433_erp606_bpd_es_es

Business Process Procedures

EHP6 for SAP ERP 6.0Julio 2012EnglishEspaol

Proyecto con pedido de cliente con precio fijo y facturacin de tiempo y material (433)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial

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Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa de proceso empresarial/toma de decisin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escrituraDescripcin

Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

ndice

51Objetivo

52Condiciones previas

52.1Integracin de los escenarios de SAP CRM (opcional)

62.2Datos maestros y datos organizativos

72.3Roles

82.4Definir consultas para lista de trabajo personal (POWL)

102.5Cmo agregar el editor de solicitud de facturacin al men User Favorites

113Tabla resumida del proceso

134Etapas del proceso

134.1Creacin de una oferta

164.2Creacin de un pedido de consultora

194.3Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedido

214.4Generacin de una norma de liquidacin

224.5Revisin y modificacin del proyecto

244.6Ocupacin del personal para el proyecto

264.7Planificacin clases de coste/consumo de actividad

274.8Registro de un pronstico

284.9Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico

314.10Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectados

324.11Registro de Tiempos (211)

344.12Gestin de viajes (191)

354.13Creacin del documento de facturacin de precio fijo

374.14Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuenta

404.15Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos

414.16Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin

444.17Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)

455Procedimientos subsiguientes

476Apndice

476.1Anulacin de las etapas del proceso

506.2Informes SAP ERP

506.3Formularios utilizados

Proyecto con pedido de cliente con precio fijo y facturacin de tiempo y material

1 Objetivo

Este escenario se encarga de los procesos empresariales habituales de una empresa de servicios de diseo industrial, consultora o profesionales que gestiona proyectos comerciales (es decir, proyectos que no requieren las capacidades exhaustivas de logstica que ofrecen los grafos de proyectos y las operaciones de grafo). El proyecto se crea automticamente a partir de un pedido de cliente utilizando un esquema de estructura de proyecto predefinida. El empresa finaliza la estructura del proyecto y asigna los empleados a actividades especficas basndose en la seleccin de calificaciones y disponibilidad. La facturacin se realiza en funcin del precio fijo y la posicin de los gastos efectivos definida en el pedido del cliente y excluye las posiciones de gastos que no se pretenden facturar.

El escenario tambin ofrece un pronstico de horas de trabajo e ingresos: los empleados mantienen la carga de trabajo prevista para los perodos entrantes. A continuacin, la funcin de facturacin de gastos efectivos procesa estos valores y aplica las mismas tarifas que se aplican al efectuar la facturacin. Como resultado, se determinan valores razonables para los ingresos planificados que luego se podrn analizar para los perodos futuros.Este escenario incluye etapas opcionales adicionales y opcionales que se designan para mejorar y simplificar la facturacin de actividades de gastos efectivos. En primer lugar, la facturacin a cuenta permite que los clientes soliciten pagos parciales antes de que se enve la factura final. En segundo lugar, las solicitudes de nota de cargo que genera la transaccin de facturacin de gastos efectivos se puede procesar de manera flexible y eficiente mediante el editor de solicitud de facturacin.

2 Condiciones previas

Para realizar las etapas del proceso descritas en el Captulo 4, es necesario que se hayan creado o configurado con anticipacin determinados datos maestros, roles de usuario o consultas para las Power Lists.2.1 Integracin de los escenarios de SAP CRM (opcional)

Uso

SAP CRM ofrece capacidades de CRM genricas, integrales y especficas del sector industrial que respaldan todas las lneas de negocios orientadas al cliente del rea de marketing, ventas y servicio, adems de canales de interaccin con el cliente, e incluye anlisis eficaces.

Los escenarios de SAP CRM Best Practices son el punto de partida ptimo, ya que ofrecen escenarios empresariales completamente predefinidos. Los siguientes escenarios de CRM dentro de SAP BP para los sectores de servicio V1.606 estn disponibles para comenzar la integracin con otros escenarios de ERP.ID del escenario CRMDescripcin del escenario CRMDivisin de CRM

C39Gestin de campaas sin obstculosMarketing

C30Gestin de accinMarketing

C81Marketing de Interaction CenterMarketing

431Gestin de oportunidades para los sectores de serviciosVentas

C82Ventas de Interaction Center (con pedido de cliente de ERP)

Para usar la integracin completa con los documentos de ventas del sector de servicios, siga las parametrizaciones de configuracin segn se describen en el escenario 431.Ventas

C62Gestin de actividadesVentas

C66Gestin de cuentas y contactosVentas

C67Gestin de rendimiento del pipelineVentas

CR2Reporting interactivoAnlisis

Condiciones previas

Para usar una o varias tiene que instalar estos escenarios en su sistema CRM de SAP como prerrequisito segn la Gua rpida para los sectores de servicios V1.606.

2.2 Datos maestros y datos organizativos

Valores estndar de SAP Best Practices

En el sistema ERP, se han creado datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de la empresa y los datos maestros que se ajustan al enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores estandarizados por defecto de SAP Best Practices, y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores por defecto)Usted puede evaluar el escenario con otros valores propuestos por SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas.

Verifique el sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material existen.

Uso de sus propios datos maestros

Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier dato del material o de la organizacin para los cuales haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin Master Data Procedures.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestrosValorDetalles de datos maestros/org.Comentarios

Sociedad PA 10ESMejores prcticas

Sociedad CO 1000Controlling Area 1000

Sociedad G/L1000Company Code 1000

Centro 1000Centro de produccin1000

Organizacin ventas 1000Org.de Ventas 1000

Canal distribucin 10 Ventas Directas

Sector 10Divisin de producto 10

Clase de ofertaYBQ1SP: Oferta

Clase de pedido de ventas YSO1SP: Pedido de consultora

Solicitante100100SAP AG

MaterialD313

D314Consultas PS FxP CPI

Consultas PS T&E CPI

CATS Data entry profileYBPSProyecto

Nmero personal 999102

999103Mara Garca Flores Pedro Hernndez Fuentes Empleado

Jefe de proyecto

2.3 Roles

Uso

Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentacin de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estndar, no son necesarios.

Condiciones previas

Los roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.

Rol de usuarioNombre tcnicoEtapa del proceso

Gestin de clientes de consultora SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SCreacin de una oferta Creacin de un pedido de cliente,Actualizacin del % de realizacin de la lnea de posicin de pedido de clienteCreacin del documento de facturacin de precio fijo ,Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos. Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin

Gestin de proyectos de consultora SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_SGeneracin de una norma de liquidacin ,

Revisin y modificacin del proyecto,

Planificacin de clases de coste/ consumo de actividad ,

Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico,

Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectados

Gerente de la agencia consultora del cliente (servicio)SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SERV_SProcesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin

Empleado (usuario profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SRegistro de un pronstico

2.4 Definir consultas para lista de trabajo personal (POWL) Las siguientes consultas se deben definir para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Las consultas son necesarias para acceder a los pools de trabajo especficos en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para obtener ms informacin sobre la creacin de consultas, consulte la seccin Creacin de consultas para pools de trabajo personal (POWLs) en el documento Gua rpida de implementacin de SAP Best Practices Baseline Package (ES).Rol de usuario:

SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del cliente

Acceso va men NWBC: Facturacin ( Gastos efectivos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta

ParametrizacionesLista de documentos de ventas con elementos PEPOrg.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Clase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Material: D301, D304, D306, D309SP: Facturacin de tiempo y material

Modificacin de la consulta SP: Ofertas (POWL) Rol de usuario:

SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Oferta Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta

ParametrizacionesDocumentos de ventasGrupo de transaccin: 2Clase de doc.de ventas: YBQ1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10SP: Ofertas

Modificacin de la consulta SP: Pedidos (POWL) Rol de usuario:

SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Oferta Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta

ParametrizacionesDocumentos de ventasGrupo de transaccin: 0Clase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10SP: Pedidos

Modificacin de la consulta documentos de ventas (POWL) Rol de usuario:

SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Pool de compromisos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta

ParametrizacionesTipo de POWL para rdenes SD PS OrderToBillGrupo de transaccin: Pedido de clienteClase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10Documentos de ventas

Modificacin de la consulta SP: Pool de trabajo del proyecto (POWL) Rol de usuario: SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Gestin proy.com. ( Pool de proyectos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta

ParametrizacionesTipo de POWL para Pedido PS para facturar proyectosProyectoCreado: del al Sociedad: 1000Sociedad CO: 1000Elemento PEPPersona responsable: 999103SP: Lista de trabajo del proyecto

