2015 01-16 analisis-de_exportaciones_colombianas_ene-nov_2013-2014

Análisis de exportaciones colombianas.

Enero-Noviembre 2014

Dirección de Información Comercial

Enero de 2015

Comportamiento de las exportaciones totales. Enero-noviembre de

2014

La gerencia con la mayor participación en las exportaciones fue manufacturas (55%)

Crecimiento de las exportaciones colombianas

enero – noviembre 2013 vs enero – noviembre 2014

US$ millones FOB

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y noviembre de 2014 se explica, en parte, por la reducción de las exportaciones de la gerencia de Manufacturas e Insumos Básicos y Derivados (-7,1%) y del sector de Vehículos y otros medios de transporte que redujo sus exportaciones en US$299,8 millones, en especial en automóviles de turismo a México, Argentina y Ecuador.

Participación por gerencia

enero - noviembre 2014

US$ millones FOB

Fuente: DANE. Cálculos: Procolombia.

13.390,1 12.958,5

40.161,5 38.102,0

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

Ene-nov 2013 Ene-nov 2014

No mineras (sin café) Mineras y café

-4,7%

-5,1%

-3,2%

US$53.552 US$51.061

US$

mill

on

es

FOB

55,0% 34,4%

8,7%

1,5% 0,4%

Manufacturas e insumos basicos y derivados

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Servicios

US$4.463,9

US$1.128,1

US$7.127,1

US$47,3 US$192,1

El sector de mayor crecimiento fue el sector Agroindustrial (US$ 328,4 millones)

Los sectores con mayor dinamismo entre enero y noviembre de 2014 fueron agroindustrial, agrícola y energía eléctrica.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Venezuela y Ecuador.

Los subsectores con mayor crecimiento entre enero y noviembre de 2014 fueron productos de confitería con US$148,8 millones de crecimiento, banano con US$92,9 millones, energía eléctrica con US$91,6 millones y azúcares y mieles con US$87,8 millones.


347,4

117,5

91,6

37,5

35,5

- 100,0 200,0 300,0 400,0

Agroindustrial

Agricola

Energia electrica

Envases/empaques

Flores y plantas vivas

Variación Neta - Nov 2013 - Nov2014 (US$ millones)

El sector de mayor decrecimiento fue el pecuario (US$380 millones)

Los sectores que presentaron mayores decrecimientos entre enero y noviembre de 2014 fueron el sector pecuario, vehículos y otros medios de transporte y metalmecánica.

Estos sectores mostraron un decrecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Ecuador, Venezuela, Argentina, México, China y Bélgica.

Los subsectores con mayor decrecimiento absoluto entre enero y noviembre de 2014 fueron vehículos con -US$295,1 millones, animales vivos (bovinos) con -US$236 millones y carnes y despojos comestibles con -US$144,1 millones.


-380,0

-299,8

-113,7

-112,4

-80,5

-400,0 -300,0 -200,0 -100,0 0,0

Pecuario

Vehiculos y otros medios detransporte

Metalmecanica

Textiles y confecciones

Quimico

Variación Neta - Nov 2013 - Nov 2014 (US$ millones)

Estados Unidos fue el país al que más se exportó y el que más participación obtuvo (20%).

Exportaciones colombianas no mineras – país destino

Valores. US$ 2014 Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países del top 10 excepto con Panamá.


