Industria terminal automotriz

Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigación y análisis: Alejandro Pulido Morán

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga

© 2013, ProMéxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Junio 2013

Ninguna parte de esta publicación, incluido el

diseño de la portada, puede ser reproducida,

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ningún medio sin permiso previo por escrito de

ProMéxico.

ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-

nes que puedan existir en la información contenida

en esta edición, derivadas de actualizaciones poste-

riores a la fecha de publicación.

1. Presentación1.1 Objetivo1.2 Lo nuevo

2. Descripción de la industria2.1 Segmentación por línea de negocio 2.2 Principales indicadores globales 20122.3 Prncipales indicadores en México 2012

3. Panorama Global3.1 Producción3.1.1 Vehículos ligeros3.1.2 Vehículos pesados3.2 Consumo3.3 Segmentación Geográfica 3.4 Tendencias del sector 3.4.1 Alianzas estratégicas 3.4.2 Mayor participación de países emergentes 3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente 3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional

3.5 Empresas líderes en el mundo4. La industria en México

4.1 Producción4.2 Consumo4.3 Comercio internacional4.3.1 Vehículos para pasajeros4.3.2 Consolidación de México como 4to. exportador a nivel internacional4.3.3 Vehículos pesados

4.4 Inversión Extranjera Directa 4.4.1 Destino probado de inversión4.5 Empresas transnacionales en México4.6 Empleos 4.7 Cámaras y asociaciones4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz 4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniería y diseño automotriz4.10 México: Consolidación del país en la industria automotriz a nivel internacional

5. Caso de negocio Exportación6. Caso de negocio Inversión7. Marco legal

7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback7.2 Decreto Automotriz7.3 Normas y certificaciones internacionales

8.Acceso a Mercados9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseño 10. Conclusión

22244557777788889910141416171717181818192121212425272931313131343638

Índice

Índice de gráficas

Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo con la producción 2012.Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros 2011-2016 Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados 2011-2016 Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por regiónGráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados Gráfica 6. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesadosGráfica 7. Producción de vehículos ligeros 2005-2016 Gráfica 8. Producción de vehículos pesados 2005-2016 Gráfica 9. Top 5 plantas armadoras en NorteaméricaGráfica 10. Venta de vehículos ligeros en México 2008-2017 (Unidades) Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México 2008-2017 (Unidades)Gráfica 12. Segmentación de la venta de vehículos pesados en MéxicoGráfica 13. Principales países exportadores de vehículos ligerosGráfica 14. Exportaciones e importaciones de vehículos pesados (2007-2012)Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz (2006-2012)Gráfica 16. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu-ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares)Gráfica 17. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu-ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares)

Índice de Tablas

Tabla 1. Diez principales países productoresTabla 2. Ventas de las principales empresas de la industria automotriz a nivel internaciona l Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos en MéxicoTabla 4. Algunos vehículos pesados producidos en MéxicoTabla 5. Venta de vehículos ligeros en América LatinaTabla 6. Participación en las ventas por empresa en vehículos pesadosTabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos ligerosTabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos ligerosTabla 9. Empresas productoras establecidas en MéxicoTabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en México.Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz

Índice de Figuras

Figura 1. Modelo ACT de ProMéxico

778889141515161616171818

29

29

710141416171717192131

27

Índice de Tablas y Gráficas

I Presentación

2

1. Presentación

1.1 Objetivo

Este documento tiene como fina-lidad presentar un panorama ge-neral de la industria automotriz terminal, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México.

Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con infor-mación relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros te-mas.

Se proporciona asimismo un pa-norama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clústers existentes, las cámaras y asociaciones, progra-mas y marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herra-mientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial ex-portador.

1.2 Lo nuevo

El lector encontrará en el Diag-nóstico de la Industria Automotriz Terminal edición 2013, la actua-lización de los principales indi-cadores tanto nacionales como internacionales, pero además se agregan nuevas secciones respec-to de la edición 2012, con el fin de robustecer la información disponi-ble sobre el sector en México.

Algunas de las modificaciones que el lector encontrará en esta edición son las siguientes: En esta edición se analizaron y separaron los valores de vehícu-los conforme a la clasificación de la industria mexicana. Por lo an-terior se tiene una diferencia res-pecto a los valores presentados en la edición anterior, los cuales se elaboraron con referencia a la clasificación de la Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA). Información actualizada sobre las principales empresas a nivel internacional y su posición en ventas durante los últimos años.

Nuevas tendencias sobre el sector automotriz terminal, que modifi-can los patrones de producción y consumo en la industria. Análisis sobre la posición de México como cuarto exportador a nivel internacional.

Nuevas inversiones realizadas durante los últimos años para la manufactura de vehículos ligeros y pesados. Además se incluyeron nuevos argumentos sobre los lo-gros de la industria en el país.

Actualización de los casos de ex-portación e inversión, en los cua-les se mencionan algunas de las oportunidades identificados por ProMéxico y el apoyo de otras ins-tituciones de gobierno para seguir posicionando a nuestro país a ni-vel internacional.

Conclusiones, basadas en los es-fuerzos que ya existen en nuestro país por parte de distintos actores clave tales como asociaciones, ins-tituciones y empresas que buscan dinamizar la industria y fomentar su crecimiento tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

3

II Descripción de la industria

4

La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes.

Este estudio se enfocará en las actividades realizadas por las em-presas fabricantes de vehículos.

2.1 Segmentación por línea de negocio

La industria terminal a nivel internacional generalmente divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: ve-hículos ligeros y vehículos pesados. En el estudio se tomará la definición de acuerdo a la industria mexicana.

Vehículos ligeros: Automóviles para pasajeros; son aquellos vehí-culos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siem-

pre y cuando no contengan más de ocho asientos (incluido el conductor).

Vehículos comerciales ligeros: Son los vehículos de motor, utili-zados para el transporte de productos y personas; en esta catego-ría se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel. Vehículos pesados: También conocidos como vehículos comer-ciales, incluyen a los vehículos comerciales ligeros, los camiones pesados y autobuses.

Camiones pesados: Son los vehículos utilizados para el transpor-te de mercancías; su peso es mayor al de 7 toneladas.

Autobuses: Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros con una capacidad de más de 7 toneladas.

2. Descripción de la industria

La brecha de producción de vehículos entre México (8°) y Brasil (7°) disminuyó de

715,863 unidades en 2011 a 319,670

unidades durante 2012.

5

2.1 Principales indicadores claves globales 2012

1. Fuente: Marketline, estimaciones 2. Fuente: ProMéxico con datos de OICA 3. Fuente: Fortune Global 500, 2012 4. Fuente: OICA 5. Fuente:AMIA 6. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 7. Fuente: ANPACT 8. Fuente: ANPACT 9. Fuente: INEGI 10. Fuente Secretaría de Economía

2.2 Principales indicadores de la industria en México 2012

Valor de la producción global de vehícu-los ligeros$1,221,834 Millones de dólares (md)1

Valor de la producción global de vehí-culos pesados$211,510 (md)1

Participación de Norteamérica en la producción

Participación de la Unión Europea en la producción

Participación del resto del mundo en la producción

Principales países productores2

Participación de Asia-Pacífico en la producción

Empresas líderes de acuerdo a sus ventas a nivel internacional3

Unidades producidas ligeros80.0 millones de vehículos2

Unidades producidas pesados4.1 millones de vehículos2

Participación de la industria automotriz como % del PIB 20119

4%

Participación de la industria automotrizen la IED10 21%

Productor a nivel mundial de vehículos ligeros6

2.88 millones de vehículos

Exportador de vehículos ligeros6

2.35 millones de vehículos

Posición de México como productor a nivel mundial de vehículos pesados7

138,078 vehículos

Exportador de vehículos pesados7

104,155 vehículos

Participación de la industria automotriz como % del PIB manufacturero 2011 9 20%

Participación de la industria automotriz en las exportaciones totales6 27%

Número de empleos generados9 62,196 empleos

Posición de México como productor a nivel mundial de vehículos4

3.02 millones de vehículos

$

52% 29%

1%18%

51% 17%

3%29%

235,364 md 221,551 md 150,276 md

China, Estados Unidos y Japón

8vo

8vo

4to

7mo

4to

6

III Panorama global

7

3. Panorama GlobalEn 2012, China reafirmó el tamaño de su mercado y producción a nivel internacional al colocarse como el principal productor de vehículos, por arriba de Estados Unidos y Japón.11

Con base en el ranking de 40 países generado por OICA, Méxi-co se mantuvo por segundo año consecutivo en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de países como Francia, Rusia, Reino Unido, Bélgica y España.

Tabla 1. Diez principales países productores (Millones de unidades)

2009 2010 2011 2012

1 China – 13.8 China – 18.2 China – 18.8 China – 19.2

2 Japón – 7.9 Japón – 9.6 Estados Unidos – 8.6

Estados Unidos – 10.3

3 Estados Unidos – 5.7

Estados Unidos – 7.7 Japón – 8.3 Japón – 9.9

4 Alemania – 5.2

Alemania – 5.9

Alemania – 6.3

Alemania – 5.6

5 Corea del Sur – 3.5

Corea del Sur – 4.2

Corea del Sur – 4.6

Corea del Sur – 4.5

6 Brasil – 3.2 India – 3.5 India – 3.9 India – 4.1

7 India – 2.6 Brasil – 3.3 Brasil – 3.4 Brasil – 3.3

8 España – 2.1 España – 2.3 México – 2.6 México – 3.09

Francia – 2.0 México – 2.3 España – 2.3 Tailandia – 2.4

10 México – 1.6 Francia – 2.2 Francia – 2.2 Canadá – 2.4

Fuente:OICA**Para efectos del ranking se toma la producción registrada por OICA, en el caso de México puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz).

La brecha de producción de vehículos entre México (8°) y Brasil (7°) disminuyó de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades durante 2012.

3.1ProducciónEl segmento de la manufactura de automóviles representa cerca del 73.1% de la producción total de la industria automotriz.

Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo con la producción 2012.

Autopartes26.9%

Terminal

73.1%

11. Fuente: ProMéxico con datos OICA12. Fuente: Global New Cars, Marketline diciembre 2012

Fuente: ProMéxico con datos de Marketline

3.1.1 Vehículos ligeros

El valor de la producción de vehículos ligeros en 2012 fue de 1,221,834 millones de dólares, con un total de 80,055,578 unida-des de autos producidos, lo que representó un crecimiento en cuanto a su valor de 6.6% en comparación al año previo.

Para 2016 se estima que la producción de vehículos ligeros alcan-zará un volumen de 95 millones de unidades, incrementándose en un 19.9% con respecto a 2012, tendrá un valor de 1,582, 234 millones de dólares.

3.1.2 Vehículos pesados

En cuanto al segmento de vehículos pesados, en 2012 se produjo un total de 4,085,631 unidades, lo que equivale a 211,510 millones de dólares, con un crecimiento del 4.3%, con respecto al valor de producción obtenido en 2011.

Se espera que para 2016 el valor de la producción de vehículos pesados sea de 289,727 millones de dólares con un crecimiento estimado de 36.9% respecto al valor de 2012.

3.2 ConsumoEn 2012, las ventas de vehículos ligeros tuvieron un valor esti-mado de 1,426.6 mil millones de dólares12, crecerio de 9.2% con respecto a 2011.

Para 2016 se espera que las ventas de vehículos ligeros alcancen un valor de 2,153.2, miles de millones de dólares, lo que significa-rá un aumento del 51.5% con respecto a 2012.

Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros 2011-2016 (md)

Fuente: ProMéxico con datos de MarketLine

8

En 2012, el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de 574.84 mil millones de dólares13, lo que significó un crecimiento del 5.4%, con respecto al consumo observado en 2011.

Se estima que para 2016 el segmento de vehículos pesados tendrá un valor de 773.9 miles de millones de dólares, lo que significará un crecimiento del 24.6% con respecto a su valor alcanzado en 2012.

Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados 2011-2016 (md)

13. Fuente: Global Trucks, Marketline octubre 2012

Fuente: ProMéxico con datos de MarketLine

3.3 Segmentación GeográficaEn el segmento de vehículos ligeros, la principal región para la venta de unidades vehiculares fue la región de América, la cual representa el 52.1% del total, seguido de Asia Pacífico con el 29.2%, la Unión Europea con 17.5% y el Resto del Mundo con 1.2%.

Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por región

Fuente: ProMéxico con datos de Marketline

En la producción de vehículos pesados, la región que tuvo mayor participación fue la de América con el 51.5% de las ventas a nivel internacional, seguido de Asia-Pacífico con 28.5%, la Unión Euro-pea con 16.9 y el Resto del Mundo con 3.1%.

Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados

Resto del mundo 1%

Unión Europea 18%

América

52%

Resto del mundo 3%

Unión Europea 17%

América

52%

3.4 Tendencias del sector3.4.1 Alianzas estratégicas

Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria auto-motriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por parte de las armadoras.

Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente número de alianzas estratégicas entre las principales compañías.

En su gran mayoría las alianzas han buscado generar economías de escala en los procesos de diseño, fabricación y comercializa-ción de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetración a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablará más adelante en el estudio.

3.4.2 Mayor participación de países emergentes

El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado a los países productores de automóviles. Un ejemplo claro es que mientras Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia -países de larga tradición en la industria- sufrieron importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China, In-dia, Brasil y Corea registraron incremento notables en los últimos años.

Fuente: ProMéxico con datos de Marketline

9

Gráfica 6. Producción de vehículos 2006-2012 (millones de unidades)

Fuente: ProMéxico con datos de OICA

Esta tendencia se encuentra sustentada debido al tamaño de mercado interno de los países emergentes, los cuales han visto un gran crecimiento en la compra de vehículos nuevos a medida que el PIB per cápita de sus ciudadanos mejora. Incluso diversas compañías armadoras han comenzado a invertir en el diseño y producción de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes, ofreciendo una mayor movilidad y precios acce-sibles, lo que conlleva incluso a utilizar dichos países como plata-formas de producción hacia los países industrializados. 3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente

Motores a Diésel

Esta tendencia está liderada por los constructores alemanes, es-pecialmente el grupo Volkswagen. Las principales característi-cas del diseño de los motores a diésel son la de ser de pequeño tamaño y reducida cilindrada en comparación con los actuales, permitiéndoles entregar curvas de potencia y consumo muy por debajo de las actuales.

Para tener una mayor potencia y desempeño en los motores uti-lizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyección directa. Lo anterior ha derivado en la utilización cada vez más frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse en automóviles del segmento “Premium”, como Mercedes Benz o Audi.

Automóviles híbridos

Un automóvil híbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de propulsión; uno tradicional basado en un motor a combustión y un sistema paralelo basado en uno o varios motores eléctricos alimentados por baterías y que dan como resultado una reduc-ción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que especialmente en conducción urbana, el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combus-tión o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su potencia.

Este tipo de automóviles son desarrollados en la actualidad por fabricantes japoneses como Honda y Toyota, principalmente; esto también favorecido por los subsidios que algunos países en-tregan a los compradores para aumentar su demanda.

Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agos-to de 2011 su colaboración para el desarrollo de nuevas camione-tas Pickup y SUV híbridas.

Se busca que el acuerdo impulse las tecnologías híbridas de To-yota en los segmentos de vehículos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.

Automóviles eléctricos

Durante los dos últimos años los automóviles eléctricos, pese a sus restricciones tecnológicas, han encontrado un nicho de mer-cado, por su economía y por ser totalmente “cero emisiones”. Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se dispone de redes públicas de carga y exenciones en los impuestos de circulación para transitar en ciudades como Londres o París.

La principal desventaja de estos autos es su limitada autonomía, esto los hace poco atractivos para viajes largos; sin embargo han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e in-clusive la industria ya trabaja en nuevas generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida.

Automóviles con motor a hidrógeno

El hidrógeno, un combustible abundante y barato, está presente en las tendencias futuras para los vehículos, porque pese a sus actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que alma-cenamiento se refiere, hay fabricantes que continuan investiga-ciones para obtener motores propulsados por hidrógeno.

No sólo fabricantes de automóviles, sino que también países como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e inves-tigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. En un primer intento Mazda cuenta ya con la versión RX8, un automó-vil equipado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina.

3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional.

Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La primera es que en países emergentes como China, la India y el Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de diseño local, ingeniería y oficinas regionales.

La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos países de tamaño medio, que cuentan con la escala suficiente y con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de vehículos prácticamente sin que la producción se modifique y que funciona también como centro de ensamblaje final para re-giones más amplias.

Por último, las armadoras también se han posicionado en países en desarrollo geográficamente cercanos a grandes mercados de países desarrollados y en bloques de comercio regionales, como México en el TLCAN.

10

3.5 Empresas líderes en el mundoEn 2012, Toyota fue el mayor productor de vehículos ligeros y pesados, por tercer año consecutivo en el mundo con 8.5 millo-nes de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millones de unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades.

En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 235 mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 221 mil mdd, General Motors con 150 mil mdd y Daimler con 148 mil mdd.

Tabla 2.Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional

Posición2010

(mmd)Posición

2011 (mmd)

Posición2012

(mmd)

Toyota 204 Toyota 222 Toyota 235Volkswagen 146 Volkswagen 168 Volkswagen 221

Ford 118 GM 135 GM 150

Daimler 109 Daimler 129 Daimler 148

GM 105 Ford 129 Ford 136

Fuente: ProMéxico con datos de Fortune Global 500, 2012, 2011 y 2010.

En 2011, Ford y General Motors obtuvieron una caída respecto a sus posiciones previas, debido en gran parte a la crisis sufrida durante 2009.

En el caso de Ford, fue la única compañía estadounidense que no recibió rescate financiero dejándola expuesta a subsanar sus finanzas después de la crisis. Por su parte, General Motors reci-bió ayuda del gobierno e incluso fue sometida a una reestructura corporativa, que dio lugar a la extinción de las marcas Pontiac, Hummer y Saturn, así como a la venta de otras tales como Saab.

Toyota, por su parte, obtuvo ganancias generadas por la venta de sus vehículos después de haber sufrido el desabasto origina-do por el tsunami que afectó a Japón durante 2011. Tras dicho acontecimiento numerosas empresas que se encontraban concen-tradas en la manufactura de productos en Japón, comenzaron a diversificar sus operaciones alrededor del mundo, algunos de los países que han recibido dichas inversiones son México y Brasil. Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un valor de 3,195.7 millones de dólares. La industria no ha recupera-do el ingreso que tenía durante 2007 (2,374.4 md).

Toyota

De acuerdo a sus ventas, actualmente es la empresa productora de vehículos de automóviles más grande del mundo. La compa-ñía se enfoca al diseño, manufactura y comercialización de vehí-culos ligeros, minivans y camiones.

Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 27 países del mundo. En el segmento de automóviles, Toyota divide su ne-gocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos. Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; mientras que en Japón la empresa vende sus vehí-

culos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los vehículos híbridos el vehículo de producción masiva de Toyota es el Prius.

De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, Toyota se ubica en el lugar 10 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 1 dentro de las empresas más grandes de Japón.

General Motors

Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de auto-móviles. La compañía tiene presencia en 31 países.

En Norteamérica las marcas comercializadas por GM son: Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la región se distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.

En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos adquirió el 61% de la participación accionaria de General Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dólares.

Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM para obtener fondos federales fue el cese de la producción y ven-ta de los vehículos Pontiac, marca creada en 1926 y comercializa-da en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante el mes de mayo de 2013, el gobierno estadounidense anunció el inicio de una nueva ronda de venta de acciones de General Motors, las cuales adquirió durante el rescate financiero. El Tesoro de los Estados Unidos planea realizar la operación de venta de 241.7 millones de dólares en acciones durante un pe-riodo de 12 a 15 meses. Al mes de mayo el gobierno contaba con aproximadamente el 18% de las acciones comunes de la empre-sa, y había recuperado el 94.6% del rescate financiero realizado a General Motors.

De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, General Motors se ubica en el lugar 19 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 5 dentro de las empresas más grandes de Estados Unidos.

Ford

Es una de las principales empresas automotrices a nivel interna-cional con sede en Michigan, Estados Unidos.

Ford se dedica al diseño, manufactura y distribución de automó-viles, cuenta con más de 65 plantas alrededor del mundo y em-plea a 171,000 personas. Las marcas de vehículos de la empresa son Ford y Lincoln, además de la comercialización de autopartes Motorcraft.

11

Región/país Centros de I+D

Centros de Diseño

Plantas de manufactura

Centros educativos

Japón 7 -- 14 1

Estados Unidos 2 1 3 --

Europa 1 1 3 --

Asia 4 1 14 --

México, Latinoamé-rica y El Caribe

-- -- 3 --

África -- -- 3 --

Oceanía -- -- 1 --

Chrysler

La actual compañía Chrysler Group LLC fue formada en 2009 como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan.

El grupo produce y comercializa automóviles bajo las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Como parte de su alianza industrial con Fiat, Chrysler también produce y comercializa vehículos Fiat para la región de Norteamérica. De igual forma, Chrysler ven-de autopartes de la marca Mopar. Aproximadamente 10% de su venta de vehículos en 2012 se destinaron a regiones fuera de Nor-teamérica, principalmente Asia-Pacífico, Sudamérica y Europa. Hasta 2007 Chrysler formaba parte de Daimler-Chrysler; ese año fue vendida a Cerberus Management LP.

La empresa Chrysler fue una de las más afectadas por la crisis financiera de 2009; en dicho año la empresa se declaró en banca-rrota y el gobierno estadounidense aportó 6.6 mil millones de dó-lares a la compañía para mantener el pago de sus deudas e iniciar la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pagó 7.6 mil millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9 mil millones de dólares) y Canadá (1.7 mil millones de dólares).

De acuerdo al reporte financiero de 2012, Fiat cuenta con el 58.5% de las acciones de la empresa, el restante 41.5% de las acciones son propiedad del Fondo de la Asociación Voluntaria de Benefi-cios para Empleados (VEBA, por sus siglas en inglés), controlado por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Es-tados Unidos (UAW).

Volkswagen

Es uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel inter-nacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania.

El Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de producción , 50 localizadas en Europa, 28 se encuentran en Alemania; 17 plantas se ubican en países de Europa del Este; 4 plantas en Norte Amé-rica (1 en Estados Unidos y tres más en México), 9 plantas distri-buidas en Sudamérica (6 en Brasil y 3 en Argentina); 3 plantas en Sudáfrica y 17 plantas en Asia Pacífico (12 plantas en China, 4 en India y 1 en Tailandia).

El grupo está formado por doce marcas: Volkswagen, Audi, Sko-da, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motoci-cletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales.

Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente 550,000 personas.

Volkswagen ocupa el lugar 12 entre las 500 empresas más gran-des del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista Fortune Global 500 de 2012. En Alemania la empresa se ubica como el número 1 del ranking.

Nissan

Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la producción, y comercialización de automóviles. La empresa ma-nufactura en 20 países alrededor del mundo y cuenta con cerca de 161,513 empleados.

Las plantas de manufactura y centros de I+D de Nissan a nivel internacional se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Fuente: Información de las empresas

Durante el mes de marzo de 2012, la compañía anunció el regreso del modelo Datsun, destinado a los mercados de India, Indonesia y Rusia para el año 2014.

Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 em-presas más grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las empresas más grandes de Japón.

Renault

Es una empresa francesa productora y comercializadora de auto-móviles con fuerte presencia en Europa. Renault cuenta con más de 127,086 empleados a nivel internacio-nal y con 35 plantas productivas, 4 centros de distribución de ac-cesorios y partes, 3 centros utilizados como plataforma logística y un centro para preparación de partes y vehículos.15

Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehículos son Renault, Dacia y Renault SamsungMotors.

De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012 la empresa se ubi-ca en el lugar 158 entre las 500 empresas más grandes del mun-do y ocupa el lugar 13 dentro de las empresas más grandes de Francia.

15. Fuente: ProMéxico con datos de la empresa

12

Alianza Nissan-Renault

Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nace como una manera de expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional.

Objetivos a 2016 Situación en 2011

Comercializar 10 millones de unidades

Comercializaron 8 millones de vehículos

Poner en circulación 1.5 millones de vehículos de cero emisión de

CO2

El primer año vendieron 30,000 unidades y en conjunto tenían

el 67% del mercado

Obtener ingreso promedio del 9% Se obtuvieron ingresos de 8.4%

Fuente: Información de la empresa

Renault cuenta con el 43.4% de las acciones en Nissan, mien-tras que Nissan cuenta con 15% de las acciones de Renault. De acuerdo con las empresas contar con acciones mutuas, beneficia la alianza ya que se genera una estrategia de “ganar-ganar” para ambas compañías.

Posteriormente, en 2010, Daimler AG anunció un acuerdo de co-laboración con la alianza para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo la

Alianza Renault-Nissan cuenta con 3.1% de las acciones de Dai-mler, mientras que Daimler adquirió 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan.

En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son:

• Nissan utiliza la planta de Renault ubicada en Curitiba, Bra-sil para tener presencia en el mercado brasileño.

• En Rusia, ambas compañías manufacturan modelos de Ren-ault, Nissan y Lada en la planta AVTOVAZ en Togliatti.

• En India, utilizan una plataforma conjunta para la produc-ción de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.

• Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China en conjunto con Nissan.

De acuerdo a la empresa, México es el octavo mercado de mayor importancia para la alianza con un 27.4% de la participación de mercado, superando a Reino Unido e Italia y por debajo de Chi-na, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Brasil y Alemania.

México es el octavo mercado de mayor importancia para la alianza Nissan-

Renault, con un 27.4% de la

participación de mercado, superando

a Reino Unido e Italia.

13

IV Industria Nacional

14

4. La industria en México

4.1 ProducciónMéxico continuó con una importante tendencia de crecimiento, durante 2012. Nuestro país se colocó nuevamente como el octavo productor de vehículos a nivel internacional. La producción de vehículos ligeros y pesados establecieron un nuevo record his-tórico.

De 2009 a 2011, México avanzó dos posiciones como productor y se colocó por encima de Francia y a España, países con una larga tradición en el sector automotriz. En 2011, el sector representa el 4% del PIB nacional y el 20% de la producción manufacturera.

La producción de vehículos ligeros en 2012, alcanzó una produc-ción con 2.88 millones de vehículos, lo que representó un creci-miento del 12.8% respecto a 2011.16

Con base en el crecimiento de mercado de la industria automo-triz, la atracción de nuevas inversiones y las exportaciones mos-trarán un crecimiento durante los próximos años. Los pronós-ticos señalan que para 2016 se alcanzará una producción de 3.7 millones de unidades.17

Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros (millones de unidades) 2005-2016

16. Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)17. Fuente: Global Insight

2016p2015p2014p2013p20122011201020092008200720062005

1.62.02 .0 2.1

1.5

2.32.5

2.9 3.0 3.13.5 3.7

/p pronósticosFuente: AMIA 2005-2012, Global Insight 2013-2016

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuen-tan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensam-ble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 48 mo-delos de automóviles y camiones ligeros.

Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos en México

Nissan Honda Ford Chrysler Volkswagen ToyotaGeneral Motors

Platina CRV Fusion Crewcab Beetle Tacoma Aveo

Sentra MKZ Journey Beetle Cabrio Chevy

TIIDA H215 RAM 1500 Bora G3

Tsuru LCF RAM 2500 Jetta HHR

Estacas Largo Diesel

Fiesta RAM 3500 Sportswagen Avalanche

Pick up largo Fiat 500 Captiva

Sport

Chasis largo Escalade

Chasis largo

DieselGMC Sierra

Estacas largo SRX SUV

Pick up largo

DieselVUE

Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011

En cuanto a los vehículos pesados, la industria terminal de di-cho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país.

