1

稻米市场形势分析与展望 国家粮油信息中心 杨卫路

2

一、 2008 年世界粮食市场波动情况

二、世界谷物产量大幅增加后， 2009 年

可能减产

三、我国粮食（稻谷）市场形势

四、我国粮食政策的主要目标

五、未来稻谷市场趋势

3

一、 2008 年世界粮食市场波动情况

（一）世界谷物库存先降后升

（二）世界谷物价格暴涨后暴跌

4

（一）世界谷物库存先降后升

5

2007 年末世界库存与消费比情况

单位：百万吨

项目 消费 期末库存 库消比 %2006 年末%

谷物 2,096.90 315.22 15.0327 16.378

小麦 616.55 110.06 17.8509 20.1393

玉米 766.43 109.06 14.2296 14.7313

大米 423.93 72.17 17.024 18.0566

大豆 235.20 47.32 20.119 27.1575

6

除去中国因素，世界谷物库存与消费比更低， 2007 年末谷物仅为 12.44% 。分品种看：

小麦为 13.82% ， 玉米为 13.14% ， 大米为 12.41% 。

7

除去中国因素外 2007 年末世界库存与消费比

单位：百万吨

项目 消费 期末库存 库消比 % 2006 年末%

谷物 1709.56 212.60 12.4 13.8

小麦 516.50 71.40 13.8 17.1

玉米 616.43 80.98 13.1 12.8

大米 294.83 36.59 12.4 13.6

大豆 182.34 46.69 25.6 33.3

8

预计 2008 年世界谷物期末库存有较大幅度回升。 3 种谷物期末库存与消费比 19.1% ，将比上年度回升 4% 。其中小麦将达到 23% ，增加 4% ；大米将达到 19.5% ，比上年度增加 2.5% ；玉米库存与消费比为 17.6% ，比上年度增加 3% 。大豆市场形势有所好转，库消比增至 22% ，比上年度增加 1% 。

9

2008/09 年度世界库存与消费比情况（ 2 月） 单位

：百万吨

项目 消费 期末库存 库消比 % 2007 年末%

谷物 2,165.39 413.34 19.1 15.0

小麦 652.41 149.96 23 17. 9

玉米 777.47 136.66 17.6 14.2

大米 434.12 84.60 19.5 17.0

大豆 226.62 49.87 22 20.1

10

2008/09 年度世界库存与消费比（除中国因素后仅小麦情况稍好） 单位：百万

吨项目 消费 期末库存 库消比 % 2007 年

末%

谷物 1773 279 15.7 12.4

小麦 545 104 19.1 13.8

玉米 634 90 14.2 13.1

大米 316 43 13.6 12.4

大豆 175 44 25.1 25.6

11

提出一个问题：

FAO 的库消比警戒线，只有最低线，没有最高线。那么是否粮食库存越多越安全。或者根本没有提出最高库存的必要。

12

（二）世界谷物价格暴涨后暴跌

13

FAO 公布的世界农产品价格趋势图

14

（ 1 ）近期主导国际粮油商品价格的主要制约因素仍是石油价格，第二位的因素才是供求基本面。

（ 2 ）在石油价格制约下，玉米和大豆价格是粮油商品价格的主导因素。

（ 3 ）世界粮油商品价格仍具备再次上涨的条件 。

15

（ 1 ）近期主导国际粮油商品价格的主要制约因素仍是石油价格，第二位的因素才是供求基本面。理由：1. 本次从 2007 年开始的价格上涨，和自 2008 年下半年开始的价格下降，粮油商品价格均紧随石油价格走势。

2. 石油价格从两方面直接影响玉米和大豆价格，一是对生物柴油和玉米乙醇价格的影响，二是对大洋运费的影响。

3. 虽然粮价上涨对粮油商品生产产生很大刺激作用， 2008 年粮油供求形势发生很大变化，价格仍未能摆脱石油影响。

16

（ 2 ）在石油价格制约下，玉米和大豆价格是粮油商品价格的主导因素。

理由：1. 玉米和大豆不断转化成能源，并以较大幅度发展已是无法回避的事实，例如美国玉米乙醇消耗的玉米正以每年 2000 万吨左右的速度增长，预计 2008/09 年度消耗玉米 1 亿吨以上。豆油制造生物柴油的数量正以每年 6000万磅以上的速度增长，预计 2008/09 年度消耗 31 亿磅（折油 141 万吨，折豆 740 万吨）豆油。如果发达国家不采取限制措施，减少转化补贴，玉米和大豆消费将快速增长。

2. 国际市场稻谷和小麦供给基本稳定。

17

（ 3 ）世界粮油商品价格仍具备再次上涨的条件。理由：1. 能源问题并未从根本上解决。新能源发展尚需时日。2. 08 年美国玉米减产，消费增加，库存下降。大豆库存下降。3. 由于粮油商品价格暴跌，预计 09 年产量减少。加小麦局：小麦价格暴跌会挫伤农户的种植积极性。明年加拿大小麦种植面积可能比今年的 2510 万英亩减少 5% 。全球小麦播种面积可能减少多达 3% 。 FAO ：虽然 2008/09 年度全球粮食丰产，粮价下跌，但是全球仍有 33 个国家需要额外的援助 。欧盟： 2009/10 年度欧盟谷物产量预计为 2.92 亿吨，低于早先的产量预测，比上年减少 6%。 2009/10 年度欧盟谷物减产原因在于谷物单产可能比本年度减少 5% 左右。

