ベトナム：ベトナムの経済成長とit

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ベトナム：ベトナムの経済成長と IT

I. ベトナムの人口と経済について

II. ITセクターとアウトソーシング業界について

Summary

• ベトナムは 8900万人の人口を有しており、平均余命は75歳です。

• 人口は主に農村で市街地に住んでいるベトナム人は 32%にとどまります。

• 平均年齢はとても若く 28歳。その生活は急速に西洋化しています。

ベトナムの人口

平均年齢はきわめて若く主に農村部にすんでいます

年齢別人口対 GDP政府教育予算(% GDP)

44%ベトナム人の人口の 44%が 25歳以下です。

Vietnam: 6.6%

Thailand: 3.7%

Philippines: 2.7%

France: 6.1%

Officience | 2013 | 3

0-14 years25%

15-24 years19%

25-54 years44%

55-64 years7%

>655%

4

6.6%

対 GDP 　政府教育予算

ベトナムの人口は増加傾向にあり経済に人口ボーナスとしてよい影響をもたらしています。

ベトナムの人口ボーナス

• HDI(人間開発指数）は 0.62。フィリピンやタイに比べて劣るものの国連のレポートによれば教育投資により急速に HDI値は改善している。

• 8900 万人の住民のうち 600万人ほどが中流階級。 2012年の経済危機にもかかわらず 6.2%の割合で中流階級は増加しています。

• 生活水準はこの 20年間の経済成長のおかげで劇的に改善しています。

• 1995年から 2013年にかけて一人あたり GDPは 6倍に増加して現在の 3500USDになっています。

• 最低月給は地域によるが 80USD~110USD

*Source: Report on Human Development 2013 published by the United Nations Development Program (UNDP)

1990 1995 2000 2005 20100.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7 HDI progression since 1990

1995年から 2013年にかけて一人あたりGDPは 6

倍に成長


6

41%

HDI growth since

1995:

1986: ドイモイ制作 (reformation policy)

1990: 民間企業の認可（法的整備面）

1995： ASEAN加入

2007：WTO加入

2012: Exports at 90% of GDP 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

20052006200720082009201020112012

GDP Structure

Growth of GDP

• 過去 10年間でベトナムは飛躍的な経済成長を遂げています。

• GDP は 2002 年から 2010 年までの 8 年間で 3 倍に成長。輸出と投資がリードしました。

• 政府政策は断固として経済成長をめざし、貿易の自由化から将来のベトナムの成長因子になる工業化（特にハイテク領域）に力を入れました。

• 産業の発展は主に公共セクターから開始されたが、民間セクターもゆっくり成長に向かっている。（ 2009年の民間セクター比率 65%から今日 75%に）

経済は 20年間継続して成長

ベトナムの経済上昇

開かれた国を作ることを目的とした政策は、国際的な経済成長を促した

“ 「わずか数年で、ベトナム経

済は目覚ましい経済上昇を遂げ

た。 "

フランス財務省


Farming21.6%

Industry40.7%

Services37.7%

• 輸出は 2006年の毎年平均して 20％上昇しており、 2012年には 12兆円に達しました。

• 貿易は ASEANと中国の成長を背景に多くの国と取引をしています。

• 2012年はきわめて重要な都市でした。• この 20年間で初めて国際収支がプラスになりました• 携帯電話や周辺機器が輸出のトップとなりかつての繊維や服、オイルを追い抜きました。

