1

<요약문>

영국 상무부의 2007년 자료에 의하면 브라질의 고형폐기물 관리 시장 규모는 약 25억

달러이며, 고형 폐기물 처리부문의 잠재적인 사업 규모는 연간 3억 3천 달러에 달함.

2007년 기준 브라질은 총 590만 톤의 유해폐기물이 발생되었으며, 이는 브라질의

폐기물 처리 능력을 고려했을 때, 정상적인 방법으로 처리하기엔 역부족인 용량임.

폐기물 재활용은 주정부에서 지원하고 있으며, 2007년 기준 브라질 5,507개

지방자치단체 중 3,593개 지방자치단체가 재활용 서비스 프로그램을 운영하고 있음.

브라질은 1990년대 초부터 시장개방, 공기업민영화, 탈규제화를 추진하고 있으며,

공기업 민영화 및 외국인 투자 유치에 적극적임

특히 사회간접자본 부문에는 민관합작투자(PPP) 방식이 적극 도입되고 있음

<대상업체>

폐기물 처리 서비스 / 환경 건설 EPC 또는 엔지니어링 업체

<기대효과>

현지 시장 개척

브라질 폐기물 처리 산업

진출전략

2

1. 시장현황

폐기물 처리란

폐기물은 분류체계에 따라 정해진 과정을 거쳐 처리됨

일반적으로 생활폐기물은 재활용이 가능한 것을 제외한 폐기물을 수집 및

운반하여 적환장에 모은 다음, 종류에 따라 곧바로 매립하거나 소각처리하고,

사업장폐기물은 폐기물처리업자에 의해 수집된 뒤 소각 등의 중간 처리과정을

거쳐 처리됨

폐기물 처리는 기능적으로 발생억제, 재활용, 중간처리, 최종처리의 4단계를

거치는데, 그 중에서 중간처리는 파쇄·압축·고형화·여과·중화·소각·흡착·소화 등의

물리·화학·생물학적 공정을 말하며 최종처리는 매립 또는 해역배출 등의

방법으로 처분하는 것을 말함

모든 폐기물은 중간처리를 철저히 하면 자원절약과 에너지회수 효과를 얻을 수

있고, 최종처리의 부담을 덜 수 있음

브라질 고형 폐기물 시장１)

영국 상무부의 2007년 자료에 의하면 브라질의 고형폐기물 관리 시장 규모는

약 25억 달러이며, 고형 폐기물 처리부문의 잠재적인 사업 규모는 연간 3억 3천

달러에 달함

- 2007년 기준 브라질은 총 590만 톤의 유해폐기물이 발생되었으며, 이는

브라질의 폐기물 처리 능력을 고려했을 때, 정상적인 방법으로 처리하기엔

역부족인 용량임

- 폐기물 재활용은 주정부에서 지원하고 있으며, 2007년 기준 브라질 5,507개

지방자치단체 중 3,593개 지방자치단체가 재활용 서비스 프로그램을

운영하고 있음

１) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

3

브라질 폐기물 발생현황２)

도시폐기물

- 2009년 기준 브라질의 도시폐기물 발생량은 약 6000만 톤임

- 지역별 발생량을 살펴보면 남동 지역에서 50% 이상이 발생했으며, 북동

지역에서는 약 16%의 도시폐기물이 발생함

<2008~2009년 지역별 도시폐기물 발생량>

(단위: 천 톤)