2.5 Cmo agregar el editor de solicitud de facturacin al men User Favorites

Las parametrizaciones que se describen en esta seccin solamente son necesarias si prueba el escenario con SAP GUI.Este escenario usa la aplicacin Web-Dynpro Editor de solicitud de facturacin, que es parte del Business Function Set PRS_GEN_UI liberado con EhP3. Debido a que no hay transaccin disponible en el men estndar SAP Easy Access para iniciar la aplicacin, la aplicacin se definir como favorita en el men de usuario.1. En el men SAP Easy Access, haga clic derecho en la carpeta Favorites y elija Aadir otros objetos desde el men de contexto.2. De la lista, desplcese hasta la parte inferior y elija Web Dynpro Application.3. En la ventana emergente Web Dynpro Application, ingrese los siguientes valores:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

Web Dynpro Applicat.PRS_GAF_APP

DesripciEditor de solicitud de facturacin

ClientAutomtico

Parameter:

WDCONFIGURATIONID

PRS_GAF_APP_CONF

4. Elija Enter para crear la nueva entrada.3 Tabla resumida del proceso

Etapa del procesoReferencia externa del procesoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados

Opcional: Escenarios CRMConsulte el captulo 2.1 above

Creacin de una ofertaGerente de la agencia consultora del clienteVA21

Creacin de un pedido de consultoraGerente de la agencia consultora del clienteVA01

Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedidoGerente de la agencia consultora del clienteVK11

Generacin de una norma de liquidacinJefe de proyecto de la agencia consultoraCJB2

Revisin y modificacin del proyectoJefe de proyecto de la agencia consultoraCJ20N

Ocupacin del personal para el proyectoJefe de proyecto de la agencia consultoraWD-App

Planificacin clases de coste/consumo de actividadJefe de proyecto de la agencia consultoraCJR2

Registro de un pronsticoEmpleadoWD-App

Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronsticoJefe de proyecto de la agencia consultoraKKAJ

Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectadosJefe de proyecto de la agencia consultoraS_EE5_63000037

Registro de tiemposProceso externo 211Empleado

Gestin de viajesProceso externo 191Empleado

Creacin del documento de facturacin de precio fijoGerente de la agencia consultora del clienteVF01

Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuentaGerente de la agencia consultora del clienteVA01/VF01

Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivosGerente de la agencia consultora del clienteDP90

Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacinGerente de la agencia consultora del cliente (servicio)WD-App

Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)Jefe de proyecto de la agencia consultoraCJ20N

Period end closing Project (207)

4 Etapas del proceso

4.1 Creacin de una oferta

Uso

El objetivo de esta actividad es crear una oferta que es una oferta formal de servicios para un cliente a un precio marco. Generalmente es vlido para un perodo limitado de tiempo.

ProcedimientoOpcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:

Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Oferta Crear

cdigo de transaccinVA21

2. En la pantallaCrear Oferta : Acceso efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Clase de oferta Clase de documento de ventas de la ofertaYBQ1

Organizacin ventas Entidad de ventas responsable del cliente1000

Canal distribucin Agrupacin de clientes10

Sector Agrupacin de productos o servicios10

3. Seleccione Enter.4. En la pantalla Crear SP: Oferta: Resumen efecte las siguientes entradas. (Los datos por defecto permanecen sin cambios.)Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

SolicitanteClave alfanumrica que identifica de forma unvoca al cliente100100

No. Ped.clienteReferencia para la consulta del clientepor ejemplo, "TEST433_Quote"

Validez aFecha hasta la que la puja u oferta es vinculante

Table de posiciones - Primera linea First Line

Material

Clave alfanumrica que identifica de forma unvoca el producto de servicio D313Consultas PS FxP CPI

Cantidad en pedidoNmero de unidades de servicio1

5. Seleccione Enter.6. Seleccione la partida individual 10 y vaya al men: Pasar a Pocisin Condiciones 7. En el tipo de tabla Pricing Elements en PR00 en el campo ClCd y el valor 1500 en el campo Importe y elija Enter.8. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.9. Realice las siguientes entradas en la siguiente lnea (vaca) en la tabla de resumen de posiciones:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Tabla de posciones Segunda linea

MaterialClave alfanumrica que identifica de forma unvoca el producto de servicio D314Consultas PS T&E CPI

Cantidad de pedido Nmero de unidades de servicio1

10. Seleccione Enter.11. Seleccione la partida individual 20 y vaya al men: Pasar Posicin Condiciones 12. En el tipo de tabla Elem. Precio en PR00 en el campo ClCd y el valor 3000 en el campo Cantidad y elija Enter.13. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.14. Seleccione Grabar y anote el nmero de oferta creado 2XXXXXXX para futuras referencias.

Nmero de oferta: _________________________.15. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora

(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)

Men de rol de usuarioCompromisos Cockpit de cliente

2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar Cliente :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

Nombre de cliente Deje este espacio en blanco.

Nmero de cliente 100100

3. En la pantalla Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opcin:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

Otras Actividades Creacin de ofertaSeleccione Crear Oferta del men desplegable.

4. En la pantalla Crear Oferta , efecte las siguientes entradas y seleccione Continuar.Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

Clase doc. Ventas.YBQ1SP: SD-Oferta

Organizacin ventas 1000Organizacin de ventas para la oferta

Canal distribucin 10Canal de distribucin para la oferta

Sector 10Sector para la oferta

5. En la pantalla SP:Oferta : Nuevos , realice las siguientes entradas en la cabecera del documento:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

No. Ped. Cliente por ejemplo, "TEST433"

Validez a

6. Realice la siguiente entrada en la tabla Resumen posiciones y seleccione Enter:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

MaterialD313Consultas PS FxP CPI

Cantidad de pedido 1

7. Seleccione la posicin 10 (, aparecern nuevas fichas en la derecha de la tabla de resumen.8. Seleccione la etiqueta Determinacin de precio en la seccin de la pantalla al lado de resumen de posiciones e introduzca un Precio (1500).9. Realice una segunda entrada en la tabla Item Overview y seleccione Enter:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

MaterialD314Consultas PS T&E CPI

Cantidad de pedido 1

10. Seleccione la posicin 20.11. Seleccione la ficha Determinacin de precio en la seccin de la pantalla al lado de Resumen Posicin e indique un Precio (3000).12. Seleccione Grabar documento .13. Anote el nmero de la oferta para referencia:__________________14. Cierre la ventanaCrear Oferta .ResultadoSe ha creado una oferta para servicios de consultora, configurada con precio fijo y posicin de los gastos efectivos.

4.2 Creacin de un pedido de consultoraUso

El objetivo de esta actividad es definir el acuerdo de servicio profesional entre el proveedor de servicios y el cliente. La grabacin del acuerdo de servicio desencadena automticamente la creacin del proyecto.

Condiciones previas

Los materiales D313 y D314 usados en el pedido de cliente se asignan a los elementos PEP del modelo estndar de proyecto C/COMM en la transaccin CN08CI, lo que genera la creacin automtica de un nuevo proyecto comercial. Procedimiento

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Crear


2. En la pantalla Crear pedido de cliente:Acceso, realice las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Clase de pedido Clase de documento de ventas del pedidoYSO1

Organizacin ventas Entidad de ventas responsable del cliente1000

Canal distribucin Agrupacin de clientes10

Sector Agrupacin de productos o servicios10

3. Seleccione Crear con referencia (F8).4. En la siguiente ventana de dilogo seleccione la etiqueta Oferta.Introduzca el nmero de oferta creado antes. Seleccione Tomar (F5).5. En la pantalla Crear SP:Pedido de consultora :Resumen , seleccione las entradas presentadas. Seleccione Grabar . 6. Escriba el nmero de pedido generado para referencia futura.

: _______________

Se utiliz el modelo estndar de proyecto C/COMM para generar un nuevo proyecto C/XXXX, en el que las 4 X son idnticas al nmero de pedido. Por ejemplo, si se crea el pedido de cliente 31, entonces el nmero de definicin del proyecto sera C/0031.Anote el nmero de definicin del proyecto aqu para referencia futura:

Nmero de definicin del proyecto: _________________________

En las siguientes secciones, se har referencia al proyecto de manera genrica como C/XXXX.

7. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione el siguiente acceso va men:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora


Men de rol de usuarioCompromisos Cockipt de cliente

2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente :Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario


3. En la ventanaCockpit cliente , seleccione la ficha POWLOfertas pdtes. . 4. Seleccione la lnea con la oferta de la etapa anterior y seleccioneCrear con referencia , actividad de la barra de herramientas POWL.

