b) Participación de mercado Las colocaciones acumuladas totales (netas de interbancarias) de Bci a diciembre de 2013 ascendieron a $14,42 billones (millones de millones), monto 10,5% mayor que el obtenido en 2012. Con estos resultados, Bci aumenta su participación de 13,20% en 2012 a 13,23% en 2013, reafirmando su posición dentro de los cuatro bancos más grandes del país en términos de colocaciones.

2003 2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*

49,28%

54,13% 53,74%52,71%

50,21%48,78%

50,65%

42,61%

46,25%48,01% 48,40%

47,06%50,99%

49,69% 49,82%48,05%

44,92%

44,47%

43,98%44,93% 46,08%

43,95%

El índice de eficiencia operacional mide la relación entre los gastos de apoyo y el resultado operacional bruto. En concordancia con los objetivos planteados para el 2013, Bci logra mejorar su eficiencia mediante un control de gatos impulsado por campañas de ahorro y productividad. Con una eficiencia de 43,95%, constituye el mejor resultado en los últimos once años, y un aumento de la brecha con respecto al resto del sistema, que a la misma fecha se situó en 47,06%.

Las colocaciones totales se componen de las colocaciones comerciales, de consumo y de vivienda. Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, el Banco ha incrementado en forma sostenida el volumen en cada una de estas partidas.

El volumen de colocaciones de consumo creció 8,9% respecto al año anterior. Sin embargo, la participación se vio afectada por la consolidación de tarjetas de crédito no bancarias en diciembre 2013 por parte de un banco del sector retail.

Bci finaliza el 2013 con una rentabilidad sobre capital (ROE) de 18,98%, muy por sobre la rentabilidad del 13,77% mostrada por el resto del sistema bancario. El leve descenso respecto al año anterior contrasta con una sólida posición de capital, reflejado en un ratio de capital básico sobre activos ponderados por riesgo en ascenso.

índice de eficiencia1: bci y sistema bancario2

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) Una baja del índice representa una mayor eficiencia(2) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión de Corpbanca en Colombia

bci

bci

sistema bancario

sistema bancario

2003 2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*

25,60%

15,80% 16,04%

16,97% 17,85%

14,88% 14,29%

17,52%18,20%

16,95%

13,76% 13,77%

26,30% 26,74% 25,70%

23,81%

23,82%

21,86%

21,37% 21,38%19,10%

18,98%

rentabilidad sobre capital: bci y sistema bancario1

colocaciones totales bci y participación de mercado1

20030

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*

3.67

6.26

5

4.39

6.20

8

5.52

5.88

8

6.54

4.57

6

7.84

0.21

3

9.34

0.57

4

8.79

7.32

5

9.53

1.565

11.3

77.8

51

13.0

47.4

87

14.4

23.3

18

11,20%11,77% 12,49%12,51% 12,38%

13,30%12,76% 12,72%12,94%

13,20%13,23%

colocaciones ($millones)

colocaciones ($millones)

colocaciones ($millones)

participación

participación

participación

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) Participación de Mercado sin considerar la inversión de Corpbanca en Colombia.

colocaciones comerciales1

2003

2003

2004

2004

2008*

2008*

2005

2005

2009*

2009*

2006

2006

2010*

2010*

2012*

2012*

2007

2007

2011*

2011*

2013*

2013*

2.11

0.81

9

3.30

9.33

3

4.03

1.492

4.81

1.213

5.66

8.76

5

6.64

6.54

7

6.01

8.88

1

6.44

3.43

7

7.80

8.40

0

8.96

0.04

1

9.84

0.19

9

12,21%12,83%

13,38% 13,67%

13,35%

14,67%

14,10%

14,12% 14,34% 14,53% 14,64%

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.

colocaciones consumo1

248.

530

521.1

04

632.

561

771.0

11

884.

865

1.003

.813

1.041

.979

1.174

.581

1.400

.739

1.620

.457

1.764

.297

7,85%

11,90%

11,57%11,36%

11,31%

11,69%11,98%

12,06%12,19%

12,61% 12,02%

Desempeño Económico

11.

En Bci, el Comité de Dirección Gerencial, formado por los gerentes que reportan al Gerente General, es la instancia responsable de entregar los lineamientos estratégicos que guían el desempeño económico de la Corporación, así como de coordinar y guiar su implementación. Esta materia también es informada y monitoreada por el Directorio, especialmente a través de sus Comités especializados, y por los Comités de la Administración.

