHOCOLAT ET CONFISERIE :

La Colombie compte 4,7 millions d’hectares aptes au développement de cultures de cacao. La variété

du cacao colombien est reconnue et très demandée en Europe. L’Organisation internationale du

Cacao a classé 95 % de ce dernier comme étant du cacao fin et riche en arome, un attribut octroyé à

seulement 5 % des grains exportés dans le monde. 29 des 32 départements du pays cultivent du

cacao. L’excellente qualité du cacao colombien a été primée dans des évènements reconnus à niveau

international tels que le « Salon du Chocolat ». Pour 2020, les ventes de confiseries de chocolat

devraient atteindre les 15,4 millions de tonnes, soit 1,2 million de plus qu’en 2018 (Procolombia,

2019).

La Colombie l'Équateur, le Pérou et le Venezuela produisent ensemble plus de 70% de la catégorie de

cacao classifié comme caco « fino de aroma » ou « arôme fin » du monde.

LES VIANDES TRANSFORMÉES:

L’élevage représente une partie importante de l’agriculture. L’élevage bovin représente 10 % du PIB

agricole et a généré 300 000 emplois en 2018 (Contraloría General de la Nación, 2018).

Selon l'ICA, le nombre de bovins dans le pays en 2017 est de 23,5 millions de têtes réparties dans

514 000 794 propriétés.

Les départements ayant les plus grands troupeaux sont: Antioquia (11,75 %), Cordoue (8,74 %),

Casanare (7,93 %), Meta (7,38 %), Caquetá (6,33 %), Santander (6,14 %) Cesar (5,56 %), Magdalena

(5,13 %) et Cundinamarca (4,88 %). Ces huit départements regroupent 63,84 % de la population

nationale totale.

39


Fin 2017, le secteur agricole représentait 7,1 % du PIB du pays. Au cours de ces cinq dernières

années, la consommation de protéines a augmenté de manière constante, en raison d’une

diversification de l’offre alimentaire. Ainsi pour cette même année, le Colombien a consommé

67,4 kilos de viande, ce qui dépasse les 53 kilos de 2012.

Consommation annuelle de protéines par personne (kg/habitant)

Source : FEDEGAN

Selon les statistiques de Fedegan (fédération colombienne des éleveurs), la consommation de porc

en Colombie a augmenté de 56 % au cours des cinq dernières années, passant de 6,01 kg par

personne à 9,4 kg/personne. En fait, le porc représente déjà la moitié de la consommation de viande

rouge, qui était de 18,1 kilos par habitant en 2017, avec une diminution par rapport à 2012, lorsque

la consommation était de 20,76 kilos, le plus haut niveau des dix dernières années. En dépit de cette

tendance, Jorge Eliécer Camargo, directeur de la Canaima Cattle School, a souligné que le secteur

avait compensé ce comportement par des exportations.

Les exportations de viande colombienne à l’échelle internationale entre 2011 et 2017 ont dépassé les

90 000 tonnes. La récupération a eu lieu en 2017, comme le montre le graphique suivant (Contraloría

General de la Nación, 2018).

Exportations de viande entre 2011 et 2017 (tonnes et têtes)

Source : DANE, microdonnées de commerce extérieur

LES PÂTES:

40

Poisson

Viande de porc

Viande de volaille

Viande bovine


En Colombie, le marché des pâtes a un rendement de 90,5 millions d’USD par an, selon la société

alimentaire Colombina. Même si c´est un assez bon chiffre pour le marché intérieur, il est

relativement faible par rapport aux autres pays de la région. Selon les chiffres d’ALIM (Asociación

Latinoamericana de la Industria Molinera), seulement 17 entreprises produisent des pâtes en

Colombie, bien en-dessous du Brésil ou de l'Argentine par exemple.

