リコーリース 2016年3月期第2四半期決算説明会
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実績報告
2
14/9 15/9実 績 実 績 伸 率
売 上 高 1,284 1,363 6.1
売 上 総 利 益 148 150 1.4
販 売 管 理 費 66 67 1.1
営 業 利 益 82 83 1.6
( 営 業 利 益 率 ) 6.4 6.1
経 常 利 益 81 82 1.4
当 期 純 利 益 51 54 6.2
( 当 期 純 利 益 率 ) 4.0 4.0前年差(円)
1 株 当 り 純 利 益 165.72 175.99 10.271 株 当 り 配 当 金 22.50 27.50 5.00
連結業績
(億円、%)
過去高
過去高
2期連続
実績報告
3
営業利益の前年比増減要因
(単位:億円)
82億円
15/9実績
83億円
14/9実績
1億円
売上総利益項目 販売管理費項目
+2
金融収益増加
経費増加
▲1
資金原価
±0
リース・割賦粗利
±0
貸倒引当金
±0
実績報告
4
事業別取扱高
(億円、%)
*本取扱高は“検収ベース”
14/9 15/9
実 績 実 績 伸 率
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 1,283 1,360 6.0
オ ヘ ゚ レ ー テ ィ ン ク ゙ ・ リ ー ス 70 69 △2.1
割 賦 218 257 17.9
リ ー ス ・ 割 賦 事 業 1,572 1,687 7.3
金 融 サ ー ビ ス 事 業 117 139 18.6
総 取 扱 高 1,689 1,826 8.1
過去高
過去高
過去高
3期連続
5期連続
3期連続
実績報告
5
(億円、%)
リース・割賦事業 分野別取扱高
14/9 15/9 リース事業協会※4月~8月累計
実 績 実 績 伸 率対 前 々 年
伸 率 伸 率対 前 々 年
伸 率
事務用・情報関連機器
944 921 △2.5 △4.1 10.7 △3.4
医療機器 197 218 11.0 8.8 34.8 △10.0
産業工作機械 104 167 60.7 176.1 39.6 △15.4
商業・サービス業用機器
128 159 23.7 22.2 4.1 △0.8
車両・輸送用機器
70 73 4.7 11.3 10.0 6.5
その他 127 146 14.7 75.5 7.1 6.8
取 扱 高 合 計 1,572 1,687 7.3 12.3 13.2 △2.7
実績報告
6
1,124 1,141 1,173 1,246
1,320
81 78 70 71 71
0
50
100
150
200
250
0
250
500
750
1,000
1,250
11/9 12/9 13/9 14/9 15/9
セグメント別業績(リース・割賦事業)
(億円) 売上高(左軸)
セグメント利益(右軸)
過去高
2期連続
実績報告
22.5 24.9
27.4 29.8
32.8
9.5 11.9 13.0 13.9
16.0
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
35
11/9 12/9 13/9 14/9 15/9
7
セグメント別業績(金融サービス事業)
売上高(左軸)
(億円)
営業利益
構成比 10.9% 13.8% 16.3% 16.9% 19.2%
過去高
セグメント利益(右軸)
過去高
10期連続
実績報告
63
92106
128 131
0
50
100
150
12/3 13/3 14/3 15/3 15/9
8
金融サービス事業 集金代行サービス・介護報酬ファクタリング
集金代行月間取扱件数
介護ファクタリング年間取扱高
集金代行プロダクトサイト
(万件)
中計目標(17/3)
90
198
326
217
0
100
200
300
13/3 14/3 15/3 16/3
600
中計目標(17/3)
170
(億円)
けあコンシェル
実績報告
9
営業資産残高と事故率
ファイナンスリース(内流動化分)
営業貸付
割賦
オペリース
※流動化分を控除しない残高を表示
7,079 7,354
6,520
事故率=事故損失額÷営業資産平均残高
事故率(%)
6,978
7,633
(億円)
過去高
4,802(245)
5,142(245)
5,185(246)
5,327(246)
5,451(246)
107 123 149 158 178
567 612 644 725 781 1,044
1,099 1,099 1,142
1,222
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
13/9 14/3 14/9 15/3 15/9
0.27 0.240.19 0.18 0.18
実績報告
10
調達総額と資金原価
【外部格付】
S&P A
R&I A+
JCR AA-
固定化率(%)
資金原価
総調達額
※調達総額は流動化による支払債務を控除しない残高を表示資金原価は売上総利益に含まれる費用を表示
長期
短期
57.1 56.9 58.6 61.1 61.8
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
13/9 14/3 14/9 15/3 15/9
97
977
5,6485,988 6,170 6,337 6,331
(億円)
実績報告
11
販売費及び一般管理費
貸倒引当
人件費
その他
(億円)
