2016年3月期 1四半期決算説明会 - zigexn ir1.決算概要 fy2016 1q...

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2016年3月期

第1四半期決算説明会2015年08月12日(水)

OVER the DIMENSION

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2

目次

1.決算概要

2.成長戦略の進捗

3.今後の経営戦略

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3

1.決算概要

1.決算概要

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4

1.決算概要

FY2016 1Qハイライト(2015年4月~2015年6月)

総括

売上営業利益

費用

トピック

1Qは例年閑散期ではあるものの、堅調に推移しほぼ計画通りに成長。

YonYで売上高+85.3%(今期予想成長率:+42.8%)営業利益+28.4%(今期予想成長率:+28.2%)の成長。

前四半期に引き続き広告費を積極投下。新卒採用等により人件費が増加。

IR強化と戦略明確化のため領域セグメントを開示。 1の矢の事業の今後の展開。スカイマーク社への支援開始等アライアンスを加速。

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FY2015

1Q

(構成比/進捗率)

FY2016

1Q

(構成比/進捗率)

前年同期比

【参考】

FY2016計画

売上高 571(100%/21.0%)

1,059(100%/23.8%)

185.3% 4,450

営業利益 260(45.5%/22.1%)

334(31.6%/21.4%)

128.4% 1,560

経常利益 260(45.5%/21.7%)

325(30.7%/21.1%)

125.1% 1,540

純利益 159(27.8%/21.7%)

181(17.1%/21.4%)

113.9% 847

5

1.決算概要

業績比較(YonY) YonYで売上+85.3% 営業利益+28.4%の成長。 4Qが繁忙期であるため計画に対する四半期の進捗率としては計画通り。

※1:FY2015の2014年8月12日時点での通期業績予想に対する進捗率。

(百万円)

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97 114 130196 207

248 279

438 458 439 465

565 571 580

838

1,048

1,059 78

29 40 5999 110 125 147

210 235 200 213277 260 248

305 319

33478

0

200

400

600

800

1,000

1,200

売上スポット売上

営業利益スポット営利

6

1.決算概要

業績推移(QonQ)

前四半期のスポットの売上を除くと増収増益。

(百万円)

スポットの売上による増収

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

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7

YonYで対売上構成比率に大きな変動はなし。

※1:振替勘定を行っているため、上記の費用が総費用ではない。※2:人件費(非制作)はそのほかの営業、マーケティング、コーポレート等の人件費を含んだ費用である。※3:人件費(制作)はエンジニア、デザイナーの人件費。

1.決算概要

費用比較(YonY)

売上原価

販管費

＋

＋

＋

＋

(百万円)FY2015 1Q FY2016 1Q 前年同期比

コメント金額対売上比率金額対売上比率対売上比率

人件費(制作) 33 5.9% 67 6.4% 0.4% 制作人員数(連結):FY15 1Q:42人⇒ FY16 1Q:78人

その他費用(原価)

14 2.5% 73 7.0% 4.5%

人件費(非制作)

62 10.9% 168 15.9% 5.0%非制作人員数(連結):FY15 1Q:57人⇒ FY16 1Q:183人(アルバイト含む)新卒採用+9名

広告宣伝費 143 25.0% 209 19.8% -5.2% 内製化の進捗

研究開発費 5 1.0% 8 0.8% -0.2%

のれん償却費 0 N/A 42 4.0% N/Aブレイン・ラボ買収価額:1,170百万円(2014年7月～)リジョブ買収価額:1,980百万円(2014年9月～)エアロノーツ買収価額:250百万円(2015年2月～)による。

その他費用 70 12.3% 191 18.1% 5.8% 子会社の販管費の増加

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1 2 3 4 5 6 7 8

8

1.決算概要

費用推移(QonQ)

※1:原価には、制作職(エンジニア、デザイナー)の人件費を含む。

2015年3月期4Q

※4Qのスポットの増益分を除く営業利益

319

+11売上増額原価増額

▲7

▲12人件費（非制作）

増額

+20

広告宣伝費減額

▲3のれん償却費

増額

その他販管費減額

+6

2016年3月期1Q

営業利益

334

閑散期であるにも関わらず、4Qのスポットでの増益額を除けば増益。新卒採用等による人員増加により人件費が増加。広告費については、約2,000万円の減額があったもののQonQ比率で同水準の金額を投下。

(百万円)

※FY2015 4Qの営業利益は397(百万円)

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FY2016

1Q末

FY2015

1Q末前年同期比

FY2015

4Q末前四半期比

流動資産 4,503 2,256 199.6% 4,660 96.6%

現金

及び預金3,714 1,920 193.4% 3,837 96.8%

固定資産 3,721 215 1723.7% 3,728 99.8%

のれん 2,949 0 N/A 2,991 98.6%

総資産 8,225 2,472 332.7% 8,388 98.0%

流動負債 3,819 242 1575.7% 4,069 93.8%

固定負債 1,476 17 8308.4% 1,574 93.7%

純資産 2,929 2,212 132.4% 2,744 106.8%

9

1.決算概要

貸借対照表

現状の借入金に関しては、外部環境に基づき総合的に判断。のれん対純資産比率が109.0%から100.6％に改善。

(百万円)

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11


全社成長戦略：ジゲノミクス3本の矢全社戦略はジゲノミクス3本の矢を踏襲。今期に関しては、市場環境を鑑みてリソースの選択と集中を図る。

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【ご参考】国内の市場環境について

国内マーケットは活況であり、特に求人マーケットにおいてはここ数年で求人サイトの掲載案件数が大幅に増加している。

求人サイトはここ5年で大きく成長している

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1月

5月

9月

1月

5月

9月

1月

5月

9月

1月

5月

9月

1月

5月

9月

1月

5月

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015

年

有料求人情報誌フリーペーパー折込求人紙求人サイト

※1:内閣府「2013年度国民経済計算」「中長期の経済財政に関する試算」※2:全国求人情報協会 2015年度6月度「求人広告掲載件数集計結果」

国内名目GDPは東京オリンピックへ向けて成長を続ける

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

650.0

700.0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

<名目GDP予測> <媒体別求人広告掲載案件数推移>(兆円) (件)

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直近で注力

(1～3年)

1の矢

展開領域の拡張

2の矢

展開地域の拡張

3の矢

収益形態

事業モデルの拡張

中期的に注力

(3～5年)

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成長戦略に即した今後の指針

重点投資領域を『求人』『生活』の2領域へ

ベトナムのオフショア拠点の効率活用

新規事業をはじめ、新たな収益基盤を創る。

国内マーケットの成長余地やファンクション取得を背景とするバーティカル化戦略を基に短期的には1の矢に注力。

求人:掲載から採用までの情報や機能を活かしたバーティカル求人サービスの展開

生活:不動産関連事業の継続的成長と展開領域の拡張を目指す。

M&Aに関しても1の矢を中心に投資を検討する。

オフショア活用と新規サービスの展開

中期的に新規事業や買収企業による新たな収益基盤を育成する。

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セグメントに関して

求人

その他事業ライフメディア

プラットフォーム事業その他事業

ライフメディアプラットフォーム事業

IRの強化と戦略の明確化のためにセグメント開示を開始。選択と集中を図ることでポートフォリオを整理。

生活

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セグメント別四半期売上推移

生活領域は閑散期の影響を受け減速するも、計画通りの推移。4Qに偏重した業績計画。その他事業は本四半期より2015年2月にM&Aをしたエアロノーツの業績が今Qから四半期すべての

月に業績寄与。

(百万円)

422 419

674

843 848 140 147

152

251 157

9 13

13

32 54

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2015 FY2016

求人生活その他

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ZIGExN

217203230

373380399

424

575

622596600

694

735765

723

900861

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

16


KPIの推移

UU/月※1 DB※2

UU:4Qは繁忙期であり、閑散期の1Qは季節性の影響によりUU数減少。DB:新規メディアとの連携を複数実施し、DB数は堅調に推移。

※1:UU:弊社サービスの月間ユニークユーザーの四半期の平均数値。※2:DB:各サービスの課金対象の求人案件、不動産案件等の合計数。四半期の最終日の数値で計測。

(万UU)(万DB)

180

210232237

266279

433446

457

506

555561582

622640650

660

0

100

200

300

400

500

600

700

YonY+17.1%

YonY+13.4%

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2012

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2012

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

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ZIGExN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

スマートフォン PC

17

(比率)


