Торгпредство Российской Федерации в Арабской Республике Египет

Годовой обзорсостояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Египта

за 2017 год

Каир, апрель 2018 г.

Оглавление

1. Введение 32. Оценка состояния национальной экономики и перспектив ее

развития, тенденции в сфере государственного регулирования экономики

4

2.1 Итоги Социально-экономического развития Египта в 2016 году 42.2 Обзор основных секторов экономики

1. Нефть и газ 2. Горнодобывающая промышленность 3. Электроэнергетика 4. Металлургия 5. Автомобильная промышленность 6. Сельскохозяйственные машины и оборудование 7. Бытовая техника 8. Химическая промышленность 9. Фармацевтическая промышленность10. Текстильная промышленность11. Пищевая промышленность12. Строительная промышленность13. Телекоммуникационный сектор14. Сельское хозяйство15.Транспорт16. Туризм

6111521242730323537404751535864

2.3-2.5Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики Египта, государственное регулирование в сфере промышленности и услуг, банковского сектора

66

2.6-2.7 Состояние инновационного развития, государственная поддержка развития регионов

68

3. Внешнеэкономические связи 714. Инвестиционная политика Египта и иностранные инвестиции 785. Основные направления государственной политики в сфере малого и

среднего предпринимательства81

6. Участие Египта в многосторонних международных и региональных экономических организациях, интеграционных и преференциальных торговых соглашениях

85

7. Статистические приложения 1-37.1. Основные макроэкономические показатели Египта в 2015-2017 гг.7.2. Внешняя торговля Египта в 2015-2017 гг.7.3. Структура и объем ПИИ в экономику Египта 2016-2017 гг.

2

1. Введение

Арабская Республика Египет (АРЕ) расположена на северо-востоке Африки и частично в Азии (Синайский полуостров), граничит с Израилем, Палестиной на востоке, Суданом на юге и Ливией на западе. Имеет протяженную береговую линию на Средиземном и Красном морях. Через территорию Египта пролегает Суэцкий канал – кратчайший морской путь из Средиземного моря в Индийский океан. Площадь территории АРЕ – 1 млн. кв. км, из которых заселено и освоено 7,7%. По официальной статистике, население АРЕ на конец апреля 2018 г. превысило 99 млн. человек.

Египет является президентской республикой с разделением власти на исполнительную, законодательную и судебную. Высший законодательный орган - Палата представителей. В то же время коран является одним из источников права.

В 2017 г. политическая и социально-экономическая обстановка в Египте оставалась напряженной. В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business 2018» Египет опустился на 8 позиций за год и занял 128 место. В стране продолжались выступления последователей радикального ислама и теракты, направленные как против представителей полиции и силовых структур, так и против христиан, мусульман и мирного населения. После катастрофы российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г., российское правительство приостановило воздушное сообщение между Россией и Египтом до нормализации ситуации с безопасностью воздушных перевозок. Этот запрет продолжал действовать на протяжении всего 2017 г. В апреле 2018 г. регулярные рейсы возобновлены пока только между двумя столицами.

В 2017 г. Правительство Египта продолжило проведение экономических реформ в соответствии с программой МВФ для стабилизации экономического развития страны. По статистике МВФ, за 2016-2017 финансовый год рост ВВП Египта составил 4,1%. Ожидается, что в текущем 2017-2018 фин.г. данный показатель выйдет на уровень 4,5%.

В рамках реализации программы экономических реформ Правительство Египта 1 июля 2017 г. подняло цены на топливо на 55% и увеличило ставку налога на добавленную стоимость с 13 до 14%, ЦБ Египта увеличил ключевую ставку до 18,75%, что отразилось на увеличении ставок по долговым инструментам, прежде всего, казначейским векселям, по которым регулятор гарантирует репатриацию валютной выручки.

За счет осуществления вышеуказанных шагов Египет к концу 2017 г. получил 6,09 млрд. долл. США в рамках кредитной программы МВФ, 3,15 млрд. долл. США от Всемирного Банка, 1,5 млрд. долл. США Африканского банка развития. Объем накопленных иностранных инвестиций в виде казначейских векселей, номинированных в египетских фунтах, на конец апреля 2018 г. составил свыше 23 млрд. долл. США. В 2017 г. Египет впервые после длительного перерыва вышел на международный рынок заимствований, разместив в публичное обращение евробонды со сроками погашения 5, 10 и 30 лет. Полученные средства использовались Правительством Египта для финансирования дефицита госбюджета.

3

Благодаря полученным кредитам и инвестициям международные резервы Египта на конец декабря 2017 г. составили свыше 37 млрд. долл. США (на конец декабря 2016 г. – 24,2 млрд. долл. США).

В результате проведения программы реформ общее сальдо платежного баланса Египта на конец 2016-2017 фин.г. сложилось положительным в объеме 13,7 млрд. долл. США. При этом объем экспорта товаров увеличился на 16% до 21,7 млрд. долл. США. Имеется тенденция к увеличению объема положительного сальдо баланса услуг за счет наращивания прибыли от туризма. За 2017 г. иностранный турпоток в Египет составил 8,3 млн. человек, что на 44% выше аналогичного показателя годом ранее, однако, на много ниже показателей 2010-2014 гг. Доходы от туризма за 2017 г. составили 7,6 млрд. долл. США. В 2016-2017 фин.г. также наблюдался рост объема поступлений от переводов египтян, работающих за рубежом. Данный показатель достиг 17,4 млрд. долл. США по сравнению с 17,1 млрд. долл. США годом ранее.

Кредитно-рейтинговые агентства пересмотрели суверенный кредитный рейтинг Египта в пользу улучшения прогнозов. По данным на конец апреля 2018 г. кредитный рейтинг Египта находился на уровне:

1. S&P – “B-” (прогноз позитивный);2. Moody’s – “B3” (прогноз стабильный);3. Fitch – “B” (прогноз позитивный).

2. Оценка состояния национальной экономики и перспектив ее развития, тенденции в сфере государственного регулирования экономики.

2.1 Итоги социально-экономического развития Египта в 2017 г.

Экономика Египта во многом ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса, и это обеспечивает ее относительную стабильность. В целом египетская экономика характеризуется недостаточной эффективностью и серьезными системными проблемами. Бедность широких слоев населения, низкая производительность труда, ограниченность земельных, водных и финансовых ресурсов – все это делает весьма затруднительным решение сложных социально-экономических проблем. Значимыми социальными индикаторами состояния египетской экономики являются высокие уровни безработицы и потребительской инфляции.

Несмотря на определенный экономический прогресс, достигнутый за последние 2 года, перед Египтом по-прежнему стоят серьезные вызовы на пути экономического роста. Одной из наиболее важных задач египетского правительства по-прежнему остается обеспечение продовольственной безопасности в условиях высокой зависимости страны от импорта продовольствия, повышенной сложности для занятия сельским хозяйством в контексте дефицита водных ресурсов, а также высокой численности населения (по неофициальной статистике свыше 110 млн. человек) треть которого живет за чертой бедности. Основными факторами риска, которые могут привести к росту социальной напряженности внутри страны,

4

являются: высокие темпы инфляции продовольственных цен (свыше 23,5% за 2017 г.), высокий уровень безработицы среди молодежи (свыше 25%) и замораживание доходов населения.

Для устойчивого обеспечения населения продовольствием на фоне проводимых экономических реформ, Египту нужны стабильные финансовые ресурсы в твердой валюте. По этой причине Правительство Египта проводит политику протекционизма для сокращения дефицита торгового баланса и увеличивает объем заимствований на внешних рынках.

По статистике ЦБ Египта, объем внешнего долга страны на конец 2016-2017 фин. г. увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 79 млрд. долл. За 2017 г. Правительство Египта выплатило около 30 млрд. долл. США в счет погашения внешнего долга перед иностранными кредиторами. К концу 2017 г. национальный долг Египта составил свыше 111% от ВВП (на конец 2008 г. – 67% от ВВП). Для погашения внутреннего долга Правительство Египта использует механизм дополнительной эмиссии денежных знаков (рост денежной массы в обращении за 2017 г. составил свыше 36%). Для выплаты внешнего долга на данный момент используется механизм привлечения дополнительных кредитов и размещения евробондов, номинированных в евро и долларах США.

Иностранные инвесторы стараются избегать среднесрочных и долгосрочных вложений в египетскую экономику. В 2017 г. около 70% от общего объема иностранных инвестиций в египетскую экономику осуществлялось в виде краткосрочных вложений в казначейские векселя со сроком погашения от 1 до 3 лет. Данный факт создает предпосылки для дальнейшего ослабления местной валюты в краткосрочной перспективе, так как после получения выплат по казначейским векселям иностранные инвесторы будут переводить египетские фунты в свободно конвертируемую валюту с целью репатриации выручки.

По причине нарастающего давления на финансовую систему Египта успешное участие российских компаний в крупных инвестиционных проектах на территории Египта представляется возможным только при государственной поддержке, либо в консорциуме с иностранными компаниями с привлечением иностранного кредитования с низкими процентными ставками, длительными сроками погашения и отсрочками по платежам. Также приоритетное значение для Египта в разрезе кооперации с зарубежными партнерами имеет создание на территории страны совместных предприятий с максимальной локализацией производства продукции.

Основные экономические задачи, поставленные в программе экономических реформ Египта на предстоящие 5 лет можно свести к следующему: восстановить рост ВВП, повысить собираемость налогов, стимулировать создание рабочих мест и увеличить объем инвестиций частного сектора. Египетское правительства надеется путем решения этих задач достичь устойчивого ежегодного прироста ВВП на уровне 6%, снижения дефицита госбюджета с 12 до 8% ВВП, а уровня инфляции – ниже 10% к 2018 - 2019 фин. году.

Успешная реализация намеченных планов экономического развития Египта будет во многом зависеть от обеспечения социальной и политической стабильности в стране в обозримой перспективе. Разрешение многочисленных экономических проблем в Египте может быть осуществлено лишь за счет уменьшения чрезмерной

5

социальной ориентированности египетской экономической политики, что в свою очередь может привести к новым социальным потрясениям.

2.2. Обзор основных секторов экономики

1. Нефть и газ

На сегодняшний день продукция нефтегазовой промышленности покрывает 96% потребностей всего энергетического рынка АРЕ. Оставшиеся 4% приходятся на гидроэнергию (3%) и уголь (1%). Среднегодовой рост нефтегазового сектора составляет 6-7%, при этом ежегодный рост потребления энергоресурсов – 10%.

Сектор углеводородов контролируется государством. Общее руководство нефтегазовой отраслью осуществляет министерство нефти, непосредственное - созданная в 1973 г. Египетская генеральная нефтяная корпорация (EGPC) и отделившаяся от нее в 1991 г. Египетская газовая холдинговая компания (EGAS). Иностранные инвестиции в нефтегазовом секторе осуществляются через совместные предприятия с «ЕGPC» и «ЕGAS». На данный момент, деятельность всех добывающих компаний в газовом секторе Египта находится под контролем “EGAS”, 70% акций которой принадлежит «EGPC». Первое место по добыче природного газа в Египте занимает компания «International Egyptian Oil Company», которая является дочерней компанией итальянского концерна «ENI». В газовой отрасли Египта также участвуют компании «British Gas», «BP», «Shell», «Роснефть» и др. В начале 2018 г. утверждены регулирующие положения к закону «Об организации газового рынка» № 196 от 2017 г. Данный закон призван способствовать превращению Египта в региональный энергетический хаб. Согласно новому закону, нефтегазовым компаниям, работающим в Египте, будет разрешено свободно осуществлять экспорт своей доли добычи природного газа через 5 лет.

Согласно официальной информации Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, на конец декабря 2017 г. сумма просроченной задолженность «EGPC» перед иностранными концессионерами составила 2,3 млрд. долл. США, что является самым низким показателем с 2013 г. (на конец 2016 г. – 3,5 млрд. долл. США). В 2017 г. Правительство Египта выплатило иностранным нефтегазовым компаниям более 2,2 млрд. долларов в счет погашения просроченной задолженности. Египетское правительство планирует расплатиться по долгам перед иностранными нефтегазовыми компаниями к концу 2019 г. для поощрения партнеров на крупные инвестиции, активизацию исследовательской работы и ускоренное развитие уже открытых месторождений. Все это поможет увеличить темпы производства и будет способствовать преодолению существующих проблем в удовлетворении потребностей страны в нефтепродуктах и природном газе. Также, в июле 2017 г. Египет полностью погасил задолженность в размере 2 млрд. долл. США по кредиту, выданному британской газодобывающей компанией «BG Group» на строительство завода по сжижению газа «Edco».

6

Основные показатели ТЭК Египта, 2012-2016 гг.Показатель ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

НефтьДоказанные запасы млрд. т 0,60 0,57 0,5 0,5 0,5Добыча млн. т 34,7 34,4 35,1 35,6 33,8Потребление млн. т 35,3 35,7 38,3 39,2 40,6Экспорт млн. т 4,1 4,4 4,2 2,8 0,9Импорт млн. т 4,7 5,7 7,4 6,4 7,7Переработка, мощность

млн. т 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Переработка, производительность

млн.т. 26,6 26,0 26,1 26,6 25,3

ГазДоказанные запасы трлн. куб. м. 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8Добыча млрд. куб. м. 60,9 56,1 48,8 44,3 41,8Потребление млрд. куб. м. 52,6 51,4 48,0 47,8 51,3Экспорт млрд. куб. м. 8,5 5,5 3,3 2,6 0,6Импорт млрд. куб. м. 0,2 0,8 4,1 6,1 10,1

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy, 2017 Ministry of Petroleum of Egypt, 2017

Природный газПо информации Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта,

разведанные запасы природного газа в Египте на конец 2017 г. составили 120 трлн. куб. ф. (в 2016 г.-103,5 трлн. куб.ф.), из них доказанные - 72 трлн. куб. ф. (2,4 трлн. куб. м.). Объем потребления природного газа на начало 2018 г. составил около 6 млрд. куб. ф. газа/сутки, объем внутреннего производства – 5,4 млрд. куб. ф. газа/сутки. При этом 62% от общего объема потребления приходится на электростанции, 23% - промышленные производства, 5% - домохозяйства и транспорт, 10% - производство нефтепродуктов. Ожидается, что к концу 2018 г. объем потребления природного газа превысит 6,5 млрд. куб.ф. газа/сутки, внутреннее производство – 6 млрд. куб. ф. / сутки.

Около 70% от общего объема производства природного газа в Египте добывается на газовых концессиях в Средиземном море. Самые крупные с точки зрения объема резервов газоносные участки располагаются в Западной Дельте Нила («West Delta Deep Marine – WDDM») и экономических водах («Zohr»). Другие основные газоносные участки расположены в Западной пустыне (17% от общего объема добычи газа); Дельте Нила (8%); Суэцком заливе, Синае и Восточной пустыне (5%). Крупнейшим газовым месторождением в Средиземном море является месторождение «Зохр», обнаруженное «ENI»  в августе 2015г. на шельфе морского блока «Шурук».

Справочно:

7

В конце августа 2015 г. итальянская энергетическая группа «ENI» сообщила об обнаружении гигантского месторождения природного газа «Зохр» в территориальных водах Египта в Средиземном море. Потенциал месторождения, которое занимает площадь около 100 км. кв., может составить до 850 млрд. куб. м. газа. Потенциальный уровень добычи на месторождении «Зохр» в прогнозе на 20 лет составляет 20-30 млрд. куб. м. газа в год. Если «Зохр» и другие шельфовые месторождения достигнут своего абсолютного потенциала, то к 2020 г. Египет сможет уйти от импорта природного газа и снова стать нетто-экспортером природного газа. 16 декабря 2017 г. Министр нефти Т.Мулла заявил, что промышленная добыча на газовом месторождении «Зохр» началась на уровне 350 млн. куб. футов в день. На первом этапе пробурено 8 скважин, а с началом второго этапа их число возрастет до 20. Ожидается, что инвестиции в проект разработки месторождения «Зохр» достигнут 12-15 млрд. долл. США в течение ближайших 4-х лет.

Правительство АРЕ выплатило в январе 2017 г. компании «ENI» 630 млн. долларов США в счет погашения долгов за развитие крупнейших месторождений газа в Средиземном море. Итальянский нефтегазовый концерн «ENI» в начале 2017 г. сообщил о том, что общий объем добычи природного газа на концессии «Noras» в Средиземном море был увеличен до 870 млн. куб. ф. / сутки. Также были завершены работы и тестовая добыча на 2 новых скважинах на крупном газовом месторождении «Nidoko» (концессия «Noras»).

В апреле 2017 г. компания «BP» создала новую инфраструктуру для подведения дополнительных объемов газа, добываемого на месторождениях «Taurus» и «Libra» (оба – концессия «Северная Александрия»), к газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) на концессии «Burullus». В марте 2017 г. объем добычи на 2 месторождениях составлял 200 млн. куб.ф. / сутки. За счет дополнительных капиталовложений компания «BP» совместно с «L1 Group» в середине апреля 2017 г. сумели нарастить объем добычи газа на месторождениях «Taurus» и «Libra» до 600 млн. куб.ф. / сутки. В планы «BP» к 3 кварталу 2019 г. также входит подведение газа, добываемого на месторождениях «Giza» и «Fayoum» (оба – концессия «Северная Александрия»), к имеющимся мощностям по газопереработке египетской компании «Rasheed» в пригороде г.Александрия.

В планы “BP» также входит строительство к концу 2019 г. нового ГПЗ в пригороде г.Александрия для подведения газа, добываемого на месторождении «Raven» (концессия «Северная Александрия»). На данный момент объем добычи природного газа на месторождении «Raven» составляет 600 млн. куб. ф. / сутки. К 2019 г. данный показатель планируется увеличить до 1,25 млрд. куб. ф. / сутки. При этом доказанные запасы природного газа на концессии «Северная Александрия» на начало апреля 2017 г. оценивались в 5 трлн. куб. ф.

В мае 2017 г. Президент А.Сиси провел открытие первой фазы проекта «North Alexandria Gas Project», который должен значительно увеличить производство природного газа в АРЕ. Проект включает 5 месторождений с запасами в 5 трлн. куб. футов, на которых ежедневно добывается 400 млн. куб. футов природного газа. Уровень добычи к началу 2019 г. будет увеличен до 1 250 млн. куб.

8

футов в сутки. На месторождениях «North Alexandria» и «West Mediterranean Deep water» работают компании «BP» и «DEA».

В июне 2017 г. итальянская компания «Edisson» начала поиски партнера для создания первой разведочной скважины на принадлежащей ей концессии в Средиземном море рядом с месторождением «Зохр». Это связано с тем, что затраты на это превышают 100 млн. долл. США из-за глубоководности работ. По соглашению между «EGAS» и «Edisson» предусматривались вложения только в 86 млн. долл. США.

В 2018 г. Министерство нефти АРЕ планирует реализовать ряд проектов в газовой отрасли с инвестициями в 17,5 млрд. долл. США. План министерства включает увеличение добычи на ряде месторождений:

Название Добыча газа, млн. куб. футов в день

Добыча конденсата, тыс. баррелей в день

Год Инвестиции, млн. долл. США

West El Burullos 100 1,4 2018 498South Seth и North Tort

100 368

Salamat 600 2023 10 200Rahmat 200 30 2021 1 800Satys 130 18 2019 2 200Tanin, Merit, Aten, Tarsa, Salmon

230 2018 1 620

Составлено по: Министерство нефти и минеральных ресурсов АРЕ, 2018 г.

В общей сложности вышеуказанные месторождения обеспечат добычу 1,9 млрд. куб. футов газа в день и 50 тыс. баррелей конденсата.

В декабре 2017 г. Египет и Кипр договорились о начале переговоров о строительстве в Средиземном море газопровода для поставок природного газа с кипрских месторождений в Египет. Стороны подписали 20 ноября 2017 г. меморандум о взаимопонимании по началу поставок природного газа из Кипра в Египет. Согласно договоренности первый газопровод пройдет с месторождений «Афродита» и «Кипр 1» в Дамьетту (АРЕ) для сжижения газа. Второй газопровод пройдет из Египта через Кипр, Крит и Грецию, а оттуда — в северную Европу. Данный вариант транспортировки природного газа позволит АРЕ получать доход от реэкспорта и использовать часть газа для собственных нужд, диверсифицируя источники поставок.

19 февраля 2018 г. операторы крупнейших израильских газовых месторождений «Тамар» и «Левиафан» (американская энергетическая компания «Noble Energy Inc» и израильская «Delek Drilling LP») подписали два соглашения с частной египетской компанией «Dolphinus Holdings Ltd.» на поставку израильского природного газа в Египет в течение 10 лет. Ожидается, что в рамках данных соглашений будет поставлено в Египет около 64 млрд. куб. м. природного газа на общую стоимость 15 млрд. долл. США. Соглашения предусматривают поставку 32 млрд. куб. м. природного газа с каждого из двух месторождений. При этом, поставки газа с месторождения «Тамар» начнутся сразу же после того, как будет создана инфраструктура для его транспортировки, с месторождения «Левиафан» - в

9

2019 г. Для транспортировки газа рассматривается несколько вариантов, а именно, продолжение Панарабского газопровода из Иордании в Израиль или использование еще не построенного Восточно-Средиземноморского газопровода. На текущий момент, американо-израильская сторона начала переговоры с компанией «EMG» (оператор Панарабского газопровода). Сообщается, что большая часть израильского газа будет направляться на реэкспорт в Европу через использование египетских мощностей по сжижению природного газа. Так, американская «Noble Energy Inc» уже приступила к переговорам с компанией «Royal Dutch Shell» (оператор завода по сжижению природного газа в египетском городе Идку на побережье Средиземного моря) относительно возможности использования мощностей завода в г.Идку для вышеуказанных целей.

По данным египетской холдинговой газовой компании «EGAS» за 2016-2017 фин. г. Египет импортировал 118 танкеров-газовозов на общую сумму 2,2 млрд. долл. США. Основным поставщиком СПГ в Египет является компания «Trafigura», поставляющая 2-3 танкера-газовоза в месяц на платформу по регазификации в г. Айн-Сохна. Другими крупными поставщиками являются «BP», «Glencore», «Shell», «Rosneft Trading», «Gas Natural», «Vitol», «EDF Trading», «Petro China» и «Noble». В январе 2018 г. холдинг «EGAS» провел тендер, по результатам которого достигнута договоренность о 5 поставках СПГ во втором квартале 2018 г. от французских и испанских компаний. Всего в 2017-2018 финансовом году запланирован импорт около 80 поставок СПГ на 1,8 млрд. долл. США по сравнению со 118 поставками в 2016-2017 г. В декабре 2017 г. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта заявил, что самообеспеченность природным газом будет достигнута к середине 2018 г.

На начало 2018 г. 8,2 млн. египетских домохозяйств подключены к сети газоснабжения. В 2018 г. планируется довести показатель до 9 млн.

К концу апреля 2018 г. Египет подписал с Евросоюзом меморандум о взаимопонимании в области газовых поставок на европейский рынок.

НефтьПо данным Министерства нефти Египта на начало 2018 г., разведанные

запасы нефти составляли 4,4 млрд. баррелей, из них 2,4 млрд. баррелей — доказанные запасы (3,6 млрд. баррелей в 2016 г.). Около 50% нефтеносных полей Египта располагается в Суэцком заливе. Еще 27% — в Западной пустыне. Остальные — в Восточной пустыне, на Синайском полуострове, в Средиземноморском районе и в Верхнем Египте. Более низкая себестоимость добычи в Западной пустыне делает этот регион перспективным для привлечения иностранных капиталовложений в геологоразведку и разработку нефтеносных месторождений. Добыча нефти в Египте в 2017 г. составила 32,5 млн. т нефти, потребление – 41,2 млн. тонн.

В египетскую инфраструктуру нефтяного сектора входят 9500 км нефтепроводов, 8 заводов нефтепереработки, 19 нефтяных терминалов в Средиземном море и Суэцком заливе. В 2017 г. общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Египта достигла 39 млн. т в год после того, как ряд предприятий были модернизированы.

10

В 2017 г. Министерство нефти АРЕ выделило около 8,3 млрд. долл. США на реализацию 7 проектов по модернизации египетских НПЗ в ближайшие 4 года. Среди них: новый комплекс гидрокрекинга мазута («Egyptian Refining Company»), комплекс каталитических процессов («ANRPC»), вспомогательный блок («ASORC»), расширение блока «MIDOR», комплекс гидрокрекинга мазута («ASORC»). Новый завод компании «Egyptian Refining Co.» начнет функционировать в сентябре 2018 г. и позволит государству ежегодно экономить на импорте топлива около 300 млн. долл. США благодаря сокращению импорта дизельного топлива на 50%, а бензина на 20%. Завод удовлетворит около 14% годовых потребностей Египта в жидких нефтепродуктах. Он сможет производить 4,2 млн. тонн жидких нефтепродуктов в год, в том числе 2,3 млн. тонн дизельного топлива, 600 тыс. тонн реактивного топлива, 522 тыс. тонн бензина, а также 600 тыс. тонн серы и угля. Строительство завода завершится в июне 2018 г. Около 2,35 млрд. долл. США от стоимости проекта в 3,7 млрд. долл. США финансируются за счет займов из-за рубежа, которые будут выплачиваться в течение 17 лет с начала работы. «Egyptian Refining Co.» будет продавать свою продукцию «EGPC» по мировым ценам минус 1 процент в течение 25 лет.

В 2018 г. также будут запущены проекты стоимостью около 6 млрд. египетских фунтов. Первый - комплекс гидрокрекинга мазута, который будет производить 522 тыс. тонн бензина, 3,255 млн. тонн дизельного топлива и 80 тыс. тонн бытового газа в год. Второй — будет производить 561 тыс. тонн бензина, 10 тыс. тонн бытового газа. В апреле 2020 г. планируется запустить блок, который будет производить 603 тыс. тонн бензина, 40 тыс. тонн бытового газа.

В 2017 г. европейско-китайский консорциум подписал договора на финансирование в размере 1,44 млрд. долл. США с «Компанией Айн-Сохна по нефтепереработке и нефтепродуктам» в качестве обеспечения 75% работ подрядчиков на первом этапе проекта создания установки нефтеочистки в г. Айн-Сохна. Суммарные затраты на первом этапе составят 1,7 млрд. долл. США, общие затраты на проект – 2,9 млрд. долл. США. Сейчас ведутся переговоры с рядом египетских банков на финансирование оставшейся суммы первого этапа в 260 млн. долл. США. Также обсуждается предоставление финансирования в 1,2 млрд. долл. США от иностранных финансовых институтов для завершения проекта.

В 2017 г. Египет достиг договоренности с Саудовской Аравией о возобновлении поставок нефтепродуктов компанией «ARAMCO». Согласно заключенной в апреле 2016 г. сделке Саудовская Аравия поставляет Египту 700 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц в течение 5 лет по льготной системе оплаты: от 320 до 350 млн. долл. США в месяц. Этот объем составляет около 40% египетского импорта нефтепродуктов.

Также в ноябре 2017 г. Саудовская Аравия начала поставки сырой нефти в Египет для ее переработки. Кроме того, Египет продлил соглашение на покупку сырой нефти из Ирака на 1 год, включая 6 поставок по 2 млн. баррелей каждая. В 2017 г. начались консультации между Ираком, Иорданией и Египтом о создании трубопровода с пропускной способностью 1 млн. баррелей нефти в день из Басры

11

(Ирак) в Дахаб (АРЕ) через Иорданию. Реализация проекта займет 3 года и потребует порядка 6 млрд. долл. США.

В середине 2018 г. министерство нефти АРЕ намерено объявить международный аукцион на разведку и добычу нефти в районе Красного моря.

2. Горнодобывающая промышленность

Египет располагает запасами различных видов минерального сырья, среди которых нефть, газ, фосфориты и железная руда, сырье для производства алюминия, олова, тантала, ниобия, молибдена, вольфрама, а также запасы золота, угля.

Запасы бурых и каменных углей в стране невелики. Наиболее крупные месторождения угля (Магара, Аюн-Муса, Вади-Тора) расположены на Синайском полуострове.

Известен ряд месторождений урана. Месторождение “Катрани” в оазисе Эль-Файюм относится к гидротермально-инфильтрационному типу. В Аравийской пустыне к югу от Асуана выявлены 3 месторождения урановых руд.

Месторождения железных руд сосредоточены в Бахарийском районе на северо-западе страны (запасы свыше 417 млн. т), в Эль-Кусейре на востоке (80 млн. т) и Асуанском районе на юге (150 млн. т). Руды залегают неглубоко и пригодны для открытой разработки.

Месторождения марганцевых и железо-марганцевых руд выявлены на Синайском полуострове и на побережье Красного моря в районе Халаиб. Наиболее крупное месторождение Умм-Бугма находится на Синайском полуострове. Содержание марганца в рудах изменяется от 6 до 57%, железа от 1,6 до 69%. Общие запасы месторождения оцениваются в 20 млн. т.

В дельте Нила имеются осадочные месторождения титановых руд, т.н. "чёрные пески" (район Рашида и Дамьетты). В них также содержатся титаномагнетит и ильменит (100 млн. т), монацит (200 тыс. т) и циркон (200 тыс. т). Запасы ильменита магматического в районе Асуана составляют 27 млн.т.

Основным источником алюминиевого сырья в Египте служат нефелиновые сиениты, месторождение Абу-Хурук в Аравийской пустыне к востоку от Асуана.

Небольшие месторождения вольфрамовых и молибденовых руд (районы Гебель-Каттар и Эль-Бейда) расположены в северной части Аравийской пустыни. Запасы месторождений Эль-Бейда и Гебель-Каттар оцениваются в 32 тыс. т в пересчёте на металл (при содержании молибдена в рудах от 0,005 до 2,56%). Месторождение оловянно-бериллиевых руд Игла расположено в Аравийской пустыне близ побережья Красного моря.

В последние несколько лет золотодобывающая отрасль страны стабильно развивается и растет. На данный момент единственным крупным промышленным золотодобывающим предприятием Египта остается рудник «Sukari», которым в равных долях владеют компания «Centamin» и Управление минеральных ресурсов Египта (Egyptian Mineral Resources Authority, EMRA).

Месторождение «Sukari» представляет собой крупное рудное тело порфиритового типа с несколькими зонами минерализации золотом, включая кварцевые жилы. Площадь участка «Sukari» составляет 160 кв. км., он расположен в

12

юго-восточном районе Аравийской пустыни, приблизительно в 700 км от Каира и в 25 км от побережья Красного моря. Известно, что на месте рудника в древности находились разработки золотодобытчиков. Добыча на «Sukari» началась в 2010 г. Запуск предприятия на проектные мощности был разделен на несколько этапов, последний из которых был завершен в 2014 г. На данный момент на предприятии работает 1,3 тыс. человек. Примерно 90 % руды на местную ЗИФ поступает из крупного открытого карьера (добыча в 2017 г. составила 60 млн. т руды со средним содержанием Au 0,78 г/т), остальное — из подземных выработок (1,2 млн. т руды, содержание —  6,5 г/т). Производительность фабрики по руде за 2017 г. составила 10,8 млн. т. В долгосрочной перспективе данный показатель должен вырасти до 11,0 млн. т. Материал из карьера и подземной добычи поступает на первичную гирационную дробилку, затем идет на вторичное дробление на конусных дробилках и складывается в отвалы. Измельчение производится на двух линиях, каждая из которых включает мельницу полусамоизмельчения и две шаровые мельницы. Далее переработанная руда обогащается методом флотации. Флотационный концентрат поступает на тонкое измельчение и цикл CIL, хвосты отправляются в хвостохранилище. Золото из обогащенного на цикле CIL раствора извлекается методом элюирования и электролиза (среднее извлечение золота — 88,8 %).

Производство золота на «Sukari» в 2017 г. составило 544 тыс. унций (551 тыс. унций в 2016 г.), полная себестоимость добычи за 2017 г. — 555 долл. США /унция (580 долл. США / унция в 2016 г.). Доказанные и вероятные ресурсы и запасы золота на месторождении оцениваются в 273 т. Срок эксплуатации — около 20 лет. В настоящий момент на объекте производится доразведка имеющихся запасов, направленная на наращивание подземной добычи руды с высоким содержанием металла. Кроме того, ведется изучение всего участка на предмет возможного наличия попутных месторождений.

Несмотря на имеющиеся проблемы, специалисты зарубежных компаний признают, что Египет достаточно перспективен с точки зрения разведки уже известных и новых месторождений золота. На данный момент одним из самых актуальных направлений в стране является поиск минеральных ресурсов по расположению древних разработок и рудников. Этим, например, занимается компания «Alexander Nubia». К 2019 г. она должна запустить второй для Египта промышленный рудник, стоимость строительства которого оценивается в 500 млн. долл. США.

Стоит заметить, что до недавнего времени разведкой с помощью имеющегося сейчас современного оборудования никто не занимался, поэтому египетские недра изучены достаточно слабо. В Аравийской пустыне и на Синайском полуострове обнаружено более тысячи древних рудников, в основном по добыче золота, серебра и меди. Возраст некоторых из них превышает 5 тыс. лет. Глубина добычи редко превышает 20–30 м; дальше идут жилы, которые было невозможно разрабатывать методами и орудиями тех времен.

Говоря о новых проектах, нельзя не упомянуть о “Золотом Треугольнике” (Golden Triangle), хоть к разведке и добыче он напрямую не относится. После Суэцкого канала «Золотой Треугольник» — второй по величине проект в истории Египта. Его основная цель — строительство нового промышленного центра путем

13

создания мировой горнодобывающей, торговой, сельскохозяйственной, туристической, экономической и инфраструктурной зоны. Площадь участка под проект составляет 3,4 тыс. кв. км., он расположен между Эль-Кусейром на юге, Сафага на севере и Кена на западе. Стоит добавить, что данный регион чрезвычайно богат полезными ископаемыми, и, по некоторым оценкам, в его недрах содержится около 75% всех запасов минерального сырья Египта.

В 2017 г. Президент АРЕ А.Сиси издал указ № 341 от 2017 г. о создании экономической зоны «Золотого треугольника». В ее состав вошли аль-Касыр, Софага, Кена и Кафт. Площадь зоны – 2228754,25 феддан. «Золотой треугольник» станет второй экономической зоной после СЭЗ Суэцкого канала, образованной на северо-западе Суэцкого залива в соответствии с законом № 83 от 2002 г. «Об особых экономических зонах». «Треугольник» должен стать точкой притяжения для инвесторов, новых проектов и рабочих мест, а также способствовать росту экспорта благодаря легкости выхода на другие рынки и близости трех важных портов: Софага, Хамравейн и аль-Касыр. Проект «Золотого треугольника» включает несколько столпов: добыча минеральных ресурсов, сельскохозяйственное производство, освоение земли и туризм. На территории зоны находятся месторождения фосфатов, мрамора, золота. Планируется создать ряд объектов: керамические, стекольные и металлургические заводы, пищевые фабрики. Предполагается, что в зоне будет реализовано устойчивое развитие в течение 30 лет.

Основным положением горного законодательства Египта является то, что любые полезные ископаемые, залегающие в недрах на территории страны, а также исключительной экономической зоны — это достояние народа; государство принимает на себя функцию по их сохранению и надлежащей разработке. Главный орган, регламентирующий разведку и добычу в стране, выполняющий геологические и иные работы, а также несущий ответственность за выдачу лицензий, — Управление минеральных ресурсов Египта (EMRA). Управление выдает два основных типа лицензий — на разведку и добычу. Лицензия на разведку должна сопровождаться документами, подтверждающими техническую готовность и финансовую стабильность претендента. Также с него взимается пошлина (около 5 тыс. египетских фунтов). Срок действия лицензии составляет 2 года, имеется возможность продления на аналогичный период. Держатель лицензии на разведку имеет право брать образцы руды исключительно с целью их изучения. Для получения лицензии на добычу у претендента должна быть лицензия на разведку, действие которой распространяется на то же самое полезное ископаемое и участок (площадь участка под лицензией на добычу не должна превышать площадь участка разведки). При подаче заявки на получение лицензии требуется представить технический отчет о наличии отрабатываемой руды, а также экономическую оценку ее разработки. Максимальный срок действия лицензии на добычу составляет 15 лет с возможностью продления. Площадь одного участка под лицензию на разведку или добычу драгоценных металлов и камней не может превышать 16 кв. км. Владелец лицензии обязуется ежегодно выплачивать государству пошлину и роялти (сумма роялти не может быть ниже 5% от общей стоимости разработанного полезного ископаемого).

14

Месторождения руд меди, свинца и цинка по запасам невелики. Месторождение Умм-Самиуки (общие запасы в пересчёте на металл 28 тыс. т) представлено рудами, содержащими указанные металлы. Медно-никелевое месторождение Абу-Свайел (запасы меди 2,4 тыс. т, никеля 1,35 тыс. т, содержание соответственно 2,85% и 1,53%). Гидротермальные месторождения руд свинца и цинка в Умм-Гейг (запасы 2,5 млн. т руды) и Умм-Русас представлены крутопадающими рудными телами, приуроченными к зонам рифтовых разломов на побережье Красного моря.

Месторождения руд тантала и ниобия выявлены в Аравийской пустыне вдоль побережья Красного моря. Основные месторождения (Абу-Даббаб, Нувейба, Умм-Наккат и Абу-Рушейд) представлены комплексными танталит-колумбитовыми рудами.

Недра Египта богаты фосфоритами. Выделяются 3 фосфоритоносных района: Красноморский (месторождения Хамравейн, Абу-Тундуб, Дуви, Васиф и др.), Нильский (Эль-Махамид, Абу-Хад, Вади-эль-Батур, Вади-эш-Шагаб и др.) и оазисов Харга и Дахла (Абу-Тартур). Общие запасы фосфоритов в долине реки Нил исчисляются в 1,83 млрд. т, в т.ч. на разрабатываемом месторождении Эль-Махамид 309,4 млн. т; среднее содержание Р2О5 - 23%. Запасы Красноморского фосфоритоносного района оцениваются в 250-300 млн. т.

В 2017 г. были выполнены все необходимые меры для создания самого большого завода на Ближнем Востоке по производству соединений фосфора из сырой породы на плоскогорье Абу Тартум в провинции аль-Вади аль-Гедид с инвестициями в 700 млн. долл. США. В течение двух лет может быть получена первая продукция завода. Запасы бокситов на плоскогорье Абу Тартум оцениваются в 5 млрд. тонн. Сейчас компания ежегодно производит примерно 2 млн. тонн соединений фосфора.

Месторождения известняков находятся в долине Нила, в районе Александрии, Суэцкого канала, на Синайском полуострове и используются в качестве строительного материала. В строительстве также применяются граниты докембрийского периода, добываемые в районе Асуана.

В декабре 2014 г. указом президента Египта был принят новый горный закон, заменивший собой старый документ, действовавший с 1950-х годов. Закон касается разведки и добычи руд и других ресурсов, однако не распространяется на нефть и газ. Ключевые отличия нового закона касаются пошлин, роялти, лицензионных платежей. Среди других нововведений можно выделить снижение срока действия лицензий (например, раньше лицензия на добычу действовала в течение 30 лет), предоставление лицензий на конкурсной основе и др.

3. Электроэнергетика

В единую энергосистему Египта входят теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, а также электростанции, использующие энергию ветра и солнца. Генерирующие мощности электростанций на конец 2017 г. составили около 58 229 МВт, (на конец 2016 г. – 40 000 МВт), протяженность ЛЭП в стране составляет 44 409 км, а общая протяженность распределительных электросетей

15

составляет 444 523 км. Производственные мощности электростанций загружены не полностью, что вызвано недостаточным объемом топлива, главным образом природного газа, поставляемого на египетские электростанции, а также задержками в расчетах с Министерством нефти Египта за поставляемый природный газ.

Единая энергосистема АРЕ в 2016/2017 фин. г. обеспечила электричеством 34,9 млн. потребителей. Стоимость производства 1 кВт/ч возросла в среднем до 95,3 пиастров. Объем среднесуточного потребления электроэнергии в Египте в 2017 г. составил около 28 тыс. МВт, с максимальным значением – 33 тыс. МВт в летний период. Общее количество инвестиций в проекты энергетического сектора на конец 2017 г. составило 480 млрд. ег. фунтов. По состоянию на декабрь 2017 г., ТЭС составляли 94 % мощностей египетских электростанций, ГЭС - 5%, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии - менее 1%. Почти вся освоенная территория Египта (около 99%) электрифицирована. Основным источником топлива для египетских ТЭС являются природный газ и мазут. Большинство электростанций находится в государственной собственности, а продажа электроэнергии потребителям осуществляется по субсидируемым государством тарифам.

Правительство АРЕ завершило разработку энергетической стратегии и намерено внедрить ее со следующего года. Согласована выработка долговременного стратегического плана с 2018-2019 по 2029-2030 финансовые годы, основанная на результатах исследований компаний «EGAS» и «EGPC». В период с 2018 по 2030 гг., по данным консалтинговой компании «SOFRECO», специализирующейся на вопросах устойчивого социально-экономического развития, электроэнергетике АРЕ потребуются вложения размером 135,258 млрд. долл. США. Это необходимо для увеличения генерирующих мощностей на 51 738 МВт, из которых 6 950 МВт – с использованием фототермических элементов и 9 020 МВт – фотогальванических элементов. 9 350 МВт дадут ветряные электростанции, 68 МВт – ГЭС, 100 МВт – ЭС одного цикла на жидком топливе, 4 650 МВт – на нефти и газе, 16 800 МВт – на угле, 4 800 МВт – АЭС. Субсидии на электроэнергию в госбюджете на 2017-2018 финансовый год составляют 80 млрд. ег. фунтов, в 2018-2019 - 43,3 млрд. ег.ф., в 2019-2020 – 31,8 млрд. ег.ф., в 2020-2021 – 16,5 млрд. ег. фунтов. Правительство полностью прекратит выделение субсидий на электроэнергию в 2022 г.

Египетский электроэнергетический сектор включает в себя 16 компаний, 6 из которых являются генерирующими:

- «Cairo Electricity Production Company», у которой имеется 8 электростанций, обеспечивающих 20% всей производимой в АРЕ электроэнергии;

- «East-Delta Electricity Production Company»;- «Middle-Delta Electricity Production Company», 7 ЭС;- «West-Delta Electricity Production Company», 7 ЭС;- «Upper-Egypt Electricity Production Company», 4 ЭС;- «Hydro Plants Electricity Production Company», 5 ЭС.Государственная монополия в области электроэнергетики осуществляется

через Египетскую электроэнергетическую холдинговую компанию (EEHC). Президентом EEHC является Габер Десуки Мустафа (Gaber Desouki Moustafa). Главной задачей EEHC является надежное обеспечение электроэнергией всех

16

секторов египетской экономики. EEHC осуществляет контроль за деятельностью всех ее аффилированных компаний в сфере генерации, передачи и распределения электроэнергии. ЕЕHC также разрабатывает планы по развитию электроэнергетики, повышению ее эффективности.

В электроэнергетический сектор АРЕ также входят: - «Electricity Regulatory Utility and Consumer Protection Device»;- «Hydro Power Plants Executive Authority»;- «New & Renewable Energy Authority»;- «Egyptian Atomic Energy Authority».В ходе визита в Египет в апреле 2017 г. Канцлера Германии А.Меркель был

дан символический старт первому этапу мегапроекта компании «Siemens» в Египте. Мероприятие  стало значимым событием в ходе реализации проекта, который в результате должен увеличить энергетические производственные мощности Египта на 45%. Совместно с локальными партнёрами «Orascom Construction» и «Elsewedy Electric», «Siemens» побил все рекорды в строительстве современной электростанции, подключив 4 800 МВт новых мощностей к сети спустя всего 18 месяцев с момента подписания договора на самый масштабный единоразовый заказ в истории компании.  В рамках реализации мегапроекта, «Siemens» поддерживает развитие будущих высококвалифицированных египетских специалистов. Компания обнародовала подробности стратегического соглашения о партнёрстве между Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и концерном по поддержке профессионально-технической подготовки и профильного обучения египетских сотрудников. В рамках соглашения «Siemens» объединит усилия с Немецким товариществом международного сотрудничества (GIZ), действующим от лица Министерства (BMZ), по созданию и поддержке работы совместного учебного центра, а также в целях усиления программы одного из выбранных египетских профессиональных учебных заведений. Программа была разработана с учетом целей Египта, изложенных в стратегии развития «Видение Египта 2030» («Egypt Vision 2030»), среди которых: обеспечение долгосрочного экономического роста, создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности египетских отраслей промышленности.

В частности, в рамках реализации проекта компанией «Siemens» на трех строительных площадках комплекса электростанций задействовано свыше 20 тыс. сотрудников и технических специалистов. По завершении строительства в учебном центре площадью около 2000 м. кв. в регионе Айн-Сохна (промышленная зона Суэцкого канала) в течение 4 лет будет обучаться около 5,5 тыс. прошедших отбор технических специалистов и инженеров.

Строительные работы в рамках мегапроекта «Siemens» в Египте имеют грандиозный масштаб. Свыше 1,6 млн. тонн материала, включая 960 тыс. тонн бетона и 48 тыс. тонн арматурной стали будет обработано до завершения строительства. В г.Бени-Суэйф в целях подготовки площадки было необходимо провести серьёзные землеройные работы, в результате чего было удалено около 1,75 млн. м. куб. грунта. По завершении каждая из трёх электростанций, расположенных в г.Бени-Суэйф, Новой административной столице и г.Буруллусе, станет самой крупной в мире электростанцией комбинированного цикла,

17

работающей на газе. Суммарная мощность всех трёх электростанций составит 14 400 МВт. В целях увеличения мощности сети передачи электроэнергии в масштабах страны, «Siemens» успешно ввёл в эксплуатацию первые три подстанции, которые будут передавать электроэнергию, генерируемую тремя электростанциями, в энергосеть Египта. В целях соблюдения сроков запуска электростанций три подстанции («Etay El-Baroud», «Maghagha» и «Kafr El Zayat») были подготовлены к эксплуатации уже в течение десяти месяцев с момента подписания договоров.

Мегапроект «Siemens» в Египте также включает соглашения на техническое и сервисное обслуживание трех электростанций сроком 9 лет в целях поддержки обеспечения долгосрочной надежности, эксплуатационной готовности и оптимальной эффективности установок. Работы по техническому и сервисному обслуживанию будут осуществляться с применением самых передовых технологий анализа данных компании. Финансирование также стало важным источником поддержки реализации данного проекта. Финансирование ключевых элементов для трёх электростанций в рамках ответственности компании «Siemens» и ее локальных партнеров осуществлялось консорциумом международных и региональных банков. Кредитные средства, в основном, были предоставлены агентствами экспортного кредитования.

Построенные компанией «Siemens» электростанции в Новой административной столице, Буруллос и Бени Суэйф начнут функционировать на полную мощность к маю 2018 г.

В мае 2017 г. министерство электрификации АРЕ пообещало завершить подготовку контракта с компанией «Siemens» на строительство ветряных ЭС мощностью 2000 МВт, если фирма согласится снизить тарифы на производимую электроэнергию. Германская компания предложила цену в 5,3 евро-цента за 1 КВт/ч., в то же время ведомство намерено закупать электроэнергию с ЭС в Суэцком заливе, которую строит «Toyota», за 4 евро-цента за 1 КВт/ч. На данный момент переговоры с «Siemens» приостановлены. С учетом имеющегося профицита генерирующихся мощностей и высокой стоимости проектов использования энергии ветра Египет полагает возможным их продолжение только при условии, что тарифы будут ниже.

В ноябре 2017 г. специальная комиссия в Министерстве электрификации АРЕ завершила изучение предложения от компании «ACWA Power» и «Alcazar» на строительство создание двух полей ветряных электростанций мощностью 250 МВт каждая. Компании предложили продажу электроэнергии по цене 3,6-3,8 евро-цента за 1 кВт/ч. Под реализацию проектов выделяется земля площадью 7,8 тыс. га: 1,4 тыс. га в Суэцком заливе, 2,2 тыс. га в Бени-Суэйф, Минье и Асьюте. Министерство электрификации АРЕ также рассматривает предложения от 5 международных компаний на реализацию проектов ветряных электростанций общей мощностью 1200 МВт. Цена закупки электроэнергии с ЭС составит 3,2 евро-цента за 1 кВт/ч.

В ноябре 2017 г. государственная компания по возобновляемым источникам энергии «NREA» объявила о намерении создать компанию для управления ветряными электростанциями Египта. Она будет отвечать за обслуживание и

18

эксплуатацию электростанций. «NREA» откроет торги на 70 % акций новой компании в 2018 г. Ожидается, что ряд международных компаний, таких как «Siemens», «Vestas» и «Gamesa» подадут заявки на участие. Общая сумма вложений в новую фирму составит более 100 млн. долл. США. Предполагается, что новая компания будет создана в конце 2018 г.

В мае 2017 г. египетская холдинговая компания «EEHC» получила три предложения о строительстве угольной электростанции мощностью 6000 МВт и стоимостью 10 млрд. долл. США в районе Хамравейн. Реализация проекта займет 7 лет. Продолжаются переговоры с компанией «AlNuwais» (ОАЭ) по контракту на строительство угольной ЭС в Уйун Муса мощностью 2650 МВт. Египетский консорциум из 9 банков согласовал условия предоставления совместного кредита холдингу «ЕЕНС» на строительство угольной электростанции в районе Хамравейн. Сумма займа оценивается в 26,5 млрд. ег. фунтов. В качестве места постройки выбран порт Хамравейн, используемый сейчас для экспорта фосфатов, в 150 км к югу от г.Гуна. Время реализации проекта – 84 месяца.

В июне 2017 г. египетский холдинг «EEHC» заручился гарантиями министерства финансов АРЕ на получение двух кредитов на общую сумму 37,4 млрд. ег. фунтов и сроком на 10 и 15 лет для реализации проектов в передаче и распределении энергии. Займы предоставлены консорциумом банков «Al-Ahly», «Banque Misr», «Международный торговый банк», «Национальный банк Катара». Среди действующих проектов – создание 1210 км линий электропередач, что соответствует 40 % общей длины действующей сети, при инвестициях до 660 млн. долл. США, который реализует китайская компания «State Grid». Кроме того, в 2018 г. планируется провести ЛЭП от электростанций, построенных компанией «Siemens». В то же время общая сумма кредитов и долгосрочных обязательств холдинга «EEHC» и его дочерних структур составляет 200 млрд. ег. фунтов. Эта сумма включает предоставленные займы под строительство электростанций, проекты передачи и распределения энергии, создание автоматизированных центров управления для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей.

Египет имеет большой потенциал в использовании возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер. Министерство электроэнергетики намерено довести суммарную мощность таких ЭС до 6 000 МВт, из которых 4 000 МВт – от энергии ветра, 2 000 МВт – от энергии солнца. Стратегия ведомства предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии до 20% к 2022 г. и до 37% к 2035 г. Со стороны государства предусматриваются различные формы поддержки, самая важная из которых — подписание соглашения, гарантирующего покупку государством вырабатываемой электроэнергии по гарантированным ценам в течение 25 лет. Министерство военной промышленности продолжает переговоры с рядом иностранных компаний о строительстве завода по производству солнечных панелей. Завод будет производить все необходимые для солнечных электростанций компоненты.

Построенная египетской компанией «Orascom Construction Industries» совместно с испанской «Iberdrola» и компанией «Flagsol» первая на Ближнем Востоке комбинированная электростанция на солнечной энергии в Эль-Куреймате мощностью 140 МВт в ночное время для производства электроэнергии использует

19

природный газ. При этом мощность непосредственно солнечной установки в Эль-Куреймате составляет 20 МВт. Закончена подготовка ТЭО на строительство солнечной электростанции в г. Ком Омбо мощностью в 100 МВт с дальнейшим увеличением до 150 МВт. стоимость проекта оценивается в 4 млрд. ег. ф.

В марте 2017 г. Египет и Южная Корея подписали протокол о сотрудничестве, который предполагает создание в Бенхе завода по производству солнечных батарей мощностью 200 МВт в год. С египетской стороны документ заключила компания «Benha Electronics» (министерство военной промышленности), а с южнокорейской – «S-EnergyCompany» («Samsung Electronics»).

В декабре 2017 г. египетский холдинг «EETC» одобрил финансовые модели, предоставленные 30 компаниями и консорциумами по созданию солнечных электростанций в Бинбане (Асуан) в рамках второго этапа программы «зеленого тарифа». Мощности достигнут 1500 МВт, а инвестиции – 1,5 млрд. долл. США. По установленным условиям, «EETC» покупает электроэнергию с солнечных электростанций в течение 25 лет за 8,4 евро-цента за 1 кВт/ч. Иностранные банки покрывают 70% стоимости проектов.

Ожидается, что к 2025 г. себестоимость электроэнергии, производимой из альтернативных и традиционных источников, будет сопоставима. В настоящее время для развития альтернативной электроэнергетики необходима государственная поддержка. Египетское правительство предоставляет льготы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Создан фонд для финансирования разницы между отпускной ценой и себестоимостью производимой электроэнергии.

Одним из направлений развития египетского энергетического сектора является торговля электроэнергией на региональном и международном уровнях посредством объединения электрических сетей с соседними странами. Египетские сети электропередач соединены с электросетями Ливии и Иордании (и далее через нее с сетями Сирии и Ливана). К концу 2018 г. Египет намерен стать региональным хабом передачи и обращения электроэнергии. Избыток генерируемой электроэнергии будет направляться в Иорданию, Ливию, Саудовскую Аравию и ряд африканских стран. Подписан меморандум о взаимопонимании по созданию ЛЭП с Кипром. Начало первого этапа реализации проекта создания ЛЭП между Египтом и Саудовской Аравией запланировано на 2021 г. Объединение с Саудовской Аравией имеет особое значение. Это одна из самых богатых арабских стран, также активно развивающая свою энергетику. Кроме того, в дальнейшем через Саудовскую Аравию Египет рассчитывает соединить свои электросети с другими странами Персидского залива. Египет и Саудовская Аравия разделены заливом Акаба Красного моря, и для объединения их энергосистем потребовалось проложить кабель по морскому дну.

В начале февраля 2017 г. в Каире Египет, Греция и Кипр подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому три страны рассмотрят план объединения своих энергосистем. В подписании участвовали Египетская энергетическая холдинговая компания (ЕЕНС) и кипрская «Euro Africa». По замыслу участников, электрические сети Египта будут соединены с сетями Греции и Кипра через греческий остров Крит, для чего должен быть проложен кабель по дну Средиземного моря. По заявлению представителей Министерства

20

электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта, это часть большого проекта энергетического сотрудничества, в который войдут страны Европы и Африки. По словам египетского министра энергетики Мухаммеда Шакера, в ближайшие 1,5 года подписавшие меморандум стороны должны создать экономическое обоснование проекта, рассчитать его стоимость и разработать планы по защите окружающей среды.

Однако, чтобы реализовать такие амбициозные планы по превращению Египта в главный энергетический центр Ближнего Востока и Северной Африки, одного объединения сетей недостаточно. Египет должен многократно увеличить собственное производство электроэнергии. В увеличении выработки энергии Египту может помочь реализация проекта по строительству первой АЭС. Как известно, в ноябре 2015 г. был подписан российско-египетский договор о строительстве первой в Египте атомной станции близ города Эль-Дабаа. Ожидается, что все документы, необходимые для начала работ, будут подписаны в первой половине 2017 г. Несомненно, став первым обладателем АЭС в Северной Африке и одним из первых на Ближнем Востоке, Египет значительно увеличит свои шансы стать лидером электроэнергетики. Однако одной АЭС может не хватить. Стоит напомнить, что до политических событий 2011 г., из-за которых реализация ядерной программы Египта была задержана, в стране собирались построить от 5 до 8 АЭС.

В апреле 2017 г. Министры электроэнергетики 14 арабских стран подписали в четверг в Каире протокол о взаимопонимании по созданию общеарабского электроэнергетического рынка. К общему рынку намерены присоединиться Египет, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Алжир, Судан, Ирак, Оман, Коморские острова, Ливия, Марокко и Йемен. Ожидается, что совместно с Всемирным банком до конца 2018 г. будет разработан план создания платформы для регулирования общего электроэнергетического рынка арабских стран.

11 декабря 2017 г. в рамках визита Президента России В.В. Путина в Египет состоялась торжественная церемония подписания актов о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», а также о поставке ядерного топлива для станции. Документы были подписаны генеральным директором ГК «Росатом» А.Е. Лихачевым и Министром электрификации и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммедом Шакером в присутствии президентов.

4. Металлургия

Египетская металлургическая отрасль в настоящее время переживает подъем, причинами которой стали прошлогодняя более чем двукратная девальвация местной валюты, стимулировавшая импортозамещение, введение антидемпинговых пошлин на арматуру и расширение объемов финансирования проектов в жилищном и инфраструктурном строительстве. В 2017 г. объем производства металлопроката в Египте составил около 11,9 млн. т. Ожидается, что к концу 2018 г. производство металлопроката в Египте превысит 12,5 млн. т, при этом спрос на металлопродукцию достигнет свыше 15 млн. т.

21

В 2017 г. объем выплавки стали составил около 6,8 млн. т (2016 г. - 5,0 млн. т). Объем потребления стальной продукции в Египте в 2017 г. составил около 8,7 млн. т (2016 г. - 8 млн.т). Объем импорта стали в 2017 г. составил 1,9 млн. т. Совокупные производственные мощности египетских компаний составляют 11,8 млн. т стали в год. Более 50% стали в стране выплавляется из восстановленного горячебрикетированного железа (DRI/HBI), по объемам производства которого Египет занимает седьмое место в мире, уступая только Индии, Ирану, Мексике, Саудовской Аравии, России и ОАЭ. В 2017 г. в стране было получено 2,82 млн. т.

В Арабской Республике Египет имеется около двадцати металлургических предприятий. Старейшим из них является Хелуанский металлургический комбинат (ХМК), расположенный в окрестностях г. Каира. На комбинате занято около 12 тыс. человек. Проектная мощность ХМК по выплавке стали составляет 1,2 млн. т в год, а по производству горячекатаного и холоднокатаного проката — 1 млн. т. На комбинате используется египетская железная руда. Компания «Egyptian Iron & Steel Company» основана как акционерное общество в 1954 г. для управления комбинатом. В последние годы компания испытывает значительные финансовые и производственные трудности. Сумма банковских долгов составила около 1 млрд. долл. США. Одна из основных проблем - поставка кокса. В 2014 году компания «TATA Steel Consulting», которая победила в тендере на составление мастер-плана по модернизации ХМК в 2013 году, подготовила проект развития ХМК, включающий увеличение объема производства металлопроката до 1,2 млн. т в год. 21 апреля 2017 г. управляющая компания Хелуанского металлургического комбината (ХМК) “Egyptian Iron and Steel Company (HASISOLB)” объявила открытый международный тендер №16607 на реконструкцию и модернизацию ХМК. 12 сентября 2017 г. состоялось заседание тендерного комитета по проекту реконструкции ХМК. Из 22 компаний, выкупивших тендерную документацию, технико-коммерческие предложения на условиях «EPC+финансирование» представили 9. При этом только «SMS Group» совместно с АО «ВО «Тяжпромэкспорт» и «Danieli» готовы реализовать проект в полном объеме (модернизация производства с увеличением выпуска до 1,2 млн. т металлопроката в год и строительство нового участка мощностью 750 тыс. т в год). В части поставок и модернизации локомотивной техники предложения представили 3 компании: ГК «МетПром», «SMS Group» и АО «Синара Транспортные Машины». Вскрытие конвертов с коммерческими предложениями состоится 05 июня 2018 г.

В настоящее время на сталелитейном рынке Египта представлены следующие крупные компании:

- «Ezz Steel», ее доля на внутреннем рынке составляет 55%;- Компании «Solb Misr», «Beshay Steel», «Al Watania», их доля — 35%;- остальные 10% приходятся на мелкие сталелитейные предприятия.Компания «Ezz Steel» является крупнейшим производителем стали в Африке и

на Ближнем Востоке. Производственные мощности компании составляют 5,8 млн. т стали в год. В группу «Ezz Steel» входит ряд компаний-производителей металлопродукции, владеющих современными металлургическими предприятиями, возраст большинства из которых не превышает 10 лет. Александрийская компания «Al Ezz National Iron & Steel» основана в 1982 г. Число занятых составляет

22

3 400 человек. Государству принадлежит 28,16% акций и миноритарным инвесторам – 21,36%. Другая компания «Al Ezz Steel Rebars Co. » основана в 1994 г. и контролирует 20% египетского рынка стального прутка. В состав компании входит завод по переработке металлолома в Садат Сити и сталепрокатное производство в городе 10-го Рамадана с числом занятых 1 300 человек.

В июне 2017 г. египетская металлургическая компания «El-Garhy Steel Group» заявила о намерении построить в промышленной зоне Атака в районе г. Суэц два металлургических завода — сталелитейный и прокатный. На первом предприятии будет ежегодно выпускаться до 1,2 млн. т заготовки. Второй завод будет прокатным с производительностью 500 тыс. т стальной продукции в год. Оба предприятия планируется ввести в строй в конце 2018 г.

В июле 2017 г. египетская металлургическая компания «El Marakby Steel» заказала у немецкой «SMS Group» мелкосортный прокатный стан для производства арматуры и катанки для своего завода, расположенного в окрестностях г. Каира. Новый стан мощностью 400 тыс. т в год планируется подсоединить к сталеплавильному комплексу, поставленному той же группой «SMS» и введенному в строй в 2012 г. Египетская компания собирается выпускать на нем арматуру размером от 10 до 32 мм и катанку диаметром от 5,5 до 12 мм. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2018 г. Высокий уровень автоматизации нового стана и современное прокатное оборудование позволят добиться высокого качества продукции, минимальной себестоимости и сокращения простоев при переналадке.

В августе 2017 г. итальянская компания «Danieli» подписала меморандум о взаимопонимании с руководством Суэцкого канала. В соответствии с ним «Danieli» может получить в 2018 г. заказ на строительство мини-завода мощностью 1,2 млн. т в год в экономической зоне Айн-Сохна. Инициатором проекта выступает египетская компания «Suez Canal Iron and Steel Company». По предварительным данным, управляющая компания Суэцкого канала обеспечит инфраструктуру для будущего завода, а «Danieli” поставит для него оборудование и будет помогать в управлении предприятием в течение трех лет после запуска. Сроки реализации проекта пока не определены. Строительство завода может стартовать в середине 2018 г.