18

CBOT 主要粮食品种价格变化（ 0903 ）单位：美元 / 吨

日期 05.12

06.12

07.12

08.12 09.3.3 2008 最高点

小麦 145 319 377 196.72

181.73

463（ 3月）

玉米 85 151 179 139.36

135.19

297（ 6月）

稻谷 175 220 298 299.72

268.30

690（ 3月）

大豆 221 242 444 355.54

311.73

570（ 3月）

大豆DCE

316 328 555 531.18

539.33

839（ 7.1 ）

豆油 470 627 1077 716.50

663.58

1552（3.3 ）

191

经多年徘徊，芝加哥小麦期价暴涨后，降至 2006 年 11 月水平，近期回稳。

芝加哥期货交易所最近交割期小麦结算价格

200

350

500

650

800

950

1100

125020

03-1

-2

2003

-4-2

2003

-7-1

2003

-9-2

9

2003

-12-

28

2004

-3-2

7

2004

-6-2

5

2004

-9-2

3

2004

-12-

22

2005

-3-2

2

2005

-6-2

0

2005

-9-1

8

2005

-12-

17

2006

-3-1

7

2006

-6-1

5

2006

-9-1

3

2006

-12-

12

2007

-3-1

2

2007

-6-1

0

2007

-9-8

2007

-12-

7

2008

-3-6

2008

-6-4

2008

-9-2

2008

-12-

1

单位：美分/蒲式耳

201

美国玉米价格降至较低水平，已低于我国市场价格。近期略有回升。

芝加哥期货交易所最近交割期玉米结算价

70

100

130

160

190

220

250

280

2003

-1-2

2003

-4-2

2003

-7-1

2003

-9-2

9

2003

-12-

28

2004

-3-2

7

2004

-6-2

5

2004

-9-2

3

2004

-12-

22

2005

-3-2

2

2005

-6-2

0

2005

-9-1

8

2005

-12-

17

2006

-3-1

7

2006

-6-1

5

2006

-9-1

3

2006

-12-

12

2007

-3-1

2

2007

-6-1

0

2007

-9-8

2007

-12-

7

2008

-3-6

2008

-6-4

2008

-9-2

2008

-12-

1

/单位：美元 吨

21

世界稻米价格最后上涨，领涨是泰国价格。目前已大幅回落。

芝加哥期货交易所最近交割期稻谷期货价格

80

180

280

380

480

/单位：美元 吨

22

泰国大米 5 月份曾突破 1000 美元 /吨

泰国大米出口离岸价

170290410530650770890

101020

03-1

-320

03-3

-17

2003

-5-2

620

03-8

-420

03-1

0-13

2003

-12-

2320

04-3

-220

04-5

-11

2004

-7-2

020

04-9

-28

2004

-12-

720

05-2

-15

2005

-4-2

620

05-7

-520

05-9

-13

2005

-11-

2220

06-1

-31

2006

-4-1

120

06-6

-20

2006

-8-2

920

06-1

1-7

2007

-1-1

620

07-3

-27

2007

-6-5

2007

-8-1

420

07-1

0-23

2008

-1-1

2008

-3-1

120

08-5

-20

2008

-7-2

920

08-1

0-7

2008

-12-

16

/单位：美元 吨

100% B级白米15% 含碎白米

23

主要大米出口国大米出口报价趋升单位：美元 /吨

国家 品种 12 月末价格 本周价格

泰国

100%B-5%DWP 500 590

5% 475 575

10% 465 560

25% 400 485

越南

100%B-5%DWP 425 450

5% - -

10% 400 430

25% 350 340

巴基斯坦 25% 325 350

24

大豆及其制品价格回落先使中小油脂企业处于困境，后对产区形成冲击。

美国芝加哥和中国大连商品交易所最近交割期大豆期货价格比较

150

270

390

510

630

750

2003

-1-2

2003

-4-2

2003

-7-1

2003

-9-2

920

03-1

2-28

2004

-3-2

720

04-6

-25

2004

-9-2

320

04-1

2-22

2005

-3-2

220

05-6

-20

2005

-9-1

820

05-1

2-17

2006

-3-1

720

06-6

-15

2006

-9-1

320

06-1

2-12

2007

-3-1

220

07-6

-10

2007

-9-8

2007

-12-

720

08-3

-620

08-6

-420

08-9

-220

08-1

2-1

/单位：美元 吨

CBOT大豆大交所大豆

25大洋运费随石油价格回落

国际大洋运费走势图

020406080

100120140160180200

04-1

1-15

05-1

-20

05-3

-31

05-6

-17

05-8

-12

05-1

1-1

06-1

-13

06-3

-31

06-6

-10

06-8

-14

06-1

0-16

07-3

-26

07-7

-18

07-1

1-5

08-1

-25

08-4

-17

08-7

-15

08-1

0-15

单位：美元 / 吨

南美至中国 美湾至东亚 太平洋西岸至东亚

26

大洋运费随石油价格变化而波动，成为影响国际贸易中粮食价格的重要因素，是能源与粮食价格相互联系一个纽带。目前从南美至亚洲、美湾至亚洲、美西北至亚洲的大洋运费，由于距离不同，价格依次减少。最具代表性的是美湾价格，2006 年末为 53 美元， 2008年 5 月达到历史最高水平 150 美元，目前是 36-37 美元 / 吨左右，南美价格比美湾略高，美西北口岸较低。目前大洋运费处于震荡状态。

27

分析一： 世界上谁希望谷物价格上涨，当然是大量出口的国家。在 2006 年世界谷物恢复性增长，市场预期重现买方格局时，发达国家针对石油紧缺的形势，试图以生物能源生产一方面制约石油价格，另一方面解决谷物剩余，大规模建厂生产，引起全世界恐慌，价格随之飞涨，玉米身价倍增。（这也是 2007 年玉米大幅增产的原因）

28

分析二： 但人们未曾料到，世界石油消费这根神经被触动后，引起的恐慌竟然大于谷物，而且持久，农业专家的题材被能源专家接过去加油添醋地大加炒作，巨额游资顺势跟进，能源价格飞涨，并引发很多基础原材料涨价。焦点变成了能源问题。谷物成了能源的后备资源。

29

分析三： 美国石油消费是中国的约 3 倍，美国石油垄断者大发横财，美国民众不满，尽管如此，美国并不希望石油价格过高，而只希望谷物价格高一点。中国、印度消费正处于起始阶段，未来增长潜力足以让世界震惊，因此石油问题逐渐成为实实在在的威胁。世界主要商品价格从此与石油价格紧紧地捆在一起。从此谷物价格涨也石油、跌也石油。

30

分析四： 作为输出国，很乐意看到油价处于高位， 100 美元时就开始削减产量，目前还在不断减产。 目前世界相当大比例的石油资源已经被一些跨国公司所控制，这样才有可能对石油价格进行炒作。就像大豆资源被控制一样，但石油比大豆问题涉及面更加广泛。能源问题比经济危机更严重，石油价格失控似乎与经济危机方向相反。

31

结 论 2006 年以来国际市场谷物库存变化，是引起市场价格波动的重要原因，也是粮食基本面中的原因，是粮食内部因素。石油问题是外部因素。价格变动轨迹与两者关系十分紧密。 表面现象是价格，根本原因在库存，背后是生产。（生产导向是政策，政策着眼点在价格。当然，这指的是主线。）

32

逻辑发展过程： 石油危机在先，粮食危机随后，经济危机发展，石油消费锐减降价，粮食价格暴跌……，

目前石油价格缓慢抬头，粮价随后回稳， 09 年粮价会怎样？

（过去的俄乌之争、巴以之争均有利于石油价格上涨。可以关注类似事件的背景）

33

二、世界谷物产量大幅增加后，

2009 年可能减产 2007 年增产 1.14 亿吨

2008 年预计增产 1.05 亿吨

2009 年可能减产

（少时囤积，多时吐出，国际市场多数国家

都是逆势操作）

34

世界谷物供需预测表 (USDA 2009年 2月 ) 单位：百万吨

==========================================================================

年度 : 产 量 : 供 给 : 贸易量 : 消费 : 期末库存

==============================================================

2006/07 : 2,005.22 2,393.62 260.28 2,052.64 340.98

2007/08 : 2,121.64 2,462.62 272.02 2,106.50 356.12

2008/09 :

1 月预测 : 2,224.36 2,578.58 258.46 2,169.12 409.46

2 月预测 : 2,222.60 2,578.73 255.17 2,165.39 413.34

==========================================================================

FAO ：产 22.45 亿吨，期末库存 4.74 亿吨，消费 21.98 亿吨，库消比 21.57%。

35

FAO认为全球谷物产销形势趋于好转

36

世界大米供需预测表 (USDA 2009年 2月 ) 单位：百万吨

==========================================================================

年度 : 产 量 : 供 给 : 贸易量 : 消费 : 期末库存

==============================================================

2006/07 : 420.65 496.33 31.34 420.94 75.39 2007/08 : 431.87 507.25 30.94 428.27 78.98 2008/09 :

1 月预测 : 439.08 517.77 29.77 435.11 82.66

2 月预测 : 439.74 518.72 28.97 434.12 84.60

==========================================================================

USDA ：产 4.4 亿吨，期末库存 0.85 亿吨，消费 4.34 亿吨，库消比19.5% 。

FAO ： 产 4.5 亿吨，期末库存 1.15 亿吨，消费 4.4 亿吨，库消比26.1% 。

37 产消几乎同步，波动有限，升势稳定。

世界大米产消变化

145000

195000

245000

295000

345000

395000

445000

49500019

61

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

产量 消费

3820 世纪末低迷时期后，持续下降，目前处于爬升期。

USDA公布的世界大米期末库存变化

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

39

世界大米进口趋势1. 亚、非仍是进口主要区域。 2.贸易总量将缓慢增长。

40

世界大米出口趋势1. 泰、越仍将稳居出口大国地位。 2. 出口格局稳定。

41

大米市场的主要问题是：

1. 产需基本平衡，贸易量小，市场脆

弱。主要市场在发展中国家。

2. 价格一旦上涨回落幅度小。

3. 库存比较稳定。一般市场波动小。

4.定价中心仍以泰国越南为主。

42

世界玉米供需预测表 (USDA 2009年 2月 ) 单位：百万吨

==========================================================================

年度 : 产 量 : 供 给 : 贸易量 : 消费 : 期末库存

==============================================================

2006/07 712.28 836.95 93.80 728.13 108.81

2007/08 791.42 900.23 96.68 772.57 127.22

2008/09

1 月预计 791.04 919.26 76.88 783.22 136.03

2 月预计 786.57 914.13 75.08 777.47 136.66 ==========================================================================

