#1cb analytics2013 2014 2015 i кв 2016ii iii iv янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика...
TRANSCRIPT
#1CB AnalyticsЕжемесячный информационно-аналитический дайджест,
на 01 апреля 2017 г.
www.1cb.kz
Выросла кредитная активность
Качество портфеля улучшилось
ПКБ выдало 67,5 тысяч ПКО в 1 кв.
Выросла кредитная активность казахстанцев
Количество выданных кредитов в марте увеличилось на 23%
относительно февраля вследствие чего Индекс кредитной активности
(ИКА), рассчитываемый ПКБ, вырос за месяц сразу 2 пункта, составив 26
пунктов. При этом количество запрошенных кредитных отчетов в марте,
хотя и выросло, но меньшими в относительном выражении темпами, чем
количество открытых кредитов, что также сказалось на росте ИКА
Если первые два месяца с начала года не отличались кредитной
активностью (что, впрочем, сезонный фактор), то в марте 2017 года рынок
заметно активизировался. Рост выдач (как в количестве кредитов, так и в
объемах) привел к некоторому увеличению совокупной ссудной
задолженности (+0,4 относительно предыдущего месяца), которая
составила 4,6 трлн. тенге. Тем не менее I квартал рынок так и не
завершил на мажорной ноте - по сравнению с началом 2017-го можно
сказать, что портфель почти не изменился (-0,2%).
Что касается качества розничного портфеля – то в марте отмечено его
улучшение – так доля NPL (кредиты с просрочкой 90+) по итогам марта
составила 17,1% (-0,5% за месяц). Однако, если смотреть за квартал – то
здесь уровень NPL даже немного вырос (с 17% на начало года).
Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, снизился на
6 пунктов – с 74% до 68%, что связано с обновлением скоринговой
модели.
#1CB Analytics: Mass media.
Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%, доля
находящихся в дефолте находится почти на том же уровне
(19,7%), а количество заемщиков, находящихся в сильной
зависимости от рыночной конъюнктуры увеличилось с 7,8% до
12,6%.
Что касается рынка бизнес-кредитования, то здесь отмечено
снижение ссудной задолженности за месяц (на 0,3%). Если
смотреть изменение за квартал (т.е. к началу года), то рынок
находится в плюсе (+0,3%). Однако, качество кредитов
существенно ухудшилось: доля NPL без учета списанных
кредитов составила 15,4% против 14,3% в феврале и 13,7% на
начало года.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в марте 2017 года подрос как на фоне
увеличения числа получений ПКО (on-line и off-line), так и за счет небольшого уменьшения
числа экономически активного населения РК. Казахстанцы активно интересуются своими
кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные
продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В
январе-марте 2017-го ПКБ выдало через различные каналы порядка 67,5 тысяч ПКО, в то время
как за аналогичный период прошлого года было выдано 55,4 тысяч.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение
полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему
количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется
по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с
учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста
ПКО до конца года.
0,03% 0,08%0,32%
0,56%
1,34%
2,31%
3,01% 3,06%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 ФЕВРАЛЬ 2017 МАРТ 2017
Индекс финансовой грамотности
85% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное
приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации -
«Правительство для граждан»), а также в 1668 отделениях АО «Казпочта». Это четверть от
всех получаемых гражданами
6 90228 916
50 040
119 784
206 520
67 513
2012 2013 2014 2015 2016 янв-мар. 2017
Динамика получения ПКО
Получение ПКО off-line;
15%
Получение ПКО on-line;
85%
Каналы получения ПКО
#1CB Analytics: FCB INDEX.
62% 63%
59% 58% 59%
64% 63% 63% 64% 65% 65%
74%72% 72%
70%73% 73% 74%
68%
СЕ
Н.
15
ОК
Т. 15
НО
Я.
15
ДЕ
К.
15
ЯН
В.
16
ФЕ
В.
16
МА
Р.
16
АП
Р. 16
МА
Й.
16
ИЮ
Н. 16
ИЮ
Л.
16
АВ
Г.
16
СЕ
Н.
16
ОК
Т. 16
НО
Я.
16
ДЕ
К.
16
ЯН
В.
17
ФЕ
В.
17
МА
Р.
17
Индекс кредитного здоровья
#1CB Analytics. FCB INDEX.
В марте 2017 года Индекс кредитного здоровья снизился на 6 пунктов – с 74% до 68%, что
связано с обновлением скоринговой модели. Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%,
доля находящихся в дефолте находится почти на том же уровне (19,7%), а количество
заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры увеличилось с 7,8%
до 12,6%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими
кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на
базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности в марте вырос на 2 пункта по сравнению с предыдущем месяцем
– с 24 до уровня 26 пунктов, это связано с тем, что:
a) количество открытых кредитных договоров в марте увеличилось по сравнению с февралем;
b) количество запрошенных кредитных отчетов в марте, хотя и выросло, но меньшими в
относительном выражении темпами, чем количество открытых кредитов.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые организации активно кредитовали
розницу в марте 2017-го.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к
запрошенным кредитным отчетам в периоде.
23% 22% 22% 22%
20% 19% 19%
21%
19%
22%
25%26% 27% 27% 28%
25%26%
24%
26%
СЕН
. 15
ОК
Т. 1
5
НО
Я. 1
5
ДЕК
. 15
ЯН
В. 1
6
ФЕВ
. 16
МА
Р. 1
6
АП
Р. 1
6
МА
Й. 1
6
ИЮ
Н. 1
6
ИЮ
Л. 1
6
АВ
Г. 1
6
СЕН
. 16
ОК
Т. 1
6
НО
Я. 1
6
ДЕК
. 16
ЯН
В. 1
7
ФЕВ
. 17
МА
Р. 1
7
Индекс кредитной активности
#1CB Analytics: FCB INDEX.
897 893926
877 885 871 868 855 849 845
632 617653
621 631 614 607 595 590 584
1,42
1,45
1,42 1,41
1,40
1,42
1,43
1,44 1,441,45
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Средний размер задолженности и кредита
Средний размер задолженности на чел., тыс тенге
Средний размер кредита, тыс тенге
кредиты/заемщики
По итогам I квартала 2017 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических
лиц составила 4,6 трлн. тенге, незначительно увеличившись относительно февральских
показателей (+0,4%). По сравнению с итоговыми результатами 2016-го рынок почти не
изменился (-0,2%). Количество кредитов тем временем продолжает расти, составив 7,9 млн. ед.
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам I квартала 2017 составила 845 тыс.
тенге, уменьшившись за месяц на 0,5% и за квартал 2,6%. Средний размер кредита также
снизился в результате роста количества кредитов (-1% за месяц и 3,8% за квартал) и составил
584 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам I квартала
составило 1,45, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика продолжила увеличиваться.
3 591
4 090
4 6514 439 4 530 4 557 4 633 4 604 4 607 4 624
5 678
6 6327 127 7 150 7 182 7 418 7 633
7 737 7 814 7 920
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования
Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.
#1CB Analytics:
RETAIL LENDING MARKET.
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной
задолженности по итогам I квартала 2017 года составила 17,1%, увеличившись за квартал на
0,1%. За февраль снижение доли NPL составило на 0,5%.
За прошедший I квартал чувствительное изменение уровня NPL произошло только в г.Алматы
(+3,5%), также NPL незначительно росли в Жамбыльской области и в г.Астана, в остальных
регионах наблюдалось снижение уровня NPL.
27,5
%
22,3
%
19,7
%
18,2
%
12,7
%
14,1
%
13,6
%
13,5
%
12,7
%
10,4
%
10,1
%
10,3
%
9,2
%
9,8
%
8,9
%
8,6
%
17,1
%
Ал
маты
Ал
мати
нска
я
ЮК
О
Жам
бы
лска
я
Коста
найска
я
Павл
од
арска
я
ВК
О
Аста
на
Карага
нд
инска
я
Акт
юб
инска
я
СК
О
Кы
зыл
орд
инска
я
Акм
ол
инска
я
Аты
раус
кая
ЗК
О
Манги
ста
уска
я
Каза
хста
нNPL* в разрезе регионов
*без учета списанных за баланс
733 758 841 757 749 723 682 677 711 692
108201
550588 615 608
624 616 572 585
21,0%19,5%
20,5%19,7% 19,1%
18,3%17,0% 17,0% 17,6% 17,1%
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Динамика NPL
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %
#1CB Analytics:
RETAIL LENDING MARKET.
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной
задолженности бизнес-кредитов по итогам марта 2017 года составила 15,4%, увеличившись за
месяц на 1,1%.
*только небанковские юридические лица
8 0768 636
9 952
14 235 14 59115 206 15 314 15 403 15 276 15 495 15 452
2012 2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Ссудная задолженность по рынку бизнес-кредитования
Сумма задолженности, млрд. тенге
2 043 2 349 1 879 1 789 1 861 1 942 2 044 1 770 1 793 1 889 2 025
189
186575
2 271 2 185 2 259 2 3042 202 2 182 2 313
2 280
25,9%
27,8%
20,0%
15,0%15,0% 15,0%
15,7%
13,4% 13,7% 14,3%15,4%
2012 2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Динамика NPL
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %
#1CB Analytics:
BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам марта 2017 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и
юридическим лицам*) составила 15,5 трлн. тенге. Таким образом, относительно предыдущего
месяца снижение составило 0,3%, но к началу года – динамика положительная (+0,3%).
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,
осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского
кредитования, в том числе в сегменте розничного банка. Вся аналитика
основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми
организациями Казахстана, имеющими соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих
показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых
бизнес-моделей.
Вы можете проконсультироваться или заказать исследование/аналитику в
нашем центре, оставив заявку по адресу [email protected] или обратившись по
телефону +7 (727) 300-01-92.
www.1cb.kz
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является
рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании
ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро #1CB Analytics обязательна.
#1CB Analytics