a indústria de fertilizantes no mundo e no brasil
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Mário A. Barbosa Neto Presidente da ANDA. A Indústria de Fertilizantes no Mundo e no Brasil. Estrutura da Apresentação. A Indústria de Fertilizantes no Mundo A Indústria de Fertilizantes no Brasil Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes Conclusão. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2
Estrutura da Apresentação
1. A Indústria de Fertilizantes no Mundo
2. A Indústria de Fertilizantes no Brasil
3. Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes
4. Conclusão
3
Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes
Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação
PaísesProdutores/ Empresas
12 / ~20(base KCl)
# 1 – Canadá# 2 – Rússia
# 3 – Alemanha# 4 – Bielo-Rússia
44 / + 100(base P2O5 )
# 1 – USA# 2 – Marrocos
# 3 – Rússia# 4 – China
Mais de 75 / + 200(base amônia)
# 1 – China# 2 – EUA# 3 – Índia
# 4 – Rússia
Característicasdo Mercado
Global, Poucos Players Mundiais
Global, Players Mundiais
Regional
InvestimentosProgramados
China, Catar, Omã, Vietnam
China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru
Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia
PosiçãoBrasileira
Produção: 1 %Consumo: 2 %
Produção: 4 %Consumo: 8%
Produção: 1 %Consumo: 13 %
Nitrogênio Fósforo Potássio
(a) Inclui rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e MAP/DAP.Fonte: IFA, ANDA e PotashCorp.
Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação
PaísesProdutores/ Empresas
12 / ~20(base KCl)
# 1 – Canadá# 2 – Rússia
# 3 – Alemanha# 4 – Bielo-Rússia
44 / + 100(base P2O5 )
# 1 – USA# 2 – Marrocos
# 3 – Rússia# 4 – China
Mais de 75 / + 200(base amônia)
# 1 – China# 2 – EUA# 3 – Índia
# 4 – Rússia
Característicasdo Mercado
Global, Poucos Players Mundiais
Global, Players Mundiais
Regional
InvestimentosProgramados
China, Catar, Omã, Vietnam
China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru
Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia
PosiçãoBrasileira
Produção: 1 %Consumo: 2 %
Produção: 4 %Consumo: 8%
Produção: 1 %Consumo: 13 %
Nitrogênio Fósforo Potássio
(a) Inclui rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e MAP/DAP.Fonte: IFA, ANDA e PotashCorp.
4
Posição do Brasil no Ranking Mundial
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande
importador.
milhões de t de nutrientes
Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2006
Participação do Brasil:
6% 2% 8% 13%Consumo:
Produção: 2% 1% 4% 1%
Fonte: IFA, ANDA.
NPK Part. Nitrogênio Part. Fósforo Part. Potássio Part.
1° China 30% China 30% China 37% China 23%2° Índia 13% Índia 14% Índia 14% EUA 17%
3° EUA 12% EUA 12% EUA 11% Brasil 13%
4° Brasil 6% Paquistão 3% Brasil 8% Índia 9%
5° Paquistão 2% Brasil 2% Autrália 3% França 3%
157,3 92,4 37,6 27,2
Posição do Brasil no Ranking Mundial
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande
importador.
milhões de t de nutrientes
Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2006
Participação do Brasil:
6% 2% 8% 13%Consumo:
Produção: 2% 1% 4% 1%
Fonte: IFA, ANDA.
NPK Part. Nitrogênio Part. Fósforo Part. Potássio Part.
1° China 30% China 30% China 37% China 23%2° Índia 13% Índia 14% Índia 14% EUA 17%
3° EUA 12% EUA 12% EUA 11% Brasil 13%
4° Brasil 6% Paquistão 3% Brasil 8% Índia 9%
5° Paquistão 2% Brasil 2% Autrália 3% França 3%
157,3 92,4 37,6 27,2
5
Evolução do Consumo Mundial de Fertilizantes
Consumo Mundial de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)
Fonte: IFA, ANDA.
O consumo de fertilizantes no Brasil representa 6% do total mundial.
1990 1995 2000 2006Taxa Anual Var. Total
China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76%
India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61%
EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6%
Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178%
Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117%
França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35%
Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14%
2006 x 1990
Evolução do Consumo Mundial de Fertilizantes
Consumo Mundial de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)
Fonte: IFA, ANDA.
O consumo de fertilizantes no Brasil representa 6% do total mundial.