N° País Destino Ene - nov 2013

US$ FOB Ene - nov 2014

US$ FOB Part. 2014 Var. 13/14 Var. Neta

1 Estados Unidos 2.427.888.175 2.588.675.692 20,0% 6,6% 160.787.517

2 Ecuador 1.723.816.745 1.676.709.167 12,9% -2,7% -47.107.578

3 Venezuela 1.686.285.809 1.582.842.627 12,2% -6,1% -103.443.182

4 Perú 986.323.212 935.982.393 7,2% -5,1% -50.340.819

5 Brasil 909.084.602 795.006.748 6,1% -12,5% -114.077.854

6 México 713.549.632 703.086.223 5,4% -1,5% -10.463.409

7 Chile 428.613.779 406.528.462 3,1% -5,2% -22.085.317

8 Panamá 358.360.408 304.236.932 2,3% -15,1% -54.123.476

9 Países Bajos 241.439.811 303.808.766 2,3% 25,8% 62.368.955

10 Reino Unido 213.459.662 270.938.648 2,1% 26,9% 57.478.986

Otros 3.701.264.328 3.390.682.734 26,2% -8,4% -310.581.594

Total general 13.390.086.164 12.958.498.393 100,0% -3,2% -431.587.771

Antioquia, Bogotá D.C., Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca participan con el 85,8% de las exportaciones del país.

Exportaciones colombianas no mineras – departamento de origen

Valores. US$ 2014


N° Dept. Origen Ene - nov 2013



1 Antioquia 3.093.262.678 2.954.508.203 22,8% -4,5% -138.754.475

2 Bogotá D.C. 2.736.639.093 2.584.994.930 19,9% -5,5% -151.644.163

3 Valle del Cauca 1.707.706.219 1.889.984.979 14,6% 10,7% 182.278.760

4 Bolívar 1.451.807.487 1.500.780.482 11,6% 3,4% 48.972.995

5 Cundinamarca 1.250.632.125 1.218.524.411 9,4% -2,6% -32.107.714

6 Atlántico 1.230.010.482 1.191.946.415 9,2% -3,1% -38.064.067

7 Magdalena 404.817.730 452.045.326 3,5% 11,7% 47.227.596

8 Caldas 350.245.238 317.634.350 2,5% -9,3% -32.610.888

9 Cauca 203.268.743 244.918.964 1,9% 20,5% 41.650.221

10 Risaralda 160.046.959 183.753.885 1,4% 14,8% 23.706.926

Otros 801.649.412 419.406.450 3,2% -47,7% -382.242.962

Total general 13.390.086.164 12.958.498.393 100,0% -3,2% -431.587.771

Comportamiento de las exportaciones / gerencia. Enero-noviembre de 2014

Agroindustria

Exportaciones colombianas (agroindustria) – País destino

Agroindustria: durante enero – noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US4.463,9 millones, US$142,8 millones más que en el mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos por un valor de +US$88,4 millones, especialmente representados en mayores exportaciones del subsector productos de confitería (+US$148,8 millones). Algunos destinos que registraron una disminución en el valor exportado fueron: Venezuela y Bélgica con animales vivos (bovinos) (-US$245,5 millones) y banano (-US$14,6millones) respectivamente.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron un 5,9% (US$88,4 millones).

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países del Top 10





1 Estados Unidos 1.501.052.035 1.589.410.702 35,6% 5,9% 88.358.667

2 Venezuela 651.679.321 426.634.358 9,6% -34,5% -225.044.963

3 Reino Unido 190.257.654 248.450.323 5,6% 30,6% 58.192.668

4 Países Bajos 189.209.602 232.477.735 5,2% 22,9% 43.268.134

5 Bélgica 225.106.354 205.832.081 4,6% -8,6% -19.274.272

6 Perú 143.045.537 171.352.752 3,8% 19,8% 28.307.215

7 Ecuador 152.333.137 160.400.531 3,6% 5,3% 8.067.394

8 Chile 114.462.098 138.676.990 3,1% 21,2% 24.214.892

9 Alemania 120.346.652 124.957.006 2,8% 3,8% 4.610.354

10 Italia 77.406.678 117.080.323 2,6% 51,3% 39.673.645

Otros 956.189.720 1.048.620.057 23,5% 9,7% 92.430.337

Total general 4.321.088.787 4.463.892.859 100,0% 3,3% 142.804.072

El 81,6% de las exportaciones agroindustriales está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C. 19,2% Cundinamarca

10,9%

Magdalena 9,6%

Antioquia 23,7%

Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria

por valor de US$2.726,8 millones durante enero – noviembre de 2014, equivalente al 61,1% de las exportaciones nacionales.