В ноябре 2017 г. египетская компания «Al-Ashry Steel» заключила соглашение с британской компанией «Primetals Technologies» (объединение «Mitsubishi-Hitachi» и «Siemens VAI») на приобретение стана холодной прокатки и линии цинкования. Ориентировочная стоимость заказа оценивается в 100 млн. долл. США. Египетская компания планирует выпускать на своем новом предприятии 500 тыс. т холоднокатаного проката, из них 350 тыс. т будут направляться на линию цинкования. В настоящее время «Al-Ashry Steel» выпускает арматуру, фасонный прокат и трубы. Запуск нового проекта должен сделать ее вторым по величине в Египте поставщиком листовой продукции с более высокой добавленной стоимостью после «Kandil Steel».

В декабре 2017 г. правительство Египта продлило на пятилетний срок антидемпинговые пошлины на стальную арматуру из Китая, Турции и Украины. Размер окончательных пошлин установлен на следующем уровне: для украинской продукции - от 15 до 27%, для китайской - 17%, для турецкой — от 10 до 19%.

23

В 2018 г. египетская компания «Al Gioshy» намерена построить второй прокатный стан на своем заводе в г. Каире. Объем инвестиций составит около 500 млн. египетских фунтов (28,4 млн. долл. США). Ранее компания «Al Gioshy» запустила в эксплуатацию первый прокатный стан производительностью 240 тыс. т арматуры в год. При этом компания в настоящее время экспортирует порядка 40% своей продукции. Вторая линия на 260 тыс. т должна быть построена уже к концу 2018 u.

В 2017 г. металлургическая промышленность Египта получила серьезную поддержку от государства благодаря введению антидемпинговых пошлин на арматуру из Китая, Турции и Украины. Вследствие этого национальные производители смогли существенно нарастить выпуск своей продукции.

Цветная металлургия в Египте представлена главным образом компанией «Мыср Алюминиум Ко», которая владеет построенным при техническом содействии СССР комбинатом в г. Наг Хаммади. Производство алюминия в 2017 г. составило 320 тыс. т. (2016 г. – 300 тыс. т.). Имеются планы по приватизации комбината. На комбинате работают 10,5 тыс. человек. Номенклатура продукции - алюминиевые слитки, круг, катанка, горячекатаный лист, горячекатаный алюминий в рулонах, холоднокатаная полоса и холоднокатаный алюминий в рулонах. Алюминиевый завод в Наг Хаммади требует серьезной модернизации и расширения с тем, чтобы выдержать растущую конкуренцию со стороны производителей алюминия в странах Персидского залива, которые располагают новыми заводами суммарной производительной мощностью 1 млн. т в год.

По информации Министерства торговли и промышленности Египта в индустриальной зоне Атака, расположенной к северу от Суэцкого залива, к 2020 г. появится новое предприятие по производству алюминиевых композитных панелей, которое создаст консорциум инвесторов из Египта, Саудовской Аравии и Китая. Будет установлено четыре линии по выпуску алюминиевых композитных панелей и одна линия покраски. Поставки продукции будут вестись как в адрес местных потребителей, так и на экспорт.

5. Автомобильная промышленность

В 2017 г. продолжилось общее падение египетского авторынка, вызванное, прежде всего, введением плавающего курса египетского фунта в ноябре 2016 г. По оценкам аналитиков отрасли, за два года авторынок адаптировался к новым реалиям, в связи с чем, в 2018 г. можно ожидать возвращение к умеренному росту. Ниже приводятся ключевые сравнительные показатели рынка автотранспорта Арабской Республики Египет за период 2014-2017 гг.

Продажи автомобилей в Египте, 2014-2017 гг. шт.

Год 2014 2015 Динамика 2016 Динамика 2017 ДинамикаПассажирски

е машины 207,973 195,559 -6% 141,983 -27% 99,530 -30%

Автобусы 30,922 32,556 +5% 21,283 -35% 12,645 -41%

24

Грузовики 54,088 50,291 -7% 35,005 -30% 23,457 -33%Всего 292,983 278,406 -5% 198,271 -28,8% 135,632 -31,6%

Составлено по: Automotive Marketing Information Council (AMIC), 2018

Импорт готовых автомобилей и локальная сборка, 2014-2017 гг.шт.

Год 2014 2015 Динамика 2016 Динамика 2017 ДинамикаМестная сборка 144,621 127,008 -12,2% 100,798 -20,6% 73,153 -27,4%

Импорт 148,362 151,398 +2% 97,473 -35,6% 62,479 -35,9%Составлено по: Automotive Marketing Information Council (AMIC), 2018

Египетская автомобильная промышленность является весьма привлекательной для мировых автогигантов благодаря невысокой стоимости рабочей силы и географической близости к европейскому и ближневосточному рынкам. Сборка легковых автомобилей составляет свыше 60% от производства всех автотранспортных средств. В соответствии с египетским регулированием доля локализации компонентов в собираемых автомобилях должна составлять не менее 40-45%. На территории Египта работают автосборочные заводы компаний «BMW», «General Motors» (GM), «Nissan», «Peugeot», «Citroen», «Opel», «Suzuki», «Hyundai», «Daewoo», «KIA» и др. Себестоимость сборки автомобиля достаточно низка. Крупные местные автопроизводители:

- «Ghabbour Auto Company» (GB Auto), частная компания, выпускает лицензионные легковые автомобили марок «Hyundai», «Geely», грузовые автомобили и автобусы «Volvo» и «Mitsubishi».

- «MCV» (Manufacturing Commercial Vehicles), частная компания, персонал – 6 тыс. человек. На заводе «MCV» в г. Салхия под Каиром производятся автобусы и грузовые автомобили марок «MCV» (Mercedes-Benz Commercial Vehicles), «Volvo», «Echoline», «eVolution». Объем производства автобусов 2-3 тыс. ед. в год, производственные мощности рассчитаны на 10 тыс. ед. У компании имеются автобусные заводы в Англии, ЮАР, Индии.

«Mansour Group Company», частная компания, эксклюзивный импортер автомобилей марок «Chevrolet», «Cadillac», «Opel», «Suzuki», «Isuzu». Главный акционер египетского завода «General Motors Egypt», выпускающего, в том числе коммерческие автомобили (пикапы) американских марок. Имеет сеть станций технического обслуживания. В составе холдинга - компании «Mansour Automotives», «Mansour Chevrolet», «Mantra Automotive». Местные партнеры холдинга - компании «Manufacturing of Commercial Vehicles», «Tractors & Engineering Co.».

Уже 18 лет партнером АО «АВТОВАЗ» в Египте является компания «Al Amal Group», имеющая производственные мощности по сборке автомобилей «ЛАДА” в промышленной зоне, расположенной в пригороде Каира 10-й Рамадан. В 2000 г. египетская компания «Аль-Амаль» заключила дилерское соглашение с российской компанией «Автоваз». С 2002 по 2006 год компания «Аль-Амаль» арендовала мощности завода «Suzuki» в г. Шестое октября для сборки моделей Автоваза. В 2006 г. был открыт собственный завод по сборке и производству

25

автомобилей. Площадь производства составляет 100 тыс. м2 с возможностью расширения до 120 тыс. м2. Сегодня в компании работают более 1200 человек, а производственные мощности позволяют ежемесячно собирать 1600 автомобилей (более 19 тыс. автомобилей в год). За годы сотрудничества компания «Аль-Амаль» реализовала в Египте 81,582 российских автомобиля на общую сумму 210 млн. долл. США. За последние 5 лет с 2012-2017 гг. было реализовано 17,310 автомобилей.

В апреле 2018 г. на заводе «Аль-Амаль» началась сборка рестайлинговой версии «Лада Гранта» с уровнем локализации в 45%. Изначально египтяне планировали импортировать в 2018 г. 2600 сборочных комплектов, но в связи с высоким спросом на рынке данное количество будет увеличено до 3000 шт. Рыночная стоимость одного автомобиля «Лада Гранта» составляет 152 тыс. ег.ф.

В 2009 г. «Аль-Амаль» начала сотрудничество с китайской автомобильной компанией «BYD». Всего за годы сотрудничества было реализовано более 40 тыс. китайских автомобилей, в том числе через систему египетских государственных тендеров. В 2018 г. египетская компания произведет 6-7 тыс. автомобилей «BYD F3» и 2 тыс. автомобилей «BYD S5» с уровнем локализации 45%, а также 2,5 тыс. микроавтобусов «King Long» с уровнем локализации 70%.

Компания «Аль-Амаль» обладает тремя собственными сервисными центрами в г. Каир, а также одним сервисным центром в г. Александрия. Широкой сетью сервисных центров обладают дилеры египетской компании.

Выпуском комплектующих для местной автомобильной промышленности занимаются 338 предприятий. Профессиональная квалификация египетских рабочих позволяет производить достаточно трудозатратные комплектующие: автомобильные стекла, сиденья, колесные диски, шины, некоторые автодетали. 60% египетского рынка автозапчастей и комплектующих контролирует египетская компания «Hamdan Trading Group». В целях развития местного производства автокомплектующих создан промышленный комплекс на участке площадью 2 млн. кв. м. в городе 6-го Октября в 30 км. от г.Каир. В рамках проекта создан технологический центр для проверки и сертификации произведенных автомобильного оборудования и компонентов. Для информационной поддержки будущих резидентов создан бизнес-центр. Правительством Египта разработана программа по превращению страны в региональный центр по производству автомобильных компонентов и запчастей. Эта программа разработана совместно с компанией «GM», она предусматривает создание сети местных производителей автозапчастей, соответствующих высоким международным стандартам.

Египет принял Женевское Соглашение ООН от 1958 г. «О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений». Таким образом, вопросы сертификации и лицензирования автокомплектующих контролируются Правилами, указанными в вышеуказанном Соглашении и соответствуют общепринятым международным стандартам. В дополнение к этому, в 2014 г. Министр торговли и промышленности Египта издал Указ о принятии 10 стандартов по спецификациям на импортные автомобили и автокомплектующие. Ранее эти стандарты были введены на

26

автокомплектующие, собираемые на местном рынке. Данные спецификации распространяются на фары, пневматические шины, дверные замки, аварийные огни, звуковые сигналы, тормозные колодки, спидометры, системы по очистке выхлопных газов и зеркала. Ответственными организациями, осуществляющими контроль за исполнением данного Указа, являются Генеральное управление по стандартизации и качеству Египта, а также Генеральное управление по экспортно-импортному контролю.

Согласно официальной статистике, 60% египетского спроса на автокомпоненты удовлетворяется за счет импорта. Египет также является хабом для экспорта и реэкспорта автокомпонентов, в особенности, в страны Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы. Ожидается, что объем рынка автокомпонентов Египта увеличится на 50% к 2020 году. Это открывает широкие возможности для иностранных производителей автокомпонентов на египетском рынке. Для удовлетворения требований по локализации в Египте были налажены производства следующих автокомпонентов, которые отвечают или близки к требованиям международных стандартов: аккумуляторы, шины и камеры, лобовое стекло и другие типы деталей из стекла, алюминиевые запчасти, электрические провода, рессоры, масляные фильтры, воздушные фильтры, обивочные материалы, пластиковые детали и бамперы, сидения.

Египетское правительство проводит политику поддержки национального автопрома. В целях ограничения импорта Министерство промышленности и внешней торговли АРЕ запрещает использовать автомобильным дистрибьюторам и дилерам прямое получение предоплаты с покупателей. Предоплата должна зачисляться на специальные кросс-счета в банках, которые осуществляют расчеты с продавцами автомобилей по предоставлению документов, достаточных для передачи права собственности на транспортное средство, то есть после завершения операторами рынка таможенных формальностей.

Таможенные платежи составляют от 5 до135% стоимости автомобиля в зависимости от типа автомобиля, мощности двигателя и других параметров. Также оплачивается НДС в размере 13%. В соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации со странами ЕС Египет снижает таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из стран ЕС, каждый год на 10%. В 2018 г. полная ликвидация пошлин на ввозимые из стран ЕС автомобили была перенесена на 2020 г.

6. Сельскохозяйственные машины и оборудование

Сельскохозяйственная техника в Египте представлена широким спектром машин и оборудования, используемых для подготовки посевных площадей, посадки и уборки культур, переработки и хранения готовой продукции, а также для заготовки и переработки кормов. Постоянным спросом пользуются машины для первичной подготовки и возделывания почвы, вспашки и культивации, машины для междурядной обработки почвы, в т.ч. культиваторы и пропольщики для сахарной свёклы, сеянных овощей и кукурузы, машины для эксплуатации мелиорационных систем, дождевальные установки, машины для внесения удобрений, защиты растений, зерна и семян (опрыскиватели, опылители) плуги, рыхлители, бороны,

27

сеялки, рассадопосадочные, картофелепосадочные машины, машины и оборудование для послевсходовой обработки картофеля.

Сельскохозяйственная отрасль испытывает потребность в технике для уборки зерновых, в т.ч. зерноуборочных, картофелеуборочных, кукурузоуборочных, свеклоуборочных комбайнах, косилках и жатках для уборки масличных культур, в т.ч. подсолнечника, машинах и приспособлениях для уборки бобовых и крупяных культур, машинах для уборки и первичной обработки овощей, бахчевых и садовых культур, винограда. Востребованы хлопкоуборочные комбайны и оборудование для уборки, первичной обработки и возделывания льна.

Для эффективной работы сельскохозяйственной отрасли необходимы транспортные средства специального назначения, прицепы, полуприцепы, самоходные шасси, сельскохозяйственные транспортеры, дизельные грузовые автомобили, в т.ч. малой грузоподъемности (пикапы), автомобили с увеличенной высотой бортов кузова, мини-трактора, колесные трактора, косилки навесные и прицепные, погрузчики сельскохозяйственного назначения.

Помимо работ на возделываемых землях машины и оборудование используются для переработки, сортировки и закладки на хранения готовой сельхозпродукции, фруктов и овощей, в т.ч. корне- и клубнеплодов (картофель, свекла, лук, морковь и т. п.). Также используются механизированные комплексные линии для сухой очистки, мойки, калибровки, фасовки и упаковки сельхозпродукции. Основным требованием к поставляемым для отрасли машинам и оборудованию является оптимальное соотношение цены и качества, обязательное наличие запчастей. Наиболее успешно продаются на египетском рынке машины и оборудование компаний, имеющих на территории Египта собственные станции технического обслуживания со штатом постоянных технических специалистов, готовых проводить помимо регламентных и ремонтных работ обслуживание и ремонт техники в полевых условиях силами мобильных бригад.

На египетском рынке сельхозоборудования на сегодняшний день представлено более 150 компаний и финансово-промышленных групп.

Лидерами отрасли являются следующие компании:- «Bavarian Auto Group – Bag» специализируется на поставках автотехники,

сборке и техническом обслуживании. Компания располагает сетью станций технического обслуживания. Является эксклюзивным агентом компании «BMW» в Египте. Партнерской компанией является компания «ECAFI - Egyptian Automotive Feeding Industries».

- «GB Auto Group» осуществляет поставку и сборку колёсной техники, автоприцепов, спецтехники сельскохозяйственного назначения. Тесно сотрудничает с египетскими компаниями «Ghabbour Egyptian Vehicles Manufacturing Co», «VCI - Vehicles Components Industries».

- «Mansour Group – MG» специализируется на импортных поставках автотехники, автоприцепов, в т.ч. для сельскохозяйственного сектора. Является одним из ведущих дистрибьюторов автомобилей типа пикап, собираемых в Египте на предприятиях «General Motors Egypt» и используемых повсеместно в фермерских хозяйствах. Компания располагает сетью станций технического обслуживания. Эксклюзивный агент компаний «General Motors», «Chevrolet», «Opel», «Isuzu».

28

«Mansour Group – MG» включает в себя компании «Mansour Automotives/ Mansour Chevrolet», «Mantra Automotive», работает в кооперации с компаниями «Manufacturing of Commercial Vehicles» и египетской компанией «Tractors & Engineering Co.».

- «SONID Group» позиционируется на египетском рынке как партнёр автомобильных гигантов «Daimler» и «Mercedes Benz». В состав «SONID – Group» входят компании «Alexandria National Automotive», «Giza National Automotive», «National Automotive – NATCO».

Египетская компания «Tractors & Engineering Co» осуществляет сборку и поставку белорусских тракторов и запасных частей к ним.

Свои интересы на египетском рынке машин и оборудования продвигает украинская компания «Egyptian-Ukranian Co. for Tractors and Pipes», состоящая в партнёрских отношениях с ведущим оператором рынка колёсных тракторов Египта - финансово-промышленной группой «M.Mahmud & Sons», одно из направлений деятельности которой является сборка тракторов, в т.ч. из сборочных комплектов, поставляемых из Украины.

- Компании «Holmer Maschinenbau GmbH» специализируется на производстве высокоточной техники для опрыскивания и опыления. Машины для инъекций суспензии (внесения жидких органических удобрений) «Terra Variant» уже представлены на египетском рынке в опытных образцах.

- Одна из крупнейших египетских компаний – «Engineering Automotive Manufacturing» специализируется на производстве и сборке сельскохозяйственной техники, тракторов, грузовых автомобилей малой, средней, большой грузоподъёмности. Проводит экспортно-импортные операции. Работает по лицензии и под торговыми марками «IVECO», «IMR», «Daewoo». В штате компании свыше 2,5 тыс. рабочих и служащих.

- Компания «Gorica Egypt Group for Industry S.A.E» - одна из ведущих на рынке поставок кузовной техники и автоприцепов для сельхозсектора - представляет интересы немецких компаний «SUTRAK» и «Man».

- «Nasr Automotive Manufacturing – NASCO» - дочерняя компания холдинговой металлургической компании «Holding Co. for Metallurgical Industries Group (Egypt)» - занимается производством, сборкой автомобилей, поставками запасных частей, в т.ч. для нужд сельскохозяйственного сектора.

Согласно статистике Всемирного Банка, парк зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов на конец 2017 г. насчитывал 108 тыс. единиц техники. Вышеупомянутая техника в Египте представлена следующими марками: «Ford Holland», «MF», «John Deere», «Fiat», «Case», «Fendt», «Deutz», «Kubota», «Yanmar», «Mitsubishi», «Mahindra», «Hinomoto», «Satoh» и др. 10 ведущих иностранных брендов контролируют 40% рынка зерноуборочных комбайнов и тракторов. Остальные 60% распределены между большим количеством иностранных производителей, интересы которых в Египте представляют многочисленные дилеры и дистрибьютеры (более 100 компаний).

В связи с преобладанием мелких фермерских хозяйств в Египте более перспективным видятся поставки сельскохозяйственной техники малой мощности. Трактора мощностью от 20 до 85 л.с. составляют 84% всего парка тракторов Египта,

29

трактора мощностью до 20 л.с. - 15%, а трактора мощностью свыше 85 л.с. Составляют лишь 1% всего парка тракторов.

Согласно официальной статистике, общее количество людей, занимающихся фермерством в Египте составляет более 12 млн. человек. Данные о количестве фермерских хозяйств в Египте сильно разнятся.

Классификация фермерских хозяйств Египта

Размер участка земли, находящегося в пользовании фермерского хозяйства (га)

Кол-во фермерских хозяйств (%)

Доля от общей посевной площади Египта (%)

Менее 0,42 41,12 6.0

От 0,42 до 0,84 38,28 28.5

От 0,84 до 2,1 15,22 17.8

От 2,1 до 4,2 3,05 22.8

От 4,2 до 8,4 0,41 7.9

От 8,4 и более 0,92 17.0

Итого 100 100Составлено по: Министерство сельского хозяйства Египта,2017 г.

Согласно статистике CAPMAS, в 2017 г. Египет импортировал трактора сельскохозяйственного назначения на сумму 110 млн. долларов США, в т.ч. из Германии на сумму 69 млн. долл. США, Китая – 7 млн. долл. США, Италии – 6 млн. долл. США, Румыния – 4,1 млн. долл. США, США – 3,3 млн. долл. США, Великобритания – 2,7 млн. долл. США, Беларуси – 2,5 млн., Франции – 2,4 млн. долл. США. Трактора мощностью от 20 до 85 л.с. составляют 80% всего парка тракторов Египта, трактора мощностью до 20 л.с. - 15%, а трактора мощностью свыше 85 л.с. составляют лишь 5% всего парка тракторов.

В 2017 г. Египет импортировал сельскохозяйственную технику для земледелия (посевная и посадочная техника, техника для предпосевной обработки почвы, машинно-тракторные агрегаты для ухода за посевами и внесения удобрений) на сумму 250 млн. долл. США, в т.ч. из Китая на сумму 40 млн. долл. США, США – 38 млн. долл. США, Италии – 33 млн. долл. США, Германии – 22 млн. долл. США, Японии – 13 млн. долл. США, Турции – 10 млн. долл. США.

Импорт уборочной техники (косилки, жатки и комбайны) в 2017 г. составил 21 млн. долл. США. Основными поставщиками являются Италия – 5 млн. долл. США, США – 3 млн. долл. США, Германия – 2,6 млн. долл. США, Китай – 2,2 млн. долл. США и Южная Корея – 1,4 млн. долл. США. В импорте зерноуборочных комбайнов преобладает подержанная техника.

Импорт техники для послеуборочной обработки (зерноочистительная машина, зернометатели и зернопогрузчики) в 2017 г. составил 23 млн. долл. США. Основными поставщиками являются Турция – 6,1 млн. долл. США, Китай – 4,2 млн. долл. США, Италия – 4,1 млн. долл. США, Германия – 2 млн. долл. США.

30

7. Бытовая техника

Египет является крупнейшим в регионе производителем бытовой техники и входит в число 20 крупнейших производителей бытовой техники в мире. В секторе заняты свыше 50 тыс. человек. Ежегодно создаётся до 5 тыс. новых рабочих мест. Производство бытовой техники в АРЕ сосредоточено на предприятиях частного сектора. Рынок бытовой техники в Египте характеризуется широким ассортиментом и ценовым диапазоном выпускаемой продукции, доступной для покупателей с различным уровнем доходов. В АРЕ производятся ПЭВМ для домашнего использования, принтеры, копировальные машины, видеотехника, телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, холодильники и множество других электробытовых приборов.

Основными экспортными позициями в группе бытовых приборов являются электроприборы, кондиционеры, холодильники, телевизоры и оборудование для приема спутникового вещания, радиоприборы и телефоны. Данная категория вошла в список товаров, в отношении которых были введены дополнительные таможенные пошлины и новые правила регистрации поставщиков на территорию Египта. Для допуска на рынок АРЕ должны быть предоставлены промышленные лицензии и сертификаты соответствия международным стандартам качества и защиты окружающей среды, подтвержденные соответствующими государственными органами, «ILAC» («International Laboratory Accreditation Cooperation») или правительством Египта. Указанные меры привели к ограничению импорта бытовых приборов в Египет. в связи с этим, импорт бытовых приборов снизился, а импортеры бытовой техники вынуждены обращаться к местным производителям.

Лидерами рынка бытовой техники в АРЕ являются следующие компании:- «Electrolux Egypt» («Olympic Group») - дочерняя компания шведского

холдинга «Electrolux». Фирма сотрудничает с компаниями «Daewoo», «Philips», «Merloni», «Ariston» и «Indesit», турецкой компанией «KOC». Производит газовые и электрические водонагреватели, стиральные машины, микроволновые печи, электрические и газовые плиты, фены, пылесосы и холодильники следующих брендов: «Zanussi», «IDEAL», «Daewoo», «Philips» и «Sony». По состоянию на2017 год «Electrolux Egypt» располагает 4 заводами в Египте, обеспечивающими 5 тыс. рабочих мест.

«Electrolux» планирует превратить Египет в основной хаб по производству бытовой техники. За последние несколько лет компания инвестировала в Египет около 1,3 млрд. ег. ф., общий объем накопленных инвестиций достиг 4 млрд. ег. ф. Осуществлялась модернизация действующих производственных линий, создавались новые линии по самым высоким стандартам компании.

- «Samsung Egypt» – дочерняя компания южнокорейской компании «Samsung». Фирма является лидером на рынке телевизоров в Египте, владея 37% продаж. Часть компонентов производится в Египте. Компания экспортирует 80-85% своей продукции за рубеж. Компания стремится превратить Египет в региональный центр по производству и продвижению электронной продукции, планируя полностью покрыть потребности европейского рынка за счет производимой в Бени-Суэйфе продукции к 2018 году.

31

- «LG Electronics Egypt» - дочерняя компания «LG Electronics Korea», специализируется на производстве телевизоров, холодильников, стиральных машин под торговой маркой «LG». Фирма ориентирована в первую очередь на экспорт и поставляет свою продукцию в страны Африки, Ближнего Востока, Саудовскую Аравию и на Мадагаскар. Владеет заводом в городе 10-го Рамадана площадью 207 кв. м, на котором работают 1300 сотрудников.

В 2017 г. компания «LG» договорилась с 2 государственными банками о получении кредита 4 млн. долл. США для запуска линии по производству стиральных машин на заводе в г.10-го Рамадана. Степень локализации производства сейчас составляет 40 % и будет увеличена до 65 %. Компания намерена в 2018 г. собрать 600 тыс. стиральных машин. Производство будет ориентировано на экспорт в страны ССАГПЗ и Северной Африки.

Экспорт продукции компании «LG Electronics» из Египта в 2017 г. вырос до 250 млн. долл. США. В первой половине 2017 г. рост экспорта составил 45 %. Лишь 30% продукции компании, производимой в г.10-го Рамадана, идет на местный рынок, остальное – экспортируется. Рассматривается вопрос об организации линии производства телефонов «LG» в Египте.

- «Misr Refrigeration & Air Conditioning Manufacturing». В компании работают 1 550 рабочих и служащих. Выпускает широкий спектр продукции под торговой маркой «CARRIER (Air Conditions) Egypt» по лицензии «Carrier (Air Conditions) United States». Экспортирует продукцию в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ливан, Палестину, Иорданию, Алжир, Марокко, Нигерию, Анголу и Гану.

- «Universal for Engineering Industries», торговая марка компании – «UNIVERSAL». Специализируется на производстве бытовой техники, стиральных машин, холодильников, вентиляторов, обогревателей, газовых и электрических плит. Компания располагает 14 заводами в Египте.

В настоящее время компания экспортирует 60% своей продукции, включая плиты, стиральные машины, водонагреватели, что составляет 30% от всего экспорта египетской бытовой техники. Экспорт осуществляется в 80 стран мира. Продукция компании соответствует европейским стандартам качества.

- «Xerox-Egypt» специализируется на производстве и обслуживании офисной техники. Экспортирует продукцию в страны Персидского залива и Иорданию.

- «Bahgat Group» является одним из лидеров производства бытовой техники в Египте. В состав «Bahgat Group» входит целый ряд компаний, успешно работающих на рынках Египта, Северной Африки и Ближнего Востока.

8. Химическая промышленность Египта

Химическая промышленность является одной из основных отраслей экономики Египта. Ключевыми отраслями химической промышленности Египта являются производство удобрений, нефтепродуктов, полимеров и других химических веществ. Основными товарами, производимыми египетской химической индустрией являются удобрения, моющие средства, пластмассы, бумага, краски, стекло. Египет стремится стать ведущим экспортером химической продукции и удобрений в регионе. Крупнейшими импортерами египетской

32

химической продукции являются страны ЕС, арабские страны и Турция. Объем накопленных инвестиций в химическую отрасль Египта к концу 2017 г. достиг 40 млрд. долл. США.

Производство удобрений в Египте быстро развивается в связи с быстрорастущим спросом на продовольствие и другие сельскохозяйственные товары. Экспорт химической промышленности и удобрений за 2017 г. вырос на 32% и составил 4,4 млрд. долл. США (в 2016 г. – 3,4 млрд. долл. США). Потребности внутреннего рынка в удобрениях составляют 9 млн. т в год, 88% из которых приходится на азотные удобрения, остальные 12% - на фосфатные. Египет входит в десятку стран – крупнейших потребителей азотных удобрений, и в пятерку стран – крупнейших производителей фосфатных удобрений. Разведанные запасы фосфатов в регионе Абу Тартур составляют 1 млрд. т. Внутреннее потребление фосфатных удобрений составляет 1 млн. т. Излишек удобрений экспортируется.

В настоящее время египетская химическая промышленность находится на подъеме. Планируется создание большого количества новых заводов в области производства удобрений и в области производства пластика, успешно привлекаются инвестиции.

В 2018 г. планируется начало строительства нового завода по добыче фосфорной кислоты в регионе Абу Тартур в провинции Аль Уади Аль Джадид, стоимость проекта оценивается в 750 млн. долл. США, предполагается добыча фосфорной кислоты около 1 млн. тонн ежегодно.

В Египте функционируют пять основных заводов по производству удобрений, которые также производят сопутствующую продукцию, такую как серная кислота, азотная кислота, аммиак, азотнокислый аммоний: завод «Talkha I» производит ежегодно 380 тыс. т азотных удобрений; завод «Talkha II» производит 396 тыс. т аммиака, 500 тыс. т мочевины и 100 тыс.т азотнокислого аммония; комплекс в Суэце под управлением «Societе El-Nasr d'Engrais et d'Industries Chimiques» (Semadco) производит 250 тыс.т азотных удобрений; завод «Abu Qir» по производству удобрений в г. Александрии. Производители удобрений могут продавать свою продукцию на внутреннем рынке только через государственную распределительную систему. Распределение субсидированных удобрений осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства и мелиорации Египта, причем 20% распределяется через сельскохозяйственный банк развития и кредитования во внутренних провинциях страны, а 80% - через сельскохозяйственные кооперативы в приморских провинциях. Эта система создает дисбаланс на внутреннем рынке, так как часть дешевой субсидированной продукции перепродается на черном рынке по более высоким ценам. В целях исправления ситуации Правительство Египта постепенно повышает цены на удобрения.

Компания «Egyptian Salt & Minerals Company» (Emisal) производит добычу и переработку соли на озере Карун. Объем добычи и переработки сульфата натрия составляет порядка 12 тыс. т в год. Расположенный в Александрии завод химической компании «Misr» поставляет местным производителям стекла и алюминия 200 тыс. т карбоната натрия в год. В Египте насчитывается 20 стекольных заводов, главным образом принадлежащих частному сектору. Производство стекла

33

и стекольных изделий превышает 180 тыс. т в год. Египетский рынок потребляет 190 тыс. т стекла в год, разница покрывается за счет импорта. В ближайшие годы планируется увеличить мощности по производству стекла, в частности путем запуска новых заводов «Saint Gobain» и «Citadel Capital».

Одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики Египта является нефтехимическая отрасль. Основным продуктом египетской нефтехимии является полиэтилен. Крупнейшей компанией в этой сфере является «Sidpec» (Sidi Kerir Petrochemicals Company), которая специализируется на выпуске этилена и полиэтилена. В связи с дефицитом электроэнергии и подорожанием топлива себестоимость производства резко возросла. По этой же причине снизились и объемы производства. Было принято решение отменить импортные пошлины на полипропилен, что будет способствовать появлению на египетском рынке продукции других зарубежных производителей.

Экспорт пластика в 2017 г. составил 1,5 млрд. долл. США, к 2018 г. ожидается рост экспорта до 1,8 млрд. долл. США. Однако основное сырье для производства пластика импортируется, также из-за нехватки на египетском рынке отходов для вторичного производства. Более 90% пластических отходов ПЕТ, а именно бутылки от воды и пищевых масел идут на повторную переработку, однако этот объем не покрывает нужду заводов, которые используют 680 тонн отходов ежедневно, а нужда в сырье увеличивается с увеличением количества заводов. Некоторые заводы опасаются расширяться, так как нет соответствующего количества отходов для производства пластика. Отсюда возникает острая потребность для импорта необходимого сырья.

Объем инвестиций в переработку и производство пластика в 2017 г. увеличился на 16 % по сравнению с 2016 г. В 2018 г. откроется 17 новых заводов по производству пластика, а также состоится открытие полипропиленового завода для обеспечения египетских пластиковых заводов необходимым сырьем.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта, нефтехимический холдинг «ECHEM» и компания «SIDI Kerir» планируют создать первый завод по производству полипропилена в г.Александрии на площади 40 феддан при инвестициях от 800 млн. до 1 млрд. долл. США. Объем производства должен составить 450 тыс. тонн в год. Планируется введение завода в эксплуатацию в 2021 г. Недостающую часть потребностей завода в сырье (пропан) намечено удовлетворить за счет импорта из Алжира и России. Потребность АРЕ в полипропилене составляет от 800 до 900 тыс. тонн в год. Из них в стране производится 15-17%.

В египетская компания «Carbon Holdings» заявила о своих планах построить завод по выпуску полипропилена (ПП) в г.Айн-Сохна, рядом с будущим нефтехимическим комплексом в Тахрире. Мощность нового предприятия по производству ПП составит 350 тыс. тонн в год.

Египет и Кувейт приступили к реализации меморандума о взаимопонимании, предусматривающего крупные инвестиции в египетские нефтехимические и фосфатные проекты. Общая сумма инвестиций составит около 7 млрд. долл. США. Для осуществления фосфатных проектов будет создан консорциум компаний «Phosphate Misr» и «Abu Qir Fertilizers», задача которого – организация

34

производства фосфорной кислоты и фосфорных удобрений в течение ближайших 3 лет. Проектная годовая мощность предприятий составит: 500 тыс. т по фосфорной кислоте, 350 тыс. т по тройному суперфосфату и 350 тыс. т по диаммофосу. Для обеспечения предприятий сырьем на египетских рудниках будет добываться 10 млн. т в год руды для выработки 3 млн. т фосфорных концентратов. Продукция предназначена для экспорта.

Египетская компания «E.Styrenics» - единственный производитель полистирола и крупнейший потребитель стирола в Египте намерена построить завод по производству стирола в г. Александрии для создания предприятия полного цикла по производству полистирола. Завод будет запущен не ранее 2019 г., производственная мощность завода составит 300 тыс. тонн стирола в год, общий размер инвестиций 460 млн. долл. США. Что касается полистирола, то ожидается что на него продолжится рост внутреннего спроса, что создает благоприятные предпосылки для увеличения объема импорта.

Другая египетская компания «Carbon Holdings» намерена построить завод по производству стирола в рамках нефтехимического комплекса «Тахрир» (г.Айн-Сохна). Завод будет запущен не ранее 2020 г., производственная мощность завода составит 400 тыс. тонн стирола в год. Весь объем произведенной продукции будет направляться на нужды внутреннего рынка.

В настоящее время Министерство нефти план развития нефтехимической промышленности до 2020 г., в котором предусмотрено строительство 24 объектов и инвестиции в объеме около 25 млрд. долл. США.

В 2017 г. состоялось подписание двух контрактов о продаже и поставках карбамида для предприятия по производству метанола «Suez for Methanol Derivatives». Инвестиции в новое предприятие по производству метанола превышают 50 млн. долл. США. Ожидается, что производство на нем составит 18 тыс. тонн концентрата карбамидоформальдегидной смолы UFC 85, 43 тыс. тонн UFC 65 и 26 тыс. тонн сульфированного нафталинформальдегида в год.

Также, в 2017 г. были подписаны два контракта о снабжении промышленным пропаном и электроэнергией нового предприятия по производству полипропилена. Соглашения были подписаны главами компаний «Sidpec», «Egyptian Natural Gas Company» («Gasco») и «Egyptian Ethylene and Derivatives Company» («ETHYDCO»). Деятельность предприятия вписывается в национальную стратегию развития нефтехимической отрасли, направленную на повышение производства полипропилена к 2020 г. до 450 тыс. тонн при инвестициях 1 млрд. долл. США.

9. Фармацевтическая промышленность

Египет является крупнейшим производителем и потребителем фармацевтической продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке, производя около 23 тыс. различных наименований лекарственных средств и обеспечивая более 30% потребностей региона. В АРЕ зарегистрировано порядка 500 профильных компаний, 115 производителей и более 50 тыс. аптек.

По данным египетской статистики, в 2017 г. оборот фармацевтической продукции на внутреннем рынке превысил 3,5 млрд. долл. США, при этом импорт

35

составил 1,9 млрд. долл. США, экспорт – более 260 млн. долл. США. Основные рынки экспорта – Ближний Восток и Северная Африка (58%) и Африка южнее Сахары (17%).

Цены на лекарства регулируются государством за счет субсидий производителям и импортерам. В 2017 г. в список субсидируемых препаратов были включены 260 наименований, в том числе для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, гепатита А, B, C.

В целях развития собственной фармацевтической отрасли в отношении импортных лекарств, производство аналогов которых существует или возможно в Египте, применяются административные и таможенные барьеры. Новые импортные препараты в соответствии с местным законодательством должны проходить длительную процедуру регистрации в Минздраве АРЕ (от 1 до 3 лет) с проведением многочисленных клинических и лабораторных исследований, в том числе на биоэквивалентность. В настоящее время беспрепятственный экспорт фармацевтической продукции в Египет возможен при наличии сертификатов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медицинских препаратов США (FDA) или Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Практикуется также упрощенный импорт лекарств из ряда стран, входящих в «reference list», чья система сертификации фармацевтической продукции признана Египтом. Россия в этот список не включена.

Для получения разрешения на экспорт лекарственных препаратов из стран, не входящих в «reference list», необходимо проведение аудита каждого отельного производства представителями Главного управления по фармацевтике Минздрава АРЕ. По информации египетских импортеров лекарств, визит египетских экспертов для сертификации производства оценивается в 40 тыс. долл. США. Выдачу лицензий и патентов на египетском фармацевтическом рынке осуществляют иностранные компании: «Merck Sharp&Dohme», «Pfizer», «Hoechst», «Swiss-Pharma» и «Glaxo-Wellcome».

Египетская фармацевтическая промышленность базируется на импорте сырья из Франции, Швейцарии, Индии, Бельгии и Германии и выпускает ежегодно около 7 тыс. различных наименований лекарственных препаратов. Из готовых форм в основном импортируются вакцины, инсулин, противозачаточные и противораковые препараты.

Негативное влияние на развитие фармацевтической отрасли Египта в настоящее время оказывает рост издержек производства в связи с удорожанием импортного сырья, сокращение стратегических запасов импортных лекарственных средств, в том числе против раковых заболеваний, Гепатита С, почечной недостаточности, диабета, заболеваний крови, нервной системы, головного мозга, а также анестетиков. В связи с введением в октябре 2016 г. налога на добавленную стоимость и девальвацией в 2,2 раза национальной валюты проблемы в отрасли обострились. По оценкам Минздрава Египта, на 1 декабря 2017 г. зафиксирована нехватка 300 наименований препаратов, что привело к развитию теневого рынка с ростом цен. Крупнейшие отраслевые компании заявляют о сокращении запасов импортного лекарственного сырья и возможной остановке производств.

36

Для избежания нарастания дальнейших кризисных явлений в отрасли 12 января 2017 г. парламент Египта одобрил решение Министра здравоохранения и народонаселения Египта А. Ради о повышении с 1 февраля 2017 года цен на 3010 наименований лекарственных препаратов (25 % от всех оборачиваемых на рынке лекарств, в том числе 300 из них - по борьбе с хроническими заболеваниями).

В 2016 г. Египет отошел от практики использования системы «Reference Countries» и перешел к системе применения международных стандартов для иностранных фармацевтических компаний, без привязки к стране происхождения лекарственных препаратов. В случае если иностранная компания отвечает установленным требованиям, то компания может подавать заявку в Минздрав Египта на регистрацию препарата. Для регистрации лекарственных препаратов в Египте необходимо получить сертификат GMP, соответствие которому затем должно быть подтверждено в ходе инспекции комиссии из представителей Минздрава Египта. В случае подтверждения соответствия стандарту GMP российская компания должна составить «формат-досье» по стандарту CTD и передать его вместе с заявкой на регистрацию препарата в Минздрав Египта. Для дополнительной гарантии положительного рассмотрения заявки Минздрав Египта также нуждается в тестировании упаковки заявленного лекарственного препарата и получении технологий для возможного производства на территории Египта.

10. Текстильная промышленность

Египет – единственная страна в регионе, которая имеет полностью вертикально интегрированную структуру текстильной промышленности. Она включает в себя полный цикл производства от культивирования хлопка до производства пряжи, тканей и готовых предметов одежды. Весь цикл работ выполняется в границах страны. Указанный сектор производства играет одну из ключевых ролей в египетской экономике. Удобное географическое положение АРЕ облегчает экспорт хлопка, тканей и готовых изделий в Азию, Африку, Европу, США. По данным федерации египетских отраслей промышленности, в отрасли занято 1,7 млн. рабочих, что составляет 30% от трудоспособного населения, занятого в промышленном производстве. По данным Генеральной организации контроля экспорта и импорта (GOEIC), на текстильную промышленность приходится 25% всего промышленного производства и 15% от всего ненефтяного экспорта Египта. Из них готовые изделия составляют 50%, товарная хлопчатобумажная пряжа – 30%, текстильные и трикотажные полотна — 5%. 50% пряжи и 60% ткани и полотна производится на государственных предприятиях, однако, около 90% готовых изделий производится в частном секторе. Общий объем производства отрасли оценивается в 3,2 млрд. долл. США. 56% экспорта идет в США.

Текстильная промышленность является крупнейшей отраслью страны по количеству занятых рабочих и занимает 2 место после пищевой промышленности по объему производства. В отрасли создается 3% египетского ВВП. На мировом рынке тканей доля Египта составляет около 2%, а готовой одежды – 1,8%. Основными покупателями египетской текстильной продукции являются США, страны ЕС, в

37

меньшей степени арабские страны, Турция. Основной задачей дальнейшего развития отрасли является наращивание объемов экспорта готовых изделий высокого качества на мировой рынок. Для достижения этой цели необходима масштабная реструктуризация египетской текстильной промышленности, в том числе с помощью приватизации госпредприятий, а также повышение уровня квалификации занятых в отрасли египтян с применением существующих государственных программ. Определенные перспективы увеличения объемов текстильного производства связаны с малой насыщенностью внутреннего рынка качественной продукцией. В 2013 г. Министерство промышленности разработало “Национальный стратегический план развития текстильной промышленности”, предусматривающий увеличение экспорта изделий текстильной промышленности с нынешних 3 до 10 млрд. долл. США в 2025 г. При этом планируется привлечь в отрасль до 13,5 млрд. долл. США инвестиций и создать до 1 млн. новых рабочих мест. В целях расширения египетского текстильного экспорта в стране проводится большое количество международных тематических выставок. Правительство намерено и далее обеспечивать необходимую поддержку развития данного сектора экономики.

В Текстильной палате Египта зарегистрировано более 4 300 компаний, из которых более 4 100 работают в налогооблагаемом секторе экономики и около 200 - в свободных экономических зонах. Правительство и частные инвесторы инвестируют значительные средства в модернизацию оборудования, внедрение современных систем контроля качества и организацию сбытовых схем готовой продукции. В рамках реализации госпрограммы по увеличению экспорта текстиля из Египта до 10 млрд. долл. США власти рекомендуют египетским текстильным предприятиям выпускать изделия малыми партиями и более широкого ассортимента, вкладывать средства в профессиональное обучение рабочих, уделять большее внимание исследованиям рынков и внедрению научных разработок и инновационных систем в производство. Основными направлениями текстильной промышленности Египта являются производство пряжи, тканей, готовой одежды, постельного белья, ковров.

Египетская текстильная промышленность достаточно эффективно использует внутренние преимущества: использование в качестве сырья высококачественного египетского длинноволокнистого хлопка, локализация текстильного производства составляет 60-70%, относительно дешевая местная рабочая сила. На основании соглашения о квалифицированных промышленных зонах QIZ между Египтом, США и Израилем местным производителям предоставляется право беспошлинно экспортировать текстильные товары в США при условии, что в стоимости их продукции на условиях ФОБ использовано израильское сырье в размере не менее 10,5%. В настоящее время в Египте действуют 15 зон QIZ. Египет добился снижения минимальной доли израильской составляющей в производимых по соглашению QIZ товарах до 8,5% и ведет переговоры о дальнейшем снижении.

В последние годы Египет выступает в качестве производителя модных брендовых изделий по европейским и американским лицензиям. Выпускаются изделия таких известных марок, как «Zara», «Valentino», «Massimo Dutti», «Guy La Roche», «Pierre Cardin», «Marks&Spencer», «Calvin Klein», «Tommy Hilfiger» и

38

других. Ежегодный экспорт таких изделий составляет порядка 2 млрд. долл. США. 60% их экспорта идет в Европу, 40% - в США.

Крупнейшими компаниями-производителями текстильных и швейных изделий являются:

- «Al-Arafa Investment and Consulting». В настоящее время компания является постоянным поставщиком мужской одежды для сетевых магазинов Англии, Италии и Германии. Имеет постоянные заказы от крупных европейских розничных компаний. Компания приобрела английскую фирму «Special Retail Group» и 60% акций фирмы «British Man’s Wear Brands». Холдинг «Арафа» контролирует 20% рынка мужских костюмов в Великобритании. В Египте фирма продает свои изделия под брендом «Swiss Garments» и «Concrete»;

- «El-Nasr Clothes and Textiles» основана в 1940 г. и является ведущим египетским производителем качественного трикотажа. 40% акций компании принадлежат компании «Modern Nile Cotton SAE». Компания ежегодно производит 40 млн. единиц трикотажных изделий. Основной бизнес - производство трикотажного белья брендов «Jill», «Kabo» и «Super Kabo». На предприятиях компании занято 4,6 тыс. рабочих и служащих;

- «Oriental Weavers» входит в число крупнейших в мире по производству ковров, является крупнейшим экспортером египетских ковров и ковровых изделий за рубеж;

- «Мыср Спиннинг энд Вивинг Ко» (г. Мехалла Эль-Кубра) является крупнейшей государственной компанией в отрасли. Она была основана в 2005 г. и представляет из себя вертикально интегрированную фирму, имеющую полный производственный цикл, начиная с переработки сырья и заканчивая выпуском готовой одежды, полотенец, постельного белья и т.п. Компания создала собственную розничную торговую сеть. В компании занято 28 тыс. рабочих и служащих. Производительность составляет 11 т готовых изделий в день. Компания экспортирует свои изделия в Италию, Португалию, Испанию, Швейцарию, Германию, Бразилию, Турцию, Бангладеш и на Ближний Восток;

- «Alexandria Spinning and Weaving Co.» (SPINALEX) была основана в 1959 г., является одной из лидирующих компаний по производству пряжи в Египте. Производительность – около 1200 т в год. Объем экспорта компании составляет порядка 20 млн. долл. США ежегодно. Продукция экспортируется в страны Европы, США, Канаду, арабские страны и азиатско-тихоокеанский регион. Количество рабочих – около 2400 человек;

- «Chourbagi Moderne S.A.E. «Charmaine» основана в 1977 г. Производит нижнее белье и пижамы для мужчин, женщин и детей, а также женский трикотаж. Функционирует как вертикально интегрированная компания с полным циклом производства от вязания полотна до выпуска готовых изделий. 95% продукции идет на экспорт, 5% - на местный рынок. Объем производства – 1,5 млн. единиц готовой продукции в месяц.

Основными поставщиками текстильного оборудования для египетских предприятий являются компании Италии, Франции, Испании, Японии и Германии.

Министр сельского хозяйства и мелиорации Египта Абдель Муним Аль-Банна в середине июля 2017 г. заявил о том, что Каир нацелен вернуться в число ведущих

39

игроков на хлопковом рынке. Среди основных мер, которые рассматривает правительство для возрождения хлопковой отрасли принятие стратегии развития отрасли, введение гарантированных государственных цен на закупку урожая и ужесточение наказания для тех, кто нарушает сертификацию качества товара при производстве. Возрождение хлопковой отрасли необходимо для удовлетворения потребностей текстильной промышленности и увеличения ее конкурентоспособности. Для реализации данного плана планируется засеивать длинноволокнистым хлопком территории Нижнего Египта для отправки на экспорт, а также засеивать коротковолокнистым и средневолокнистым хлопком территории Верхнего Египта для сокращения импорта.

Министр также подчеркнул, что в обозримой перспективе планируется увеличить посевные площади хлопка в пять раз с нынешних 84 тыс. га до 420 тыс. га. Сокращение посевных площадей является одной из самых больших проблем в отрасли. Если в 1930-х на пике производства посевные площади доходили до 840 тыс. га, то в 2017 г. они сократились до рекордных 54 тыс. га. Из-за сокращения производства хлопка Египет вынужден был удвоить импорт пищевых масел и кормов, так как семена хлопка активно использовались при производстве данных продуктов.

Государственному сектору Египта принадлежит 50% прядильных мощностей, 60% ткацких мощностей и 60% мощностей по пошиву, в то время как 90% производства готовой одежды контролируется частным сектором. Помимо собственного производства Египет импортирует пряжу из Китая, Индии, Турции, Индонезии и Пакистана. Импорт готовых тканей также присутствует, преимущественно из Китая, Турции и Индии. Правительство Египта нацелено нарастить экспансию на европейский рынок путем модернизации производства и выхода на премиальный сегмент.

Среди преимуществ для дальнейшего развития сектора производства готовой одежды в Египте можно отметить наличие развитой производственной базы, 15 портов, наличие преференциальных торговых соглашений, а также выгодное стратегическое расположение Египта, что делает его ближе к основным рынкам сбыта (США и ЕС) по сравнению с главными конкурентами (Индия и Индонезия).

11. Пищевая промышленность

Египетская пищевая промышленность считается одним из самых сильных и быстрорастущих секторов египетской экономики, представленных частными фирмами, общая стоимость отрасли превышает 20 млрд. долл. США. Пищевая промышленность входит в пятерку основных секторов национальной промышленности по своему вкладу в ВВП страны. Население Египта составляет более 100 млн. чел., ежегодный прирост населения – 1,5 млн. чел. Данный фактор создает благоприятные перспективы для динамичного развития пищевой промышленности страны. За 2017 г. в Египте было продано продуктов питания, напитков и табачной продукции на сумму 92 млрд. долл. США. Ожидается, что данный показатель увеличится до 114 млрд. долл. США к 2020 г. За последние годы Египет получил статус одного из ведущих экспортёров

40

продовольствия на рынки стран Ближнего Востока, Африки и Персидского залива. Египет входит в число пяти ведущих экспортёров фруктовых и овощных соков в Средиземноморском регионе, в первую десятку крупнейших производителей оливковой продукции в мире, занимает шестое место среди крупнейших мировых экспортёров сыра. Египетская пищевая продукция известна за рубежом благодаря своему соответствию международным стандартам и требованиям, а стратегия египетских компаний в открытии новых экспортных рынков основана на поставках продукции высоких вкусовых качеств по конкурентной цене. Министерство торговли и промышленности Египта разработало на период 2016-2018 гг. новую стратегию экспорта, основанную на программах стимулирования экспортной деятельности для повышения конкурентоспособности сектора и успешного выхода на новые потребительские рынки. Египетский продовольственный экспорт обладает предпочтительным доступом к важным рынкам через различные многосторонние и двусторонние соглашения о свободной торговле.

В состав пищевой промышленности входят десятки отраслей с многочисленными специализированными производствами. Наиболее крупными являются мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, маслодельно-сыроваренная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, зерноперерабатывающая, хлебопекарная, кондитерская, сахарная и др. Крупнейшей компанией египетской пищевой промышленности, объединяющей порядка 45 лидирующих компаний отрасли, является египетская Холдинговая компания пищевой промышленности («Holding Co. for Food Industries»).

Мясоперерабатывающая отрасль отличается высокой механизацией и автоматизацией процессов производства, вся продукция изготавливается при строгом санитарном режиме, под контролем химико-бактериологических лабораторий и службы ветеринарного надзора. Предприятия отличаются высоким уровнем технической оснащённости и организацией производства. Объем внутреннего производства лишь на 60% покрывает внутренний спрос на мясные изделия, остальные 40% покрываются за счет импорта. В 2017 г. Египет импортировал мясных изделий на общую сумму 1,7 млрд. долл. США, лидерами выступили: Бразилия, Индия и США. В мясоперерабатывающей отрасли лидерами являются следующие компании:- «Egyptian Co. for meat, poultry and food supplies»;- «EgySwiss Food company»;- «El Shazly Casings Co.».

Птицеперерабатывающая отрасль пищевой индустрии представлена следующими компаниями:- «Сairo Poultry Processing Company» - является одной из ведущих компаний-поставщиков продуктов из домашней птицы под международным брендом «Koki» на Ближнем Востоке и странах Персидского залива. Ассортимент выпускаемой продукции также включает замороженные куриные и говяжьи полуфабрикаты; - «Egyptian company for Investment & Slaughter House» специализируется на переработке птицы высокого качества под брендом «Dana»; - Компания «Ismailia/Misr Poultry» cпециализируется на производстве инкубационных яиц, откорме цыплят и птиц, продаже живой и битой птицы.

41

Согласно информации Министерства сельского хозяйства Египта, птицеводческая промышленность дает работу 2,5 млн. граждан Египта. Среднегодовой объем производства египетских птицеферм составляет 1,25 млрд. тушек цыплят, 1 млрд. куриц маточного поголовья и 8 млрд. яиц. Потребление курицы в Египте в 2017 г. составило 11 кг. на душу населения в год, что является достаточно низким показателем. В Египте в настоящий момент функционирует 22 тыс. предприятий мелкого и среднего бизнеса по производству мяса домашней птицы. В соответствии с внутренними стандартами максимальный вес цыпленка-бройлера составляет 1,2 кг. По причине высокого уровня бедности среди местного населения и постоянно растущих цен на мясо и мясные продукты (говядина и баранина) на внутреннем рынке мясо домашней птицы и рыба являются основными источниками белка в рационе египтян.

На сегодняшний день две компании «Cargill» и «Alex Seed Company» располагают 80% египетских мощностей по отжиму. На 13 более мелких компаний приходятся оставшиеся 20%. В 2017-2018 с/х году мощности по отжиму возрастут с 11 до 15 тыс. т в день. Как правило, установки по отжиму работают на 65-70% от своих реальных возможностей. Потребление соевых бобов в 2017-2018 с/х году достигнет рекордного уровня – 3,14 млн. т, что на 40,1% больше показателя прошлого года в 2,44 млн. т. Увеличение потребления сои является прямым следствием действий главных частных компаний «Cargill» и «Alex Seed Company» по наращиванию мощностей по отжиму.

В 2016-2017 сельскохозяйственном году Украина с показателем 840,73 тыс. т стала крупнейшим поставщиком соевых бобов на египетский рынок. На втором месте расположилась Аргентина с показателем 632,5 тыс. т. Третье место заняли США с показателем 412 тыс. т. Текущая средняя стоимость импорта соевых бобов составляет около 400 долл. США за одну тонну. Импорт соевых бобов в 2017-2018 с/х году вырастет до 3,1 млн. т с показателя 2,2 млн. т годом ранее.

Производство соевого шрота в 2017-2018 с/х году вырастет на 40,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до рекордного уровня в 2,48 млн. т. Это связано с увеличением мощностей по отжиму для удовлетворения растущих потребностей рынка в смешанном масле. Увеличение производства позволит сократить импорт соевого шрота в 2017-2018 с/х году более чем на 40% с 1,1 млн. т годом ранее до 750 тыс. т. Основными поставщиками соевого шрота на египетский рынок в 2016 г. были Аргентина с показателем 1,65 млн. т, США – 121 тыс. т и Парагвай – 28 тыс. т. Потребление соевого шрота в 2018 г. также вырастет на 6,6% с 3 до 3,2 млн. т. При этом 1,2 млн. т шрота будут использованы в сельском хозяйстве, 1,2 млн. т – в кормах для птицы и 0,8 млн. т – в кормах для молочного скота.

Площадь под посадку и производство подсолнечника в Египте в 2017-2018 с/х г. увеличится по сравнению с прошлогодним показателем с 7 тыс. га и 17 тыс. т до 8 тыс. га и 19 тыс. т соответственно. Потребление семян подсолнечника для отжима в 2017-2018 с/х году останется на уровне 70 тыс. т. Импорт семян по большей части осуществляется государственным сектором для производства подсолнечного масла, которое используется в египетской программе продовольственных субсидий. На программу государственных субсидий расходуется 1,25 млн. т. масла. Египетские

42

урожаи семян подсолнуха давятся местными компаниями недалеко от производственных центров Центрального и Верхнего Египта. По причине роста населения потребление семян подсолнуха для пищевых нужд достигнет 10 тыс. т в 2017-2018 с/х году в сравнении с показателем в 9 тыс. т годом ранее. Прогнозируется значительный рост импорта семян подсолнуха для отжима с 5 тыс. т в 2016-2017 с/х году до 65 тыс. т в 2017-2018 с/х году.

Производство подсолнечного масла в 2017-2018 с/х году останется на уровне 29 тыс. т. По прогнозам в 2017-2018 с/х году общее потребление соевого, подсолнечного и пальмового масел в Египте как для потребления в пищу, так и для промышленного использования вырастет на 2,34% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составит 2,52 млн. т. При этом на пальмовое масло придется 49,6%, на соевое – 34,1%, на подсолнечное – 16,3%.

Частный сектор представляет 22 бренда смешанного масла на рынке (подсолнечное + соевое + пальмовое), 11 брендов подсолнечного масла и 2 бренда соевого масла. Государственный сектор производит 4 бренда подсолнечного масла и 6 брендов смешанного масла.

Потребление соевого масла в Египте в 2017-2018 с/х году вырастет на 7,5% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года с 800 до 860 тыс. т. Долгосрочный тренд показывает, что потребление соевого масла будет увеличиваться в связи с увеличением процента его присутствия в составе смешанных масел, а также благодаря включению частного сектора в цепочку поставок в продуктовые магазины и комплексы, аффилированные с Министерством снабжения Египта и Холдинговой Компанией Продовольственной Промышленности (HCFI), растительного масла высокого качества также приведет к увеличению потребления соевого масла.

Производство соевого масла в 2017-2018 с/х году вырастет на 40% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года с 400 до 560 тыс. т, а импорт наоборот упадет на 25% с 500 до 400 тыс. т. Реэкспорт вырастет в 2017-2018 с/х году на 60% с 50 до 80 тыс. т в связи с удешевлением египетского фунта и стремлением выйти на африканские рынки.

Потребление подсолнечного масла в 2017-2018 с/х году вырастет на 2,5% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года с 400 до 410 тыс. т. Импорт подсолнечного масла сохранится на уровне 400 тыс. т.

Потребление пальмового масла в 2017-2018 году останется на уровне 1,25 млн. т. 92% этого объема используется в пищу (50% - растительный комбижир, 38% - растительное масло, 4% - маргарин).

Соевый жмых является главным ингредиентом кормов в птицеводческом, рыбоводческом и молочном секторах. До 80% компонентов кормов импортного происхождения.

Сегодня в Египте около 180 предприятий, обеспечивающих до 95% потребностей местного рынка корма для птицеводства. Процент соевого жмыха в конечном продукте корма для птиц колеблется в пределах 25-35%. В результате девальвации египетского фунта в ноябре 2016 года цена на корм для птицы выросла на 100% в местной валюте с 4 до 8 тыс. ег.ф. за тонну. Повышение цен на корм способствовало повышению цен на мясо птицы на 30%. Ожидается, что

43

вертикальная интеграция в птицеводческом секторе продолжится, поскольку крупные производители обеспечивают повышение эффективности через экономию на масштабе. Данная тенденция прослеживается на примере компаний «Pyramid Poultry» и «Samy Ayed for Poultry Production».

В рыбоводческом секторе 73 частных предприятия производят 90% всего объема рыбьего корма. Около 80-85% приходится на гранулированный корм и 15-20% на экструдированный корм. Наиболее популярные рецепты рыбьего корма содержат до 30-40% соевого шрота и от 5 до 22% рыбной муки.

Основными компаниями рыбной отрасли в Египте являются:- «Egyptian Company for Food Industries & Cooling.» специализируется на

обработке высококачественных рыбных продуктов, таких как лосось, сельдь и скумбрия;

- «Elmasria fish marketing Co.» поставляет на египетский рынок рыбные консервы, копчёные, маринованные рыбные изделия.

Производство молочной продукции в Египте не покрывает внутренний спрос и страна ежегодно импортирует молочные продукты питания на сумму около 600 млн. долл. США, прежде всего, из Новой Зеландии, Франции, Германии и США. Министерство торговли и промышленности разработало программу для увеличения объема производства молочной продукции до 2 млн. тонн в год, сыров - до 0,5 млн. тонн в год. Лидером отрасли является промышленная группа «Al Sakr for Food Industries». Рынок поставок продукции компании охватывает свыше 70 стран.

- «Al Nour for Dairy Industries» использует новейшие технологии ультрапастеризации и специализируется на производстве плавленых сыров в различных современных упаковках, а также пастеризованного молока и соков длительного хранения. Крупнейшим производителем молока в Египте является компания «BEYTI». Компания представлена двумя торговыми марками «Beyti Tropicana» и «Kol Youm».

- Компании «Gozour», «Dina Farms», «El-Misriyeen», «Enjoy», «Juhayna», контролируют более половины сегмента рынка молочных продуктов Египта. В молочной отрасли Египта наряду с местными производителями активно работают транснациональные молочные гиганты «Danone», «Kraft» и «Nestle».

На рынке минеральной воды ведущие позиции занимают компании «Societe` des Eaux Minerales Vittor SAE» с торговой маркой «Baraka», «Nestle». Продукция компании представлена под брендами: «Nestle Pure Life», «Baraka Natural Water», «Perrier» и «San Pellegrino». В производстве и продаже натуральных соков лидируют компании «Juhayna» и «Faragаllo». Компания «Juhayna» - крупнейший производственный комплекс в Ближневосточном регионе.