1990 1995 2000 2006Taxa Anual Var. Total
China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76%
India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61%
EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6%
Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178%
Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117%
França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35%
Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14%
2006 x 1990
6
China 0,9 1,3
Marrocos 0,1 0,6
Rússia -0,7 0,0
EUA -1,1 0,0
Subtotal -0,8 1,9
2007 2008
China 2,2 4,2
Iran 1,1 1,7
Oman 0,0 1,1
Egito 0,7 0,7
Subtotal 3,9 7,7
Rússia 0,4 0,4
Canadá 1,3 0,0
China 0,5 0,0
Subtotal 2,2 0,4
Tempo para implantação
de um novo projeto
Custo de um novo
Projeto*
3 anosUS$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas
de NH3
3-4 anosUS$ 1,5 bilhões para
1 milhão de toneladas de P2O5
5-7 anos
US$ 2,5 bilhões***
para um mina de 2
milhões de toneladas
NN
Principais Novas Capacidades
MMt Uréia
PP
KK
Ac. FosfMM t P2O5
MMt KCL
Fonte: IFA e PotashCorp
*base dos custos Canadá – Saskatchewan**Complexo Amônia/Uréia***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra-estrutura portuária.
Novas Capacidades de Produção
China 0,9 1,3
Marrocos 0,1 0,6
Rússia -0,7 0,0
EUA -1,1 0,0
Subtotal -0,8 1,9
2007 2008
China 2,2 4,2
Iran 1,1 1,7
Oman 0,0 1,1
Egito 0,7 0,7
Subtotal 3,9 7,7
Rússia 0,4 0,4
Canadá 1,3 0,0
China 0,5 0,0
Subtotal 2,2 0,4
Tempo para implantação
de um novo projeto
Custo de um novo
Projeto*
3 anosUS$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas
de NH3
3-4 anosUS$ 1,5 bilhões para
1 milhão de toneladas de P2O5
5-7 anos
US$ 2,5 bilhões***
para um mina de 2
milhões de toneladas
NN
Principais Novas Capacidades
MMt Uréia
PP
KK
Ac. FosfMM t P2O5
MMt KCL
Fonte: IFA e PotashCorp
*base dos custos Canadá – Saskatchewan**Complexo Amônia/Uréia***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra-estrutura portuária.
Novas Capacidades de Produção
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Estrutura da Apresentação
1. A Indústria de Fertilizantes no Mundo
2. A Indústria de Fertilizantes no Brasil
3. Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes
4. Conclusão
8
O Peso das Importações no Suprimento
Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes
Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: ANDA e SIACESP.
2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t
Produção
Importação
O Peso das Importações no Suprimento
Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes
Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: ANDA e SIACESP.
2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t
Produção
Importação
9
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Nitrogênio
Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio
(M t de nutriente - N)
Previsão
Produção
Demanda
Importação
Participação na Oferta de Nitrogênio(% sobre Importação + Produção)
Variações na Demanda
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 253% 8%
2014 vs 2007 41% 5%
Ano Produção Importação
1990 81% 19%
2000 38% 62%
2007 25% 75%
2014 18% 82%
Obs.: Não considera estoques.
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
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Mercado Brasileiro de Nitrogênio
Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio
(M t de nutriente - N)
Previsão
Produção
Demanda
Importação
Participação na Oferta de Nitrogênio(% sobre Importação + Produção)
Variações na Demanda
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 253% 8%
2014 vs 2007 41% 5%
Ano Produção Importação
1990 81% 19%
2000 38% 62%
2007 25% 75%
2014 18% 82%
Obs.: Não considera estoques.
10
42%
14%
9%
4%
3%
3%
25% - Outros
Principais Origens das Importações Brasileirasde Nitrogênio
Fonte: ANDA / IFA
A Rússia e a China estabeleceram impostos de exportação para os
fertilizantes nitrogenados em 2008
42%
14%
9%
4%
3%
3%
25% - Outros
Principais Origens das Importações Brasileirasde Nitrogênio
Fonte: ANDA / IFA
A Rússia e a China estabeleceram impostos de exportação para os
fertilizantes nitrogenados em 2008
11
0,0
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3,0
4,0
5,0
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Mercado Brasileiro de Fósforo
Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo
(M t de nutriente - P2O5)
Previsão
Aumento de Capacidade
+ 1,7 M t P2O5
Produção
Demanda
Importação
Variações na Demanda
Nota: Investimentos em aumento de capcidade estimados.
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 209% 7%
2014 vs 2007 41% 5%
Participação na Oferta de Fósforo(% sobre Importação + Produção)
Sem Expansão
Ano Produção Importação
1990 90% 10%
2000 57% 43%
2007 49% 51%
2014 35% 65%
Com Expansão
Ano Produção Importação
2014 68% 32%
Obs.: Não considera estoques.
