2009 KANAL TRENDLERİ

3

Tüketici Güven Endeksi

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

Eyl'0

8

Ekim

'08

Kas'

08

Ara'

08

Oca

'09

Şub'

09

Mar

'09

Nis

r'09

May

'09

Haz

'09

Tem

'09

Agu'

09

Eyl'0

9

Ekim

'09

Kas'

09

Ara'

09

Tüketiciler umutlu ancak temkinli...

Kasım 08’den itibaren güven endeksinde artış trendi

gözleniyor – şu an 79 seviyelerinde.

Kaynak: TUIK

?

Kaynak: ACNielsen

Avrupadaki ülkeler arasında 2009 FMCG büyümesinin en büyük olduğu ülke Türkiye oldu

2009 FMCG Büyüme Oranı (sigara dahil.)

5Kaynak: ACNielsen

... ve bu büyüme son Çeyrekte de tüketim hacminin hızlı artmasıyla devam etti => 14,4% EKA 09

FMCG Büyümesi (sigara dahil)

Geleneksel ile modern ticaret arasındaki fark gittikçe kapanıyor

FY 07/08 2008 FY 08/09 200920.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

26.228.1

29.932.2

47.4 46.444.1

41.6

DEĞER PAYI

Modern Trade Traditional TradeModern Ticaret GelenekselGeleneksel Ticaret

Bakkallar ve bağımsız süpermarketler dışındaki bütün kanallar büyümeye devam ediyor

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

7.8 8.7 9.3 10.2

2.9 3.0 3.4 3.75.6 6.0 6.0 6.4

32.430.5

27.626.3

15.0 16.0 16.515.3

9.9 10.4 11.2 11.9

KANAL DEĞER PAYLARI

Discounters Hypermarkets Supermarket NAGroceries Independent Supermarkets Local Chain Supermarkets

95 ENDEKS

93 ENDEKS

107 ENDEKS

110 ENDEKS

106 ENDEKS

108 ENDEKS

İndirim Marketleri

Bakkallar

Hipermarketler

Bağımsız Süpermarketler

Ulusal Süpermarketler

Lokal Zincirler

İndirim marketleri yeni alışverişçilere ulaşarak büyümeye devam ediyorlar

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

7.88.7 9.3

10.2

DEĞER PAYI

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.0

10.020.030.040.050.060.070.080.090.0

65.7 68.7 74.4 79.0

PENETRASYON

FY 07/08 2008 FY 08/09 200910.610.811.011.211.411.611.812.012.212.412.6

11.3

11.811.9

12.4

SADAKAT

FY 07/08 2008 FY 08/09 2009102

103

104

105

106

107

108

106

107

104 104

HARCAMA ENDEKSİ

110 ENDEKS 106 ENDEKS

104 ENDEKS

100 ENDEKS

İNDİRİM MARKETLERİ

Hipermarketler az harcama potansiyeline sahip müşterileri mağazalarına çekerek büyüyorlar

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.00.51.01.52.02.53.03.54.0

2.9 3.03.4

3.7

DEĞER PAYI

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.05.0

10.015.020.025.030.035.040.0

26.8 27.229.8

34.0

PENETRASYON

FY 07/08 2008 FY 08/09 20098.7

9.0

9.3

9.6

9.4

9.1

9.5 9.5

SADAKAT

FY 07/08 2008 FY 08/09 2009110

115

120

125

116

122120

114

HARCAMA ENDEKSİ

114 ENDEKS

100 ENDEKS

95 ENDEKS

108 ENDEKS

HİPERMARKETLER

Ulusal süpermarketler ulaştıkları yeni alışverişçiler sayesinde büyümeyi başarıyorlar

FY 07/08 2008 FY 08/09 20095.05.25.45.65.86.06.26.46.6

5.6

6.06.0

6.4

DEĞER PAYI

FY 07/08 2008 FY 08/09 200948.050.052.054.056.058.060.062.0

53.555.5

58.2

60.8

PENETRASYON

FY 07/08 2008 FY 08/09 20099.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.6

9.7

9.4

9.6

SADAKAT

FY 07/08 2008 FY 08/09 2009108

109

110

111

112

109

111

110110

HARCAMA ENDEKSİ

106 ENDEKS

102 ENDEKS

104 ENDEKS

99 ENDEKS

ULUSAL SÜPERMARKETLER

Lokal zincirler az harcama potansiyeline sahip müşterileri mağazalarına çekerek büyüyorlar

FY 07/08 2008 FY 08/09 20099.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5DEĞER PAYI

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.0

10.020.030.040.050.060.070.0

53.0 57.1 58.564.6

PENETRASYON

FY 07/08 2008 FY 08/09 200916.616.817.017.217.417.617.8

17.7

17.1

17.7 17.7

SADAKAT

FY 07/08 2008 FY 08/09 2009103

104

105

106

107

108

109

106

107

108

105

HARCAMA ENDEKSİ

107 ENDEKS

100 ENDEKS

110 ENDEKS

97 ENDEKS

LOKAL ZİNCİRLER

Alışverişçiler artık bütçelerinin daha azını bakkalarda harcıyor, bu da bakkal kanalının küçülmesine neden oluyor

FY 07/08 2008 FY 08/09 200920.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

32.4

30.5

27.626.3

DEĞER PAYI

FY 07/08 2008 FY 08/09 200995.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

99.6

96.6

99.499.8

PENETRASYON

FY 07/08 2008 FY 08/09 200999

100

101

102

100

102

100 100

HARCAMA ENDEKSİ

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.05.0

10.015.020.025.030.035.0

32.5 30.927.7 26.3

SADAKAT

95 ENDEKS

95 ENDEKS

100 ENDEKS

100 ENDEKS

BAKKALLAR

Alışverişçilerin bakkal kanalında daha az harcamasının ana nedeni, bakkalara daha az sıklıkta gidiyor olmaları

FY 07/08 2008 FY 08/09 20090.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

107.499.6

90.0 88.2

ALIŞVERİŞ SIKLIĞI

BAKKALLAR