Brasil

Argentina

Venezu

ela

Colombia

México Perú

Ecuad

orChile

020406080

100 8046

1917 14 10 9 3

Producteurs de pâtes

Entreprises produisant des pâtes (2015)

Source : ALIM

En Amérique Latine, les Colombiens n’occupent que la 10e place en termes de consommation de

pâtes avec 3,1 kg. Selon Euromonitor, le marché a de grandes possibilités d’augmenter jusqu’à 731

milliards de COP en 2021 (plus de 200 millions d’EUR). Les variétés disponibles sur le marché ont

atteint en 2018 des volumes de ventes de plus de 150 tonnes (Wradio, 2018). Les marques préférées

sont Doria, Comarrico et La Muñeca. Le groupe Nutresa possède une participation de 45 % sur le

marché devant le groupe Harinera del Valle, qui représente 26,2 %. Les ventes au détail pour cette

même année ont représenté 150,3 tonnes pour un total de 681 milliards de COP (environ 192

millions d’EUR). Selon Euromonitor, le marché pourrait croître jusque 731 milliards de COP (environ

207 millions d’EUR) d’ici 2021. Enfin, sur les dix marques de pâtes préférées, seules deux sont

étrangères, à savoir Barilla (espgnole) et Corticella (italienne) (La República, 2018).

D’après Alvaro Ibáñez, directeur du programme de la gastronomie d’Unisabana, la faible

consommation de pâtes en Colombie peut s’expliquer par le non-développement industriel dans le

secteur du blé. Par conséquent, la population préfère utiliser d’autres farines, comme celle de riz, ou

des pommes de terre (La República, 2014).

41


Entre 2017 et 2018, l’importation de pâtes a augmenté de 829 tonnes mais sa valeur a baissé de

752 000 d’USD.

2017 20180

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

12.490.949,4 13,319,944.95

17.647.973,71 16,895,964.85

kgUSD

Source : Legiscomex

42


INDUSTRIE DES FRUITS ET DES PRODUITS DITS EXOTIQUES

La Colombie en 2017 était le 3e pays latino-américain disposant de la plus grande surface de culture

de fruits. Les exportations de fruits ont rapporté plus d’un milliard de dollars, avec une croissance de

4,15 % par rapport à 2016. En quantité, cela représente 2,1 millions de tonnes, soit une croissance de

3,5 %.

2016 20171010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1036

1079

Montant des exportations de fruits (millions d'USD FOB)

2016 2017 1,980,000.0

2,000,000.0

2,020,000.0

2,040,000.0

2,060,000.0

2,080,000.0

2,100,000.0

2,120,000.0

2,029,423.6

2,102,224.9

Quantités de fruits exportés (tonnes)

Source : Analdex, données Legiscomex

La Belgique est le 1er pays de destination des exportations de fruits avec 23,6 % du total, représentant

244,81 millions d’USD et 518 millions de tonnes.


43


Les principaux fruits exportés sont les bananes, les bananes plantains, les avocats, les physalis et les

maracuyá.

Les importations de fruits ont augmenté de 5 % en 2017, passant ainsi à 220 millions d’USD. Cette

hausse se doit principalement aux pommes et aux raisins. Par contre, en poids, cela correspond à une

baisse de 6 % avec plus de 191 000 tonnes. La pomme est en effet le 1er fruit importé suivi des poires,

des raisins frais, des raisins secs et d’autres fruits secs comme le montre le graphique suivant.


Le Chili est le 1er pays d’importation, suivi des États-Unis, du Pérou, de l’Argentine et de l’Espagne

(Analdex, 2018).


44



Agroexpo Concours spécialisé du secteur agricole11 au 21 juillet 2019

Entrada principal Carrera 37 No 24-67 - CORFERIAS Bogotá

Sabor Baranquilla Évènement gastronomique 22 au 25 août 2019

Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, Via 40 #79B-06, Baranquilla

Expo Ialimentos Industrie des aliments et des boissons de la région andine

5 et 6 septmbre 2019

Compensar Avenida 68, Ak 68 #49A 47, Bogotá, Cundinamarca

expo agrofuturo

Plateforme spécialisée d'affaires agronomes qui promeut le transfert de technologie, la connaissance, la commercialisation et l'investissement en Colombie et Amérique Latine

18 au 20 septembre 2019

Plaza Mayor, Medellín

Cafés de Colombia Expo

foire spécialisée dans la promotion de cafés spéciaux, tendances et innovations du marché national et international

17 au 20 octobre 2019

Corferias - Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá

Chocoshow foire du secteur chocolatier de Colombie 15 au 17 novembre 2019

Corferias - Carrera 37 No 24 - 67, Bogotá

TecnoCarnicos Foire et congrès de la viande avril 2020

Alimentec Industrie alimentaire en Colombie et Amérique Latine

9 au 12 juin 2020

International Exhibition Center Corferias, Entrada Principal Carrera 37, No 24 - 67, 381-0000 Bogotá

Foires 2019-2020

LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2018)

Cette foire industrielle est la plus importante de la région, non seulement pour la Colombie, mais

également pour la région des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de l'Alliance du Pacifique (Pérou,

Mexique et Chili, en plus de la Colombie). Cette foire offre d´excellentes opportunités pour les

entreprises de ces pays et est aussi visitée par de nombreux investisseurs étrangers. Il est donc

important pour les entreprises belges d'être présentes sur ce salon spécialisé pour pouvoir entrer sur

le marché colombien avec des produits, des marchandises, des services et des technologies qui

permettront de générer de nouvelles opportunités d'affaires.