En México las empresas fabricantes de vehículos comerciales rea-lizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carro-cería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y de exportación.

Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalacio-nes productivas en 8 estados de la República Mexicana.

Tabla 4. Algunos vehículos pesados producidos en México.

DINA CAMIONES HINO ISUZU SCANIA Giant

Chasis Pasaje: Modelos LINNER y RUNNER

CAMIONES: Modelos 500-1524/ 15.1Ton y Modelo 500- 1018/10.4 Ton

CAMIONES: Modelo ELF 600

Tractocamiones: Modelo R340LA4X2NA

CAMIONES: GF 9000, 3600 y 6000

Chasis Pasaje: Modelo ELF 6000 BUS

Chasis Pasaje:Modelos K420IB4X2NB yK380IB4X2NB

Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011

Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México.

15

Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011

DAIMLER (Freighter y Mercedez

Benz)

INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN/ MAN* VOLVO

Camiones:Modelo M

Camiones:Modelo 4300 y 4400

Camiones:Modelos T370, L700 y T800

Camiones:Modelos 8.150 y 9.150

Autobuses:Volvo 8300, 9700 y 9700 US/CAN

Tractocamiones:Cascadia, Modelos C, F y G

Tractocamiones:Prostar y Modelo 9200

Tractocamiones:Modelos T800 y T660

Chasis Pasaje:Modelos 8.150 y 9.150

Construcción:Modelo M

Construcción:Modelo 7600

Construcción:Modelos T460 y T800

Autobuses:Lion’s Coach R07-464, Lion’s Top Coach R08-464 y modelo A82.18.410

Autobuses:Boxer, Torino y Modelo MBO

Chasis Pasaje:Modelos 4700, 3000, 3100, 3300

En 2012, México produjo 138,078 vehículos pesados, gracias a esta cifra ocupó el 7° lugar en la producción de este tipo de vehí-culos a nivel internacional.18 Además de acuerdo a información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camio-nes y Tractocamiones (ANPACT), México se ubicó como el 4° ex-portador de vehículos pesados a nivel internacional.

Gráfica 8. Producción de vehículos pesados (miles de unidades) 2005-2016

p/ pronósticosFuente: ANPACT 2005-2012, ProMéxico con tasas de crecimiento de Business Monitor 2013-2016

Además de la manufactura de los vehículos, México también ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como diseño y producción de modelos enfocados a los más altos estándares de calidad y vendidos en los mercados de mayor de-manda. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Dos de las cinco principales plantas productoras de automó-viles en Norteamérica son mexicanas: Volkswagen Puebla y Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de mayor producción en la región, con 596,615 vehículos producidos y en conjunto, ambas plantas fabricaron más de un millón de unidades en 2012.

• México generó un cambio de ser un país exportador de ma-nufacturas simples a convertirse en generador de innova-ción. En nuestro país existen más de 30 centros de diseño automotriz.

• La evolución y relevancia que México ha tomado dentro de la industria automotriz, se ha sustentado a través de la inver-sión de nuevos proyectos, como por ejemplo la manufactura

Volk

swag

en P

uebl

a

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Niss

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guas

calie

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Hon

da M

arys

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Ford

Dea

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Pla

nt

313,327340,5613 41,237

371,694

434,685

2010

Volk

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Ford

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nt

Hyu

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Mon

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Niss

an S

myr

na

333,884 338,127 344,446 360,796

510,041

2011V

olksw

agen

Pue

bla

Hon

da M

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Toy

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Niss

an A

guas

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Niss

an S

myr

na

412,284458,442 462,093 477,150

596,615

2012

Gráfica 9. Top 5 plantas en Norteamérica

de modelos “hechos en México” tales como: Ford Fusion, Fiesta, y Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March; Chevrolet Trax, Captiva y Silverado; Chrysler-Fiat Journey, Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y Cadillac SRX; Honda´s CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, en-tre otros.

• Asimismo, la industria automotriz de México fabricó 2.9 mi-llones de motores.

Fuente: ProMéxico con datos de Autofacts PWC

2016p2015p2014p2013p20122011201020092008200720062005

84.4 92.3 89.3 78.956.6

91.8

135.1 138.0 147.7158.0

169.1180.9

18. Fuente: OICA

16

4.2 ConsumoEn 2012, se vendieron en México más de 987 mil 747 vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento del 9% en comparación a 2011. De acuerdo con Business Monitor, se estima que el con-sumo de vehículos en México tendrá una tasa de crecimiento de 51.7% durante el periodo 2012-2017. Lo anterior colocará la venta de vehículos en un total de 1,498,950 unidades para el último año.

Gráfica 10. Venta de vehículos ligeros vendidos en México (Unidades) 2008-2017

2017/p2016/p2015/p2014/p201320122011201020092008

1,025,520

754,918820,406

905,886987,747

1,074,7131,154,419

1,248,9651,362,820

1,498,950

p/:pronósticosFuente: ProMéxico con datos de AMIA (2007-2012) y de Business Monitor (2013-2017)

En cuanto a mercado interno, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas con un 25% de participación del mercado nacional, segui-do por General Motors con 19%, Volkswagen con 14%, Chrysler-Fiat 9%, Ford 8%, Toyota 6% y Honda 5%. Dichas marcas repre-sentaron el 85% del total de vehículos vendidos en México.

Cabe destacar de los países productores de vehículos en Latino-américa, México obtuvo la mayor tasa de crecimiento en consu-mo interno, dando muestras de un gran potencial por explotar, aunque todavía dista, en cuanto a unidades vendidas, de merca-dos como el de Brasil.

Tabla 5. Venta de vehículos ligeros en América Latina (Unidades)

2011 2012 Crecimiento anual %

Argentina 883,351 830,058 -6.0%

Brasil 3,425,739 3,634,115 6.1%

México 905,886 987,747 9.0%

Chile 334,052 338,826 1.4%

Colombia 210,053 184,817 12.0%

Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA

México cuenta con un mercado interno de gran potencial. Actual-mente no se ha alcanzado el nivel de venta de más de un millón de unidades registradas antes de la crisis del 2009. Sin embargo el consumo de 2011 y 2012, muestra una recuperación gradual del mercado interno.

Por su parte en el último año, las ventas de vehículos pesados alcanzaron las 39,465 unidades, lo que representó un crecimiento

del 21.1% con respecto a 2011. Sin embargo la cifra de ventas fue inferior a la obtenida en años previos a la crisis, aunque la indus-tria en general muestra signos de rápida recuperación.

No obstante, se estima que para 2017, las ventas de vehículos pesados alcanzarán las 200 mil unidades, con una tasa de cre-cimiento de 46% respecto al volumen alcanzado durante 2012.

Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México (Unidades) 2008-2017

Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT (2008-2012) y Business Monitor (2013-2017)

Con base en información de la ANPACT, el segmento con ma-yor volumen de ventas que se tuvo durante 2012 fue el de los camiones, los cuales representaron el 43%, seguido por los tracto camiones con el 38%, el tercer rubro fueron las ventas de chasis con 15% y finalmente los autobuses foráneos con 3%.

Gráfica 12. Segmentación de la venta de vehículos pesados en México

Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.

La empresa con mayores ventas fue Kenworth con 29.4%, se-guida de International con 21.3% y Freightliner con 17.7%. Las tres empresas representaron en 2012, el 68.3% de las ventas en Méxic o.

2017/p2016/p2015/p2014/p2013/p20122011201020092008

17

Empresa Ventas (unidades) % Participación

Kenworth 11,585 29.4

International 8,414 21.3

Freightliner 6,973 17.7

Mercedes-Benz 3,477 8.8

Ford 2,135 5.4

Subtotal 32,584 82.6

Total 39,465 100

Destino Unidades vehiculares 2012

Participación 2012

Norteamérica 1,664,450 70.7%

EUA 1,504,364 63.9%

Canadá 160,086 6.8%

Latinoamérica 366,133 15.5%

Europa 212,792 9.0%

Otros 30,815 1.3%

Asia 46,640 2.0%África 34,734 1.5%

Total 2,355,564 100%

Origen 2011 % Participación 2012 % Participación

Asia 172,837 36 241,441 38

TLCAN 165,945 34 202,165 32

Unión Europea 80,040 16 115,748 18

Mercosur 66,800 14 75,099 12

Total 485,622 100 634,453 100

Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.

Tabla 6. Participación en las ventas por empresa en vehículos pesados en México

4.3 Comercio internacionalEn 2012, el sector automotriz contribuyó con más del 27% de las exportaciones del país y posicionó a México como el 4° exporta-dor de vehículos a nivel internacional.

En años recientes, la industria automotriz ha comenzado a diver-sificar sus destinos de exportación, colocando a México como un importante centro de operaciones y logística a nivel internacio-nal. Aunque su mercado principal de exportación sigue siendo Estados Unidos diversos mercados, como Latinoamérica, han incrementado su participación en las exportaciones mexicanas.