デバイス別UU構成比率推移

FY2013 3Q以降スマートフォンからの流入比率が大幅に拡大。各サービスでスマートフォンに軸足を置き、ユーザビリティを改善。

※1:UU取得サービスは、アルバイトEX、転職EX、派遣EX、SMOCCA!-ex、賃貸EX、看護師求人EX※2:タブレットからの流入はスマートフォンからの流入に加えています。

主なサービスのデバイス別UU比率※1

PCからの流入31.3%

(FY2016 1Q)

スマートフォンからの流入68.7%

(FY2016 1Q)

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I:求人セグメントの説明と基本戦略

求人関連のEXサイトとリジョブ、ブレイン・ラボから構成。掲載から採用までに接する機能を持つため、採用に関わるあらゆる情報を解析し、

各サービスにおいて最適な情報を提供。

セグメントサービス基本戦略(バーティカル化)

弊社が持つ採用に関するデータプラットフォーム

営業

掲載

集客

応募

原稿作成編集

面接

内定

採用

入金

該当会社

オペレーション

買収した子会社のファンクションを活かし、採用に関わるあらゆるデータを保持、解析することから、ユーザーのバリューチェーンの最適化を行う。

また、掲載課金、応募課金、採用課金のそれぞれを持つことで、景気連動に強いポートフォリオに最適化を図る。

18

求人

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ZIGExN

422 419

674

843 848

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2015 FY2016

19


I:求人セグメント

(百万円)

課金体系が掲載、応募、採用の3つになり、課金ポイントを多様化。

YonY+100.9%

売上高推移トピック

ブレイン・ラボ社株式取得(2014/7/17)

リジョブ社株式取得(2014/9/26)

求人ジャーナル社(2015年6月)及びバイトークを運営するレバレジーズ社(2015年６月)と提携を開始。

新規事業として介護領域へ参入。 PMI:採用課金、掲載課金ともに順調な推移。

大型顧客の受注。 PMI:シナジーを活かした事業展開を検討。

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Ⅱ:生活セグメントの説明と基本戦略

不動産分野と中古車、婚活、旅行分野のEXサイトで構成。バリューチェーンを統合すること(バーティカル化)を進め、求人領域の横展開を図る。

基本戦略(アグリゲーションtoバーティカル)

不動産関連事業に関しては、DBのシェアを取りつつあるため、今後は、バリューチェーン上の機能を統合して、求人領域同様バーティカル化を目指す。

C社 D社B社A社

約400万件

約500万件

20

構成サービス

生活

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Ⅱ:生活セグメント

不動産関連サービスが閑散期だったもののYonYで12.1%の売上高成長と堅調に推移。

売上高推移

140 147 152

251

157

0

50

100

150

200

250

300

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2015 FY2016

YonY+12.1%

(百万円)

トピック

新規事業として、2015年7月にリリース。

DIY動画キュレーションメディア『see-sow』の正式リリース。

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ZIGExN

9 13 13

32

54

0

10

20

30

40

50

60

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

FY2015 FY2016

22


Ⅲ:その他セグメントにじげん社がM&Aしたエアロノーツ社の業績が全て寄与し、大幅に伸長。じげんスタンプは順調に提携店舗数を拡大。

YonY+500.0%

トピック売上高推移

(百万円)

株式会社グルメ杵屋、株式会社ランシステム、Mr.Max等との提携開始で提携店舗数が1,209店舗(FY2015 4Q)から1,435店舗(FY2016 1Q)へ。

2015年2月に買収した「みんなの電話占い」を運営するエアロノーツ株式会社を2015年6月末に株式会社にじげん社に合併。

エアロノーツ株式会社株式取得(2015/2/9)

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金融事業の考え方

１の矢の注力によって得たユーザーエクスペリエンスや拡張されたトランザクションをベースに競争優位性のある金融サービスを提供するという戦略変更により、当面は金融商品取引業の免許は不要と判断。

金融事業

１の矢の拡張

金融事業は１の矢の拡張にて獲得したライフメディアのトランザクションをベースに展開。

世界展開を見据えたサービス展開

Lending

Payment

Crowdfunding

Virtual currency

Remittance

金融事業展開の考え方

トランザクション

エクスペリエンス

今後も金融領域へのサービスの可能性を検討。

Insurance

Guarantee etc.