0,0
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4,0
5,0
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Mercado Brasileiro de Fósforo
Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo
(M t de nutriente - P2O5)
Previsão
Aumento de Capacidade
+ 1,7 M t P2O5
Produção
Demanda
Importação
Variações na Demanda
Nota: Investimentos em aumento de capcidade estimados.
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 209% 7%
2014 vs 2007 41% 5%
Participação na Oferta de Fósforo(% sobre Importação + Produção)
Sem Expansão
Ano Produção Importação
1990 90% 10%
2000 57% 43%
2007 49% 51%
2014 35% 65%
Com Expansão
Ano Produção Importação
2014 68% 32%
Obs.: Não considera estoques.
12
20%
19%
8%9%
14%8%
22% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais Origens das Importações Brasileirasde Fósforo
A Rússia e a China estabeleceram impostos de exportação para os fertilizantes fosfatados em 2008
20%
19%
8%9%
14%8%
22% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais Origens das Importações Brasileirasde Fósforo
A Rússia e a China estabeleceram impostos de exportação para os fertilizantes fosfatados em 2008
13
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
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Mercado Brasileiro de Potássio
Balanço de Oferta e Demanda de Potássio
(M t de nutriente – K2O)
Produção
Demanda
Importação
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
Previsão
Variações na Demanda
Participação na Oferta de Potássio(% sobre Importação + Produção)
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 253% 8%
2014 vs 2007 41% 5%
Ano Produção Importação
1990 6% 94%
2000 12% 88%
2007 9% 91%
2014 6% 94%
Obs.: Não considera estoques.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
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Mercado Brasileiro de Potássio
Balanço de Oferta e Demanda de Potássio
(M t de nutriente – K2O)
Produção
Demanda
Importação
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2008 a 2014.
Previsão
Variações na Demanda
Participação na Oferta de Potássio(% sobre Importação + Produção)
Período Var. CAGR
2007 vs 1990 253% 8%
2014 vs 2007 41% 5%
Ano Produção Importação
1990 6% 94%
2000 12% 88%
2007 9% 91%
2014 6% 94%
Obs.: Não considera estoques.
14
18%19%32%
12%
16%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais Origens das Importações Brasileirasde Potássio
A Rússia estabeleceu imposto de exportação para os fertilizantes
potássicos em 2008
18%19%32%
12%
16%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
Principais Origens das Importações Brasileirasde Potássio
A Rússia estabeleceu imposto de exportação para os fertilizantes
potássicos em 2008
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Consumo de Fertilizantes no Brasil
108104 103
98104 106 106
111
122
133138
132128
129
117
132
150159
148
177
190
225
112121 122
142
175167
183
100
246246218
206
119
108115
147
181170
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
CAGR
5.9%
4.5%
1.7%
Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes(Evolução do crescimento percentual sobre safra 92/93)
O maior uso de fertilizantes foi um dos grandes responsáveis pelo expressivo crescimento da produção brasileira de grãos
Área Plantada
Consumo de Fertilizantes
Produção de Grãos
Fonte: ANDA, CONAB.
Consumo de Fertilizantes no Brasil
108104 103
98104 106 106
111
122
133138
132128
129
117
132
150159
148
177
190
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112121 122
142
175167
183
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246246218
206
119
108115
147
181170
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
CAGR
5.9%
4.5%
1.7%
Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes(Evolução do crescimento percentual sobre safra 92/93)
O maior uso de fertilizantes foi um dos grandes responsáveis pelo expressivo crescimento da produção brasileira de grãos
Área Plantada
Consumo de Fertilizantes
Produção de Grãos
Fonte: ANDA, CONAB.
16
0
5
10
15
20
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolução do Mercado de Misturas NPK
Evolução das Entregas de Fertilizantes - NPK (M t de produto)
+ 130 Empresas
Fonte: ANDA.
Participação nas Importações de Cloreto de Potássio
5,9 6,45,1 5,1
6,7
2003 2004 2005 2006 2007
Importações de Cloreto de Potássio(M t de produto)
2003 2004 2005 2006 2007Bunge 27% 32% 28% 28% 30%
Fertipar 12% 13% 17% 11% 12%
Mosaic 10% 11% 9% 10% 11%
Yara 12% 12% 11% 11% 11%
Heringer 8% 8% 9% 10% 10%
ADM 3% 3% 5% 6% 6%
Outros 28% 21% 21% 24% 20%
0
5
10
15
20
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolução do Mercado de Misturas NPK
Evolução das Entregas de Fertilizantes - NPK (M t de produto)
+ 130 Empresas
Fonte: ANDA.