A continuación se presenta la evolución gráfica de los resultados y gestión de Bci, durante el periodo 2003-2013, con cifras expresadas en pesos nominales:

a) ResultadosA diciembre 2013, la utilidad neta de Bci fue de $300.294 millones, lo que equivale a un aumento de 10,71% sobre la utilidad del año anterior. Con este resultado, Bci mantiene una sólida posición como el tercer banco en participación de utilidad, y obtuvo16,15% de la utilidad del sistema financiero.

El margen de intereses neto, correspondiente a la relación entre ingresos netos por intereses y reajustes sobre las colocaciones promedio, fue de 4,77% a diciembre 2013, situándose por cuarto año consecutivo por sobre el sistema financiero. La baja respecto al año anterior se explica en parte por menores ingresos por reajuste debido a una inflación menor a la proyectada.

utilidad neta y participación en el sistema bancario1

20030

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

240.000

370.000

2004 2008*2005 2008* 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*

73.6

82

88.6

96

105.

684

120.

153

135.

376

152.

057

192.

203

160.

774

222.

075

261.2

68

271.2

56

300.

294

11,94%

13,14% 13,59% 13,43%13,97%

15,31%

13,12%14,02%

15,21%16,98% 16,15%

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci y la inversión de Corpbanca en Colombia

2003 2004

bci sistema bancario

20082005 20092006 2010 20122007 2011 2013

4,12%

2,97%

4,03%

4,15%

4,25%

4,94%

5,57%

4,79%

5,17%

4,87%

4,58% 4,55%

5,13%5,00%

4,90%

4,87%

5,52%

4,74%

5,64%5,35%

4,94%4,77%

1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión de Corpbanca en Colombia

margen de intereses netos bci y sistema bancario1Industria Bancaria y Bci durante 2013

11.1

123Informe de Sustentabilidad 2013122

valor económico generado 1(en millones de pesos)

2013 2012

a) Ingresos operacionales 1.464.748 1.392.496

Ingresos Operacionales 1.456.889 1.385.937

Resultados por inversiones en Sociedades 7.859 6.559

valor económico distribuido

a) Gastos operacionales (215.166) (209.032)

Gastos de administración y otros2 (174.738) (170.182)

Depreciaciones y amortizaciones (40.428) (38.850)

c) Sueldos a trabajadores y beneficios (251.957) (234.923)

d) Pago a proveedores de capital (682.453) (668.180)

Accionistas (dividendos) (91.565) (86.073)

Proveedores de recursos financieros3 (590.888) (582.107)

e) Pagos al Estado (impuesto a la renta)4 (62.135) (55.847)

f) Aporte Superintendencia de Bancos5 (4.995) (4.444)

g) Aportes a la comunidad6 (7.586) (4.163)

h) Valor económico retenido7 240.456 215.907

NOTAS:1. Cifras expresadas en millones de pesos y redondeados para facilitar la lectura2. Incluye IVA e impuesto territorial3. Se refiere a los pasivos por los cuales Bci paga intereses, como depósitos a plazo y prestamos4. Se refiere a la renta sobre la utilidad imponible5. Corresponde a los recursos aportados por la SBIF de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Bancos6. Considera donaciones otorgadas a distintas entidades7. Considera la utilidad liquida de cada ejercicio

En 2013, el valor económico generado por Bci fue de MM$1.464.748 lo que significa un aumento de 5,2% en relación con 2012. En términos de valor distribuido, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, la operación de la compañía generó valor para sus proveedores de bienes y servicios, sus trabajadores, sus accionistas, sus acreedores, la comunidad y el Fisco.

Los principales aportes financieros que recibe Bci del Estado chileno son la franquicia tributaria que incentiva la capacitación y el empleo (Sence), la deducción del impuesto a la renta y el crédito fiscal por concepto de donaciones a la comunidad.