자료원: ABELPE

건설폐기물

- 브라질의 도시폐기물의 발생량 중 절반 이상을 건설폐기물이 차지하고 있음

- 2009년 기준 브라질의 건설 폐기물 발생량은 약 3500만 톤이며, 지역별

발생량은 남동 지역과 북동 지역이 제일 많은 비중을 차지하고 있음

- 최근 브라질에서는 건설폐기물의 감축과, 재활용, 재이용에 대한 관심이

높아지고 있음

- Caenge Ambiental 회사는 건설폐기물의 감축, 재활용, 재이용 분야에서 선두

그룹임

- 점점 브라질 건설업계에서 건설폐기물의 감축, 재활용, 재이용에 대한 투자가

경제적 이익을 창출 할 수 있다는 인식으로 바뀌고 있음

２) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

UK Trade & Investment. Environment and water opportunities in Brazil. 2011

4

- 2010년까지 브라질에는 국가적 차원의 폐기물 관리 기본 지침이 존재하지

않았으며, 지난 20년 동안 폐기물 관리를 위한 비용에 대한 논쟁이 끊이지

않았음

- 국가 차원의 폐기물 관리에 대한 기본 지침이 존재하지 않기 때문에 각 주,

지역별 폐기물 관리 방침이 다름

- 또한 존재하는 법적 규제도 응집성이나 통합력이 부족한 경우가 많음

의료폐기물

- 브라질의 의료폐기물은 전체 도시 폐기물 발생량에서 차지하는 비중은 크지

않음

- 2009년 기준 약 23만 톤의 의료폐기물이 발생했으며, 북동 지역에서 15만 톤

이상의 의료폐기물이 발생해 전체 의료폐기물 발생의 절반 이상을 차지하고

있음

<2008~2009년 지역별 의료폐기물 발생량>

(단위: 천 톤)

자료원: ABELPE

전자폐기물３)

- 브라질의 전기전자제품 생산량은 계속 늘어나고 있으며, 2013년 기준 브라질

GNP의 3%를 차지하고 있음

- 브라질에서는 매년 약 11만 4천대의 PC와 프린터가 버려지고 있으며, 매년

약 1,200만대의 새 PC가 팔리고 있음

- 현재의 전기전자제품 생산 추세라면 1인당 전자 폐기물 발생량은 2013년

6.5kg에서 2015년 8kg으로 늘어날 것으로 예상됨

- 2014년에는 약 110만 톤의 전자폐기물이 발생될 것으로 예상되며, 앞으로

3년 동안은 약 25%의 증가를 보일 것으로 예상됨

３) ITNsource. BRAZIL: Sao Paulo cooperative seeks to reduce Brazil's e-waste

5

브라질 유해폐기물 처리 기술

브라질의 유해폐기물 처리를 위하여 가장 보편적으로 사용되는 기술은 시멘트

용광로 동시처리임

<2007년 브라질 산업폐기물 처리량>

산업폐기물 처리 방법 Metric Tons 비중(%)

ClassⅡ – A 매립지４) 3,642,498 61

ClassⅡ – B 매립지５) 579,247 10

ClassⅠ – 매립지６) 251,646 4

Co-processing 981,000 16

소각 71,265 2

기타 열처리 69,314 1

생물학적 처리 325,909 6

재활용 11,520 0

소계 5,946,625 100

복원사업 1,486,161 25

자료원: ABTRE. 2008

2. 관련 정책 및 법령

브라질 환경부 조직７)

브라질은 연방공화국이므로 환경 조직은 연방정부, 주정부, 시정부별 독자적인

기구·조직을 가지고 상호간에 제휴 및 협력 하고 있음

- 연방정부 차원에서는 환경부가 환경정책을 입안, 국가환경위원회가 환경

개선·보호에 관한 법령의 심의 및 환경정책을 결정, 브라질 환경·재생가능

자원 연구소가 환경 라이센스의 심사, 승인을 담당하는 등 실제 정책·법

제도의 운용을 실시

- 주 정부 차원에서는 국가차원 환경당국의 지국이 존재하고 각 지국은

국가정부에서 결정된 환경정책 가이드라인에 따라 각 주 안에 국가관할 외의

환경행정을 담당

４) 유해폐기물이나 불활성폐기물에 포함되지 않으며 가연성, 생물 분해성,

수용성을 지닌 폐기물

５) 용해성 테스트시 용해가 되지 않는 폐기물

６) 가연성, 부식성, 반응성(폭발), 독성, 병원성 등의 특징을 지닌 고형폐기물

７) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

6

브라질 환경부(MMA)는 1999년 조직이 개편되었으며, 주요 환경정책

입안·조정·감독, 국가환경위원회(CONAMA)지원, 국가 환경기금 운영 등을 담당

<브라질 환경부 조직도>

자료원: KEITI. 브라질 유망환경 시장 진출가이드 2009

국가환경위원회(CONAMA)