• 輸出は過去 10年間で大幅に成長をしており、ハイテク製品がゆっくりと農業製品をリプレイスしています。

貿易：成長の本質的な原動力

20%ハイテク製品やサービスの輸出

比率

$18bn

2013年の輸出に占める携帯電話・スマートフォンの売上

高

輸出を高めることは工業化の進展そして経済活力の源です。 IT製品はますます重要な位置を占めています。

世界銀行の資料は輸出品目の移り変わりを示しています。


国際資金援助はベトナム経済活動の中で未だメジャーな位置を占める。

• ベトナムは世界で 2 番目の大きな国際開発協会（ IDA） 0% ローンの享受 jを受けている国です。 20年間でおおよそ 1兆円の援助を受けている。

• Public Development Aid (PDA)の面ではベトナムは 3兆円 /年を 2010年から享受している。

• インフラ投資の 40%が PDAによってまかなわれている。

• 2002年から 20006年にかけて日本政府は ODAで 4788 億円の支援を行っている。

• インフラ整備分野、投資環境整備分野、環境保全分野等について支援を継続。 2005年以降の日本政府の ODA 額は 1000 億円 /年を超える。

海外資金援助によるベトナムの経済開発

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000Total amount of PDA in Vietnam, in

$ millions

Financial transfers from the Vietnamese diaspora are breaking records each year: $8bn in 2010, $10bn in 2012

1st 日本は政府開発援助（ ODA）の最大の援助国


10

$29 billionNet total of PDA received

by Vietnam since 2000

世界銀行は多くのベトナムの開発をサポートするための投資を定期的に行っています。

• 世界銀行はベトナムの成長に欠かせないサポートを担っています。 2400 億円ものローンを 2011年発行しており、近年は以下のようなプロジェクトが含まれています。

• 150 億円　高等教育の品質を高めるために小学校前の子供への教育を行っています。

• 250 億円　ベトナムの経済運営の再構築に活用。これにより生産性や競争優位性が向上した。 2013年～ 2015年。

ベトナムにフォーカスする世界銀行

世界銀行は 6年間で 110 億円の助成を行っています。（科学技術の研究）

このプロジェクトは知をベースとした経済の発展を助成しており、人材誘致や技術者の開発、革新的な企業の創造のために使われました。

このプロジェクトは科学技術庁（Ministry of Science and Technology (MOST)）が管轄しました。

FIRST Project

13世界銀行が支援しているプロ

ジェクト数　 2012年度

$2bn

世界銀行からのローン　2013年度


I. ベトナムの人口と経済について

II. ITセクターとアウトソーシング業界について

Summary

ベトナム ITセクターの魅力

ベトナムは AT Kearney 2011 Global Services Location Indexでは世界で 8 番目に位置します。 2010年から比べて 2ランクアップしました。スコア :• 24th 人々のスキルと能力• 1st フィナンシャル魅力度• 39th ビジネス環境

2010年度の”オフショア開発調査”によるとベトナムはITオフショア領域において 5 番目に人気のある国です。 5%の IT 担当役員が好きな地域と答えました。

2008年以降 1000 億円以上の海外直接投資を誘致。

世界銀行によるとベトナムは FDI/ GDP比率でASEANの中では 2 番目に大きな外国資本を受け入れています。

海外直接投資はハイテク業界、流通、サービス面においてますますその金額を増やしています。

Tholons’ Top 100 Outsourcing Destinations (2013)によると HCMCとハノイはそれぞれ 16 位、 23 位にランキングされています。

ベトナムは ITと BPOの市場カテゴリの中で急成長市場に位置し、フィリピンと同様に評価されています。

5th most popular destination for IT directorsベトナムの BPO/ITO産業開発のため欧米諸国や

アジア諸国は大規模な投資を行った• 2006：インテルはコンピュータ部品の組み立てのための 10 億ドルを投資

• 2009：キャップジェミニは IACP Asia を買収（ IT企業）

• 2011： NTTドコモは VMG Media（ベトナム通信大手）の 25％を取得しました

• 2013：サムスンは、マイクロプロセッサの工場に 12 億ドルを投資

海外直接投資

ランキング


16thHo Chi Minh City’s ranking in

the TOP 100 Outsourcing

destinations

•インフラ整備のために 2010年から 3000 億円以上の投資がなされています。

•その投資はハイテク領域に振り向けられ、Hao Lac, An Giang, Quang Nam, Thua Thiên-Huê and Vinh Phucなどのインフラ整備がすすみました。

•　　　インフラ整備はベトナムの事業の中でも最も重　　要なチャレンジです。

•財 · サービスの輸出のための付加価値税の免除

• 外国投資手続きの簡素化 • IT開発は、 2020年戦略計画の中心に

位置 •国家目標： 2020年には IT,ソフトウェア領域においての 1兆 5000 億円の市場創出

• 海外直接投資 : 2013年上半期に 1兆円投資•ベトナムを代表する企業群 : Hitachi, Fujitsu,

Samsung, NTT, Accenture, IBM, Intel, Cap Gemini, Sony, Oracle etc.

