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Gerencia de Promoción de ExportacionesÁrea de Inteligencia Comercial

Elaboración:Lic. Juan Cruz LuceroLic. Camila MaroliLic. Giannina EliopoulosMicaela DrajzibnerD.G. Alan Marino

Febrero 2015

Brasil

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Área de Información Comercial Fundación ExportAr

DATOS GENERALES

Población: 201.032.714 (Estimación IBGE 2013)

Densidad poblacional: 23 hab./Km2

Idioma Oficial: Portugués

Moneda: Real (R$)

Principales Ciudades:

San Pablo (20 millones de habitantes)

Río de Janeiro (12 millones de habitantes)

Belo Horizonte (5,5 millones de habitantes)

Porto Alegre (4 millones de habitantes)

Brasilia (3,8 millones de habitantes, capital)

Principales puertos comerciales:

Maceió

Paranguá

Niterói

PBI: 2.243.000 millones de dólares

PBI per cápita: 11.157 dólares

Ubicación: Ubicado en América del Sur, delimitado por

el océano Atlántico al este, limita al norte con la

Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al

noroeste con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al

sureste con Paraguay y Argentina y al sur con Uruguay.

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Las exportaciones de nuestro país hacia Brasil superaron los 13.848 millones de dólares en todo el año 2014, lo que lo hace el principal socio comercial de Argentina.


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1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

1.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA

La economía brasileña es la principal en América Latina, ubicándose asimismo entre las seis mayores economías a nivel mundial con un Producto Bruto Interno de US$ 2.243 mil millones.

Dentro de Latinoamérica, se posiciona en el primer puesto en términos de población (con más de 200 millones de habitantes), en PBI y en cuanto al volumen de exportaciones (225 mil millones de dólares). La relevancia económica de Brasil dentro de la región se observa tanto en los flujos comerciales como en la inversión.

El crecimiento medio anual entre 2004 y 2008 fue del 5%, llegando el PBI a crecer cerca de un 8% en el 2010, tras una caída en el 2009 en el marco de la crisis económicainternacional. No obstante, desde el año 2011 la economía brasileña se ha ido desacelerando, registrando desde entonces un crecimiento promedio menor al 2%.

De acuerdo a la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de Brasil, el PBI brasileño se compone en un 69% de servicios, un 25% de industria y el restante 6% de agricul-tura. Respecto del sector primario, Brasil es el mayor productor mundial de café, jugo de naranja y azúcar, y el segundo mayor productor de soja, siendo otros cultivos relevantes el maíz, el tabaco, las frutas tropicales, el trigo, el cacao y el arroz.

Asimismo, es el segundo mayor productor mundial de carne vacuna y el tercero de carne de pollo; y el primer exportador mundial de ambos productos. A pesar de su potencial, el sector pesquero se encuentra poco desarrollado. En vistas al futuro, el sector agrícola brasileño debe enfrentar el reto de lograr una mayor modernización.

Dentro del sector secundario, Brasil ha desarrollado su industria con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Es el decimoquinto

exportador mundial y el quinto exportador neto en la industria siderúrgica, al tiempo que se encuentra entre los principales productores de acero.

Respecto de su industria automovilística, Brasil es uno de los mayores fabricantes y ensambladores del mundo. Por otra parte, las industrias agroalimentaria y textil son las más antiguas, pero han tenido una evolución dispar: mientras la primera ha registrado aumentos continuos en la producción y en las exportaciones, el sector textil ha ido perdiendo peso en la industria nacional.

Por último, se destaca la industria minera como un sector relevante, siendo Brasil el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio, y uno de los mayores productores de estaño, bauxita, manganeso, talco y oro. Otras industrias a destacar en el panorama industrial brasileño son las de energía, construcción, papelera, química, naval y aeronáutica. En cuanto al sector terciario, ha experimentado en los últimos años una fuerte expansión, en gran parte debido a los procesos de urbanización e industrialización. Actualmente continúa la tendencia de crecimiento, a pesar de que la expansión se ha desacelerado.

En cuanto al comercio exterior brasileño, en el año 2014 alcanzó un total de 454 mil millones, un valor inferior al registrado en el 2013, que fue de 465,8 mil millones de dólares.

Las exportaciones cayeron un 7,1% en el 2014 respecto al 2013, pasando de 242 mil millones de dólares a 225 mil millones, al tiempo que las importaciones también registraron una caída de 239,6 mil millones a 229 mil millones de dólares, es decir un 4,2% menos.

En cuanto a los envíos hacia el exterior, primaron las oleagino-sas, combustibles, vehículos, carnes y maquinarias, teniendo como principales destinos China, Estados Unidos, Argentina, Países Bajos y Japón.

El saldo comercial, que había sido superavitario en el 2012 con valores cercanos a los 10 mil millones, fue deficitario en el 2013, con casi -4 mil millones de dólares.

Dentro de las importaciones, se destacan los combustibles minerales, maquinarias, equipos electrónicos, vehículos y químicos orgánicos, provenientes principalmente de China, Estados Unidos, Argentina, Alemania y Nigeria.


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1.2 BALANZA COMERCIAL DE BRASIL

La balanza comercial de Brasil ha mostrado un incremento constante en sus volúmenes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. En lo que respecta a su saldo comercial, los últimos años ha mostrado comportamientos variables, mostrando un registro de -3 mil millones de saldo en el año 2013.

La República Federativa de Brasil es el principal socio comercial de Argentina, registrando compras por más de 13.848 millones de dólares en todo el año 2014.

Los principales proveedores de Brasil son: China, Estados Unidos, Argentina, Alemania y Nigeria. Por otra parte, los principales destinos de sus exportaciones son: China, Estados Unidos, Argentina, Países Bajos y Japón.

PRINCIPALES PROVEEDORES

1º China2º Estados Unidos3º Argentina4º Alemania5º Nigeria

13.848Millones de USDfueron las exportaciones argentinas hacia Brasil en 2014

1ºDestino de las exportaciones nacionales a nivel mundial en 2014

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

1º China2º Estados Unidos3º Argentina4º Países Bajos5º Japón

GRÁFICO Nº 1. Balanza comercial de Brasil. En millones de dólares.

Fuente: Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.


-50

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

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1.3 IMPORTACIONES DE BRASILDESAGREGADAS POR CAPÍTULO

El cuadro Nº 1 muestra la evolución de los principales capítulos importados por Brasil desde todo origen. Los cuatro primeros capítulos representan el 53,9% del total de las importaciones realizadas en el 2014. Por su parte, el capítulo 27, “Combustibles y aceites minerales”, representó casi un quinto del total, siendo el capítulo más importado por este país durante el último año analizado.

Cap. DescripciónVar.% 13/14

Var.% 10/1420142013201220112010

Los combustibles y aceites minerales, expresados en el capítulo 27, representaron casi un quinto del total de las importaciones del 2014

Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.

CUADRO Nº 1. Importaciones de Brasil desde todo origen. Por capítulo. En millones de dólares.


27Combustibles y aceites minerales y prod.de su destilacion

29.958 41.968 40.187 45.694 45.040 50,3% -1,4%

84Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos mecanicos

28.275 33.703 34.674 35.758 31.874 12,7% -10,9%

85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes 22.165 26.395 25.489 28.274 27.013 21,9% -4,5%

87Vehiculos terrestres,tractores,ciclos,demas vehículos y sus partes

16.609 22.621 21.309 22.419 19.470 17,2% -13,2%

29 Productos quimicos organicos 8.435 9.397 9.915 10.736 10.685 26,7% -0,5%

39Materias plasticas y manufacturas de estas materias

6.491 8.104 7.968 8.849 8.849 36,3% 0,0%

31 Abonos 4.943 9.138 8.584 8.885 8.443 70,8% -5,0%

30 Productos farmaceuticos 6.092 6.499 6.841 7.420 7.427 21,9% 0,1%

90Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia

6.055 6.302 6.467 7.137 6.761 11,7% -5,3%

38 Otros productos químicos 3.002 3.757 4.056 4.971 5.408 80,1% 8,8%

40 Caucho y manufacturas de caucho 3.971 5.103 4.540 4.751 4.091 3,0% -13,9%

73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 3.125 3.628 3.896 4.556 4.083 30,7% -10,4%

72 Fundicion, hierro y acero 4.709 3.955 3.678 3.248 3.385 -28,1% 4,2%

88 Navegacion aerea o espacial 2.291 2.516 2.893 2.870 2.571 12,2% -10,4%

Resto de los capítulos 34.337 43.157 42.653 44.053 43.961 28,0% -0,2%

Todos los productos 180.459 226.243 223.149 239.621 229.060 26,9% -4,4%

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1.4 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se han determinado diferentes productos que tienen potenciali-dad en el mercado mediante el cálculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participación promedio estandarizada) relacionadas a las importaciones generales. A partir de estas variables, se clasifican los productos adquiridos por el país en cuatro grandes categorías: ESTRELLA, PROMETEDOR, CONSOLI-DADO y ESTANCADO. Un producto ESTRELLA, tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participación en las importaciones totales superior al promedio de los últimos años. En otras palabras, no solo crece

Subpartida Descripción Clasificación

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

8517.70 Gas natural licuado ESTRELLA

2711.11 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía ESTRELLA

2710.19 Otros aceites de petróleo y sus preparaciones ESTRELLA

2711.21 Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles ESTRELLA

8529.90 Cloruro de potasio PROMETEDOR

3104.20 Los demás medicamentos preparados PROMETEDOR

3004.90 Los demás vehículos automóviles PROMETEDOR

8704.21 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471 ESTRELLA

8473.30 Antisueros (sueros con anticuerpos) ESTRELLA

CUADRO Nº 2. Oportunidades destacadas en el país referido. En millones de dólares.

la demanda del país por este producto sino que, además, crece la importancia relativa del bien frente a otros bienes importados. Un producto PROMETEDOR, por su parte, no registra un incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados, pero sí aumenta la demanda de dicho bien en el mercado en analizado.

A modo de resumen, a continuación se ilustran los resultados de las principales subpartidas clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR.



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2. RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL

2.1 BALANZA COMERCIAL BILATERAL

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Brasil arroja saldos deficitarios para nuestro país durante todo el período bajo análisis. El mayor saldo negativo para la Argentina se dió en el año 2011, superando los -4.834 millones de dólares.

Las exportaciones fueron fluctuando durante los últimos diez años, donde se registra una variación de 118,6% entre el 2005-2014, con una leve baja interanual de los últimos dos años de -14,6. Por su parte, las importaciones también fueron fluctuando a lo largo de los años, registrándose el mayor saldo en el año 2011 con más de 22 millones de dólares.

AñoExportaciones

argentinas hacia Brasil

Comercio Total

Saldo comercial

Importaciones argentinas desde

Brasil

CUADRO Nº 3. Balanza comercial Argentina - Brasil. En millones de dólares.

GRÁFICO Nº 2. Balanza comercial Argentina - Brasil.En millones de dólares.

Si bien el saldo comercial bilateral arroja saldos deficitarios, las exportaciones se expandieron un 118,6% entre el 2005 y el 2014.

Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC. Comercio Total

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)

Saldo Comercial

Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.


2005 6.335 10.187 -3.852 16.5222006 8.141 11.749 -3.608 19.8902007 10.498 14.523 -4.025 25.0212008 13.272 17.687 -4.415 30.9602009 11.379 11.819 -440 23.1992010 14.425 17.949 -3.524 32.3732011 17.347 22.181 -4.834 39.5282012 16.487 17.677 -1.190 34.1632013 16.216 19.161 -2.945 35.3782014 13.848 14.337 -489 28.185

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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2.2 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL DESAGREGADAS POR RUBROS CON MEJOR DESEMPEÑO

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variación absoluta entre el período 2013-2014. El rubro que ha tenido un mayor desempeño en el último quinquenio fue el de “materias plásticas y artificiales”, con variaciones por más de 68 millones de dólares en los últimos años.

Por su parte, el rubro “productos de molinería” también presentó una variación destacada, incrementándose sus exportaciones en 61 millones de dólares entre el 2013 y 2014.

CUADRO Nº 4. Rubros exportados a Brasil con mejor desempeño. En millones de dólares. Ordenados a variación absoluta 2013-2014.

Rº RubroPart.%

2014Var.Ab.

13/142014201320122011


Var.Ab. 10/14


2010

1º Materias plásticas y artificiales 684 791 714 693 761 77 68 5,5%

2º Productos de molinería 385 463 521 414 475 91 61 3,4%

3º Papel cartón, imprenta y publicaciones 211 208 163 170 184 -26 14 1,3%

4º Carnes 79 113 101 79 91 12 13 0,7%

5º Textiles y confecciones 186 204 151 145 157 -29 12 1,1%

6º Pescados y mariscos elaborados 143 123 94 97 105 -38 8 0,8%

7º Energía eléctrica 0 1 0 0 7 7 7 0,1%

8º Petróleo crudo 22 170 47 44 50 28 5 0,4%

9º Otros productos de origen animal 4 6 6 5 7 3 1 0,0%

10º Resto de productos primarios 37 42 48 41 42 4 1 0,3%

Resto 12.673 15.226 14.640 14.528 11.968 -705 -2.560 86,4%

Total 14.425 17.347 16.487 16.216 13.848 -577 -2.368 100,0%

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2.3 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL DESAGREGADAS POR RUBROS COMPLETOS

“Vehículos automóviles terrestres” es el principal producto exportado hacia Brasil desde la Argentina. Este rubro completo fue el más exportado durante todo el período bajo análisis, registrando un aumento del 9,1% entre 2010 y 2014. Este producto representa el 42,3% del total de las exportaciones del último año, seguido por “partes y piezas de vehículos y tracto-res”, que constituye el 5,6% del total.

“Materias plásticas y artificiales” es otro de los productos que se pueden destacar de los envíos de Argentina hacia el país sudamericano, el cual ha registrado una variación de 11,2% entre 2010-2014. En el cuadro N° 5, se puede observar la evolución del resto de los principales rubros exportados.

Rº DescripciónPart.%

2014Var.%

13/142014201320122011


CUADRO Nº 5. Exportaciones argentinas hacia Brasil. Por Rubros Completos. En millones de dólares.

Var.% 10/14


2010

1º Vehículos automóviles terrestres 5.373 6.416 6.340 7.034 5.861 9,1% -16,7% 42,3%

2º Partes y piezas de vehículos y tractores 865 944 980 1.014 774 -10,6% -23,7% 5,6%

3º Materias plásticas y artificiales 684 791 714 693 761 11,2% 9,8% 5,5%

4º Trigo 771 1.397 1.383 624 573 -25,7% -8,2% 4,1%

5º Na�as 985 1.055 854 565 419 -57,5% -25,9% 3,0%

6º Resto de los productos de las industrias químicas 0 0 239 329 366 - 11,3% 2,6%

7ºMotores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes.

174 152 220 368 310 77,7% -15,8% 2,2%

8º Aluminio 149 295 254 265 290 94,1% 9,7% 2,1%

9ºAceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador)

180 225 255 277 290 61,1% 4,6% 2,1%

10º Resto de productos de molinería 182 184 226 244 266 46,3% 9,0% 1,9%

11º Cauchos y sus manufacturas 263 283 259 247 212 -19,4% -14,2% 1,5%

12º Gas de petróleo 288 347 331 174 170 -41,0% -2,5% 1,2%

13º Leches preparadas 146 201 174 181 167 14,1% -7,7% 1,2%

14º Orgánicos 173 182 196 155 163 -5,8% 5,0% 1,2%

15ºResto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas

115 136 109 178 156 35,3% -12,7% 1,1%

Resto de los rubros 4.076 4.738 3.951 3.868 3.072 -24,6% -20,6% 22,2%

Todos los productos 14.425 17.347 16.487 16.216 13.848 -4,0% -14,6% 100,0%

2.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL DESAGREGADAS POR ORIGEN PROVINCIAL

Cuando se analiza el origen provincial de los envíos realizados hacia Brasil desde nuestro país, se puede observar que Buenos Aires registró exportaciones por más de 3.482 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2014, lo que equivalen a un 55% de las exportaciones totales a dicho país.

Por otro lado, la provincia de Santa Fe participó con un 9% de las exportaciones totales con montos que superan los 549 millones de dólares. Le siguieron Córdoba con 451 millones, Salta con 390, Misiones con 221 y Río Negro con 218 millones de dólares en los primeros nueves meses del 2014.

En el cuadro N° 6, se puede observar el origen provincial de los envíos nacionales a Brasil.

Provincia FOB 9M 2014* Part.%14

Participación en las exportaciones nacionales a Brasil

10 - 25%

Más de 25%

5 - 10%

1 - 5%

Menos de 1%

CUADRO Nº 6. Origen provincial de las exportaciones hacia Brasil. En millones de dólares.

Buenos Aires 3.482 55%Santa Fe 549 9%Córdoba 451 7%Salta 390 6%Misiones 221 3%Río Negro 218 3%



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Resto de las provincias 1.073 17%

* Origen provincial a 9 meses del 2014.

cuyo lugar de cumplimiento sea el territorio brasileño deben ser redactados en portugués y en la moneda local, el real.

En los contratos de agencia comercial se recomienda tener en cuenta que la ley brasileña protege la actividad de los agentes, estableciendo las indemnizaciones aplicables en cada caso.

Son personas amistosas a las que les gusta hacer lazos sociales y disfrutan de reuniones amenas, existiendo la posibilidad de que una comida de negocios se pueda alargar más de lo normal después de haber tratado temas empresari-ales.

3. ACCESO AL MERCADO

3.1 CULTURA DE NEGOCIOS

Se aconseja tener en cuenta las siguientes estrategias de negociación y normas protocolares a la hora de llevar a cabo negociaciones en este país:

3.1.1 Estrategias de negociación

Para acceder a las empresas brasileñas es aconsejable trabajar a través de un contacto local (despachante, en portugués), que se encargue de los problemas burocráticos para llegar a los compradores.

El empresario brasileño gusta de evaluar personalmente a la contraparte con la que se va a llevar a cabo el negocio y ver físicamente el producto antes de tomar la decisión de compra. Es por ello que las operaciones vía internet son difíciles si no existe algún tipo de contacto personal.

En las primeras entrevistas no suelen brindar muchos datos, e incluso proporcionan información confusa hasta que logren establecer una relación de confianza. El proceso de negociación suele ser lento.

El regateo es una práctica no recomendable. Generalmente, las concesiones se hacen al final de la negociación.

Es muy importante hacer hincapié en la forma de pago. Se recomienda cubrir todos los riesgos comerciales antes de comprometerse a realizar la entrega de un producto.

Los acuerdos son negociados globalmente o de forma secuencial, más que punto por punto. Debido a reglamentaciones gubernamentales, los contratos


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3.1.2 Normas protocolares

El apretón de manos es la forma más habitual de saludo en una reunión formal (besos en la mejilla entre las mujeres), seguido por las expresiones como vai? (¿cómo estás?) o tudo bom? (¿todo bien?).

Las personas de mayor rango son llamadas por Senhor (señor) o Senhora (Señora) precediendo el apellido. Los ejecutivos jóvenes suelen llamarse por el nombre de pila.

Los títulos profesionales (Doctor, Ingeniero, Director) no suelen utilizarse.

El idioma inglés es hablado sólo por una parte del sector empresarial brasileño. Es preferible intentar entenderse en español o portugués. Normalmente, ellos contestarán en portuñol, una mezcla de portugués y español.

Es importante tener en cuenta algunas palabras del portugués que tienen una connotación diferente en español. “Pois não” significa “cómo no” en respuesta a una pregunta y también “¿en qué puedo ayudarte? o ¿qué desea?; “logo” significa “inmediata-mente” y no “luego”; “exquisito” quiere decir “raro”, por lo que no debe utilizarse para las comidas.

En la conversación deben evitarse temas sensibles como la política, la religión o la deforestación del país.

En las reuniones suele servirse café (cafezinho) a cualquier hora del día. Es aconsejable tomarlo como signo de cortesía.

Los almuerzos suelen ser una forma de continuar la conver-sación de negocios en un ambiente menos formal. Las cenas, en cambio, tienen un carácter exclusivamente social.

Para acceder a las empresas brasileñas es recomendable trabajar con un contacto local que se encargue de las cuestiones burocráticas.


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La gastronomía brasileña tiene un fuerte componente regional. Se destacan la cocina de Salvador de Bahía, a base de pescados y mariscos; y la cocina gaucha, del estado de Río Grande do Sul con carnes asadas. El plato típico nacional es la feijoada (porotos con carne de cerdo).

Si se entrega algún regalo, debe darse al final de la negociación. Si se recibe uno, se debe abrir adelante del que lo entrega y mostrar agradecimiento por el mismo.

La semana del Carnaval y la siguiente no son propicias para hacer negocios. Es recomendable consultar el calendario del mes de febrero antes de planificar un viaje de negocios en esas fechas.

Es importante tener en cuenta algunas palabras del portugués que tienen una connotación diferente en español. “Pois não”

3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El sector de la distribución en Brasil está constituido por distintas vías, entre las que se destacan: la tradicional, conformada por pequeñas tiendas en las principales calles de las ciudades; el moderno, con la presencia de supermercados, hipermercados y tiendas de descuento en 350 ciudades del país; y por último los centros comerciales y el canal HORECA (Hostelería, restauración y catering). Por otro lado, el exportador tiene distintas vías para hacer llegar su producto a destino. Una alternativa es la exportación directa, donde el actor extranjero debe negociar directamente con el importador en Brasil.

Esta opción implica tiempo e inversión financiera, ya que primero se debe realizar una investigación de mercado para detectar los potenciales compradores y luego tener constancia para mantener el contacto en el tiempo y así poder concretar la operación. Otra estrategia de inserción es el caso de la exportación indirecta, donde el exportador realiza las negociaciones con intermediarios comerciales. En Brasil las modalidades más frecuentes son las trading companies y las empresas comerciales importadoras, quienes son las encargadas de luego buscar compradores externos de este producto.

Asimismo, la apertura de una oficina en Brasil por parte del exportador es otra opción, lo que permite que el contacto con el importador sea directo y permanente. Además, está oficina en destino tiene permitido realizar la operatoria de importación en caso de que así lo quiera el exportador. De ser así, debe ser constituida como una empresa comercial.

Entre los principales agentes de distribución, se encuentra el importador-distribuidor, quien funciona como encargado de, una vez importada la mercadería en Brasil, distribuirla a los mayoris-tas, grandes cadenas de distribución, pequeñas y medianas cadenas, hostelería y tiendas especializadas.

Por otro lado, se encuentra el mayorista-distribuidor regional, quien a diferencia del anterior, opera con cobertura local, abasteciendo a pequeñas cadenas de supermercados, tiendas delicatessen y el mencionado HORECA. Su gestión es esencial debido a la enorme extensión geográfica de Brasil, que hace casi imposible para la industria abastecer todas las regiones.

Dadas las características del mercado brasileño, los agentes o distribuidores resultan de gran utilidad para iniciar las operacio-nes en ese país. Cabe recordar que el país cuenta con una gran extensión territorial, por lo que los distribuidores con capacidad para subcontratar agentes locales a lo largo del país son una de las opciones más recomendables. En la mayoría de los casos, estos distribuidores se ubican en San Pablo.

Los agentes o distribuidores son de gran utilidad en el mercado brasileño dada su gran extensión territorial. En su gran mayoría, estos agentes se ubican en San Pablo.

Respecto a los supermercados, la distribución alimentaria se encuentra bastante atomizada, siendo las diez siguientes compañías las que disponen del 47,2% del mercado: Compañía Brasilera de Distribución, Carrefour Comercio e Industria Ltda., Wal Mart Brasil Ltda., Cencosud Brasil Comercial Ltda, Día Brasil Comercial Ltda., Casas Guanabara Comestibles Ltda., Cía. Zaffari Comercio e Industria, Condor Super Center Ltda., Hermanos Muffato y Cía. Ltda. y Supermercados BH Comercio de alimentos.

Las tres primeras cadenas de supermercados anteriormente mencionadas, concentraron el 35,7% del total facturado por el rubro durante 2013, posicionándose como los actores más importantes dentro de éste canal.


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3.3 LOGÍSTICA

3.3.1 Gastos de exportación

Salidas semanales, sujetas a disponibilidad de espacio y equipo. Fecha de cotización: 29/01/15

Gastos locales (Bs.As.) Costo USD

THC 20’ DV 220

40’ DV / HC 220

Toll 125

B / L 65 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 35 + IVA

AMS 35 + IVA

Embarques marítimos Bs.As. - Santos

Contenedor 20’ DV 300

40’ DV / HC 350

SCS por contenedor 13

3.3.2 Comercio transfronterizo

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo (excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estándar de mercaderías por transporte oceánico en el país de destino.

También se registran todos los documentos que requiere el comerciante para importar las mercaderías superando los controles fronterizos. Los procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del cargamento en el almacén de la fábrica. El pago se estima realizado mediante una carta de crédito, por lo que se tienen en cuenta el tiempo, costo y documentos necesarios para que se emita dicho documento.

CUADRO Nº 7. Costos de exportación.

Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de VINPAC LINES S.A.

Procedimientos para la exportación Costo USD Duración (días)

Preparación de documentos 275 8

Autorización y control aduanero 450 4

Puertos y manejo terminal 500 3

Transporte interior y manejo 700 2

Subtotal despacho de importación 1.050 1 7

CUADRO Nº 8. Comercio transfronterizo.

Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de GRUPO BANCO MUNDIAL (Doing Business).


15

3.3.3 Aranceles

El tratamiento arancelario de cada producto por posición arancel-aria en la República Federativa de Brasil podrá ser encontrado en los siguientes links:

ALADI: www.aladi.org

Market Access Map: www.macmap.org

4. DATOS ÚTILES

4.1 OTROS LINKS DE INTERÉS

4.1.1 Cámaras comerciales y directorio de empresas

Confederación Nacional de Comerciohttp://www.cnc.com.br

Cámara de comercio argentino Brasileñahttp://www.cambras.org.ar/ Directorio de importadores de los países pertenecientes a la ALADI http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/contactos_y_oportunidades

Guía Seniorhttp://www.guiasenior.com/

Páginas amarillas de Latinoaméricahttp://www.paginasamarillas.com/

Brasilbizhttp://www.brazilbiz.com.br

Directorio de importadores brasileños del portal Brazil Tradenethttp://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx

Guía de empresas Cylexhttp://www.cylex.com.br

Guías OESP, directorio de empresashttp://www.guiasoesp.com.br/

NEI, directorio de empresas industrialeshttp://www.nei.com.br

Registro Mercantil http://www.dnrc.gov.br

4.1.2 Organismos financieros

Banco Central do Brasil http://www.bcb.gov.br

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social http://www.bndes.gov.br

4.1.3 Representaciones argentinas en Brasil

Embajada Argentina en BrasiliaDirección: Setor de Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12 Teléfono: (00 55) 61 3212 7600Fax: (00 55) 61 3212 7666Celular de Guardia: (00 55) 61 8165 9280E-mail: [email protected]: Emb. Luis Maria Kreckler


16

4.2 CALENDARIO DE FERIAS

A continuación se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Brasil a las que asistirá Fundación Exportar en conjunto con Cancillería Argentina.