Valor Económico generado y distribuído

Ayuda financierarecibida del Estado

creditos 2011-2013 (en millones de $)*

conceptos 2011 2012 2013

Crédito por gasto en capacitación 1.249 1.213 1.423

Crédito por donaciones 20 1.779 1.572

Crédito por adquisición de activos fijos 1.250 15 12

Total aporte Estado 2.519 3.007 3.007

*Total donaciones entregadas por Tributaria menos Gastos por auspicios varios-Gastos por cuota de afiliación

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2013

Pago a proveedores de capital

Sueldos a trabajadores y beneficios

Valor económico retenido

Costos Operativos

Pagos al Estado

Aportes a la Comunidad

Aportes a la SBIF

47%

17%

16%

1%

15%

0%

4%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2012

Pago a proveedores de capital

Sueldos a trabajadores y beneficios

Valor económico retenido

Costos Operativos

Pagos al Estado

Aportes a la Comunidad

Aportes a la SBIF

48%

17%

16%

0%

15%

0%

4%

11.2

11.3

colocaciones vivienda1

572.

774

727.

617

871.8

76

962.

352

1.323

.783

1.690

.214

1.736

.465

1.913

.547

2.16

8.71

2

2.46

6.99

9

2.81

8.82

2

9,54% 9,42% 9,48%

8,96%

9,77% 10,32%

9,90%9,77%

9,86%

10,12% 10,39%

colocaciones ($millones) participación

2003 2004 2008*2005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2005

2005

2009

2009

2006

2006

2010

2010

2012

2012

2007

2007

2011

2011

2013

2013

bci: número de cuentas corrientes

diciembre de cada año

267.

755

289.

014

299.

126

313.

748

345.

820

373.

043

397.

764

425.

233

449.

700

489.

816

514.

803

En 2013, las cuentas corrientes mantuvieron su crecimiento sostenido de los últimos años, aumentando 5,10% con respecto a diciembre 2012. Por su parte, las cuentas vistas mostraron un aumento de 1,08% con respecto a diciembre 2012.

El índice de riesgo, medido como provisiones sobre colocaciones totales, fue de 2,30% a diciembre de 2013, similar al nivel registrado durante el 2012. Este comportamiento contrasta positivamente con la tendencia al alza observada en el sistema.

bci: número de cuentas vista (primas)

456.

598

590.

194

806.

430

855.

115

893.

961

959.

580

1.107

.366

1.115

.633

1.215

.527

1.208

.989

1.222

.033

c) Riesgo La tasa de riesgo 1, medido como el gasto en provisiones sobre colocaciones de clientes, fue de 1,50% en 2013. Las provisiones netas constituidas durante el año reflejaron, por un lado, los efectos positivos de la disminución de provisiones por colocaciones de consumo, y por otro, la solicitud de quiebra de una empresa del sector pesquero.

d) Nivel de Capital y Coeficiente de BasileaLos indicadores de capital básico sobre activos totales y de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo del Banco fueron de 7,14% y 13,44%, respectivamente. Así, ellos superaron holgadamente los coeficientes mínimos regulatorios fijados por la SBIF (3% y 8%) y también el de 10% establecido por ésta para los bancos con sucursales en el extranjero.

1,02%

1,29%1,22%

0,93%1,03%

1,29%

1,61%

2,00%

1,46%

1,17%

1,37%

1,41%

1,00%

0,78% 0,85%1,00%

1,32%

1,95% 1,53%

1,26%

1,30%

1,50%

gasto en provisiones sobre colocaciones: bci y sistema bancario1

4,88%

10,11% 10,32% 10,25% 10,39% 11,12%12,10%

13,58% 13,92% 13,60% 13,44%

5,02% 5,09% 5,26% 5,81%6,41% 6,98% 6,84% 7,04% 7,14%

bci: coeficiente de basilea

1,66%

2,20%2,03%

1,62%1,51%

1,62%1,81%

2,42%

2,49%2,32% 2,27%

2,40%

1,70%1,54%

1,27% 1,32% 1,38%

2,17%

2,50% 2,42% 2,28%

2,30%

provisiones sobre colocaciones totales: bci y sistema bancario1

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia

(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia

bci sistema bancario

bci sistema bancario

patrimonio efectivo/activos ponderados por riesgo

capital básico/activos totales

2003

2003

2004

2004

2004

2008

2008

2008

2005

2005

2005

2009*

2009*

2009

2006

2006

2006

2010*

2010*

2010

2012*

2012*

2012

2007

2007

2007

2011*

2011*

2011

2013*

2013*

2013

Informe de Sustentabilidad 2013124 125