Si el nmero de la oferta de la etapa anterior no aparece en la lista, entonces compruebe los criterios de seleccin de consulta y actualice la consulta si es necesario.5. En la pantallaCrear documento de ventas, efecte las siguientes entradas y seleccione Continuar Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Clase doc. Ventas: YSO1SP: Pedido de consultora

Documento modelo Nmero de la oferta del paso anterior.

6. En la pantalla SP:Pedido de consul :Nuevos , realice las siguientes entradas en la cabecera del documento y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

No. Ped. Cliente , por ejemplo, "TEST433"Introduzca un nmero de pedido como referencia.

7. Seleccione Grabar y siguiente accin . El programa emite los mensajes Standard WBS C/COMM has not been released y SP: Pedido de consul se ha grabado , junto con una lista de acciones de seguimiento.

Efecte una nota del nmero de pedido de cliente:

: _______________

Se utiliz el modelo estndar de proyecto C/COMM para generar un nuevo proyecto C/XXXX, en el que las 4 X son idnticas al nmero de pedido. Por ejemplo, si se crea el pedido de cliente 31, entonces el nmero de definicin del proyecto sera C/0031.Anote el nmero de definicin del proyecto aqu para referencia futura:

Nmero de definicin del proyecto: _________________________

En las siguientes secciones, se har referencia al proyecto de manera genrica como C/XXXX.8. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:

Men de rol de usuarioGestin proy. Com. Pool de proyectos

Rol de usuarioJefe de proyecto de la agencia consultora

(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)

9. Aparece un pool de trabajo personalizado SP:Lista de trabajo de proyecto . En la lista de elementos PEP para el nuevo proyecto seleccione el No. de proyecto y luego la lnea con el primer elemento PEP C/XXXX-0010.

10. Seleccione la actividad POWLTratamiento proyectos cliente. Aparece una nueva ventana con el ttuloTratamiento de proyectos de cliente..

11. En la tablaResumen PEP, el primer elemento PEP C/XXXX-0010 est seleccionado por defecto. En la ficha Fechas Extremas abajo, introduzca la siguiente informacin:

Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Responsable 00999103

12. En la tablaResumen PEP , seleccione el elemento PEP C/XXXX-0020. En la etiqueta Fechas extremas abajo, indique la siguiente informacin:


Responsable 00999103

13. Seleccione Grabar .14. Cierre las ventanasTratamiento de proyectos de cliente.ResultadoSe cre un pedido de cliente para la provisin de servicios de consultora. Se cre automticamente un proyecto comercial vinculado al pedido de cliente y posteriormente se asign al jefe de proyecto responsable.

La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV11 para clase de mensaje BA00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3); sin embargo, slo cuando el pedido de cliente no est bloqueado.Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente (aunque slo cuando el pedido de cliente no est bloqueado:)Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Visualizar


1. Indique el nmero de pedido en la pantallaVisualizar pedido de cliente: : Acceso En el men, seleccione Doc. Ventas (Dar salida .2. Marque la lnea con el tipo de mensaje BA003. Seleccione Imprimir Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuarioGerente de clientes de consultora


Men de rol de usuarioCompromisos Pedidos

1. En POWL SP: Pedidos marque la lnea con el nmero de pedido de cliente creado en la etapa anterior y seleccioneDocumento de ventas en formato PDF.

4.3 Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedido

Uso

El precio para los servicios de consultora determinado mediante el tipo de condicin YSPR se puede ver como el precio de lista para el servicio proporcionado. Sin embargo, es posible que el precio no sea viable en el mercado. Por lo tanto, se aplica un tipo de condicin especfico para la lnea de posicin del pedido como una reduccin de pecio que refleja este descuento en el precio de lista. Este tipo de condicin se puede actualizar en cualquier momento entre la creacin del pedido y la facturacin. Tambin se tiene en cuenta durante la determinacin WIP y, por lo tanto, independientemente del precio de venta negociado con el cliente, puede usarse para adaptar an ms el WIP, por ejemplo, si se espera que no todos los servicios proporcionados sean facturados.

Condiciones previas

Se ha creado un pedido de cliente.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Datos maestros Condiciones Seleccin mediante clase de condicin Crear

cdigo de transaccinVK11

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de clientes de consultora


Men de rol de usuarioDatos maestros Determinacin de precio Condiciones de precios Crear registro de condiciones

2. En la pantalla Crear registro de condicin , indique la siguiente informacin y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Clase de condicin La clave que identifica unvocamente la condicin.YBS2SP: Realizacin %

3. En la ventana de dilogoCombinacin claves , seleccione la primer entrada Doc.comercial / posicin / Material y elija Enter.4. En la pantalla Crear Beneficio (YBS2): Entrada rpida , introduzca el siguiente registro:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Documento Comercial

Posicin (SD)20N. de posicin para facturacin de tiempo y material

MaterialMaestro de materiales usados para representar las horas de consultoraD404Este material aparecer en la solicitud de facturacin creada en la etapa 4.11.

Importe % valorIntroduzca un valor, p. ej.: 20Reduccin del precio -20 %

Vlido de Fecha de inicioFecha real

Validez a Fecha de finalizacin

5. Seleccione Grabar 6. Seleccione Atrs dos veces para cerrar la transaccin.ResultadoSe ha aplicado un recargo/descuento especfico de lnea de pedido de cliente y afectar de la forma correspondiente a la valoracin WIP y a la facturacin de gastos efectivos.4.4 Generacin de una norma de liquidacinUsoEsta transaccin genera automticamente la clave de periodificacin y la norma de liquidacin en el proyecto. Las normas de liquidacin determinan el objeto de Controlling que recibir los ingresos y costes del proyecto. Condiciones previasUna vez creado el proyecto, la norma de liquidacin y la clave de periodificacin del proyecto pueden generarse en cualquier momento. Para que ocurra una creacin de liquidacin se debe definir una estrategia de liquidacin estndar, es decir, una determinacin de norma de liquidacin basada en ciertos criterios de proyecto.Procedimiento1. Acceda a la transaccin seleccionando una de las opciones de navegacin siguientes:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Cierre de perodo Funciones individuales Norma de liquidacin Procesamiento individual

cdigo de transaccinCJB2

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioContabilizaciones reales Cierre del periodo (PS) Norma de liquidacin Tratamiento individual

2. Si aparece la ventana de dilogoFijar sociedad CO, efecte las siguientes entradas y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Sociedad CO 1000

3. En la pantallaGenerar normas de liquidacin: Elementos PEP, efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Doc. Ventas Clave que identifica el documento de ventas

Proyecto Clave que identifica la definicin del proyectoVaco

Elemento PEP Introduzca el primer elemento PEP de la posicin de pedido 10Vaco

Inclusv. Jerarqua Incluye todas las subposiciones debajo del elemento PEPMarcar

PerodoPerodo que supone el inicio del anlisisPerodo actual, por ejemplo, 002 de febrero

Ejercicio Ejercicio Ejercicio fiscal actual, por ejemplo, 2012.

Ejecucin test Control de simulacinDesmarcar

List. Detalladas Genera una lista de los registros actualizados de bases de datosMarcar

4. Seleccione Ejecutar

Se crearon normas de liquidacin de objeto PA para todos los elementos PEP en el proyecto C/XXXX unido al pedido de cliente.5. Seleccione Atrs para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o cierre la ventana (NWBC).ResultadoSe generan las normas de liquidacin y las claves de periodificacin para los elementos contables.4.5 Revisin y modificacin del proyectoUsoLa transaccin que se demostr aqu es utilizada por el jefe de proyecto para revisar la estructura de desglose de trabajo del proyecto que fue proporcionada por el modelo C/COMM y para modificar, agregar o eliminar elementos PEP segn sea necesario. Se pueden introducir datos bsicos para el proyecto, como descripciones y fechas del proyecto y de los elementos PEP.

Esta transaccin tambin se utiliza para revisar el proyecto de diseo y realizar modificaciones de la clave RA y la determinacin de costes. La clave RA se utiliza para diferenciar tipos de determinacin de resultados / determinacin WIP. A continuacin se libera el proyecto.

ProcedimientoOpcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Proyecto Project Builder

cdigo de transaccinCJ20N

2. La primera vez que acceda a esta transaccin, el sistema visualiza una ventana de dilogo Project Builder: Options para darle la bienvenida al Project Builder. Para continuar, seleccione Skip this in future y despus seleccione Set options (Enter). En la siguiente ventana de dilogo Project Builder: User-specific options, seleccione el indicador Preview last project. Recomendamos esta parametrizacin para acceder al ltimo proyecto en que haya trabajado. Acepte el resto de parmetros estndar y seleccione Continuar (Enter).