Годовое производство сахара в Египте составляет 2,4 млн. т, из которых 1,3 млн.т производится из сахарной свеклы, а 1,1 млн.т из сахарного тростника. Годовое потребление сахара в Египте составляет 3 млн. т. Крупнейшей компанией пищевой промышленности является холдинг «Sugar and Integrated Industries Cо», владеющий 20 предприятиями, производящими ежегодно до 1,5 млн. т тростникового сахара, 35 тыс. т спирта, уксусную кислоту, дрожжи и пищевые добавки. Компания владеет фирмой «Machinery Equipment Factories», выпускающей оборудование для производства сахара (парогенераторы, сушильные установки и

44

др.). Основным производителем свекловичного сахара является компания «Delta Sugar Company», которая производит более 0,5 млн. т сахара. К лидерам отрасли относятся компании: «Dakhlia Sugar Co», «Fayoum Sugar Co», «Nobaria Sugar and Refining Co», «Kamena Products Corporation».

Увеличение общего потребления сахара в Египте в 2017-2018 с/х году по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составит 3,4% (100 тыс. т) с 2,95 млн. т до 3,05 млн. т. Производство сахара в Египте в 2017-2018 с/х году увеличится на 7% (150 тыс. т) до 2,42 млн. т. Данное повышение связано с увеличением посадочных площадей, что объясняется правительственными закупками сырья по более высоким ценам.

Посевные площади сахарного тростника в 2017-2018 с/х году увеличатся на 9% со 100 до 119 тыс. га. Урожай прогнозируется на уровне 12,58 млн. т. В Верхнем Египте девять заводов по переработке сахарного тростника с общей производственной мощностью 10,2 млн. т, что требует как минимум 120 тыс. га под посадку тростника для 100% загрузки производства.

В 2017-2018 с/х году также ожидается увеличение посевных площадей сахарной свеклы на 10% (20 тыс. га) по сравнению с показателем предыдущего года с 204 до 224 тыс. га. Увеличение посевных площадей будет сопровождаться ростом производства на 3,4% (313 тыс. т) до 9,5 млн. т. Данное увеличение связано, прежде всего, с ростом государственных закупочных цен, что будет стимулировать фермеров выращивать сахарную свеклу вместо других культур. Египет не производит семена свеклы из-за специфических требований к температуре и солнечному свету.

Импорт сахара Египтом в 2017-2018 с/х году останется на уровне 830 тыс. т. В 2016-2017 с/х году большая часть сахара была импортирована через Холдинговую Компанию Продовольственной Промышленности (HCFI) и Национальную организацию сервисных проектов при Министерстве обороны (NSPO), которые сохранят свои позиции. Бразилия останется главным поставщиком сахара на египетский рынок в 2017-2018 с/х году.

Предприятия мукомольной промышленности ежегодно поставляют на внутренний рынок до 10 млн. т муки. Крупнейшими в этой области являются компании: «North Cairo Flour Mills Co.», «South Cairo & Giza Flour Mills Cо.», «Middle Egypt Flour Mills Cо.», «Alexandria Flour Mills Cо.». Лидерами отрасли также являются компании «Sama Flour Mills Co.», «East Delta Flour Mills Co.», «Middle & West Delta Flour Mills Co.», «Upper Egypt Flour Mills Co.», «United Co. for Flour Mills and complementary Industries», «Wadi El Melouk for Milling Co.». Лидером египетской пекарной промышленности является компания «Modern Bakeries- Rich Baker Egypt». Среди мукомольных предприятий частного сектора лидирующими являются компании «Five Stars Flour Mills Co.», «North Cairo Flour Mills Co.».

Крупнейшей компанией-производителем растительных масел является «National Vegetable Oil», которая производит растительное масло из рапса, кукурузы и подсолнечника.

Компания «Savola Foods-Afia International Company» работает на египетском рынке пищевых масел и жиров с 1995 года, занимает ведущую роль по производству топлёного масла «Rawaby», а также кукурузного масла «Afia». Оборот компании

45

составляет 3 млрд. ег.ф., компания занимает 4-е место по производству жиров в мире и 1-е по производству пищевых масел в Египте.

Переработкой подсолнечника, кунжута, производством пальмового, кукурузного масла, растительных масел, а также топлёного масла занимается компания «Ajwa for Food Industries/ MIGOP». Лидерами отрасли являются компании «Alexandria Oil & Soap», «Arab Agriculture Projects», «Arma Oil», «Extracted Oil & Derivative Co.», «Misr Oil Co.».

Важное место среди предприятий пищевой промышленности занимает компания «Eastern Tоbаccо Cо.», являющаяся основным производителем табачных изделий в АРЕ и выпускающая около 70 млрд. сигарет в год. На предприятиях этой компании занято свыше 15 тыс. рабочих и служащих. Сырье для производства сигарет импортируется. Основные поставщики табака - Индия и Турция.

Согласно данным последнего отчёта, опубликованного Главной организацией по экспортно-импортному контролю (GOEIC) в феврале 2018 г., импорт Египтом пищевой продукции стратегического значения за 2017 г. снизился на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года с 10,96 до 10,63 млрд. долл. США.

Египетский список пищевых товаров стратегического значения включает в себя пятнадцать позиций и составляет 19% ненефтяного импорта страны, который также сократился в 2017 г. по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. на 14,3% с 66,3 до 56,8 млрд. долл. США.

Импорт Египтом пищевой продукции стратегического назначения, 2016-2017 гг. в млн. долл. США

№Наименование

товара2016 2017

Динамика в

стоимости

Динамика в

процентах

1 Пшеница 2242 2597 +175 +15,8%

2 Кукуруза 1875 1745 -130 -6,9%

3 Масло растительное 1738 1239 -499 -28,7%

4 Мясо 1619 1393 -226 -14%

5Молоко и молочные

продукты669 469 -200 -30,1%

6 Соя 628 855 +227 +36,1%

7 Сахар 545 788 +243 +44,7%

8Рыба и

ракообразные505 562 +57 +11,3%

9 Чай 317 273 -44 -13,8%

10 Бобовые 301 220 -81 -26,7%

11 Курица 168 154 -14 -7,9%

12 Живые животные 161 137 -24 -14,6%

46

13 Чечевица 107 89 -18 -16,5%

14 Рис 46 50 +4 +9,9%

15 Сухофрукты 41 54 +13 +30,9%

Составлено по: Министерство снабжения и внутренней торговли Египта, 2018 г.

Население в Египте продолжает увеличиваться в среднем на 2,2 млн. чел. в год. Быстрый рост населения и увеличение выплат страны по внешним кредитам не позволят в среднесрочной перспективе увеличить покупательную способность населения, которая резко снизилась после решения о введении плавающего курса местной валюты 3 ноября 2016 г.

Планы правительства Египта по увеличению посевных площадей на 680 тыс. га за счет ирригации на сегодняшний день не реализованы, поэтому ощутимо нарастить площадь земель, использующихся для нужд сельского хозяйства, в среднесрочной перспективе также не представляется возможным.

Из этого следует, что в продуктовой корзине египтян будут преобладать менее дорогостоящие продукты, импорт которых продолжит увеличиваться. В категорию таких продуктов можно отнести пшеницу, сою, сахар и рис. Импорт более дорогостоящей мясо-молочной продукции продолжит сокращаться в связи с невысокой покупательной способностью большей части населения страны, а также благодаря реализуемым государственным программам по увеличению местного производства курицы и рыбы в качестве заменителей мяса в рационе египтян.

12. Строительная промышленность

Строительная промышленность Египта является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей египетской экономики. Строительные компании участвуют в модернизации инфраструктуры, развитии промышленных и свободных зон, строительстве жилья и туристических объектов. Ведущие египетские компании осуществляют строительство ряда объектов в странах Африки и Ближнего Востока. Темпы прироста строительной промышленности в 2017 г. составили 10,3% (2016 г. – 9,8%).

Строительная сфера Египта регулируется государством. Для ведения строительного бизнеса в Египте компании необходимо получить лицензию. Лицензированием строительных организаций занимается Египетская федерация строительных подрядчиков (ЕФСП). Членами ЕФСП являются около 43 000 строительных компаний, из которых около 200 - иностранные.

В 2015 г. компания-застройщик из ОАЭ «Majid Al-Futtaim» заявила, что намерена инвестировать в строительный сектор Египта порядка 16,5 млрд. ег. ф. (около 2,3 млрд. долл. США) до 2020 г. В планах компании строительство 4 новых торговых центра в провинциях Каир, Гиза и Александрия. Общая стоимость проекта оценивается в 11,3 млрд. ег. ф. (около 1,6 млрд. долл. США). Реализация данного проекта позволит создать 38 тыс. рабочих мест. Также планируется строительство 32 новых супермаркетов. Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд. ег. ф.

47

(около 0,7 млрд. долл. США). Реализация данного проекта позволит создать 4,5 тыс. новых рабочих мест.

В марте 2017 г. в Каире начал принимать посетителей торговый центр «Mall of Egypt», главной достопримечательностью которого является крытый горнолыжный парк «Ski Egypt». Он стал первым подобным объектом в Африке. Торгово-развлекательный комплекс принадлежит эмиратской корпорации «Majid al-Futtaim». Cтроительство «Mall of Egypt» обошлось в 722 млн. долл. США. Общая площадь комплекса - 165 тыс. кв. м. Здесь размещено около 350 различных магазинов и более трех десятков кинотеатров. Предполагается, что «Mall of Egypt» обеспечит 40 тысяч новых рабочих мест - не только на расположенных в нем объектах, но и на предприятиях, которые будут поставлять сюда свои товары.

В рамках реализации национального стратегического плана, озвученного Правительством Египта в 2013 г., обозначено строительство 44 новых городов в различных провинциях Египта. Срок реализации данного проекта до 2052 г. Ежегодно на реализацию проекта планируется выделять 850 млн. долл. США как из средств государственного бюджета, так и за счет привлечения средств местных и иностранных инвесторов.

В апреле 2016 г. Министр строительства Египта заявил, что Правительство выдало четырем строительным компаниям разрешения на строительство новой административной столицы Египта. На первый этап строительства Правительство выделило 4 млрд. ег. ф. Ранее Президент Египта Ас-Сиси поручил завершить работы первого этапа до 2018 г., соблюдая самые высокие международные стандарты. Первый этап предусматривает строительство комплексов для 12 министерств и некоторого количества ведомств, а также 25 тыс. квартир. Новая столица должна быть построена между Каиром и Суэцким каналом. Возведение жилых и административных кварталов, промышленных зон и развлекательных комплексов должно решить часть проблем перенаселенного Каира, где проживают около 20 млн. человек. Новая столица рассчитана на 8 млн. человек и должна предоставить больше 1 млн. рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в 40 млрд. долл. США.

В 2018 г. компания «Saudi-Egyptian Construction Company» намерена вложить около 4 млрд. ег. фунтов в новый проект в Новой административной столице на площади 70 акров. Там будет построено примерно 65 восьмиэтажных зданий с 2000 квартир разной планировки и площадью от 140 до 210 кв. м.

В 2017 г. китайская инвестиционная компания «CFLD» объявила о намерении построить в Новой административной столице 4 завода стоимостью 4 млрд. долл. США. Кроме того, компания планирует создать «силиконовую деревню», высокотехнологичную промышленную зону, жилой город, целый ряд дорог, школ, исследовательских центров и университет. Через десять лет это позволит освоить 7319 феддан земли и создать 230 тыс. рабочих мест. Компания намерена увеличить объем своих инвестиций в Египет в течение следующих 10 лет до 13,5 млрд. долл. США. В свою очередь, Правительство АРЕ договорилось с китайской корпорацией «CFLD» о том, что оно будет получать 60% доходов от развития территорий в Новой административной столице.

48

Также в ближайшие годы намечено строительство зерновых элеваторов, 5-ой и 6-ой линий каирского метро, строительство АЭС в районе Эль-Дабаа, «Airport City» площадью 410 тыс. кв. м. Вокруг Каира и на побережье Средиземного и Красного морей ведется активное строительство жилых комплексов для проживания зажиточных египтян и представителей верхнего среднего класса.

В строительном секторе Египта работает 31 государственная компания и около 36 тыс. частных подрядчиков. Крупнейшими компаниями в данной отрасли являются «Orascom Construction Industries», «Arab Contractors», «Petrojet», «Hassan Allam Sons», «EUC Construction-El Hazek» и другие.

Лидером строительного бизнеса в АРЕ является акционерная компания «Orascom Construction Industries», входящая в группу компаний «ORASCOM». Компания основана в 1950 г. Оборот компании составляет порядка 3 млрд. долл. США. В компании работает около 50 тыс. рабочих и служащих. Компания является стратегическим партнером международных строительных концернов, а также египетских газовых компаний. Компания специализируется на строительстве объектов инфраструктуры, крупных промышленных предприятий, объектов жилья. Строительные работы осуществляет под брендами: «Contract International» - США, «Besix» - Европа, «OCI» - Ближний Восток и Центральная Азия. Другое подразделение группы – «ORASCOM HOTELS & DEVELOPMENT» (OHD) - осуществляет строительство в сфере гостиничного сектора. Среди проектов OHD: строительство поселка Эль-Гуна (Египет), гостиничный комплексов «Taba Heights» (Египет) и «Tala Bay» (Иордания), а также проект «The Cove» (ОАЭ).

Другой крупнейшей египетской фирмой в сфере строительства является акционерная компания «Arab Contractors», основная часть ее капитала принадлежит государству. «Arab Contractors» осуществляет крупные строительные проекты в Египте, Африке и на Ближнем Востоке. Компания строит промышленные, транспортные и сельскохозяйственные объекты, имеет большой опыт строительства в сфере электроэнергетики. Три четверти строительных проектов возводятся в Египте, а одна четверть за рубежом. В компании работают более 70 тыс. человек. Оборот компании в 2017 г. составил около 4 млрд. долл. США. На сегодняшний день портфель проектов компании превышает 10 млрд. долл. США. Стоимость машин и оборудования, которыми владеет компания «Arab Contractors», оценивается в 1,7 млрд. долл. США, включая средства транспорта (30%), оборудование для производства бетона (17%), экскаваторы и бульдозеры (16%), дорожно-строительное оборудование (8%). «Arab Contractors» проявляет интерес к участию в строительстве атомных электростанций в Египте и других странах Ближнего Востока в качестве субподрядчика. Компания участвует в строительстве каирского метрополитена. Наиболее известными из сданных фирмой в эксплуатацию объектов являются госпиталь им. Шейха Заида, мост через Суэцкий канал длиной 1080 м и высотой 49 м, мост через бухту Стэнли на набережной г. Александрия, мост «Эль-Варак» в Каире длиной 2250 м и шириной 45 м, эстакада «Эль-Муниб» в Каире длиной 5 км шириной 45 м, аэропорт в г. Марса Алам на побережье Красного моря.

Другой крупной компанией в сфере строительства инфраструктуры является «Petrojet». Компания «Petrojet» уже реализовала три проекта строительства дорог в

49

рамках первого этапа крупного национального проекта, включая трассу Эль-Минья - Рас Гарб протяженностью 55 км. При этом проект также включает в себя строительство дороги Каир – Суэц протяженностью 19 км. Она станет первой дорогой в Египте, в строительстве которой используется технология литья бетона, и сможет выдерживать транспортировку крупных грузов.

«Petrojet» также работает над проектом строительства пристани протяженностью 500 м, одной из строящихся пристаней Восточного Порт-Саида общей протяженностью 9 км. Завершение данных работ, проводимых в рамках программы развития экономической зоны Нового Суэцкого канала, планируется. Компания осуществляет также строительство пристани длиной 1 300 м в порту Адабия, окончание которого запланировано на середину 2017 г.

В рамках правительственного заказа «Petrojet» осуществляет строительство 36 жилых многоквартирных домов в новой административной столице Египта, что также входит в портфель проектов, выполняемых компанией.

Еще одной крупной египетской строительной компанией является «Hassan Allam Sons». Компания была организована в 1975 г. Штат сотрудников насчитывает около 11 тыс. человек. Компания ведет активную деятельность в Северной Африки и на Ближнем Востоке. Компания «Hassan Allam Sons» имеет две дочерние структуры: «Hassan Allam Construction» и «Hassan Allam Properties». Они выступали в качестве субподрядчиков в реализации различных индустриальных проектов: строительство завода «Saint Gobain» по производству стекла в г. Айн-Сохна; завода по производству цемента в провинции Суэц; завода по сжижению природного газа в г. Идку; завода по производству нитрата аммония в провинции Суэц; завода по производству сахара в провинции Александрия. В рамках реализации инфраструктурных проектов компания «Hassan Allam Sons» выполняла подрядные работы по строительству завода по очистке сточных вод в г. 6-ое Октября. Среди проектов, реализованных компанией «Hassan Allam», также можно выделить следующие: строительство торгового центра «Mall of Arabia», строительство Национального музея египетской цивилизации, строительство штаб-квартиры египетской компании «Telecom Egypt».

Также в число крупных операторов строительного рынка Египта входит «EUC Construction - El Hazek» (EUC). Компания была основана в 1979 г. На данный момент «EUC» ведет активную деятельность в Египте и регионе Персидского залива. Среди реализованных проектов гостиничные комплексы в курортных городах на Красном и Средиземном морях, мечети, объекты недвижимости.

Основное место в продажах строительного оборудования в Египте занимает дорожно-строительная техника. Египетские строительные фирмы способны ежегодно закупать порядка 1,5 тыс. единиц нового и подержанного дорожно-строительного оборудования. Главными поставщиками строительного оборудования в Египет являются компании «Сaterpillar» (погрузчики и экскаваторы), «John Deer» (погрузчики с обратной лопатой), «Case» и «Grove» (подъемные краны), «Komatsu» (вилочные погрузчики и бульдозеры), а также компании «O&K» и «Volvo». В импорте доминирует оборудование из США, доля которого составляет около 50%, Европа - 35% и Япония - 10%. Частный сектор закупает в основном подержанное оборудование, государственный - только новое. Популярностью у египетских

50

подрядчиков пользуются аукционы «Richie Brothers» и «World Wide Auctioneers» в Дубае, где ежегодно реализуется основная часть подержанного оборудования.

Строительной техникой в Египте занимается около 150 компаний, наиболее успешными из которых являются «MANTRAC», «Manufacturing of Commercial Vehicles – MCV», производящая ежегодно около 300-400 бетономешалок, бетоновозов и цементовозов на шасси «Мерседес», «Ивеко» и «МАN» и «Ragab Motors».

Египет экспортирует строительные материалы в Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ливию, Ливан, другие страны. Импорт стройматериалов в основном осуществляется из Китая, Италии, Индии, Германии, Турции, Франции, Японии.

В цементной промышленности Египта работают около 20 производителей, большинство из которых представлены транснациональными компаниями «Italcementi», «Cemex», «Lafarge», «Titan», «Cimpor», а также местными компаниями «Misr Beni Suef», «Misr Cement Quena», «Sinai Cement».

Производство цемента составляет 55 млн. т в год. Совокупные производственные мощности египетских компаний составили в 2017 г. около 66 млн. т цемента в год. Египетское правительство разработало планы по увеличению производственных мощностей до 99 млн. т к 2025 году, однако местные эксперты оценивают рост мощностей скромнее: 70 млн. т к 2020 г. и 80 млн. т к 2025 г. Основными производителями цемента в Египте являются следующие компании:

- «Suez Cement», мощности заводов компании составляют 12 млн. т цемента в год. 40% акций принадлежит египетскому правительству, 46% - иностранным компаниям «Cement Francais», «Italcementi»;

- «Helwan Cement» основана в 1929 г., входит в группу  «Italcementi», «National Cement Company», «Ameriya Cement», «Torah Portland Cement», «Sinai Cement»;

- «Sama Managerial Tower» -является крупнейшим в мире производителем белого цемента. Основные партнеры компании - датчане «Aalborg Group» и французы «Cement Vicant», «Alexandria Cement», «Misr Cement Company», «Misr Beni Suef Cement», которая в настоящее время принадлежит консорциуму греческой фирмы «Titan» и французской «Lafarge».

13. Телекоммуникационный сектор

Телекоммуникационный сектор (ICT) является быстро развивающимся сектором египетской экономики. За 2017 г. темпы роста отрасли составили 12,5% (2016 г. – 10,2%). Доля сектора ICT в ВВП Египта в 2017 г. составила 3,2%. Объем ПИИ в сектор телекоммуникаций Египта за 2017 г. составил около 1,5 млрд. долл. США. Сильный внутренний спрос, развитие аутсорсинга и программ государственно-частного партнерства, а также поддержка правительства способствуют быстрому развитию этой отрасли экономики Египта. В ICT секторе работает около 7 500 фирм. Уровень проникновения мобильной связи в 2017 г. составил свыше 110%, аналогичный показатель по интернету к началу 2018 г. составил свыше 39% (свыше 33,2 млн. пользователей).

51

Существующая мобильная связь в Египте позволяет использовать новые стандарты информационных технологий, в том числе 3,5G, WiMax и Wi-Fi. В 2017 г. на территории Египта запущен стандарт мобильных технологий беспроводной связи четвертого поколения 4G. В Египте имеется 4 оператора мобильной связи:

- «Vodafone Egypt» (40,5 млн. абонентов по состоянию на конец 2017 г.) - совместное предприятие британской компании «Vodafone” - 55% акций и «TelecomEgypt» - 45% акций;

- «Orange Egypt» (36,2 млн. абонентов) - совместное предприятие французской компании «Orange» и «Orascom Telecom»;

- «Etisalat Egypt» (23,7 млн. абонентов) - дочернее предприятие компании «Etisalat» из ОАЭ. Компания работает в Египте с 2006 года;

- «Telecom Egypt» — в сентябре 2016 г. была объявлена министерством связи АРЕ четвертым оператором на рынке мобильной связи.

С целью развития системы электронных платежей и уменьшения использования валюты за пределами банковского сектора в 2017 г. указом Президента был учрежден Национальный совет по платежам, председателем которого стал Президент страны. В Совет вошли премьер-министр, председатель Центрального Банка Египта, министры обороны, планирования, внутренних дел, телекоммуникаций, юстиций и финансов и др.

Правительство Египта работает над тем, чтобы внедрить электронную систему «EgyTrade» для проведения транзакций и таможенных процедур в морских портах и Каирском международном аэропорту.

С 6 августа 2017 г. при Министерстве финансов Египта начала функционировать электронная система учета госбюджета, которая будет связана с казначейством. Полный переход на нее будет произведен к апрелю 2018 г. Данная система улучшит контроль за расходами, обеспечит переход от бумажных операций к электронным.

Международные ICT компании такие, как «Google», «Oracle», «IBM», «Cisco», «Yahoo» и «Microsoft» осуществляют крупномасштабную деятельность в Египте, содействуя Министерству телекоммуникаций и информационных технологий в его стремлении превратить Египет в крупный сервисный центр IT технологтй к 2020 г. Так, в 2003 году под эгидой министерства коммуникаций и информационных технологий в г.Шестого Октября построен технологический парк «SmartVillage». Финансирование технологического парка осуществляют компании «Orascom» и «Vodafone», а также ведущие зарубежные фирмы этой отрасли «Microsoft», «Nokia», «IBM», «Oracle».

Египетское правительство планирует в ближайшие годы увеличить объем сектора ICT с 9,8 млрд. долл. США в 2017 г. до 25 млрд. долл. США к 2021 г.

В 2017 г. управляющая компания Новой административной столицы объявила тендер на создание инфраструктуры для связи объектов и организаций стоимостью 300 млн. долл. США. Тендер предполагает поставку медных кабелей, оптоволокна, сетевого оборудования, приборов связи, серверов, программ и технологических решений.

52

До настоящего времени в Египте отсутствовала инфраструктура для самостоятельного производства цифровых устройств. Этой проблеме Министерство телекоммуникаций Египта уделяет значительное внимание. В 2017 г. египетская компания «SICO Electronics» начала тестовый запуск своего завода в технологическом парке в г. Асьюте. Она намерена получить долю в 5% на местном рынке и продать 900 тыс. мобильных телефонов до конца 2018 г. Компания представит 6 моделей смартфонов и обычных телефонов по цене от 200 до 4000 ег. фунтов. В их числе телефон «Nile X» стоимостью 4 тыс. ег. фунтов. Компания SICO намерена также выйти на рынки Нигерии и Южной Африки.

В 2017 г. созданы 2 новых технологических центра («города») в гг. Асьют и Садат. Они должны повысить участие Египта в разработке программного обеспечения, телекоммуникационных и информационных технологий. В 2018 г. будет завершено строительство «города» информационных технологий «Зуэйль» в г. 6-го Октября на площади 200 феддан (84 га). Общая стоимость проекта- 4,2 млрд. ег. ф. (240 млн. долл. США).

В декабре 2017 г. состоялось подписание соглашения между Национальным институтом телекоммуникаций Египта и международной компанией «Cisco» о создании первой Академии кибернетической безопасности в Египте.

Также, Министерство связи Египта намерено создать информационный комплекс («город») в Новой административной столице в 2018 г. Комплекс будет включать колледжи для обучения программистов, технологические парки, центр и институты для технологической подготовки. Он займет площадь в 305 феддан, будет включать 2 пятизвездочные гостиницы. Ряд компаний конкурируют за право провести подготовку соответствующих технических проектов, среди них «Scott Brown rigg», «Mott MacDonald Group» (Великобритания) и «MK Consulting Engineers».

14. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью египетской экономики. По данным Всемирного Банка доля сельского хозяйства в ВВП Египта в 2017 г. составила 11,2%. В этом секторе экономики Египта занято почти 30% населения страны. В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство - 71% валовой продукции сектора, далее идет животноводство — 21%, на рыбоводство приходится 8%.

Земледелие с применением искусственного орошения водами р. Нил является основной отраслью сельского хозяйства Египта, которое считается одним из наиболее продуктивных в мире, несмотря на недостаточное водоснабжение и ограниченные площади сельскохозяйственных угодий. 95% сельхозугодий сосредоточены в долине и дельте Нила. Пшеница, кукуруза, рис являются основными зерновыми культурами в Египте. Основными овощными и фруктовыми культурами являются томаты, картофель, лук, цитрусовые. В стране производят мясо, птицу, яйца и сыро-молочную продукцию.

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Арабской Республике Египет составляет 9,27 млн. федданов или 3,9 млн. га. В Египте собирается 2-3 урожая в

53

год, с учетом этого общая посевная площадь составляет 16,5 млн. федданов (6,9 млн. га). Вместе с тем в настоящее время сельское хозяйство в состоянии удовлетворить потребности страны в продовольствии не более чем на 60%. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в качестве первоочередной задачи поставило достижение продовольственной безопасности страны с тем, чтобы уже к 2030 г. самообеспеченность Египта качественными продуктами первой необходимости по доступным ценам составила 75% против 60% на сегодняшний день. Минсельхоз Египта также предпринимает меры для включения в сельскохозяйственный оборот пустынных земель, в т.ч. около 300 тыс. га на юге страны. В Египте состояние сельского хозяйства в значительной степени определяется развитием ирригации и дренажа. В 1997 г. стартовал национальный проект освоения новых территорий в районе Тошки в Новой долине, расположенных в Западной пустыне, к западу от озера Насера и юго-западнее города Асуан. За всё это время была освоена лишь малая часть территории площадью 227 тыс. федданов земли, пригодной для земледелия ( 1 феддан = 0,42 га). В настоящее время продолжается строительство новых ирригационных каналов и проведены дренажные работы на территории свыше 70 тыс. кв. км. в Новой долине. К 2020 г. завершится строительство оросительного канала, что обеспечит подачу 380 млрд. куб. футов пресной воды в год из озера Насер к району Тошка. По оценкам Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта проект Тошка в перспективе принесет 1 млрд. ег. ф. дохода в год и тысячи новых рабочих мест.

В Египте применяется метод минимальной обработки почвы («консервативная обработка»), предполагающий уменьшение глубины обработки и количества операций. Базовыми принципами консервативной обработки являются:

- применение системы «No-till», то есть возделывание сельскохозяйственных культур при минимальном или нулевом механическом воздействии на почву (прямой посев);

- поверхность почвы укрывается специально измельченными остатками растений — мульчей. Накопление на поверхности почвы слоя из растительных остатков способствует сохранению и накоплению почвенной влаги, что является благоприятным условием для развития микроорганизмов, которые в свою очередь перерабатывают органику в доступную для растений форму. При этом с почвы не убираются пожнивные остатки, являющиеся строительным материалом при восстановлении плодородия почвы за счет увеличения ее биологической активности.

- использование максимально адаптированных севооборотов, в цикле которых обязательно используются азотофиксирующие бобовые культуры.

В Египте собирается три урожая в год. Сельскохозяйственный год в Египте начинается с 1 апреля и подразделяется на следующие периоды:1) Летний период посева и сбора урожая — с 1-го апреля по 1-ое августа;2) «Нильский» период посева и сбора урожая — с 1-го августа по 1-ое декабря;3) Зимний период посева и сбора урожая — с 1-го декабря по 1-ое апреля.

Зерновая группаПшеница

54

Более 3 млн. феддан земель (1,27 млн. га) отведено под выращивание пшеницы. Средняя урожайность зерновых составляет около 65 ц/га. В 2016-2017 сельскохозяйственном году объем египетского урожая пшеницы составил 8,2 млн. т, ожидается, что в 2017-2018 с/х г. данный показатель увеличится до 8,4 млн.т.

В 2016-2017 с/х г. Египет импортировал 11,2 млн. т пшеницы, из них 6,7 млн. т было поставлено из России. По прогнозам Министерства снабжения и внутренней торговли Египта, импорт пшеницы в 2017-2018 с/х г. составит около 12 млн. т. Общий объем потребления пшеницы в Египте как для государственного, так и для частного секторов составляет около 20 млн. т в год, из них более 9,5 млн.т необходимо для производства субсидируемого хлеба. Ожидается увеличение данного показателя из-за подорожания цен на другие пищевые продукты, вынуждающие людей потреблять больше хлеба.

Пшеница относится к основным субсидируемым продуктам питания для большей части населения, является важнейшим товаром внутренней и внешней торговли Египта. Удовлетворение внутреннего спроса на пшеницу является стратегической задачей правительства Египта. Египетское правительство стремится повысить самообеспеченность страны зерном, поддерживая внутреннее производство, а также принимая меры по снижению потерь зерна, составляющих около 30%, путем ускоренного строительства элеваторов, зернохранилищ и т. п. В Египте за последние 2 года построены в общей сложности 72 элеватора для хранения пшеницы за счет грантов ОАЭ. Весь проект включает строительство 362 элеваторов различного типа. ОАЭ на эти цели предоставили 300 млн. долл. США. В течение ближайших трех лет Египет намерен нарастить валовой сбор пшеницы с нынешних 8 млн. до 10 млн. тонн. Достичь указанной цели планируется за счет как расширения посевных площадей под культурой, так и роста ее урожайности.

Около 10 млн. т пшеницы используется для выпечки субсидированного хлеба. Из бюджета страны на данную программу выделено 39 млрд. ег. фунтов (более 2 млрд. долл. США). При производстве муки, из которой потом изготавливается субсидированный хлеб, египтяне смешивают местную пшеницу с низким содержанием протеина с иностранной пшеницей, в которой содержание протеина намного выше в пропорции 60/40. В Египте работает порядка 200 мельниц для производства субсидированной муки, свыше 100 мельниц для производства высокосортной муки, также на территории морских портов работают мельницы для переработки пшеницы для нужд сельского населения.