Valle del Cauca 18,2%


El sector agroindustrial reportó el mayor crecimiento (US$347,4 millones), en parte, debido al aumento del subsector productos de confitería (US$148,8 millones).

Los sectores con mayor dinamismo entre enero y noviembre de 2014 fueron agroindustrial con un crecimiento neto de US$347,4 millones, agrícola con US$117,5 y flores y plantas vivas con US$35,5 millones.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, Países Bajos, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

Por otro lado el sector pecuario reportó un decrecimiento en lo corrido del año de -US$380 millones.

Este sector exhibió una reducción en sus exportaciones a Venezuela, Ecuador y México.


-380,0

22,3

35,5

117,5

347,4

-600,0 -400,0 -200,0 0,0 200,0 400,0

Pecuario

Acuicola y pesquero

Flores y plantas vivas

Agricola

Agroindustrial

Variación Neta (US$ millones)

Manufacturas

Exportaciones colombianas (manufacturas) – País destino

Manufacturas: durante enero – noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$7.127,1 millones, US$543,7 millones menos que en el mismo periodo de 2013. Este decrecimiento estuvo asociado con una disminución de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$264 millones, especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehículos (-US$249 millones). Algunos destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela y Estados Unidos con plástico en formas primarias (+US$46,3 millones) y aluminio (+US$30 millones) respectivamente.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 4,3% (-US$56 millones). Las exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron un 13,5% (+US$115 millones).

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando China, Panamá y Costa Rica


N° País Destino Ene - nov2013



1 Ecuador 1.289.692.890 1.233.661.594 17,3% -4,3% -56.031.296

2 Venezuela 852.814.592 967.838.138 13,6% 13,5% 115.023.546

3 Brasil 831.367.882 723.012.345 10,1% -13,0% -108.355.537

4 Estados Unidos 620.888.895 708.018.920 9,9% 14,0% 87.130.025

5 Perú 759.111.184 691.843.444 9,7% -8,9% -67.267.740

6 México 538.605.778 495.541.272 7,0% -8,0% -43.064.506

7 Chile 291.211.590 245.799.040 3,4% -15,6% -45.412.550

8 Panamá 287.650.474 240.828.628 3,4% -16,3% -46.821.846

9 China 295.642.721 199.455.210 2,8% -32,5% -96.187.511

10 Costa Rica 189.145.763 183.056.429 2,6% -3,2% -6.089.334

Otros 1.714.645.376 1.438.030.660 20,2% -16,1% -276.614.716

Total general 7.670.777.145 7.127.085.678 100,0% -7,1% -543.691.466

El 81,9% de las exportaciones agroindustriales está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bolívar, Bogotá D.C y Antioquia exportaron productos de manufacturas por valor

de US$3.984,5 millones durante enero – noviembre de 2014, equivalente al 55,9% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 19,2%

Bolívar 19,1%

Atlántico 12,5%

Antioquia 17,5%



El sector vehículos y otros medios de transporte reportó el mayor decrecimiento (-US$299,8 millones) debido al debilitamiento del subsector vehículos (-US$295,1 millones).

El sector con mayor decrecimiento entre enero y noviembre de 2014 fue: vehículos y otros medios de transporte con un decrecimiento neto de US$299,8 millones.

Este sector mostró un decrecimiento de sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Argentina, México y Panamá.

Por otro lado, algunos sectores con crecimientos en lo corrido del año fueron: envases/empaques con US$37,5 millones y farmacéutico con US$26,2 millones.

Estos sectores exhibieron un aumento en sus exportaciones principalmente hacia Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Ecuador.