- 국가환경위원회는 환경부장관을 위원장으로 하고 부처대표, 주정부대표,

사회단체, 비정부단체 대표들로 구성된 기술 자문위원회로 환경 및

자원관리에 관한 정책 입안 합의체 역할을 담당

브라질 환경·재생가능 자원 연구소(IBAMA)

- IBAMA는 행정 및 재정적으로 독립적인 연방정부 산하 독립자치기관으로

환경정책의 수행과 관련하여 환경부를 지원하고, CONAMA의 집행기관으로

사실상 가장 막강한 환경정책 실무집행기관으로 볼 수 있음

브라질 폐기물 관리 관련 법８)

폐기물 관련 법규

- 폐기물 처리정책 관련 법규는 1981년 환경기본법의 규정에 따라 구축된

국가환경제도에 근거하고 있음

８) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

최승필. 브라질 환경법의 구조와 기후변화의 법제적 대응. 2011

7

- 환경부는 가정폐기물, 산업폐기물, 의료폐기물, 방사성폐기물 등의 수거 및

최종처리 관련 법령을 제정하고 있음

<폐기물 관련 국가 법>

국가 법 규정내용

국가 법 7802/89 폐기농약처리 규정

국가 법 10308/01 방사성폐기물 처리 규정

자료원: 브라질 유망환경시장 진출 가이드

- 고형폐기물 관련 주요 법령은 CONAMA 결의서 03/93 및 동23/93에

규정하고 있으며, 폐기물 구분은 브라질 기술 협회 기준(Associacao Brasileira

de Normas Tecnicas, ABNT) NBR10004에 따르도록 규정하고 있음

<폐기물 관련 CONAMA 결의서>

CONAMA 결의서 규정내용

결의서 03/93 ABNT 기준 NBR10001에 따른 고형폐기물 분류

결의서 05/93 의료시설, 항만, 공항, 철도 및 도로 터미널의 폐기물 처리 규정

결의서 06/88 산업폐기물 분류 규정

결의서 09/93 윤활유 정제 및 재활용 규정

결의서 23/93 ABNT 기준 NBR10004에 따른 고형폐기물 분류

결의서 53/79 고형폐기물 처리 및 최종 처리시설 건설을 위한 토지이용 규정, 산업폐기물 관련 규정

결의서 257/99 납, 카드뮴, 수은 등을 포함한 배터리의 최종처리 규정

결의서 258/99 폐타이어 수집 및 최종처리 규정

결의서 263/99 CONAMA 결의서 257/99 개정

결의서 264/99 폐기물 소각 시 Clinker 발생 원자로의 인허가 규정

결의서 275/01 폐기물 운반/수집 시 색별로 분류하는 방법과 규정

결의서 283/01 의료폐기물 처리 및 최종처리 기준 관련 규정

결의서 307/02 건설폐기물 관련 규정

결의서 308/02 가정쓰레기 최종처리 규정

결의서 313/02 산업폐기물 발생량, 종류, 최종처리에 관한 정보수집을 목적으로 하는 국가차원 등록 규정

결의서 330/03 하수 및 생활쓰레기 수집, 처리기준, 재활용 관련 규정

자료원: 브라질 유망환경시장 진출 가이드

- CONAMA 결의서 06/88에 의하여 폐기물 배출자가 각주의 환경 당국에

제출해야 할 산업 폐기물 관리 및 분류 방법 관련 규정을 수립함

- CONAMA 결의서 257/99는 납, 카드뮴, 수은, 폐 배터리의 최종 처리에

대하여 규정하고 있음

8

<폐기물 관련 기타 법령, 부령 및 기준>

법령 규정내용

국가 법령

법령 4074/02 폐기농약의 사용, 운반, 저장 및 최종처리 규정

99274/90 폐기물 Manifest제도

ANP(국가석유부) 부령

부령 127/02 윤활유 수거 규정

부령 128/99 윤활유 정제 규정

IBAMA 부령

부령 02/00 배터리 생산자 및 수입자 등록 규정

부령 07/02 CONAMA 결의서 258/99 시행 수속 규정

브라질 기술협회 기준(ABNT)

NBR 10004 고형폐기물 분별 기준

NBR 11174 비불활성 폐기물 및 불활성 폐기물 분류 기준

NBR 12235 유해폐기물 저장 관련 규정

자료원: 브라질 유망환경시장 진출 가이드

폐기물 관리 관련 정책９)