По оценкам министерства сельского хозяйства достижение зерновой самообеспеченности Египта пшеницей для производства субсидированного хлеба возможно к 2019 г., при условии ежегодного строительства элеваторов с мощностью единовременного хранения 1 млн. т зерна и максимальном снижении потерь при разгрузке, транспортировке и хранении. В настоящее время потери зерна оцениваются в 25-30%. Правительство стремится повысить самообеспеченность зерном и субсидирует местных производителей и закупает у них пшеницу по среднемировым ценам.

Кукуруза

55

Производство кукурузы в 2016-2017 с/х г. составило 6 млн. т, в 2017-2018 с/х г. ожидается увеличение на 5 %. Более 750 тыс. га отведено под выращивание данной культуры, из них на 500 тыс.га выращивается белая кукуруза. Цель правительства Египта к 2020 г. увеличить объем посева кукурузы до 1,1 млн. га.

Потребление кукурузы в 2016-2017 с/х г. составило 14,5 млн.т, в следующем году ожидается рост потребления на 3,4 % до 15 млн.т. С октября 2016 г. по июль 2017 г. Египет импортировал 6,7 млн.т кукурузы. Основные поставщики кукурузы на египетский рынок: Украина (3,34 млн.т), Аргентина (2,2 млн.т) и Бразилия (475 тыс.т).

РисВ 2016-2017 с/х г. сбор урожая риса составил 4,8 млн.т. В 2017-2018 с/х г.

ожидается снижение на 4,3%, что связано с сокращением площади земель возделывания с 850 тыс.га до 762 тыс.га. Фермеры предпочитают выращивать более выгодные с экономической точки зрения культуры, такие как хлопок и желтую кукурузу. Потребление риса в 2016-2017 с/х г. составило 4,25 млн.т. С апреля 2016 г. правительство Египта запретил экспорт риса для сохранения запасов для местного рынка и борьбы с ростом цен. Данный запрет до сих пор сохраняется.

Овощная группа В Египте выращивается ежегодно 4-5 млн. т картофеля. Средняя урожайность

составляет 100 ц с феддана. В первом квартале 2017 г. экспорт картофеля составил 130 млн. долл. США (160 млн. долл. США в 2016 г., 240 млн. долл. США – 2015 г. и 325 млн. долл. США в 2014 г.). Основные направления экспорта – Россия, страны Восточной Европы и ЕС, страны Персидского залива.

При поставках подкарантинной продукции (в том числе, картофеля) из Египта в Россию особое внимание уделяется выявлению опасного для России карантинного объекта - возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля. В этой связи поставки картофеля в Россию разрешены исключительно из сельскохозяйственных районов, отнесённых по решению совместных российско-египетских инспекционных комиссий к зонам, свободным от карантинных объектов.

Импорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Египет разрешается исключительно из страны происхождения поставляемой продукции. Проверка на соответствие качества осуществляется сертифицированными лабораториями Генеральной организации экспортно-импортного контроля, Министерством здравоохранения Египта, Центральной администрацией карантина растений Минсельхоза Египта. Принятые в стране национальные правовые нормы по внутреннему обороту и импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия соответствуют действующим международным правилам ВТО.

С 2014 г. Египет наращивает экспорт лука и чеснока. В 2016 г. экспортные поставки данных овощей составили 210 млн. долл. США. Поставки в 2017 г. сократились более чем на 40 % в связи с резким падением спроса в странах Азии.

Фруктовая группа Египет является крупным производителем и экспортером цитрусовых,

главным образом апельсинов. Доля апельсинов в сельскохозяйственном экспорте составляет 40 % (620 млн. долл. США в 2016 г., 563 млн. долл. США – 2015 г., 507 млн. долл. США в 2014 г.). Под цитрусовыми культурами занято 520 тыс.

56

федданов (акров) земли. Годовое производство цитрусовых составляет свыше 4 млн.т, из которых 1,5 млн.т идет на экспорт. Ожидается, что к 2020 г. урожай цитрусовых достигнет 8 млн.т. Апельсины составляют 65% от всего сбора цитрусовых в Египте. Средняя урожайность составляет 4,2 т/га. Самым распространенным является сорт Навель. Другие распространенные сорта: Валенсия, Баляди, Блад, Халили. Сорта Навель и Валенсия составляют 94% экспорта апельсинов. Также экспортируются мандарины и клементины.

Мясная группа Мясоперерабатывающая отрасль отличается высокой механизацией и

автоматизацией процессов производства, вся продукция изготавливается при строгом санитарном режиме, под контролем химико-бактериологических лабораторий и службы ветеринарного надзора. Предприятия отличаются высоким уровнем технической оснащённости и организацией производства. Объем внутреннего производства лишь на 60% покрывает внутренний спрос на мясные изделия, остальные 40% покрываются за счет импорта. В 2017 г. Египет импортировал мясных изделий на общую сумму 1,8 млрд. долл. США, лидерами выступили: Бразилия, Индия и США. В мясоперерабатывающей отрасли лидерами являются следующие компании:

- «Egyptian Co. for meat, poultry and food supplies»;- «EgySwiss Food company»;- «El Shazly Casings Co.».

Птицеперерабатывающая отрасль пищевой индустрии представлена следующими компаниями:

- «Сairo Poultry Processing Company» - является одной из ведущих компаний-поставщиков продуктов из домашней птицы под международным брендом «Koki» на Ближнем Востоке и странах Персидского залива. Ассортимент выпускаемой продукции также включает замороженные куриные и говяжьи полуфабрикаты;

- «Egyptian company for Investment & Slaughter House» специализируется на переработке птицы высокого качества под брендом «Dana»;

- Компания «Ismailia/Misr Poultry» специализируется на производстве инкубационных яиц, откорме цыплят и птиц, продаже живой и битой птицы.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства Египта птицеводческая промышленность дает работу 2,5 млн. граждан Египта. Среднегодовой объем производства египетских птицеферм составляет 1,25 млрд. тушек цыплят, 1 млрд. куриц маточного поголовья и 8 млрд. яиц. В Египте в настоящий момент функционирует 22 тыс. предприятий мелкого и среднего бизнеса по производству мяса домашней птицы. В соответствии с внутренними стандартами максимальный вес цыпленка-бройлера составляет 1,2 кг. По причине высокого уровня бедности среди местного населения и постоянно растущих цен на мясо и мясные продукты (говядина и баранина) на внутреннем рынке мясо домашней птицы и рыба являются основными источниками белка в рационе египтян.

Молочная группа Производство молочной продукции в Египте не покрывает внутренний спрос и

страна ежегодно импортирует молочные продукты питания на сумму около 600 млн. долл. США, прежде всего, из Новой Зеландии, Франции, Германии и США.

57

Министерство торговли и промышленности разработало программу для увеличения объема производства молочной продукции до 2 млн. тонн в год, сыров - до 0,5 млн. тонн в год. Лидером отрасли является промышленная группа «Al Sakr for Food Industries». Рынок поставок продукции компании охватывает свыше 70 стран.

- «Al Nour for Dairy Industries» использует новейшие технологии ультрапастеризации и специализируется на производстве плавленых сыров в различных современных упаковках, а также пастеризованного молока и соков длительного хранения.

Крупнейшим производителем молока в Египте является компания «BEYTI». Компания представлена двумя торговыми марками «Beyti Tropicana» и «Kol Youm».

- Компании «Gozour», «Dina Farms», «El-Misriyeen», «Enjoy», «Juhayna», контролируют более половины сегмента рынка молочных продуктов Египта. В молочной отрасли Египта наряду с местными производителями активно работают транснациональные молочные гиганты «Danone», «Kraft» и «Nestle».

15. Транспорт

Египет является одним из важнейших мировых транспортных узлов, занимая стратегически выгодное географическое положение на перекрестке торговых путей между Европой, Африкой и Азией.

На автомобильный транспорт приходится 85% всего внутреннего товарооборота. Протяженность египетских автомобильных дорог составляет 72 тыс. км, в том числе 75% из них с твердым покрытием. Крупнейшими компаниями в области автоперевозок являются: «Egyptian Transport & Сommercial Services», «Arrow Freight and Trade», «Egyptian Navigation».

Общее число особо крупных мостовых сооружений в Египте - 16. Кроме того, в Египте эксплуатируется 6 тоннелей, включая тоннели под Суэцким каналом и в Каире. Развитием дорожного строительства занимается государственная компания «Holding Co. for Bridges and Roads». В ноябре 2016 г. Египет приступил к строительству нового тоннеля под Суэцким каналом, который соединит основную часть страны, расположенную на Африканском континенте, с Синайским полуостровом. «Северный тоннель» будет проложен в нескольких десятках километров к югу от города Порт-Саид на Средиземном море. Подготовительные мероприятия к основной части работ по прокладке нового объекта продолжались 18 месяцев. Проект «Северный тоннель» предполагает проведение нескольких транспортных веток под Суэцким каналом и для автомобилей, и для электропоездов. Автомобильная ветка в «Северном тоннеле» протянется на 5 820 м, максимальная глубина от дна Суэцкого канала до шоссейного полотна в тоннеле будет достигать 53 метра. Сейчас из материковой части Египта на Синайский полуостров можно добраться по автомобильному тоннелю, построенному в 1981 г. около города Суэц, но его пропускная способность крайне низка.

В Египте осуществляется программа перевода общественного автомобильного транспорта на газ, в настоящее время на газовом топливе эксплуатируется 120 тыс. автомобилей и автобусов. Автобусными междугородними пассажирскими

58

перевозками занимаются три акционерные компании «Аппер Иджипт Бас Ко.», «Ист Дельта Бас Ко.» и «Уэст Дельта Бас Ко.».

В 2014 г. президент Египта сообщил о начале осуществления национальной программы по строительству и обновлению дорожной сети. Программа предусматривает строительство или реконструкцию 39 автомобильных дорог общей протяженностью 4 400 км, на что из бюджета было выделено 36 млрд ег.ф. Также подготовлен проект нового закона о правилах дорожного движения, который предусматривает резкое повышение штрафов за нарушение ПДД. В 2016 г. началось проектирование моста между Саудовской Аравией и Египтом, который сократит время в пути между двумя странами до 30 минут. Мост может быть построен за три года с общими инвестициями 3-4 млрд. долл. США. Окупится он в течение 10 лет. Строительство начнется с севера области Рас Насрани, расположенной недалеко от Шарм-эль-Шейха в Египте, и в конечном итоге достигнет восточных берегов Рас Шейх Хаммад к северу от порта Дуба в Саудовской Аравии. Маршрут строительства пройдет через остров Тиран, который Египет согласился передать Саудовской Аравии во время визита короля Салмана, что вызвало некоторые протесты внутри страны. Мост должен быть 75 м в высоту, 26-30 км в длину и 36 м в ширину с трехполосным движением в каждую сторону и двойными железнодорожными путями шириной 11,3 м. Он может быть использован для скоростных поездов, которые будут передвигаться по нему со скоростью 250 км/ч и 350 км/ч по суше в обоих направлениях. Способом реализации проекта будет совместный консорциум с использованием схемы финансирования «BOOT». Реализация проекта будет способствовать росту притока инвестиций из стран Залива в Египет и развитию торговли между арабскими странами.

В 2017 г. было завершено строительство 4000 км автодорог из национального проекта в 7000 км, утвержденного Президентом Египта А.Сиси. Оставшиеся 3000 км будут достроены к концу 2020 г. Планируется создать 15 развязок на р. Нил за 11,5 млрд. ег. фунтов (650 млн. долл. США) и 30 эстакад за 2,5 млрд. ег. фунтов (140 млн. долл. США).

В 2017 г. управление транспорта Александрии приобрело 300 новых автобусов, 100 из которых имеют систему кондиционеров. Стоимость закупки составила 600 млн. ег. фунтов, а главной целью является облегчение передвижения граждан по городу и решение проблемы переполненности транспорта. Автопарк александрийского управления транспорта увеличился с 468 до 768 автобусов. Более того, после введения новых транспортных средств в эксплуатацию, часть старого автопарка, около 375 автобусов, будет отправлена на ремонт, общая стоимость которого составит 32 млн ег. фунтов.

Ежегодный грузооборот железнодорожного транспорта составляет 6 млн. т, а годовой пассажирооборот - 540 млн. пассажиров. Минтранс нацелен увеличить объем грузоперевозок по железным дорогам до 25 млн. т к 2025 г. В 2017 г. в эксплуатации находилось 700 локомотивов, 3 509 пассажирских и 10 696 товарных вагонов. В настоящее время протяженность железных дорог Египта стандартной колеи составляет более 5 тыс. км, а общая длина железнодорожных путей составляет 9 600 км, число пассажирских вокзалов и станций – соответственно 37 и 705. Функционирует 224 товарных станции. Египетская железнодорожная сеть

59

является второй в мире по возрасту после английской: первые поезда пошли по египетским железным дорогам в 1854 г. Единственный в АРЕ оператор железнодорожного транспорта «Egyptian National Railways» нерентабелен и 40% своих расходов покрывает за счет субсидий государства.

В конце апреля 2017 г. Министр транспорта Египта получил указание от Президента страны приступить к реализации проекта модернизации египетских национальных железных дорог в июле 2017 г. На данный момент Министерство инвестиций и международного сотрудничества активно обсуждает с международными финансовыми институтами возможность выделения последними финансирования в объеме 5 млрд. египетских фунтов (около 280 млн. долл. США) под модернизацию 1 200 км. железнодорожных путей. Нынешние возможности государственной компании «Egyptian National Railways (ENR)” позволяют проводить модернизацию на участке в 10 км. / месяц, что недостаточно для реализации программы в установленные сроки (2017-2022 гг.). В этой связи ведомство заинтересовано в привлечении иностранных компаний к реализации данного проекта.

На данный момент «ENR» ведет работы по модернизации ангаров для грузовых железнодорожных составов на общую сумму 150 млн. ег.ф. Более того, «ENR» также приступила к широкомасштабной модернизации своего подвижного состава. «ENR» ведет активные переговоры с иностранными компаниями по приобретению 6 дизельных локомотивов вместе с подвижным составом на общую сумму 126 млн. евро, а также 1300 железнодорожных пассажирских вагонов с обязательным условием локализации производства на уровне не менее 50%.

Программа модернизации египетских национальных железных дорог также включает проведение модернизации 10 321 железнодорожного вагона класса «low-class» с заявленными темпами 60 вагонов / месяц, 1 223 железнодорожных вагонов класса «middle-class» с темпами 60 вагонов / месяц, а также 650 кондиционируемых вагонов с темпами 40 вагонов / месяц. В течение 2017-2018 гг. «ENR» планирует провести реконструкцию 50 железнодорожных станций на общую сумму 150 млн. ег.ф.

В 2017 г. заключено соглашение между «Egyptian National Railways» и компанией «General Electric» на сумму более 575 млн. долл. США о поставке в Египет 100 локомотивов пассажирских и грузовых поездов мощностью 4000 л.с. («GE ES30 ACi Light Evolution Series») и долгосрочном обслуживании в течение 15 лет в плане поставок запчастей и технической поддержки новых составов при финансировании со стороны «GE», а также еще 81 локомотива, которые были поставлены в 2008 г. Кроме того, соглашение включает подготовку более 275 инженеров и техников для «ENR». Первая партия из 25 локомотивов прибудет в 2018 г. Будут поставлены 50 единиц полной сборки в США, еще 50 будут частично собраны в АРЕ в сотрудничестве с египетскими компаниями.

В 2017 г. подписан меморандум о взаимопонимании между организацией «New Urban Communities Authority» («NUCA») и канадской транспортной компанией «Bombardier» о подготовке исследования по поводу реализации монорельсовой линии от Наср-сити через Новый Каир в Новую административную столицу. Кроме того, министерство транспорта Египта ведет переговоры с

60

китайской компанией «AFIC» о строительстве линии электропоездов между Новой административной столицей и г. Ас-Салям через г. Десятого Рамадана. В реализации проекта примут участие 5 египетских подрядных компаний. Китайская компания произведет и поставит 22 поезда для этой линии, которые будут двигаться со скоростью 120 км/ч. Строительство начнется в начале 2018 г. Общая стоимость проекта составит 1,2 млрд. долл. США, из которых 700 млн. долл. США будет предоставлено Китаем, а 500 млн. долл. США должны быть взяты из египетского бюджета.

В 2017 г. министерство жилищного строительства АРЕ совместно с министерством транспорта АРЕ направили египетским и международным компаниям приглашение участвовать в предквалификации по проектированию, строительству, эксплуатации и обслуживанию проекта скоростных электропоездов для пассажиров и грузоперевозок. Проект включает линию от г.Айн-Сохна до г.Аль-Аламейн аль-Гедида длиной 534 км. Она будет соединяться с железнодорожной станцией Александрии. Скорость движения будет достигать 250 км/ч.

Каирское метро - старейшее в Африке и на Ближнем Востоке. Первая линия была пущена в эксплуатацию в 1987 г. В Каире имеются три действующие линии метро, перевозящие в день 3 млн. пассажиров. Первая линия длиной 44 км связывает станции Хелуан и Эль Марг, вторая линия длиной 22,5 км протянулась от станции Мониб до Шубры Эль Хеймы. В настоящее время идет строительство 3-й линии каирского метро длиной 34,5 км от Имбабы до Каирского аэропорта. На этой линии будет построено 29 станций. Стоимость строительства составит 22 млрд. ег. ф. Новая линия сможет перевозить ежедневно до 2 млн. пассажиров. Строительство осуществляет французская компания «Vinci», поставщиком электрооборудования определена японская компания «Mitsubishi».

В 2017 г. Министр транспорта Египта Хишам Арафат заявил, что долги каирского метро превысили 500 млн. ег. фунтов. В день этим видом транспорта пользуются 3 млн. человек, из них около 40 % - льготники. Доходы метро составляют 716 млн. ег. фунтов в год (включая продажу билетов, рекламу, аренду магазинов), при этом расходы – 916 млн. ег. фунтов в год. Таким образом, ежегодные потери – 200 млн. ег. фунтов. В связи с этим было принято решение о повышении цен на билет метро до 2 ег. фунтов с 24 марта 2017 г.

Благодаря увеличению цен на билеты метро страна в 2017 г. получила многочисленные предложения от европейских государств о предоставлении кредитов, в которых нуждается министерство для развития линий «Хелуан – Марг» (1 линия метро) и «Шобра аль-Хейма – аль-Муниб» (2 линия метро). Модернизация первой линии метро обойдется в 2 млрд. ег. фунтов, обновление центральной системы управления и всех систем связи – в 600 млн. ег. фунтов, замена шпал – 634 млн. ег. фунтов, создание новых ремонтных мастерских на станциях для новых составов – 934 млн. ег. фунтов, модернизация некоторых электромеханических систем – 1,5 млрд. долл. США, дублирование туннеля между станциями «аль-Марг аль-Кадима» и «аль-Марг аль-Гедида» – 448 млн. ег. фунтов. Рассматривается вопрос о привлечении кредитов на закупку 32 составов стоимостью 12,5 млрд. ег. фунтов. Модернизация второй линии метро обойдется в 3 млрд. ег. фунтов и

61

предполагает обновление системы стрелок и закупку 6 новых составов с кондиционированием.

В 2017 г. Европейский инвестиционный банк («EIB») предоставил 500 млн. долл. США на финансирование первого этапа развития первой линии метро (Хелуан — Марг), что предполагает монтаж стрелок и инфраструктуры для электронного управления. Ранее банк выделил 600 млн. долл. США на финансирование третьего этапа третьей линии метро.

В 2017 г. южнокорейская компания «Hyoundai Rotom» объявила о своей победе в тендере на поставку 256 вагонов для третьей линии каирского метро и их обслуживание в течение 8 лет. Сумма контракта составила 380 млн. долл. США. Это самая крупная сделка компании в Африке, начиная с 2012 г., когда она выиграла тендер на поставку 180 вагонов для первой линии каирского метро.

Авиационный транспорт фактически монополизирован государственной холдинговой компанией «Egypt Air», разделенной функционально на компании, которые специализируются на организации авиарейсов, техническом обслуживании авиатехники, работе наземных служб, грузовых авиаперевозках, перевозках иностранных туристов и обслуживании авиапассажиров. Компания «Egypt Air» была учреждена в 1932 г. В настоящее время ее воздушный флот состоит из 81 самолета, которые ежегодно перевозят 8 млн. авиапассажиров. На египетской производственно-технической базе осуществляется регулярное обслуживание пассажирских самолетов ряда иностранных компаний. Перед египетским правительством стоит задача по выведению компании из финансового кризиса, потери компании с 2010 г. составили около 1 млрд. долл. США. Компания «Egypt Air» наняла американскую консультационную компанию «Sabre Airline Solutions» для подготовки плана реструктуризации «Egypt Air».

В 2017 г. компания «Egypt Air» пересмотрела планы по расширению авиапарка до 97 к 2021 г., из которых 50% будут арендованы, а остальные приобретены в собственность. В августе 2017 г. объявлен тендер на покупку новых самолетов. Принято решение о приобретении 38 машин с разным режимом финансирования. Египетская компания уже получила 29 предложений о поставке новых самолетов. Финансирование сделки будет осуществлено тремя путями: эксплуатационная аренда, кредитование от банков и самофинансирование. В настоящее время в распоряжении компании 65 самолетов.

В 2017 г. компания «Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation» провела работы по расширению 2 терминала Международного аэропорта в г. Хургаде, увеличив потенциальный пассажиропоток до 11 млн. человек в год. Проводятся также работы по расширению 2 терминала Международного аэропорта в г. Шарм аш-Шейхе с 1,8 до 4 млн. человек в год.

В 2017 г. компания «Egypt Airlines» подписала письмо о намерениях с компанией «Bombardier» о покупке 12 самолетов типа «CS 300» в период с 2018 по 2020 гг. стоимостью 1,1 млрд. долл. США, и еще 12 – до 2026 г. за 2,2 млрд. долл. США. Первый самолет поступит в первой половине 2018 г., остальные – с периодичностью каждые 2 месяца.

62

Государственная компания «Петролеум Авиэйшен Сервис» располагает 24 вертолетами и 9 самолетами. Перевозки осуществляются из Каира в такие города, как Хургада, Эль-Гуна, Шарм Эль-Шейх, Луксор, Абу Симбел, Акаба и Вади Гадид.

В Египте имеются 30 аэропортов, 22 из которых являются общегражданскими объектами, а остальные военными или частными. Другими крупными аэропортами страны являются Шарм эль Шейх, Хургада, Асуан, Борг эль Араб в 40 км от Александрии. Ежегодно через египетские аэропорты перевозится 30-35 млн. авиапассажиров. В 2016 г. был введен в строй реконструированный 2 терминал каирского аэропорта. Пропускная способность 2-го терминала составляет 7,5 млн. пассажиров в год, а общая пропускная способность Каирского аэропорта составит 30 млн. пассажиров в год. Ведутся работы на новом терминале аэропорта в Шарм Эль-Шейхе. После его запуска пропускная способность аэропорта возрастет до 18 млн. пассажиров в год. Также в течение 3 лет будет завершено строительство аэропорта в Борг Эль-Араб рядом с Александрией. Новый терминал стоимостью 175 млн. долл. США будет иметь пропускную способность 4,5 млн. пассажиров в год, а общая пропускная способность вырастет до 6,5 млн. пассажиров в год.

Речной транспорт. Судоходными считаются 3,6 тыс. км русла реки Нил и ее рукавов, а также озеро Насер. На них расположены 43 грузовых причала и эксплуатируется около 200 самоходных барж грузоподъемностью от 600 до 1 500 т. 35 судов имеют лицензию на движение по реке Нил. В течение всего времени суток судоходство осуществляется от речного порта Дамиетта до Луксора. Далее до Асуана и обратно суда могут проходить только в светлое время суток. Министерство транспорта Египта планирует обозначить весь фарватер реки светящимися маяками. На Ниле проложено 1 850 км судоходных путей с 11 доками и 5 речными портами. По Нилу перевозятся многие товары, в т.ч. зерно, цемент, мрамор, уголь, песок, кирпич, удобрения. Вместе с тем по реке перевозится менее 1% всех внутренних грузов, при этом себестоимость перевозки грузов речным транспортом на 25-30% ниже, чем при перевозке наземным транспортом. Египетское правительство стремится развивать речное судоходство с тем, чтобы довести до 5% долю перевозимых речным транспортом грузов (до 2,1 млн.т в 2026 г.). Планируется освоить 4 новых маршрута протяженностью 1 790 км. Ведущая частная компания в области речного транспорта – «Egyptian Transport and Commercial Services Co».

К 2024 г. 10 стран Африки будут связаны единой транспортной системой Нильского коридора. Водный коридор соединит Танзанию, Кению, Уганду, Руанду, Бурунди, Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Судан и Египет. В 2016 г. было завершено техническое обоснование и был подписан контракт с германо-бельгийской консалтинговой компанией по проработке технической стороны проекта, оцениваемого в 12 млрд. долл. США. Известно, что часть финансирования возьмет на себя Африканский банк развития. Первая фаза проекта предусматривает развитие транспортного узла от озера Альберт в Уганде до суданской столицы Хартум, от региона Гамбела в Эфиопии до Белого Нила в Южном Судане и от Хартума - до Асуана. Второй этап охватит озера Альберт и Викторию и район между бассейном Голубого Нила в Эфиопии до Нила в Судане.

63

В Египте имеются 15 коммерческих морских портов на Средиземном и Красном морях, а также 44 специализированных порта. В 2016 году египетские порты обработали 127 млн.т грузов и 6,5 млн. контейнеров. Крупнейшими египетскими портами являются Порт-Саид Восточный, Дамиетта, Дахиля. Всего за год было обслужено около 20 тыс. судов. 20% грузов было перевезено египетскими судами. Главными египетскими портами по контейнерным перевозкам являются Порт-Саид Восточный, Порт-Саид Западный, Дамиетта, Дахиля, Айн-Сохна, Александрия. Основными пассажирскими портами являются Сафага, Нувейба, Шарм Эль-Шейх, Александрия, Порт-Саид, Хургада, Айн-Сохна. Пассажирооборот египетских портов в 2016 г. составил около 1 млн. пассажиров (пропускная способность египетских портов – 3 млн. пассажиров).

Крупнейшими египетскими компаниями в сфере транспорта и логистики являются «Egytrans Holding» и «Egyptian International Shipping».

Важнейшей судоходной артерией и крупным источником валютных поступлений является Суэцкий канал. Ежемесячно через канал проходит около 1 500 судов, в т.ч. около 300 танкеров. Основными грузами, транспортируемыми через Суэцкий канал, являются товары в контейнерах, металлы, удобрения, нефть и нефтепродукты, зерно. Доходы Египта от Суэцкого канала в 2016 г. составили 5 млрд. долл. США (2015 г. – 5,2 млрд. долл. США).

В августе 2015 г. завершилось строительство «Нового Суэцкого канала», предусматривающего строительство нового русла длиной 72 км. Финансирование проекта в объеме 8 млрд. долл. США осуществлялось путем продажи египетским гражданам банковских сертификатов. Ожидается, что к 2023 г. доходы от использования канала увеличатся до 13,5 млрд. долл. США. Однако в настоящее время после завершения строительства нового русла канала доходы от прохода судов несколько уменьшились, что вызвано, по мнению экспертов, мировым экономическим кризисом. В марте 2016 г. было завершено строительство бокового канала к терминалам Порт-Саида Восточного, что позволит увеличить пропускную способность Суэцкого канала. Также предполагается развитие экономической зоны вокруг Суэцкого канала.

16. Туризм

Туризм является важным сектором египетской экономики. Вклад туризма в ВВП Египта в 2017 г. составил 7.3%. В отрасли занято 9% египетской рабочей силы, а с учетом смежных отраслей – 13,5%. Доходы от туризма составляют до 20% от всех доходов страны в иностранной валюте. Приостановка прямых чартерных рейсов из России в Египет в ноябре 2015 г. и сокращение туристического потока из европейских стран вызвали серьезный кризис туристической отрасли страны.

Египетские власти принимают меры для улучшения безопасности авиаперелетов. В египетских аэропортах было установлено новое дорогостоящее оборудование по контролю безопасности. Благодаря инвестициям в модернизацию систем безопасности аэропортов и развитие туристической инфраструктуры египетское правительство ожидает, что данные меры приведут к росту количества

64

посещающих Египет туристов к 2020 г. до 20 млн., а годового дохода от туризма до 26 млрд. долл. США.

Количество гостиничных номеров в Египте составляет около 225 тыс., в т.ч.: в провинции Красное море (Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Марса Алам) – 69 000, в провинции Южный Синай (Шарм Эль-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба) -62 000. На стадии строительства -208 000 гостиничных номеров.

В 2017 году Египет посетило 8,3 млн. туристов (5,4 млн. туристов в 2016 г.). Среднесуточный объем расходов на одного туриста составил 88 долл. США. Ожидается, что к 2020 г. данный показатель достигнет 120 долл. США в сутки.

Самым успешным в истории египетского туризма пока что является 2010 год, в котором были зафиксированы как самое большое количество иностранных туристов, так и самые высокие доходы от туризма. После затяжного падения в 2011-13 гг., с 2014 года туристический сектор в Египте начал свое восстановление. Турпоток стабильно рос до конца октября 2015 года, когда случилась террористическая атака на российский лайнер на Южном Синае. Из-за этого теракта многие страны запретили полеты в Египет. Из-за ухода России с туристического рынка Египет недосчитался в 2017 г. 3,1 млн туристов и 2,5 млрд долларов дохода – Россия возглавляла в 2015 г. список стран с самыми высокодоходными туристами. Запретили полеты в Шарм-Эль-Шейх и некоторые другие страны.

4 января 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. 19 января 2018 г. курирующий туризм вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что формирование туров из России в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх с наземной перевозкой из Каира туроператорам официально разрешено.

В туристическом ведомстве Египта составили план-прогноз до 2022 г. Все государственные программы по развитию туризма в Египте осуществляются через подведомственные структуры Министерства туризма АРЕ: Египетское управление по туризму (Egyptian Tourism Authority, ETA) и Управление по развитию туризма (Tourism Development Authority, TDA). Ежегодный бюджет на программы по развитию туризма составляет 60 млн. долл. США.

Египетская государственная программа по развитию въездного туризма «Egypt’s Sustainable Tourism Strategy 2020» предусматривают рост количества иностранных туристов к 2020 г. до 20 млн., а годового дохода от туризма до 26 млрд. долл. США. Ожидается, что доля египетского туризма от общемирового к 2020 г. должна составить 1,5%, а прямые иностранные инвестиции в египетский туристический сектор – 10 млрд. долл. США.

В конце 2016 г. Правительство Египта учредило специальный Фонд с бюджетом 5 млрд. ег.ф. (267 млн. долл. США) для проведения модернизации туристической инфраструктуры. Финансирование туристических компаний из бюджета Фонда будет осуществляться по льготным процентным ставкам - 10% годовых.

Осенью 2017 г. TDA запустило маркетинговую кампанию в Великобритании, Польше, Украине и Германии по продвижению египетского туристического продукта на зимние каникулы среди европейского населения. Также TDA договорилось с телеканалом CNN International о запуске телерекламы для

65

продвижения египетского туристического направления среди многомиллионной аудитории телезрителей CNN по всему миру.