USDA ：产 7.87 亿吨，期末库存 1.37 亿吨，消费 7.77 亿吨，库消比 17.6% 。

2007 增产 0.795 亿吨，消费增 0.457 亿吨， 2008 减产 0.05亿吨。

43

玉米市场的主要问题是：

1.第二代新能源替代粮食份额

2. 玉米乙醇价格直接与石油挂钩

3. 玉米库存因此下降

4. 玉米价格与其他谷物因比价关系，

成为价格的焦点

44

美国玉米乙醇工厂周围都是玉米地

45

美国玉米乙醇加工厂一般建在玉米产区在较低石油价格时仍在生产

46

三、我国粮食市场形势

47

在国际市场粮油价格暴涨的情况下，国内粮食价格基本保持了比较平稳的状况。主要有三个原因：

一是国家政策得力，惠农、国储、进口。

二是我国粮食生产正处于上升期，粮食生产有望连续第 5 年增产。虽说增产幅度有限，就谷物而言，已出现当年节余，但从粮食总量来看，仍处于紧平衡状况。

二是国家宏观调控手段有力。（价格）

48

惠农政策给市场一个明确的信号，同时每年切实在增加惠农政策资金。

国家储备充裕，温总理在 17 大以后发布过一个比较明确的信息。国储政策使我国拥有宏观调控坚实的物质基础。

保持必要的一定规模的进口，充分利用国际市场资源。（大豆）

49

（一）我国稻米市场基本格局

50

中国稻谷供需平衡分析（ 2 月预测） 单位：千公顷，吨 / 公顷，千吨

2006 2007 2008.2 预测播种面积 28,938 28,919 29,400

早稻面积 5,888 5,742 5,820

中稻面积 16,840 17,138 17,300

晚稻面积 6,210 6， 038 6,280

单位产量 6.280 6.433 6.565

早稻单产 5.333 5.488 5.426

中稻单产 6.884 7.061 7.284

晚稻单产 5.537 5.550 5.637

生 产 量 181,718 186,034 193,000

进 口 量 728 533 600

51

中国稻谷供需平衡分析（接上表） 单位：千公顷，吨 / 公顷，千吨

食用消费 151,750 152,000 153,000

其中大米 104,708 104,880 105,570

其中糠麸 47,043 47,120 47,430

饲料消费 16,800 16,600 15,000

工业消费 10,000 11,000 10,500

种用量 1,180 1,190 1,180

年度国内消费 179,730 180,790 179,680

出口量 1,749 1,834 2,000

年度总消费量 181,479 182,624 181,680

年度结余 967 3,943 11,920

52

2008年我国稻谷种植面积 单位：万公顷

1730, 59%

582, 20%

628, 21%

早稻 中稻 晚稻

53

2008年我国稻谷产量情况 单位：万吨

12594. 4,66%

3541. 92,18% 3160. 26,

16%

早稻 中稻 晚稻

54

早稻种植面积从 2000年 682 万公

顷降至 2008 年的 582 万公顷，减少了

100 万公顷。

早稻产量从 2000年 3752 万吨降至

2008 年的 3160 万吨，减少了 592 万吨。

55

早稻在江南 13省市区有统计产

量，主产区依次有：

江西，常年产量在 700 万吨以上。 2007年 746 万吨。

湖南，常年产量在 700 万吨以上。 2007年 740 万吨。

广西，常年产量在 500 万吨以上。 2007年 536 万吨。

广东，常年产量在 500 万吨以上。 2007年 500 万吨。

56

中国大米占世界产量的31%（ 1.35： 4.4亿吨），位于世界第一。

中国早籼米占世界大米产量的5%（ 0.22： 4.4亿吨）。

中国大米贸易量占世界的 3.6%（约 100： 2800 万吨）。

57

种植面积。预计 2008 年我国稻谷种植面积继续减少。 2006 年为 2929.5 万公顷， 2007 年减至 2923 万公顷，减 6.5 万或 0.2%。 2008 年预计为 2920 万公顷，减少 3 万公顷或 0.1% 。早稻继续减少，中稻从上年度回落，晚稻显著回升。自上世纪 70 年代以来，正是我国改革开放时期，稻谷种植面积好像一个抛出去的皮球，一路下滑，落地反弹无力，回升后下降更多，长期下去后果不堪设想。这个情况必须引起各级政府的重视，随意占用稻田应看做是一种犯罪，必须毫不犹豫地花大气力从全局角度调整政策，力争恢复到 3000 万公顷。