-299,8

-113,7

-80,5

23,1

26,2

37,5

-400,0 -300,0 -200,0 -100,0 0,0 100,0

Vehiculos y otros medios de transporte

Metalmecanica

Quimico

Plastico y caucho

Farmaceutico

Envases/empaques


Prendas de vestir


Prendas de Vestir: durante enero – noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$1.128,1millones, US$113,8 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron: Venezuela con confecciones (-US$49,1 millones) y Ecuador con textiles (-US$14,5 millones). Por otra parte, el país que más incrementó su valor exportado fue Italia (+US$23,7 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que más creció.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un 4,7% del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 10,9%. Las exportaciones a Brasil, en cambio, aumentaron un 38,5%.

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando China, Panamá y Costa Rica


N° País Destino Ene - nov2013



1 Estados Unidos 298.880.801 284.758.250 25,2% -4,7% -14.122.551

2 Ecuador 213.780.913 190.458.131 16,9% -10,9% -23.322.782

3 México 109.750.980 107.633.200 9,5% -1,9% -2.117.780

4 Venezuela 140.040.996 83.950.066 7,4% -40,1% -56.090.930

5 Perú 79.070.413 69.108.030 6,1% -12,6% -9.962.383

6 Italia 31.005.492 54.752.108 4,9% 76,6% 23.746.615

7 China 49.007.981 35.536.961 3,2% -27,5% -13.471.020

8 Costa Rica 37.499.694 34.375.225 3,0% -8,3% -3.124.469

9 Brasil 22.908.663 31.728.847 2,8% 38,5% 8.820.184

10 Panamá 26.276.049 20.177.818 1,8% -23,2% -6.098.231

Otros 233.602.512 215.592.416 19,1% -7,7% -18.010.096

Total general 1.241.824.494 1.128.071.052 100,0% -9,2% -113.753.442

El 92,9% de las exportaciones de prendas de vestir está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C. 28,1%

Cundinamarca 3,9%

Atlántico 10,1%

Antioquia 40,7%


Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca exportaron productos de prendas de

vestir por valor de US$889,9 millones durante enero – noviembre de 2014, equivalente al 78,9% de las exportaciones nacionales.


El sector cuero y manufacturas de cuero reportó el mayor crecimiento (+US$16 millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector de cueros en bruto y preparados (US$15,5 millones).

El principal sector con mayor dinamismo entre enero y noviembre de 2014 fue cuero y manufacturas de cuero con un crecimiento de US$16 millones, representando el 24,5% de las exportaciones de prendas de vestir.

Este sector mostró un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Italia, México y España.

Por otro lado los sectores con mayor decrecimiento en lo corrido del año fueron: calzado con -US$8,2 millones menos, joyería con -US$9,2 millones y textiles y confecciones con -US$112,4 millones.

Estos sectores exhibieron una reducción en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador, Chile y México.


-112,4

-9,2

-8,2

16,0

-115,0 -65,0 -15,0 35,0

Textiles y confecciones

Joyeria

Calzado

Cuero manufacturas de cuero


Servicios editoriales


Servicios: durante enero – noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$47,3 millones, US$11,5 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores decrecimientos netos en servicios editoriales fueron: Venezuela con un decrecimiento neto de -US$2,4 millones (-53,3%), México con un decrecimiento neto de -US$2,2 millones (-19,7%) y Ecuador con un decrecimiento neto de -US$2,3 millones (-26%).

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de servicios a México decrecieron un 19,7%, del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron un 26%. Las exportaciones a Guatemala, en cambio, aumentaron 47,2%.