4.3.1 Vehículos para pasajeros

En 2009, ocho de cada cien vehículos para pasajeros se expor-taban a Latinoamérica, durante 2012, dicha cuota se incrementó a quince de cada cien vehículos. Los principales destinos de las exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

Las exportaciones mexicanas automotrices, alcanzaron un record histórico de exportación con 2.35 millones de autos comercializa-dos en el extranjero, lo cual significó un incremento del 9.9% con respecto al 2011.

Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros (unidades)

Fuente: ProMéxico con datos de AMIA

En cuanto a las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, en 2012 crecieron en un 4% pasando de 430 mil unidades a 446 mil vehículos ligeros. Las principales regiones de origen fueron:

Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos ligeros

Fuente: ProMéxico con datos de AMIA

4.3.2 Consolidación de México como 4to. exportador a nivel internacional

El sector automotriz terminal en México fortaleció su relevancia como exportador de vehículos a nivel internacional. En 2010, México ocupaba la 5° posición por debajo de Japón, Alemania, Corea del Sur y España. Respecto de este último existía una diferencia de 311,149 unidades.

En 2011, España comenzó a resentir la crisis la cual contagió a su sector productivo, mientras que México obtuvo nuevos récords de producción y exportación, además de una nueva ola de inversiones por parte de empresas japonesas de la industria automotriz.

Como resultado la brecha entre ambos países se acortó, de tal manera que al finalizar 2012, México se ubicó como 4° exportador de vehículos ligeros a nivel internacional, mientras que España cayó al 7° lugar.

Gráfica 13. Principales exportadores de vehículos ligeros

(Millones de unidades)

Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas

18

En cuanto a los tres principales lugares, a lo largo de 2011, Ja-pón sufrió los efectos del terremoto y tsunami durante el mes de marzo, lo cual afectó gran parte de la producción automotriz de dicho país y propició el ascenso de Alemania como primer lugar en las exportaciones de vehículos ligeros. No obstante Japón re-cuperó el primer lugar en 2012.

4.3.3 Vehículos pesados

Durante 2012, México exportó un total de 104,155 unidades de vehículos pesados. En el mismo año, en cuanto a valor, México fue el principal proveedor de vehículos pesados de Estados Uni-dos.

Así mismo México participó con el 72% del valor de las importa-ciones de Estados Unidos en este segmento, superando a Canadá en el mismo año de referencia.

Gráfica 14. Exportaciones e importaciones de vehículos pesados (unidades) 2007-2012

201220112010200920082007

62,654

105,385 104,155

42,69936,74139,906

Exportaciones Importaciones*EstimacionesFuente: ProMéxico con datos de ANPACT

El principal segmento que compone a las exportaciones mexica-nas fue el de Tracto camiones con 33.7%, seguido de la exporta-ción de camiones de carga con 33.6% , chasises para pasaje con 0.6%19 y autobuses foráneos con 0.1%.

4.4 Inversión Extranjera DirectaEn México, el sector automotriz y autopartes representaron un 20.8% del total de la inversión extranjera directa (IED) en 2012. Esto demuestra que el país es un destino atractivo para las inver-siones del sector.

Por su parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Ex-tranjera Directa, la industria automotriz terminal atrajo 861.7 mi-llones de dólares durante 2012. La IED acumulada por el sector automotriz terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de 13,283 millones de dólares lo que representó el 8.8% de la IED acumulada recibida por México durante los mismos años.

19. Vehículo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalará una carrocería, destinado al transporte de más de 10 personas

Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz MD 2006-2012

Fuente: RNIE Secretaría de Economía

Los principales países inversionistas en México durante 2012 fueron: Japón con 60.1% seguido de Estados Unidos con 19.8%, Alemania con 19.7% y Francia con 0.4%. Las inversiones de los cuatro países, antes mencionados representaron el total de la in-versión recibida en el sector automotriz terminal.

4.4.1 Destino probado de inversión

La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion, el Lincoln MKZ y el Volkswagen Beetle.

Importantes inversiones y proyectos recientes han llegado a México, algunos ejemplos son:

Volkswagen Producción del auto “Bicentenario” y la apertura de una planta en el estado de Guanajuato con una inversión de 550 md. La planta producirá motores diesel de nueva generación para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados Unidos.

Asimismo, durante el mes de enero de 2013, Volkswagen de Pue-bla anunció la inversión de 700 millones de dólares destinados a la adecuación de las líneas de producción en la planta de Puebla y nuevos herramentales para sus proveedores. La adecuación de la planta tiene como objetivo la producción del nuevo Golf el cual, de acuerdo a la empresa, se destinará a los mercados de Norte y Sudamérica.

Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversión de 800 md, siendo la primera vez que se fabrica en América el motor diesel con flexibilidad para vehículos disponibles de com-bustible alterno.

Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la única en Norteamé-rica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en todo el continente americano, además de ser la única planta en el mundo que produce el Dodge Journey.

Mazda Construcción de una planta para la manufactura de ve-hículos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares.

Industria terminal Industria autopartes

19

Audi En 2012 la armadora de lujo, dio a conocer sus planes para construir una nueva planta en San José, Chiapa, Puebla. La nueva planta producirá el modelo Q5 comen-zando en 2016.

Asimismo México es líder en la manufactura de sistemas desta-cando: partes eléctricas, transmisiones, embragues, partes para motor y partes para vehículos. Algunos ejemplos son:

Pirelli Planta de neumáticos pionera en la producción de Fiat Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversión de 210 md.

Nissan-Jatco Invertirá 220 millones de dólares en una planta para la fabricación de transmisiones variables continuas (CVT) para varios modelos de automóviles, gene-rando la creación de 200 nuevos empleos en Aguascalientes.

Honda de México Anunció en mayo de 2013, la inversión para una nueva planta ubicada en Celaya, Guanajuato, la cual estará enfocada a la manufactura de transmisiones. La planta tendrá una capacidad anual de 350 mil unidades con un plan de crecimiento del doble en años posteriores.

De igual manera, durante los últimos años se han anunciado grandes inversiones enfocadas al desarrollo de mayores capaci-dades para la industria de vehículos pesados.

Algunos ejemplos que se han recopilado en este documento son los siguientes:

Usui International Manufacturing, anunció en 2013 la inversión de 10 millones de dólares, destinados a una planta en Guanajuato, para la producción de tubos de acero para los sis-temas de combustible, frenos y fluidos generales para vehículos comerciales, de carga y tractores. La planta comenzará operacio-nes a finales de 2014.

Daimler Vehículos Comerciales anunció para 2013 la inver-sión de 19.5 millones de dólares para la expansión de su planta localizada en García, Nuevo León. La inversión servirá para la ampliación de la nave industrial, dispositivos, herramientas para ensamble de chasis y carrocerías para autobuses foráneos.

Navistar-International anunció a finales de 2012, el tras-lado de las operaciones de producción de camiones de su planta ubicada en Garland, Texas a su planta en Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con información de la Asociación de Fabricantes de Vehículos Pesados de Estados Unidos (HDMA por sus siglas en inglés), los modelos fabricados en la planta de Texas era LoneS-tar, TranStar, WorkStar y PayStar; así como vehículos militares que serán producidos en Springfield, Ohio.

4.5 Empresas transnacionales en MéxicoEl sector automotriz y de autopartes en México, ha sido impul-sado por la presencia productiva de las principales 10 empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. Recientemente

Vehículos ligeros

Vehículos comerciales

Motores Autopartes

General Motors Daimler*

Cummins Poco más de mil empresas

Ford Scania

Chrysler/Fiat Volvo

Nissan DINA

Honda Kenworth

Toyota International

Detroit Diesel

345 empresas son provedores de 1er nivel

Volkswagen Volkswagen/MAN

BMW GIANT

Mazda Hino Motors

Isuzu

* Freightliner y Mercedez Benz

La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plan-tas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y tiempos de entrega. Las principales armadoras de vehículos ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes mapas.

Audi anunció una inversión en México para la producción de la camioneta Q5, incorporándose en las armadoras de vehículos li-geros con presencia en el país.

En el área de vehículos comerciales, México cuenta con la presen-cia productiva de compañías como: Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros.

Tabla 9. Empresas productoras establecidas en México.

México generó un cambio de ser un país exportador

de manufacturas simples a convertirse

en generador de innovación. En

nuestro país existen más de 30 centros de diseño automotriz.

20

Localización de las plantas de vehículos ligeros

Localización de las plantas de vehículos pesados

*Fiat producirá vehículos en la planta de Chrysler en Saltillo

Mexicalli

Silao

Querétaro

21

De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansión 500, durante 2012 las principales empresas de la industria terminal en México, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes:

Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en México.

Ranking de las 500 Empresa

Ventas en millones de

pesosOrigen

Empleos en

México

8 General Motors 159,356 Estados

Unidos 13,000

10 Ford Motor 135,500 Estados Unidos 7,999

13 Volkswagen de México 130,267 Alemania 17,297

16 Nissan Mexicana 112,682 Japón 11,500

18 Chrysler México 105,000 Estados

Unidos 6,200

83 Honda de México 24,800 Japón 2,250

84Toyota

Motor Sales de México

24,300 Japón 1,000

102 Kenworth Mexicana 20,348 Estados

Unidos 2,737

106 Navistar International 19,282 Estados

Unidos 2,000

114 Daimler México 17,633 Alemania/

EU 3,369

209Mazda

Motor de México

7,175 Japón 1,600

Fuente:CNN Expansión 500

4.6 EmpleosAl mes de diciembre de 2012, el número de empleos directos del sector automotriz fue de 645,902 personas, distribuidas en la fa-bricación de automóviles y camiones con un total de 62,196 y el sector de autopartes empleó a 583,706 personas.

