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Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Ranking Retail
Europe
Worldwide
Spain
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Anexo 1
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Point of sales
Hypers
Supers
Hard Discount
Convenience
Cash & carry
Worldwide Spain
1.302
2.919
6.262
4.813
144
168
98
2.796
11
--
15.440 3.073
12,9%
3,4%
44,7%
0,02%
0%
Anexo 2
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Sales (mill)
Consolidated net sales (mill)
ACDA (mill)
WorldwideEurope (excl
France)
108.629.000
86.967
5.100
3.300
40.192.730
1.155
14.067.456
404,25Activity Contribution (mill)
+6,4%
+2,9%
+0,3%
Spain
Anexo 3
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Format
Supers
SPAIN
Banner
4FOUR
4FOUR
4FOUR EXPRESS
Convenience
57%
25%
3%
% sobre total ventas del
grupo en Esp.
Ventas con IVA (millones
de euros)
Hypers
Hard Discount DAY 15%
100%
8.018,19
3.516,75
422,01
2.110,05
14.067
Anexo 4
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Supers
5.824,87
2.925,15
310,36
197,20
Convenience
Compras (mill)(a coste factura +
aportaciones comerciales)
Hypers
Hard Discount
ComprasAlimentación
(mill)
2.038,71
2.925,15
71,38
197,20
5.232,44
ComprasYog (mill)
122,32
204,76
2,14
15,78
345,00
Comprasa DNN (mill)
84,40
142,31
1,54
9,31
237,56
6,59%
Anexo 5
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Detalle de recursosfuera de factura de DNN
Hypers
Supers
Convenience
7.682.514,20
6.162.962,69
-
13.845.476,89
Hard Discount 1.161.036,07
28.851.989,85
Concepto Recursos
Folletos
Reponedores
Promotores en PDV
Cabeceras
Promociones
Refrigeradores
4.770.000
144.000
418.233,60
3.192.000
4.842.443,29
478.800
13.845.476,89
Anexo 6
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
OBJETIVOS E INCENTIVOS 2009
VENTAS DELA CATEGORIA
MASA DE MARGEN OBTENIDA
EN CAJA
APORTACIONESFUERA DEFACTURA
CUOTA CATEGORÍA (GFK)
BONOSRESULTADOS 4F
ESPAÑA*
OBJETIVO REAL COBERTURA
BONUS(25.000 €)
ALCANZANDO100%
COBERTURAX BONUS
100%
380.000.000
61.500.000
45.500.000
375.969.240
60.155.078,40
46.169.022,67
98,9%
97,8%
101,5%
OBJETIVO REAL DIFERENCIA
17,80% 17,41% -0,39%
37% 35,20% -1,80%
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
TOTAL A PERCIBIR
4.699,62
4.646,12
5.073,52
SOLO SI SEALCANZA
SOLO SI SEALCANZA
14.419,26
PENALIZA 5%
PENALIZA 5%
* Equiparar peso de Activity Contribution a Net Sales
Anexo 7
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
OBJETIVOS E INCENTIVOS 2010 - 2011
VENTAS DELA CATEGORIA
MASA DE MARGEN OBTENIDA
EN CAJA
APORTACIONESFUERA DEFACTURA
CUOTA CATEGORÍA (GFK)
BONOSRESULTADOS 4F
ESPAÑA*
OBJETIVO REAL COBERTURA
BONUS(25.000 €)
ALCANZANDO100%
COBERTURAX BONUS
100%
395.200.000
63.960.000
47.775.000
-
-
-
0%
0%
0%
OBJETIVO REAL DIFERENCIA
18%
37%
5.000
5.000
5.000
2.000
3.000
TOTAL A PERCIBIR
-
-
-
SOLO SI SEALCANZA
SOLO SI SEALCANZA
14.419,26
* E
qu
ipa
rar
pe
so d
e A
ctiv
ity C
on
trib
utio
n a
Ne
t S
ale
s
CONSUMERDELIGHT INDEX
Lograr 25% CS(sin que MS + CS
baje del 80%)5.000
DRIVER: "Posibilidad de escoger entre todas las opciones de precios, incluídas las más baratas
del mercado (Amplitud + Precio)"
VALORACION 2009: 68% SATISFECHOS y 12% COMPLETAMENTE SATISFECHOS+
Precio)"
TOTALBONUS 2010 25.000
Anexo 8
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Concepto FUERAFACTURA
Folletos
Reponedores
Promotores en PDV
Cabeceras
Promociones
Refrigeradores
4.960.800
151.200
439.145,28
3.255.840
5.084.565,45
536.256
14.427.806,73 6,1% sobre compras
Incremento 4,21%
Objetivosnegociación con DNN para 2010
Cifra de compra
235.097.500Incremento 3%
- Argumentos
- Mejora P Venta
- Más recursospara problema percepción de precios
- Esfuerzo crisis
- Gap con lo queaporta DNN en Francia
-Hay marcas quequieren entrar
- Marca propia con fuerza – nuevo competidor real
Anexo 9
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Objetivos negociación con DNN para 2010/2
30 SUPERS (30% SE CONVIERTEN EN DAY By Carrefour) Tenemos que conseguir los mismos recursosEn estos 30 supers la referenciación se reducirá un 35%Condiciones logísticas como en Supers, pero misma tarifa y mismas inversiones
Anexo 10