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando Panamá y Costa Rica





1 México 10.985.417 8.822.026 18,6% -19,7% -2.163.391

2 Ecuador 8.951.566 6.621.708 14,0% -26,0% -2.329.858

3 Panamá 6.557.814 5.818.626 12,3% -11,3% -739.188

4 Estados Unidos 6.610.422 4.933.685 10,4% -25,4% -1.676.738

5 Perú 5.057.847 3.667.372 7,7% -27,5% -1.390.476

6 Guatemala 2.270.240 3.342.883 7,1% 47,2% 1.072.643

7 Puerto Rico 3.839.687 3.103.292 6,6% -19,2% -736.395

8 Chile 1.749.246 2.268.560 4,8% 29,7% 519.313

9 Venezuela 4.461.544 2.085.078 4,4% -53,3% -2.376.467

10 Costa Rica 1.370.764 1.036.881 2,2% -24,4% -333.883

Otros 6.959.099 5.642.106 11,9% -18,9% -1.316.993

Total general 58.813.647 47.342.216 100,0% -19,5% -11.471.431

El 99,8% de las exportaciones de servicios está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios

editoriales por valor de US$46,5 millones durante enero – noviembre de 2014, equivalente al 98,1% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 77,9%

Cundinamarca 11,2%

Atlántico 0,23%

Antioquia 1,4%



El sector editorial decreció 19,5% (US$11,5 millones)

La gerencia de servicios se compone del sector editorial, el cual presentó un decrecimiento de 19,5% (-US$11,5 millones) entre enero y noviembre de 2014 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este sector exhibió una reducción en sus exportaciones principalmente a México, Ecuador y Venezuela.


- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Ene- nov 2013

Ene- nov 2014

58,8

47,3

Dinamismo del sector editorial. Ene-nov 2013-2014 (US$millones)

Dinamismo del sector editorial. Ene-nov 2013-2014 (US$millones)

Otras exportaciones


Otros (Energía eléctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o colección y antigüedades): durante enero – noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$192,1 millones, US$94,5 millones mas que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores crecimientos fueron: Venezuela con energía eléctrica (+US$65,1 millones) y Ecuador también con energía eléctrica (+US$26,5 millones). Por otra parte, el país que más redujo su valor exportado fue Alemania (-US$40.014), siendo el subsector de objetos de arte o colección y antiguedades el que más decreció.

Valores. US$ 2014

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y US$26,5 millones, respectivamente. La energía eléctrica es el producto más importante de este sector productivo

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países excepto con Panamá





1 Venezuela 37.289.356 102.334.988 53,3% 174,4% 65.045.631

2 Ecuador 59.058.240 85.567.204 44,5% 44,9% 26.508.964

3 Estados Unidos 456.022 1.554.055 0,8% 240,8% 1.098.033

4 Brasil 11.409 1.035.412 0,5% 8975,6% 1.024.004

5 Reino Unido 499.594 554.816 0,3% 11,1% 55.222

6 Suiza 32.561 496.150 0,3% 1423,8% 463.589

7 Francia 22.511 137.381 0,1% 510,3% 114.870

8 Panamá 24.625 112.468 0,1% 356,7% 87.843

9 España 2.061 50.627 0,0% 2356,6% 48.566

10 Bolivia - 49.443 0,0% N/A 49.443

Otros 185.713 213.965 0,1% 15,2% 28.252

Total general 97.582.091 192.106.508 100,0% 96,9% 94.524.417

La fuente más importante de energía eléctrica colombiana continúa siendo el departamento de Antioquia.

Antioquia, Bogotá D.C y Huila exportaron productos de agroindustria por valor

de US$192,1 millones durante enero – noviembre de 2014, equivalente al 99,9% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 1,8%

Huila 0,02%

Atlántico 0,01%

Antioquia 98,2%

Norte de Santander 0,004%


La exportación de objetos de arte y antigüedades a Brasil presentó un crecimiento importante entre enero-noviembre de 2014.

El sector con mayor dinamismo entre enero y noviembre de 2014 fue energía eléctrica con un crecimiento de US$91,6 millones, seguido por objetos de arte y antigüedades con US$2,9 millones.

Estos sectores exhibieron un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Suiza.


91,55

2,94

0,03

- 20,00 40,00 60,00 80,00

Energia electrica

Objetos de arte y antiguedades

Otros servicios


2015 01-16 analisis-de_exportaciones_colombianas_ene-nov_2013-2014

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