De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la in-dustria terminal en México de vehículos al doble de las del resto de las manufacturas20.

4.7 Cámaras y asociacionesIndustria Nacional de Autopartes (INA): Se creó en 1961, año desde el cual se ha dedicado a representar el sector automotor ante organismos internacionales, autoridades guber-namentales, cámaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 em-presas afiliadas.

20. Con información mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de pesos para la industria automotriz terminal. 21. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html22. Información de diferentes medios (Prensa).

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA): Es una asociación civil constituida por las empresas fa-bricantes de vehículos en 1951. Desde 1992 representa a los 13 fa-bricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.

La Asociación representa marcas como: Dina, Isuzu, Mercedes-Benz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel, MAN, entre otras.

Asociación Nacional de Productores de Autobu-ses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Des-de 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diésel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.

4.8 Centros de ingeniería y diseño automotrizEl establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continua-ción se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas en el sector:

Centro Regional de Ingeniería General Motors21

Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In-geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.

Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)22 Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen-tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.

Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarro-llo (I+D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua-ción de vehículos y evaluación en banco.

Centro de investigación y desarrollo tecnológico (Katcon)Comenzó operaciones a finales de 2012, el centro se encuentra ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnoló-gica (PIIT) en Nuevo León. Las actividades que se desarrollan en dicho centro son el desarrollo de productos, prototipos y su prueba. Katcon desarrolla prototipado rápido, soldadura, ma-quinados CNC, productos de ingeniería, pruebas de resistencia de materiales, entre otros.

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Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas (CiDeVeC)Centro que pertenece a Metalsa, empresa subsidiaria de Grupo Proeza, enfocada a la fabricación de chasises. El centro se compo-ne de tres áreas de trabajo: en la primera se enfocan al diseño de nuevos productos en las que se realizan pruebas virtuales que-permiten ahorrar costos.

La segunda área es donde se ponen a prueba distintos materia-les, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la última se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se encuentra localizado en el PIIT de Nuevo León.

Centro de Innovación y Desarrollo estratégico de productos del Tecnológico de Monterrey (CIDEP)Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar pro-totipos de productos tecnológicos , asi realizar las pruebas co-rrespondientes que justifiquen y determinen su viabilidad.

En las instalaciones del centro se cuenta con laboratorios para pruebas de confiabilidad, de metrología, cámara anecóica, pro-totipado de diseño exterior, etc., donde se pueden desarrollar simulaciones de procesos de manufactura y diseño numérico. Se atienden empresas de alta tecnología en los sectores de micro-electrónica, telecomunicaciones y diseño industrial en el Estado de Nuevo León.

Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler23

Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos ve-hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmi-siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.

Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tec-nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petróleo.

El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida-des son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifica-ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza-dos en el futuro para su venta.

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)24 Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye con la participación del gobierno federal representado por CONA-CYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.

CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son:

Centro de Tecnología Electrónica Vehicular25

Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de:

• Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.

• Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos.

• Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-nicos.

Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas

23. Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm24. CONACYT, http://www.ciateq.mx/25. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular

• Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices

• Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para eva-luación de enfriadores de aire cargado

• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrí-colas

• Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor

• Máquina de corte angular de perfil de hule

• Máquina para inspección y marcado láser de anillos para motor

• Máquina para pruebas de termociclado de radiado-res automotrices

• Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros

• Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices

• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos

• Máquinas para opera-ciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas

• Barrenadora para línea de extruido de hule

• Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspensiones

• Análisis y simulación de estructuras automotrices

• Máquinas probadoras de tableros para camión (cluster)

• Plantilla para soldadura de la estructura de asien-tos automotrices

• Mesa de ensamble para bastidores de asientos

• Dispositivos de medi-ción y verificación para elevadores de cristales de automóvil

• Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio

• Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintu-ra base agua

• Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secun-darias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.

23

automotrices; así como la universidad y otros institutos de inves-tigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware.

Centro Técnico de Delphi26

Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de in-geniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defen-sivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)27 El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, inves-tigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria na-cional.

Este centro cuenta con más 300 investigadores, laboratorios, equi-pos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)28 El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fun-dado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Es-tatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments.

Contribuye al desarrollo del sector productivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Querétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnoló-gica de Monterrey; además cuenta con laboratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)29 Es una institución integrada al Sistema Nacional de Centros Pú-blicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Go-bierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Cana-cintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido características particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.

26. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 27. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm28. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php29. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/

Chihuahua

Sonora

Mexicalli

San Luis Potosí

Nuevo León

Aguascalientes

Michoacán

Jalisco

Puebla

Querétaro

P

P

P

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P

P

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G

G

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A

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A

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A

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Distrito Federal Estado de México

G P

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P P

A

A

M A

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G

M

Sector Académico

Sector Privado

Sector Público

Sector Mixto

Localización de centros de diseño y pistas de pruebas

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Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y aca-démica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos programas académicos institucionales.

4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniería y diseño automotriz

Alianzas estratégicas y redes de innovación (AERIS)30 Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alian-zas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones académicas.

Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.

Las líneas estratégicas de la red son:• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.

• Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices. • Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE, CAM) • Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles al-ternativos (híbrida eléctrica) • Adecuación de los vehículos a las características específicas de México. • I & D en sistemas y componentes eléctricos. • Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC. • Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura.

Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)31 El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales rela-cionadas con el ramo.

El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, se-gundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automo-triz tales como las empresas de servicios de logística, de consul-toría, etc.

30. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx31. CLAUT, http://claut.com.mx/

25

4.10 México: Consolidación del país en la industria automotriz a nivel internacional

La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Este entorno propicia que en México se genere la fabricación de au-tos o líneas exclusivas de las empresas automotrices de mayor categoría en el mundo.

Durante los últimos años la industria mexicana ha mostrado un cambio de tendencia pasando desde la maquila de automóviles hacia el desarrollo de capacidades para una producción integral de vehículos de nichos específicos, tal es el caso de Vehizero y Mastretta.

VehizeroEmpresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean O’Hea, quien trabajo sobre el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones, apoyado por la UNAM, la Universidad Iberoameri-cana y algunas asesorías de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, diseñar, desarrollar y ensamblar prototipos de unidades y vehículos híbridos.

A comienzos de 2008 el gobierno de Aguascalientes le asignó un terreno de cinco hectáreas para la nave de ensamble con opción a siete hectáreas adicionales adyacentes. La construcción de la planta contó con el apoyo financiero de CONACYT, Nafin, el go-bierno de Aguascalientes y recursos propios. Actualmente manu-factura y comercializa los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3

MastrettaEn noviembre de 2007 la empresa Mastretta Design construyó la versión comercial del primer automóvil deportivo concebido y producido por técnicos nacionales. En el diseño y la creación de los prototipos, se han invertido 2.5 millones de dólares, 15% de los cuales lo aportó CONACYT. Recientemente, se exhibió el auto deportivo mexicano Mastretta MXT en el Salón de París.

El automóvil comenzó su comercialización en 2011 con la venta de 35 unidades en Europa y se espera que para 2012 se alcan-cen otros destinos de exportación como Estados Unidos y Medio Oriente, el costo de venta del vehículo es de 55,000 dólares.

DinaEs una empresa mexicana, fundada en 1951, actualmente se de-dica a la fabricación y comercialización de vehículos de carga y pasaje. Dina cuenta con una capacidad productiva de 23 unida-des urbanas por día y una red de distribuidores localizada en las ciudades de: Monterrey, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Guadalajara, León, Mérida y Veracruz.

En los últimos años, Dina ha invertido más de 120 millones de dólares, enfocados a la consolidación de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos y Centroamérica. Muestra de lo an-terior, es la exportación hacia Estados Unidos de sus primeros 200 tractores de puerto, de un pedido de cinco mil para los próxi-mos 10 años, así como los primeros autobuses hacia Nicaragua, de un pedido de 350 unidades.

Dina incorpora a sus autobuses tecnología propia, desarrollada en colaboración con 9 universidades mexicanas y organismos gu-bernamentales, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y planes de negocio apoyados por Nacional Finan-ciera (NAFIN), el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Fideicomiso del Fondo Minero (FIFOMI).

Un ejemplo de la capacidad de innovación de la empresa mexi-cana, es la adaptación de sus vehículos al entorno competitivo, mediante el diseño y manufactura de vehículos amigables con el medio ambiente, tal es el caso del proyecto urbano que consiste en el diseño y fabricación de un autobús y trolebús híbrido, en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y CONACYT.

26

V Caso de negocio de exportación

27

5. Caso de negocio ExportaciónProMéxico a través de su modelo acompañamiento a compa-ñías transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte interés de muchas compañías transnacionales establecidas en México para hacer crecer sus negocios en el país, particularmente a través de mayor proveeduría y traslado de operaciones.

Los objetivos son propiciar un mayor encadenamiento de pro-veedores nacionales con compañías transnacionales establecidas en el país.

• Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedo-res con las operaciones de la cadena de suministro interna-cional de las firmas transnacionales.

• Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacio-nales en México.

• Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de pro-veedores del exterior.

A través de citas de negocio y seminarios de proveeduría orga-nizados por la institución y las armadoras o Tier 1 ubicadas en el país se intenta que las empresas mexicanas del sector automotriz formen parte de la estrecha cadena de proveeduría de dichas em-presas.

Figura 1. Modelo ACT de ProMéxico

Fuente: ProMéxico

Además del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la plena disposición de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pe-queñas y Medianas Empresas a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INE).

Durante el mes de abril de 2013, el gobierno federal anunció un programa de sustitución de importaciones con apoyos por 350 millones de pesos, donde la industria automotriz tendrá una ac-tiva participación y espera la sustitución de 30% de los 35 mil millones de dólares en compras de autopartes en los próximos tres años.

A través del programa se busca desarrollar y mejorar la provee-duría mexicanas a través de una labor conjunta entre Conacyt, el INE, la Secretaría de Economía y ProMéxico.

Otra vertiente identificada es el creciente dinamismo de México como plataforma de exportación. No es casualidad, que nuestro país se haya posicionado como 4° exportador a nivel internacio-nal o que las armadoras hayan realizado anuncios de inversión, enfocados a incrementar o iniciar sus actividades productivas en México.

Uno de los casos destacados es Audi. La decisión tomada por la armadora de vehículos de lujo beneficia al país debido a que apuntala el reconocimiento de calidad de la manufactura mexi-cana, así como la derrama económica que se espera en la región con la creación de empleos y lo que conlleva una mayor remu-neración.

De acuerdo con la encuesta a ejecutivos de la industria automo-triz de KPMG, se espera que los consumidores de los mercados maduros, conscientes del costo, se adapten a vehículos más pe-queños y con menor gasto en combustible. Por el contrario en los mercados emergentes puede apreciarse que los comprado-res piden automóviles de mayor tamaño y premium, como por ejemplo los vehículos deportivos utilitarios (SUV por sus siglas en inglés).

Incluso empresas como Ford estiman que el mercado de vehícu-los Premium a nivel internacional crecerá 39% para 2017, repre-sentando Estados Unidos y China el 50% del mercado global de dicho segmento.

Por lo anterior, México jugará un rol importante en las expor-taciones de vehículos de lujo hacia mercados emergentes o ma-duros, con modelos que actualmente se fabrican o fabricarán en México tales como el Lincoln MKZ o la camioneta Q5.

28

VI Caso de inversión

29

6. Caso de negocio InversiónProMéxico ha identificado oportunidades para el sector auto-motriz terminal y de autopartes que van enfocadas al encadena-miento productivo de ambos sectores en el país.

La oportunidad detectada se enfoca a los proveedores de pro-cesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de materiales llegando a agregar valor en el producto final.

Actualmente ProMéxico busca atraer a empresas extranjeras que puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso com-partir su conocimiento y tecnología con las empresas mexicanas.

A continuación se presentan las oportunidades de inversión en la cadena de abastecimiento detectada por ProMéxico:

• El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.

• Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.

La siguiente gráfica muestra la oportunidad descrita en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico.

Gráfica 16. Valor total de mercado y oportuni-dad de inversión en la cadena de proveeduría

de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares)

Fuente: Cálculos de ProMéxico

¿Qué representa la gráfica?

Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troque-lado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:

• De acuerdo a los cálculos elaborados, el total de la deman-da de mercado es de 18.1 mil millones de dólares, confor-mada por la suma de la proveeduría nacional (6.3 mmd) y las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que utilizan este proceso de manufactura.

• Esto significa que la proveeduría nacional es de 6.3 mil millones de dólares, es decir los fabricantes nacionales abastecen el 34.8% de la demanda del sector automotriz.

• Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millo-nes de dólares, debido a que la industria automotriz termi-nal y de autopartes deben importar piezas finales basadas en este proceso de manufactura.

A continuación se muestran los 11 procesos restantes que repre-sentan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de inversión por ProMéxico.

Gráfica 17. Valor total de mercado y oportuni-dad de inversión en la cadena de proveeduría

de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares) 

Fuente: Cálculos de ProMéxico

30

VII Marco legal

31

Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz

# de fracciones arancelarias 2007

# de fracciones arancelarias actual Arancel (%)

1,837 602 0420 136 353 21 52 2 10

2,312 761

7. Marco legal

7.1 PROSEC Automotriz, Regla Oc-tava, IMMEX y Drawback.Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instru-mento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz.

De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automo-triz se pueden importar exentos de arancel.

Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19)32 las empre-sas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:

• Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la compe-titividad

• Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inver-sión

• Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional

7.2 Decreto AutomotrizEl 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz termi-nal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóvi-les”33 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de di-versos beneficios.

Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con re-gistro son34:

• Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones sobre “depósito fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.

• Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.

• Serán consideradas automáticamente “empresas fabrican-tes” bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secretaría de Economía

Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7

Descripción

Empresas productoras de vehículos ligeros establecidos en México que hayan invertido al menos 100 mdd en activos fijos y que produzcan al menos 50,000 unidades anualmente.

Empresas que realizan o realizarán procesos de manufactura, ensamble o blindaje que incremente el valor del vehículo en 50%

Empresas que se encuentren en proceso de cumplir con el volumen anual de producción del artículo 3, pero que hayan cubierto el resto de los requisitos previstos en dicho artículo

Empresas Participantes

ChryslerFordNissa-RenaultVolkswagenHondaToyotaGeneral Motors

BMW Ninguna

32. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.33. Modificado el 15 de abril de 2010.34. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

• El Decreto establece tres modalidades de registro para acce-der a sus beneficios:

Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial que permite importar mate¬riales, insu-mos, partes y componentes a través de las fracciones arancela-rias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexicana de Im¬portación y Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias).

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Ser-vicios de Exportación (IMMEX): simplifica los procedi-mientos y requerimientos al régimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboración transformación o reparación de mercancías de procedencia ex-tranjera importada.

Devolución de Impuestos de Importación a los ex-portadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o que ha-yan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

7.3 Normas y certificaciones in-ternacionalesPara el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehículos, éstas son: el Foro Mun-dial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unión Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importa-ciones de vehículos a los Estados Unidos.

32

Caso Unión Europea:El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comité de Transportes Interiores, por la resolución Nº 45 del Subcomité de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de in-terés en aquel momento, por ejemplo, si convenía instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relación con la prevención de los accidentes.

Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir a las re-uniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada.

El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del país en cuestión o de la organización regional de integración económica interesada, en la que se notifique a la secretaría del WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar re-presentantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29.

Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se reúnen cada uno dos veces al año.

El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.• Seguridad activa de los vehículos y de sus componentes

(prevención de accidentes).• Seguridad pasiva de los vehículos y de sus componentes (re-

sistencia al choque)• Consideraciones ecológicas• Consideraciones de seguridad general• Consideraciones técnicas especiales|

Caso Estados Unidos:

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las carac-terísticas de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones admi-nistrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tam-bién puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un pro-ducto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

Los principios que sigue y defiende la OMC son:• Trato de la Nación Más favorecida, que establece que los

Miembros se asegurarán de que, con respecto a los regla-mentos técnicos, se dé a los productos importados del te-rritorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro país.

• Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegura-rán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional

Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del país, el cual cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad para los vehículos en general.

Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos.

Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactu-ra/exportación de automóviles en México, fue el anuncio del Pre-sidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actual-mente el 90% de los vehículos vendidos en Estados Unidos.

Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehículos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilómetros por litro.

El recorte significaría la disminución de 1.7 billones de dólares, un promedio de 8,000 dólares por vehículo para 2025.

Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las arma-doras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos vehículos y tecnologías limpias, sin embargo el impacto en la pla-taforma automotriz de México no generó grandes preocupacio-nes ya que el diseño y tecnología de la industria en nuestro país cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva producción de vehículos, e incluso ofrecen a México la oportuni-dad de tomar relevancia como productor de vehículos amigables con el medio ambiente.

De acuerdo a la publicación Car and Driver, las nuevas normas ambientales podrían colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situación ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compañías automotrices.

Ford tendrá que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendrá que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursión de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitará alcanzar los estándares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

33

VIII Acceso a mercados

34

8. Acceso a MercadosMéxico tiene excelentes vías de comunicación. Su amplia red ca-rretera y sistema ferroviario comunican al país internamente, así como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Es-tados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y el Mar Caribe, en el Océano Atlántico.

México cuenta con:

• 74 aeropuertos (11 nacionales y 63 internacionales). • 116 puertos marítimos (116 de cabotaje y 67 de altura). • 27 mil kilómetros de vías férreas.• 138 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (126 mil ki-

lómetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilómetros de autopistas de cuatro carriles o más.

México es el segundo país con mayor número de Tratados de Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 12 Tra-tados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 44 países que incluyen a las mayores economías del mundo, como Estados Unidos, Canadá, los 27 países de la Unión Europea y Japón.35

Lo anterior significa que México tiene acceso preferencial a más de mil millones de consumidores potenciales y una representa-ción de 64.9% del PIB mundial.36

Actualmente en México existen estrategias exportadoras de las grandes armadoras apoyadas en las ventajas que ofrecen los di-versos tratados de libre comercio que tiene México con diversos países, en especial el TLCAN, lo cual convierte al país en una excelente plataforma de exportación a los Estados Unidos y otros países, fortaleciendo la posición de la industria en niveles alta-mente competitivos.

