Игорь ГолдовскийГенеральный директор

август 2013 г.

Безналичные платежные инструменты завтрашнего дня

Платежный инструмент ближайшего будущего будет использовать:

1. Микроконтроллер (элемент безопасности) как безопасную платформу для реализации платежного приложения и хранения данных приложения

2. Вычислительные, коммуникационные, интерфейсные возможности сотовых телефонов (и других сетевых гаджетов) для совершения удаленных и F2F- платежей

3. Модель электронного кошелька: интеграцию платежных инструментов и унификацию платежей

4. Новые платежные приложения: электронные наличные и офлайновое предоплаченное приложение

5. Развитую недорогую инфраструктуру приема платежей

6. Биометрические методы верификации пользователя

Основные черты платежного инструмента будущего

• Магнитная полоса более не является безопасной технологией + она не позволяет внедрять перспективные проекты (мобильные платежи и т.п.)

• В мире у ведущих МПС уже примерно 30% (45% без рынка США) карт и 50% (75%) терминалов работают по технологии МПК. В Европе эти цифры составляют более 80% и 95% соответственно. Приступил к миграции на чип рынок США

• Пока главный стимул для миграции на чип: снижение уровня фрода. В Великобритании с 2008 по 2011 гг. объем карточного фрода уменьшился с 610 до 340 млн. фунтов стерлингов. Уровень фрода в Европе за то же время уменьшился до 5.2 bp c 9 bp

• Стандарт EMV будет совершенствоваться. Разрабатывается новая версия стандарта EMV Next Generation. Переход на новый стандарт планируется осуществить в 2025-2030 гг.

Элемент безопасности (микроконтроллер)- основная платформа для платежных инструментов будущего

• Сотовый телефон- самое распространенное устройство в мире: сегодня зарегистрировано около 7 млрд. подключений к сотовым сетям (SIM/UICC-карт), а к 2016 г. их будет 8 млрд.! Количество пользователей Интернета примерно в 3 раза меньше. При этом более половины Интернет-трафика генерируется из сотовой сети

• Телефон- сетевой компьютер с дисплеем и клавиатурой, что

добавляет к свойствам обычной пластиковой карты интерактивность: реализация комплексных услуг, выбор приложения /услуги, загрузка новых приложений и управление приложениями, информирование клиента о новых доступных ему услугах, хранение и отображение на экране персональных данных клиента, результатов выполненных операций, логотипов и брендов эмитентов/ПС

• Телефон может использоваться как электронный бумажник для хранения приложений различной функциональности от различных эмитентов и даже различных платежных систем (!)

Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей

• Телефон всегда рядом с пользователем и с его помощью можно выполнять срочные функции: заблокировать/разблокировать приложение или функцию приложения, посмотреть баланс счета, пополнить приложение предоплаченной карты

• Эмитент приложения практически в любой момент времени получает возможность удаленного управления своими приложениями, размещенными на телефоне или в ЭБ телефона

• Телефон является удобным средством для внедрения новых технологий верификации держателя карты, например, биометрических методов

Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей

Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей

• Удобство выполнения платежей (как F2F, так и удаленных)

• Высокая скорость выполнения F2F-транзакции (в 2.5-3 раза быстрее наличных)

• Высокая безопасность операций (динамическая аутентификация приложения, целостность обмена данными, криптограмма транзакции, верификация клиента по mPIN, возможность подтверждения пользователем мобильной операции- Button Pushing или/и PIN Entering)

• В сравнении с картами более высокая надежность платежного инструмента и терминалов (ниже уровень механического износа, защита от вандализма)

• Низкая себестоимость микроплатежей (офлайновые операции, без верификации держателя карты и печати торговых чеков)

Новые области применения мобильных платежных приложений (Prepaid для small ticket trnx)

- Offline Only CCD-compliant мобильное Prepaid приложение (с помощью стандартных EMV-приложений МПС реализуется плохо: VSDC+ и MasterCard Prepaid только для контактных карт)

- Offline Only мобильное приложение Электронные наличные: анонимность, окончательность расчетов в момент совершения операции => дополнительное снижение себестоимости операции (нет клиринга и сеттлмента). Проекты Bitcoin, BitMint, BitPay

Удобство пополнения Предоплаченного приложения/ эмиссии Электронных наличных со счета в банке с использованием

телефона. Телефон = банкомат и карта одновременно!

Возможно разделение применения приложений для транзакций на значительные (VMPA, MMP) и небольшие суммы (Offline Only приложения). Выбор приложения может производиться в момент оплаты покупки

Построение мультисервисной системы на основе технологии NFC

Сервисная система с поддержкой функций оплаты платежей и товаров в онлайновых и «физических» магазинах, денежных переводов (P2P), обслуживания купонов, билетов на проезд в транспорте и на массовые мероприятия, кампусные приложения и т.п. Платежная подсистема основана на использовании офлайнового кошелька, пополняемого с банковского счета клиента или банковских счетов, связанных с лицевыми счетами в биллинговой системе сотового оператора.

Универсальная процессинговая

система с функциями TSM

Банк 1

ISP

Агрегаторы платежных

услуг

Агрегаторы онлайновых магазинов

ИС транспортного

оператора

MNO

MNO

Банк N

Бонусная система

ИС эмитента билетов на массовые

мероприятия

Физические магазины

Преимущества многофункциональных систем, построенных на основе технологии NFC

Высокий уровень безопасности операций: все операции выполняются только на базе микропроцессорной технологии. Практически исчезнут мошенничества типа Поддельные карты, CNP-fraud,

Lost/Stolen, на которые приходится около 95% всех потерь

Дешевая инфраструктура приема карт: в качестве терминала используется NFC-модуль с телефоном. Не нужна сертификация на соответствие стандартам PCI Возможность удаленного управления контентом ЭБ: загрузка новых приложений, изменение параметров управления рисками (например, загрузка денежных средств в кошелек)

Мультифункциональность: в том числе поддержка транспортного приложения, бонусных программ, программ лояльности

Уменьшение операционных расходов за счет увеличенного срока действия карты

Телефон как CAT-терминал

Если банковское/платежное приложение находится в ЭБ, то на телефоне/сервере агрегатора онлайновых магазинов (модель виртуального терминала) может быть приложение, эмулирующее работу POS-терминала.

В этом случае после оформления и подтверждения покупки клиент по технологии Custom URL Scheme запускает приложение телефона и передает ему транзакционные данные. Приложение телефона в свою очередь инициирует выполнение онлайновой транзакции, получает от приложения ЭБ криптограмму операции и другие chip related data, которые направляются обслуживающему магазин банку и далее эмитенту приложения! Транзакция может быть выполнена с использованием мобильного приложения (VMPA, MMP) и вводом mPIN. Телефон становится персональным клиентским CAT-терминалом!

Телефон как CAT-терминал

Возможные угрозы безопасности для мобильных операций

Телефон не является доверенной средой обработки операций. В частности, возможны: - Модификация данных операции (например, изменение размера

операции) - Кража чувствительных данных (PIN-код приложения,

реквизиты платежного инструмента и т.п.)

- Перехват управления приложением в ЭБ телефона Стандартные средства противодействия перехвату управления приложением: - контроль загрузки приложений (iOS, Android) - контроль событий на уровне исходного кода защищаемого приложения, при наступлении которых открывается доступ к приложению; - контроль доступа к приложению на уровне ОС (существуют возможности сужения настроек, определяющих доступ)

Концепция доверенной среды исполнения приложений (Trusted Execution Environment)

Аппаратно-программное решение, формирующее среду исполнения «чувствительных» приложений, отделенную от операционной среды телефона (Android, iOS, Java2ME и т.п.). TEE включает: • Защищенную память для хранения чувствительных приложений

(trustlet) и их данных (PIN-коды, купоны, лог-файлы транзакций и т.п.)

• Интерфейс пользователя (экран, клавиатура) , полностью контролируемый TEE

• Изолированную от ОС телефона среду выполнения критических приложений (реализуется в App processor).

Данный подход противостоит всем перечисленным выше угрозам. Решение предлагается Trusted Logic Mobility, Texas Instruments, ARM и т.п. и внедрено на нескольких миллионах смартфонов и планшетников, работающих под Android, Symbian, Windows Mobile и Linux. В рамках GlobalPlatform разработаны спецификации для TEE.Запущена программа сертификации GP TEE Compliance Program (FIME, Galitt)

SIM Alliance Open Mobile API:SmartCard API- защита от перехвата управления

приложениями ЭБ

Применение каскадных ЭБ (активный стикер компании Twinlinx)

Телефон – платежный инструмент будущего

Использование телефона в качестве будущего форм-фактора платежной карты неизбежно! Для клиента:- это удобно: все карты в одном месте и всегда под рукой,

выполняются любые транзакции (F2F или удаленные), удобно пользоваться (только поднести телефон к ридеру (F2F) или выбрать инструмент для оплаты онлайновой покупки)

- можно получить дополнительные сервисы (электронные деньги, mTicketing, электронные купоны, программы лояльности и т.п.)

- использование электронных кошельков (Wallet), упрощающих процедуры checkout в онлайновых магазинах и унифицирующих процедуру аутентификацию клиента

Для банков:- это востребовано клиентами, потому что удобно - реализация безналичных микроплатежей - конкуренция: если банки не займут нишу мобильных платежей,

то это за них сделают MNO, Google, PayPal, социальные сети- ближе к клиенту (оповещение об услугах, новые возможности по

управлению приложениями и т.п.)

Телефон – платежный инструмент будущего

Для магазина:- удобно обслуживать клиента: телефон остается в руках

клиента, никаких проверок, аналогичных тем, что делаются для карты

- быстро (4-6 с): быстрее наличных (12-14 с) и контактной карты (27-44 с) , что повышает пропускную способность магазина и уменьшает очереди, а, значит, увеличивает обороты. Для многих розничных сетей это важно (Ашан, Метро, рестораны быстрого питания, буфеты на стадионах и т.п.)

- обеспечивает обслуживание сектора операций на маленькие суммы

- безопаснее наличных- ниже значение торговой скидки (Merchant fee)- на рынке в любом случае будут бесконтактные карты и NFC-

телефоны для обслуживания специальных проектов (транспорт, магазины быстрого обслуживания и т.п.). Поэтому инвестиции магазина в NFC-платежи будут востребованы (например, для «пополнения» платежных/транспортных приложений)

Для эмитента ЭБ (MNO, производителя телефона и т.п.):- сдача в аренду ресурса ЭБ- доходы от финансовых оборотов по платежным приложениям (~0.3%)

Перспективы мобильного телефона как платежного инструмента

- Consult Hyperion: Сегодня менее 5% POS-терминалов являются бесконтактными. В 2016 г. их станет более 50%!

- ABI: Сейчас 10% продаваемых POS-терминалов являются бесконтактными, в 2016 г. их будет 85%

- К 2020 г. на рынках Западной Европы и США практически все терминалы будут бесконтактными

- EDC: к 2016 г. размер удаленных мобильных платежей оценивается суммой $ 635 млрд.

- EDC: рынок платежей по бесконтактным картам к 2016 г. составит 322 млрд. долларов. Из них 45 млрд. долларов будут приходиться на NFC-платежи

Через 10-15 лет значительная часть привычных нам пластиковых карт будет заменена разнообразными NFC-гаджетами

Концепция кошельков Digital Wallets Хранение реквизитов платежных инструментов пользователя (например, карты разных банков различных платежных систем) и адресов доставки для совершения операций в более чем одном ТСП. Отдельный бренд

Примеры кошельков: Google Wallet, PayPal Wallet, Isis Wallet, Square Wallet, V.me, MasterPass, Dwolla

После надежной аутентификации (может использоваться приложение в ЭБ телефона) пользователь для совершения платежа выбирает платежный инструмент, хранимый в защищенном облаке оператора кошелька

Удобно клиенту: нужно помнить только реквизиты кошелька (простая процедура Checkout в онлайновом магазине)

Используется для F2F и удаленных мобильных платежей

Square Wallet

Концепция кошельков

Аутентификация пользователя – ключевой элемент в архитектуре Кошелька. Оператор кошелька может взять на себя ответственность за результат аутентификации пользователя (аутсорсинг процедуры аутентификации). Модели для реализации аутсорсинга аутентификации пользователя уже существуют в виде концепции ИД-провайдера, поддерживающего SAML2 Browser/Artifact Profile

В России существует интересная возможность создания кошелька на основе ИД-приложения карты УЭК!!!

1) Гибридные терминалы MPOS (все сертифицированы на

соответствие EMVCo L1&L2, PCI PTS): CardEase Mobile, Elavon, Handpoint, MPED-400, Miura Shuttle, Payworks MPOS, Thyron Posmate Smart, Datecs BluePad, Datecs Dual Reader

2) Chip Only MPOS: iZettle, Swiff, Soft Space Mobile EMV (EMVCo L1&L2)

3) MPOS с поддержкой только магнитной полосы: Square,

EseTap, Groupon, 2can, Sellbycell, Kudos Slice, NetSecure Payments

Более 80 поставщиков решений (еще полгода назад их было 40).

В 2010 и 2011 гг. было установлено 1.2 млн. устройств. Сейчас, по разным оценкам, их около 3 млн.

Наличие проблемы Trusted Execution Environment на телефонедля программ MPOS

Развитая инфраструктура приема платежей (MPOS) (http://www.pymnts.com/assets/Uploads/MPOS-JanuaryFINALv3.pdf)

Биометрия

Многофакторная аутентификация пользователя Match on Card и System on Card

ISO 19794 (BioAPI v.2.0), ANSI X.9.84, ISP 19785, Global Platform (Global Services Application)

Fast Identity Online (FIDO) Alliance (http://www.fidoalliance.org)

Успешные проекты МПС: Grinrod Bank-South African Social Security Agency Card. M/Chip + Biometric voice & fingerprint для идентификации/аутентификации получателя скидок

Заключение

Платежные технологии стоят на пороге значительных преобразований:

- Сотовые телефоны (и другие подключаемые к Интернет устройства), снабженные элементами безопасности, новые игроки рынка (сотовые операторы, Интернет-гиганты, социальные сети), внедрение новых технологий приведут к изменению ландшафта в мире безналичных платежей

- Платежные приложения в ЭБ телефона обеспечивают все виды платежей (F2F- и удаленные), гарантируя беспрецедентно высокий уровень безопасности мобильных платежей

- Следует ожидать распространения новых моделей платежей (P2P-платежи (P2P via Google, Square Cash), аутсорсинг функции аутентификации пользователя и т.п.)

Нас всех ждут интересные времена и нужно быть к ним готовыми!

Платежные технологии

Россия, 124498, г.Зеленоград,проезд 4806, дом 5, строение 23, Зеленоградский Инновационно-Технологический Центр+7-495-276-17-12

Спасибо за внимание!!!