2014년 상반기 광고집행 분석_메조미디어

2014년 상반기(1월~6월)

온라인/모바일 광고집행 분석

2014.08

INDEX

I. 온라인 광고집행 분석

II. 모바일 광고집행 분석

1. 기 간 : 2013년 1월~6월 & 2014년 1월~6월 2. 데이터 : 리서치애드(Researchad) & 코리안클릭(KoreanClick)

I. 온라인 광고집행 분석

1. 광고비 현황

2. 업종 현황

3. 광고주 현황

4. 매체 현황

3

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 온라인 광고비 비교

1. 온라인 광고비 현황①

2014년 상반기 광고비는, 지난 동기간 대비 2.5% 감소

2014년 상반기 국내 온라인 광고 총 집행금액은 약 3,518억 원으로, 2013년 상반기 대비 약 2.5%인 899만원 감소

2014년 상반기에는 예상치 못한 이슈들이 온라인 광고시장에 침체 현상을 불러옴

(4월: 세월호 사건, 6월: 브라질월드컵_국가대표팀 16강 탈락)

4

360,808,902,000 원 351,816,649,000 원

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 월 별 온라인 광고비 비교

1. 온라인 광고비 현황②

2014년 4월 이후 광고비는 감소추이

2014년 상반기 광고비는 2013년 상반기와 비슷한 추이를 보이나, 2014년 4월을 정점으로 하강 곡선을 그리고 있음

반면, 2013년 4~5월에는 광고비가 소폭 증가

2014년 4월 ‘세월호 사건’으로 프로모션 or 이벤트가 연기되거나 축소되었고, 이에 따른 4~5월 광고비가 감소 된 것으로 추정

5

(단위: 천 원)

2%↓ 4%↑ 2%↑ 5%↓ 10%↓ 2%↓

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 업종 별 온라인광고비 비교 (상위 10개)

2. 업종 현황

상위 10개 업종의 광고비 집행은, 전년 동기간 대비 1% 감소

2014년 상반기 상위 10개 업종의 광고비는 전년도 동기간 대비 1% 감소한 3,063억 원

2014년 상반기 업종 별 광고비는 ‘유통’ (572억 원) > ‘서비스’ (543억 원) > ‘컴퓨터 및 정보통신’ (514억 원) 순

‘유통’업종에서 전년도 동기간 대비 약 67억 원의 광고비가 증액되었고, 이는 전체 광고비의 약 16%의 비중

전년도 상반기 광고비 TOP 1 이었던 ‘컴퓨터 및 정보통신’업종의 광고비는 약 210억 감소, 2014년 상반기에는 3위로 하락

6

(단위: 천 원)

2. 업종 현황_①유통

2014년 상반기 광고비 1위, ’유통’ 업종

2014년 상반기 광고비 : 57,239,015,000원으로 업종 1위 (전체 광고비의 16%)

포털3사에 대한 광고비 비중을 살펴보면, 2013년 상반기와 동일하게 ‘다음’매체의 비중이 가장 높음

2014년 상반기 비중 : 다음 47% > 네이버 37% > 네이트 16%

2013년 상반기 비중 : 다음 43% > 네이버 37% > 네이트 20%

2014년 4월의 광고비가 약 109억 원으로 가장 높았고, 4월 이후의 광고비는 감소 추이

2014년 상반기, 월 별 광고비 추이 2014년 상반기, 집행매체 카테고리

7

(단위: 억 원)

뉴스/미디어 10%

엔터테인먼트 1%

커뮤니티 1%

광고비 총 합계 “572억 원”

포털 86%

2014년 상반기, 집행매체 카테고리 2014년 상반기, 월 별 광고비 추이

2. 업종 현황_②서비스

2014년 상반기 광고비 2위, ’서비스’ 업종


포털3사에 대한 광고비 비중을 살펴보면, 2013년 상반기와 동일하게 ‘네이버’매체의 비중이 가장 높음

2014년 상반기 비중 : 네이버 57% > 다음 35% > 네이트 8%

2013년 상반기 비중 : 네이버 55% > 다음 35% > 네이트 10%

2014년 4월의 광고비가 약 105억 원으로 가장 높은 반면, 2월 광고비는 68억 원으로 월 별 광고비 폭이 큰 것으로 나타남

8

(단위: 억 원)



커뮤니티 1%


포털 85%

2014년 상반기, 월 별 광고비 추이 2014년 상반기, 집행매체 카테고리

2. 업종 현황_③컴퓨터 및 정보통신


포털3사에 대한 광고비 비중을 살펴보면, 2013년 상반기와 동일하게 ‘네이버’매체의 비중이 가장 높음

2014년 상반기 비중 : 네이버 58% > 다음 32% > 네이트 10%

2013년 상반기 비중 : 네이버 53% > 다음 33% > 네이트 14%

2014년 3월 광고비 104억 원을 제외하고는, 평이한 수준의 광고비

2014년 상반기 광고비 3위, ’컴퓨터 및 정보통신’ 업종

9

(단위: 억 원)



생활정보 2%

게임 6%


포털 68%

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 광고주 별 광고비 비교 (상위 10개)

3. 광고주 현황①

2014년 상반기 광고비 TOP 1 광고주, 이베이코리아

10

(단위: 천 원)

이베이코리아(브랜드: G9, 옥션, G마켓 등)는 2014년 상반기에 약 146억 원으로 가장 높은 광고비 집행 (전체 광고비의 4.2%)

2013년 상반기 광고비 집행이 가장 높았던 ‘삼성전자’는 14년 상반기 광고비는 약 62억 원으로, 전년 동기간 대비 44% 감소

2014년 상반기 광고비 기준, 상위 10개 광고주의 광고비 합계는 약 728억 원으로 전체 광고비의 약 20.7%에 해당

3. 광고주 현황②

11

(단위: 천 원)

2014년 상반기에는 유통 업종(이베이코리아, 위메프) 강세

2014년 상반기에는 ‘유통 업종’(이베이코리아, 위메프)이 강세를 보였고, 다음으로는 ‘금융, 보험 및 증권’ 업종(삼성화재, 현대캐피탈)

에서 높은 광고비를 집행

2014년 상반기 TOP 10으로 신규 진입한 광고주는, ‘SK플래닛’, ‘한국도미노피자’, ‘한국피앤지’ 3개이며 반면, 순위 밖으로 밀려난

광고주는 ‘포워드벤처스엘엘씨’, ‘넥슨’, ‘CJEnM픽쳐스’ 3개 광고주

2014년 상반기, 광고주 TOP10 2013년 상반기, 광고주 TOP10

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 매체 카테고리 별 광고 집행 금액

4. 매체 현황①

2014년 상반기 포털 매체의 광고비는 감소하였으나, 여전히 가장 높은 광고비 비중을 차지하고 있음 (전체 광고비의 76%)

생활정보 업종(매체: 잡코리아, 이지데이 등)은 2013년 상반기 광고비 대비 43% 상승

커뮤니티(대표매체: 페이스북, 디시인사이드) 및 인터넷서비스(대표매체: 피디박스, ktdom 등)는 각각 62%, 187% 씩 감소

2014년 상반기, 포털 매체 광고비 6% 감소

12

2014년 상반기 2013년 상반기

(-6%)

(+11%)

(+7%)

(+43%)

(+12%)

(+20%)

(-62%)

(-31%)

(-187%) (단위: 백만 원)

포털비중 78.6% 포털 비중 76%

4. 매체 현황②

13

포털 76.0%

2014년 상반기, 포털 매체 비중 76%

2014년 상반기에는, 포털 3사로 불리는 ‘네이버, 다음, 네이트’에 온라인 광고비의 76%가 집중 (포털 3사 광고비: 2,659억 원)

포털(76%) > 뉴스/미디어(16%) > 엔터테인먼트(3%) > 게임(1%)> 생활정보(1%) > 전자상거래(1%) > 커뮤니티(1%) 등

포털 3사 매체 별 비중은 네이버 (44%)가 가장 높았으며, 다음 (40%), 네이트 (16%) 순

2014년 상반기 포털매체 비중(%) 2014년 상반기 매체 카테고리 비중(%)

네이버 44% 다음 40%

네이트 16%

조인스닷컴 조선닷컴

동아닷컴 등 뉴스/미디어

15.9%


4. 매체 현황③

14

(단위: 백만 원)

전체 매체 중 네이버의 집행금액이 가장 높았고, 상위에 포진한 매체 대부분이 포털, 뉴스/미디어 매체로 나타남

‘다음’은 전년 동기간 대비 약 1%의 광고비가 증가한 반면, ‘네이버’와 ‘네이트’는 각각 6%, 21% 씩 감소

2014년 상반기 순위 내 신규 진입 매체는 ‘유튜브’, ‘SBS’ 2개이며, 13년 상반기 TOP 10에 있었던 ‘맥스무비’, ‘스포츠서울’은 순위권 밖

2014년 상반기, 포털 및 뉴스/미디어 매체의 강세

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 매체 별 광고비 비교 (상위 10개)

6%↓

1%↑

21%↓

3%↓ 12%↑ 14%↑ 15%↑ 88%↑ 67%↑ 45%↓

II. 모바일 광고집행 분석

1. 광고비 현황

2. 업종 현황

3. 광고주 현황

4. 플랫폼 현황

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 모바일 광고비 비교

1. 모바일 광고비 현황①

2014년 상반기 광고비는, 지난 동기간 대비 47% 증가

2014년 상반기 국내 모바일 광고 집행 금액은 약 750.2억 원으로, 지난 해 동기간에 비해 47% 증가 (금액으로는, 약 354억 증가)

모바일 웹 vs 모바일 앱의 광고비 비중은 2013년 상반기 4:6에서, 2014년 상반기 2:8으로 모바일 앱의 광고비 비중이 높아짐

모바일 앱 광고비 62% 증가 : 2013년 상반기 (232억 원) < 2014년 상반기 (607억 원)

모바일 웹 광고비 14% 감소 : 2013년 상반기 (163억 원) > 2014년 상반기 (143억 원)

16

(단위: 천 원)

39,565,674,000 원

75,021,850,000 원

m.web

m.app

m.web m.app

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 월 별 모바일 광고비 비교

1. 모바일 광고비 현황②

2014년 1월부터 모바일 광고비는 지속적 증가추이

2014년 상반기 모바일 광고비는 1월 이후 계속해서 증가하고 있으며, 2014년 2월부터 모바일 광고시장은 100억 원 대로 진입

2013년 3월 이후 광고비는 감소하였으나, 2014년은 지속적인 증가세를 보이고 있음

2014년 4월부터 모바일 광고비는, 전년 동기간 대비 50%이상의 높은 증가율을 보임

17

26%↑ 37%↑ 55%↑ 60%↑ 63%↑ 31%↑

(단위: 천 원)

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 업종 별 온라인광고비 비교 (상위 10개)

2. 업종 현황

광고비 상위 10개 업종, 모바일 광고비는 평균 47% 증가

2014년 상반기 상위 10개 업종의 광고비는 전년도 동기간 대비 약 47% 증가 한 695억 원

2014년 상반기 광고비가 높은 업종은 ‘컴퓨터 및 정보통신’ (195억 원) > ‘유통’ (128억 원) > ‘제약 및 의료’ (108억 원) 순

‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종의 광고비는 전년도 동기간 대비 약 68%의 증가 한 195억 원이며, 전체 금액의 26%의 비중 차지

2013년 상반기 광고비 TOP 1 이었던 ‘제약 및 의료’의 광고비는 38% 증가하였음에도, 2014년 상반기에는 3위로 하락

18

(단위: 천 원)

2. 업종 현황_①컴퓨터 및 정보통신

모바일 광고비 1위, ‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종

2014년 상반기 광고비: 19,554,248,000원으로 업종 1위 (전체 광고비의 26% 비중)

모바일 앱과 웹의 비중은 약 9:1로, 모바일 앱의 광고비 집행이 높음

모바일 앱 플랫폼 비중은, 캐시슬라이드 > 애드라떼/라떼스크린 > 애드몹 순

2014년 3월에 가장 높은 광고비가 집행 되었으며, 평균 집행금액은 약 32억 원

2014년 상반기, 월 별 광고비 추이 2014년 상반기, 모바일 앱vs웹 비중

19

(단위: 억 원)

3. 애드몹 (14%)

1. 캐시슬라이드 (29%)

2. 애드라떼/라떼스크린 (22%)

[m.app 플랫폼 비중]

m.web

m.app 광고비 총 합계 196억 원

2014년 상반기, 모바일 앱vs웹 비중 2014년 상반기, 월 별 광고비 추이

2. 업종 현황_②유통

20

(단위: 억 원)

3. 애드몹 (15%)


2. 애드포스트 (19%)


m.web

m.app

모바일 광고비 2위, ’유통’ 업종


모바일 앱과 웹의 비중은 약 7:3으로, 모바일 앱의 광고비 집행이 높음

모바일 앱 플랫폼 비중은, 캐시슬라이드 > 애드포스트 > 애드몹 순

1월 이후 광고비는 지속적인 증가 추이를 보이고 있으며, 평균 집행금액은 약 21억 원

광고비 총 합계 128억 원

2014년 상반기, 모바일 앱vs웹 비중 2014년 상반기, 월 별 광고비 추이

2. 업종 현황_③제약 및 의료

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(단위: 억 원)

3. 애드몹 (15%)


2. 애드포스트 (31%)


m.web

m.app

모바일 광고비 3위, ’제약 및 의료’ 업종


모바일 앱과 웹의 비중은 약 9:1로, 모바일 앱의 광고비 집행이 높음

모바일 앱 플랫폼 비중은, 캐시슬라이드 > 애드포스트 > 애드몹 순

1월 이후 광고비는 지속적인 증가 추이를 보이고 있으며, 평균 집행금액은 약 18억 원

광고비 총 합계 108억 원

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 광고주 별 광고비 비교 (상위 10개)

3. 광고주 현황

2014년 상반기 광고비 TOP 1광고주, GS홈쇼핑

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GS홈쇼핑(브랜드: GSshop, 디토 등)은 2014년 상반기에 약 22억 원으로 가장 높은 광고비 집행 (전체 모바일 광고비의 3%)

상위 10개 광고주의 광고비 합계는 약 118억 원으로, 전체 광고비의 16%에 해당

2013년 상반기 광고비 집행이 가장 높았던 ‘컴투스’는 2014년 상반기 약 2억 원의 광고비 집행, 전년 동기간 대비 -348% 감소

2013년 상반기 광고주 TOP 10과 비교 시, 4개 광고주를 제외하고는 모두 신규 진입 (GS홈쇼핑, Supercell, 포워드벤처스엘엘씨 등)

특히, Supercell (브랜드: ClashofClans, 헤이데이 등)은 2013년 말부터 국내 진출하여, 올해부터 본격적으로 마케팅 시작

(단위: 천 원)

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 모바일 앱 광고 플랫폼 (상위 10개)

4. 플랫폼 현황_①모바일 앱

앱 광고비 No 1. 모바일 플랫폼은, 캐시슬라이드

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캐시슬라이드: 15,581,745,000원의 광고비 집행으로 모바일 앱 광고 플랫폼 1위 (모바일 앱 광고비의 26%)

2013년 상반기 광고비 금액은 소량으로 집계되지 않은 것으로 추정

2014년 상반기 모바일 앱 광고비는, ‘캐시슬라이드’ > ‘애드포스트’(91억 원) > ‘애드몹’(84억 원) > ‘카카오플러스 친구’(71억 원) 순

2014년 상반기 순위 내 신규 진입 플랫폼은 ‘캐시슬라이드’, ‘카카오플러스친구’, ‘라떼스크린’, ‘애드라떼’ 4개이며

반면, 순위 밖으로 밀려난 플랫폼은 ‘T-AD’, ‘모펍’, ‘LG-UPLUS’, ‘becomead’ 총 4개 플랫폼

(단위: 천 원)

50%↑ 63%↓ 71%↑ 11%↑ 36%↑ 59%↑

NEW

NEW NEW NEW

2013년 상반기 VS 2014년 상반기 모바일 웹 광고 매체 (상위 10개)

4. 플랫폼 현황_②모바일 웹

24

웹 광고비 No 1. 모바일 매체는, 다음

다음: 5,116,785,000원의 광고비 집행으로, 2013년 상반기와 동일하게 모바일 웹 광고 1위 (모바일 웹 전체 광고비의 36%)

2014년 상반기 모바일 웹 광고 매체 순위는, ‘다음’ (51억 원) > ‘네이버’(24억 원) > ‘판도라TV’(9억 원) > ‘네이트’(7억 원) 순

2014년 상반기 순위 내 신규 진입 플랫폼은 ‘한국경제’, ‘조선일보’2개이며, 그에 반해 ‘와이티엔’, ‘경향신문’ 2개의 언론사가

순위 밖으로 밀려남

(단위: 천 원)

72%↓

83%↑

3%↓ 23%↓ 83%↑ 15%↑ 2%↓ 6%↓ 59%↓ 107%↓

감사합니다

2014년 상반기 광고집행 분석_메조미디어

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