Отчет маркетингового исследованияbp-eventus.ru/pdf/1508.pdf ·...

Маркетинговое исследование «Рынок йогурта 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017г.»

© «EVENTUS Consulting» 2015

1

EVENTUS CONSULTING

Разработчик:

Консалтинговая компания

«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru

[email protected]

[email protected]

Москва, 2015 г.

Отчет маркетингового исследования

«Рынок йогурта 2015. Текущая ситуация, перспективы развития,

свободные ниши, прогноз до 2017г.»



2

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4 ГЛАВА 1. РЫНОК ЙОГУРТА В РФ 5 1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 5 1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2010-2014 гг.) 6 1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 6 1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.) 7 1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ ЙОГУРТА 8 1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9 1.8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 14 1.9. ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ 14 1.10. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО И РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ЙОГУРТОВ НА ТВ 18 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА В РФ 21 2.1. ПРОИЗВОДСТВО ЙОГУРТА (2010-2014гг.) 21 2.1.1. Объем и динамика производства 21 2.1.2. Объем и динамика производства по месяцам 21 2.1.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 22 2.1.4. Структура и динамика производства по видам 26 2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА БЕЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 27 2.2.1. Объем и динамика производства по годам 27 2.2.2. Объем и динамика производства по месяцам 28 2.2.3. География и динамика производства по ФО и регионам РФ 28 2.3. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЙОГУРТА В РЕГИОНАХ РФ 2012-2014 гг. 31

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 32



3

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЙОГУРТА 38 3.1. ИМПОРТ ЙОГУРТА В РФ 38 3.1.1. Объем и динамика импорта 38 3.1.2. Помесячная динамика импорта 39 3.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году, изменение после введения эмбарго 40 3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЙОГУРТА 44 3.2.1. Объем и динамика экспорта 44 3.2.2. Помесячная динамика экспорта 46 3.1.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 47 ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЙОГУРТА 51 4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КИСЛОМОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 51 4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2010-2014 гг.) 51 4.1.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.) 51 4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах по видам (2012-2014 гг.) 52 4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЙОГУРТ 53 4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2010-2014 гг.) 53 4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.) 53 4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах (2010-2014 гг.) 54 ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 57 5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 57 5.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 61 ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г. 62 6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 62 6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЙОГУРТА 68 ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 70



4

ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» 70 ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» 75 ООО «КАМПИНА» 80 ООО «ЭРМАНН» 86 ЗАО «ДАНОН ВОЛГА» 91 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 97 О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 104



5

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: Анализ российского рынка йогурта в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов. География исследования: РФ Задачи исследования:

1. Провести анализ российского рынка йогурта и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; продажи; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое.

2. Исследовать производство йогурта в РФ, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей йогурта и рассчитать их доли. Представить финансовые отчетности и анализ рисков крупнейших игроков.

3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке йогурта. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран.

4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе

5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в производстве молочной продукции.

6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) Данные Министерства сельского хозяйства РФ Данные Министерства экономического развития Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы:

национальные, региональные, местные) Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» Данные экспертов рынка

Данные ФИРА (Первое независимое рейтинговое агенство)



6

Список диаграмм: Диаграмма 1. Динамика объема рынка йогурта в РФ, тонн, 2010-2014 гг. Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке йогурта в натуральном выражении, 2010-2014 гг., % Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2010-2014 г., % Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке йогурта в РФ, тонн , 2010-2014 гг. Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн Диаграмма 6. Динамика производства йогурта в РФ, тонн, 2005-2014 гг. Диаграмма 7. Помесячная динамика производства йогурта в РФ, тонн, 2013-2014 гг. Диаграмма 8. Географическая структура производства йогурта по ФО в РФ, тонн, 2014 г. Диаграмма 9. Географическая структура производства йогурта по регионам в РФ, тонн, 2014 г. Диаграмма 10. Структура производства йогурта по видам в РФ, %, 2014 г. Диаграмма 11. Динамика производства йогурта без пищевых добавок в РФ в 2009-2014 гг. тонн Диаграмма 12. Помесячная динамика производства йогурта без пищевых добавок в РФ, тонн, 2013-2014 гг. Диаграмма 13. География производства йогурта без добавок в ФО РФ в 2014 г., % Диаграмма 14. Доли российских производителей в общем объеме производства йогурта в натуральном выражении, % Диаграмма 15. Доли российских производителей в общем объеме производства йогурта в стоимостном выражении, % Диаграмма 16. Динамика импорта йогурта в РФ в тоннах, 2010-2014 гг. Диаграмма 17. Динамика импорта йогурта в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг. Диаграмма 18. Помесячная динамика импорта йогурта в РФ в тоннах, 2013-2014 гг. Диаграмма 19. Помесячная динамика импорта йогурта в РФ в тыс. долл., 2013-2014 гг. Диаграмма 20. География импорта йогурта в РФ 2013, 2014, в сен-дек 2014 гг., в натуральном выражении, % Диаграмма 21. География импорта йогурта в РФ 2013, 2014, в сен-дек 2014 гг., в стоимостном выражении, % Диаграмма 22. Динамика экспорта йогурта из РФ в тоннах, 2010-2014 гг. Диаграмма 23. Динамика экспорта йогурта из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.



7

Диаграмма 24. Помесячная динамика экспорта йогурта из РФ в тоннах, 2013-2014 гг. Диаграмма 25. Помесячная динамика экспорта йогурта из РФ в тыс. долл., 2013-2014 гг. Диаграмма 26. География экспорта йогурта из РФ в тоннах и тыс. долл., 2013-2014 гг. Диаграмма 27. Динамика цен производителей на кисломолочную продукцию жирную в РФ, руб./тонна, 2010-2014 гг. Диаграмма 28 Динамика цен (по месяцам) на жирную кисломолочную продукцию в РФ, руб./ тонну, 2013- 2014 гг. Диаграмма 29. Динамика розничных цен на йогурт в РФ, руб./125 гр., 2010-2014 гг. Диаграмма 30. Динамика розничных цен (по месяцам) на йогурт в РФ, руб./ банка, 2013- 2014 гг. Диаграмма 31. Прогноз динамики объема рынка йогурта в РФ, тонн, 2014-2017 гг. Список таблиц: Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта йогурта в РФ, тонн, 20109-2014 гг. Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., % Таблица 3. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году Таблица 4. Динамика производства йогурта в РФ, темпы роста, тонн, 2005-2014 гг. Таблица 5. Динамика производства йогурта в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2010-2014 гг. Таблица 6. Динамика производства йогурта в РФ по регионам, тонн, 2010-2014 гг. Таблица 7. Динамика производства йогурта по видам, тонн , 2010-2014 гг. Таблица 8. Динамика производства йогурта без пищевых добавок, тонн, 2009-2014 гг Таблица 9. Динамика производства йогурта по ФО в РФ, тонн, 2009-2014 гг. Таблица 10. Динамика производства йогурта по регионам в РФ, тонн, 2010-2014 гг. Таблица 11. Динамика выручки производителей йогурта в регионах-производителях в 2012-2014 гг., тыс. руб. Таблица 12. Объемы производства основных производителей йогурта, тонн Таблица 13. Объемы выручки основных производителей йогурта, тыс. руб. Таблица 14. Динамика географии импорта йогурта в РФ 2010-2014 году, в тонн Таблица 15. Динамика объема импорта йогурта по странам-поставщикам в РФ

2010-2014 году, тыс. долл.



