УкраїнськаміжбанківськаасоціаціячленівплатіжнихсистемЄМА©2016-10-20

Черезгодпослетого,какначаладействоватьРегламентЕС2015/751промежбанковские

комиссиидлякарточныхплатежныхопераций(Interchangefees):изменилисьликарточные

продукты?

Cashlessnewsт

www.ema.com.ua

УкраїнськаміжбанківськаасоціаціячленівплатіжнихсистемЄМА©2016-10-21

2

Interchange fees являются основной частью комиссии с торговца, взимаемыхбанком эеквайром по каждой платежной операции с использованием карты, ипередаваемой банку-емитенту карты. Торговцы, в свою очередь, включают этирасходы, как и все другие расходы, в конечную цену на товары и услуги.Европейский парламент установил Interchange fees на уровне 0,2% от суммыплатежной операции для дебетових карт, и 0,3% для операций с кредитнимикартами.Как отреагировали банки-эмитенты, доходы которых одномоментно существенносократились?1)Немедленнойреакциинасокращениедоходовотinterchangefeesстала:

- уменьшениеразличныхпоощренийдляклиентов;- ростставкипокарточнымкредитам;- рационализациянаборакарточныхпродуктов;- уменьшениеразмераcash-back;- увеличениеежегоднойплатызаобслуживаниекарты;

2) Также совместно с партнерами программ кобрендинговых карт эмитенты продолжаютоптимизировать(сокращать)программывознагражденияпользователей.

3) Исследования, проведенные First Annapolis летом 2016 года подтверждают, что в результатеснижениядоходовотInterchangefeesключевойидеейдляэмитентов,нацеленнойнаподдержаниеприбыльности карточного бизнеса является сохранение доходности за счет роста комиссионныхсборов.

Ежегодныйсборзаобслуживаниекартыи%ставкапокарточнымкредитам

1) Ежегодныесборы(смрисунки1и2)продолжаютрастисянваря2016г.

2) ВИспании,Португалии,ФранциииИталии,почтиполовинаизTOP-6эмитентовподнялисвоиежегодные сборы за обслуживание карты.Во Франции Credit Mutuel и BNP Paribas увеличилиежегодныесборыпокартамна2%в среднем.ВИспании, среднийростбылвыше,чем26% (CaixaBankиBancoPopular).

УкраїнськаміжбанківськаасоціаціячленівплатіжнихсистемЄМА©2016-10-21

3

3) ВГермании,гдеснижениядоходовотInterchangefeesжесткоударилоподоходамэмитентовкредитных карт (смотририсунок3), несколько крупных, хорошоизвестных эмитентов внастоящеевремя взымают комисии в среднем на 20% больше, для некоторых карточных продуктов, чем вначале 2016 года. Кроме того, один из крупнейших голландских банков увеличил комисиионныесборыдлячастисвоихкредитныхкартна60%.

рисунок2

рисунок3

4) Эмитентытакжепродолжилиповышение%ставкипокарточнымкредитам(смрисунок1и2),чтобыкомпенсироватьпотерянныедоходыотInterchangefees.

Лояльностьивознагражденияпокобрендинговымкартам

1) Общее количество карточных продуктов, эмитенты которых предлагают клиентамвознагражденияипрограммылояльностиостаетсяотносительностабильным,однакопредложениедебетовыхкарточныхпродуктов,предусматривающихвознагражденияуменьшается.

2) Разннобразие и размеры вознаграждений, предлагаемых держателям карт, при этом,существенноуменьшились,особеннонарынках,гдеInterchangefeesдлякредитныхкартбылрезкоснижен.МногиеэмитентыВеликобританиикардинальноснизиливыплатыклиентамсрезужепослеснижения Interchange fees .В континентальной Европе, менее радикальное снижение размеравыплатиразнообразныхвознагражденийтакжепроизошловпоследующие6месяцев.

УкраїнськаміжбанківськаасоціаціячленівплатіжнихсистемЄМА©2016-10-21

4

3) Например,вЧехии,гдеInterchangefeesдлякредитныхкартснизилсяна0,8%,CeskaSporitelnaобъявил, что он прекращает выплату 1% cashback для электронной коммерции и покупок запределами Чехии, а Райффайзен уменьшил максимальный месячный возврат наличныхвознаграждениепосвоимпремиальнымкартамв4раза:с1000до250чешскихкрон.

4) На рынках, таких как Испания, где Interchange fees для кредитных карт снизился на 0,3%,сокращение вознаграждений сконцентрированы среди самых крупных программ кобрендинговыхкарт,GrupoBancoPopular,например,сократилаприветственныемилина20%.

Другиеизменения

1) Европейские эмитенты продолжили повышение размера оплаты и за другие продукты иуслуги.ВоФранции,Сосьетеженеральувеличилплату,взимаемуюзавыбор(замену)потребителемсвоегособственногоPIN-кода.ВЧехии,CeskaSporitelnaдобавилдополнительныесборыполюбымоперациям, совершенным в он-лайн казино и иных сервисах категории «для взрослых», а такжеувеличилкомисиизаснятиеналичныхвбанкоматах.KBC (Бельгия),BancoSantander (Португалия)иSydbank(Дания)такжеувеличиликомисиизаснятиеналичныхвбанкоматах.

ВыводыВ связи с кардинальным снижением и регулированием Interchange fees эмитенты продолжаютоптимизировать свои карточные продукты.Сроки и масштаб оптимизации отличались и будутотличаться, как на уровне стран,так и эмитентов карт, однако дополнительные модификациикарточныхпродуктапроизойдутвкратко-исреднесрочнойперспективе.

Вдолгосрочнойперспективеожидается,чтоэмитенты:1) Будут пере-налаживать пользовательский опыт, чтобы более четко демонстрироватьпотребителям ценности карты напрямую не связанные с вознаграждениями и бонусами, ипродолжат продвигать легкость и простоту использования карты и ее полезность для клиента всфере электронной/ мобильной коммерции (включая, простоту осуществления заказа товара,легкостьотслеживаниясоверщаемыхзатрат,облегченныйдоступккредитуилирассрочкеит.д.);

2) Будут стимулировать кредитования по картам, как с помощью традиционных методов(например,усиленныймаркетингревольверныхкредитныхкарт),такицифровойкоммерции-дляпродвижения рассрочки на платежных картах (например, промоушен через мобильный кошелекBBVA показал хорошие результаты по убеждению держателей карт выбрать рассрочку на базеплатежнойкарты);

3) Построят способы монетизации Big data эмитентов, в том числе более эффективногоиспользованияданныхоклиентах,чтобысделатьпредложениядлядержателейкарт(каксостороныэмитента, так и партнеров) более целевымиимаксимальноинтегрированными в среду цифровойкоммерции.