Adicionalmente, México ha reducido el arancel promedio de 13% a 8% y se estima llegué a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo an-terior, permitirá elevará la rentabilidad de las empresas estable-cidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales a precios competitivos.

Un tratado de libre comercio beneficia a los países que confor-man una zona comercial, para determinar cuáles bienes podrán gozar de trato arancelario preferencial provenientes de países ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.

TLC/

Acuerdo de

cooperación

Económica

Reglas de origen automotrices

TLCAN

El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehículos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehículos de transporte de 16 o más personas) bajo el método de costo neto.

Unión EuropeaPara conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para la fabricación del producto no de be exceder el 40% del precio de fábrica del mismo.

EFTA Estados miembros

Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para la fabricación del producto no de be exceder el 40% del precio de fábrica del mismo.

MercosurBrasil y Argentina: Índice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; México ICR no menor 30%

Colombia* VCN de 35% a 50%

ChileVCR de por lo menos 32% por el método de valor de transacción, o VCR de por lo menos 26% por el método del costo neto

Bolivia VCR de por lo menos 32% por el método del costo neto

Costa Rica y Nicaragua

VCR de por lo menos 32% por el método del costo neto

Guatemala, Honduras y El Salvador

VCR de por lo menos 50%

Israel40% por el valor de transacción; o 30% por el método de costo neto.

Perú** VCR de por lo menos 35%

Japón VCR de por lo menos 65%

* En Abril de 2011 México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehículos** En Abril de 2011 México y Perú formaron un Tratado de Libre Comercio, el cual está en proceso de aprobación.

35. Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE.36. ProMéxico, Fortalezas de México.

La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación económica.

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IX Tendencias futuras sobre el empleo y

centros de diseño

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9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseñoCon base en las tendencias analizadas, así como las capacida-des existentes y requeridas por la industria automotriz tanto en México como a nivel internacional, se hace indispensable pre-parar y educar mano de obra calificada que responda a los retos futuros que representan los cambios tecnológicos y de consumo para la producción de los nuevos modelos de vehículos.

Algunos factores clave que han generado un cambio tanto en producción como consumo en el sector son los siguientes:

El costo y la disponibilidad de capital. Algunas in-dustrias de países avanzados, como Reino Unido, han sido afec-tadas debido a los altos niveles de deuda de gobierno y las res-tricciones crediticias causadas por la crisis financiera de 2009. lo anterior ha afectado la manera en que los individuos y las empre-sas pueden financiar sus activos, impactando en sus decisiones futuras de compra y producción.

Demografía y recursos humanos. La creciente pobla-ción de países asiáticos, como India y China, así como la dispo-nibilidad de mano de obra en países como México y Brasil, ha generado una reserva importante de mano de obra calificada para el sector de manufactura. No obstante, existe la necesidad de capacitar y educar con programas apegados a las nuevas ten-dencias de manufactura a nivel internacional.

Regulación y gobierno. Debido a la competitividad a nivel internacional por la atracción de IED y la generación de nuevos proyectos en la industria automotriz, algunos países han incrementado las regulaciones para proteger sus industrias na-cionales, lo que genera una limitante en el comercio internacio-nal. Sin embargo, las preferencias de consumo y las plataformas globales de producción impulsan a mejorar las negociaciones y la apertura comercial en los países.

Innovación y nuevas tecnologías. La rapidez de la in-novación tanto en la manufactura como en los nuevos modelos de vehículos ha llevado a las armadoras a diferenciar sus produc-tos, mediante el uso de tecnología o eficiencia energética. Actual-mente existen diversos modelos de vehículos que ofrecen el uso de internet o de tecnologías para el confort del consumidor tales como GPS, servicios de telefonía, conectividad con celular, dis-positivos de audio o incluso manejo autónomo de los vehículos.

El uso de estas nuevas tecnologías lleva a la especialización, al diseño e innovación de nuevas herramientas que ofrezcan al con-ductor y pasajeros mayor comodidad en los vehículos. Incluso estas nuevas tecnologías requerirán que los servicios de repara-ción de los vehículos sean más especializados, reemplazando los componentes mecánicos por componentes electrónicos.

Caso de I+D: Creación de la red de centros de di-seño en Europa (AutoNet)La generación de diseño e innovación en un país demuestra las capacidades y conocimientos que se han generado a lo largo de los años en la industria. Si bien es cierto que la industria auto-motriz y de autopartes en México han impulsado la inversión y el desarrollo de nuevos productos, a través de la instalación de centros de manufactura y diseño. Existen a nivel internacional algunos casos de éxito en países que están creando nuevas redes

de vinculación entre sus centros de diseño, generando un cono-cimiento compartido no sólo a nivel nacional sino regional que atrae más inversiones debido a proyectos diseñados y produci-dos en dichos países. Uno de estos casos es el clúster automotriz de Europa del Este.

El proyecto inició a partir de la experiencia de expertos en la industria automotriz de la región, buscando la creación de una nueva área de cooperación en la investigación y desarrollo. La importancia de la innovación y educación es un factor clave para este esfuerzo.

La primera etapa del proyecto, consiste en la creación de una red automotriz que involucra a universidades, instituciones de I+D, así como Pymes provenientes de 15 países miembro de la Unión Europea. Las actividades de la segunda etapa del proyecto están orientadas a mejorar las capacidades de innovación en la región y a optimizar la transferencia tecnológica y del conocimiento de los círculos de innovación.

Las principales tendencias que impulsaron el diseño de esta po-lítica son las siguientes:1. Reducción de costos.- Las compañías se encuentran en una constante búsqueda de países para instalar sus plantas a costos competitivos. 2. Aceleración de ciclos de innovación.- Las compañías buscan crear nuevas mejoras o creaciones en periodos más cortos de tiempo.3. Desarrollo de nuevas tecnologías.- Se busca que los centros de I+D estén enfocados en la generación de nuevos materiales, siste-mas electrónicos, sistemas de seguridad, entre otros.4. Energía y medio ambiente.- Se intenta acotar la brecha en nue-vas tecnologías amigables con el entorno para que las empresas estén preparadas ante cambios en el futuros de los energéticos.

Cabe señalar que en la región de Europa del Este en 2010, se iden-tificó la existencia de 212 centros de I+D localizados principal-mente en Eslovenia (85), Eslovaquia (36), Croacia (24) y Hungría (20).

La red se plantea el trabajo en 3 áreas:• Buscar investigar nuevos servicios que puedan proveer de

apoyo a las acciones regionales para mejorar las condiciones de innovación

• Impulsar la cooperación a nivel internacional o incluso de alianzas estratégicas para encontrar soluciones a distintos problemas.

• Crear conciencia sobre la importancia en la innovación de la industria automotriz en los diferentes niveles de tomadores de decisión.

Para crear la red de innovación se crearon reuniones entre los centros de diseño llegando a la conformación de la red de los centros para trabajar en proyectos conjuntos.

Lo anterior nos pone a reflexionar sobre la posibilidad de com-parar y en su caso replicar algunas de las mejores prácticas en México. No obstante nuestro país cuenta con una red similar en el AERIS, la cual podría fortalecerse para generar una red de in-teligencia con el fin de atraer nuevos proyectos de componentes o vehículos, dando el salto no sólo de producción sino de gene-ración de mayor valor agregado a través del diseño en México.

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X Conclusión

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10. Conclusiones

México atraviesa por un buen momento en su industria automotriz. A nivel internacional se ha con-solidado como productor y exportador de vehículos, no obstante la competitividad del sector auto-motriz hace indispensable concentrarse en el futuro para seguir colocando a México dentro de los

primeros lugares de la industria.

Si bien es cierto que la industria automotriz mexicana es una industria madura e interconectada con la industria de autopartes, existen áreas de mejora, que de llevarlas a cabo impulsarán el crecimiento de la industria. Algunos de estos factores se encuentran identificados en el documento “Dialogo de la

Industria Automotriz 2012-2018”, elaborado por AMIA, INA, ANPACT y AMDA.

ProMéxico ha participado activamente en la medición y propuesta de indicadores para el sustento de los cuatro pilares mostrados en el documento, el cual tiene como objetivo apuntalar la industria automotriz mexicana en el corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que el esfuerzo conjunto de los actores relevantes para la planeación y resolución presentada en el documento, impulsará a México no sólo como plataforma de producción y exportación, sino además como un mercado interno atrac-

tivo y un país de diseño y desarrollo de productos.

Finalmente en el ámbito internacional, México se ha colocado como un importante aliado en las estra-tegias de negocio a nivel internacional con las que cuentan las armadoras. Un claro ejemplo es el nivel de inversión extranjera directa registrada en el sector; durante los últimos años, importantes inver-siones como las de Nissan, Mazda, Audi, Chrysler, Ford y Volkswagen. ProMéxico apoya a través de tres frentes, 1) la detección de nuevas oportunidades de inversión, 2) apoyos para la exportación de productos mexicanos y 3) la internacionalización de las empresas, estas acciones incluyen la provee-duría de procesos que colocarán a nuestro país como un referente de la industria a nivel internacional.

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