Puede modificar estas parametrizaciones en cualquier momento del futuro seleccionando Detalles ( Opciones en la pantalla Project Builder.3. En la pantalla Project Builder seleccione Abrir (por encima de la parte superior del lado izquierdo de pantalla). 4. En la ventana de dilogo Abrir Proyecto , efecte las entradas siguientes:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Def. Proyecto Nmero de definicin de proyectoEl proyecto se ha creado automticamente cuando se ha grabado el pedido.

5. Seleccione Abrir (Enter).6. En la pantalla Project Builder: Project C/XXXX mueva la raya vertical a la derecha para visualizar completamente los iconos y cabeceras de columna en el rea de estructura de proyecto. SeleccioneDesplegar todo.7. Para asignar una descripcin unvoca a su proyecto de desarrollo, modifique el texto breve de la definicin de proyecto seleccionando el icono de la definicin de proyecto (primera lneaEstructura de proyecto: descricin ). En el campo de texto al lado del campo def. Proyecto en el rea Identificacin y seleccin de vistas modifique el texto estndar por una descripcin que identifique unvocamente el proyecto de desarrollo.8. Para liberar el proyecto, seleccione la definicin de proyecto y despus Tratar ( Status ( Liberar. El sistema emitir el mensaje Se ha fijado el status . El status del proyecto cambia a liberado. 9. Grabe las modificaciones del proyecto.10. Seleccione Finalizar para regresar al men SAP Easy Access. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioGestin proy. com. Pool de proyectos

2. Aparece un pool de trabajo personalizado SP:Lista de trabajo de proyecto . En la lista de elementos PEP para el nuevo proyecto seleccione el No. de proyecto y luego la lnea con el primer elemento PEP C/XXXX-0010.3. Seleccione la actividad POWL Modificar proyecto . Aparece una nueva ventana con el ttuloModificar planificacin de estructura: Fe.extrem.4. Seleccione la ficha Datos bsicos PEP y cambie la descripcin corta del proyecto de "Modelo de proyecto comercial" a "Proyecto de consultora 433".5. En una lnea vaca en la tabla de elementos PEP, agregue una tercera actividad que ser facturada por tiempo y gastos reales indicando la siguiente informacin:


Nivel 2

Elemento PEP -30El carcter "- se utiliza para indicar las ID de elementos PEP con mayor eficiencia. Ser reemplazado con la misma ID del elemento PEP anterior.

Denominacin Actividad T&E 3

PlanPlanificacin de clasesX

6. Seleccione Enter para confirmar las entradas efectuadas. El nmero del nuevo elemento PEP debera cambiar a C/XXXX-0020-30.7. Seleccione el botn Def. Proyecto de la barra de herramientas para pasar a la ventana de actualizacin de los datos de control principal del proyecto.8. En la ventanaModificar Proyecto: Definicin proyecto , seleccione el comando de men Tratar Status Liberar. 9. Seleccione Grabar (Ctrl-S) para guardar los cambios en el proyecto.10. Cierre la ventana y regrese al Pool de trabajo del proyecto en la ventana NWBC principal.ResultadoSe visualiza el mensaje del sistema Proyecto Se ha modificado . Al liberar el proyecto, las actividades ahora se pueden realizar y cargarse al proyecto.4.6 Ocupacin del personal para el proyecto

Si no se utiliza SAP NWBC se puede ignorar este captulo.El proceso/las funciones empresariales descritas en este captulo estn slo disponibles con SAP NWBC.Si trabaja con SAP GUI, contine con el captulo 4.7.UsoEn esta etapa, se asignar personal al proyecto. El jefe del proyecto comienza con el proceso de asignacin de personal creando listas de candidatos y verifica su disponibilidad. Por ltimo, uno de los candidatos ser asignado a uno de los elementos PEP del proyecto.ProcedimientoSAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario NWBCJefe de proyecto de la agencia consultora (SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)

Men de rol de usuarioGestin proy.com. Pool de proyectos

1. En POWL SP:Lista de trabajo de proyecto , seleccione cualquier fila con la definicin del proyecto C/XXXX y luego Planific. Personal desde la barra de herramientas de la actividad de POWL. 2. Aparece una nueva ventana denominada Asignacin de empleado a Proy.C/XXXX. La ventana se divide en tres reas principales: (1) superior izquierda: una lista de los elementos PEP del proyecto, (2) superior derecha: una lista de posibles candidatos y (3) inferior: una lista de las asignaciones actuales para el elemento PEP seleccionado.3. En la lista de elementos PEP del proyecto, seleccione el elemento con la descripcin T&E Activity 1.4. En la tabla para los candidatos, seleccione Aadir candidatos.5. En la ventana emergenteBuscar candidatos , introduzca la siguiente informacin:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Centro de Coste 1321Servicios/Consultas

6. SeleccioneIniciar bsqueda . La lista se completar con los empleados asignados al centro de coste 1321.7. Seleccione los empleados 999101 y 999102 al marcar las lneas respectivas usando la tecla CTRL de su teclado.8. Seleccione OK para cerrar la ventana Bsqueda por candidatos y traspasar los empleados a la lista de candidatos.9. Despus de contactar a los candidatos y evaluar la disponibilidad, el gerente de cliente toma una decisin sobre el empleado 999102. Seleccione la fila en la lista de candidatos con el empleado 999102 y elija Aadir asignacin dos veces, de manera que las dos partidas individuales se agreguen al rea de pantalla Lista de asignaciones .

10. En la lista de asignacin, introduzca la siguiente informacin:

Linea 1Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Fecha de inicio

Fecha final

Descrip. Asignacin .Trabajo de proyecto

Das esperado 10

Ctd. mxima15

BillablefacturableSeleccione de la lista desplegable

Line 2Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Fecha de inicio

Descrip. Asignacin .Soluciones para cdigos de error

Das esperados 2

Ctd. Mximo 3

Non. bilableNo facturableSeleccione de la lista desplegable

11. Seleccione Grabar para registrar la nueva asignacin y luego Close para cerrar la ventana de asignacin de personal.ResultadoSe ha asignado el empleado 999102 al elemento PEP T&E Activity 1. El elemento PEP aparecer automticamente en el pool de trabajo del registro de tiempo del empleado para las fechas otorgadas en la asignacin.4.7 Planificacin clases de coste/consumo de actividad

UsoEsta transaccin se utiliza para crear datos planificados en los elementos PEP que representan las actividades de precio fijo. Esta informacin es necesaria para el anlisis de resultados o los clculos del trabajo en curso.Procedimiento1. Acceda a la transaccin seleccionando una de las opciones de navegacin siguientes:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Planificacin Costes en PEP Costes/Consumos actividad Modificar

cdigo de transaccinCJR2

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioGestin proy. com. Planificacin de proyectos Finanzas Modificar planificacin clases de coste/consumos de actividades

2. Si aparece la ventana emergente Fijar sociedad CO , indique al rea de Sociedad 1000 y seleccione Grabar como parmetro usuario (F5). 3. En la pantalla Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.:Acceso seleccione Layout siguiente (Ctrl-F8) para modificar la disposicin a 1-702 si no se visualiza.4. Efecte las entradas siguientes:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

VersinVersin plan0 (versin plan/real)

De perodo

A perodo

Ejecicio

Elemento PEP DesdeC/XXXX-0010

HastaC/XXXX-9999

Centro coste 1321Servicios/Consultora

Cl. Actividad emisora 8Consultas

5. Seleccione Pantalla de resumen (F5).6. El programa selecciona el elemento PEP de primer nivel superior. Seleccione Combinacin siguiente n (Ctrl-F2) para mostrar la primera actividad de precio fijo C/XXXX-0010-10.

7. Si aparece el mensaje de error Han aparecido bloqueos o problemas , ignore este mensaje. 8. En la pantalla Planif. Clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen introduzca 40 horas en la columna Consumo plan total . 9. Seleccione Combinacin siguiente (Ctrl-F2) para mostrar la segunda actividad de precio fijo C/XXXX-0010-20.10. En la pantalla Planif. Clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen introduzca 60 horas en la columna Consumo plan total .11. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar las entradas.4.8 Registro de un pronstico

Si no se utiliza SAP NWBC se puede ignorar este captulo.El proceso/las funciones empresariales descritas en este captulo estn slo disponibles con SAP NWBC.Si trabaja con SAP GUI, contine con el captulo 4.9.UsoUn empleado introduce un pronstico segn su asignacin. Al actualizar un pronstico, la aplicacin de asignacin de personal puede proporcionar un clculo de la disponibilidad de un empleado para futuras asignaciones.Condiciones previasSu usuario de sistema debe asignarse a un registro maestro de empleados para poder registrar un pronstico (vase la seccin 2.2). ProcedimientoSAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario NWBCEmpleado (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)

Men de rol de usuarioPanel de control ( Servicios de empleado ( Prediccin

1. Aparece la aplicacin Tratar Planificacin mensual del empleado: . La pantalla de entrada est dividida en dos partes: un calendario con un resumen del mes actual y los dos siguientes y una tabla de entrada con las asignaciones de personal y el pronstico.