58

我国稻谷种植面积变化趋势 单位：千公顷

3387833064

32090

30171

2820228379 29200

31406

31214 2929529962

25000

27000

29000

31000

33000

35000

59

产量。我国稻谷产量 2006 年为 1.81721亿吨（合1.272亿吨大米）， 2007 年增至 1.85489亿吨（合 1.298亿吨大米），预计 2008 年增至 1.9亿吨以上（合 1.3亿吨大米）。增长幅度不大，与上年相比， 2007 年增加了2.1%， 2008 年将增加 4%。 08 年种植面积下降，只是靠科技力量增产，基础不是很牢靠。粳米产量缓慢增加，因流通环节原因，有时出现局部供大于求。南方籼米种植积极性较差，抛荒、双改单、水改旱现象呈蔓延趋势。从历史上看，我国稻谷产量超过 2亿吨的只有 1997 年，达到 2.0073亿吨。粮食总产量超过 5亿吨的有1996、 1998、 1999、 2007年 4次。所以稻谷增产十分困难，如果能在未来 3-5 年内重新回到 2 亿吨的产量就是很不错的成绩了。

60

收购。 截至 2009 年 2 月末，江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等 14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购 2008 年新产中晚籼稻约2320 万吨，比上年同期增加近 600 万吨，增幅37.8% ；其中国有粮食企业收购 1660 万吨，占收购总量的 72% ，比上年同期增加约 80% 。

收购量增加的意义在于，国家宏观调控的实力增强。同时市场流通量减少。

61

我国稻谷产量变化趋势 单位：亿吨

125001350014500155001650017500185001950020500

62

63

长沙九江早稻收购价格回稳至 0.93

64

黑龙江安徽江苏粳稻收购价格趋升至0.95-1.00

65

广州米价回升至 1.47左右

66

价格。国内大米价格上涨的特点是持续时间较长。

籼米自 2005 年以来持续稳定上涨，晚籼米出厂

价格从 2005 年约 2100元 / 吨上涨至目前约 2800元 / 吨。

粳米市场波动较大，由 2005 年约 2800元 / 吨上涨

至 2006 年的约 3299元 / 吨， 2008 年初又处于较低水平

， 3 月份后回升至 3200元 / 吨之下，但未超过 2006 年价

位。目前北京、上海价格在 3300元 / 吨上下，产区较低。

国家最低收购价粮食的收购和拍卖活动，是近几

年影响国内大米价格的决定因素之一。虽然目前价格

低于国际市场，在国内已是较高水平，近期有回落迹象。

67

稻米价格比其他品种复杂 早、中、晚籼，粳稻谷 4个品种。

早、中、晚籼，粳米 4个品种。

新陈谷、米。

还有杂优、糯稻、米。

粳稻米还需分为北方和南方品种、长粒、圆粒等。

68

稻米价格关注重点稻谷：北方粳稻谷看吉林、龙江

南方粳稻谷看江苏、安徽

南方早籼稻谷看江西、湖南

南方中晚籼稻谷范围较大

69

稻米价格关注重点大米：北方粳米看京、津地区

南方粳米看沪、杭地区

南方早籼米看江西、湖南

南方中晚籼米看广州、福建地区

70

稻米价格的比价关系从国家最低收购价看：

早籼稻： 0.90 元 /斤

中晚籼稻： 0.92 元 /斤

粳稻： 0.95 元 /斤

这样的比价关系是稻米价格间的基础。

71

稻米于小麦玉米价格的比价关系从国家最低收购价看：

稻谷： 0.90 元 /斤 --0.95 元 /斤

小麦： 0.83 元 /斤 --0.87 元 /斤

玉米： 0.74 元 /斤这样的比价关系是目前谷物价格间的基础。（正常情况应是米面同价，供求状况影响比价）

72

稻米价格从北到南的梯度 由北粮南运物流现象所决定：

稻谷价格分为东北、京津、苏浙沪、广东 4个梯度价格。

这样的梯度价格是自然形成的，但由于北方临储收购的价格支持和南运运费补贴，这个梯度价格出现一些问题。（目前面临如何正确处理主消区粮食生产问题）

73

稻米市场焦点问题：1.收购力度加大后，临出部分短期内不进入市场流动。何时拍卖、底价如何？

2.北粮南运与国家向产区倾斜政策共同作用，导致部分地区价格倒挂，如何解决？

3.今年最低收购价已定，市场开秤价如何？（以上为近期）

74

稻米市场焦点问题：1.产消区不断强化，政策与市场机制如何协调？完全依赖国家收购？

2.稻谷的种植面积不断减少，长期对策如何？

3.运输和运费问题。

（以上为远期）

75

关于稻强米弱 原因 1 ，南强北弱，所以国家在北

方托市收购力度大。国家收购量大且不在短时间内出售，局部形成有人收稻没人买米的现象。

原因 2 ，企业米积压。

原因 3 ，流通问题。

76

后期出路

不是稻降就是米升，米升的可能性大些。

77

（二）其他品种平衡分析

78

我国小麦供需平衡分析（ 2 月预测） 单位：千公顷，吨 /公顷，千吨

项 目 2006/07 2007/08 2008/09播种面积 22,962 22,980 23,000 冬小麦 21,419 21,480 21,550 春小麦 1,543 1,500 1,450单位产量 4.724 4.781 4.891 冬小麦 4.792 4.896 4.984 春小麦 3.776 3.133 3.517 产 量 108,471 109,860 112,500 冬小麦 102,645 105,160 107,400 春小麦 5,826 4,700 5,100生 产 量 108,471 109,860 112,500进 口 量 399 13 50

79

制粉消费 78,500 78,000 78,000 其中面粉 58,875 58,500 58,500 其中次粉 3,925 3,900 3,900 其中麸皮 15,700 15,600 15,600饲用消费 9,000 12,000 11,000工业消费 9,800 10,500 11,000种用量 4,720 4,700 4,680年度国内消费 102,020 105,200 104,680出口量 2,040 2,246 500年度总消费 104,060 107,446 105,180年度结余量 4,810 2,427 7,370

我国小麦供需平衡分析（接上表） 单位：千公顷，吨 /公顷，千吨

80

我国小麦供需比较宽松

81

2008/09 年度中国玉米供需平衡表单位：千吨

项 目 06/07 07/08 08/09生 产 量 151,603 152,300 165,500进 口 量 16 41 50年度供给量 151,619 152,342 156,050食用消费 13,800 13,850 13,850饲料消费 88,500 90,000 92,500工业消费 39,800 41,000 41,500种用消费 1,290 1,300 1,280年度国内消费量 143,390 146,150 145,930出 口 量 5,269 548 500年度需求总量 148,659 146,698 146,430年度节余量 2,960 5,644 19,120

82

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

单位: 千吨1996-2008年我国玉米产量

83

玉米在一增两控作用下，价格回归。

一增：

增产

两控：

控制非粮工业消费

控制出口

84

为稳定粮食市场价格，保护种粮农民利益，有效解决农民粮食销售问题，国家进一步加大了国家临时存储粮食收储力度，下达了四批临时储存玉米收购计划。东北地区临时存储玉米收购计划总量已达到4000 万吨，占东北地区玉米产量的 50% 。国家临时存储玉米收购截止期延长到2009年 4 月末。

85

玉米价格近期回升，大连平仓 1560 、期货 1600元 / 吨左右2004-2008年大连玉米期货指数与大连现货平仓价格

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

04-Q4

05-Q1

05-Q2

05-Q3

05-Q4

06-Q1

06-Q2

06-Q3

06-Q4

07-Q1

07-Q2

07-Q3

07-Q4

08-Q1

08-Q2

08-Q3

08-Q4

单位: 元/吨

大连玉米平仓价 大连玉米期货指数

.

86

进口大豆交货价 3350元 / 吨

87

2008/09 年度中国大豆供需平衡分析 单位：千吨

项 目 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

生 产 量 17,404 16,350 15,082 12,725 16,500

进 口 量 25,806 28,317 28,726 37,816 36,000

年度供给量 43,210 44,667 43,808 50,541 52,500

种 用 量 950 910 870 817 920

食用及工业消费 7,673 7,800 8,150 8,400 9,150

榨油消费量 33,500 35,500 34,700 37,900 39,000

其中 : 国产大豆 7,700 7,400 5,800 3,6 00 4,0 00

: 进口大豆 25,800 28,100 28,900 34,300 35,000

年度国内消费量 42,123 44,210 43,720 47,117 49,070

出 口 量 390 354 452 452 450

年度需求总量 42,513 44,564 44,172 47,569 49,520

年度节余量 697 103 -364 2972 2980

88

（三）自给率与进出口

89

08年 1-12 月主要粮食进出口数据2007 年谷物和谷物粉进 155 ，岀 986

品种 出口 进口 2007 年进口四种谷物 132.5 145.3

两种油 786.8

小麦 12.6 3.2 8.3

玉米 25.2 （上年491 ）

4.9 3.5

大米 94.7 29.6 47

大麦 107.6 91.3

大豆 46.6 3744 3082

豆油 13.4 258.6 282

棕榈油 528.2 510

豆粕 53.5 22

90

粮食对外依存度，以 2007 年为例：不同角度 总量

(亿吨 ) 进口(亿吨 )

备注 %

粮食 5． 0148 0 ． 3（ 0.22 ）

含薯豆 6%

粮食 4． 75 0． 3 不含薯 6.3%

谷 物 （ 中）

4． 6 - 0． 08 稻谷 - 1.7

谷 物 （ 美）

4． 21 - 0． 08 大米 - 1.9%

91

2008 年我国进口大米 30 万吨，较上年同期减少 37% 。进口的泰国大米占 97.7% 。

2008 年我国出口大米 95 万吨，较上年同期减少 10% 。

我国大米出口主要目的国是利比里亚、科特迪瓦、韩国。

92

四、我国粮食政策的主要目标

93

（一）关于国家政策导向应关注：

1. 国家粮食安全中长期规划纲要（ 2008—2020 年） 2. 全国优势农产品区域布局规划（ 2008—2015 年）

3.粮食流通管理条例

94

国家粮食安全中长期规划纲要（ 2008—2020 年）

1.保障国家粮食安全的主要任务 《规划纲要》六个主要任务： “提高一个能力、利用两种资源、完善三大体系” 。 “提高一个能力”，即提高粮食综合生产能力。

“利用两种资源”，一是合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产，这是扩大食物供给、保障我国粮食安全乃至食物安全的重要补充，重点是合理利用草地、山地等资源，大力发展节粮型畜牧业和木本粮油产业；二是加强国际合作，利用国际市场，加强进出口调节。  

95

“完善三大体系”

一是完善粮食流通体系，这是保障国家粮食安全的重要基础，重点是健全粮食市场体系，完善物流设施建设，培育和提高粮食市场主体的竞争力；

二是完善粮食储备体系，这是国家调控粮食市场、稳定粮食价格和应对突发事件的主要手段，重点是完善储备调控体系，优化储备布局和结构，健全储备粮管理体制；

三是完善粮食加工体系，这是满足日益多样化的消费需求、推进粮食产业结构升级、提高粮食产业效益、促进农民增收的必要途径，重点是大力发展粮油食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业。为使落实各项任务更有抓手，《规划纲要》在粮食生产能力建设、非粮食物发展、粮食流通、加工等方面相应提出了一些重点工程。

96

2.《纲要》确定的保障粮食安全主要目标 基于“坚持立足于基本靠国内保障粮食供给，加大政策和投入支持力度，严格保护耕地，依靠科学技术进步，提高粮食综合生产能力，增加食物供给；完善粮食流通体系，加强粮食宏观调控，保持供求总量基本平衡和主要品种结构平衡，构建符合我国国情的粮食安全保障体系” ，在保障粮食安全目标选择上，重点突出资源保护、能力建设、效率保障，确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类 16个指标。关于粮食自给率，提出要稳定在 95% 以上，稻谷和小麦保持自给，玉米保持基本自给。

97

关于粮食生产能力，按照基本自给的方针和今后粮食消费需求增长趋势，提出到 2010 年粮食综合生产能力要稳定在 5000亿公斤以上， 2020 年达到 5400亿公斤以上，粮食播种面积长期稳定在 15.5亿亩以上，单产水平 2010年粮食单产达到 650斤 /亩， 2020 年达到 700斤。关于粮食储备水平，提出中央和地方粮食储备保持在合理规模水平，粮食库存品种结构趋向合理。关于粮食物流水平，提出全国粮食物流“四散化”比重从 2005 年的 15% ，提高到 2010 年的 30%和 2020 年的 55% 。上述目标是按照积极稳妥原则确定的，通过努力是可以实现的；同时，各目标相互关联、相辅相成，必须统筹兼顾、全面推进才能得以实现。

98

3.健全粮食宏观调控　　健全粮食统计制度。完善粮食统计调查手段。加强对粮食生产、消费、进出口、市场、库存、质量等监测，加快建立粮食预警监测体系和市场信息会商机制。成立粮食市场调控部际协调小组，建立健全高效灵活的粮食调控机制。

　　健全和完善粮食应急体系。认真落实《国家粮食应急预案》的各项要求，形成布局合理、运转高效协调的粮食应急网络。增加投入，加强对全国大中城市及其他重点地区粮食加工、供应和储运等应急设施的建设和维护，确保应急工作需求。对列入应急网络的指定加工和销售企业，地方人民政府要给予必要的扶持，增强粮油应急保障能力。确保城乡低收入群体生活水平不因物价上涨而降低。

　　完善粮食流通产业政策。进一步完善粮食市场准入制度，加快研究制定国内粮油收购、销售、储存、运输、加工等领域产业政策，完善管理办法。

　　加强粮食行政管理体系建设。落实和健全粮食行政执法、监督检查和统计调查职责，保障粮食宏观调控和行业管理需要。

99

全国优势农产品区域布局规划（ 2008—2015 年） 在 16 个优势品种区域布局与发展重点中，包括水稻。

1.水稻是我国口粮消费的主体，依靠国际市场调剂国内需求的余地极为有限，战略地位十分重要。我国水稻已连续四年持续增产，目前产需基本平衡，但结构性矛盾突出。未来稻米消费将呈增长趋势，受比较效益低、“双改单”趋势明显、水田面积减少以及机械化水平低、良种良法不配套等因素制约，播种面积增加有限，单产提高难度较大，稳定供给压力将长期存在。

　　

100

2.区域布局，着力建设东北平原、长江流域和东南沿海 3 个优势区。其中，东北平原水稻优势区主要位于三江平原、松嫩平原、辽河平原，主要包括黑龙江、吉林、辽宁 3 个省的 82 个重点县，着力发展优质粳稻；长江流域水稻优势区主要位于四川盆地、云贵高原丘陵平坝地区、洞庭湖平原、江汉平原、河南南部地区、鄱阳湖平原、沿淮和沿江平原与丘陵地区，主要包括四川、重庆、云南、贵州、湖南、湖北、河南、安徽、江西、江苏 10 个省（市）的 449 个重点县，着力稳定双季稻面积，逐步扩大江淮粳稻生产，提高单季稻产量水平；东南沿海水稻优势区主要位于杭嘉湖平原、闽江流域、珠江三角洲、潮汕平原、广西及海南的平原地区，主要包括上海、浙江、福建、广东、广西、海南 6 个省（区、市）的 208 个重点县，稳定水稻面积，着力发展优质高档籼稻。（ 19 个省市）