Participação nas Importações de Cloreto de Potássio
5,9 6,45,1 5,1
6,7
2003 2004 2005 2006 2007
Importações de Cloreto de Potássio(M t de produto)
2003 2004 2005 2006 2007Bunge 27% 32% 28% 28% 30%
Fertipar 12% 13% 17% 11% 12%
Mosaic 10% 11% 9% 10% 11%
Yara 12% 12% 11% 11% 11%
Heringer 8% 8% 9% 10% 10%
ADM 3% 3% 5% 6% 6%
Outros 28% 21% 21% 24% 20%
17
Reservas de Rocha Fosfática em Operação
GalvaniLagamar - MG
Bunge Fertilizantes Cajati - SP
Bunge FertilizantesAraxá - MG
FosfertilTapira - MG
FosfertilPatos de Minas - GO
FosfertilCatalão - GO
CopebrásCatalão - GO
Fonte: ANDA.
GalvaniIrecê - BA
GalvaniAngico Dias - PI
SocalJuquiá - SP
Evolução da Produção de Rocha Fosfática Brasileira(mil toneladas)
4,8
5,0
5,3
5,6
5,8
5,7
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18
Principais Pesquisas de Reservas de Fósforo
Pesquisas de Rocha Fosfática
Maicurú – PAVale Santa Quitéria – CE
INB
Itatira – CEINB
Alhandra – PBCPRM
Abreu Lima – PEIgarassu -PE
Norfertil/ Cimento Polty
Patrocínio – MGCBMM/ Galvani/ Fosfertil
Irecê – BACBPM
Arraias – TOItafós
Iperó – SPBunge
Fonte: DNPM.
19
Estrutura da Apresentação
1. A Indústria de Fertilizantes no Mundo
2. A Indústria de Fertilizantes no Brasil
3. Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes
4. Conclusão
20
Recentes Acontecimentos
• Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de fertilizantes• Maior crescimento da demanda do que da oferta• Redução da oferta em alguns países e produtos• Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA e
China
• Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China
• Impostos de exportação em países exportadores • Rússia (Nitrogenados – 8,5%, Potássicos – 5%, Fosfatados – 8,5% e Enxofre – 6,5%)• China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%)
• Grande aumento dos custos de produção de fertilizantes (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) e de fretes
21
CFR Brazil – US$/t
Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.
(US$/t) (US$/t)
Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes
501
1250
289451
1000
224 314
750
189
402
650
296
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08
50
150
250
350
450
550
650
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850
950
1050
1150
1250
1350
DAP TSP KCl Urea
22
Evolução dos Preços de Fertilizantes no Brasil
Fonte: FMB e ANDA
MAP Rondonópolis Importado x Nacional
R$ / tonelada
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08
Importado Nacional
Coeficiente de Correlação = 95%
Evolução dos Preços de Fertilizantes no Brasil
Fonte: FMB e ANDA
MAP Rondonópolis Importado x Nacional
R$ / tonelada
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Importado Nacional
Coeficiente de Correlação = 95%
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Evolução dos Custos dos Principais Insumos
Fonte: ANEEL, Fertecon, EIA (Energy Information Administration)
Energia Elétrica(R$ / KWh - média anual)Consumo industrial
Enxofre(US$ / t - média anual)Custo e Frete Brasil
Petróleo(US$ / barril - média anual)OK WTI Spot Price FOB
137
185
208225
240
2004 2005 2006 2007 2008
75 93 100 119
594
2004 2005 2006 2007 2008
41
5766
72
102
2004 2005 2006 2007 2008Jan/AbrJan/Fev Jan/Abr
24
Maceió - Al
Itaqui - MA
Aratu - BA
Rio Grande - RS
Porto Alegre - RS
Imbituba - SC
Itacoatiara - AM
Logística de Distribuição de Fertilizantes Básicos Importados
GO
MT
MS
Principais portos para Importação de Fertilizantes Básicos
MG
BA
TORO
MA
Barcarena - PA
PA
Paranaguá - PR
Santos - SP
Vitória - ES
PI
SP
• Não há impeditivos logísticos que inviabilizem as importações;
• As importações são competitivas em todos os pontos do país;
• Os preços em todos os pontos do país são determinados pelo mercado internacional.
RS
PR
Recife-PE
25
Frete Marítimo Internacional
Fonte: CRU Group.
¹Baltic Dray Index: É um índice de fretes oceânicos composto por três outros índices: Handsize/Handymax, Panamax and Capesize vessels.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
abr/00 out/00 abr/01 out/01 abr/02 out/02 abr/03 out/03 abr/04 out/04 abr/05 out/05 abr/06 out/06 abr/07 out/07 abr/08
Baltic Dry Index
26
Estrutura da Apresentação
1. A Indústria de Fertilizantes no Mundo
2. A Indústria de Fertilizantes no Brasil
3. Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes
4. Conclusão