• BPO領域におけるベトナム企業と海外企業のジョイントベンチャーの創出

• ( 例： F-Agrex 2013年度 )•ソフトウェア産業： 1000以上の企業が

2011年では 1000 億円以上の売上を創出しています。

• 高等教育における学生の割合は毎年 9％ずつ増加している。

• 2012年では 26万人の学生が大学や高等教育の学校を卒業しており、科学技術分野における 80%が海外とのコラボレーションに卓越しています。

•ベトナムは 300 箇所以上の IT エンジニア育成　高度教育機関を所持しています。　（ 2000年度は 10 カ所）

ベトナムの IT市場：クラスターのダイナミクス

教育インフラストラクチャ

公共のチカラ民間のチカラ


300Higher education

establishments which

train IT engineers

BPO-ITO セクターのメインプレイヤー

100% local operators

Local operators with international standards

Operators with international standards

• 先進国でトレーニングをうけている•国際的なジョブを案件の中心にしていない

• ローカルクオリティスタンダード例 : FPT Software, Lac Viet

• Viet Kieuによる創業• 先進国でトレーニングを受けている•国際的な品質標準をもち現地のコスト構

造で経営例： Global Cybersoft, Officience

• ローカルでは製造のみ担当

• 営業チームは現地に不在、顧客との関係は本社主導

例： Capgemini, IBM

Pentalog, CapgeminiGlobal Cybersoft

1997 2000 2005 2008 2009

TMA Solutions IBM

Source: Vietnam Outsourcing Portal

Officience

ベトナムに進出した海外の BPO/ITO企業

2006

Alcatel

2010

Cisco


都市の地理的な特徴

• 全世界アウトソーシング最適都市 TOP50でホーチミン市（ HCMC)は 5 位。ハノイは 10 位にランクイン。

• ダナン市はベトナム内で特にソフトウェア産業において 3 番目のアウトソーシング都市になりつつある。

• HCMCはプロダクト開発とテストにおいて専門的なアウトソーシングとしての認識がされている。

市場伝統的　繊維中心

Hanoi

イノベーションに向けて動いているIT, エネルギー、バイオテック

Ho Chi Minh City

企業ドメスティック、国営企業インターナショナル、外国企業

家庭インターネット接続率

22% of the population 33% of the population

*Source : TOP 100 Outsourcing destinations, Tholons

2つの大きな都市は産業によってわかれている。ホーチミン市はハイテク産業や IT サービスにおいてリーダーシップをとっている。


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“Danang is gradually becoming the 3rd

outsourcing destination in Vietnam”

• 2都市以外にもテクノロジーパークは郊外で急速に開発が進められています。北部にある Hoa Loc工業団地はハイテク地区として 2017 年を目処に宇宙航空研究センターの中心になる計画がなされています。

• ベトナムでは技術開発は地域によって中央にて決定されます。それぞれの地区でどのような技術者を育成するか、固有の技術を開発するかを検討することになります。郊外の IT 地区はこのようにして決められています。

• 北ベトナム： IT、電気機械、自動化、新素材、バイオテクノロジー。

• ベトナム中部： IT、クリーン技術、自動化、石油化学、造船。

• 南ベトナム： IT、精密機械、化学製品、ゴム加工、バイオテクノロジー、電気機械、エネルギー、石油化学製品。 ...

郊外の IT地域の躍進

技術開発は 2大都市だけの特権ではなく郊外の IT業界も活発化しています。

“By 2017, Hoa Lac

will be home to the

new Aerospace

Research Centre.”

