1

Grupo Financiero Banorte

Junio 2009.

1T091T08

1,928

7.9% 4.6%*

1,611

2.6% 1.1%*

23.2% 16.8%

16.78 19.26

1.6% 2.3%

-16%

1,65311%

1,611-3%

53.5% 51.5%

15%

29% 18%

9% 22%

MILLONES DE PESOS

Resumen de Resultados

Utilidad

Margen Financiero

ROA

ROE

Valor en Libros por Acción

Crecimiento Captación Tradicional

Índice de Eficiencia

Utilidad Recurrente

Crecimiento Cartera Vigente

Índice de Cartera Vencida

* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.

MILLONES DE PESOS

4T081T08 1T09

20%

(6%)

(28%)

(5%)

13%

9%

18%

(12%)

(28%)

(16%)

115%

(82%)

6,199

1,465

138

1,845

8,044

4,142

3,902

652

(774)

1,611

(2,162)

(6)

5,161

1,554

190

1,942

7,103

3,799

3,304

738

(1,075)

1,928

(1,005)

(34)

(3%)1,6111,653

22%241198

(4%)

(8%)

(33%)

(22%)

(9%)

(5%)

(13%)

58%

(31%)

27%

(28%)

(14%)

27%

(57%)

6,451

1,596

205

559

2,360

8,811

4,369

4,442

(592)

1,272

(2,983)

(7)

413

1,272

Estado de Resultados

VariaciónAnualTrim

Margen financiero

Servicios

Recuperación

Cambios e Intermediación

Ingresos no financieros

Ingreso total

Gastos no financieros

Resultado de la operación

Otros productos y gastos, neto

Impuestos

Resultado neto

Provisiones

Subsidiarias e interés minoritario

Resultado neto recurrente

1T08 1T09

1,718

71

79

71

1,928

1,347

40

119

101

1,611

11%

-

19%

(16%)

27%

(22%)

(43%)

50%

43%

(16%)

(9) 6 - -

(2) (2) (127%) -

Subsidiarias

4T08

1,215

(89)

100

121

1,272

(80)

6

UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS

VariaciónAnualTrim

Total

Banca

Casa de Bolsa

Seguros / AFORE

Otras Compañías Financieras

Pronegocio

Holding

MILES DE MILLONES DE PESOS

INDICE DE EFICIENCIA

Ingreso

1T08

7.1

1T09

8.0

Gasto 3.8 4.1

54%

1T08

50%

4T08

13%

9%

4T08

8.8

4.4

(9%)

(5%)

52%

1T09

Gasto

VariaciónAnualTrim

1T09

120

82

255

203

53

16%

31%

29%

22%

71%

(6%)

10%

(2%)

-%

(8%)

4T08

128

75

261

203

57

1T08

103

63

197

166

31

CaptaciónMILES DE MILLONES DE PESOS

VariaciónAnualTrim

Vista

Plazo

Total

Ventanilla

Mesa de Dinero

1T091T08 4T08

(4%) 18%

(4%) 12%

6% 63%

(2%) 18%

(1%) 11%

89

44

29

235

74

93

45

27

240

75

76

39

18

199

67

1T08 4T08 1T09

199240 235

Cartera VigenteMILES DE MILLONES DE PESOS

VariaciónAnualTrim

Comercial

Corporativa

Gobierno

Total

Consumo

1T091T08 4T08

1T08 4T08 1T09

6775 74

(1%) 1%

(8%) (8%)

(4%) 3%

(1%) 11%

2% 22%

8

14

6

74

46

8

15

7

75

45

7

15

6

67

38

Cartera de ConsumoMILES DE MILLONES DE PESOS

VariaciónAnualTrim

Automotriz

Tarjeta de Crédito

Credinómina

Consumo

Hipotecario

PORCENTAJE

1T08 1T094T08

19

4

8

3

38

19

9

19

3

6

3

39

19

11

20

3

6

3

38

18

12

Integración de la cartera

Hipotecario

Tarjeta de Crédito

Credinómina /Personal

Automotriz

Comercial

Corporativo

Gobierno

CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL

Relación de Cartera a Depósitos

103%

1T08

99%

2T08

97%

3T08

93%

4T08

92%

1T09

COBERTURA DE RESERVAS

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA

109%

127%135%

1T08 4T08 1T09

2.3%1.6%

2.0%

1T08 4T08 1T09

1T08 4T08 1T09

3.2

4.0

203

4.9

6.7

242

5.6

6.1

239

Calidad de ActivosMILES DE MILLONES DE PESOS

Cartera Vencida

Reservas

Cartera Total

12

COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO

2.0%

1T08

3.6%

1T09

5.0%

4T08

Provisiones

13

Nómina

Auto

Hipotecario

Tarjetas de crédito

Comercial

Corporativo

Gobierno

1T08 4T08 1T09

2.0%

1.8%

2.2%

5.9%

2.8%

2.2%

1.6%

12.4% 13.6%

2.9%

2.5%

1.6% 2.0%

0% 0%

0% 0%

1.7%

2.6%

0%

0%

Índice de Cartera Vencida

14

Plan Reestructura PyMES

Objetivo: evitar un incremento en el ICV de CrediActivo (Pymes).