Como se muestra en la parte superior de la tabla del pronstico, la unidad predeterminada para ingresar el pronstico est en das, pero se puede cambiar a horas. En la personalizacin de la aplicacin del pronstico, se configura un da en exactamente 8 horas. Para que la aplicacin de pronstico calcule los das disponibles del empleado, se debe actualizar una regla de cronograma de trabajo para el registro maestro del empleado (infotipo 0007).

La tabla de pronstico permite una entrada por mes por asignacin, es decir, el pronstico se indica mensualmente, como se define en Customizing. La granularidad de planificacin podra definirse para permitir entradas por semana o por da.2. En la tablaDetalle planif., ubique las dos lneas de asignacin hecha para el elemento PEP C/XXXX-0020-10, e ingrese una descripcin del pronstico en el campo Texto sin formato junto con los datos del pronstico en los tres campos abiertos para los meses.

Tenga en cuenta que la lnea de la asignacin con el valor 'X' en la columna SP: No facturables se refiere al trabajo no facturable, y la lnea en donde este campo se deja en blanco se refiere al trabajo facturable.

Para cada lnea de asignacin la suma de los das pronosticada para los tres meses no debe exceder el nmero de los das mostrados en la columna Mximum.

3. Seleccione Grabar para registrar el pronstico. El sistema emite el mensaje Datos de planificacin guardados para empleado .ResultadoEl empleado ha actualizado un pronstico para su asignacin.4.9 Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico

Uso

En base a los datos de pronstico que se mantienen en el paso anterior, los datos de determinacin de precios de SD y la configuracin de la asignacin de actividad de CO, el sistema determina los ingresos y el coste de las ventas esperadas de los periodos siguientes. Para esta proyeccin de costes e ingresos, se usa la funcionalidad de anlisis de resultados. Los datos determinados luego se contabilizan en la versin de anlisis de resultados 4. El periodo ms temprano para el cual se puede ejecutar la funcionalidad es el periodo actual, ya que este ser usualmente el periodo menor para el cual no se ha realizado la facturacin.

Ejecute el anlisis de resultados para cada uno de los periodos para los cuales posee una proyeccin de ingresos y coste de ventas. Comience con el periodo menor (usualmente el periodo actual) y luego procese todos los otros periodos en orden ascendente.

44Se puede asumir que no tiene sentido ejecutar la funcionalidad durante ms de dos periodos en el futuro, porque los empleados conocern su uso suficientemente bien durante los ltimos meses y en consecuencia los datos de pronstico para aquellos periodos no sern confiables. Si los datos de pronstico se cambian durante uno o ms periodos, vuelva a ejecutar el anlisis de resultados para actualizar los ingresos del plan y los costes planificados de ventas. Para realizar lo anterior comience con el periodo ms temprano en el cual los datos se cambian y luego contine en orden ascendente con todos los periodos subsiguientes para los cuales la funcionalidad se haba ejecutado antes o se ejecutar ahora en forma inicial.

Asegrese de ejecutar esta funcin con la versin de anlisis de resultados 4 solamente. La versin de anlisis de resultados 0 es la versin en la cual las periodificaciones legalmente relevantes en base a los datos reales se contabilizan durante el cierre del periodo, puede involucrarse en la funcionalidad de proyeccin de ingresos.Procedimiento


Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Cierre de perodo Funciones individuales Determinacin de resultados Ejecutar Tratamiento colectivo

cdigo de transaccinKKAJ

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioContabilizaciones reales Cierre del periodo (PS) Anlisis de resultados Ejecutar Tratamiento colectivo

2. Cuando se accede a esta transaccin por primera vez, el sistema muestra la ventana de dilogo Set Sociedad CO . Introduzca 1000 en el campo Sociedad CO y seleccione Enter.

3. En la pantalla inicial, indique los datos siguientes:


Variante seleccin YS_REVFZLa variante ya est creada.

(Valores de la variante:perfiles de proyecto YBS1000 y YBS2000, cdigo de sociedad 1000 y proyecto * (comodn);

Determinacin hasta perodo Vea el comentario en la seccin uso

Ejercicio Ao derivado del periodo deseado, es decir el ao actual o el ao siguiente

Versin de periodif. 4Asegrese de ingresar 4. Si ingresa 0, ejecutar la funcin regular de anlisis de resultados.

Ejecucin test DesmarcadoPara ejecutar las funciones sin contabilizar los datos, seleccione esta casilla de verificacin.

Grabar en log mensajes info Marcado

Salida lista objetos Marcado

Sumprimir objetos con valores 0 Marcado

4. Seleccione Ejecutar. No se recomienda debido a un posible tiempo de ejecucin largo.

Recomendacin

Ejecute este proceso en un segundo plano:

1. Seleccione Procesar en segundo plano en las Opciones de control de proceso y, a continuacin, elija Ejecutar .

2. En la ventana de dilogo Opciones de Proceso en segundo plano , seleccione Ini. Inmediatamente . Anote el nmero de job.3. Seleccione Check.

4. Seleccione Confirmar.

5. En la ventana de dilogo Parmetros de impresin elija Impresora y, a continuacin, seleccione Continuar .

6. Elija en la parte superior de la pantalla el Sistema (NWBC: ms...), seleccinelo y, a continuacin, elija la lnea Own Jobs.

7. En la pantalla Job Overview, seleccione Jobname.

8. Seleccione Joblog para visualizar los resultados.

Resultado

El sistema genera los ingresos del plan y planifica el coste de las ventas y los guarda en la versin de anlisis de resultados 4. Estos datos se pueden evaluar segn se describa en el siguiente paso.

4.10 Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectadosUsoLos ingresos del plan y los costes del plan de las ventas contabilizadas en la etapa anterior ahora se analizan por un gerente segn diversos criterios como proyecto, empleado y periodo.Procedimiento



Men SAP ECCNone

cdigo de transaccinS_EE5_63000037 - WIP Costs and Revenue

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioInformes y anlisis Seguimiento y anlisis de WIP WIP costes e ingresos

2. En la pantalla Gastos e ingresos del trabajo en curso , ingrese la versin de anlisis de resultados 4.

3. Proporcione los criterios adicionales de seleccin segn lo desee.

4. Seleccione Ejecutar .

Existen transacciones adicionales para analizar los ingresos y los costes de ventas proyectados. El procesamiento es similar al que se describi anteriormente. Estas transacciones se pueden acceder de la siguiente manera:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Cdigos de transaccin:

S_EE5_63000034 - Detalles del WIPS_EE5_63000035 - Ingresos del WIPS_EE5_63000036 - Detalles del WIP con ingresos

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRuta del men: Informes y anlisis WIP Seguimiento y anlisis WIP Detalles WIP Ingresos WIP Detalles e ingresos Resultado

Se muestran los datos del pronstico. El anlisis se puede realizar usando las funciones de la lista de SAP estndar como totales, subtotales, filtro, exportacin, etc.

4.11 Registro de Tiempos (211) Proceso externo UsoLa hoja de horas de trabajo (CATS) es la herramienta utilizada para registrar el tiempo trabajado por un empleado en una asignacin determinada. En este escenario el pedido de cliente con la posicin para la facturacin de gastos efectivos es el punto central del proceso porque registra el trabajo.ProcedimientoPara la opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Complete las actividades 4.1 Registro de horarios de trabajo real, 4.2 Autorizacin de los horarios de trabajo y 4.3 Hoja del horario de trabajo: transferencia a componentes de destino como se describe en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Registro de Tiempos (211).Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondiente con los datos maestros de la tabla siguiente. Tenga en cuenta que tiene que grabar dos lneas, uno para las horas que se facturarn y otro por las horas que no se facturarn:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Perfil de entrada Perfil de hoja de horas de trabajo personalizadoYBPSSP Sales Order

Fecha inicial Fecha que determina el intervalo de fechas disponible en la hoja de horas de trabajoAcepte la fecha actual como predeterminada.La primera vez que se llama una hoja de horas de trabajo, la fecha clave no es visible en la pantalla inicial.

Nmero de personal Clave numrica que identifica un registro de personal999102Mara Gara Flores


Elemento PEP receptor Elemento PEP receptor Elemento PEP liberado C/XXXX-0020-10Es la configuracin de uno de los elementos PEP que se facturar en tiempo real y de gastos, y que fue asignada al empleado 999102 en la seccin Staffing the Project.

SP: Non-billableAtributo de servicio "no facturable"Primera lnea: (vaca)

Segunda lnea: X

Primera lnea: horas que se facturarn

Segunda lnea: horas que no se facturarn

Fecha en la que el empleado trabaj en la imputacin Ejemplo:

Primera lnea: 8

Segunda lnea: 1

Para la opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Complete todas las etapas de los requisitos y las actividades 4.1 Opcin 2.1 Registro de horarios de trabajo real, trabajando con el objeto de imputacin: Proyecto 4.2 Autorizacin de los horarios de trabajo y 4.3 Hoja del horario de trabajo: transferencia a componentes de destino, como se describe en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Registro de tiempo (211).Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondiente con los datos maestros de la tabla siguiente. Tenga en cuenta que tiene que grabar dos lneas, uno para las horas que se facturarn y otro por las horas que no se facturarn:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Nmero de personal Clave numrica que identifica un registro de personal999102Mara Garca Flores

Elemento PEP Receiver WBS element< C/XXXX-0020-10>Es la configuracin de los elementos PEP que se facturar en tiempo real y de gastos, y que fue asignada al empleado 999102 en la seccin Staffing the Project.

SP: Non-billableAtributo de servicio no facturablePrimera lnea: (vaca)

Segunda lnea: X

Primera lnea: horas que se facturarn

Segunda lnea: horas que no se facturarn

Fecha en la que el empleado trabaj en la imputacin Ejemplo:

Primera lnea: 8

Segunda lnea: 1

ResultadoLas horas fueron registradas y liberadas por el empleado 999102 para el elemento PEP C/XXXX-0020-10. Las horas fueron aprobadas por el jefe del proyecto y transferidas a Controlling, donde aparecen como costes en el proyecto.4.12 Gestin de viajes (191)Proceso externo UsoDurante el registro de horarios de trabajo en CATS puede pasar a la gestin de viajes para introducir gastos de desplazamiento en el objeto de coste de su escenario. Procedimiento

Complete todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Gestin de viajes (191).Para la opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondientes con los datos maestros de la tabla siguiente:Datos maestrosValorComentarios

Nmero de personal 999102Mara Garca Flores

Fecha de inicio Fecha y hora de inicio del viajeIndique la fecha y hora.

Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.

Fecha final Fecha y hora de fin del viajeIndique la fecha y hora.


Motivo ConsultasMotivo del viaje

CiudadMadridIndique una ciudad como destino del viaje.

Pas ESPor defecto

Asignacin de costes Elemento PSP liberado C/XXXX-0020-10Asignacin de costes del viaje.


Clase de gastos En partida individual 1, indique MTWG.

En partida individual 2, indique BENZ.En este campo se describe el tipo de gastos.

ImporteEn partida individual 1, indique 100.

En partida individual 2, indique 50.Importe de la clase de gastos

Para la opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondientes con los datos maestros de la tabla siguiente:Datos maestrosValorComentarios

Nmero de personal 999102Mara Garca Flores

Fecha de inicio Fecha y hora de inicio del viajeIndique la fecha y hora.


Fecha final Fecha y hora de fin del viajeIndique la fecha y hora.


Pas / ReginEspaaPor defecto

Destino Madrid Indique un destino del viaje.

Motivo ConsultasMotivo del viaje

Asignacin de costes Elemento PSP liberado C/XXXX-0020-10Asignacin de costes del viaje.


Clase de gastos En partida individual 1, seleccione alquiler de coche

En partida individual 2, seleccione Gasoline.En este campo se describe el tipo de gastos.

Importe de gastos En partida individual 1, indique 100.

En partida individual 2, indique 50.Importe de la clase de gastos

4.13 Creacin del documento de facturacin de precio fijo

Uso

El documento de facturacin de precio fijo se crea para facturar al cliente la parte de precio fijo del proyecto.

Requisitos

Se ha creado un pedido de consultora con una posicin de precio fijo.

Procedimiento

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Men SAP ECCLogstica Comercial Facturacin Factura Crear

cdigo de transaccinVF01

2. En la pantalla Crear factura , efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

DocumentoEl nmero que identifica unvocamente el documento de ventas, de entrega o de facturacin.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

El sistema informa que no se pudieron facturar todas las posiciones. Los costes recolectados de la posicin de pedido de cliente que representa la facturacin de tiempo y material se facturarn por separado creando una solicitud de nota de cargo (DMR), como se describe en la siguiente etapa 4.11.

4. En la pantalla SP: Factura (YSF2) Crear: Resumen, posiciones de factura , seleccione Grabar 5. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access .

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario YS1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora



2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario



3. En la ventana Cockpit de cliente, seleccione Sp: Pool de Facturacin . 4. Marque la fila con el orden de consultora del paso 4.2 que desea facturar, luego elija Facturar en segundo planno .

5. El sistema le proporcionar una lista con los documentos de facturacin creados.Resultado

El sistema genera una factura para facturacin y emite el mensaje: Document XXXXXXXXgrabado . Tambin se cre un documento en FI para contabilizar los importes correspondientes en deudores, ingresos y cuentas de impuestos.MaterialCuentas en el DebeCuentas en el HaberClase de coste/Objeto CO

Servicio (LEIS)240000 Crdito con saldo deudor - nacional590000Ingresos nacionales480000Impuesto sobre el volumen de negociosnone

La impresin de la factura se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV33 para clase de mensaje RD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3).

Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Facturacin Factura Visualizar

cdigo de transaccinVF03

1. Vaya a la transaccin VF03. En la pantalla Factura Visualizar , seleccione Factura Dar salida 2. Marque la lnea con la clase de mensaje RD00

3. Seleccione imprimir Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuarioGerente de clientes de consultora


Men de rol de usuarioFacturacin Documentos de facturacin Visualizar factura

1. Ingrese el nmero del documento de facturacin.2. Seleccione Otros ( Factura ( Dar salida 3. Marque la salida que corresponda y seleccione imprimir .

4.14 Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuentaUso

El objetivo de esta actividad es activar una solicitud de pago para los servicios prestados o los gastos incurridos durante el curso del proyecto antes de que se cree la factura final. El gerente de cuenta, habiendo revisado previamente el trabajo en progreso (WIP) para el proyecto, decide el importe apropiado del pago para cubrir los gastos acumulados.El pago a cuenta es una forma de pago parcial, pero una que no est necesariamente relacionada con los hitos especficos y que no usa un plan de facturacin. En cambio, la solicitud de pago a cuenta se genera al crear un documento de solicitud de nota de cargo (DMR) con referencia a la posicin del pedido de cliente original, que garantizar que la informacin contable correcta se transfiera a la DMR. Durante la personalizacin, la posicin principal que se copia en la DMR se ha asignado a una nueva categora de posicin que se establece como estadstica y que usa una lista de materiales. Una lista de materiales se ha establecido con anticipacin de tal manera que el material de servicio para el pago a cuenta aparezca en forma automtica como una subposicin. El importe que se pagar por el cliente se ingresa como el precio de la subposicin, y la DMR se factura.

Procedimiento

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Crear


2. En la pantallaCrear pedido de cliente: Acceso : , realice las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Clase de peiddo Clase de documento de ventas del pedidoYSDBFactura borrador

3. Seleccione Crear con referencia (F8).4. En la siguiente ventana de dilogo, seleccione la etiqueta Pedido. Ingrese el nmero de pedido de cliente creado en el paso 4.2. y elija Seleccin de posicin(F7)5. En SP: Pedido de consul xxx:Lista de seleccin del documento de referen , deje solamente la posicin 20 para la facturacin de tiempo y material seleccionada, ingrese la cantidad 1, y elija Transferir (F5) .6. En la pantalla Crear SP: Recibo borrador: Resumen, seleccione la posicin 30( la segunda Posicin en el pedido) para pago a cuenta y elija el men: Pasar a Posicin Condiciones 7. En el tipo de tabla Elem.precio en YSPR en el campo ClCd y el valor 500 en el campo Importe y elija Enter.8. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.9. En la pantalla Crear SP: Recibo borrador: Resumen , elija el comando del men Doc.venta ( Facturar. 10. En la pantalla SP:Factura (YSF2) Crear: Resumen, posiciones de factura, seleccione Grabar 11. Anote el nmero de factura generado 9XXXXXXX para futuras referencias.

