Итоги года 2019sozvezdie.ru/upload/medialibrary/af5/af557abfece7e94c468...68,0 64,1 32,0...

Февраль 2020 г.Н

о

в

ы

е п

р

о

д

ук

т

ы

–

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Итоги 2019 года.В ожидании перемен…

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Впервые за долгое время государственный сегмент стал драйвером роста фармацевтического рынка*

*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 1 786 млрд руб. и 9,1 млрд уп.

1127 11711258

1467

351 345 366487

775 826 892980

2016 2017 2018 2019

Млрд руб.

Ритейл

+17%+7%+4%

-2% +6%+33%

+7%+8%

+10% 5,29 5,30 5,59 5,98

1,1 0,9 0,9 0,94,2 4,4 4,7 5,0

2016 2017 2018 2019

Млрд уп.

Государственный сегмент

0%+6% +7%

+10%-17% -3%

+4%+7% +6%

Поставки лекарственных препаратов в отдельных каналах государственного сегмента, млрд руб.

*Объем поставок противоопухолевых препаратов и иммунодепрессантов в государственном сегменте (АТС: L01,L04,L02), искл. отгрузки в сегменте ВЗН

1171 12581467

345 366 487826 892 980

2017 2018 2019Госсегмент Ритейл

+17%+7%

71 90

160

2017 2018 2019

+26%

+78%

44 4356

2017 2018 2019

Динамика поставок ЛП в сегменте ВЗН

Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями*

+70 млрд руб.

+19 млрд руб.

+29%

-1%+13

млрд руб.

1056 11241251

230 232 271

826 892 980

2017 2018 2019

+11%+6%

Динамика рынка с учетом поставок в госсегменте по программам

Динамика рынка без учета поставок в госсегменте по программам

+6%+33%

+8%+10%

+8%+10%

+1% +17%

-1млрд руб.


68,0 64,1

32,0 35,9

2018 2019

RX ОТС

Динамика ОТС/RXДоля, уп. (%)

+19% +0%

Лекарства дорожают, потребление растетРост аптечных продаж в натуральном выражении, 2018 vs 2019

Средняя цена ЛП

195 руб.

+3%

Дженерик

+4%167 руб.

Оригинальный

+9%519 руб.

Соотношение продаж (оригинальный/дженерик) с учетом локализации производства

Доля, уп. (%)

16,5 15,9

34,1 30,5

5,6 5,1

43,8 48,5

2018 2019

Отечественный/Дженерик

Отечественный/Оригинальный

Импортный/Дженерик

Импортный/Оригинальный

+19%

-3%

-4%

+3%

29%

27%

34%

9%

0,8%

< 10 шт 11-20 шт 21-50 шт

2018

27%

26%

36%

10%

0,7%

51-100 шт > 101 шт

2019

Динамика продаж ЛП с различной фасовкой*, уп.

*Твердые ЛФ для перорального применения


Лидирующие аптечные сети (ТОП-20)

Драйверы розничного коммерческого рынка, 2019

42

3

51

5

57

4

2017 2018 2019

Динамика продаж лидирующихаптечных сетей

Млрд руб.

+22% +12%

3,1

8

2,8

3

3,0

6

2017 2018 2019

Динамика ср.мес. выручки на 1 аптеку ТОП-20 аптечных сетей

Млн руб.

-11%

+8%

38

43

44

2017 2018 2019

Доля, руб. (%)

Доля рынка лидирующих аптечных сетей

53

0

52

2

55

3

2017 2018 2019

Ср. чек, руб. (%)

Динамика среднего чека лидирующих аптечных сетей

-2%

+6%



15,4

7,2

4,8

4,8

4,6

4,5

4,4

4,2

2,8

2,7

Озон

Фармстандарт

Штада

Обновление

Синтез

Отисифарм

Польфарма

Вертекс

Производство Медикаментов

Оболенское

231

108

72

72

69

68

66

63

42

40

Драйверы розничного коммерческого рынка, 2019Лидирующие компании, осуществляющие производство дженериков на территории России

+48%

+5%

+21%

+4%

-11%

+10%

+31%

+61%

-3%

+18%

Корпорация Доля, уп. (%) Объем, млн уп.

8,4

6,1

5,9

5,7

5,4

5,1

4,7

4,5

3,7

3,4

Озон

Вертекс

Отисифарм

КРКА

Штада

Оболенское

Польфарма

Валента

Северная звезда

Фармстандарт

1

2

5

4

3

7

8

9

6

10

Корпорация Доля, руб. (%) Объем, млрд руб.

Рейтинг 2019/2018

14,6

10,5

10,2

9,8

9,5

8,8

8,2

7,9

6,4

5,9

+90%

+81%

+21%

-13%

+21%

+3%

+45%

-7%

+15%

+37%

2019/2018

В стоимостном выражении В натуральном выражении


+9%

+14%

+5%

+16%

-9%+5%

-7%-1%

+15%

+9% +6% +3% +4%

+36%

-2%

Компоненты роста розничного коммерческого рынка, 2019 Вклад в прирост в натуральном выражении, уп. (sell out)

A желудочно-кишечный тракт и обмен веществ

R дыхательная система

N нервная система

C сердечно-сосудистая система

D дерматологические препараты

M костно-мышечная система

J системные антибактериальные средства

S органы чувств

G мочеполовая система и половые гормоны

B кровь и органы кроветворения

K госпитальные растворы

V прочее

L противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты

Hсистемные гормональные препараты (исключая половые гормоны)

P противопаразитарные

Группы лекарственных препаратов EphMRA(1 уровень)

Локализация производства ЛПи признак Оригинальный/Дженерик

+19%

-3%-4%

+3%

52,5 47,5

RX OTC

+7%+31%

Доля, уп. (%)

Компоненты роста розничного коммерческого рынка, 2019 Вклад в прирост в натуральном выражении, уп. (sell out)


Лидирующие группы EphMRAЛП (RX) российских дженериков, 2019 г.

Сердечно-сосудистая система

Системные антибактериальные средства

Желудочно-кишечный тракти обмен веществ

Нервная система

Костно-мышечная система

+37%

+16%

+46%

+30%

+36%

41,4%

16,5%

12,1%

11,4%

7,3%

Группа EphMRA (1 уровень) Доля, уп. (%)2019/2018

Рей

ти

нг

1

2

3

4

5

1 Омепразол 8,1% +56%

2 Эналаприл 6,3% +9%

3 Цефтриаксон 4,5% +21%

4 Бисопролол 4,2% +45%

5 Индапамид 4,0% +36%

МНН Доля, уп. (%)2019/2018

Рей

ти

нг

Лидирующие МННЛП (RX) российских дженериков, 2019 г.


Структура фармацевтического рынка России* В стоимостном выражении, 2019 (руб., sell out)

1 786 МЛРД РУБ. +14%

С учетом БАД и Доп.ассортимента

67%РИТЕЙЛ

201971%

29%

2018

1 467 МЛРД РУБ.

+17%

1 258МЛРД РУБ.

СРЕДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

14%КЛИНИЧЕСКИЙ

СЕГМЕНТ

14%ЛЬГОТНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5%ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

*Только ЛС


Структура фармацевтического рынка России* В натуральном выражении, 2019 (уп., sell out)

9,1МЛРД УП. +9%

С учетом БАД и Доп.ассортимента

84%РИТЕЙЛ

201985%

15%

2018

5,98МЛРД УП.

+7%

5,59МЛРД УП.

СРЕДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

11%КЛИНИЧЕСКИЙ

СЕГМЕНТ

3%ЛЬГОТНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2%ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

*Только ЛС

Московская область

13,26,8%

71,3 28,7

Санкт-Петербург

16,36,0%

71,1 28,9

Краснодарский край

10,44,0%

74,3 25,7

Свердловская обл.

10,23,0%

70,1 29,9

Москва

17,114,7%

56,0 44,0


71,0 29,0

ФОДоля, руб.

(%)

Расходы на ЛП на 1 чел.,

тыс. руб.

Распределение продаж ЛП сегментам

ЦФО 33,3% 12,4

ПФО 17,1% 8,5

СЗФО 11,5% 12,1

СФО 10,9% 9,3

ЮФО 10,2% 9,1

УФО 8,5% 10,1

ДФО 5,2% 9,4

СКФО 3,3% 4,8

64,1 35,9

Ритейл Госсегмент

69,2 30,8

66,1 33,9

71,9 28,1

66,5 33,5

62,7 37,3

58,7 41,3

Лидирующие регионы на фармацевтическом рынке, руб. (sell out)

14,7% – Доля региона, руб. (%)15,4 – Расходы на 1 чел. 2019/2018, (%)

*Только ЛС

>30%20%-29%10%-19%

0%-9%

<0%

Доля рынка региона2019/2018, руб. (%)


4,46%

4,09%

3,52%

2,90%

2,74%

2,47%

2,46%

2,42%

2,29%

2,29% 93,2 6,8


96,6 3,4

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 +1

2 -1

3 -

4 +5

5 +1

6 +1

7 +5

8 -3

9 +1

10 -6

Корпорация Доля, руб. (%)2019

Прирост 2019/2018,

руб. (%)

59,2 40,8

61,8 38,2

81,1 18,9

39,5 60,5

79,4 20,6

68,8 31,2

48,9 51,1

53,6 46,4

+23%

+7%

+15%

+32%

+20%

+11%

+29%

-2%

+10%

-11%

Распределение по каналам реализации,

руб. (%)

Средняя Цена ЛП, руб.

614

556

1010

115

468

594

1413

501

448

259

Лидирующие корпорации на фармацевтическом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2019

4 корпорации из 10 растут быстрее рынка *Только ЛС


Динамика количества sku, МНН, брендов и корпораций ЛС на фармацевтическом рынке, 2015-2019

Прирост 2019/2018 (%)

27 862 28 726

29 545

32 916

31 514

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

2015 2016 2017 2018 2019

Количество sku

2 224

2 2632 282

2 318

2 367

2 150

2 200

2 250

2 300

2 350

2 400

2015 2016 2017 2018 2019

Количество МНН

6 029 6 128

6 227

6 471

6 716

5 700

5 900

6 100

6 300

6 500

6 700

6 900

2015 2016 2017 2018 2019

Количество брендов

814

835 840

855863

770

790

810

830

850

870

2015 2016 2017 2018 2019

Количество корпораций

+3%+1%

+3%

+2% +2%

+4%

+4%

+2%+1%

+2%

+2%

+3%+3%

+11%-4%

+1%

*Только ЛС


АПТЕЧНЫЙРЫНОК


Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2019 ~1 299 млрд руб.* & ~ 8,16 млрд уп.

1 032 1 115 1 200

1 299

333 362 408 507 442 464 484 473

213 240 253 253 43 49 55 66

2016 2017 2018 2019

ЛС (RX)

ЛС (ОТС)

Прочий ассортимент

БАД

+8% +8%+8%

Объем, млрд руб.

6,67 7,14 7,49 8,16

1,3 1,4 1,5 1,8

3,0 3,1 3,2 3,2 2,1 2,3 2,4 2,7 0,3 0,4 0,4 0,4

2016 2017 2018 2019

ЛС (RX)

ЛС (ОТС)

Прочий ассортимент

БАД

+7%+5%

+9%Объем, млрд уп.

0%

+15%

+19%

+3%

+24%

-2%

+19%

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

0%

*с учетом БАД и дополнительного ассортимента Прирост 2019/2018 (%)


Аптечные закупки и продажи лекарственных препаратов

В натуральном выражении, млрд уп.

0,41 0,41 0,41

0,44

0,38

0,35 0,35

0,37

0,43

0,48 0,47 0,49

0,430,43 0,43

0,420,40

0,38

0,40 0,41

0,43

0,43 0,42

0,45

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

+17%

-11%-3%

+7%

-8%

2019

янв 2016

мар 2016

май 2016

июл 2016

сен 2016

ноя 2016

янв 2017

мар 2017

май 2017

июл 2017

сен 2017

ноя 2017

янв 2018

мар 2018

май 2018

июл 2018

сен 2018

ноя 2018

Sell In Sell Out

2016-2018-9%Sell In 5,20 млрд уп.

Sell Out 4,73 млрд уп.2018

+1%Sell In 4,98 млрд уп.

Sell Out 5,04 млрд уп.2019


Аптечные закупки и продажи лекарственных препаратов различных групп EphMRA(2 уровень), 2019

10,3 11,9 11,5

11,5

7,8 6,4 8,2 7,19,9

14,6 14,4 14,212,7 13,8 13,5

12,19,8 8,5 9,0

9,411,8

12,6 12,0 11,6


Sell In Sell Out

8,9

10,5

5,84,8

3,4 2,8 2,9

4,7

8,37,0 6,3 7,0

8,910,1 6,8

5,23,8 3,0 3,4

4,3

7,7

5,9 5,86,9


Млн уп.

Противовирусные препараты для системного использования

J5

Витамины

A11

33,9 34,7 33,6

35,5

33,9 33,136,0 37,4

39,7 40,8 40,2 41,0

35,8 34,9 34,9

33,4

34,134,8

41,2 41,5

38,334,4 32,8

36,4


Анальгетики

A11

*Только ЛС


*с учетом БАД и дополнительного ассортимента, значение прогноза

По итогам 2019 в России работает более 67,2 тыс. АУ

39% 16%

46%

41% 15%

44%

Сегментация по количеству АУ

67,2 тыс. АУ

65,6тыс. АУ

+2%

2018 2019

52% 11%

37%

Федеральные и региональные сети

Одиночные аптеки

Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

54% 11%

35%

+8%2018 2019

Сегментация по выручке* АУ(sell-out), (%) Рубли

2018 2019

Лидеры по приросту кол-ва аптек

(Краснодар)

(Москва)

(Самара)

Статус АУ 2018M’12 19/М12 18

Закрыто 6 168 6 073Открыто 8 080 7 679Пересечение 2 973 3 146

Динамика закрытия/открытия АУ

55,057,059,061,063,065,067,069,0

Q'116

Q'216

Q'316

Q'416

Q'117

Q'217

Q'317

Q'417

Q'118

Q'218

Q'318

Q'418

Q'119

Q'219

Q'319

Q'419

Количество аптек (тыс.)

Динамика кол-ва АУ


Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам 2019

Традиционные аптечные сети

12

26

54

66

9 18

37

50

13

29

56

67

8

21

42

54

15

33

60

71

10

22

45

57

14

35

6372

10

24

4758

ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300 ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300

Доля (%), выручка руб. Доля (%), кол-во точек

18

36

71

83

11 20

54

64

22

41

75

87

18

34

58

70

23

47

76

90

25

40

69

80

24

49

7991

26

43

7184

ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300 ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300

Доля (%), выручка руб. Доля (%), кол-во точек

2016 2017 2018 2019

Традиционные аптечные сети и ассоциации


*с учётом маркетинга

РИГЛА

ИМПЛОЗИЯ

ГК ЭРКАФАРМ*

GROUP 36,6

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

НЕО-ФАРМ

ВИТА

АПРЕЛЬ

ФАРМЛЕНД

МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ

ФАРМАКОПЕЙКА&ТВОЙ ДОКТОР

ФАРМАИМПЕКС

АПТЕКА ОТ СКЛАДА

36,7С&МАКСАВИТ

ФАРМАЦЕВТ+

НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН

НЕВИС

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

ЗДОРОВ.РУ

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ&ЛекОптТорг

Ре

йт

ин

г

Изм

ен

ен

ие

р

ей

ти

нга

1 -

2 +1

3 -1

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 +4

11 -

12 -2

13 -1

14 -1

15 +1

16 +1

17 +1

18 +4

19 -

20 +1

TОР-20 аптечных сетей, 2019 (sell out*)Кол-во аптечных

учреждений, на 1 января

2020 г

Доля, 2019, %

Прирост по объему

продаж на 1 аптеку (мес.)

2 868 5,7% -4%

2 883 4,1% 3%

1 146 3,8% 9%

1 414 3,5% -6%

1 760 3,4% 19%

724 3,4% 6%

1 742 3,3% 21%

1 479 3,1% 14%

1 265 2,3% 6%

860 1,5% 35%

992 1,5% 4%

704 1,5% 9%

935 1,4% 4%

589 1,3% -3%

492 1,0% -17%

165 0,8% -2%

504 0,7% 4%

270 0,7% 43%

81 0,7% -11%

135 0,6% 17%

44%

Прирост по объему продаж2019/2018 (%), руб.

ТОП-20 Аптечных cетей в 2018 консолидировали 42,8% розничного рынка

15 аптечных сетей из 20 растут быстрее рынка


Аптечные сети-лидеры по размеру товарооборота в разрезе федеральных округов, 2019

19,6% - Доля товарооборота сети от общего товарооборота фармритейла в ФО

+%/-% – Динамика совокупного товарооборота фармритейла в ФО, 2019/2018

СЗФО

19,4%

0%*

ЦФО

10,2%

-3%

ЮФО15,0%

+14%

ПФО11,5%

+11%

УФО19,6%

+12%

СФО

7,8%

+4%

ДФО

16,2%

+1%

СКФО13,4%

+33%

*с учётом маркетинга


ЦФО

ПФО

ЮФО

СФО

СЗФО

УФО

ДФО

на 10 тыс. человек

СКФО

Москва4 675/0% /3,7

Еврейская АО62/-6%/3,9

Респ. Ингушетия71/+29%/1,4

Ростовская обл.2 017/+5%/4,8

Свердловская обл.1 946/+1%/4,5

Московская обл.4 202/+6%/5,5

Респ. Тыва65/+16%/2,0

Ненецкий АО32/0%/7,3

Чукотский АО21/+5%/4,2

Краснодарский край3 363/+8%/6,0

ФОКоличество

АУ

Прирост M’12 2019/M’12 2018

Кол-во точек на 10 тыс. чел.

ЦФО 19 287 2% 4,9

ПФО 13 711 0% 4,7

ЮФО 8 214 6% 5,0

СФО 7 853 3% 4,6

СЗФО 5 916 2% 4,2

УФО 5 727 2% 4,6

ДФО 3 275 0% 4,0

СКФО 3 207 7% 3,3

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М’12 2019

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

Мах

Min

Российская Федерация Кол-во АУ: 67,2 тыс.

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: 4,6 +2%

ПФО


ФОСр. мес. выручка

на 1 аптеку, тыс. руб.

Прирост ср. мес. выручки

на 1 аптеку

Средний чек

ДФО 2 139 38% 420

СЗФО 2 129 -2% 445

ЦФО 1 839 2% 406

УФО 1 785 7% 413

ЮФО 1 614 9% 369

ПФО 1 471 6% 390

СФО 1 445 3% 396

СКФО 1 190 24% 349

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2019

Самарская обл.1 771/+5%

Москва2 918/-7%

Санкт-Петербург3 621/-2%

Приморский край2 333/+20%

Севастополь1 867/+10%

Респ. Калмыкия741/+41%

Ненецкий АО847/-5%

Респ. Карачаево-Черкессия879/+32% Респ. Кабардино-Балкария

826/+37%Чеченская Респ.449/+9%

тыс. руб.

Российская Федерация Ср. мес. выручка на 1 аптеку:

~1 634 тыс. руб. +6%


Мах

Min

ЦФО

ЮФО

СФО

СЗФО

УФО

ДФО

СКФО

ПФО


Всего АУ: 1 479Новые АУ: 144

№ Новый регионКол-во АС в регионе

1 Респ. Татарстан 44

2 Свердловская обл. 43

3 Пермский край 40

4 Оренбургская обл. 34

5 Воронежская обл. 25

6 Новосибирская обл. 25

7 Самарская обл. 24

8 Тюменская обл. 23

9 Кемеровская обл. 22

10 Респ. Башкортостан 21

11 Омская обл. 20

12 Челябинская обл. 20

13 Тамбовская обл. 18

14 Белгородская обл. 17

15 Ханты-Мансийский АО 17

16 Санкт-Петербург 16

17 Тульская обл. 15

18 Вологодская обл. 13

19 Ивановская обл. 13

20 Курская обл. 13

21 Нижегородская обл. 13

22 Пензенская обл. 13

23 Респ. Мордовия 13

24 Ульяновская обл. 13

25 Ярославская обл. 13

№ Новый регионКол-во АС в регионе

26 Волгоградская обл. 12

27 Саратовская обл. 11

28 Смоленская обл. 10

29 Удмуртская Респ. 10

30 Тверская обл. 9

31 Архангельская обл. 8

32 Калужская обл. 8

33 Курганская обл. 8

34 Орловская обл. 8

35 Респ. Коми 8

36 Кировская обл. 7

37 Респ. Марий Эл 7

38 Рязанская обл. 7

39 Астраханская обл. 6

40 Ленинградская обл. 6

41 Новгородская обл. 6

42 Владимирская обл. 5

43 Чувашская Респ. 5

44 Красноярский край 4

45 Респ. Карелия 4

46 Томская обл. 3

47 Ямало-Ненецкий АО 3

48 Алтайский край 2

49 Кабардино-Балкарская Респ. 2

50 Липецкая обл. 2

51 Респ. Хакасия 1

Выход в новые регионы, 2019Лидирующие аптечные сети

№ Новый регионКол-во АС в

регионе

1 Кировская обл. 4

2 Респ. Дагестан 3

3 Чеченская Респ. 3

4 Москва 2

5 Мурманская обл. 2

6 Пермский край 2

7 Респ. Калмыкия 2

8 Архангельская обл. 1

Всего регионов: 59

Всего регионов: 49

№ Новый регионКол-во АС в

регионе

1 Воронежская обл. 3

2 Тамбовская обл. 2

3 Тверская обл. 2

4 Астраханская обл. 1

5 Респ. Адыгея 1

6 Респ. Крым 1

7 Хабаровский край 1

Всего АУ: 1 013Новые АУ: 943

Всего АУ: 192Новые АУ: 19

Всего регионов:58

ЛИДЕРЫ ПО КОЛ-ВУ РЕГИОНОВ

ПРИСУТСТВИЯ

61

59

58


Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Локализация производства*

66,9

66,0

64,2

33,1

34,0

35,8

2017

2018

2019

Импортный Отечественный

48,3%

51,7%

OTC RX

Российская Федерация

Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2019*

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

74,1

74,3

75,5

21,5

21,1

19,5

4,4

4,6

5,0

2017

2018

2019

ЛС Прочий ассортимент БАД

Соотношение типов товарааптечного ассортимента

36,3%

63,7%

ЖНВЛП неЖНВЛП


ЖНВЛП/неЖНВЛП,2019 *

*Только ЛС


Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Локализация производства*

40,5

39,4

36,1

59,5

60,6

63,9

2017

2018

2019

Импортный Отечественный

64,1%

35,9%

OTC RX


Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2019*

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)

61,9

63,2

61,7

32,9

31,8

33,5

5,2

5,0

4,8

2017

2018

2019

ЛС Прочий ассортимент БАД

Соотношение типов товарааптечного ассортимента

45,2%

54,8%

ЖНВЛП неЖНВЛП


ЖНВЛП/неЖНВЛП,2019 *

*Только ЛС


*Только ЛС

4,3%

4,0%

3,8%

3,3%

3,3%

3,2%

2,9%

2,8%

2,6%

2,5%

Динамикарынка

КорпорацияДоля, руб. (%)2019

Прирост 2019/2018, руб. (%)

Соотношение продаж (OTC/RX), руб.

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2019

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 -

2 +2

3 -1

4 +2

5 +2

6 -3

7 -2

8 +6

9 -1

10 +2

3 корпорации из 10 растут быстрее рынка

29,1 70,9

58,5 41,5

RX OTC

85,6 14,4

2,4 97,6

56,1 43,9

60,7 39,3

48,3 51,7

65,9 34,1

70,6 29,4

47,4 52,6

8%

9%

-3%

11%

20%

-12%

-12%

26%

-1%

4%


**Мексидол – выход новинки «Мексидол ФОРТЕ 250» (РУ от апр. 2018)

3 146

188

1 479

438

227

366

873

169

221

345

Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2019

Бренд ЛС

0,98%

0,69%

0,68%

0,65%

0,58%

0,58%

0,57%

0,54%

0,52%

0,52%

Ксарелто

Нурофен

Детралекс

Мексидол**

Конкор

Мирамистин

Актовегин

Пенталгин

Кардиомагнил

Кагоцел

Доля, руб. (%)2019

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 +8

2 -1

3 -1

4 +9

5 +1

6 -3

7 +4

8 -3

9 -5

10 -2Динамикарынка

Прирост 2019/2018, руб. (%)

91%

4%

8%

39%

2%

-6%

13%

-7%

-14%

-3%

Форма отпуска:ОТС/RX

Средняя Цена ЛП, руб.

RX

RX/OTC

OTC

RX

RX

OTC

RX

OTC

OTC

OTC

3 бренда из 10 растут быстрее рынка

*Только ЛС


м

ПФО

Российская Федерация 6 681₽ на 1 чел. +10%

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2019

Московская обл. 7,3 %+19%9 408Москва

9 587 -5%12,3%

Санкт-Петербург11 587 +7%

6,4%

Респ. Кабардино-Балкария2 424 +35%

0,2%

Респ. Дагестан1 430 +21%

0,5%

Респ. Ингушетия1 285 +35%

0,1%

Чеченская Респ.758 +29%

0,1% Респ. Тыва1 825 +110%

0,1%

Приморский край7 808 +22%

1,5%

Сахалинская обл.8 074 +71%

0,4%

12,3% – Доля региона, руб. (%)11 587– Расходы на 1 человека, руб. +110% – Прирост 2019/2019, (%)

ФОРасходы

на 1 чел., руб. Доля ФО, руб. (%)

Прирост, руб.2019/2018

ЦФО 7 962 32% 6%

ПФО 6 065 18% 11%

СЗФО 8 349 12% 10%

ЮФО 6 527 11% 10%

СФО 6 150 11% 15%

УФО 6 707 8% 16%

ДФО 5 890 5% 17%

СКФО 2 840 3% 11%

ЦФО

ЮФО

СФО

СЗФО

УФО

ДФО

СКФО

>5%

3%-5%1,5%-3%

0,5%-1,5%

<0,5%



Мах

Min

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ


Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*,2019

Объявленные аукционы

в НМЦК: 713 млрд руб. +35% +20%

Завершенные аукционы в ценах

протокола: 595 млрд руб.

Завершенные аукционы

в НМЦК: 616 млрд руб.

+32%

+31%

453 млрд руб. ФЗ-44

+80 млрд руб. ФЗ-223

7,9 млрд руб.

ПОСТАВКА ЛС

487 млрд руб.

+33%

Прирост 2019/2018 (%)* Закупки без инвестиционных проектов


Структура государственных закупок (по дате объявления аукциона), 2019

33,2 44,3 21,9 0,6

По бюджетному коду(%)

Федеральный бюджет Региональный бюджет ФОМС Иные источники финансирования

84,7 9,3 5,3 0,3 0,4

По способу определения (%)

Электронный аукцион Закупка у единственного поставщикаЗапрос котировок Открытый конкурсИной способ

390 471

616

27 47 817 9 8

2017 2018 2019

Статус закупок (МНЦК, млрд руб.)

Завершен Не состоялся Отменен

+31%

+72%

-13%

+21%

+76%

+34%

390 471 616

361 449 595

2017 2018 2019

Экономия

Цена НМЦК, млрд руб. Цена победителя, млрд руб.

-7%-5%

-3%


Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, 2019

КЛИНИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

41,6%

ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

42,5%

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

15,9%Федеральные ЦП

Региональные ЦП

Прочие учреждения

Региональная льгота

Федеральная льгота

ВЗН

19,3 %

26,9 %

53,8 %

23,3 %

62,1 %

27,9 %

10,0 %

Больницы

Охрана здоровья матери и ребёнка

2,2 %

97,8 %

0,04 %

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Государственный бюджет



78 млрд руб.

+49%

+22%

+29%

487 млрд руб. +33% 4 млрд руб. +57%

175 млрд руб. +49%

0,1 млрд руб. -74%

36 млрд руб. -2%

56 млрд руб. +29%




7 млрд руб. +29%*без учета БАД и дополнительного ассортимента


5,5%

5,3%

5,1%

4,7%

4,1%

3,8%

3,8%

3,4%

3,1%

2,7%

КорпорацияДоля, руб. (%)2019

Динамикарынка

52%

58%

37%

26%

103%

100%

43%

24%

162%

18%

Прирост 2019/2018,

руб. (%)

Объем млрд руб., 2019

Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2019

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 +2

2 +2

3 -1

4 -3

5 +5

6 +5

7 -1

8 -3

9 +11

10 -2

26,7

25,7

24,7

22,9

20,1

18,6

18,4

16,5

15,1

13,3

Прирост без ВЗН и онкологии

2019/ 2018, руб. (%)

+25%

+16%

+26%

+23%

+50%

+10%

+4%

+14%

+1%

+5%

*Только ЛС

м

Российская Федерация 3 317 ₽ на 1 чел. +33%

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2019

19,5% – Доля региона, руб. (%)7 539– Расходы на 1 человека, руб. +60% – Прирост 2019/2018, (%)

Москва7 539 +41%

19,5%

Сахалинская обл.6 327 +22%

0,6%

Ненецкий АО5 982 +15%

0,1%Камчатский край6 597 +60%

0,4%

Респ. Кабардино-Балкария1 762 +12%

0,3%

Респ. Дагестан1 444 +30%

0,9%

Респ. Ингушетия1 627 +2%

0,2%

Ямало-Ненецкий АО6 410 +25%

0,7%

Нижегородская обл.1 781 +24%

1,2%

ФОРасходы

на 1 чел., руб. Доля ФО, руб. (%)

Доля ФО, насел. (%)

Прирост, руб.2019/2018

(%)

ЦФО 4 456 36% 27% 36%

ПФО 2 479 15% 20% 31%

СФО 3 152 11% 12% 35%

СЗФО 3 724 11% 10% 28%

ЮФО 2 554 9% 11% 36%

УФО 3 383 8% 8% 30%

ДФО 3 511 6% 6% 34%

СКФО 1 998 4% 6% 22%

Респ. Карачаево-Черкессия1 918 +37%

0,2%



Мах

Min


>5%3%-5%1,5%-3%

0,5%-1,5%

<0,5%


Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, как драйвер роста государственного сегмента

28,9%

69,6%1,5%

ЛЛО

ЛПУ

ЦС

39,4%

57,5%3,1%

ЛЛО

ЛПУ

ЦС


Доля, руб. 2019

АТС-группы*L01 противоопухолевые L02 цитостатическая гормональная терапияL04 иммунодепрессанты


68 71 90

160

2016 2017 2018 2019

+5% +78%+26%

Объем, млн уп.

11,3 10,6 11,4

17,0

2016 2017 2018 2019

+8% +49%-6%


Доля, уп. 2019

+20%

+20%

+162%

+112%

+65%

+66%

Прирост 2019/2018 (%)*Исключая поставки в сегменте ВЗН


44 43

56

2017 2018 2019

+29%-1%

Динамика и структура поставок в сегменте ВЗН, 2019

Объем, млн уп.

3,9 4,0 3,8

2017 2018 2019

+3% -7%

17 446

12 777

11 527

3 472

3 377

1 641

1 480

1 377

1 033

752

694

138

1 474

548

734

12

18

645

15

207

15

2

17

67

Гемофилия

Миелолейкоз

Рассеянный склероз

Гемолитико-уремический синдром

Мукополисахаридоз II типа

После трансплантации

Мукополисахаридоз VI типа

Муковисцидоз

Болезнь Гоше

Юношеский артритс системным началом

Мукополисахаридоз I типа

Гипофизарный нанизм

Структура поставок в сегменте ВЗН по нозологиям, 2019

Нозология Объем, млн руб.Объем, тыс. уп.

+3%

+6%

+18%

-33%

Динамика поставок

0%

-12%

-8%

0%

+4%

-2%

-17%

+4%

-1%

-12%

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRMПрирост 2019/2018 (%)


Соотношение поставок ЛС (оригинальный/дженерик) в государственном сегменте, 2014-2019

Доля, руб. (%)

Доля, уп. (%)

42,3 40,5 44,7 44,3 41,3 38,0

57,7 59,5 55,3 55,7 58,7 66,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дженерик Оригинальный

87,9 87,8 89,3 89,0 90,0 89,3

12,1 12,2 10,7 11,0 10,0 10,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2%

+13%-1%

+12% +40%

+5% +16%

-3% -1%+28%

-2%

-1%

+7%

-8%

-20% -1%

-18% -10%

+15%

+12%

Прирост 2019/2018 (%)


Соотношение поставок ЛП (оригинальный/дженерик) с учетом локализации производства, 2019

6,5 5,9 6,0

13,6 14,4 12,9

4,9 4,5 4,6

75,0 75,2 76,5

2017 2018 2019





41,9 45,3 47,3

11,3 9,1 7,0

14,9 14,5 14,6

31,9 31,1 31,1

2017 2018 2019





Млрд руб. Млрд уп.

+36%

+42%

+36%

+2%

+14%

+15%

+15%

0%


Лончи

Новые SKU: 2 682

14,5%

85,5%


Доля, руб.

Распределение продаж новых sku по сегментам, 2019

61,7%

38,3%



Доля, уп.

Новые бренды: 342

на фармацевтическом рынке с 2019 г.

Рейтинг Бренд Группа препаратаОбъем,

млн руб.

1 Элизария Иммунодепрессант 5 914

2 Зепатир

Противовирусный препарат для системного использования

879

3 Глуразим Ферментное средство 566

4 ТерифлуномидСелективный иммунодепрессант

508

5 СпинразаПрепарат для лечения заболеваний костно-мышечной системы

479

67 235 40

Прочее* Дженерик Оригинальный

Лидирующие бренды новых препаратов

*растительные препараты, гомеопатия, комбинированные давно известные препараты


События года и новые вызовы

Введение поэтапной маркировки ЛС

Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года

Перерегистрация цен ЖНВЛП

Законопроекты по регулированию розничного сегмента фармацевтического рынка

On-line (интернет) продажа ЛС (ОТС) и доставка ЛС (ОТС) и БАД

Новый реестр ЕСКЛП

Оптимизация портфеля аптечными сетями

7 ВЗН → 12 ВЗН → 14 ВЗН

Прогноз динамики фармацевтического рынка до 2020 г. в стоимостном выражении



*Значение прогноза на основании планируемого бюджета

1 059 1 127 1 171 1 256

1 467 1 569

72

3

77

5

82

6

89

2

98

0

1 0

32

33

6

35

1

34

4

36

4

48

7

53

7

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Ритейл Государственный сегмент

+7%+4%+6%

+17%+7%

2020* ~120 млрд рублей выделены в бюджет на расширение

программы против онкологических заболеваний**

**Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

~ +5%

964 1 032

1 115 1 200

1 299 1 381 7

23

77

5

82

6

89

2

98

0

1 0

32

19

6

21

3

24

0

25

3

25

3

28

3

45

43

49

55

66

66

2015 2016 2017 2018 2019 2020*


Все типы товара аптечного ассортимента ЛС Прочий ассортимент БАД

+7%+8%

+4%+6%

+8%

Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2020 г. в стоимостном выражении


*Значение прогноза

~ +2%

alphapharm.ru119334 г. Москва, ул. Вавилова, д.1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2www.alpharm.ru

Спасибо за внимание!

Сд

ел

а

йт

е п

р

ав

ил

ь

ны

й в

ы

бо

р

!

Итоги года 2019sozvezdie.ru/upload/medialibrary/af5/af557abfece7e94c468...68,0 64,1 32,0...

Documents