En outre, les visiteurs reçoivent également de nombreuses informations et services comme une mise

à jour sur les dernières tendances de l'industrie, machines et équipements, des RDV avec les

exposants pour échanger au niveau du développement de produits dans différents secteurs

industriels, des contacts directs avec des clients potentiels et des services complémentaires liés à

leurs produits ou services.

45


D’autre part, l’édition précédente de la foire (en 2018) a permis de générer une espérance de chiffres

d’affaires de 5,785 millions d’USD pour les 12 mois suivant la fin du salon. Quelque 37 772 visiteurs

ont parcouru le salon, dont 2 042 visiteurs internationaux et 31 510 visiteurs professionnels. 705

exposants étaient présents sur les 57 349 mètres carrés d’espace d’exposition. Sur les 57 entreprises

internationales ayant participé, 44 d’entre elles ont fait un report d’affaires (FIB, 2018)

L’AWEX a participé à la FIB 2018 avec un stand de 62 m² situé à l'entrée principale du pavillon 3 afin

de mettre au maximum les entreprises belges en avant. Les sociétés wallonnes présentes étaient :

Castel Engineering, Pepite SA, Bienca, MDB, NMC, Automatic Systems et Schumacher qui n’était pas

présente mais qui y a envoyé des brochures.

Ces entreprises ont rempli un questionnaire appréciatif après l’évènement. Les commentaires reçus

furent en général assez positifs.

Automatic System a généré un grand intérêt grâce à l’installation de leur couloir sécurisé de passage

(notamment utilisé dans les stations de métro à Medellin). Les visiteurs ont pu l’essayer et voir

comment il fonctionnait. L’entreprise retient donc entre 20 et 40 contacts.

Bienca a pu consolider ses relations avec l’entreprise Deltagen, le distributeur avec lequel il était

déjà en négociations depuis quelques mois via leur partenaire Barentz, présent aux Pays-Bas.

L’entreprise a aussi connu une dizaine de contacts grâce à son stand.

46

Résultats de l'édition

2018

37.772 visiteurs

dont

2042 internationaux

31.450 professionnels

705 exposants

57,349m2 d'exposition

334 entreprises participantes furent

bénéciaires de la Roue des Affaires

USD 5.785.000 d'attentes de

chiffres d'affaires pour les 12 mois suivants la foire

Dans l'agenda

d'affaires 57 entreprises internationales

ont participé

44 ont rapporté des

affaires


Castel Engineering a connu un grand succès, selon Christian Debels, directeur des exportations de

cette entreprise, grâce notamment à l’installation d’une chambre froide sur le stand-même, qui lui a

octroyé une plus grande visibilité. De plus, il a obtenu beaucoup de contacts au pavillon Acaire,

spécialisé dans le secteur de la réfrigération.

MBD et NMC ont enregistré le plus grand nombre de visites sur le stand de la Wallonie. Leurs

tableaux de profils ont attiré nombre de visiteurs et ils ont pu rencontrer des possibles futurs clients

qui se sont montrés particulièrement intéressés et avec qui ils sont toujours en contact.

Pepite a donné des commentaires très positifs concernant la Foire Industrielle Internationale qui a

été pour Ana Espinel, la responsable de Pepite pour la Colombie, l’opportunité de rencontrer des

sociétés étrangères, comme une société équatorienne ainsi que diverses universités. Au total,

l’entreprise s’est créé plus de 40 nouveaux contacts.

La société Schumacher, n´ayant pas participé activement à la Foire Industrielle et étant uniquement

représentée par des catalogues sur notre stand, est celle qui a eu le moins d´impact direct.

Cependant, l’AWEX lui a transmis les contacts d’entités ayant montré un intérêt pour ses activités.

En conclusion les entreprises belges se sont montrées très satisfaites des contacts qu’ils ont établis

durant la Foire Industrielle Internationale à Bogota.

47


INDEX

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