브라질은 2010년 8월 ‘고체폐기물 처리에 관한 법률’을 통과시킴

- ‘고체폐기물 처리에 관한 법률’의 주요 내용은 폐기물 발생하지 않기/ 폐기물

발생 감축/ 폐기물 재사용/ 폐기물 재활용/ 폐기물 처리/ 폐기물 최종 처리의

7개가 있음

- 위 법을 통해 브라질 내의 폐기물 재사용 및 재활용 등의 비율을 높여 공중

보건 및 환경상태 증진을 도모함

- 고형 폐기물 연료화에 관한 내용을 포함하고 있음

- 폐기물 관련 기술의 발전을 위해 각종 금융지원과 세제혜택 등의 지원제도를

포함하고 있음

브라질 전기 에너지 공사(ANEEL)은 고형폐기물을 50%이상 사용하고, 30MW

이하의 전기를 생산하는 고형폐기물 연료화 시설을 가동 시 전송 및 공급료를

면제해주는 제도를 시행하고 있음

브라질은 2014년까지 각 주, 시 정부에서 발생한 폐기물의 최소 20% 이상을

재사용 및 재활용해야 한다는 규정을 마련하고 있어 앞으로 고형 폐기물 재사용,

재이용, 연료화 시설 등의 설치가 점점 늘어날 것으로 예상됨

９) Global Green Hub Korea 2013. Brazilian Solid Waste National Policy. 2013

9

3. 시장진출 전략

주요 비즈니스 유형１０)

브라질은 1990년대 초부터 시장개방, 공기업민영화, 탈규제화를 추진하고 있으며,

공기업 민영화 및 외국인 투자 유치에 적극적임

- 특히 사회간접자본 부문에는 민관합작투자(PPP) 방식이 적극 도입

브라질에서 시행되는 플랜트 입찰의 주요 발주기관은 정부부처와 국영기업임

- 환경 관련 플랜트 입찰의 주요 발주기관으로는 Saao Paulo 수도공사(SABESP),

국영전력공사(ANEEL) 등이 있음

반면, 민간 부문의 플랜트 입찰은 대부분 비공개 입찰방식으로 진행되기 때문에,

관련 정보를 입수하기가 매우 어려움

경쟁력 확보, 수요처 발굴 방안１１)