Ventajas para los clientes que reestructuran.

Menores pagos mensuales.

Extensión en el plazo hasta 7 años.

Reducción en las tasas de interés por pago puntual.

La tasa es reducida automáticamente en un punto porcentual.

Después de un año de reestructurar.

Si los clientes permanecen vigentes en pagos.

La reducción en tasa es por una ocasión solamente.

15

Banorte

2.0% 2.3%

Dic-08 Mar-09

BBVA - Bancomer

3.2% 3.4%

Dic-08 Mar-09

Banamex - Citi

3.5%3.1%

Jun-08 Mar-09

HSBC

6.2%5.6%

Dic-08 Mar-09

Santander

3.1% 3.0%

Dic-08 Mar-09

Scotia

2.7%

4.0%

Jun-08 Mar-09

1.4%

Jun-08

4.6%

Jun-08

2.4%

Jun-08

2.0%

Jun-08

4.1%

Dic-08

3.5%

Dic-08

Fuente: CNBV

ICV Industria

16

1T07 1T08 1T09

9.7%

4.9%

14.6%

66%

11.0%

4.9%

15.9%

69%

10.3%

4.3%

14.6%

70%

Capitalización

Básico

Complementario

TOTAL

% Básico

17

Durante marzo emitimos $ 2,200 millones en deuda subordinada.

Plazo: 10 años con opción de prepago después del 5to año.

Tasa: TIIE + 200 pb.

Calificación: Aaa.mx por Moody’s / AA(mex) por Fitch.

Fortalecimiento del Tier 2.

Colocada entre clientela propia e institucional.

Habrá mayores emisiones.

Si las condiciones del mercado lo permiten.

Deuda Subordinada

18

Utilidad Neta

MILLONES DE PESOS

ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓNMILES DE MILLONES DE PESOS

1T091T08

Activos Banorte

Activos Adquiridos

%

Proyectos Inversión

Total

IPAB

1T08

167

1T09

146(13%)

38

18

33

26

(13%)

44%

2.6 3.1 22%

61 64 5%

2 2 0%

Banca de Recuperación

19

MILLONES DE PESOS

AFORE SEGUROS PENSIONES

Total

33

1T08

39

1T08

8

1T081T09

30

1T09

12

1T09

77

1T08

80

1T09

11949%

Ahorro y Previsión

20

CASA DE BOLSA ARRENDADORA Y FACTOR

UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

ALMACENADORA

71

1T08 1T09

4066

5

94

7

1T08 1T09 1T08 1T09

Otras Subsidiarias

21

Inter National Bank

Utilidad Neta

Provisiones Preventivas

MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP

Variación1T08 1T09

Margen Financiero

Ingresos no Financieros

Ingreso Total

Gasto no Financiero

Depósitos Vista

Cartera Vigente

Cartera Vencida

Depósitos Plazo

6.9

1.0

(11%)

(3%)

15.3 2%

3.8 (19%)

19.1 (3%)

7.7 8%

745 (11%)

997 14%

25 10%

692 31%

6.1

0.9

15.5

3.1

18.6

8.4

661

1,136

27

906

6.3 (2%)6.1Utilidad Neta Recurrente**

**Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de “títulos disponibles para la venta”**Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de “títulos disponibles para la venta”

22

Cobertura Reservas

Índice de Cartera Vencida

RAZONES FINANCIERAS

%

Variación1T08 1T09

MIN

ROE

ROA

Eficiencia

Apalancamiento

Capitalización

44.5

2.4

54.0

2.3

9.4

(0.1)

4.2 3.9 (0.3)

22.3 16.5 (5.8)

1.7 1.4 (0.3)

40.3 44.9 4.5

11.5 13.3 1.8

7.5 8.2 0.7

Inter National Bank

23

El entorno económico y financiero es más complejo de lo previsto.

La contracción del PIB durante 2T09 será similar a la de 1T09.

La contingencia sanitaria retrasó la recuperación de la economía.

La economía debiera recuperarse en el 2S09.

Las elecciones de julio no otorgarán la mayoría absoluta a algún partido en la Cámara de Diputados.

El panorama político no mejorará en los próximos 3 años.

Las reformas estructurales aun son necesarias para estimular el crecimiento económico.

Se espera mayor regulación en tarjetas de crédito.

Comentarios Finales

24

Continuar fortaleciendo los fundamentales del Banco.

Rentabilidad / Calidad de Activos / Capitalización / Liquidez / Eficiencia.

Explotar oportunidades de mercado en varios segmentos.

Gobierno / PyMES / Hipotecario / Banca Seguros / Fondos Inversión

Promover mayor venta cruzada.

Diferenciación vs. la competencia.

Mejores estándares de servicio.

Respuesta más rápida/ proceso toma de decisiones.

Mejoras administración de riesgos/ plataforma de cobranza.

Comentarios Finales

25

Contacto

David SuárezDirector Ejecutivo Relación con InversionistasTel: (52 55) 52.68.16.80E-mail: investor@banorte.comwww.banorte.com/ri