666662 62
67
29 28 30 28 30
31 31 32 32 33
1 2 3 5 3
20
40
60
80
13/9 14/3 14/9 15/3 15/90
業績予想
13
環境認識
・トリプル安(原油、為替、金利)による低位な企業倒産、金利水準
・Windowsサーバ2003入替、マイナンバー 需要ズレ
・円安・ビザ緩和 インバウンド需要の急激な拡大
市 場
・リーマンショック後の新規取扱高減少に伴う再リースの減少
・事故解約の変化(介護業界、世界景気減速)
・土木建設機械のピークアウト
自 社
医療・介護:2018年の法改正に向け活発な動き
(医薬品・医療機器法、介護保険法)
製造業 :国内回帰による設備投資増(懸念:中国ショックによる翳り)
:一次~二次下請けまで設備投資に動き(中小はまだ)
顧 客
業績予想
14
連結業績予想
(億円、%)
15/3 16/3実 績 予 想 伸 率
売 上 高 2,587 2,660 2.8売 上 総 利 益 298 306 2.6販 売 管 理 費 133 136 2.2営 業 利 益 165 170 3.0( 営 業 利 益 率 ) 6.4 6.4 -
経 常 利 益 164 168 2.1当 期 純 利 益 101 108 6.5( 当 期 純 利 益 率 ) 3.9 4.1 -
前年差(円)
R O A 1.26% 1.27% 0.02%R O E 7.7% 7.7% 0.0%1 株 当 た り 純 利 益 324.71 345.97 21.261 株 当 り 配 当 金 50.00 55.00 5.00
業績予想
15
事業別取扱高予想
(億円、%)
15/3 16/3
実 績 予 想 伸 率
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 2,621 2,705 3.2
オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ リ ー ス 124 125 0.1
割 賦 485 525 8.2
リ ー ス ・ 割 賦 事 業 3,231 3,355 3.8
金 融 サ ー ビ ス 事 業 259 265 2.1
総 取 扱 高 3,491 3,620 3.7
業績予想
16
リース・割賦事業 分野別取扱高予想
(億円、%)
15/3 16/3
実 績 予 想 伸 率
事 務 用 ・ 情 報 関 連 機 器 1,855 1,910 2.9
医 療 機 器 398 420 5.3
産 業 工 作 機 械 285 320 12.2
商 業 ・ サ ー ヒ ゙ ス 業 用 機 器 300 305 1.5
車 輌 ・ 輸 送 用 機 器 137 140 1.5
そ の 他 253 260 2.5
取 扱 高 合 計 3,231 3,355 3.8
業績予想
17
経営戦略
事業拡大 効率性
事業生産性
On Business
Customer (顧客の拡大)
New Business
Efficiency(人員効率)
ALM(Asset Liability Management)
Accident レス
販売支援リースのノウハウ
取引ベンダー:6,000社/年取引顧客:約40万社 ⇒中小中心
業界トップの資金調達力
少額・大量契約 ⇒リスク分散
事務処理件数:約120万件/年
OCeaN戦
略
強
み
リコーグループ協業
Communication & Speed & Challenge
CSR
企業文化
業績予想
18
14年度 15年度
事業
事務・情報関連分野、医療・介護分野で業界No.1
リコーG協業(介護、太陽光)医療:部門統合SIer設置
リコーG協業(新規事業、プロセス改革)主幹/キーマン設置(医療・介護)新スキーム・人脈活用による新規開拓
新たな成長分野の探索
新規事業開発室 新設
プロセス
全社横断的プロセス改革の継続実行
プロセス改革PTの設置 構造改革推進部 新設→体制・人員強化→構造改革構想づくり、短期策の実施
人財
「人に優しく、仕事に厳しい」新人事制度
チャレンジ評価(降給・降格有り)若手社員登用スペシャリストコース新設出産・育児、介護の支援
(時間休、コース変更、評価、時短・休業拡大)
新評価制度教育社内公募制度
育メン・チャレンジ休暇制度ファミリーデー
3つの改革
20
(億円、%)
14/9 15/9
実 績 伸 率 実 績 伸 率
リ ー ス 料 収 入 1,000 6.0 1,063 6.3
割 賦 売 上 高 147 13.8 161 9.9
営 業 貸 付 収 益 12 9.2 12 4.5
受 取 手 数 料 20 7.3 22 12.0
そ の 他 104 △0.1 102 △1.9
売 上 高 合 計 1,284 6.3 1,363 6.1
<参考>2016年3月期第2四半期 売上高内訳
21
<参考>2016年3月期 売上高予想内訳
(億円、%)
15/3 16/3
実 績 予 想 伸 率
リ ー ス 料 収 入 2,012 2,078 3.2
割 賦 売 上 高 299 309 3.3
営 業 貸 付 収 益 24 26 4.9
受 取 手 数 料 40 42 4.7
そ の 他 210 205 △2.7
売 上 高 合 計 2,587 2,660 2.8
22
<参考> 2016年3月期 営業利益の前年比増減要因予想
(単位:億円)
170億円
16/3予想
165億円
5億円
売上総利益項目 販売管理費項目
貸倒引当金増加
15/3実績
▲1
+2金融収益
増加
リース・割賦粗利増加
資金原価増加
経費増加
▲2
+7
▲1