IT は北・中部・南と 3 エ

リア全体で開発が進められ

ています。


ベトナム BPO-ITOの展望 (1/2)

• ITセクターを開発することは 2011-2015年度プラン・ 2020年戦略の一つの目玉となっている。 5つの重点分野で大きな産業の発展を目指している。

• BPO & ITO sector in Vietnam in 2012:• 年間 1500 億円の市場• 10万人以上の人が直接または間接的に働いている

• McKinsey Global Instituteによるとオフショアサービスのマーケットはここ 10年間ベトナムの成長を牽引するであろうと予測している。

• このセクターの利得は若く安い労働者がいる点だ。ただその利得だけではなくベトナム自体より優秀な人材開発とインフラ管理が求められている。

ベトナムは世界の ITリーダーに 2020年までになることを目指す

サービスプロバイダと多国籍企業を誘致

品質と可用性のある人材プールを構築する

国際標準に近いネットワークインフラの構築

有効な産業規制を実施

国際的なフォーラムでベトナムブランドの売り込

みを図る

BPO-ITO: 継続的に成長するセクター 100,000

BPO-ITO セクター従事者数


22

“Vietnam has the

potential to become one

of the top ten locations in

the world for offshore

services.”

McKinsey Global

Institute

► 　ベトナムのベネフィットはアウトソーシング市場の中でも特徴があります。具体的には日本語と英語が話せる人の層の厚さにあります。

► BPO/ITOのニッチで継続的な成功を収めることは多くの日系企業がベトナムに進出していることでも照明されています。

► ベトナムにとって開発とインフラへの投資はベトナムの国際経済でのニッチセグメントの確率を強化することでしょう。

Niches

► ベトナムは欧米企業または日系企業の新しいパートナーを探している► パートナーに対してベトナムは隣人のようでありながら、インフラストラクチャのボトルネックを解決しパートナーの事業に影響を与えないようにしなければいけない。地域接続は既にインドネシアとタイの間に存在しており、これらのボトルネックの解

決に貢献している。これらはベトナムを中心としたシナジーを作る上で地域の魅力を高め、拡張の必要性がある。

Developing regional

coordination

► 多くの国々（米国、イスラエル、ノルウェー、他）で公共の購買力はソフトウェア産業そしてローカル経済のイノベーションに貢献してきた。

► これはベトナム国内の需要創造に貢献し、上記の国の成長力になった。ベトナムは ITの国内需要による経済便益はまだ少ないが、同様のスキームにて地場産業の

受注を通じて市場の活況化に貢献すると考える

Investing in the

domestic market

• ベトナムの ITO産業は以下のような 3領域での発展が見込まれている

ベトナム BPO-ITOの展望 (2/2)

ニッチ協調ベトナム国内市場


ベトナムの IT業界環境– SWOT Analysis

STRENGTHS

► 非常に競争力のある給与水準► GDPが安定しており、輸出の増加も安定している

► 教育水準が高く、教育により技術に一定の保証がある

► 政府が ICTセクターのサポートを行っている► 地政学的安定

WEAKNESSES

► 若く、比較的経験の浅い労働力► ローカルビジネス環境の評判► 不透明な規制慣行 ► 知的財産の保護が甘い► 通信と IT業界にとっては十分ではないインフラ

OPPORTUNITIES► 低賃金。インフレの中でもコスト上昇率が高くない

► 東南アジアや新興国において ITアウトソーシングの需要増加。

► 未開発な国内市場► 投資手続きの簡素化► 日中関係の政治的悪化による BPO/ITO発注先企業の変化

THREATS► 他地域からの新規参入（語学力、信頼性、能力 ...）

► サイバー犯罪率の高さ ► 内資の貸付資金不足（ PDAがインフラ融資の

40％をサポート） ► 低付加価値事業が区分されてしまうことのリスク


ベトナム： ベトナムの経済成長とit

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ベトナム：ベトナムの経済成長とit