紡織業總體概況分析
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紡織業總體概況Eddie/Wendy
產業概況 整體產業環境 台灣紡織業概況 未來挑戰與趨勢
產業概況 整體產業環境 台灣紡織業概況 未來挑戰與趨勢
石化原料 人造纖維天然纖維 紡紗 織布 染整 成衣
紡織業上下游之關係圖
成本取向勞力密集
關稅
紡織業特色
• 受關稅影響很大• 差異化程度低、價格競爭嚴重• 提升自動化程度、尋求更低的勞力成本
• 尤其是下游成衣• 難以機械取代，需大量勞力
產業概況 整體產業環境 台灣紡織業概況 未來挑戰與趨勢
紡織原物料價格走勢
2013 年歐美經濟回復緩慢，降低對中國大陸紡織品的需求強度，中國大陸聚酯纖維供過於求，導致市場面臨價格調降的壓力
全球紡織品主要出口國家 (2012)
資料來源： WTO 、紡拓會整理 (2013.11)
台灣居第七位，在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位
全球紡織品主要進口市場 (2012)
資料來源： WTO 、紡拓會整理 (2013.11)
中國大陸若加計香港轉口，進口額為 302 億美元，顯示中國大陸紡織品市場極具規模，是台灣重點拓銷地區。
產業概況 整體產業環境 台灣紡織業概況 未來挑戰與趨勢
台灣紡織業產值、工廠家數與從業員工統計
年 2004
2009 2013 2004 2009
2013 2004 2009 2013
產值（新台幣億元） 營運中家數（家） 受僱員工（人）紡織業 4,99
23,461 4,216 3,747 3,20
93,200 132,57
5108,39
5109,93
8成衣業 529 260 226 1,277 1,10
41,179 44,369 30,139 31,152
總計 5,521
3,721 4,442 5,024 4,313
4,379 176,944
138,534
141,090
資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處、紡拓會整理(2014.03)
我國紡織業的產值、營運工廠家數及從業人數，在十年來呈現衰退現象
2004 2009 20130
1000
2000
3000
4000
5000
6000
產值統計新台幣億元
資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處、紡拓會整理 (2014.03)
台灣紡織業產值統計
2004 2009 20130
1000
2000
3000
4000
5000
6000
營運家數統計家
資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處、紡拓會整理 (2014.03)
台灣紡織業工廠家數統計
2004 2009 20130
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
受雇員工數統計人
資料來源：行政院主計總處及經濟部統計處、紡拓會整理 (2014.03)
台灣紡織業從業員工統計
2010 年 9 月 12 日台灣與中國大陸簽署之「兩岸經濟合作架構協議」（ The Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement; ECFA ）開始生效
產品的競爭力提升提高廠商根留台灣的意願
擴大出口貿易，強化中國大陸之台、外商對台的採購意願
吸引跨國企業來台投資，創造更多就業機會
從 2012 年開始， ECFA 實施第二波的降稅
台灣早收清單共 136 項紡織品中，有 118 項出口至中國大陸會再降 5% 關稅
會使得原先在 2009 年關稅5~15% 的 107 項紡織品關稅降至零，以及原關稅16~17.5% 的 11 項紡織品關稅降至 5%
並且在 2013 年時，會再降至零關稅
ECFA 對紡織業的影響
影響
金額（億美元）2012 2013 增減率 比重
布料 72.40 73.18 1.1% 62.6%
紗線 22.37 21.24 -5.0% 18.2%
纖維 11.86 11.35 -4.4% 9.7%
成衣 7.50 7.16 -4.6% 6.1%
雜項 4.06 4.07 0.3% 3.5%
合計 118.19 117.00 -1.0% 100.0%
2013 年台灣紡織品出口結構
顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是最主要的出口產品紡織業中上游之纖維、紗線、布料占出口比例超過 9 成。
資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02
布料 ; 62.6%紗線 ; 18.2%
纖維 ; 9.7%
成衣 ; 6.1% 雜項 ; 3.5%
大陸 +香港東協
其他地區
38%
32%
29%
2013 年台灣紡織品主要出口市場 - 國家別國家 金額 ( 億美元 )2012 2013 增減 比重
全球 118.19 117.00 -1.0% 100.0%中國 25.30 25.29 -0.1% 21.6%越南 17.67 19.13 8.3% 16.4%香港 11.76 10.41 -11.5% 8.9%美國 9.43 9.05 -4.0% 7.7%印尼 5.96 5.95 -0.2% 5.1%泰國 4.04 3.98 -1.5% 3.4%日本 4.42 3.94 -11.0% 3.4%柬埔寨 3.92 3.75 -4.2% 3.2%菲律賓 2.68 2.52 -5.8% 2.2%孟加拉 2.04 2.12 4.4% 1.8%印度 2.12 2.05 -3.2% 1.8%約旦 1.52 1.92 26.6% 1.6%巴西 1.76 1.88 6.9% 1.6%
斯里蘭卡 1.63 1.76 7.9% 1.5%馬來西亞 1.43 1.34 -6.3% 1.2%
東協有 6 國進入前 15 大，分別為越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02
2013 年台灣紡織品主要出口市場 - 地區別國家 金額 ( 億美元 )
2012 2013 增減 比重全球 118.19 117.00 -1.0% 100.0%東協 -10 36.54 37.69 3.1% 32.2%中 + 港 37.06 35.70 -3.7% 30.5%北美 11.88 11.21 -5.6% 9.6%
歐盟 -28 5.78 5.76 -0.5% 4.9%中東 5.33 5.67 6.3% 4.8%日韓 5.76 5.25 -8.9% 4.5%
其他地區 15.83 15.73 -0.6% 13.4%資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02
2013 年台灣紡織品進口結構
金額（億美元）2011 2012 增減率 比重
成衣 15.22 14.94 -1.8% 45.2%纖維 6.41 6.30 -1.8% 19.1%布料 4.89 4.71 -3.6% 14.3%紗線 4.08 4.41 8.1% 13.3%雜項 2.6 2.68 3.0% 8.1%合計 33.20 33.04 -0.5% 100.0
%
進口結構以成衣產品所占進口比例最高
資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02
2013 年台灣紡織品主要進口來源 - 國家別國家 金額 ( 億美元 )2012 2013 增減 比重
全球 33.20 33.04 -0.5% 100.0%中國 11.95 13.08 9.4% 39.6%越南 2.97 2.72 -8.3% 8.2%美國 2.57 2.37 -7.7% 7.2%日本 2.49 2.17 -13.0% 6.6%南韓 1.45 1.41 -2.3% 4.3%印尼 1.61 1.34 -16.9% 4.0%印度 1.11 1.22 9.8% 3.7%義大利 1.16 1.12 -3.7% 3.4%巴西 0.66 0.91 37.7% 2.8%巴基斯坦 0.62 0.68 9.6% 2.1%
約 6 成是成衣服飾產品
資料來源：海關進出口統計，紡拓會整理 2014.02
主要是成衣服飾產品主要是棉花主要是布類主要是布類
產業概況 整體產業環境 台灣紡織業概況 未來挑戰與趨勢
未來挑戰與趨勢
區域整合與自由貿易協定之簽訂
大陸與東協為我國兩大出口市場台灣廠商大量投資並遷廠至成本低、零關稅的地區，未來甚至將整條價值鏈轉移
政府加速完成貿易談判與協定 廠商發展垂直整合策略、自有品牌及通路，差異化維持競爭優勢