Fecha Feria Sector

22-ene

25-ene

16-mar

17-mar

07-abr

14-abr

22-abr

25-abr

04-may

18-may

19-may

20-may

03-jun

16-jun

18-jul

05-ago

33º Congreso Internacional de odontología

RIO CONTENT

FIMMA

FIMEC

AUTOMEC LIVIANOS

LADD DEFENSE AND SECURITY

EXPOVINIS

FAUBAI

APAS- ASOC. PAULISTA DE SUPERMERCADOS

FEIMAFE

HOSPITALAR

CONGRESO IBEROAMERICANO DE GLP

FISPAL TECNOLOGÍA

EXPOSUPER

FERIA ECONOMÍA SOLIDARIA

CONTRUSUL

Equip. Hospitalario; Dental

Audiovisuales - Multimedia

MOI

Cauchos y sus manufacturas

Autopartes

Industrial

Vinos

Educación

Alimentos y bebidas

Maquinaria

Equipamientos hospitalario

Combustible y energía

Packaging

Alimentos y bebidas

Salud

Construcción

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fecha Feria Sector

11-ago

11-ago

14-ago

25-ago

25-ago

10-sept

06-oct

07-oct

20-oct

03-nov

03-dic

OFFICE BRASIL ESCOLAR

MARINTEC SUDAMÉRICA - NAVALSHORE

CRAFT AND DESIGN

EXPOAGAS

SET

ART RIO

MERCOPAR

CAPITAL ESTUDANETE

SUPERMINAS FOOD SHOW

FIMAI

FNA - FERIA DE ARTESANIA

CELULOSA, PAPEL, CARTÓN

NAVAL / AERONÁUTICA

MODA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

INDEFINIDOS

ARTE Y ANTIGUEDADES

MAQUINARIA

EDUCACIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

AMBIENTAL

ARTESANÍAS


17

4.3 LISTADO DE IMPORTADORES

Aclaración: El presente informe, disponible on-line, no incluye el “Listado de importadores”. Para solicitar un listado de un producto o sector determi-nado, debe contactarse con el “Área de Atención a Empresas” a través de la sección “Consultas” del sitio web de la Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar.

5. Fuentes

- International Trade Center, Trademap, COMTRADE.

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

- Ministerio de Economía y Finanzas.

- Centro de Economía Internacional (CEI).

- Vinpac Lines S.A.

- INFOJUST S.A.

- Business Monitor International (BMI).

- Ministerio de Desarrollo, Industria de Brasil.

- Brasil Global Net. Brasil Export.

- Grupo del Banco Mundial. Doing Business. Facilidad para hacer negocios con Brasil. Disponible en Internet. Dirección URL: < http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil#trading-across-borders >

- Llamazares García-Lomas (2008). “Como negociar con éxito en 50 países” (3º edición). Madrid: Gráficas Ulzama.

- ICEX España Exportación e Inversiones. Brasil: Información del mercado. Disponible en Internet. Dirección URL:< http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos--nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informacion-del-mercado/index.html?idPais=BR >


18

- The World Bank. Data: Brasil. Disponible en Internet. Dirección URL: < http://data.worldbank.org/country/brazil >

- ProChile. Estudios de mercado. Brasil. Disponible en Internet. Dirección URL: < http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1407856455Brasil_Como_Hacer_Negocios_2014.pdf >

- Argentina Trade Net. Guía de Negocios: Brasil. Disponible en Internet. Dirección URL: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/GUIA%20DE%20NEGOCIOS%20BRASIL%2019.12.2014.pdf>


PUBLICACIONES PREVIASInforme para viaje de negocios

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Disponibles en:www.exportar.org.ar


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Noviembre 2014 Diciembre 2014 Incluyen datos de contacto de los responsables de compras.

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