22 Nisan 201122 Nisan 2011

Ara Malı Dış Ticareti ve Cari İşlemler DengesiAra Malı Dış Ticareti ve Cari İşlemler Dengesi

* Yatırım Malları, Tüketim Malları, Hizmetler, Gelir, Cari Transferler 2

Ara malı ithalatı ve sanayi üretimi arasında %86 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır.

3

Ara Malı İthalatı ve Sanayi ÜretimiAra Malı İthalatı ve Sanayi Üretimi

Yatırım/Ara/Tüketim Malları Dış TicaretiYatırım/Ara/Tüketim Malları Dış Ticareti

2010

SNA ADIİthalat

milyon $Pay (%)

İhracatmilyon $

Pay (%)

YATIRIM MALLARI 28.820 15,5 11.774 10,3

ARA MALLARI 131.397 70,8 56.362 49,5

TÜKETİM MALLARI 24.734 13,3 45.352 39,8

DİĞERLERİ 546 0,3 411 0,4

Genel Toplam 185.497 100,0 113.899 100,0

4

Girdi Tedarik Stratejisi

Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması

GİTES- AmaçGİTES- Amaç

5

• Kısa dönemde ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedariği açısından izlenecek yol haritasını oluşturmak.• Orta ve uzun dönemde, ihracatın ara

malı ithalatına bağımlılığını azaltıcı ve tedarik güvenliğini sağlayacak nitelikte politikalar geliştirmek. Ara malı üretimini artırmak, kaynak verimliliğini sağlamak.

GİTES - HedefGİTES - Hedef

6

GİTES – Politika ÖnerileriGİTES – Politika Önerileri

Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi oluşturmak.

Özel sektörün girdi satın alım planlamasını destekleyecek mekanizmaları geliştirmek.

Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç duyulan girdi alanlarına yönlendirmek,

Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere destek vermek.

Bölgesel dış ticaret stratejilerine ve STA ve Tercihli Ticaret gibi anlaşmalara girdi tedarik konusunu yansıtmak.

7

GİTES - YöntemGİTES - Yöntem

8

• Sektörel çalışma grupları kuruldu.

* Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.

GİTES - YöntemGİTES - Yöntem

9

Tarım Dışı Hammadde FiyatlarıTarım Dışı Hammadde Fiyatları

Kaynak: UNCTAD Demir cevheri, Alüminyum, Bakır, Nikel, Kurşun, Çinko, Kalay, Altın ve Gümüş

10

AB, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin, hammadde/girdi tedarik stratejileri ile

küresel ekonomiye yön veriyor...

Hammadde/Girdi Tedarik Stratejileri

11

Çin’in Madencilik Yatırımları

Kaynak: Beijing Axis Analysis 12

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kuruluİhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

13

• GİTES kapsamında yapılan demir-çelik sektörü çalışmaları sonucunda

Demir Çelik GirdileriDemir Çelik Girdileri

14

ÖNEMİ•2008’de 9 milyar dolar, 2010’da ise 7,1 milyar dolar ithalatla 1 numaralı ara malı ithal kalemi….•Bu değerler, 2008 ve 2010 yılları için Türkiye’nin dış ticaret açığının sırasıyla %13 ve %10, cari işlemler açığının ise %21 ve %15’ine denk gelmektedir.•Ham çelik üretiminin %70’i hurdaya dayalı ark ocaklı (EAO) tesislerde….•2015’te 34 milyon ton ihtiyaç…

HurdaHurda

15

Kaynak: World Steel In Figures (WSIF) 2009

Türkiye demir-çelik hurda ve döküntülerinde yeterlilik oranı en düşük olan ülkedir.

Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.

HurdaHurda

16

Türkiye dünyanın 1 numaralı hurda ithalatçısıdır. Ne fiyat belirlemede, ne de arzı şekillendirmede söz hakkı vardır.