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25


2016年3月期業績計画

112 127 229

316

538

1,173

1,927

3,116

4,450

21 22 61 67 227

591

925

1,211

1,560

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期計画

売上営業利益

通期で売上+42.8%の成長営業利益+28.2%の成長を計画。

(百万円)

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2016年3月期売上高の内訳

求人事業が売上の成長をけん引し、連結で+42.8%の成長を予想。セグメント構成比率は大きく変わらず、それぞれがおよそ同等割合で成長する想定。

求人75.4%

求人約75%

+42.8%

(YonY)

FY2016

売上高予想44.5億円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

FY2015 FY2016

求人生活その他

FY2015

売上高31.1億円

生活約20%

生活22.4%

その他事業2.1%

その他事業約5%

求人75.4%

求人約75%

(百万円)

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今期の注力ポイント

今期は以下の3つの点に注力。

①1の矢の拡張

②戦略的投資対象の拡張

③アライアンスの拡張

アグリゲーションtoバーティカル領域の拡張と深耕

事業シナジーをベースとした戦略的投資対象の拡張

ITのナレッジを活用した大企業との提携

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①1の矢の拡張:1の矢の事業の目指すべき姿

より多くのユーザーに最適な情報配信を行うために以下の3点を引き続き推進。

ライフメディアプラットフォーム集客手法・デバイス

②データ解析による配信情報の最適化とバーティカル化

ユーザー

③大量のDBの確保①集客手法の拡張

求人

クライアント

配信

解析

DB

住まい

車

結婚

PC

配信

抽出

要求検索

アグリゲーション

バーティカル

情報の深さ

情報の広さ

他

展開

スマートデバイス

OEM

キュレーション

学習

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IPOベンチャー投資

昨年度のM&Aの実績により、持ち込み案件が大幅増加。

よりシナジーのある事業への投資を促進する。

成長企業M&A シナジーを中心に見据えた事業買収を行う。外部業者とのネットワーク強化により検討案件数が大幅増加。

ターンアラウンドスカイマーク社への支援にて

Webマーケティングのナレッジがワークすることが分かったため、展開を加速。

29


②戦略的投資対象の拡張:投資の進捗と方向性

売上

時間

創業期

成長期

衰退期

今期の戦略投資においては、シナジーの最大化を図るため、成長企業投資のみならず創業期(主にIPOを目指す企業)、成熟期(主にターンアラウンド案件)にもM&A対象を広げ投資を加速。

M&A対象企業のフェーズ

創業期はIPOを目指した投資&提携を行う。成熟期の企業に対しては、ターンアラウンドを行う。

これまでの主な買収対象

ターンアラウンド

分岐点

IPOを目指す企業

成熟期

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ZIGExN

30


③アライアンスの拡張:スカイマーク社との提携

30

×Sales

Engineering

Design

Marketing

経営人材

じげん社の強みを活かした支援スカイマーク社への支援決定

じげん社のメディア運営で培った強みを活かした大企業のIT支援を実施。今後も、再生支援にこだわらず非IT産業大の企業とのアライアンスを増加させていく。

スカイマーク株式会社へのIT業界唯一の支援決定搭乗前から搭乗後の日常生活まで一気通貫した顧客体験の創造・提供を目指す

×

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新しいインターネット企業のカタチへ

インターネット非IT産業×

Internet of Non-IT

E x N

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33

参考資料

OVER the DIMENSION


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34

参考資料

経営理念について

ZIGExNは、生活機会の最大化を目指し、インターネットを通じて宇宙（せかい）を繋ぐ「場」を提供することで、社会との調和を図り、共に持続的発展を追求していく。

ＣＯＳＭＯＬＯＧＹ

OVER THE DIMENSION ー次元を超えよ！圧倒的に突き抜けたサービスに、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す

基本理念

経営理念

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ZIGExN

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2015年度新卒採用に伴い、人員が増加。

16 17 17 17 23 26 28 3040 43 46 48 57

115104

115128

11 13 12 913 14 16 20

29 32 32 32

42

6870

76

78

6 4 7 69 10 8

13

24 21 17 22

15

80 92

109105

33 34 36 3245 50 52

63

93 96 95 102114

263 266

300311

0

50

100

150

200

250

300

350


FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

■非制作（営業、マーケティング、コーポレート■制作（エンジニア、デザイナー）■アルバイト

参考資料

職種別従業員推移（連結）

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ZIGExN

本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入⼿可能な情報や判断に基づくものです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものではありません。

また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。

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2016年3月期 1四半期決算説明会 - zigexn ir1.決算概要 fy2016 1q...

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