1 precios y evolución del gas natural marta margarit secretaria general de sedigas 5 marzo 2009
TRANSCRIPT
1
Precios y evolución del gas natural
Marta MargaritSecretaria General de Sedigas
5 Marzo 2009
2
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual2. Evolución de la demanda de gas natural y su
rol en la generación eléctrica3. Evolución de precios
3
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual
2. Evolución de la demanda de gas natural y su rol en la generación eléctrica
3. Evolución de precios
4
Balance de Energía Primaria en Europa y España
Balance de energía primaria en la Unión Europea(Mtoe)
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2007 (Reference Scenario)
El gas natural incrementa su participación en el mix energético
5
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008
Peso del gas natural en el balance de energía primaria de los principales países europeos
(2007)
Balance de Energía Primaria en Europa y España
En el 2010, el gas natural será el 25% del mix energético español
Fuente: Sedigas
Nº de habitantes por contador (2007)
España 2008 : 24%España 2008 : 24%
6
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual
2. Evolución de la demanda de gas natural y su rol en la generación eléctrica
3. Evolución de precios
7(1) España: datos definitivos a mayo2008
Resto Europa: datos provisionales a marzo 2008
Fuente: Eurogas
La demanda de gas natural en Europa
Variac. (% )TWh (109 kWh) 2006 2007(1) 2007/ 2006
Reino Unido 1.046,3 1.060,3 1,3Alemania 973,3 925,0 -5,0Italia 894,2 898,9 0,5Francia 511,9 496,8 -2,9Países Bajos 444,5 430,8 -3,1España 391,4 408,4 4,3Bélgica 190,4 189,7 -0,4Rumania 188,9 160,8 -14,9Hungría 148,4 139,9 -5,7Polonia 149,5 149,9 0,3República Checa 97,8 91,4 -6,5Austria 93,9 88,2 -6,1Eslovaquia 64,9 59,1 -8,9Dinamarca 50,0 43,9 -12,2Finlandia 50,2 48,2 -4,0Portugal 47,0 50,5 7,4Irlanda 50,0 54,0 8,0Lituania 31,7 37,4 18,0Bulgaria 31,1 31,5 1,3Grecia 34,8 43,1 23,9Letonia 18,2 17,6 -3,3Luxemburgo 15,9 15,0 -5,7Eslovenia 11,9 12,1 1,7Suecia 11,2 11,6 3,6Estonia 11,1 11,1 0,0
TOTAL UE 25 5.558,5 5.475,2 -1,5
8
Centrales41,8 %
Usos no energéticos 0,4 %
Dom.-Com.13,1 %
Industrial44,7 %
Ventas totales 2008: 449 TWh aprox. = 38,6 bcm (+10%)
Ventas de gas natural en España en 2008
Distribución por sectores
9
1995 2000 2008
CENTRALESELÉCTRICAS
INDUSTRIAL
DOMÉSTICO-COMERCIAL
España: Evolución de la demanda de gas natural
En 8 años las centrales eléctricas han multiplicado por 18 el consumo de gas
Visión por sectores
41,8 %
44,7 %
13,1 %
+ 128 %+ 128 %
195,8 TWh
449,4 TWh
10
Generación eléctrica mundial a través de gas
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1990 2004 2015 2030
Generación Industria Residencial
bcm
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2006 (Reference Scenario)
La generación eléctrica absorberá alrededor del 60% del incremento de la demanda de gas natural convirtiéndolo en la principal fuente de producción
de energía eléctrica
11
Primer puesto en generación eléctrica
La participación del gas natural se ha multiplicado por 8,5 en los últimos 12 años.