충분한 사전 시장조사를 실시해야 함

- 브라질은 환경법규는 물론 일반관습이나 제도 등 우리나라와 현격하게 다른

경우가 많음

- 이 같은 요건으로 인하여 브라질 현지에서 적응할 필요가 있으며, 이를 위해

브라질 환경시장 관련 정보뿐만 아니라 일반 국민의 생활방식이나 소비성향,

비즈니스 에티켓 등 포괄적인 숙지가 필요함

- 브라질 환경시장에 대한 사전조사는 가능한 많은 부분에 대한 정보 습득을

위해 폭넓게 이루어져야 함

충분한 시간을 갖고 체계적으로 접근해야 함

- 브라질은 관료주의적 관행이 강해 행정기관의 업무처리 속도가 매우 느림

- 라틴계통 민족 특유의 느긋함으로 인해 브라질 정부기관뿐만 아니라

금융기관이나 기업의 행정처리도 매우 느림

- 따라서 사업에 필요한 서류를 갖추거나 업무를 처리해야 할 경우 사전에

충분한 시간을 갖고 준비해야 함

유망환경시장에 우선 진출해야 함

- 브라질은 경제성장에 따른 도시의 무분별한 확장으로 인하여 폐기물 및

산업폐수 처리와 상하수도 처리가 사회적 문제로 대두되고 있음

１０) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

１１) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

10

- 대규모 국제행사 개최로 인해 도시 지역의 환경·위생 시설에 대한 투자가

크게 확대될 전망임

처음 진출할 경우 단독 진출보다는 동반진출을 모색하는 것도 바람직함

- 브라질 진출은 사전조사를 위한 부대비용이 많이 소요되므로 현지 진출

경험이 풍부한 기업보다 브라질 진출을 준비 중인 대기업과 협력하여 동반

진출을 모색할 필요가 있음

- 대기업 및 현지 업체와 제휴는 초기 시장 진출 과정에서 발생할 수 있는

리스크를 최소화 할 수 있으며, 현지 업체가 보유하고 있는 기존의

네트워크를 활용할 수 있어 시장 진입이 훨씬 수월해짐

- 브라질 지자체 등에서 발주한 사업에 중소기업이 단독으로 입찰하는 것은

매우 어렵기 때문에 국내 대기업이나 현지 주요업체와 협력하여 진출하는

것이 유리함

- 또한 대기업과 중소기업이 브라질에 동시에 진출할 경우 중소기업의

안정적인 공급처를 확보한다는 장점뿐만 아니라, 동종 업종 외국

투자기업들을 대상으로 네트워킹이 가능하다는 이점이 있음

PPP 프로젝트의 진행 과정１２)

PPP 프로젝트 탄생

- 연방, 주, 시 정부 기관이 국가 발전이나 관할 지역의 산업·경제 발전

프로젝트를 설립하고 관련 법안을 제정, 입찰을 통해 민간 투자자 선발

입찰

- 자격심사 과정에서 합격한 기업은 누구든지 입찰에 참가할 수 있음

１２) 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

11

<브라질 PPP 입찰 절차>

일반절차 특수절차

입찰공고 입찰공고

- 입찰절차 시작 - 조건 및 규정 명시 - 공사 목적 및 계약 조건 결정

- 입찰절차 시작 - 조건 및 규정 명시 - 공사 목적 및 계약 조건 결정

자격심사 분류

- 각종구비서류제출 - 자격 심사

- 입찰서류 제출 - 서류 개봉 - 기술심사를 통해 최소 자격 여건 미달 기업 탈락

분류 자격 심사

- 서류 개봉 - 기술 심사를 통해 최소 자격 여건 미달 기업 탈락

- 서류 심사

- 선발된 업체의 가격 유무 심사

최종판결 최종판결

자료원: 브라질 유망환경시장 진출 가이드

12

4. 주요 플레이어, 전시회 정보 등

브라질 내 환경 관련 프로젝트 수행실적이 있는 기업 정보

<환경 프로젝트 수행 기업 정보(2009년 기준)>

회사명 본사 웹사이트

안드라데·구티에레스 상파울로(브라질) http://www.andradegutierrez.com.br

반데이란테스·드라가젠 리오 데

자네이로(브라질) http://www.bandeirantesdragagem.co

m.br

카마르고·코헤아 상파울로(브라질) http://www.camargocorrea.com.br

카르바료·오스켄 리오 데

자네이로(브라질) http://www.carvalhohosken.com.br

CCR 상파울로(브라질) http://www.grupoccr.com.br

건설회사 트리운포 클리티버(브라질) http://www.grupotriunfo.com.br

Chesf 페르난브코(브라질) http://www.chesf.gov.br

C.R. 아무메이다 클리티버(브라질) http://www.cralmeida.com.br

델타건설 리오 데

자네이로(브라질) http://www.deltaconstrucoes.com.br

건설회사 OAS 상파울로(브라질) http://www.oas.com.br

건설회사 오데비레시테 상파울로(브라질) http://www.odebrecht.com

건설회사 타르데 상파울로(브라질) http://www.talude.com.br/

DEME 즈웨인드레이히트(벨기

에) http://www.deme.be

드라텍크·엔지니어 리오 데

자네이로(브라질) http://www.dratecengenharia.com.br/

J. 마르세리 상파울로(브라질) http://www.jmalucelliconstrutora.com.b

r

KTX 대전광역시(한국) http://www.korail.go.kr

KRRI 인천(한국) http://www.krri.re.kr/

케이로스·가우본 리오 데

자네이로(브라질) http://www.queirozgalvao.com

시에멘스 상파울로(브라질) http://www.siemens.com.br

수에즈 파리(프랑스) http://www.gdfsuez.com

타르고 마드리드(스페인) http://www.talgo.com

Valec 브라질리아(브라질) http://www.valec.gov.br

팬·오르트·드라가젠스·드·브라질

리오 데 자네이로(브라질)

http://www.vanoord.com/gb-en

맥주·엔지니어 브라질리아(브라질) http://www.viaengenharia.com.br

CHEC 준설 주식회사 북경(중국) http://www.chec.bj.cn

중국 철도 자재 - http://www.crmsc.com.cn

콘스트르 시오네스 아우시리알 페로카리레스

마드리드(스페인) http://www.caf.es

KRNA(한국철도시설공단) 대전광역시(한국) http://www.kr.or.kr

바레·드·리오·드세 리오 데

자네이로(브라질)

