Сергей Веселов, vi/Видео Интернешнл
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Современный этап
развития российского
рекламного рынка
Сергей Веселов, директор по
маркетинговым исследованиям AЦ Vi
`
Медиарекламный рынок
России, 2008-2013 гг., млрд. руб. (без НДС)
257
186
219
263
298
328
2008 2009 2010 2011 2012 2013
+18%
Источник: АКАР, AЦ Vi
-28% +17%
+20%
+13%
+10%
Факт ≈ Прогноз
В целом 2013 г. оказался даже
несколько лучше, чем ожидалось
` 10,3
5,9
7,2
8,9 9,6
10,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
За 5 лет – те же деньги
Медиарекламный рынок
России, 2008-2013 гг., млрд. USD (без НДС)
Источник: АКАР, AЦ Vi
-43% +23%
+24% +7%
+10%
`
Динамика рекламных
бюджетов по сегментам, 2013/ 2012, % (руб.)
Источник: АКАР
+9%
+13%
-10%
+8%
+27%
+16%
ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другие
Лидеры:
• контекстная реклама +34%
• кабельно-спутниковое ТВ +20%
`
Основные выводы:
1. В целом 2013 г. был относительно успешным
– одни из самых высоких темпов в Европе
2. Но динамика существенно замедлилась –
она была самой низкой за последние годы
3. Сегменты медиарекламного рынка
развивались крайне неравномерно
В 2013 г. был зафиксирован ряд
специфических особенностей
`
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
Контекстная реклама в интернете стоит обособленно от всего медиарекламного рынка:
1. С точки зрения источников финансирования – на 90% это бюджеты мелкого и мельчайшего бизнеса, которые невозможно привлечь в медиа.
2. С точки зрения динамики – несопоставимо высокая динамика за счет средств не только на promo, но и на дистрибуцию, ценообразование и т.д.
`
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
+10% +9%
+20%
+27%
+34%
+12%
+7%
Рынок ТВ КСТВ* Интернет Контекст Медийка Медийка без видео
Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в 2013 году
Источник: АКАР, АЦ Vi
*кабельно-спутниковое ТВ
`
Место медийной рекламы в
интернете на рекламном рынке, 2008-2013, %
Сегменты 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Телевидение 47,4% 54,7% 54,7% 55,3% 55,2% 56,6%
КСТВ 0,4% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5%
Радио 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,6% 6,0%
Журналы 12,0% 9,7% 9,0% 8,4% 7,7% 6,7%
Наружная реклама 18,1% 14,3% 14,7% 14,5% 14,5% 14,7%
Медийная реклама
в интернете 2,5% 4,3% 5,2% 6,4% 6,9% 7,3%
Весь рынок без
контекста 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Источник: АКАР, АЦ Vi
`
Ослабление позиций
крупнейших рекламодателей, 2011-2013, %
+15% +15%
+11% +12% +11%
+30%
+19% +18%
+16%
+7%
+51%
+33%
+29%
+22%
+3%
I - 2011 II - 2011 I - 2012 II-2012 I - 2013
Динамика различных сегментов потребрынка
Потребительский рынок
50 рекламируемых категорий
Тор-50 рекламодателей
Источник: АЦ Vi
`
Ослабление позиций
крупнейших рекламодателей, 2000-2012, %
0,7
5
0,9
1 1
,16
1,2
1
1,2
5
1,3
4
1,3
9
1,4
7
1,3
7
0,9
4
0,9
9
1,0
4
1,0
5
0,2
2
0,3
1 0,4
8
0,5
2
0,5
4
0,5
8
0,6
1
0,6
5
0,6
3
0,4
9
0,5
0,5
2
0,5
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Удельная рекламная активность
Рекламный рынок
Телерекламный рынок
Источник: АЦ Vi
`
Ослабление позиций крупнейших
рекламодателей, 2010-2013, %
Источник: AЦ Vi
48,6%
52,1% 51,6% 50,6%
66,8%
64,3% 64,1% 62,5%
38%
43% 46% 45%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
2010 2011 2012 2013
Доля ТОР-50 рекламодателей
доля на рекламном рынке
доля на телерекламном рынке
доля продаж
`
Ослабление позиций крупнейших
рекламодателей на ТВ, 2011-2013, %
30%
31% 33%
25%
29% 30%
32%
27%
30% 29% 30%
24%
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2011 2012 2013
20% 18% 19%
25%
20% 19% 19%
25%
21% 21% 23%
26%
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2013
Источник: AЦ Vi
Доли
ТОР-10
Доли
рекламодателей
100+
В условиях стагнации
даже временное сокращение рекламных
затрат требует сверхинвестиций
для восстановления
рыночных позиций
`
Прогноз 2014
Есть две точки зрения на рост рекламного рынка
в России в 2014 г.:
1. около 10%
2. примерно 3-4%
Все зависит от состояния экономики.
В 2013 г. рост рекламного рынка составил 10%.
Этот год в экономике будет таким же или даже
лучше?
2014: Что в российской
экономике?
"Стагнации нет, есть медленный и
неустойчивый рост" (ПРАЙМ, 21.02.2014)
Алексей Улюкаев, министр экономического развития
2014: Что в российской
экономике?
"При сложившихся темпах, которыми мы идем, рост [ВВП] составит около 2%". («Интерфакс», 21.02.2014)
Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития
2014: Что в российской
экономике?
"Экономический рост составит не 3,5%, как ожидает правительство, а 1,5% по факту". (РБК daily, 28.02.2014)
Алексей Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов
