Михаил Райбман, Директор по мультимедиа исследованиям...

© TNS 2016

Изменения медиапредпочтений и потребительского поведения

© TNS 2016

1. Демографическая ситуация

© TNS 2016

Население России

3

Источник: Росстат, население 0+ лет, городское и сельское, на начало года, начиная с 2015 года – низкий вариант прогнозас учетом Крымаhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

146,3

143,8142,9 142,9 143,0 143,3 143,7

146,3 146,9145,4

142,6

130

135

140

145

150

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020F 2025F 2030F

Численность населения, все возраста и все регионы, млн. человек

КрымПриток мигрантов Миграция перестанет компенсировать

смертность

© TNS 2016

Демографические пики и ямы

4

Источник: Росстат, 2015, население 0+ лет, городское и сельское, на начало года. 2025 год – средний вариант прогноза

9,3

8,07,1 6,8

9,3

12,612,1

10,910,1

9,1

11,0 10,9

9,3

6,4

13,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

2005 2015 2025млн.чел.

Возраст, лет

Дети войны (1940-е)«Вторая волна» 1960-е1990-е

© TNS 2016

Трудоспособный возраст: скоро сорокалетние перестанут считаться бесперспективными работниками

Источник: Росстат, 2015, население 0+ лет, городское и сельское, на начало года. Начиная с 2020 года – средний вариант прогноза, трудоспособный возраст: 18-55 женщины, 18-60 мужчины

24,3 23,1 25,7 28,0 28,3 26,6

90,1 88,0 85,4 81,0 79,1 79,3

29,4 31,7 35,2 38,9 40,9 42,0

2005 2010 2015 2020F 2025F 2030F

старше

трудоспособные

моложе

млн.чел.

© TNS 2016

Количество специалистов с высшим образованием снижается

1068 1090 1108 1134 1114 11151080

1046969 950

70657310 7461 7513 7419

7050

64906074

56475209

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

500

1000

1500

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Число вузов Число студентов

© TNS 2016

2. Рекламный рынок

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

ДАННЫЕ АКАР

Источник: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), без учета НДС

44%

5%

10%

32%

1%

8%

2015

+2%

+2%

-11%

0%

-9%

-14%

-16%

-29%

-21%

-19%

Телевидение

Радио

Пресса

Наружная реклама

Интернет

Прочие

+18% +15%

-10%2015 vs. 2014

+4%2014 vs. 2013


9

ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПО ТИПАМ МЕДИА, в %

3542 40 44 43 45 42 40 38

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля рекламных денег в прессе сократилась с 25% в 2008 году до 7% в 2015.Объем рекламы в прессе сократился с 2008 года в 3 раза:

2008 - 64 млрд руб2014 - 33 млрд руб2015 - 23 млрд руб

При этом аудитория прессы за этот же период сократилась лишь на 11%

47% 47% 52% 51% 50% 48% 48% 46% 44%

22% 25% 19% 17% 15% 14% 11% 10% 8%

8% 6% 6% 6% 6% 6% 7%5%

5%

5% 6% 9% 12% 16% 19% 22%25% 32%

18% 16% 14% 14% 13% 13% 12% 13% 10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ, ВСЯ ПРЕССА, РОССИЯ 16+

*Данные по бюджетам: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), без учета НДС

Данные по читательской аудитории NRS-Россия, Март-Июль, млн. чел.


26,3%18,1%

44,3%53,4%

67,3%

31,8%

31,5%

33,0%22,5%

17,5%41,9%50,4%

22,6% 24,2%15,2%

ТВ Интернет* Радио Пресса Наружная реклама

Топ-20 Топ 21-100 Остальные рекламодатели

БЮДЖЕТЫ ПО РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ В 2015 ГОДУ

*Данные за Январь-Сентябрь 2015

TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама + свободные вложения), национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга. Совокупный рекламный бюджет в Интернет , ТВ, радио, прессе, наружной рекламе рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

42,0%

28,1%

29,8%

ВСЕ СМИ


ТОП-10 КАТЕГОРИЙ В 2015 (все медиа)

0% 5% 10% 15% 20%

Лекарственные препараты / Пищевые добавки

Ритейл

Косметика / Средства гигиены

Транспорт

Продукты питания

Массовые мероприятия

Услуги связи

Безалкогольные напитки

Кондитерские изделия

Финансовые услуги

% от общих затрат TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама + свободные вложения), национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга. Совокупный рекламный бюджет в Интернет (янв. – сен. 2015) , ТВ, радио, прессе, наружной рекламе рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.


Ритейл

Лекарственные препараты / Пищевые добавки

Одежда и обувь



Транспорт

СМИ

Часы / Ювелирные изделия


Парфюмерия

Недвижимость

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

Медицинское оборудывание и материалы

Мебель / Интерьер

0% 5% 10% 15% 20%

2015

2014

ТОП-15 КАТЕГОРИЙ В ПРЕССЕ

1 (1)

2 (3)

3 (2)

4 (5)

5 (6)

6 (4)

7 (8)

8 (7)

9 (10)

10 (9)

11 (11)

12 (12)

13 (16)

14 (13)

15 (15)

Данные TNS Media Intelligence. Пресса (коммерческая реклама + свободное вложение). Москва и Санкт-Петербург. Бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование. Сравнение с 2014 годом

2015 г. (2014г)


Mercury

LVMH

Procter & Gamble

L'Oreal

Эвалар

Volkswagen

Панда Риа

Richemont Group

Chanel

Елатоминский приборный завод

Материа Медика

Директ-Почта

Сбербанк-России

Зелдис

Calzedonia

0% 1% 2% 3% 4%

2015

2014

ТОП-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ПРЕССЕ В 2015

Данные TNS Media Intelligence. Пресса (коммерческая реклама + свободное вложение). Москва и Санкт-Петербург. Бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование. Сравнение с 2014 годом

1 (3)

2 (5)

3 (1)

4 (2)

5 (4)

6 (6)

7 (17)

8 (8)

9 (9)

10 (12)

11 (14)

12 (-)

13 (7)

14 (63)

15 (39)

2015 г. (2014г)


Транспорт

Ритейл


Недвижимость


Услуги связи

Средства связи и оборудование

Продукты питания


Интернет

Образование и трудоустройство

СМИ

Бытовая техника

Общественные организации

Кондитерские изделия

0% 10% 20% 30% 40%

Янв.-авг. 2015

Янв.-авг. 2014

ТОП-15 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (6)

6 (5)

7 (7)

8 (10)

9 (11)

10 (14)

11 (12)

12 (13)

13 (18)

14 (9)

15 (16)

Источник: TNS Media Intelligence, Россия, январь – август 2015, январь – август 2014, десктоп, баннерная реклама, топ по бюджетам на основании официальных прайс-листов (27 крупнейших сайтов) Сравнение с 2014 годом (26 сайтов)

ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015 vs.ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2014 2015 г. (2014г)


«Ритейл»: динамика предпочтений рекламодателей в СМИ

Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама

+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)

ТВ

www

НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА

(площадь А2)

(часы)

(часы)

(кв.м.)

(Количество дней

размещения)

3 6082 695

6 1333 868

2014 2015

69 871 82 970

8 129 8326 744 880

199 854 218 503

-36.9%

Изменение 2015/2014

-25.3%

+18.7%

-17.0%

+9.3%


«Косметика/средства гигиены»: динамика предпочтений рекламодателей в СМИ

ТВ

www

НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА


(часы)

(часы)

(кв.м.)



11562

1 9161 319

70 566 70 268

122 74071 629

16 650 15 092

-31.1%

-45.7%

-0.4%

-41.6%

-9.4%

2014 2015Изменение 2015/2014




«Парфюмерия»: динамика предпочтений рекламодателей в СМИ

ТВ

www

НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА


(часы)

(часы)

(кв.м.)



17 19

872627

18 261 17 120

64 51478 860

6 641 4 460

-28.1%

+11.7%

-6.3%

+22.2%

-32.8%

2014 2015Изменение 2015/2014




«Лекарственные препараты»: динамика предпочтений рекламодателей в СМИ

ТВ

www

НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА


(часы)

(часы)

(кв.м.)



1 110940

2 2061 864

2014 2015

101 894 122 606

15 718 17 287

18 652 14 152

-15.5%


-15.3%

+20.3%

+10.0%

-24.1%




«Одежда и обувь»: динамика предпочтений рекламодателей в СМИ

ТВ

www

НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА


(часы)

(часы)

(кв.м.)



10658

2 485 1 858

2014 2015

5 602 6 792

389 696279 138

10 104 12 153

-25.3%


-45.6%

+21.2%

-28.4%

+20.3%




Объемы региональной рекламы в прессе

Источник :АКАР , http://www.sostav.ru/publication/regionalnye-reklamnye-rynki-18864.html, 1-е полугодие 2015

518

229

186

180

144

129

99

94

85

82

65

59

45

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Самара

Красноярск

Пермь

Челябинск

Ростов-на-Дону

Омск

Уфа

Волгоград

Объемы рекламы, млн. руб. без НДС

200

138

122

115

111

102

101

95

75

75

56

56

44

Казань




Самара



Пермь


Челябинск

Омск

Уфа

Волгоград

Удельные расходы на рекламу, руб. на чел.

Суммарный объем региональных рекламных бюджетов по 13 городам составил свыше 11,6 млрд. руб. без НДС. Это меньше соответствующего показателя прошлого года на 25%


Доли медиасегментов в общем объеме региональной рекламы

Источник АКАР, http://www.sostav.ru/publication/regionalnye-reklamnye-rynki-18864.html, 1-е полугодие 2015

14%

19%

18%

20%

12%

21%

27%

13%

14%

11%

13%

18%

16%

86%

81%

82%

80%

88%

79%

73%

87%

86%

89%

87%

82%

84%





Омск

Самара

Казань

Челябинск


Уфа

Волгоград

Пермь


Пресса Другое

-27%

-21%

-29%

-18%

-19%

-31%

-21%

-25%

-31%

-24%

-23%

-26%

-23%

Динамика, %

© TNS 2016

3. Потребительское поведение и стиль жизни

© TNS 2016

СОВОКУПНЫЕ ОБЪЕМЫ АУДИТОРИИ ПРЕССЫ (AIR)

65%

40%

58%

Пресса Газеты Журналы

6.7млн. чел.

4.2млн. чел.

6.0млн. чел.

Источник: NRS, Сентябрь 2015 - Февраль 2016*только федеральная пресса

69%

52% 56%


3.1 млн. чел.

2.3 млн. чел.

2.5 млн. чел.

59%

32%

53%


36.1 млн. чел.



МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЯ*

© TNS 2016

СОВОКУПНЫЕ ОБЪЕМЫ АУДИТОРИИ ПРЕССЫ (Аудитория за полгода)

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЯ*

95%86% 88%


9.9 млн. чел.

8.9 млн. чел.

9.1 млн. чел.

Источник: NRS, Сентябрь 2015 - Февраль 2016*только федеральная пресса

94% 91%82%


4.2 млн. чел.

4.1 млн. чел.

3.7 млн. чел.

91%

77%85%





© TNS 2016

2000 2010 2015

4% 19% 23%

9% 28% 29%

53% 38% 38%

2000 2010 2015

2% 10% 9%

5% 40% 64%

2% 9% 29%

Стиль жизни: общие тенденции

Путешествия за границу за полгода, использование банковской карты, посещение салонов красоты monthly reach, посещение ресторанов monthly reach, компьютерные игры weekly reach, чтение книг weekly reach

% среди россиян 16+Источник: TNS Marketing Index Россия, 2000, 2010, 2015

© TNS 2016

38%

3%

64%55% 51%

95%2006/2 2015/2

Мобильность & индивидуализм

Стационарный компьютер

Портативный компьютер

Сотовый телефон

2006 2015

50%

35%

14%

27%

41%

30%+

Стремление к комфорту

2% 3%

30%21%

37%

9%20%

39% 45%

73%

2006/2 2015/2

Посуд. машина

Кондиционер Вытяжка Микроволн. печь

Кух. комбайн

Прохладительныенапитки

Бытовые фильтры для воды

Электрическая соковыжималка

Ионизатор,увл. воздуха

59% 56%46%

31%

47% 44%34%

23%

2006/2 2015/2

5%15%

29% 30%

7%

34% 42%

60%

2006/2 2015/2

Забота о здоровье

Пиво Водка Курение Пароварка

Стиль жизни: тренды

% среди россиян 16+Источник: TNS Marketing Index Россия, 2006/2HY, 2015/2HY

© TNS 2016

2000 2010 2015

3% 42% 71%

4% 12% 14%

76% 65% 60%

56% 75% 63%

Досуговые активности: медиа

Weekly Reach: пользование Интернетом, слушание радио. Monthly Reach: посещение кинотеатров. Пресса: AIR

% среди россиян 16+

WR

MR

WR

AIR

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2000, 2010, 2015/ NRS-Россия Март-Апрель 2000, Декабрь-Апрель 2010, 2015

© TNS 2016

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, все 4+. Доля среднего выпуска %. 2013-2015.Ежедневные новости + Информационно-аналитические программы.Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, Рен ТВ, ТВ Центр, Звезда, Россия 24.

5,7 5,8 5,96,1

5,75,9

5,7 5,7 5,8 5,9 5,8 5,9 5,8

6,5

8,38,0

8,4

7,8

8,4 8,4

7,6

7,0 6,9 7,06,7

7,6

7,16,8 6,8

7,06,8

6,6 6,56,8

7,1 7,0

янв.1

3

фев.1

3

мар.1

3

апр.1

3

май.1

3

ию

н.1

3

ию

л.1

3

авг.

13

сен.1

3

окт.1

3

ноя.1

3

дек.1

3

янв.1

4

фев.1

4

мар.1

4

апр.1

4

май.1

4

ию

н.1

4

ию

л.1

4

авг.

14

сен.1

4

окт.1

4

ноя.1

4

дек.1

4

янв.1

5

фев.1

5

мар.1

5

апр.1

5

май.1

5

ию

н.1

5

ию

л.1

5

авг.

15

сен.1

5

окт.1

5

ноя.1

5

дек.1

5

Динамика интереса к новостям.Россия

© TNS 2016

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, все 4+. Доля среднего выпуска %. 2013-2015.Ежедневные новости + Информационно-аналитические программы.Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, Рен ТВ, ТВ Центр, Звезда, Россия 24.

Динамика интереса к новостям.Россия

5,8

2,1

3,9

5,8

7,57,5

2,7

5,1

7,6

9,5

6,9

2,3

4,8

6,9

8,7

Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+

2013 2014 2015

© TNS 2016

С каких устройств выходят в интернет: Проникновение, Россия 100k+, 12+

11%

46%64%

25%

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q4 2015 , Monthly reach,прирост Q4 2015 к Q4 2014, 12+ лет

© TNS 2016

С каких устройств выходят в интернет: Динамика за год, Россия 100k+, 12+

+13%

+20%

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q4 2015 , Monthly reach,прирост Q4 2015 к Q4 2014, 12+ лет

-6%

+1%

© TNS 2016

Переход в мобильный интернет Россия 100k+, 12+ лет, млн. человек

63,2

47,3

34,7

7.0

уже в сети

уже мобильны

уже без десктопа

население

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Окт‘15-Дек’15, Monthly reach, 12+ лет

© TNS 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008/1 2009/1 2010/1 2011/1 2012/1 2013/1 2014/1 2014/4 2015/1 2015/4

Более 75%

семейного дохода

От 50% до 75%


От 25% до 50%


До 25% семейного

дохода

Расходы на продукты питания и коммунальные услуги

50%

61%


64%

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2008/1Q-2015/4Q

© TNS 2016

50

52

54

56

58

60

62

64

2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

«Экономика должна быть экономной!»

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2010/1HY-2015/2HYwww.cbr.ru

Я покупаю только основные продукты, стараясь не баловать себя

Я не утруждаю себя поиском более дешевых продуктов, покупая все в ближайшем магазине

Я вполне удовлетворен своим уровнем жизни

7541 50


38-42

70 (нояб.15)

© TNS 2016

Выход в Интернет через смартфон и планшет

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

нояб.13-

янв.14

фев.14-

апр.14

май14-

июл.14

авг.14-

окт.14

нояб.14-

янв.15

фев.15-

апр.15

май15-

июл.15

авг.15-

окт.15

75

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, 12+ лет

© TNS 2016

Кредиты и процентные ставки

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

22% 18%*

18% 23%*

Лучше, не откладывая, сделать покупку в кредит, а не копить на нее деньги

Благодаря кредитной карточке я могу купить товары, которые обычно не могу себе позволить

Брали кредит

Собираются взять кредит

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2010/1HY-2015/2HYwww.cbr.ru


* - средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям свыше 1 года в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых)

© TNS 2016

Интерес к стране и миру

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

Интерес к событиям внутри страны

Интерес к международным событиям

Интерес к социальным проблемам

Оппозиционные выступления

Выборы президента РФ

Олимпиада в Сочи

Евромайдан

Крым

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2010/1HY-2015/2HY% среди россиян 16+

© TNS 2016

Свое - не значит плохое

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

Я верю, что Россия может производить очень хорошие и качественные товары

Я считаю, что россияне должны покупать отечественные товары, чтобы дать возможность российской промышленности развиваться

Россия должна запретить ввоз большинства импортных продуктов и товаров

Источник: TNS Marketing Index Россия, 2010/1HY-2015/2HY% среди россиян 16+

© TNS 2016

Обращают внимание на рекламу

ТВ 42%

Indoor29%

Outdoor31%

Пресса26% Интернет

21%

Наземный транспорт19%

Витрины магазинов21%

Радио20%

Прямая реклама домой/ на работу

17%

Источник: TNS Marketing Index Москва, 2015/2HY% среди москвичей 16+

© TNS 2016

Вызывает доверие реклама

ТВ 17%

Indoor30%

Outdoor11%

Пресса19%

Интернет19%

Наземный транспорт12%

Витрины магазинов20%

Радио18% Прямая реклама домой

/ на работу9%

Источник: TNS Marketing Index Москва, 2015/2HY% от тех, кто обращает внимание на рекламу

© TNS 2016

Спасибо за внимание!

TNS Россия

127018, МоскваУл. Двинцев, д. 12, корпус 1Бизнес-центр «Двинцев»web www.tns-global.ruemail [email protected]