JWA 건설 상파울로(브라질) http://jwaconstrutora.com.br

자료원: ISI 이머징 마켓(유러머니 기관투자가 회사)

13

브라질 상파울루 국제 산업환경, 지속가능성 박람회１３)

기간: 2013년 11월 5일~7일

개최주기: 매년(최초 개최연도: 1997년)

장소: 브라질 상파울루(Expo Center Norte)

주관: Ambientepress producoes ss ltda

홈페이지: www.fimai.com.br

남미 최대 환경전시회로 해마다 행사 규모가 증가하고 있음

매년 11월에 개최하며 2013년이 15회째임

브라질, 미나스제라이스 쓰레기 처리 시설 입찰 정보１４)

프로젝트 배경

- 미나제라이스주의 주도인 벨로리존찌시를 비롯한 수도권 48개 지역은 인구

500만명 이상으로 매일 7000톤 이상의 고체 폐기물이 생성되며, 이들 지역

폐기물의 65%가 처리하지 않은 채 매립되고 있어 공공위생과 환경에

악영향을 끼치고 있음

프로젝트 세부사항

- 수주업체는 30년간 고체 폐기물의 수집, 재활용, 처리를 책임져야 하며 기간

경과 후 상황에 따라 5년간 운영을 연장할 수 있음

- 수주업체는 계약 후 기존의 폐기물 처리 시설과 운반시스템 등을 이용해 1년

내에 참여 지역 내 폐기물을 100% 처리해야하며 이와 동시에 계약 후 최대

48개월 이내에 새로운 쓰레기 처리 시설과 폐기물 처리 시설을 완공해야 함

- 수주업체는 폐기물 1톤당 최소금액으로 환경친화적인 폐기물 처리 기술을

제시하는 업체가 선정될것이며 소각로와 기존의 매립지 사용을 최소화하면서

폐기물을 최대한 재활용하고 자원화해 원료 및 에너지를 생산하는 방식의

제안이 관건이 될 것임

- 미나제라이스 주 정부는 약 10억 달러의 예산을 책정했고 수주업체는 최초

폐기물 시설 건설 자금을 투자할 의무가 있음

- 주 정부는 수주업체에 처리된 고체 폐기물에 대한 비용을 월별로 지급할

것이며 수주업체가 새로운 환경친화적 기술이나 에너지 변환 프로젝트를

구현할 경우 인센티브가 주어지고 매립처리의 비율이 낮을수록 받는 금액은

높아짐

１３) 글로벌전시포털. http://www.gep.or.kr

１４) KOTRA. 브라질, 미나스제라이스 쓰레기 처리시설 입찰. 2013

14

- 관심 있는 업체는 11월 27일까지 관련 서류를 제출해야 하며, 제안서는 입찰

특별 위원회의 검토를 거쳐 2013년 말 수주업체가 선정될 예정임

5. 참고문헌

국내 문헌

1. 한국환경산업기술원. 브라질 유망환경시장 진출 가이드. 2009

2. 한국경제매거진. 쓰레기 처리에 고심하는 브라질, 전국 몸살… 폐기물 처리업

전망 ‘굿’. 2012

3. KOTRA. 브라질, 미나스제라이스 쓰레기 처리시설 입찰. 2013

4. 최승필. 브라질 환경법의 구조와 기후변화의 법제적 대응. 2011

5. 글로벌전시포털. http://www.gep.or.kr

국외 문헌

1. UK Trade & Investment. Environment and water opportunities in Brazil. 2011

2. Global Green Hub Korea 2013. Brazilian Solid Waste National Policy. 2013

3. ITNsource. BRAZIL: Sao Paulo cooperative seeks to reduce Brazil's e-waste