Evolución y previsión del mix de energía en generación eléctrica en España
Fuente: Secretaría General de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Evolución del mix energético para la producción eléctrica como complemento de las energías renovables
12
La relación entre los sistemas eléctrico y gasista
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Mm
3
GENERACIÓN EÓLICA INSTANTÁNEA (01-23 -2008) CONSUMO DE GAS NATURAL PARA ELECTRICIDAD (01-23-2008)
Rapidez de puesta en marcha y tecnología muy eficiente hacen de los ciclos combinados el complemento ideal a las energías renovables
Consumo de gas en electricidad en relación con la energía eólica
13
Rusia 41%
Noruega 30%
Algeria 17%
Nigeria 5%Libia 3%
Egipto 2%
Otros 2%
Importaciones de gas a Europa y España
El GNL tendrá una importancia clave para diversificar el suministro
GN: 87%GNL: 13%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008
UE25 – Importaciones de gas por origen, 2007
GN: 28%GNL: 72%
España – Importaciones de gas 2008
14
El conflicto del gas Rusia-Ucrania puso de manifiesto los problemas de seguridad de suministroActualmente Europa depende en un 41% del gas de
Rusia, del cual un 80% entra por Ucrania
Europa se suministra en un 87% por gasoducto
UE25 – Importaciones de gas por origen, 2007
GN: 87%
GNL: 13%Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2008
15
Debilidades del sistema gasista europeo, reconocidas por la AIE
Limitaciones• Alta dependencia del gas
de Rusia
• Rutas de acceso a las reservas del Caspio/Oriente Medio
• Alta dependencia de las entradas por gasoducto
Soluciones• DIVERSIFICACION DE LOS ORIGENES
– Incremento capacidad de conexión entre países de la UE
• DIVERSIFICACION DE LAS RUTAS– Rutas alternativas de entrada – Rutas alternativas de tránsito
• MERCADO MUNDIAL DE GNL– Acceso europeo a las infraestructuras de
regasificación
• OTROS:– Impulso de mercados organizados en la UE
16
Corredor Argelia-España-Europa Central
El corredor Argelia-España-Europa flexibilizaría los orígenes en Europa y en España
Sin interconexión las islas energéticas no permiten la
competencia entre productores
Con interconexión se flexibilizan los orígenes
Norwegian gas
Russian gas
Algerian gas
17
Interconexiones españolas actuales y previstas
Están previstas tres interconexiones Euskadour, Larrau y Midcat
18
MAIN TRANSMISION AXES
Under operation sep-2008
Projects included in Mandatory Planning, under Construction or under Administrative Procedures
REGANOSA
HUELVA
TARIFA
ALMERÍA
CARTAGENA
SAGUNTO
CASTOR
MUSELGAVIOTA
LARRAU
YELA
BARCELONA
SERRABLO
MARIS MASPOSEIDÓ N
BILBAO
TUY
BADAJOZ
EL RUEDOLAS BA RRE RAS
MEDGAZ
GME
Already IN OPERATION 42 M€
Under CONSTRUCTION 286 M€
Pending ADM. PROCEDURES 929 M€
Binded to OPEN SEASON 120 M€
TOTAL M€1.377
Already IN OPERATION 42 M€
Under CONSTRUCTION 286 M€
Pending ADM. PROCEDURES 929 M€
Binded to OPEN SEASON 120 M€
TOTAL M€1.377
Situación en España de las infraestructuras que incrementan la capacidad de interconexión
España está trabajando para que las conexiones con Europa sean una realidad
19
La situación en Francia
La legislación no favorece la creación de infraestructuras internacionales
• Características de la demanda– Principales consumidores son el mercado residencial y el
comercial; no hay ciclos combinados– La previsión de la demanda muestra una previsión de
crecimiento total del 7% hasta el 2015 (tasa media aprox. 1%)– Consumo estacional cubierto por la flexibilidad que aportan los
almacenamientos existentes
• Características de las inversiones– La CRE es quien aprueba el plan de inversiones de los
transportistas– El riesgo de rentabilizar las inversiones es del transportista– Los mecanismos utilizados para decidir sobre las inversiones
son Open Season y Open suscription– Las inversiones para la conexión con España están en estudio
y pendientes de decisión
SPAIN
20
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual2. Evolución de la demanda de gas natural y su
rol en la generación eléctrica
3. Evolución de precios
21
Reservas mundiales de gas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008; elaboración propia
Ratio reservas/ producción (años)
Reservas 2007(tcm)
7,98
7,73
51,251,2
10,310,3
73,21
205,8205,8
68,068,0
53,70
14,58
76,676,6
14,46
36,936,9
5,70
20,220,2
Existen reservas probadas de gas para suministrar demanda de los próximos 60 años
22
Precios de las materias primas energéticas
$/mmBTU
Evolución del precio del gas y del petróleo en los
principales mercados 2002 – 2008 (1)
$/bbl
Nota: (1) Medias anuales de precios spot de Brent FOB y Nymex Henry Hub tomando valores diarios. Datos a 18 febrero 2009(2) Un barril de petróleo equivale a 5.8 mmBTU.
Henry Hub
Brent (2)
23
Precios mercados Spot Vs cmp
24
Previsión de evolución de precios (I) .
Se prevé que los precios de la energía sigan aumentando debido a la creciente demanda por parte de Asia, disminución del suministro y los altos costes de producción
Source: IEA, World Energy Outlook 2008 (Reference Scenario)
El precio del gas natural ha permanecido fuertemente ligado al precio del petróleo
El carbón continua siendo el combustible fósil mas económico.
Ejemplo
Ejemplo
25
El sector energético esta sufriendo altos precios de equipamientos y materiales debido a:
Fuente: CERA
• Creciente demanda, especialmente en Asia
• Escasez de equipamientos específicos y personal cualificado
• Reducción en el numero de suministradores debido a la tendencia de concentración del mercado
El coste de la inflación es especialmente importante en los sectores de regasificación, liquefacción y de producción sectors
Evolución del coste en regasificación y liquefacción
2004 =
100%
91% increment
88% increment
Previsión de evolución de precios (II)
26
Previsiones de precios (III)
•El precio del gas ha permanecido ligado al precio del petróleo, mediante indexaciones en los contratos o indirectamente al entrar en competencia como combustible generación eléctrica y mercado final
•La mayoría del los contratos son a largo plazo, y no reflejan las subidas a corto plazo del petróleo. Esta es la razón por la cual los precios del gas ha subido mas lentamente que los del petróleo a lo largo de esta década.