Министерство туризма в 2017 г. выступило основным спонсором по созданию видеоролика «This is Egypt», который победил в конкурсе Всемирной туристической организации (WTO) на лучший видеоролик по продвижению туризма на Ближнем Востоке. В 2017 г. TDA подписало 3-х летнее соглашение с известным международным рекламным агентством «J. Walter Thompson» для продвижения египетского туристического направления. Общая сумма соглашения составила 66 млн. долл. США.

Дополнительные промоакции в 2017-2018 гг. Министерство туризма планирует осуществлять через использование интернет ресурса «Trip Advisor» и группу в социальной сети Facebook «Friends of Egypt».

В соответствии с планом стратегического развития туристической отрасли Египта «Egypt’s Sustainable Tourism Strategy 2020» предполагается провести в стране широкую модернизацию существующей туристической инфраструктуры, в том числе, номерного фонда гостиниц на общую сумму 5 млрд. ег.ф. (280 млн. долл. США), а также создать два новых туристических кластера (общая стоимость реализации проекта оценивается в 1 млрд. долл. США):

- Строительство новой курортной зоны в районе Красного моря на площади 8 млн. кв. м. Стоимость проекта - 650 млн. долл. США;

- Строительство нового курортного города на берегу Средиземного моря на площади 1 млн. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 350 млн. долл. США.

Наряду с развитием курортов на побережье Красного моря, Египет стремится развивать туризм на Средиземноморском побережье, а также экологический туризм. Осенью 2017 г. Министерство туризма Египта одобрило новое соглашение между саудовским принцем Валидом бин Талялем и египетским бизнесменом Талаатом Мустафой об увеличении количества гостиничных проектов в Аламейне, Шарм аш-Шейхе и Новом Каире с инвестициями в 800 млн. долл. США.

Египетская компания «Orascom Construction Industries» ведет строительство Большого каирского музея, расположенного на дороге Каир-Александрия. Ожидается, что строительство музея, в котором будет выставлено 100 тыс. древнеегипетских экспонатов, будет завершено к 2020 г. Музей станет важным элементом египетской туриндустрии. Финансирование проекта осуществляется японским международным агентством по сотрудничеству, курирует проект египетский Высший совет древностей.

По оценкам МВФ доходы от туристической отрасли Египта в 2018 г. составят 8,3 млрд. долл. США, 2019 г. – 10,3 млрд. долл. США, 2020 г. – 13,3 млрд. долл. США.

2.3-2.5 Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики Египта, государственное регулирование в сфере промышленности и

услуг, банковского сектора

В 2017 г. Правительство Египта продолжило проведение экономических реформ в соответствии с программой МВФ. В рамках реализации программы

66

реформ Правительство Египта 1 июля 2017 г. подняло цены на топливо на 55% и увеличило ставку налога на добавленную стоимость до 14%, ЦБ Египта увеличил ключевую ставку до 18,75%.

За счет осуществления вышеуказанных шагов Египет к концу 2017 г. получил 6 млрд. долл. США в рамках кредитной программы МВФ, а также кредиты от международных финансовых институтов, в том числе, 3,15 млрд. долл. США от Всемирного Банка и 1,5 млрд. долл. США от Африканского банка развития. За 2016-2017 финансовый год рост ВВП Египта составил 4,2%, международные резервы Египта на конец декабря 2017 г. выросли до рекордных 37,19 млрд. долл. США (на конец декабря 2016 г. – 24,2 млрд. долл. США), объем ПИИ в Египет за 2016-2017 фин. г. составил 7,9 млрд. долл. США. В 2017 г. Египет впервые после длительного перерыва вышел на международный рынок заимствований, разместив в публичное обращение евробонды на общую сумму 7 млрд. долл. США со сроками погашения 5, 10 и 30 лет. По результатам 2016-2017 фин. г. общее сальдо платежного баланса Египта сложилось положительным в объеме 13,7 млрд. долл. США. При этом объем экспорта товаров увеличился на 16% до 21,7 млрд. долл. США. Имеется тенденция к увеличению объема положительного сальдо баланса услуг за счет наращивания прибыли от туризма. Доходы от туризма за 2017 г. составили 7,2 млрд. долл. США.

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый за последние 2 года, перед Египтом по-прежнему стоят серьезные вызовы на пути экономического роста. Одной из наиболее важных задач египетского правительства по-прежнему остается обеспечение продовольственной безопасности в условиях высокой зависимости страны от импорта продовольствия, повышенной сложности для занятия сельским хозяйством в контексте дефицита водных ресурсов, а также высокой численности населения (по неофициальной статистике свыше 100 млн. человек). Основными факторами риска, которые могут привести к росту социальной напряженности внутри страны, являются: высокие темпы инфляции продовольственных цен (свыше 22,5% за 2017 г.), высокий уровень безработицы среди молодежи (свыше 25%) и замораживание доходов населения.

Для устойчивого обеспечения населения продовольствием на фоне проводимых экономических реформ, Египту нужны стабильные финансовые ресурсы в твердой валюте. По этой причине Правительство Египта проводит политику протекционизма для сокращения дефицита торгового баланса и увеличивает объем заимствований на внешних рынках.

По статистике ЦБ Египта объем внешнего долга страны на конец 2016-2017 фин. г. увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 79 млрд. долл. К концу 2017 г. национальный долг Египта составил свыше 103% от ВВП (на конец 2008 г. аналогичный показатель составлял 67% от ВВП). Для погашения внутреннего долга Правительство Египта использует механизм дополнительной эмиссии денежных знаков (рост денежной массы в обращении за 2017 г. составил свыше 36%). Для выплаты внешнего долга на данный момент используется механизм привлечения дополнительных кредитов и размещения евробондов, номинированных в евро и долларах США.

В этой связи, иностранные инвесторы стараются избегать среднесрочных и

67

долгосрочных вложений в египетскую экономику. В 2017 г. около 70% от общего объема иностранных инвестиций в египетскую экономику осуществлялось в виде краткосрочных вложений в казначейские векселя со сроком погашения от 1 до 3 лет. Объем накопленных иностранных инвестиций в виде казначейских векселей, номинированных в египетских фунтах, на конец 2017 г. составил свыше 18 млрд. долл. США. Данный факт создает предпосылки для дальнейшего ослабления местной валюты в краткосрочной перспективе, так как инвесторы будут осуществлять репатриацию валютной выручки, что параллельно приведет к увеличению стоимости обслуживания внешнего долга. По причине нарастающего давления на финансовую систему Египта международные кредитно-рейтинговые агентства заняли осторожную позицию с возможностью пересмотра суверенного кредитного рейтинга Египта.

Кредитный рейтинг Египта по данным на апрель 2018 г.:1. S&P – “B-” (прогноз позитивный);2. Moody’s – “B3” (прогноз стабильный);3. Fitch – “B” (прогноз позитивный).

Для получения очередного транша кредитной линии МВФ Правительство Египта обещает ограничить использование практики печатания необеспеченных египетских фунтов с начала 2018-2019 фин.г., а также обеспечить к 2020-2021 фин.г. рост объема денежной массы на уровне не более 12% в год. Реализация данных мер будет достигнута за счет привлечения иностранных кредитов, депозитов на счета ЦБ Египта, выпуска казначейских векселей, евробондов и ценных бумаг сукук, а также увеличения налогов.

По причине нарастающего давления на финансовую систему Египта успешное участие иностранных компаний в крупных инвестиционных проектах на территории Египта представляется возможным только при государственной поддержке, либо в консорциуме с иностранными компаниями с привлечением иностранного кредитования с низкими процентными ставками, длительными сроками погашения и отсрочками по платежам. Также приоритетное значение для Египта в разрезе кооперации с зарубежными партнерами имеет создание на территории страны совместных предприятий с максимальной локализацией производства продукции.

2.6-2.7 Состояние инновационного развития Египта, государственная поддержка регионов

Египет располагает многоотраслевой экономикой, немалым научно-техническим потенциалом и стремится проводить политику, направленную на совершенствование системы образования населения, развитие науки и повышение технологического уровня народного хозяйства. Вместе с тем инновационная и научно-технологическая политика египетского правительства не имеет комплексного характера и страдает рядом недостатков, свойственных политике многих других развивающихся стран.

Египет тратит на научные исследования и инновации (R&D) менее 0,4% от ВВП. Египетские программы инновационного развития провозглашают своей целью довести долю государственного финансирования до 1% от ВВП, при этом

68

финансирование R&D со стороны индустриального сектора в Египте крайне незначительно: вклад частного сектора в финансирование научных разработок и инноваций составляет около 5%, этот показатель является одним из самых низких в мире. Помимо недостаточного финансирования инновационная сфера испытывает трудности с коммерциализацией научных разработок и внедрением их в производство. Все эти проблемы отражаются в динамике «Инновационного индекса» Египта.

Положение Египта в рейтинге «Innovation Index», 2012-2017 гг.

Год Занимаемое место в мире

2012 1032013 1082014 992015 1002016 1072017 105

Составлено по: “Innovation Index”, 2018

В 2017 г. Египет занял 105 место из 128 стран мира в рейтинге «Innovation Index». В 2007 г. президентским декретом № 218 был учрежден Фонд развития науки и технологий (STDF). Также в 2007 г. была провозглашена программа «Десятилетие науки и технологий» на период 2008-2017 гг. Эта программа предусматривает поддержку со стороны египетского правительства научно-технического развития, поощрение научного сотрудничества с развитыми странами для укрепления научно-технической базы Египта.

В 2008 г. президентским декретом был учрежден Высший совет по науке и технологиям (HCST). HCST является главным координирующим органом в сфере науки, технологий и инноваций в Египте. HCST координирует деятельность Министерства высшего образования, Академии научных исследований и технологий, Фонда развития науки и технологий. Вышеупомянутые ведомства координируют деятельность университетов, научных центров и частных организаций в сфере науки, технологий и инноваций. HCST создан по подобию аналогичных ведомств в Японии и Южной Корее. Состав Совета переизбирается каждые 3 года, в Совет директоров HCST входят министры 8 министерств. Совет возглавляется премьер-министром Египта и призван способствовать научно-техническому развитию и координировать деятельность различных организаций в этой сфере.

Академия научных исследований и технологий, учрежденная в 1972 году, совместно с Министерством научных исследований отвечает за разработку стратегии развития науки, технологий и инноваций.

Египетская сфера научных исследований и инноваций носит централизованный характер, большинство научных исследований ведется в

69

государственных университетах и исследовательских центрах, подчиняющихся министерствам высшего образования и научных исследований.

Важную роль в египетской системе научных исследований и инноваций играет Фонд развития науки и технологий (STDF), смоделированный по примеру германского фонда DFG. STDF является основным инструментом при финансировании предприятий в сфере научных исследований и инноваций. Финансовая помощь оказывается путем предоставления грантов. STDF сотрудничает с рядом стран, среди них: США, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Россия, Италия.

Следует отметить, что в Египте отсутствуют финансовые льготы (налоговые и др.) для поддержки инноваций. Ряд египетских министерств имеют свои собственные программы научных исследований и инноваций.

В Министерстве промышленности, торговли, малых и средних предприятий созданы 12 инновационных центров, ведущих разработки по различным отраслям промышленности, направленные на повышение производительности, качества изделий и др. При поддержке министерства создана система технологических бизнес-инкубаторов. Осуществление программы началось в 1995 г. с целью поддержки предпринимателей. В инкубаторах предоставляются консультационные и информационные услуги, ведется обучение предпринимателей, облегчается доступ к финансовым ресурсам. Инкубаторы распределены по различным провинциям Египта.

При участии Министерства высшего образования в египетских университетах создана сеть технологических инновационных коммерческих офисов, призванных содействовать коммерциализации научных разработок. В настоящее время эта сеть насчитывает около 20 офисов. Министерство высшего образования при поддержке и на средства Евросоюза осуществляет финансирование ряда программ по научным исследования и инновациям. Финансирования осуществляется путем предоставления грантов. Общий объем финансовой поддержки составляет 30 млн. евро.

Министерство высшего образования и научных исследований Египта в сентябре 2016 г. подготовило проект закона о создании египетского космического агентства и представило его на рассмотрение Совета Министров для изучения. Как только парламент одобрит законопроект о создании Египетского космического агентства, его текст будет направлен Президенту республики для ратификации, и после этого начнется работа по созданию агентства.

В Египте имеются 18 государственных и 14 частных университетов, ежегодно выпускающих около 500 тыс. специалистов с высшим образованием. Помимо университетов научные исследования ведутся в специализированных отраслевых научно-исследовательских центрах и институтах.

Частный сектор разрабатывает свои программы поддержки предпринимателей, внедряющих новые продукты и инновации. В Египте имеется ряд бизнес-ассоциаций, поддерживающих инновации, среди них созданная в 1922 г. Федерация отраслей египетской промышленности. Имеются также 27 специализированных ассоциаций, таких как Египетская ассоциация автопроизводителей, Египетская ассоциация инкубаторов, Египетская ассоциация

70

агробизнеса, Египетская ассоциация по науке и технологиям и др. Для подавляющего большинства вышеупомянутых ассоциаций работа в сфере внедрения инноваций не является профильной.

В Египте создан ряд специализированных зон и кластеров инновационного развития. В 2003 году под эгидой Министерства телекоммуникаций и информационных технологий в пригороде Каира на территории 3 млн. кв. м построен технологический парк «Smart Village”, который в настоящее время включает в себя 67 зданий. В технологическом парке представлены более 120 компаний и организаций из сферы телекоммуникаций и высоких технологий, в том числе и около 20 международных компаний. Также там представлены ведущие финансовые институты страны. В «Smart Village» работают около 40 тысяч сотрудников. Ожидается, что к 2018 году в нем будут представлены более 600 компаний, а количество служащих превысит 100 тыс. чел. Финансирование технологического парка осуществляют компании «Orascom» и «Vodafone», а также ведущие зарубежные фирмы этой отрасли «Microsoft», «Nokia», «IBM», «Oracle». Началось строительство технологического парка «Maadi Technology Village», планируется создание технологического парка в Александрии, имеются также специализированные зоны Мубарак Сити и Зувейл Сити.

Одним из примеров успешного инновационного развития в Египте является сектор информационных технологий и коммуникаций. Инвестиции в информационные технологии в Египте составили в 2016 г. 1,1 млрд. долл. США. Египет занимает 3-е место на Ближнем Востоке по уровню инвестиций в отрасль, уступая Саудовской Аравии (7 млрд. долл. США) и ОАЭ (5 млрд. долл. США). Телекоммуникационный сектор является быстро развивающимся сектором египетской экономики. Международные ICT компании такие, как «Google», «Oracle», «IBM», «Cisco», «Yahoo» и «Microsoft», осуществляют крупномасштабную деятельность в Египте, содействуя Министерству телекоммуникаций и информационных технологий в его стремлении превратить Египет крупный сервисный центр ICT. Объем деятельности компании «Oracle» в Египте составляет 7% от всей деятельности компании. «IBM» создал в Египте один из своих 9 международных центров. «Cisco» разместила свой региональный центр в Египте. Ряд американских компаний перенесли свои ICT операции в Египет.

В результате вложенных инвестиций ICT экспорт вырос за 10 лет с 50 млн. долл. США до 1 млрд. долл. США. Национальным планом развития на 2012-2017гг. планируется увеличить экспорт до 2,5 млрд. долл. США, из которых 1 млрд. долл. США – это доходы от интеллектуальной собственности.

3. Внешнеэкономические связи

Внешняя торговля играет важную роль в экономике Египта. По данным египетского статистического агентства CAPMAS, объем внешней торговли Египта в 2017 г. составил 89 276 млн. долл. США (81 882 млн. долл. США в 2016 г.). При этом египетский экспорт в 2017 г. составил 25 904 млн. долл. США (22 130 млн. долл. в 2016 г.), импорт в 2017 г. составил 63 371 млн. долл. США (59 752 млн. долл. в 2016 г.).

71

Товарная структура внешней торговли Египта млн. долл. США

2015 2016 2017ТН ВЭД

Экспорт, в т.ч.: 21 340,0 22 130,0 25 904,4

1. 2709 Нефть сырая 1 994,1 1 777,8 2 102,92. 2710 Нефтепродукты, топливо 1 485,5 936,7 2 436,03. 8528 Телевизионные ресиверы, мониторы,

видеопроекторы775,9 555,6 551,4

4. 8544 Изолированные провода, кабели электрические

773,9 728,3 764,8

5. 7108 Золото 632,2 2 601,6 2 103,56. 0805 Цитрусовые 506,2 562,5 633,17. 6203 Костюмы, брюки мужские 344,9 299,0 331,38. 0406 Сыры и творог 337,7 279,4 273,19. 9403 Мебель деревянная прочая 325,0 345,7 309,210. 5701 Ковры и ковровые покрытия 302,9 280,8 293,911. 3102 Минеральные удобрения 300,4 754,2 972,912. 3901 Полимеры этилена 280,3 249,4 406,413. 6109 Майки, фуфайки трикотажные 274,8 223,5 308,814. 0703 Лук репчатый, лук-шалот, лук порей,

чеснок 271,7 209,9 233,9

15. 2711 Нефтяной газ, природный газ 145,2 241,3 319,916. 3302 Смеси душистых веществ 241,9 267,4 386,017. 0806 Виноград свежий, изюм 240,8 209,4 232,918. 0701 Картофель свежий 237,8 159,3 272,319. 3920 Пластмассовые плиты, листы, пленка 225,8 191,5 246,720. 3004 Лекарственные препараты 188,2 213,0 202,7

Импорт, в т.ч.: 74 370,0 59 751,6 63 371,31. 2710 Нефтепродукты, топливо 7 133,2 3 240,1 4 685,22. 8703 Автомобили легковые 3 301,5 2 526,9 1 665,53. 1001 Пшеница и меслин 2 536,3 1 655,2 2 431,74. 2711 Газ 2 467,6 3 144,0 3 507,75. 3004 Лекарственные препараты 2 018,4 1 776,6 1 938,86. 8517 Телефонные аппараты, включая

мобильные1 895,4 1 360,7 1 480,7

7. 1005 Кукуруза 1 790,3 1 560,5 1 669,78. 2709 Нефть сырая 1 756,5 1 361,5 1 748,19. 0202 Мясо крупного рогатого скота 1 445,3 1 043,4 1 025,610. 7207 Полуфабрикаты черных металлов 1 389,5 1 088,9 1 009,711. 4407 Пиломатериалы 1 203,6 899,0 885,312. 8708 Части моторных транспортных средств 1 198,8 1 002,3 681,213. 7326 Изделия из железа и стали прочие 1 189,2 950,0 1 066,7

72

14. 1201 Соевые бобы 745,0 505,9 836,315. 8704 Моторные транспортные средства для

перевозки грузов730,2 397,4 281,9

16. 8529 Автомобильные компоненты трансмиссии 692,0 561,7 469,217. 7403 Медь рафинированная и сплавы медные 684,5 443,5 490,0

18. 2304 Жмыхи соевые 683,9 680,1 500,0

19. 3901 Полимеры этилена 615,1 487,5 588,820. 7214 Отходы и лом черных металлов 614,7 517,0 86,5

Внешнеторговый товарооборот 95 710,0 81 881,6 89 275,7

Сальдо внешней торговли -53 030,0 -37 621,6 -37 466,9 Составлено по: CAPMAS, 2018 г.

Основу египетского экспорта в 2017 г. составили поставки следующих товарных групп:

- нефть и нефтепродукты на сумму  4 538,9 млн. долл. США (17,5% от общего объема экспорта), в 2016 г. – 2 714,5 млн. долл. США;

- драгоценные камни и металлы, главным образом золото, на сумму 2 103,5 млн. долл. США, что составило 8,1% от всего экспорта (в 2016 г. – 2 601,6 млн. долл. США).

- минеральные удобрения на сумму 972,9 млн. долл. США, что составило 3,7% от общего объема экспорта (в 2016 г. – 754,2 млн. долл. США);

- электрические кабели и провода на сумму 764,8 млн. долл. США (2,9% от общего объема экспорта), в 2016 г. – 728,3 млн. долл. США;

- цитрусовые на сумму 633,1 млн. долл. США (2,4% от общего объема экспорта), в 2016 г. – 562,5 млн. долл. США.

Основу египетского импорта в 2017 г. составляли поставки продукции следующих товарных групп:

- нефть и нефтепродукты на сумму 6 433,3 млн. долл. США (10,1% от общего объема импорта), в 2016 г. – 4 601,6 млн. долл. США;

- газ на сумму 3 507,7 млн. долл. США (5,5% от общего объема импорта), в 2016 г. – 3 144,0 млн. долл. США;

- легковые автомобили на сумму 1 665,5 млн. долл. США (2,6% от общего объема импорта), в 2016 г. – 2 526,9 млн. долл. США;

- пшеница на сумму 2 431,7 млн. долл. США (3,8% от общего объема импорта), в 2016 г. – 1 655,2 млн. долл. США;

- лекарственные препараты на сумму 1 938,8 млн. долл. США (3,0% от общего объема импорта), в 2016 г. – 1 776,6 млн. долл. США;

- автокомпоненты на сумму 1 150,4 млн. долл. США (1,8% от общего объема импорта), в 2016 г. – 1 564 млн. долл. США.

Основные внешнеторговые партнеры Египта в 2015-2017 гг.

млн. долл. США

73

Товарооборот2015 2016 2017

Товарооборот

Экспорт Египта

Импорт Египта

Товарооборот

Экспорт Египта

Импорт Египта

Товарооборот

Экспорт Египта

Импорт Египта

1. КНР 10 207 431 9 776 8 348 487 7 861 8 473 679 7 794

2. Германия 6 322 544 5 778 5 851 531 5 320 4 916 581 4 335

3. США 5 471 1 093 4 378 4 178 996 3 182 5 018 1 325 3 693

4. Италия 4 910 1 603 3 307 4 138 1 443 2 695 5 582 2 196 3 386

5. Саудовская Аравия

4 875 1 930 2 945 4 159 1 725 2 434 5 572 1 549 4 023

6. Турция 4 542 1 234 3 308 3 983 1 413 2 570 3 923 1 864 2 059

7. Российская Федерация

3 712 342 3 370 2 562 262 2 300 3 740 396 3 344

8. Индия 3 207 871 2 336 2 504 620 1 884 3 152 888 2 264

9. Франция 2 977 500 2 477 1 897 493 1 404 1 996 575 1 421

10. Бразилия 2 788 95 2 693 1 909 94 1 815 2 767 111 2 656

11. ОАЭ 2 597 1 096 1 501 3 570 2 785 785 3 684 2 736 948

12. Испания 2 494 443 2 051 2 606 644 1 962 2 521 803 1 718

13. Республика Корея

2 482 37 2 445 2 219 23 2 196 1 765 26 1 739

14. Украина 2 472 26 2 446 2 267 27 2 240 2 268 27 2 241

15. Кувейт 2 224 466 1 758 1 471 372 1 099 1 733 343 1 390

16. Великобритания 2 223 935 1 288 2 294 1 030 1 264 2 566 1 087 1 479

17. Япония 1 937 122 1 815 1 227 48 1 179 1 026 50 976

18. Нидерланды 1 664 390 1 274 1 176 326 850 1 357 432 925

19. Аргентина 1 391 4 1 387 1 480 8 1 472 1 261 6 1 255

20. Мальта 1 319 351 968 611 87 524 484 291 193

Total 95 710 21 340 74 370 81 882 22 130 59 752 89 275 25 904 63 371Место России во внешней

торговле Египта9 24 7 7 23 4 7 19 6

Составлено по: CAPMAS, 2018 г.

Основными торговыми партнерами Египта являются страны ЕС, на которые приходится более 28% внешнеторгового оборота Египта, на арабские страны – свыше 21%, страны БРИКС – свыше 20%, США – 6%.

Главным координирующим и регулирующим органом в области египетской внешней торговли является Министерство торговли и промышленности, которое занимается проведением хозяйственных реформ,  развитием национального экспорта, в т.ч. формированием фонда государственной поддержки экспорта, регулированием импорта, внесением предложений по ставкам таможенных пошлин, проведением антидемпинговых расследований, осуществлением выставочной и ярмарочной деятельности, руководством работой коммерческих бюро Египта за рубежом, осуществлением государственной индустриальной политики, регистрацией заявок на открытие промышленных предприятий, стандартизацией промышленной продукции, руководством Федерацией египетских отраслей промышленности и Федерацией египетских торговых палат.

В 2016-2017 гг. власти Египта значительно скорректировали подход к внешнеторговой политике. Они предприняли действия, направленные на сокращение импорта, наращивание экспорта и предотвращение истощения

74

валютных резервов. Применялись как защитные меры (рост тарифов, запрет на импорт), так и другие нетарифные меры (ужесточение административных формальностей).

Принятие протекционистских мер осуществлялось поэтапно. В декабре 2015 г. министр промышленности и внешней торговли Египта Тарек Кабиль подписал указ № 992/2015 о том, что разрешение на экспорт в Египет предоставляется только тем иностранным заводам, которые зарегистрированы в египетской Генеральной организации по экспортному и импортному контролю (ГОЭИК, General Organisation for Export and Import Control). Затем указ № 992/2015 в январе 2016 г. был заменён указом № 43/2016, ещё более ужесточившим требования. В указе приведён список товаров, которые могут быть импортированы, только если заранее были зарегистрированы в ГОЭИК собственником производства или владельцем торговой марки.

Следующим шагом по ограничению импорта было издание Указа Президента № 538/2016 от 27 ноября 2016 г. Данным указом введены специальные защитные меры (СЗМ). Правила ВТО разрешают при существенном отрицательном сальдо текущего счёта платёжного баланса применять в течение ограниченного срока СЗМ — увеличивать тарифы и вводить запрет на импорт. Египет получил одобрение ВТО на введение ограничений импорта и активно использовал данный механизм в 2016-2017 гг. Правительство предполагало таким образом сократить импорт на 10 млрд. долл. США. Изменения коснулись 320 категорий товаров. Перечень товаров практически полностью дублирует список, перечисленный в указе № 43/2016. По ряду товаров (выпечка, мороженое) тарифы достигли достаточно высокого для международной практики уровня в 60%.

Отличия между двумя указами заключаются в применяемых инструментах торговой политики — если указом № 43/2016 вводились нетарифные ограничения, то в указе № 538/2016 предусмотрено использование тарифов. Таким образом, Египет в течение 2016–2017 гг. последовательно вводил протекционистские меры. Правительство страны пока не сообщало, входит ли в его планы повышение пошлин на другие виды товаров, однако можно предположить, что в случае если отрицательное сальдо текущего счёта будет сокращаться медленно, египетские власти будут вынуждены ввести аналогичные меры и по некоторым другим группам товаров.

Торгово-экономическое сотрудничество России с Египтом развивается в рамках отношений стратегического партнерства. Этому способствует исторический характер связей, наработанный опыт торгового взаимодействия, выгодное геополитическое положение Египта в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Дополнительным стимулирующим фактором расширения взаимодействия является участие Египта в ряде соглашений о свободной торговле со странами региона и африканского континента, что позволяет рассматривать страну в качестве удобной площадки для продвижения российских интересов в страны региона.

По данным ФТС России за 2017 г. товарооборот между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет составил 6 722 млн. долл. США (за аналогичный период 2016 г. – 4 158 млн. долл. США), при этом экспорт России в

75

Египет составил 6 217 млн. долл. США, импорт из Египта – 505 млн. долл. США. Структура российского экспорта в Египет: зерно – 23%, средства наземного транспорта и летательные аппараты – 31%, продукция черной металлургии – 11%, топливо, нефтепродукты и сжиженный газ – 7%, продукция деревообрабатывающей промышленности – 6%, жиры и масла – 5%. Структура импорта из Египта: фрукты – 41%, овощи – 36%, предметы одежды – 7,5%, электрооборудование – 6%, фармацевтическая продукция – 2%, семена – 1%, мыло – 1%. По данным ФТС России, Египет в 2017 г. занял 25 место среди внешнеторговых партнеров России по товарообороту, в том числе 24 – по экспорту. Доля Египта во внешнеторговом обороте России составляет около 3 %.

Товарооборот между Россией и Египтом в 2011-2017 гг.

млн. долл. США

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Оборот 3 555,0 2 945,5 5 478,7

4 089,3 4 156,2 6721,9

рост в % 126,1 82,9 186,0 70,42 101,6 161,6Экспорт 3 212,2 2 503,4 4

938,73 675,7 3 782,8 6217,3

рост в % 137,5 77,9 197,3 70 102,9 164,3Импорт 342,7 442,1 540,0 413,7 373,4 504,6рост в % 70,9 129,0 122,1 73,9 90,2 134,9

Составлено по: ФТС, 2018 г.

Поставки основных товаров российского экспорта в Египет в 2014-2017 гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кол-во

тыс. т

Стоимость

млн. долл. США

Кол-во

тыс. т

Стоимость

млн. долл. США

Кол-во

тыс. т

Стоимость

млн. долл. США

Кол-во

тыс. т

Стоимость

млн. долл. США

Пшеница 4057,0 1029,4 4533,

8 841,6 5823,8 988,6 6797,

7 1244,1

Масло подсолнечное 352,2 287,2 133,2 100,7 243,4 184,2 328,4 240,8

Нефтепродукты

1406,6 1152,8 701,8 247,3 506,6 135,5 1178,

3 386,5

Пиломатериалы 936,6 455,2 1234,

9 434,9 792,5 212,2 493,1 151,7

Фанера 180,5 132,9 191,7 113,9 197,3 94,1 174,5 85,9Бумага 124 76,6 77,4 42,0 104,1 58,0 40,2 20,4Черные металлы 946,0 442,5 1224,

9 426,9 1662,2 468,6 1299,

1 527,0

Машины и оборудование - 912,4 - 776,5 - 1328,9 - 1707,4

76

Составлено по: ФТС России, 2018 г.

Более 80% стоимости экспорта России в Египет в 2016 г. приходилось на пшеницу (26,6%), машины и оборудование (15,8%), черные металлы (10,8%), пиломатериалы (3,1%), масло подсолнечное (5,0%) и фанеру (2,5%). В 2017 г. удельный вес пшеницы в стоимости российского экспорта в Египет составил 26,6 %, машин и оборудования - 36,5%, масла подсолнечного - 5,1%, нефтепродуктов - 8,3% и черных металлов - 11,3%.

Поставки основных товаров египетского экспортав Россию в 2014-2017 гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.Кол-вотыс. т

Стоимостьмлн. долл.

США

Кол-вотыс. т

Стоимостьмлн. долл.

США

Кол-вотыс. т

Стоимостьмлн. долл.

США

Кол-вотыс. т

Стоимостьмлн. долл.

СШААпельсины 215,9 195,1 245,9 153,3 286,4 147,7 222,7 119,4

Картофель 308,3 172,1 274,6 117,1 133,0 45,4 326,6 118,3Лук и чеснок 66,8 34,8 96,4 38,7 83,3 30,5 107,8 42,6Виноград - - - - - - 15,9 27,6Текстиль 3,9 44,0 2,2 25,1 50,8 13,5Готовая одежда – 41,4 – 21,8 – 31,7 2,3

Составлено по: ФТС России, 2018 г.

По данным Банка России, торговля услугами между Россией и Египтом характеризуется следующими данными (млн. долл. США):

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Оборот услуг 2 820,2 3 555,0 3 019,1 3 637,7 2 904,6 20,5

Импорт 2 337,0 3 212,2 2 574,8 3 596,0 2860,4 9,6Экспорт 483,2 342,8 444,9 41,7 44,2 11,9

В связи с приостановкой в ноябре 2015 г. прямого авиасообщения между Россией и Египтом торговля услугами между Россией и Египтом в 2016-2017 гг. практически отсутствовала.

Общий объем накопленных российских инвестиций в экономику Египта на конец 2017 г. составил свыше 4,7 млрд. долл. США (к концу 2016 г. – 3,1 млрд. долл. США). Около 70% от данного показателя составляют накопленные инвестиции в нефтегазовый сектор египетской экономики.

Совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) является основным механизмом межправительственного взаимодействия. Председателем Российской части МПК является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, Египетской части МПК – Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Т.Кабиль. В период 31 января–02 февраля 2016 г. в

77

г.Каире состоялось 10-ое заседание межправкомиссии. Структура МПК включает следующие рабочие группы:

- по военно-техническому сотрудничеству;- по сельскому хозяйству;- по торговле и инвестициям.Очередное 11-ое заседание МПК планируется провести в России в мае

2018 г. Сотрудничество по линии деловых кругов координируется в рамках Российско-Египетского делового совета, созданного в 2004 г.

4. Инвестиционная политика Египта и иностранные инвестиции

Египет проводит политику привлечения иностранных инвестиций в страну. Наиболее быстро растущими секторами египетской экономики являются строительство, нефть и газ, телекоммуникации и информационные технологии, транспорт, банковский сектор.

Кредитный рейтинг Египта по данным на апрель 2018 г.:1. S&P – “B-” (прогноз позитивный);2. Moody’s – “B3” (прогноз стабильный);3. Fitch – “B” (прогноз позитивный).Министерство инвестиций и международного сотрудничества Египта

разработало комплексную стратегию по восстановлению доверия к египетской экономике и обеспечению условий для притока прямых иностранных инвестиций в производительные отрасли египетской экономики. Также Министерство одобрило пакет новых мер по поощрению инвесторов, включающий сокращение сроков выдачи промышленных лицензий, уменьшение размера банковской гарантии на землю до 30 ег. ф. за квадратный метр при размере земельного участка более 1000 кв.м вместо 100 ег. ф. Промышленные лицензии стали выдаваться бессрочно, а не на один год. Был продлен до одного года льготный срок, предоставляемый инвестору, для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Льготы, получаемые инвесторами в верхнем Египте, стали распространяться и на инвесторов на севере Синайского полуострова. Также, на данный момент Парламент обсуждает проект нового закона “Об инвестициях”, который призван создать благоприятные условия для иностранных инвесторов.

В июле 2007 г. Египет первым из арабских и африканских стран подписал Декларацию о международных инвестициях и транснациональных компаниях с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Подписав эту декларацию, Египет взял на себя обязательства по улучшению инвестиционного климата в стране, что содействовало привлечению иностранных инвестиций и приходу транснациональных корпораций в египетскую экономику. Этому также способствовало сокращение таможенных тарифов во внешней торговле страны: средневзвешенный таможенный тариф за 10 лет сократился с 20% до 4,25%. Привлечению иностранных инвестиций также содействует упрощение регистрационных процедур. Так, срок регистрации имущества сократился со 193 дней до одной недели.

78

Египет имеет целый ряд инвестиционных преимуществ. Прежде всего, это - достаточно диверсифицированная экономика, способная обеспечить устойчивый рост в различных секторах экономики. Египет располагает большими и достаточно квалифицированными трудовыми ресурсами (29 млн. чел). В течение длительного времени Египет являлся поставщиком квалифицированных кадров за рубеж. Университеты Египта выпускают каждый год 500 000 специалистов. Кроме того, Египет является крупнейшим потребительским рынком в Африке и на Ближнем Востоке. Также Египет дает иностранным инвесторам доступ на рынки соседних стран, с которыми Египет имеет целый ряд преференциальных соглашений.

Инвестиционный режим регулируется Законом № 72/2017 “Об инвестициях”. Согласно Президентскому Указу №17 от 2015 г. было принято решение о создании на базе Генерального управления по иностранным инвестициям и свободным зонам (GAFI) системы предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме “одного окна” (OSS). GAFI наделено полномочиями координировать деятельность различных государственных ведомств и организаций с целью оказания государственных и муниципальных услуг в режиме “одного окна”. Любой предприниматель или инвестор через GAFI может получить необходимые местные разрешения и лицензии от более чем 47 министерств и государственных организаций для ведения предпринимательской деятельности на территории Египта. На данный момент система ограничена несколькими отраслями промышленности, перечень которых со временем будет расширен.

Основные функции системы “одного окна” в Египте:1. Оказание содействия в получении лицензий на ведение бизнеса;2. Техническая и информационная поддержка;3. Создание прозрачной системы налогов и сборов;4. Повышение качества государственных услуг.OSS на текущий момент представлена 5 отделениями по всему Египту (Каир,

Александрия, Исмаилия, Асьют, город 10-го Рамадана). В скором времени будет открыто 2 дополнительных отделения в г. Гиза и Дахалия.

Услуги, оказываемые в режиме “одного окна”:1. Создание компаний следующего типа: ОАО, ООО, индивидуальный

предприниматель, ограниченное партнерство.2. Правовая поддержка (сделки по слиянию и поглощению, закрытие

компаний, процедура банкротства и т.д.)3. Техническая поддержка (регистрация в реестрах импортеров и экспортеров

местной таможни, покупка и продажа земельных участков)4. Государственные услуги (получение рабочих виз; открытие/закрытие

филиалов, представительств иностранных компаний и др.)5. Услуги по предоставлению “налоговых каникул” для инвесторов.Привлечению инвестиции призвана способствовать разработанная

правительством Египта концепция специальных зон, в которых созданы особо благоприятные условия для иностранных инвестиций. Правительство предоставляет землю и базовую инфраструктуру, обеспечивает снабжение зон водой, электроэнергией, другими ресурсами. Основное финансирование

79

функционирования специальных зон осуществляется частными компаниями. В настоящее время в Египте имеется 12 инвестиционных зон, 67 индустриальных зон, кроме того, имеются специальные экономические зоны и 9 свободных зон. Их создание направлено на развитие экспортных возможностей страны. В бизнес-кластерах, созданных для привлечения частных инвестиций, построены объекты текстильной, автомобильной, швейной, строительной и пищевой промышленности, развиваются информационные технологии, построены различные образовательные и научные учреждения.

Первой специальной экономической зоной стал район Северо-Запад Суэцкого залива (порт Айн-Сохна). Для него выделена территория в 20,4 кв. км. Инвесторы могут использовать стратегическое положение этой территории, приближенной к рынкам стран Северной и Восточной Африки и Ближнего Востока. В настоящее время здесь создано значительное количество промышленных предприятий, в т.ч. металлургических. Активно расширяется морской порт Айн-Сохна, имеющий также контейнерные терминалы.

Свободные зоны были созданы 30 лет назад. Предприятия, работающие в этих зонах, должны экспортировать более 50% своей продукции, чтобы пользоваться преимуществами свободной зоны. Производители платят налог в 1% в год. Арендная плата за землю составляет от 3,5 до 7 долларов за 1 кв. м в зависимости от профиля предприятия.

Приоритетной географической областью страны для инвестиционных вложений является Верхний Египет. Верхний Египет располагает третью трудовых ресурсов страны и разнообразными природными ресурсами. Египетское правительство предоставляет землю в пользование в Верхнем Египте под инвестиционные проекты бесплатно. Инвестиционное управление Верхнего Египта располагается в Асьюте.

В 2017 г. приоритетное значение со стороны египетского Правительства начало уделяться участию иностранных компаний в проектах развития зоны Суэцкого канала. Ответственным государственным органом за реализацию проектов развития зоны Суэцкого канала является Генеральное управление экономической зоны Суэцкого канала (SCZone), оказывающее услуги иностранным инвесторам в режиме «одного окна». Согласно мастер-плану развития зоны Суэцкого канала предполагается реализация проектов в области строительства технопарков, транспортной и жилищной инфраструктуры, а также модернизации морских портов Айн-Сохна, Восточный Порт Саид, Исмалия и Кантара. Египетская сторона заинтересована в привлечении иностранных компаний, в том числе из России, к реализации следующих крупных проектов на условиях «EPC + финансирование»:

А) Проект модернизации морского порта в г.Айн-Сохна- Расширение площади логистической зоны морского порта для создания

терминалов по хранению нефтперодуктов и СПГ, а также сухих грузов;- Создание центра по оказанию сюрвейерских услуг, бункеровки морских

судов, фрахтованию и агентированию; - Создание совместной судостроительной компании с оказанием услуг

ремонта проходящих морских судов;

80

- Создание промышленной зоны в 3 км. от порта на площади 16 250 га под размещение предприятий легкой и тяжелой промышленности. Подразумевается размещение предприятий следующих отраслей: нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, сборка автомобилей, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, производство электроприборов, фармацевтическое производство и др.;

- Строительство жилищно-коммунальной инфраструктуры в г. Айн-Сохна и г. Суэц.

Б) Проект модернизации морского порта в г.Восточный Порт-Саид - Расширение порта Восточный Порт-Саид на площади 26 кв. км. для его

превращения в крупнейший региональный контейнерный терминал по перевалке грузов;

- Создание на территории порта специализированных зон для хранения зерна, транспортных средств, нефтепродуктов и СПГ;

- Освоение 4 тыс. га под создание промышленной зоны для предприятий легкой промышленности;

- Строительство жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах Восточный Порт-Саид и Бардавил;

На текущий момент иностранным инвесторам предложено рассмотреть участие в проектах по созданию системы функционирования морского порта, а также созданию инфраструктуры (строительство электростанций, заводов по опреснению морской воды) и строительству промышленной зоны неподалеку от морского порта Восточный Порт-Саид.

В) Проект развития г. Западная Кантара и Исмаилия- Создание административного центра зоны Суэцкого канала;- Создание научно-исследовательских центров, специализирующихся в

области телекоммуникаций и возобновляемых источниках энергии;- Создание логистического центра для предприятий агропромышленного

комплекса и других предприятий легкой промышленности;- Создание сухого порта в г. Западная Кантара;- Строительство жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах Кантара

и Новая Исмаилия;Г) Проект создания технологической долины в г. Восточная Кантара- Создание на территории площадью 70 кв. км. технологической долины для

компаний IT и HI-Tech индустрии;- Строительство выставочных комплексов и жилищно-коммунальной

инфраструктуры.В октябре 2017 г. Министерство промышленности и торговли АРЕ запустило

карту инвестиционных возможностей в промышленности. Карта передана в министерство инвестиций для ее практического использования. Министр промышленности Т.Кабиль сообщил, что карта включает 4136 проектов в 8 секторах: технологическом (1265), химическом (861), пищевом (649), текстильном

81

(605), горнодобывающем (395), фармацевтическом (183), металлургическом (122) и кожевенном (56).

5. Основные направления государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства

Микро-, малые и средние предприятия являются основой египетской экономики и играют ключевую роль в обеспечении занятости населения. Малые предприятия, где работает менее 10 человек, составляют до 97% египетского частного сектора. Предприятия, где работают от 10 до 50 человек - 2,7%, а крупные фирмы, где трудятся более 50 человек – 0,4%. В Египте имеется около 2,5 млн. малых предприятий, на которых занято 75% активной рабочей силы и создается 80% ВВП страны. Сектор египетских МСП характеризуется преобладанием мелкого и семейного бизнеса: торговых лавок, автомобильных и прочих мастерских, мелких ремесленных производств, 93% компаний за пределами аграрного сектора имеют не более 4 работников. 65% вновь создаваемых в стране рабочих мест создается в секторе МСП. В стране с быстрорастущим населением и безработицей на уровне 13% поддержка сектора МСП приобретает критически важное значение. По официальным данным 20% МСП работает в неформальном секторе экономики. По некоторым оценкам доля таких компаний составляет до 50%. Это затрудняет доступ МСП к финансированию, так как большинство таких предприятий не соответствуют критериям банков для получения коммерческих кредитов. От средних предприятий с размером оборота от 2 до 20 млн. долл. США банки также требуют слишком много документов, что затрудняет их деятельность.

Деятельность СМП регулируется законом № 141 от 2004 г., который определяет в качестве малых предприятий предприятия с капиталом от 50 тыс. ег. ф. до 1 млн. ег. ф., в которых занято не более 50 сотрудников. Микропредприятиями считаются предприятия с капиталом менее 50 т. ег. ф. Египетское правительство разработало программу по поддержке малого и среднего предпринимательства и поощрению инвестиций в этой сфере. Программа содействия малому и среднему предпринимательству предусматривает координацию с приоритетными направлениями развития, а также с национальными программами регионального развития, в частности с ускоренным развитием Верхнего Египта и ряда других отсталых регионов.

Правительство Египта планирует создать Совет малого и среднего бизнеса для координации развития частного сектора. Основной целью государственного содействия малому и среднему предпринимательству является повышение уровня занятости населения, особенно среди молодежи. Важным направлением политики египетского правительства также является программа по развитию государственно-частного партнерства (PPP - Public Private Partnership), призванная содействовать привлечению частного сектора к развитию экономической инфраструктуры страны. Особое развитие эта политика приобрела в сфере образования, здравоохранения, создания инфраструктурных объектов: в строительстве школ, автомобильных дорог, объектов водоснабжения и канализации.

82

Несмотря на проводимую в Египте с 2004 г. банковскую реформу, доступ МСП к банковскому кредитованию остается одной из главных проблем в развитии МСП. Лишь 47% египетских МСП работают с банками, при этом банковскими льготами пользуются 22% МСП. 16% МСП испытывают проблемы в своей работе с банками. В качестве примера можно привести государственный Национальный банк Египта, который предоставил кредиты малым и средним предприятиям на сумму свыше 2 млрд. американских долларов. Для кредитования малых и средних предприятий НБЕ привлекает также средства иностранных доноров.

В мае 2010 г. в Египте была учреждена специализированная фондовая биржа NILEX, работающая исключительно с МСП. Размещая свои акции на этой бирже, МСП получают доступ к финансированию, пользуются государственной поддержкой. Стоимость листинга составляет 0,5 ег.ф. за каждую тысячу ег.ф. К акциям компаний, зарегистрированных на бирже NILEX, проявляют интерес местные и иностранные инвесторы.

Основным индексом египетской биржи является EGX 30. Индекс EGX 30 включает в себя «голубые фишки» 30 крупнейших предприятий и компаний Египта, валюта исчисления — египетский фунт и доллар США. На банки и финансовые структуры приходится 16.7% всей капитализации EGX 30. Остальные компании представляют сферу управления недвижимостью, высокие технологи и телекоммуникации, капитальное строительство, туристический сектор, энергетику и агрокомплекс. У египетской биржи есть и другие подиндексы – EGX 50 EWI Index, NEW EGX 20, Capped Index, EGX 70 Index, EGX 100 Index.

В 2016 г. вышел президентский указ о выделении 200 млрд. ег.ф. в виде займов МСП в течение следующих 4 лет. Программа направлена на финансирование 350 тыс. предприятий и создание 4 млн. новых рабочих мест. В связи с этим ЦБ Египта объявил, что кредиты МСП должны составлять, по крайней мере, 20% кредитного портфеля любого коммерческого банка к 2020 г. В рамках программы поддержки МСП ЦБ Египта также разрешил банкам финансировать малые и микропредприятия, чей объем продаж не превышает 10 млн. ег.ф. без обязательного предъявления ими документов об аудиторских проверках за последние два года, поскольку большая часть этих компаний является частью теневой экономики. Подобные меры помогут им подготовиться к легализации своей деятельности.

В соответствии с Законом № 155 от 2002 г. “О развитии экспорта” в Египте функционирует государственная программа по поддержке национального экспорта, которая финансируется за счет бюджетных ассигнований Министерства торговли и промышленности Египта через специально созданный государственный фонд по развитию экспорта (Export Development Fund, EDF). В состав членов EDF входят также представители Министерства финансов и Министерства инвестиций и международного сотрудничества Египта. Ежегодный бюджет Фонда составляет 2,6 млрд. ег.ф. (после введения плавающего курса национальной валюты 03.11.2016 Правительство Египта начало рассматривать возможность увеличения бюджета Фонда до 5 млрд. ег.ф.). Для принятия решения о выделении экспортных субсидий местной компании EDF первоначально должен получить одобрение уполномоченного экспортного совета, в компетенцию которого попадает

83

производимый предприятием продукт. На данный момент в Египте функционирует 15 экспортных советов, специализирующихся на следующих отраслях: сельскохозяйственные товары (за исключением хлопка), пищевая промышленность, предметы готовой одежды, текстильная промышленность, предметы мебели для дома, фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные удобрения и химическая продукция, промышленные товары, кожевенные изделия, книги, продукция машиностроения, мебель, медицинская промышленность, инвестиции в недвижимость и товары ручной работы. Отметим, что государственная программа по поддержке экспорта распространяется на следующие группы товаров: сельскохозяйственные товары, пищевая продукция, химическая продукция, кожевенные изделия, продукция машиностроения, мебель, строительные материалы, мрамор, гранит, медицинские изделия и текстильная продукция.

Размер государственных субсидий на поддержку экспорта может составлять 1-10% от общей стоимости партии товаров, предназначенной для экспортной поставки. Размер экспортных субсидий напрямую зависит от нескольких факторов, в том числе, уровня локализации производства.

1. Для предприятий, расположенных вне промышленных и свободных зон экспортные субсидии делятся в следующих пропорциях:

- 10% от общей стоимости партии товаров, предназначенной для экспорта, при уровне локализации свыше 70%;

- 9% - при локализации 60-70%;- 8% - при локализации 50-60%;- 6% - при локализации 40-50%.Для предприятий, расположенных внутри промышленных или свободных зон

экспортные субсидии делятся в следующих пропорциях:- 2,25% - при локализации свыше 70%;- 2% - при локализации 60-70%;- 1,75% - при локализации 50-60%;- 1,25% - при локализации 40-50%.Для компаний, у которых уровень локализации ниже 40%, экспортные

субсидии не предусмотрены.2. В случае если производство расположено в Верхнем Египте, то при

экспорте произведенной продукции египетская компания может получить до 1% дополнительно к размеру экспортной субсидии.

3. В случае если выручка компании от экспорта не превышает 1 млн. долл. США в год, то компания может получить до 1% дополнительно к размеру экспортной субсидии.

4. В случае если выручка компании от экспорта составляет 1-2 млн. долл. США в год, то компания может получить до 0,5% дополнительно к размеру экспортной субсидии.

5. В случае если экспортер поставляет продукцию в одну из нижеуказанных стран, то он может получить до 1% дополнительно к размеру экспортной субсидии: Китай, Германия, Канада, Турция, Индия, Нидерланды, Япония, Бразилия, Польша, Таиланд, Россия и Чехия.

84

6. Предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию, в случае экспортных поставок могут получить до 1% дополнительно к размеру экспортной субсидии.

7. В случае если расходы компании-экспортера на заработанную плату сотрудникам составляют 10-20% от общего объема операционных затрат, то экспортер может получить до 0,25% дополнительно к размеру экспортной субсидии;

- от 20 до 30% - до 0,5% дополнительно к размеру экспортной субсидии;- свыше 30% - до 1% дополнительно к размеру экспортной субсидии.Согласно статистике, 59% от общего количества компаний, пользующихся

государственной программой поддержки экспорта, представляют мелкий бизнес с ежегодной экспортной выручкой не более 1 млн. долл. США. Из них 91% компаний расположены в районе дельты Нила, 9% - в Верхнем Египте.

6. Участие Египта в многосторонних международных и региональных экономических организациях, интеграционных и преференциальных

торговых соглашениях

Египет при регулировании своей внешнеэкономической деятельности активно использует механизм преференциальных торговых соглашений (ПТС). Египет участвует в следующих ПТС:

– Соглашение об Ассоциации между ЕС и Египтом;– Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией

свободной торговли (ЕАСТ);– Соглашение о свободной торговле между Египтом и Турцией;– Агадирское соглашение (Египет, Марокко, Иордания, Тунис);– Панарабская зона свободной торговли (ПАФТА);– EMFTA (Европейско-средиземноморская зона свободной торговли,

Барселона 2010);– Соглашение об Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА);– Континентальная зона свободной торговли между 26 странами Африки;Двусторонние соглашения о свободной торговле: -Египет – Тунис в 1998 году;-Египет - Марокко в 1998 году;-Египет - Ливия в 1990 году;-Египет - Турция в 2005 году;Соглашение об ассоциации между Египтом и ЕС действует с 2004 г.

Предусматривает обнуление тарифов на промышленные товары и значительную либерализацию торговли сельскохозяйственными товарами. Тарифы на импорт египетских промышленных товаров в ЕС были обнулены сразу с 2004 г. Для импорта из Египта в ЕС сельскохозяйственного сырья и обработанных сельскохозяйственных товаров устанавливаются специальные квоты наряду с тарифными послаблениями. В отношении ввозимых из ЕС на египетский рынок промышленных товаров предусматривается 16-летний переходный период, который завершится к 2020 г.

85

В случае если российские производители будут рассматривать возможность выхода на европейский рынок через Египет, нужно обратить внимание на особенность использования критерия страны происхождения товара. Чтобы экспортируемые из Египта в ЕС (и в обратном направлении) товары подпадали под Соглашение, не менее 60 % комплектующих должно быть произведено в Египте (в ЕС). При этом 40 % комплектующих могут являться импортом из третьих стран, в том числе из России.

В 2013 г. ЕС и Египет начали переговоры об углублении торговых и инвестиционных положений посредством заключения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (СГВСТ). Положения планируемого Соглашения значительно шире действующего Соглашения об ассоциации. Так, СГВСТ будет регулировать торговлю услугами, государственные закупки, конкуренцию, защиту прав интеллектуальной собственности и защиту инвестиций.

Соглашение о зоне свободной торговли Египет–ЕАСТ подписано 27 января 2007 г. Охватывает продукцию обрабатывающей промышленности, рыболовства и переработанные сельскохозяйственные продукты. Кроме того, в дополнение к ЗСТ были заключены двусторонние договоры между четырьмя странами ЕАСТ и Египтом по торговле первичными сельскохозяйственными продуктами. Также Соглашение включает в себя положения, касающиеся государственных монополий, субсидий, правил конкуренции, ликвидации различных торговых барьеров. По промышленным товарам ЕАСТ отменила пошлины на импорт из Египта с момента вступления Соглашения в силу; Египет, со своей стороны, отменит пошлины на импорт из ЕАСТ с 1 января 2020 г.

Соглашение выходит за рамки простой зоны свободной торговли товарами и охватывает широкий спектр вопросов. Оно содержит положения по таким вопросам, как защита интеллектуальной собственности, инвестиции, услуги, текущие платежи и движение капитала, правительственные закупки, экономическая кооперация, институциональные и процедурные вопросы.

Соглашение о свободной торговле между Египтом и Турцией вступило в силу с 1 марта 2007 г. В целом его положения являются зеркальным отражением глав, содержащихся в Соглашении об ассоциации между Египтом и ЕС.

В отношении импорта в Египет промышленных товаров из Турции таможенные пошлины и имеющие аналогичный эффект другие платежи должны быть упразднены постепенно в соответствии с рядом процедур, похожих по содержанию на те, которые предусмотрены Соглашением между Египтом и ЕС. Для наиболее чувствительных товаров переходный период составит до 12 лет.

Между сторонами существует договорённость о том, что вопросы торговли сельскохозяйственными товарами и продукцией рыболовства будут обсуждены в будущем. При определении страны происхождения для данного вида товаров используются правила Пан-Евро-Мед (разработаны Европейской комиссией в 1997 г. для определения правил происхождения товаров при торговле ЕС с государствами ЕАСТ, Турцией и средиземноморскими государствами, подписавшими Барселонскую декларацию 1995 г.).

Агадирское соглашение ставит целью создание зоны свободной торговли между арабскими средиземноморскими странами — Марокко, Иорданией, Тунисом

86

и Египтом. Инициативу поддерживали страны ЕС, она была частью Барселонского процесса. Соглашение вступило в силу в марте 2007 г., с этого момента торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами между четырьмя странами-участницами была полностью либерализована.

Одним из ключевых элементов соглашения стали правила происхождения. В случае если товар состоит из компонентов, произведённых в любой стране Агадирского соглашения, и затем экспортируется в ЕС, то в отношении данных компонентов действует такое же регулирование, как если бы они были произведены в самом Египте, и, таким образом, ввоз в ЕС происходит беспошлинно. Это призвано стимулировать торговлю между странами Агадирского соглашения.

Панарабская зона свободной торговли (ПАФТА) была создана в 2005 г. Члены соглашения — 17 арабских стран: Египет, Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Тунис. Ряд членов Лиги арабских государств ещё не завершил процедуры по вступлению в ПАФТА: Алжир, Джибути, Коморские острова, Мавритания, Сомали.

Таможенные пошлины и сборы, имеющие аналогичный эффект, обнулены. Предусмотрена также ликвидация всех нетарифных барьеров, включая административные, денежные, финансовые и технические барьеры. К членам ПАФТА, относящимся к категории наименее развитых стран (НРС), с момента подписания соглашения применён преференциальный подход, в рамках которого их продукции предоставляется свободный доступ на рынки других стран.

В настоящее время правила происхождения трактуются таким образом, что добавленная стоимость в стране-экспортёре должна составлять не менее 40 % от заводских издержек, чтобы товар подпадал под Соглашение. Странами-членами обсуждаются детализированные правила происхождения, после достижения договорённости будут приняты новые правила.

Соглашение об Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) было подписано в 1994 г. В него входят 19 стран. Документ предусматривает ликвидацию пошлин в торговле товарами между странами. На практике только 11 стран из 19 смогли создать зону свободной торговли без изъятий (Египет, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кения, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Судан — в 2000 г., Бурунди и Руанда — в 2004 г.).

Члены КОМЕСА обсуждают возможность создания таможенного союза. В рамках подготовки к этому шагу был проделан значительный объём работы, это касается номенклатуры товаров, которые будут подпадать под общий тариф, разработки общей системы оценки стоимости, таможенных правил и процедур, а также вопросов ликвидации нетарифных барьеров. Согласно правилам происхождения, доля местных компонентов в добавленной стоимости должна составлять 45 %.

Континентальная зона свободной торговли (CFTA). В 2015 г. 26 африканских государств, входящих в три наиболее влиятельные экономические организации Восточной и Южной Африки — Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Восточноафриканское сообщество (ВАС) и Сообщество развития Юга Африки (САДК), — подписали Соглашение о создании

87

Континентальной зоны свободной торговли (CFTA). Особое значение для Египта данное соглашение приобретает в связи с тем, что оно подписано на саммите в Шарм-эль-Шейхе. В дальнейшем предполагается введение в Соглашение положений по услугам и инвестициям. Создание CFTA соответствует наблюдающейся в международных экономических отношениях тенденции создания мега-региональных торговых соглашений (мега-РТС).

К настоящему моменту CFTA ещё не вступила в силу — происходит процесс ратификации Соглашения парламентами стран-подписантов. На встрече 1-2 декабря 2017 г. в Ниамее, столице Нигера, министры торговли стран Африки договорились об окончательных поправках в текст соглашения. CFTA вступит в силу, когда как минимум 15 стран его ратифицируют. CFTA нацелено на устранение таможенных пошлин на 90% товаров в ближайшие 10 лет. Экономическая комиссия ООН прогнозирует, что благодаря CFTA объем товарооборота внутриафриканской торговли увеличится на 52% к 2022 г. по сравнению с 2010 г.

Египет–МЕРКОСУР. В 2004 г. Египет подписал рамочное соглашение с государствами Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) —южноамериканского таможенного союза в составе Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (членство приостановлено в 2016 г.), Парагвая и Уругвая.

В 2010 г. было подписано соглашение о свободной торговле между Египтом и МЕРКОСУР, которое вступило в силу после ратификации в мае 2017 г. В случае его реализации существует значительный потенциал для активизации двусторонних торговых потоков. В декабре 2017 г. страны-участницы зоны свободной торговли договорились об активизации внешнеторговых связей с целью удвоения объема товарооборота в течение последующих 10 лет.

В 2004 г. Египет совместно с Израилем и США подписал протокол о создании квалифицированных индустриальных зон (QIZ). По этому протоколу товары, произведенные в этих зонах, имеют беспошлинный доступ на рынок США при условии наличия в них не менее 10,5% израильских компонентов и 35% египетских компонентов. В 2011 г. 779 компаний работали по режиму QIZ, большей частью в текстильной и швейной промышленности. После революционных событий начала 2011 г. раздавались голоса о пересмотре ряда положений соглашения между Египтом и Израилем. В результате, израильское правительство согласилось сократить минимальный уровень израильского компонента в производимых внутри египетских зон и экспортируемых в США по соглашению QIZ товарах с 11,5% до 8,5%. В 2017 г. египетская сторона подняла вопрос о дальнейшем сокращении доли израильского компонента до 8%. Работа указанных зон дает больше преимуществ Египту, выручка которого составляет 1 млрд. долл. США ежегодно, Израиль получает 70 млн. долл. США.

В сентябре 2015 г. состоялось первое заседание совместной исследовательской группы (СИГ) по проекту создания зоны свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Египтом. По результатам работы СИГ планируется произвести оценку потенциальных преимуществ и рисков от возможного заключения соглашения о зоне свободной торговли, а также принять решение о возможности начала переговоров по данному вопросу.

88

Начало предметной работы над соглашением о ЗСТ между ЕАЭС и Египтом намечено сторонами на 2018 г. В декабре 2016 г. Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Египтом. Развитие сотрудничества между ЕАЭС и Египтом выбрано в качестве одного из приоритетных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2017-2018 гг. 21 августа 2017 г. Министр иностранных дел России С.В. Лавров по итогам встречи с Министром иностранных дел Египта Самехом Шукри заявил, что надеется на начало консультаций и полноценные переговоры между Евразийским экономическим союзом и Египтом о возможности создания Зоны свободной торговли в начале 2018 г. В декабре 2017 г. в ходе рабочего визита Президента России В.В. Путина в Египет стороны договорились об активизации процесса переговоров о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС.

На основе анализа перечисленных выше соглашений обращают на себя внимание следующие два направления политики Египта по отношению к создаваемым ПТС. Во-первых, им активно используется правило страны происхождения. Так, в Соглашении об Ассоциации с ЕС предусмотрено, что уровень локализации должен составлять 60 %, чтобы товар подпадал под Соглашение. В КОМЕСА уровень локализации определён в 45 %, в Панарабской зоне свободной торговли — в 40 %. Во-вторых, в ряде случаев Египет оговаривает условие о переходном периоде сроком от 12 лет, в течение которого пошлины на египетский экспорт обнуляются, но при импорте на египетский рынок сохраняются таможенные барьеры.

Торгпредство России в Египтеапрель 2018 г.

89