101

3.主攻方向，立足国内生产，满足消费需求，稳步发展粳稻，大力发展优质稻，不断优化品种和品质结构，提升产业发展水平。一是稳定和扩大种植面积，加强稻田保护，稳定和增加双季稻生产；二是加强优质水稻品种选育与推广，规范发展轻简栽培技术，加大病虫害综合防治力度，加快全程机械化进程，提高水稻单产和品质；三是加强大中型骨干水利工程和田间配套设施建设，增强防灾减灾能力，稳定提升生产能力；四是扶持龙头企业，加快优势区域稻米产业化步伐，打造世界稻米名优品牌，提高经济效益。

　　

102

（二）未来国内粮食需求

103

从长远看，国内粮食消费增长压力较大，预计 2010 年国内需求总量约为5.3亿吨，比今年增加 0.1亿吨。当然一个国家粮食需求总量与进出口政策有关。2020 年又将比 2010 年增加 0.2亿吨左右。 2007 年我国粮食自给率约为 96% ，谷物有余、大豆不足。要保持这个水平，国内粮食生产和流通面临很大压力。

104

近十几年来国内粮食市场的一个最大变化就是，产销区趋于强化，北方主产区产量占全国比重不断增加；南方主产省比重不断下降。销区缺口逐渐加大，主销区产量占全国总产量比重不断下降。缺口由 2003 年的 4300 多万吨增至 2007

年的 4700 多万吨。总量平衡后还应考虑趋于平衡和品种均衡，因此对保持粮食安全提出新的要求，例如粮食流通问题已成为制约粮食安全的关键因素之一。

105

我国粮食产消区余缺情况 单位：千吨

29918

35281

55625

46981

5065946827

465224301336371 37776

28500

33500

38500

43500

48500

53500

58500

2004 2005 2006 2007 2008

产区结余 消区缺口

106

（三）国内粮食增产对策

107

从长远考虑，国家要从根本上解决粮食问题，需要有一些大举措。吉林、黑龙江、河南省先后制定了发展粮食生产核心区的长远规划，分别为在未来若干年内增产粮食 100、 200、 300亿斤。虽说国家和地方政府为此需要付出很大代价，但从全局出发，彻底解除我国发展中的后顾之忧，付出一些必要代价是值得的。

108

吉林省制定了《吉林省增产百亿斤商品粮能力建设总体规划》 , 计划用五年左右时间 , 使吉林省粮食生产能力提高 100

亿斤以上。产量要从 600 多亿斤增至 700

多亿斤该项规划已经国务院批准。吉林人口 2730 万人，城镇化率 52.97% 。（ 18

万平方公里 · ，耕地 559 万公顷，人均3.07亩）

109

黑龙江省依托土地资源优势 ,依靠科技推动力 ,实施千亿斤粮食产能工程 , 制定了增产 200

亿斤粮食的目标，已有规划，开始启动实施 11

个现代农业示范区和 250个农机合作社。在不增加耕地面积前提下，靠提高单产增加粮食产量。要从 700 多亿斤增至约 1000亿斤。目前正在完善规划。黑龙江人口 3824 万人，城镇化率 53.5% 。（ 46 万平方公里 · ，耕地 1177

万公顷，人均 4.6亩）

110

河南省制定了粮食生产核心区规划纲要。近几年河南省粮食年产量约为 1000亿斤。计划用 12

年时间将年产量提高 300亿斤。河南人口 9360 万人，城镇化率 32.47% 。河南省虽然城镇化率较低，但 2007 年全省人口下降，是全国少数几个出现人口下降的省份之一。（ 16 万平方公里，耕地 811

万公顷，人均 1.3亩）

111

从 3个省情况看，东北地区基础条件好些，机械化水平相对较高，规模化生产前景广阔，具有大规模增产的条件。河南省由于人多地少（人口密度是日本的 2 倍），本身负担很重，在粮食增产的同时还有新农村建设的重任，需要走一条新型农业发展道路，需要特别精心地规划，河南优势在于每年两季。总体看， 3个省所制定的目标都不难实现，主要都是增加耕地，而是改造中低产田，依靠科技力量提高单产水平。但须稳步增产，逐步到位。

另外，四川省 2012 年计划从 700亿斤增至 800

亿斤。江西增 250亿斤。安徽增 220亿斤。总 1070

亿斤。

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五、未来稻谷市场趋势

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1. 世界稻米产量和贸易量将基本稳定。

2. 国内稻米产量仍将缓慢增加，但主要依靠科技力量，而不是耕地增加。

3. 国际市场价格仍以泰、越为主。印、巴、美只能参考。

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4.我国稻米价格近期仍以最低收购价为基础，由缓慢上涨趋势，未来可能在 0.95-1.00 元左右。

5.我国仍将保持出大于进的贸易格局，国际贸易量不大。

6.我国仍将保持对稻米生产的支持力度，一旦放松，后果严重。

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最后，我想对早籼稻即将在商品交易所上市表示祝贺。

在我国 4 大粮食品种中，期货交易的已有小麦、玉米和大豆，缺一个稻谷，早籼稻上市，毕竟是一个良好的开端，期待着中稻和晚稻尽早上市，使稻谷这个最复杂的品种，形成一个完善的期货交易体系。祝贺早籼稻上市成功。

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谢 谢

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