8

Таблица 16. Динамика долей стран-покупателей йогурта в общероссийском экспорте, в тоннах 2010-2014 гг. Таблица 17. Динамика поставок йогурта по странам-покупателям, в тыс. долл. 2010-2014 гг. Таблица 18. Динамика цен на жирную кисломолочную продукцию в ФО РФ, руб./тонну, 2010-2014 гг. Таблица 19. Динамика потребительских цен на йогурт в субъектах РФ, руб./банка, 2010-2014 гг. Таблица 20. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг. Таблица 21. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта * Таблица 22. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта йогурта в РФ, тонн, 2014-2017гг. Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» Таблица 25. Финансовые коэффициенты ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» Таблица 27. Анализ рисков по предприятию ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» Таблица 28. Бухгалтерский баланс ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» Таблица 30. Финансовые коэффициенты ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» Таблица 31. Финансовые показатели ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» Таблица 32. Анализ рисков по предприятию ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «КАМПИНА» Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «КАМПИНА» Таблица 35. Финансовые коэффициенты ООО «КАМПИНА» Таблица 36. Финансовые показатели ООО «КАМПИНА» Таблица 37. Анализ рисков по предприятию ООО «КАМПИНА» Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «ЭРМАНН» Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЭРМАНН» Таблица 40. Финансовые коэффициенты ООО «ЭРМАНН» Таблица 41. Финансовые показатели ООО «ЭРМАНН» Таблица 42. Анализ рисков по предприятию ООО «ЭРМАНН» Таблица 43. Бухгалтерский баланс ЗАО «ДАНОН ВОЛГА» Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ДАНОН ВОЛГА» Таблица 45. Финансовые коэффициенты ЗАО «ДАНОН ВОЛГА» Таблица 46. Финансовые показатели ЗАО «ДАНОН ВОЛГА» Таблица 47. Анализ рисков по предприятию ЗАО «ДАНОН ВОЛГА»



9

ГЛАВА 1. РЫНОК ЙОГУРТА В РФ

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Диаграмма 1. Динамика объема рынка йогурта в РФ, тонн, 2010-2014 гг.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2010 2011 2012 2013 2014 Объем импорта, тонн 8 552 Объем экспорта, тонн 8 443 Объем производства, тонн 769 250 Объем рынка, тонн 769 360 Темпы роста/падения, % Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта йогурта в

РФ, тонн, 20109-2014 гг.



10

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2010-2014 гг.)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке йогурта в натуральном выражении, 2010-2014 гг.,

%

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************



11

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в

динамике в натуральном выражении, 2010-2014 г., %

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



12

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке йогурта в РФ, тонн , 2010-2014 гг.

баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей 2010 2011 2012 2013 2014 всего 0,01%

Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014

гг., %

1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ ЙОГУРТА

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2014

темпы роста/падения к 2013 г., %

Производство, тонн Импорт, тонн Экспорт, тонн Объем рынка, тонн Потенциальный объем спроса, тонн Разница спроса и предложения (всего - импорт и производство)

Таблица 3. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году



13

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн

Как показало исследование, наибольшим спросом в ближайшие годы будут пользоваться сегмент ******************************************************************************************************************************************************************************************************.

1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития рынка в среднесрочной перспективе, можно выделить:

агрометеорологические условия; состояние мировых рынков; стагнация в экономике; политические риски (санкции против России и ответные меры); платежеспособный спрос населения; развитие Единого экономического пространства.



14

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************



15

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



16

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************



17

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

1.8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА

Для рынка йогурта характерны следующие тенденции:

Замедление темпов роста, по сравнению с 1990-2000 гг. Увеличение доли йогурта без добавок (натурального) в общем объеме

производства и потребления. *******************************************************************

************************************************************************************************************************************Значительное сокращение импортных и экспортных поставок йогурта. Кардинальное изменение географии импорта.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Смещение спроса в сторону более дешевого продукта.

****************************************************************************************************************************************

**************************************************************



18

************************************************************************************************************************************************.

1.9. ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ

*************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************



19

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



20

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



21

1.10. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО И РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ЙОГУРТОВ

*************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************



22

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



23

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************



24

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки

маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. Компания «Eventus» является надежным партнером. Тесное взаимодействие

с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения.

Мы работаем по следующим направлениям:

Бизнес-планирование

Исследования В2В рынков Отраслевые и промышленные исследования Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования Пилотный маркетинг и экспертная оценка

маркетинговых возможностей для реализации промышленного проекта

Исследования FVGC и В2С рынков

Исследования потребителей Исследования потребительских предпочтений Проведение, опросов, фокус-групп

Контактная информация: Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12

E-mail: [email protected], [email protected]

Отчет маркетингового исследованияbp-eventus.ru/pdf/1508.pdf ·...

Documents