Nmero de factura: _________________________.12. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora


Men de rol de usuarioCompromisos Cockipt de cliente

2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario



3. En la ventana Customer Cockpit , seleccione la ficha POWL SP: Pedidos de Consultora Abiertos . 4. Seleccione la lnea con la orden de consultora del paso 4.2 y seleccione Crear con referencia .

5. En la pantalla Crear documento de ventas , efecte las siguientes entradas y seleccione Seleccin de posicin :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario

Solicitante 100100"Servicios al cliente"

Clase doc. Ventas:YSDB"SP: Recibo borrador"

Documento modelo (Elija Item Selection, para seleccionar la posicin 20)

6. Seleccione solamente la posicin establecida para gestionar la facturacin de tiempo y material (posicin 20), establezca la cantidad propuesta en 1 y elija Continuar .7. En la pantalla SP: Recibo borrador: Nuevos seleccione la subposicin 30 (con material D600 Solicitud de Pago a cuenta) y elija la ficha principal Detalles de posicin y la ficha Determinacin de precio.8. En la tabla Condiciones de precio, ingrese el tipo de condicin YSPR y la tasa de condicin '500' y elija Enter.9. Elija Grabar documento t y escriba el nmero de la solicitud de nota de cargo (Factura borrador) para referencia futura:

Nmero de factura borrador: _________________________10. Cierre la ventana de pedido de cliente y regrese al cockpit de cliente.11. Elija SP: etiqueta Pool de Facturacin o la consulta Billing Due List (actualice la consulta actual en caso de ser necesario).12. SeleccioneMod.consulta , introduzca los criterios de bsqueda relevantes y seleccione el indicador Order-Related. Seleccione Aplicar.13. Marque la posicin con el nmero de la Factura borrador que se cre anteriormente y elija Facturar en segundo plano .14. Escriba el nmero de factura 9XXXXXXX para referencia futura.

Nmero de factura: _________________________.ResultadoSe ha creado una solicitud de pago a cuenta y se ha facturado al cliente. El sistema genera una factura para facturacin y emite el mensaje: Document 9XXXXXXX has been saved. Tambin se cre un documento en FI para contabilizar los importes correspondientes en deudores, ingresos y cuentas de impuestos.MaterialCuentas en el DebeCuentas en el HaberClase de coste/Objeto CO

Servicio (LEIS)240000 Crdito con saldo deudor - nacional590040 Pago a cuenta emitido (proveedor de servicios)480000Impuesto sobre el volumen de negocios590040 Pago a cuenta emitido

4.15 Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivosUso

La facturacin de gastos efectivos se realiza en dos etapas. En la primera etapa, el Procesador de partidas dinmicas (DIP) se usa para recopilar las posiciones de coste, convertirlas en posiciones facturables y crear un documento de solicitud de facturacin. En la segunda etapa, se crea el documento de facturacin real (factura) basado en la solicitud de factura.

Opcionalmente, el Editor de solicitud de facturacin tambin puede usarse para procesar la solicitud de facturacin en forma adicional.

En esta actividad se crea una solicitud de factura a partir de la hora y materiales reales.

Procedimiento

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Men SAP ECCLogstica Servicio al cliente Gestin de servicios Cierre Solicitud de factura Tratamiento individual

cdigo de transaccinDP90

2. En la pantalla Solicitud factura p.factura gastos efectivos: Acceso l , efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Documento de ventas Documento de ventas facturablePedido de cliente creado en la etapa anterior

PosicinPosicin con factura de gastos efectivosPosiciones del pedido de cliente para facturar (20)

3. Para empezar a crear una solicitud de factura seleccione Crear solicitud de factura (enter)4. En la pantalla Solicitud factura p.factura de gastos efectivos : Gastos grabe la solicitud de factura seleccionando Solicitud factura t (Shift + F7).5. Aparecer una ventana de dilogo con la pregunta: Desea realmente crear solicitud de factura ? . Seleccione S.6. En la pantalla Modificar SP:Recibo borrador . 70000xxx: Resumen, seleccione la ficha Ventas , elimine el bloqueo de facturacin dejando en blanco el campo y seleccione Buen servicio en el campo Motivo pedido .7. Para grabar la solicitud de nota de cargo, seleccione Grabar (Ctrl + S).Anote el nmero de solicitud de factura.Solicitud de facturacin: _______________________________.8. Seleccione Atrs (F3) para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora



2. Efecte las siguientes entradas y seleccione Visualizar clienteNombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario



3. En la ventana Cockpit de cliente, seleccione la ficha Power List SP: Facturacin Relacionada a Recursos .4. Seleccione la lnea en la tabla con el nmero del pedido de consultora creado en el paso 4.2, nmero de posicin 20.

Si su documento no aparece en la lista, seleccione Actualizar en la esquina inferior derecha de la tabla. 5. Seleccione Factura de gastos efectivos.6. En la pantalla Solicitud factura p.factura de gastos efectivos : Gastos grabe la solicitud de factura seleccionando Solicitud factura (Shift + F7).7. Aparecer una ventana de dilogo con la pregunta: Desea realmente crear solicitud de factura ? Seleccione S.8. En la pantalla Modificar SP:Recibo borrador . 70000xxx: Resumen , seleccione la ficha Ventas , elimine el bloqueo de facturacin dejando en blanco el campo y seleccione Buen servicio en el campo Motivo pedido .9. Para grabar la solicitud de nota de cargo, seleccione Grabar (Ctrl + S).Anote el nmero de documento de solicitud de facturacin para referencia futura:

Solicitud de facturacin: _______________________________.10. Cierre la ventana y regrese a la ventana NWBC principal.ResultadoEl sistema emite el mensaje: Document 7XXXXXXX has been saved. 4.16 Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacinUsoEn la actividad anterior, una solicitud de facturacin (un documento de ventas con el tipo de documento Factura borrador YSDB) se cre y se complet con las posiciones recopiladas por el procesador de posiciones dinmicas (DIP).

En esta actividad, la solicitud de facturacin se procesa en forma adicional en el Editor de solicitud de facturacin. El proceso de edicin de la solicitud de facturacin se desglosa en 5 etapas:

1. Se selecciona la solicitud de facturacin que se editar.2. Los artculos de lneas recopilados por DIP se revisan, ya sea que se agreguen o a un nivel muy detallado. Puede decidir retrasar la facturacin de un cierto porcentaje o un valor de estos artculos de lneas y mover todo o una parte nuevamente en WIP, donde se hacen accesibles para facturas subsiguientes.3. En caso de ser necesario, las posiciones se agregan a la solicitud de pedido para los casos en donde faltan posiciones facturables (por ejemplo, para hojas de horas de trabajo atrasadas, facturas de subcontratistas perdidas).4. En la pantalla Value, las posiciones se agrupan y su valoracin se puede revisar o cambiar.5. En la ltima etapa, se define la presentacin de la factura final. Hay varias opciones diferentes que se admiten ya que las diferencias aqu son bastantes grandes entre los diferentes escenarios de facturacin. Hay varias opciones que se proporcionan para que todo vuelva al valor predeterminado y que solamente le permiten cambiar los textos. En forma alternativa, la agrupacin puede cambiarse (es decir, en un caso la factura se presenta por periodo en el prximo caso la factura se presenta por periodo y empleado) a la opcin en la cual la factura se prepara completamente usando el formulario gratuito.En este ejemplo, un cierto nmero de horas laborables se postergarn para facturarse en una fecha posterior, y el valor total de las horas facturables se redondear. Las posiciones de las facturas presentadas al cliente se estructurarn por el nmero de personal y la categora (tiempo y gastos).Procedimiento


Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFavorites Billing Request Editor

cdigo de transaccin--None--

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuarioConsulting Agency Client Manager (Service)

(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SERV_S)

Men de rol de usuarioFacturacin Editor para Solicitudes de Factura

2. En la pantalla Editor para solicitudes de factura: Paso 1 , efecte las siguientes entradas:

Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuario

Nmero de solicitud de nota de cargo Nmero de la solicitud de facturacin que se facturar

3. Seleccione Enter.4. Comenzar la segunda etapa de procesamiento en la pantalla Seleccin de proceso de pedido .

Los artculos de lnea recopilados y procesados por DIP se hacen disponibles para modificarse en caso de ser necesario.

Como se ve en la seccin Agrupacin en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la personalizacin para BRE para el perfil de DIP usada en este ejemplo se ha configurado para agrupar los artculos de lnea por dos caractersticas: periodo de contabilizacin y nmero de personal.

Para ver los artculos de lnea en ms detalle, se agregarn criterios adicionales.5. En la seccin Agrupacin , elija Aadir criterios .

6. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica , seleccione ID tipo y elija Tomar .7. En la tabla Seleccin progreso pedido , postergue la facturacin de 2 horas para el empleado 999102 al ingresar 2 en el campo Cantidad diferida para la fila con N. de personal 999102 e ID de categora Time.8. Seleccione Continuar . Comenzar la tercera etapa de procesamiento en la pantalla Imagen de provisin .

Las previsiones se pueden agregar para cubrir, por ejemplo, las hojas de horario o las facturas perdidas. Las categoras disponibles para las previsiones se definen en la personalizacin y solamente puede realizar selecciones a partir de estas categoras.En este ejemplo, no se definirn previsiones para la solicitud de facturacin.9. Seleccione Continuar . Comenzar la cuarta etapa de procesamiento en la pantalla Imagen de valoracin .

En esta etapa se puede revisar la valuacin de las posiciones facturables segn se calcule por el control de precios, y los resultados de los precios pueden ajustarse.Las razones para los cambios de precios podran ser, por ejemplo: Para redondear valores: la factura debera ser para 20.000, pero el valor actual se calcul en 20.345,12. Ciertos valores contractuales, que no se aplicaron directamente en las condiciones de precios, se deberan aplicar. Por ejemplo, se acord una tarifa promedio por hora y que todos los gatos de viaje sean gratuitos.Puede agrupar las lneas de DMR en esta pantalla para facilitar la decisin de determinacin de precios. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tendra sentido en el primer caso agrupar a todos las posiciones y aplicar el 20.000, o en el segundo ejemplo agrupar las posiciones por categora (tiempo/gasto) y mantener la tasa promedio en la agrupacin de tiempo y establecer el valor de gastos totales en 0.10. En la seccin Agrupacin , elija Aadir criterios.

11. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica y seleccione Nmero de personal .

12. En la seccin Agrupacin elija Aadir cirterios .13. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica , seleccione ID Tipo y elija Tomar .14. En la tabla principal para Valores , elija una posicin con la categora T (tiempo) y reduzca el importe en la columna "Val.factura real por 100.

La diferencia se actualizar en la tabla principal Metrics en las columnas Valores y Parmetros para las categoras (filas) Tiempo y Total.

El programa aplica cualquier cambio en los valores al introducir una nueva condicin de precios en el control de precios para las posiciones de la solicitud de facturacin afectadas.15. En la tabla Values, seleccione Facturacin con ( Tomar .

16. Comenzar la quinta etapa de procesamiento final en la pantalla Billing .

En esta etapa, las posiciones de la tabla Valores se han copiado y su texto se puede editar.

Las posiciones que se copian representan las posiciones facturables agregadas segn se definan en la pantalla Valores de la etapa anterior. En el segundo plano, el programa ha creado nuevas posiciones en la solicitud de memoria de facturacin, una para cada elemento "copiado".

Las posiciones "copiadas" son estadsticas y no se transfieren a la contabilidad (los valores reales y la transferencia a la contabilidad an se gestionan con las posiciones de solicitud de facturacin originales). No obstante, el formulario de facturacin se establecera para imprimir solamente las posiciones copiadas, sus valores y su texto largo, que se pueden editar en esta etapa.17. Elija Grabar ( Guardar y crear nota de cargo. 18. Cierre la ventana Billing Request Editor. ResultadoEl sistema emite el mensaje: Document 7XXXXXXX se ha grabado correctamente . Se ha creado una factura para la solicitud de facturacin.4.17 Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)

UsoUna vez visualizadas las contabilizaciones del proyecto, se finaliza el proyecto configurando el status de proyecto como tcnicamente finalizado. De este modo, no se pueden realizar ms cambios en el proyecto.Condiciones previasSe pueden ver las contabilizaciones de gastos e ingresos en el proyecto en cualquier momento, mediante la entrada en la hoja de horas y/o las actividades de facturacin. Al finalizar todo el trabajo del proyecto, se desencadena la finalizacin tcnica del proyecto.

Procedimiento



Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Proyecto Project Builder

cdigo de transaccinCJ20N

Opcin 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora


Men de rol de usuarioGestin proy. com. Planificacin de proyectos Estructura Project Builder

2. En la pantalla Project Builder, seleccione Open (por encima de la parte superior del lado izquierdo

de la pantalla).

3. En la ventana de dilogo Open Project , efecte las entradas siguientes y elija Open (Enter).Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario

Project definitionNmero de definicin de proyectoIntroducir el nmero de proyecto C/XXXX

El nmero de proyecto se ha creado automticamente cuando se ha grabado el pedido de cliente.

4. En la pantalla Project Builder: Project C/XXXX seleccione Tratar Status Cierre tcnico fijar

5. Seleccione Grabar 6. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access. Para NWBC: seleccione Finalizar (Shift+F3) para regresar al men SAP Easy Access.ResultadoSe finaliza tcnicamente el proyecto.

5 Procedimientos subsiguientes

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes con los datos maestros de este documento.

Deudores (157)

Uso

En esta actividad, se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento

Complete todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico, Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor, Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Ventas: operaciones de cierre del perodo (203) (opcional)

Uso

Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas, como las actividades del final del da, o las disposiciones legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario Ventas: Operaciones de cierre del perodo (203) (captulos Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin, Revisin del pool de facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva y Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)) mediante los datos maestros de este documento.

Proyectos de cierre del perodo (207) (opcional)

Uso

En este proyecto se deben llevar a cabo actividades adicionales. Se ejecutan colectivamente como parte del cierre del mes. Para ms informacin sobre el procedimiento relativo al cierre del mes, vase la documentacin de proceso empresarial Proyectos de cierre del perodo (207).

Observe que el cierre del mes se ejecuta nicamente una vez al mes.

ProcedimientoRealice todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario:Para realizar las actividades del escenario Proyectos de cierre del perodo (207), lleve a cabo todos los pasos de proceso de la documentacin de proceso empresarial relevante utilizando los siguientes datos maestros:Datos maestrosValorComentarios

Selection variantYSLSV_PRJperfiles de proyecto YBS1000, YBS2000, YSS1000 y YSS2000, Proyecto*, Red/pedido con opcin de seleccin de valor nico

La variante ya est creada. De lo contrario, cree la variante YSLSV_PRJ con seleccin para los perfiles (con el pulsador create selection variant situado a la derecha del campo de variante de seleccin.Utilice la seleccin dinmica (): Master data definition > Project Profile.Utilice la funcin de seleccin mltiple () para los perfiles de proyecto YBS1000, YBS2000, YSS1000 y YSS2000. Introduzca * (comodn) en el campo Project.Haga doble clic en el campo Network/order, seleccione la lnea single value y luego Continue (Enter)

Utilice la variante YSLSV_PRJ para el paso Actual Settlement Project to Profitability Analysis (CO-PA)Utilice la variante YBLSV_PRJ para el paso Clculo del trabajo en curso (WIP)

Todos los dems datos maestros no cambian.6 Apndice

6.1 Anulacin de las etapas del proceso

En la siguiente seccin, se encuentran las etapas de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creacin de una oferta

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA21

Anulacin:Borra la oferta


Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)

Men de rol de usuarioEngagements Quotations Change Quotation

ComentarioSales Document ( Delete

Creacin de un pedido de cliente


Anulacin:Borre el pedido de cliente.



Men de rol de usuarioEngagements Orders Change Sales Order


Changing Project

Cdigo de transaccin (SAP GUI)CJ20N

Anulacin:Eliminacin del proyecto

Cdigo de transaccin (SAP GUI)CJ20n

Rol de usuarioJefe de proyecto de la agencia consultora (SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)

Men de rol de usuarioComm Proj Mgmt Project Planning Project Project Builder

ComentarioBorra proyecto (Cerrar proyectot: ir a Edit Status Close Set)

Borra documento de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF01

Anulacin:Borra documento de facturacin



Men de rol de usuarioBilling Billing Documents ( Change Billing Document

ComentarioBilling Document ( Cancel

Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos

Cdigo de transaccin (SAP GUI)DP90

Anulacin:Borrado del documento de ventas



Men de rol de usuarioEngagements Orders Change Sales Order


Creating the Invoice for the Billing Memo Request


Anulacin:Cancelacin del documento de facturacin



Men de rol de usuarioBilling Billing Documents ( Change Billing Document

ComentarioBilling Document ( Cancel

6.2 Informes SAP ERP

Uso

La tabla inferior enumera los informes ms utilizados que pueden ayudarle a obtener ms informacin sobre el proceso empresarial.

Enc

433_erp606_bpd_es_es

Documents

sap products

sap company

sap erp

sap netweaver

sap hana

sap group products

sap businessobjects

como los nombres