•Siguiendo estas líneas se podría prever las variaciones de precios del gas a seis meses vista en relación a los movimientos del precio del petróleo
•Conforme aumente la competencia en el mercado gasista los links contractuales con el petróleo irán disminuyendo.
•El fuerte desarrollo del GNL favorecerá la convergencia de los precios en las diferentes regiones.
•El precio del gas ha permanecido ligado al precio del petróleo, mediante indexaciones en los contratos o indirectamente al entrar en competencia como combustible generación eléctrica y mercado final
•La mayoría del los contratos son a largo plazo, y no reflejan las subidas a corto plazo del petróleo. Esta es la razón por la cual los precios del gas ha subido mas lentamente que los del petróleo a lo largo de esta década.
•Siguiendo estas líneas se podría prever las variaciones de precios del gas a seis meses vista en relación a los movimientos del precio del petróleo
•Conforme aumente la competencia en el mercado gasista los links contractuales con el petróleo irán disminuyendo.
•El fuerte desarrollo del GNL favorecerá la convergencia de los precios en las diferentes regiones.
27
El precio del gas en España para el cliente doméstico se encuentra en la media europea
Precios del gas para cliente doméstico en Europa en el segundo semestre de 2008
28
El precio del gas en España para el cliente industrial es inferior a la media europea
Precios del gas para cliente industrial en Europa en el segundo semestre de 2008
29
Tarifa de último recurso.TUR
Ley 12/2007 de transposición de la Directiva del mercado interior marca la desaparición del suministro a tarifa y crea el Suministro de Último Recurso (SUR)
La tarifa de último recurso es el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores con derecho al suministro de último recurso, y se aprueba por resolución de la DGPEyM.
ITC/3861/2007 establece los mecanismos de cálculo de dicha tarifa
La TUR incluye de forma aditiva los siguientes conceptos de coste:
– El coste de la materia prima,– Los peajes de acceso que correspondan,– Los costes de comercialización– Los costes derivados de la seguridad de suministro
El suministro de último recurso se puso en marcha el pasado 1 de julio de 2008
30
Orden ITC/3802/2008 de 26 de diciembreOrden ITC/3802/2008 de 26 de diciembre
Nivel de consumo de referenciaTérmino fijo
Tfi€/cliente/mes
Término variableTvi
cent/kWh
T.1 Consumo inferior o igual 5.000 kWh/año
2,46 5,684901
T.2 Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año
5,52 4,961824
T.3 Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año
43,94 4,181407
T.4 Consumo superior a 100.000 kWh/año
65,51 3,920614
Tarfia de último recurso vigenteTarfia de último recurso vigente
T1 Cocina + agua calienteT2 Cocina + agua caliente + calefacción individualT3 Pymes + calefacción colectivaT4 Pymes
T1 Cocina + agua calienteT2 Cocina + agua caliente + calefacción individualT3 Pymes + calefacción colectivaT4 Pymes
31
Suministro de último recurso. Subasta
El Ministerio esta trabajando sobre la propuesta de Orden que regulará las subastas para la adquisición de gas natural y que se utilizarán como referencia para la fijación de la tarifa de último recurso.
• Los comercializadores de último recurso deberán adquirir el gas destinado al suministro de último recurso mediante este sistema, en el que podrán participar como vendedores todos los comercializadores autorizados.
• Las subastas serán de las llamadas inversas, es decir, se organizarán de forma que, partiendo de un precio de salida, se proceda a una reducción progresiva del precio hasta llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda. Este sistema, garantiza que los consumidores podrán disfrutar del mejor precio.
• La CNE será la entidad supervisora de la subasta.• La Secretaría General de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, determinará los detalles de cada una de las subastas: el producto a subastar, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas de celebración y cualquier otro detalle relacionado con ellas.
• Las subastas se realizarán, preferentemente, cinco meses antes del comienzo del periodo de entrega. Su coste será soportado por las empresas que resulten adjudicatarias.
32
Conclusiones
• La demanda de los países emergentes son la base del crecimiento de la demanda energética del futuro.
• Los hidrocarburos fósiles siguen siendo la base del mix energético mundial especialmente el gas natural.
• El gas natural tiene un rol creciente en el mix de energía en generación eléctrica como complemento de las energías renovables
• El precio del gas está fuertemente ligado al precio del petróleo
• La creación de un mercado europeo de gas requiere el desarrollo de infraestructuras internacionales; dicho mercado ayudaría a tener más liquidez
• La industria del gas está invirtiendo en el desarrollo de soluciones eficientes energéticamente