Kaynak: TRADEMAP

HurdaHurda

17

• Kısa ve Orta Vadede: Alımda güç birliği, yaratılan

sinerjinin değerlendirilmesi

• Orta ve Uzun Vadede:İç kaynağın geliştirilmesi

ÇÖZÜM

HurdaHurda

18

Demir Cevheri ve KömürDemir Cevheri ve Kömür

• Entegre Demir Çelik tesislerimizin üretiminin ana girdileri…

• Cevherde üç şirket toplam dünya ticaretinin yaklaşık %70’ini yapar…

• Son 10 yıldaki hızlı hammadde fiyat artışlarıyla beraber dikey entegre firmaların çok büyük maliyet avantajı…

19

• Yurt içi maden yatırımları: Maden rezervi tespit çalışmaları, teknik inceleme ve

analizleri Alt yapının geliştirilmesi (demir yolu ve kara yolu) Yüksek maliyetli zenginleştirme tesislerinin kurulması

• Yurt dışı maden yatırımları: Kamu öncülüğünde çeşitli sigorta mekanizmaları

geliştirebilir mi? Bu tür riskli yatırımların özendirilmesinde veya

gerçekleştirilmesinde nasıl bir yol izlenebilir?

Hammaddenin etkin tedariki açısından iki seçenek

20

Demir Cevheri ve KömürDemir Cevheri ve Kömür

FERRO ALYAJLARFERRO ALYAJLAR

ELEKTRODELEKTROD

ALÜMİNYUMALÜMİNYUM

BAKIRBAKIR

+ ++ =

!!!!!!ENERJİ YATIRIMLARI!!!!!

21

EnerjiEnerji

Bakır cevheriBakır cevheri

Bakır KonsantresiBakır Konsantresi

Blister BakırBlister Bakır

HurdaHurda

Kok. KömürKok. Kömür

Demir CevheriDemir Cevheri Demir-Çelik Ürünleri

Ferro-AlyajlarFerro-Alyajlar

Pik/Sfero PikPik/Sfero Pik

Anot-Katot BakırAnot-Katot Bakır

BoksitBoksitAluminaAlumina

Külçe (İngot)Külçe (İngot)

Bakır Ürün

Aluminyum Ürün

GİTES - MakinaGİTES - MakinaSoğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler

GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ

22

Türkiye’de Araç ÜretimiTürkiye’de Araç Üretimi

Türkiye 2008’de; Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 2’nci Otobüste dünyada 6’ncı AB’nde 1’,inci

Türkiye 2009’da;Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 1’inci Otobüste dünyada 9’uncu, AB’nde 2’nci

GİTES – Otomotiv SanayiiGİTES – Otomotiv Sanayii

23

Motor ve Aktarma OrganlarıMetal SacPlastik KauçukElektronik ve Gömülü Yazılım

Ar-Ge ve Test MerkezleriLojistik altyapı

5.000 civarında parça grubu

Temel Girdiler

Diğerleri

GİTES - Otomotiv SanayiiGİTES - Otomotiv Sanayii

24

GİTES - Otomotiv SanayiiGİTES - Otomotiv Sanayii

25

26

GİTES - Otomotiv Sanayii

MOTOR ve AKTARMA ORGANLARIMOTOR ve AKTARMA ORGANLARI

*HS:8407, 8408, 840991, 840999, 841330, 842123, 842131, 8511, 870840, 870850

Milyon Dolar

Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları* Dış Ticaret Dengesi

27

GİTES - Otomotiv Sanayii

28

GİTES - Otomotiv Sanayii

Kaynak: FTF 2010 BMW Group

Araç değerinde %30-35’lik payÖnümüzdeki 10 yılda %40-70’lik pay tahminiİnovasyonda %80’lik pay tahmini

ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIMELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM

29

GİTES - Otomotiv Sanayii

Büyüyen ve katma değeri hızla artan bu alanda Türkiye’de üretim bulunmamaktadır.

30

GİTES - Otomotiv Sanayii

Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kamu-üniversite-sanayi entegrasyonunu sağlayacak odaklanmış Ar-Ge yapısının sağlanamamaktadır.

31

GİTES - Otomotiv Sanayii

32

GİTES Sorunları Çözerek İlerliyor…•Hurdada ortak dış alım girişimi ve iç kaynakların geliştirilmesi

•Demir cevheri zenginleştirme tesislerinin teşviki

•Stratejik girdilerde dış yatırımlar için politik risk sigortası

•Motor ve aktarma organları Ar-Ge’sinde test yakıtları ithaline ilişkin ilerleme

•Otomotiv ve elektronik sektörleri arasında işbirliği modeli oluşturulmasına dönük çalışma

ve diğerleri …

GİTES – Sonuç ve Değerlendirme

TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER