ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

2

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме .............................................................................................................................. 3

Общая информация об участниках ................................................................................. 5

Лидеры рынка ................................................................................................................... 6

Факторинговый портфель на 01.10.2018 ....................................................................... 7

Оборачиваемость по портфелю за 9 месяцев 2018 г. ................................................... 9

Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2018 г ......................................... 10

Информация о клиентах факторов .............................................................................. 12

Информация о дебиторах факторов ............................................................................ 13

Количество переданных факторам поставок ............................................................. 14

Доход факторов ............................................................................................................. 15

Международные факторинговые операции на 01.10.2018 .......................................... 16

Оценка рынка, 3 квартал 2018 года .............................................................................. 16

Комментарии экспертов ............................................................................................... 17

Справочно: открытые данные ...................................................................................... 22

3

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Резюме

Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 октября 2018 года составил 464 млрд рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор

статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 69 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 30 организаций, из который 15 – банки, 11 – факторинговые компании, 4 – группы, объединяющие банк и компанию. По результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 464,1 млрд рублей на 1 октября 2018 года. Рост измеряемого факторингового портфеля на 41% год-к-году и на 8% за 3 квартал 2018 г. В июле-сентябре 2018 г. измеряемый совокупный факторинговый портфель рынка вырос на 37 млрд рублей (+9%), по сравнению с 01.10.2017 рост составил 134,6 млрд рублей (+41%). Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, составила 66 дней при минимуме 33 дня и максимуме 195 дней. Кредитный риск без регресса составляет около 60% измеряемого портфеля рынка на 01.10.2018 г. В структуре портфелей факторов на 1 октября 2018 года доля активов по договорам без права регресса составила 59,8%, с регрессом – 39,3%, доля портфеля международных операций выросла до 0,9%. Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2018 г. превысил 1,7 трлн рублей. Российские Факторы в январе-сентябре 2018 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 708 млрд рублей, что на 556 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (+48%). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса выросла до 60,2% (+17,9 пп год-к-году), с регрессом – снизилась до 39,5% (-9,1 пп год-к-году). Группа Росбанка, Промсвязьбанк, ГК НФК, Кредит Европа Банк, Альфа-Банк и Металлинвестбанк профинансировали 36 экспортеров на сумму свыше 4,7 млрд рублей за три квартала года (рост на 67% год-к-году и на 80% за 3 квартал 2018 года), что составляет 0,3% от общерыночного объема. Число клиентов – стагнация, число дебиторов – падение продолжается. Количество профинансированных клиентов за три квартала 2018 года, согласно анкетам факторов, составило 4,8 тысячи компаний (привлечено 1351 новая компания), количество переданных ими дебиторов – 8 тысяч (в том числе 1644 новых). Число клиентов год-к-году выросло на 1,3%, число дебиторов снизилось на 13%. На факторинг передано около 8 млн поставок. В январе-сентябре 2018 года на факторинг было передано 7 952 665 поставок, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя сумма профинансированной поставки по итогам 9 месяцев 2018 года выросла до 214 тысяч рублей (год назад – 146 тысяч рублей). Доход Факторов в январе-сентябре 2018 года составил 25,3 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2018 года факторы сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 25 324 млн рублей, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Данные о доходах предоставили 16 организаций. В третьем квартале 2018 года динамика доходов год-к-году вышла на восходящий тренд, что может указывать на повышение стоимости фондирования ведущих факторов. Факторинг по новым правилам: предложение не сформировано. Четыре месяца действует новая редакция статьи 824 Гражданского кодекса РФ, расширившая предмет договора факторинга – клиент может выбрать два из четырех сервисов фактора после уступки денежных требований, в том числе не связанных с финансированием. В анкету по итогам 3 квартала 2018 года впервые был включен вопрос о количестве заключенных респондентами договоров, по которым фактор не берет на себя обязательство выплаты финансирования под уступку денежного требования. На вопрос с результатом отличным от нуля ответили два фактора из 29: в Промсвязьбанке заключено два таких договора, в НФК один. Участники рынка (см. раздел «Комментарии экспертов») не видят востребованности продукта без финансирования со стороны клиентов, поэтому не готовы инвестировать в его продвижение. Конкуренция растет в сегменте среднего бизнеса, выполнение планов улучшилось, риски не растут. В ответах на дополнительные вопросы анкеты (восемь респондентов) уровень конкуренции по 5-балльной шкале в 3 квартале 2018 года оценен в 3,8 балла в среднем, при этом, по мнению респондентов, наиболее напряженно факторы конкурировали в сегменте среднего бизнеса – 4,3 балла (год назад – 3,7), крупный бизнес – 3,6 балл (год назад 3,8), малый бизнес – 3,4 балла (год назад 3,1) Для 37% респондентов перевыполнили планы на 3 квартал 2018 года, 25% респондентов уложились в планы, 38% скорее не выполнили запланированное. Реализованные риски у респондентов отсутствуют. Прогноз: три года роста. В четвертом квартале 2017 года совокупный портфель рынка вырос на 105 млрд рублей, что обеспечило рекордные показатели по итогам года. В течение 2018 года совокупный измеряемый портфель год-к-году увеличивался еще более высокими темпами: +59% на 01.04.18, +37% на 01.07.18, +41% на 01.10.18. В 4 квартале 2018 года динамика портфеля, по мнению участников опроса, сохранится благодаря «высокому сезону». По нижней границе оценок, на 31.12.2018 совокупный измеряемый портфель достигнет 565 млрд рублей (+30% год-к-году). Динамика портфеля рынка показывает трехлетние циклы роста и падения/стагнации: с 2011 по 2013 год темпы роста затухали от 72% до 32%, в 2014-2016 годах стагнировали от -6% до 2%, новый цикл начался в 1 полугодии 2017 года (+30% год-к-году) и, очевидно, закончится в 2019 году. Поддержку дальнейшего роста и, следовательно, пролонгацию цикла в 2020 году смогут обеспечить отсутствие внешних экономических шоков,

4

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

развитие бизнеса крупнейших участников рынка и поступательное «включение» институциональных стимулов: «разморозки» факторинга в закупках госсектора и имплементация новелл гражданского законодательства в деловой оборот. Показателем качества роста рынка после 2019 года станет динамика клиентской базы крупнейших факторов: ее ускорение покажет их способность масштабировать технологии, внедренные в ходе текущего цикла для крупнейших клиентов и дебиторов, в сегментах среднего и малого бизнеса.

При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций за период. 2. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на отчетную дату. 3. Профинансированные клиенты- клиенты, находящиеся на обслуживании, по которым зарегистрирована хотя бы одна операция за отчетный период (финансирование), клиенты в портфеле – организации, по сделкам с которыми сформирован актив на отчетную дату (портфель). 4. Активные дебиторы - дебиторы, по которым зарегистрирована хотя бы одна операция (оплата на факторинговый счет, на счет клиента при конфиденциальном факторинге) за отчетный период. 5. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за отчетный период за исключением НДС. Примечания: Представленные в обзоре результаты развития факторингового бизнеса Банковской группы Росбанк включают показатели Росбанка в части международных операций и ООО «РБ Факторинг», результаты Факторинговой группы ПРАЙМ включают показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также ООО ТФ «Прайм» и ООО «Прайм Факторинг», результаты Банковской группы ЗЕНИТ включают показатели одноименного банка и ООО «Зенит-Финанс».

5

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании

№ Название организации интернет-сайт форма

организации

год начала факторинговой деятельности

количество сотрудников

1 АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 43

2 Банковская Группа ЗЕНИТ www.zenit.ru; www.zenitfinance.ru Банк, Компания 2014 50

3 ООО «Капитал Факторинг» www.capitalf.ru Компания 2013 37

4 ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru Банк 2002 н.д.

5 ООО «МСП Факторинг» - Компания 2008 215

6 ООО Р.Е.Факторинг www.roseurofactoring.ru Компания 2013 32

7 Сетелем Банк ООО www.Cetelem.ru Банк 2010 21

8 АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 11

9 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» www.metallinvestbank.ru Банк 2005 34

10 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) www.izhcombank.ru Банк 2005 0

11 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008 0

12 КБ «Кубань Кредит» ООО www.kubankredit.ru Банк 2017 3

13 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» www.mkb.ru Банк 2005 21

14 Группа компаний НФК www.factoring.ru Компания, Банк 1999 332

15 ООО Русская Факторинговая Компания www.1factor.ru Компания 2008 28

16 «СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 6

17 Банк СОЮЗ (АО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 15

18 АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 н.д.

19 Группа Росбанк www.rosbank.ru Компания, Банк 2005 27

20 ООО «ГПБ-факторинг» www.gpb-factoring.ru Компания 2010 60

21 Факторинговая группа ПРАЙМ www.primefin.ru, www.pervbank.ru Компания, Банк 2011/2016 41

22 ООО «Сбербанк Факторинг» www.sberbank-factoring.ru Компания 2015 н.д.

23 ООО МКК «СимплФинанс» www.simplefinance.ru Компания 2015 20

24 ООО ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 17

25 ТКБ БАНК ПАО www.transcapital.ru Банк 2002 6

26 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 257

27 ООО «Инвест-Бизнес Лизинг» www.ibleasing.ru Компания 2015 15

28 ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru Банк 2002 135

29 ООО «Факторинг 24» www.f24.ru Компания 2015 15

30 ООО Инвестиционный Банк "ВЕСТА" ibv.ru Банк 2018 5

итого сотрудников:

1446

6

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Лидеры рынка

7

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Факторинговый портфель на 01.10.2018, млн рублей

п № Название организации Портфель

всего В том числе по сделкам с

регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

В том числе поручительства за импортеров

1 ВТБ Факторинг 153 640,68 42 312,11 111 297,65 0,00 30,91

2 Сбербанк Факторинг 66 345,19 2 008,24 64 336,95 0,00 0,00

3 Альфа-Банк 55 341,76 35 981,66 17 580,45 0,00 1 779,65

4 ГПБ-факторинг 41 451,96 17 480,34 23 971,62 0,00 0,00

5 ГК НФК 20 723,00 7 591,00 12 839,00 69,00 224,00

6 Группа Росбанк 17 440,91 6 425,60 9 784,11 1 036,28 194,92

7 МСП Факторинг 15 116,30 11 558,24 3 558,06 0,00 0,00

8 Промсвязьбанк 15 021,07 13 786,81 821,69 332,66 79,91

9 БГ ЗЕНИТ 10 159,42 3 859,94 6 299,48 0,00 0,00

10 Сетелем Банк 9 369,38 0,00 9 369,38 0,00 0,00

11 Банк "ФК Открытие" 8 600,00 6 362,00 2 238,00 0,00 0,00

12 Металлинвестбанк 8 320,00 7 486,72 832,00 1,28 0,00

13 Банк СОЮЗ 8 224,00 2 245,00 5 979,00 0,00 0,00

14 Капитал Факторинг 8 134,35 8 134,35 0,00 0,00 0,00

15 Р.Е.Факторинг 5 370,73 5 272,91 97,82 0,00 0,00

16 МКБ 4 846,69 3 720,98 1 125,71 0,00 0,00

17 ОТП Банк 3 978,00 1 683,00 2 295,00 0,00 0,00

18 Ситибанк 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00

19 ФК "Санкт-Петербург" 1 751,00 1 009,00 742,00 0,00 0,00

20 ТКБ Банк 1 430,39 967,18 463,21 0,00 0,00

21 ФГ ПРАЙМ 1 356,67 973,86 382,81 0,00 0,00

22 РФК 862,62 862,62 0,00 0,00 0,00

23 СимплФинанс 686,36 643,09 43,27 0,00 0,00

24 Кредит Европа Банк 601,80 314,20 0,00 287,60 0,00

25 СДМ-Банк 511,08 511,08 0,00 0,00 0,00

26 Веста Банк 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00

27 Факторинг 24 353,00 353,00 0,00 0,00 0,00

28 Кубань Кредит 263,00 263,00 0,00 0,00 0,00

29 Ижкомбанк 118,50 118,50 0,00 0,00 0,00

30 Инвест-Бизнес Лизинг 5,30 0,00 5,30 0,00 0,00

ИТОГО: 464 168 182 419 277 713 1 727 2 309

8

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Динамика портфеля, год-к-году, млн рублей

Поквартальная динамика портфеля, млн рублей

9

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Динамика оборачиваемости по портфелю

Оборачиваемость по портфелю за 9 месяцев 2018 г.

№ пп Название организации дней

1 Группа Росбанк 33

2 Веста Банк 33

3 Факторинг 24 35

4 Сетелем Банк 44

5 ФГ ПРАЙМ 46

6 ГПБ-факторинг 47

7 СимплФинанс 47

8 Металлинвестбанк 50

9 Сбербанк Факторинг 52

10 Банк "ФК Открытие" 53

11 ГК НФК 54

12 БГ ЗЕНИТ 56

13 Капитал Факторинг 56

14 Промсвязьбанк 57

15 Р.Е.Факторинг 59

16 РФК 60

17 ТКБ Банк 60

18 Альфа-Банк 64

19 МСП Факторинг 66

20 Кубань Кредит 66

21 СДМ-Банк 68

22 Банк СОЮЗ 72

23 ВТБ Факторинг 75

24 Кредит Европа Банк 80

25 МКБ 84

26 Ижкомбанк 167

27 Инвест-Бизнес Лизинг 195

28 Ситибанк н.д.

29 ОТП Банк н.д.

30 ФК "Санкт-Петербург" н.д.

СРЕДНЕЕ: 66

10

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2018 г., млн рублей

№ пп

Название организации

Всего выплачено за январь-июнь 2018 г.

В том числе по сделкам с регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

1 ВТБ Факторинг 411 908,04 96 141,12 315 766,92 0,00

2 Альфа-Банк 231 408,81 92 359,14 139 034,57 15,10

3 Сбербанк Факторинг 222 654,09 7 116,51 215 537,58 0,00

4 ГПБ-факторинг 217 000,02 101 567,93 115 432,09 0,00

5 Группа Росбанк 93 332,59 32 629,08 58 016,11 2 687,40

6 ГК НФК 77 564,00 33 902,00 43 322,00 340,00

7 Промсвязьбанк 72 497,23 65 498,42 6 096,37 902,44

8 МСП Факторинг 68 764,22 65 035,04 3 729,18 0,00

9 Сетелем Банк 59 127,29 0,00 59 127,29 0,00

10 Металлинвестбанк 42 125,00 37 910,00 4 212,89 2,11

11 Капитал Факторинг 28 731,96 28 731,96 0,00 0,00

12 БГ ЗЕНИТ 28 469,51 12 278,53 16 190,97 0,00

13 Банк СОЮЗ 27 305,00 4 552,00 22 753,00 0,00

14 Банк "ФК Открытие" 22 923,00 21 220,00 1 703,00 0,00

15 МКБ 22 593,38 20 487,41 2 105,97 0,00

16 Ситибанк 14 883,00 0,00 14 883,00 0,00

17 Р.Е.Факторинг 14 832,38 14 467,43 364,95 0,00

18 ОТП Банк 12 235,00 7 360,00 4 875,00 0,00

19 ФГ ПРАЙМ 8 885,92 6 771,86 2 114,06 0,00

20 ФК "Санкт-Петербург" 8 171,00 5 980,00 2 191,00 0,00

21 ТКБ Банк 5 175,37 4 323,03 852,34 0,00

22 СимплФинанс 4 770,12 4 589,85 180,27 0,00

23 РФК 4 039,36 4 039,36 0,00 0,00

24 Факторинг 24 3 532,00 3 532,00 0,00 0,00

25 СДМ-Банк 1 680,53 1 680,53 0,00 0,00

26 Кредит Европа Банк 1 614,80 844,50 0,00 770,30

27 Кубань Кредит 1 180,00 1 180,00 0,00 0,00

28 Веста Банк 868,40 868,40 0,00 0,00

29 Ижкомбанк 295,30 295,30 0,00 0,00

30 Инвест-Бизнес Лизинг 7,89 0,00 7,89 0,00

ИТОГО: 1 708 575 675 361 1 028 488,57 4 717,35

11

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Динамика финансирования, млн рублей

Факторинг без права регресса, топ-10, портфель

№ пп Название организации Портфель на

01.10.2018, млн руб. Доля в портфеле

1 ВТБ Факторинг 111 297,65 72%

2 Сбербанк Факторинг 64 336,95 97%

3 ГПБ-факторинг 23 971,62 58%

4 Альфа-Банк 17 580,45 32%

5 ГК НФК 12 839,00 62%

6 Группа Росбанк 9 784,11 56%

7 Сетелем Банк 9 369,38 100%

8 БГ ЗЕНИТ 6 299,48 62%

9 Банк СОЮЗ 5 979,00 73%

10 МСП Факторинг 3 558,06 24%

Факторинг без права регресса, топ-10, финансирование

№ пп Название организации Выплачено за 9М2018 г,

млн руб. Доля в сумме выплаченного

1 ВТБ Факторинг 315 766,92 77%

2 Сбербанк Факторинг 215 537,58 97%

3 Альфа-Банк 139 034,57 60%

4 ГПБ-факторинг 115 432,09 53%

5 Сетелем Банк 59 127,29 100%

6 Группа Росбанк 58 016,11 62%

7 ГК НФК 43 322,00 56%

8 Банк СОЮЗ 22 753,00 83%

9 БГ ЗЕНИТ 16 190,97 57%

10 Промсвязьбанк 6 096,37 8%

12

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Динамика клиентской базы факторов

Информация о клиентах факторов

№ пп

Название организации Клиенты в

портфеле на 01.10.2018, ед.

Клиенты профинансированные

за 9М2018 г., ед.

Привлеченные клиенты за

9М2018 г., ед.

Клиенты-экспортеры за 9М2018 г., ед.

1 МСП Факторинг 801 634 149 0

2 Металлинвестбанк 728 728 95 2

3 ГК НФК 629 562 235 21

4 Альфа-Банк 448 445 140 1

5 Сбербанк Факторинг 400 482 215 0

6 ВТБ Факторинг 316 326 62 0

7 Промсвязьбанк 262 263 65 7

8 Группа Росбанк 132 164 38 2

9 Банк "ФК Открытие" 123 123 н.д. 0

10 Ситибанк 113 113 43 0

11 РФК 100 133 36 0

12 ГПБ-факторинг 93 113 31 0

13 ФК "Санкт-Петербург" 84 37 15 0

14 ФГ ПРАЙМ 81 135 26 0

15 БГ ЗЕНИТ 77 80 36 0

16 Факторинг 24 73 73 29 0

17 Р.Е.Факторинг 68 68 23 0

18 Капитал Факторинг 62 62 н.д. 0

19 МКБ 49 54 21 0

20 СимплФинанс 47 66 26 0

21 ТКБ Банк 33 36 7 0

22 Банк СОЮЗ 32 30 12 0

23 СДМ-Банк 22 31 4 0

24 ОТП Банк 20 21 5 0

25 Кредит Европа Банк 19 25 4 3

26 Кубань Кредит 18 9 12 0

27 Веста Банк 18 19 19 0

28 Ижкомбанк 5 5 1 0

29 Сетелем Банк 1 1 0 0

30 Инвест-Бизнес Лизинг 1 2 2 0

ИТОГО: 4 855 4 840 1 351 36

13

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Динамика базы дебиторов Факторов

Информация о дебиторах факторов

№ пп

Название организации количество

дебиторов на 01.10.2018, ед.

количество новых дебиторов за 9М2018,

ед.

1 ГК НФК 4025 973

2 ВТБ Факторинг 461 75

3 МКБ 422 100

4 Промсвязьбанк 396 н.д.

5 Альфа-Банк 387 87

6 МСП Факторинг 307 73

7 Капитал Факторинг 296 0

8 РФК 219 0

9 Сбербанк Факторинг 196 93

10 Металлинвестбанк 148 2

11 Банк СОЮЗ 141 16

12 Группа Росбанк 119 28

13 ГПБ-факторинг 112 27

14 Сетелем Банк 105 5

15 Р.Е.Факторинг 91 19

16 СимплФинанс 84 35

17 БГ ЗЕНИТ 80 18

18 ФК "Санкт-Петербург" 71 12

19 ФГ ПРАЙМ 63 7

20 ТКБ Банк 62 12

21 ОТП Банк 45 7

22 Факторинг 24 40 13

23 Ситибанк 33 3

24 СДМ-Банк 32 4

25 Кредит Европа Банк 26 2

26 Веста Банк 24 24

27 Кубань Кредит 10 5

28 Ижкомбанк 6 2

29 Инвест-Бизнес Лизинг 5 2

30 Банк "ФК Открытие" н.д. н.д.

ИТОГО: 8006 1644

14

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Количество переданных факторам поставок

№ Название организации За 9 месяцев 2018 года, ед.

1 Промсвязьбанк 1 402 590

2 МСП Факторинг 1 260 459

3 ГК НФК 890 864

4 Металлинвестбанк 828 898

5 Сбербанк Факторинг 622 018

6 ВТБ Факторинг 588 326

7 Альфа-Банк 552 221

8 ГПБ-факторинг 373 852

9 Банк "ФК Открытие" 267 903

10 МКБ 262 113

11 Группа Росбанк 185 438

12 Капитал Факторинг 153 579

13 Р.Е.Факторинг 105 553

14 ФК "Санкт-Петербург" 94 945

15 РФК 59 936

16 Банк СОЮЗ 58 439

17 ФГ ПРАЙМ 48 781

18 Сетелем Банк 37 401

19 БГ ЗЕНИТ 31 175

20 Ситибанк 30 685

21 СДМ-Банк 23 965

22 Факторинг 24 22 790

23 СимплФинанс 19 146

24 Веста Банк 11 025

25 Кредит Европа Банк 10 247

26 ТКБ Банк 9 887

27 ОТП Банк 8 933

28 Кубань Кредит 2 311

29 Ижкомбанк 208

30 Инвест-Бизнес Лизинг 2

ИТОГО: 7 963 690

Динамика переданных поставок

15

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Доход факторов по итогам 9М2018 года

№ пп Название организации млн рублей

1 ВТБ Факторинг 12 162,94

2 Альфа-Банк 3 852,37

3 Сбербанк Факторинг 3 050,27

4 ГПБ-факторинг 2 473,97

5 Промсвязьбанк 1 275,00

6 Группа Росбанк 1 002,00

7 МКБ 571,14

8 ОТП Банк 200,00

9 РФК 180,63

10 ФГ ПРАЙМ 164,67

11 ТКБ Банк 136,17

12 ФК "Санкт-Петербург" 124,00

13 Факторинг 24 67,00

14 СДМ-Банк 48,59

15 Ижкомбанк 13,50

16 Инвест-Бизнес Лизинг 1,40

17 БГ ЗЕНИТ н.д.

18 Капитал Факторинг н.д.

19 Банк "ФК Открытие" н.д.

20 МСП Факторинг н.д.

21 Р.Е.Факторинг н.д.

22 Сетелем Банк н.д.

23 Ситибанк н.д.

24 Металлинвестбанк н.д.

25 Кредит Европа Банк н.д.

26 Кубань Кредит н.д.

27 ГК НФК н.д.

28 Банк СОЮЗ н.д.

29 СимплФинанс н.д.

30 Веста Банк н.д.

ИТОГО: 25 324

Динамика дохода Факторов

16

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Международные факторинговые операции на 01.10.2018 -

Название организации

Экспортный факторинг,

портфель, млн. рублей

Импортный факторинг

(поручительства), млн. рублей

Выплачено клиентам-

экспортерам за 9М2018, млн. рублей

Активные клиенты- экспортеры за

9М2018, ед.

1 Альфа-Банк 0,00 1 779,65 15,10 1

2 Группа Росбанк 1 036,28 194,92 2687,40 2

3 Промсвязьбанк 332,66 79,91 902,44 7

4 ГК НФК 69,00 224,00 340,00 21

5 Кредит Европа Банк 287,60 0,00 770,30 3

6 ВТБ Факторинг 0,00 30,91 0,00 0

7 Металлинвестбанк 1,28 0,00 2,11 2

ИТОГО: 1 727 2 309 4 717 36

Оценка рынка, 3 квартал 2018 года

17

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Комментарии экспертов

Андрей Ганин, управляющий директор управления факторинга Альфа-Банка

Какие итоги 3 квартала 2018 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Как вы оцениваете ситуацию на рынке в целом? Мы выполнили намеченные на 3-й квартал планы с большим запасом. Однако надо отметить, что нестабильность на финансовых рынках вносит коррективы в конечное ценообразование для клиентов. Мы отмечаем рост портфеля во всех сегментах, а также повышение уровня применения факторинга клиентами не только в части короткого оборотного кредитования, но и среднесрочного финансирования. Оправдывается ли ожидание традиционного «высокого сезона» в 4 квартале года? С чем это связано? Высокий сезон, как обычно, будет, но очень сложно понять его темп к концу года. На снижение темпа относительно прошлого года играет волатильность на рынке и санкции, но по-прежнему разгоняют портфель высокий спрос в рознице и закрытие бюджетов крупными корпорациями. По данным опроса АФК только два фактора начали предлагать услуги факторинга без финансирования, предусмотренные новой редакцией главы 43 ГК РФ (принцип «два из четырех»). В чем, на ваш взгляд, причина таких результатов? Готовы ли факторы конвертировать свою экспертизу в учете и управлении дебиторской задолженностью в отдельные продукты? Готовы ли клиенты оплачивать такие услуги отдельно от финансирования дебиторской задолженности? Культура отдельной платы за УДЗ без финансирования не сформирована среди российских предпринимателей. В частности, это связано с ограниченным предложением таких услуг на профессиональном уровне с подтверждённым результатом. Факторинг без регресса и страхование ДЗ более понятно клиентам и является для них продуктом с существенно большей добавленной стоимостью. С 1 января 2019 года закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса переводятся в электронный вид на восьми аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Способно ли это стать драйвером роста рынка факторинга в сегменте закупок по 223-ФЗ? Каким требованиям должны соответствовать ЭТП для того, чтобы ваша организация согласилась финансировать победителей электронных торгов? Какое технологическое (методологическая) решение вы считаете оптимальным для этого? Данное направление может стать драйвером роста рынка при существенном повышении уровня диджитализации, а именно применении платформ-агрегаторов, упрощающих доступ к ресурсам для клиентов и одновременно защищающих риски Факторов. Как вы оцениваете уровень информированности о факторинге компаний малого, среднего и крупного бизнеса? Какие каналы (способы) повышения факторинговой грамотности вы считаете эффективными? Какова, по вашей оценке, доля клиентов, привлеченных вашей организаций в 2018 году в онлайн-каналах? Степень информированности о факторинге снижается по мере снижения масштабов бизнеса клиентов. Крупные игроки знают о факторинге, но не всегда готовы его применять в своем бизнесе, мелкие игроки могли бы его применять, но не всегда знают о таком инструменте. Упрощение доступа клиентов к факторинговому финансированию через развитие технологий может существенно повысить объем рынка в малом и среднем бизнесе. Долю клиентов по объемам портфеля, привлеченных в онлайн-каналах, пока расцениваем как не существенную. Как у себя, так и по рынку в целом. С учетом показателей 3 квартала 2018 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 31.12.2018 (в процентах роста/падения по сравнению с прошлым годом)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Планируем рост свыше 25% LFL в объемных показателях по году по крупному бизнесу и 30-40% в сегменте малого и среднего бизнеса. Не берусь предсказать темпы роста всего факторингового портфеля, т.к. тут по-прежнему значительную роль играют крупные сделки, реализованные или не реализованные отдельными игроками нашего рынка.

18

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Александр Прохоров, начальник банковского управления АКБ Металлинвестбанк

Какие итоги 3 квартала 2018 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Как вы оцениваете ситуацию на рынке в целом? Положительным моментом для Металлинвестбанка традиционно было увеличение числа крупных дебиторов, c которыми мы активно и плодотворно взаимодействуем, вследствие чего увеличивается наша клиентская база по факторингу. Благодаря факторингу в Металлинвестбанке растет объем бизнеса наших многих клиентов, которые когда-то пришли к нам с небольшим оборотом или только недавно зарегистрировали свою компанию и нам приятно, что факторинговый инструмент нашего банка играет такую важную роль в развитии бизнеса малого сегмента. Предприятиям малого бизнеса, как правило, банки отказывают в получении кредитов, соответственно, факторинг позволяет бизнесу пополнять оборотные средства, ведь зачастую малые и средние предприятия не имеют активов, которые могли бы предоставлять в залог. Ситуация на рынке факторинга в 3 квартале также сохраняется на благоприятном уровне, рынок факторинга планомерно и уверенно растет, каждый фактор старается уделять много времени и вкладывать средства в развитие ИТ-составляющую своего бизнеса, которая является основной тенденцией при выборе потенциальным клиентом финансового агента и залогом успеха фактора. Оправдывается ли ожидание традиционного «высокого сезона» в 4 квартале года? С чем это связано? Конец года всегда является «жаркой порой» для факторов и клиентов, что вызвано пиком продаж в России перед новогодними праздниками и продолжительными выходными. В этот период перед факторами стоит задача удовлетворить аппетиты клиентов, обеспечить своевременную выдачу финансирования, чтобы поддержать бизнес клиентов в условиях роста покупательского спроса. По данным опроса АФК только два фактора начали предлагать услуги факторинга без финансирования, предусмотренные новой редакцией главы 43 ГК РФ (принцип «два из четырех»). В чем, на ваш взгляд, причина таких результатов? Готовы ли факторы конвертировать свою экспертизу в учете и управлении дебиторской задолженностью в отдельные продукты? Готовы ли клиенты оплачивать такие услуги отдельно от финансирования дебиторской задолженности? Металлинвестбанк работает с предприятиями малого и среднего бизнеса, которым необходимо финансирование для укрепления своих позиций на рынке, увеличения объемов продаж, расширения бизнеса и так далее, поэтому услуга факторинга без финансирования в нашем клиентском сегменте мало востребована. Такую услугу, как правило, факторы предлагают потенциальным клиентам в тех ситуациях, когда клиент интересен, но у него отсутствует история взаимоотношений с дебитором, достаточная для установления лимита на компанию в соответствии с внутренними требованиями фактора. Данная услуга также применяется в качестве дополнительного обеспечения по сделкам с целью минимизации рисков для фактора. Как вы оцениваете уровень информированности о факторинге компаний малого, среднего и крупного бизнеса? Какие каналы (способы) повышения факторинговой грамотности вы считаете эффективными? Какова, по вашей оценке, доля клиентов, привлеченных вашей организаций в 2018 году в онлайн-каналах? Информированность компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, в целом, оцениваем, как выше среднего, т.к. именно этот сегмент компаний является целевым для факторинга, постоянно испытывающим дефицит оборотных средств. Если смотреть на торговые компании, которые являются поставщиками в розничные сети, степень информированности у них высокая. Этому способствует активное промотирование факторинга самими факторами с данными дебиторами, учитывая их традиционно низкий риск-профиль, а также самими розничными сетями, организовывающими специальные форумы и сессии для поставщиков с участием факторов. Традиционно в информированности компаний о факторинге большую роль играют различные конференции, проводимые различными ассоциациями и рейтинговыми компаниями. С точки зрения привлечения, мы сторонники омниканального подхода в привлечении клиентов, в том числе онлайн-каналы. На сегодняшний момент доля онлайн-каналов у нас небольшая, но мы видим в них потенциал, и, несомненно, будем увеличивать свои активности в онлайн продвижении своих услуг.

19

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

С учетом показателей 3 квартала 2018 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 31.12.2018 (в процентах роста/падения по сравнению с прошлым годом)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? С учетом текущей динамики роста факторингового рынка, прогнозируемым пиком спроса на данный финансовый инструмент в 4-ом квартале 2018, а также амбициозные планы крупных факторов мы ожидаем прирост на 20-30 % по совокупному портфелю рынка на конец 2018 года. Что касается прогнозов относительно портфеля по факторингу Металлинвестбанка, то мы ожидаем прирост в пределах 9 -13 % на конец этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Александр Поленок, исполнительный директор НФК

Какие итоги 3 квартала 2018 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Как вы оцениваете ситуацию на рынке в целом? В целом, рынок становится все более конкурентным. Борьба за клиентов уже переросла простой демпинг. Теперь факторам, чтобы выигрывать борьбу за качественных клиентов, необходимо не только предоставлять низкие ставки, но и грамотно структурировать сделки, запрашивать минимальное количество документов, устанавливать правильные объемы лимитов. НФК в третьем квартале и в течение 9 месяцев 2018 года, успешно выигрывала как ценовую, так и качественную составляющую обслуживания клиентов. Положительным моментом для НФК в третьем квартале, было минимальное количество дефолтов. Отрицательным – медленный рост портфеля, из-за консервативной оценки рисков и, по-настоящему высокого уровня конкуренции за качественных клиентов. Оправдывается ли ожидание традиционного «высокого сезона» в 4 квартале года? С чем это связано? Безусловно мы видим рост загрузки лимитов в четвертом квартале 2018 года. Высокий сезон идет! Причины роста – сезонный спрос.

По данным опроса АФК только два фактора начали предлагать услуги факторинга без финансирования, предусмотренные новой редакцией главы 43 ГК РФ (принцип «два из четырех»). В чем, на ваш взгляд, причина таких результатов? Готовы ли факторы конвертировать свою экспертизу в учете и управлении дебиторской задолженностью в отдельные продукты? Готовы ли клиенты оплачивать такие услуги отдельно от финансирования дебиторской задолженности? Безусловно, изменения в ГК открыли новые горизонты для факторинга. Следующий шаг – реальный спрос на эти услуги со стороны клиентов. Возможно, небольшой объем факторинга без финансирования, объясняется отсутствием большого спроса. Давайте подождем, возможно уже в 2019 году ситуация изменится. При медленно растущей экономике и необходимости постоянно повышать эффективность бизнеса, клиенты скорее всего обратят свое внимание на факторинг без финансирования.

С 1 января 2019 года закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса переводятся в электронный вид на восьми аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Способно ли это стать драйвером роста рынка факторинга в сегменте закупок по 223-ФЗ? Каким требованиям должны соответствовать ЭТП для того, чтобы ваша организация согласилась финансировать победителей электронных торгов? Какое технологическое (методологическая) решение вы считаете оптимальным для этого? Мы в данном направлении планируем начать работать лишь в 2019 году.

Как вы оцениваете уровень информированности о факторинге компаний малого, среднего и крупного бизнеса? Какие каналы (способы) повышения факторинговой грамотности вы считаете эффективными? Какова, по вашей оценке, доля клиентов, привлеченных вашей организаций в 2018 году в онлайн-каналах? Мы считаем уровень информированности о факторинге высоким среди всех сегментов бизнеса. Безусловно, онлайн-каналы являются ключевыми при информировании контрагентов о факторинге. Относительно каналов привлечения клиентов – мы полагаемся как на собственных консультантов, так и на кросс-продажи с материнским банком. Доля привлеченных клиентов через онлайн-каналы крайне мала.

20

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

С учетом показателей 3 квартала 2018 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 31.12.2018 (в процентах роста/падения по сравнению с прошлым годом)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? По рынку в целом рост на 20%, по портфелю НФК рост на 25-30%.

Константин Савиновский, операционный директор ООО «Зенит Финанс»

Какие итоги 3 квартала 2018 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Как вы оцениваете ситуацию на рынке в целом? Положительными итогами 3-го квартала однозначно следует назвать продолжение динамики экспоненциального роста портфеля факторинговых авансов, который с начала текущего года увеличился более чем в 5 раз, что позволило войти БГ ЗЕНИТ в ТОП-9 участников российского рынка факторинга. Отрицательным моментом является волатильность ключевой ставки, которая приводит к удорожанию фондирования и снижению маржинального дохода. При этом мы обладаем необходимым набором инструментов, позволяющих нивелировать побочное действие на фоне решения регуляторного органа и смотрим в будущее с позитивом, как в части подобных изменений, так и в части остальных аспектов жизнедеятельности компании Оправдывается ли ожидание традиционного «высокого сезона» в 4 квартале года? С чем это связано? Безусловно. Это наиболее активная фаза бизнес-сезона во многих отраслевых сегментах, в ходе которой у Факторов появляется отличная возможность привести текущие финансовые результаты в соответствии с плановыми значениями. По данным опроса АФК только два фактора начали предлагать услуги факторинга без финансирования, предусмотренные новой редакцией главы 43 ГК РФ (принцип «два из четырех»). В чем, на ваш взгляд, причина таких результатов? Готовы ли факторы конвертировать свою экспертизу в учете и управлении дебиторской задолженностью в отдельные продукты? Готовы ли клиенты оплачивать такие услуги отдельно от финансирования дебиторской задолженности? Логика факторинга изначально представляла собой комплексную услугу, и Клиенты всегда были больше заинтересованы ни только в «техническом обслуживании», но и в финансовой поддержке их бизнеса со стороны кредитного партнера. Для фактора это автономное мероприятие в части сервиса, узкопрофильная деятельность, которая требует операционных затрат, сопоставимых при оказании классической услуги, которая приносит основной доход. С 1 января 2019 года закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса переводятся в электронный вид на восьми аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Способно ли это стать драйвером роста рынка факторинга в сегменте закупок по 223-ФЗ? Каким требованиям должны соответствовать ЭТП для того, чтобы ваша организация согласилась финансировать победителей электронных торгов? Какое технологическое (методологическая) решение вы считаете оптимальным для этого? Да. Это упорядочивание системы электронных торгов и унификация канала продаж для Факторов на специализированных виртуальных площадках, участниками которых являются коммерческие

21

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

структуры и государственный сектор. Возможность интеграции программного решения Факторов с указанными платформами при обеспечении надлежащего уровня защиты данных и наличии юридической базы может создать синергетический эффект для трех сторон сделки и послужить драйвером роста и развития данного направления. Как вы оцениваете уровень информированности о факторинге компаний малого, среднего и крупного бизнеса? Какие каналы (способы) повышения факторинговой грамотности вы считаете эффективными? Какова, по вашей оценке, доля клиентов, привлеченных вашей организаций в 2018 году в онлайн-каналах? Рынок растет и все больше компаний начинают использовать факторинг, как инструмент для покрытия кассовых разрывов на фоне тренда по увеличению сроков товарного кредита. Примечательно, что факторинг становится все больше интересен самим покупателям, которые получают возможность краткосрочного фондирования за счет лонгации сроков осуществления расчетов. Изменения в действующем законодательстве в части возможности использования факторинга в сегменте государственных закупок также свидетельствуют о повышении уровня доверия и информационной активности в разрезе данного финансового продукта. Пожалуй, это один из основных драйверов, способствующий росту его узнаваемости и применимости. С учетом показателей 3 квартала 2018 года, каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 31.12.2018 (в процентах роста/падения по сравнению с прошлым годом)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Рынок факторинга продолжит демонстрировать позитивную динамику и превысит отметку в 500 млрд. руб. Мы, в свою очередь, ожидаем сохранения высоких темпов роста нашего портфеля (+40%) и укрепления рыночных позиций.

22

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

Справочно: открытые данные Банк России. В ходе восьмой волны исследования открытых данных (непогашенные активы на балансовом счете 47803 - «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования») проведен анализ формы 101 по 460 кредитным организациям (источник – Банк России) на 1 октября 2018 года. В выборку вошли 76 банков, отразивших активы на счете 47803 на 01.10.2018. Итоги двух лет измерений позволяют провести классификацию данного вида активов в кредитных организациях в сравнении с данными Ассоциации факторинговых компаний о развитии факторинга в банковском секторе. Структура активов Суммарные активы банков, сформированные по договорам факторинга, по данным АФК и ЦБ на 1 октября 2018 года составили 231,5 млрд рублей. В первую группу входят активы 17 банков-факторов на сумму 131,7 млрд рублей: эти данные подтверждены статистически из обоих источников. Вторую группу формируют 45 банков с активами на сумму 85,7 млрд рублей на балансовом счете 47803; с учетом средней оборачиваемости портфелей участников первой группы, активы этих 45 банков можно классифицировать как работающие. Третья группа состоит из 31 банка с активами на сумму 14 млрд рублей: отраженные на том же балансовом счете 47803 данные активы за 9 месяцев 2018 года не изменились, что не позволяет их классифицировать как работающие либо относящиеся к факторингу: гражданское законодательство не содержит ограничений на использование банками конструкции главы 43 ГК РФ для приобретения денежных прав (требований) ни по одному из критериев, отличающих «рыночного» фактора от «ситуативного», например, приобретение просроченной дебиторской задолженности или проведение разовой сделки.

Границы банковского факторинга При указанной классификации показатели банковского факторинга ограничиваются до 62 участников с активами 217 млрд рублей на 01.10.2018, из которых 45 классифицированы условно – в силу тех же причин, что и банки из третьей группы. Дополнительным критерием могло бы статьи наличие предложения факторинга в продуктовой линейке банка, например на официальном сайте. Однако системного раскрытия такого предложения не прослеживается: на сайтах 24 банков факторинг предлагается клиентам в той или иной форме (см. таблицу ниже), у 21 кредитной организации, включая лидера рэнкинга, такого предложения для клиентов нет.

№

Кредитная организация Исходящие остатки, счет

47803 на 01.10.2017,

тыс. рублей

Исходящие остатки, счет

47803 на 01.07.2018,

тыс. рублей

Исходящие остатки, счет

47803 на 01.10.2018,

тыс. рублей

Динамика за квартал

Предложение на сайте

1

РН БАНК 20 615 538 26 398 472 25 458 359 -4% нет

2

ТРАСТ нет нет 22 358 472 100% нет

3

РУССКИЙ СТАНДАРТ 5 023 817 6 433 209 5 871 580 -9% нет

4

БИНБАНК 7 686 965 5 944 858 5 723 111 -4% да

5

ЮНИКРЕДИТ БАНК 4 389 885 5 635 334 5 430 153 -4% да

6

РАЙФФАЙЗЕНБАНК 310 255 2 106 128 4 928 689 134% да

23

Факторинг России за 9 месяцев 2018 года

7

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 749 635 2 044 750 2 199 692 8% STF

8

ВОЗРОЖДЕНИЕ 1 521 256 1 309 647 1 682 831 28% да

9

БАНК ПСА ФИНАНС РУС 1 607 866 2 517 614 1 675 234 -33% нет

10

РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 709 194 1 161 868 1 597 339 37% нет

11

ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 524 792 1 407 684 1 172 559 -17% WCS

12

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 2 038 913 нет 919 730 100% нет

13

АЙСИБИСИ БАНК нет 258 645 711 273 175% TFP

14

ГЛОБЭКС 436 471 1 289 233 693 194 -46% да

15

КРЕДИТ УРАЛ БАНК нет 141 728 683 616 382% да

16

АВАНГАРД 782 283 708 760 655 602 -8% нет

17

АБСОЛЮТ БАНК нет нет 613 504 100% да

18

ВЕСТА нет 182 024 531 030 192% да

19

АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 303 501 316 721 418 991 32% нет

20

РУСФИНАНС БАНК 78 879 208 493 418 733 101% нет

21

АВЕРС нет 372 110 293 481 -21% нет

22

РНКБ нет 151 022 277 731 84% да

23

РТС-БАНК 299 252 201 130 215 383 7% нет

24

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 95 141 195 253 166 965 -14% да

25

ЭНЕРГОБАНК 164 412 150 191 156 522 4% нет

26

ГАЗТРАНСБАНК 70 122 139 611 141 028 1% нет

27

АКИБАНК 98 331 78 792 116 064 47% да

28

ДОЙЧЕ БАНК 400 570 41 442 78 011 88% да

29

ГЕНБАНК 248 270 88 666 68 221 -23% нет

30

НС БАНК 6 458 488 63 661 12945% нет

31

ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 4 941 50 422 53 468 6% да

32

ФОРА-БАНК 81 093 27 582 52 818 91% нет

33

СНЕЖИНСКИЙ 35 680 63 001 51 345 -19% да

34

АЛЕФ-БАНК 37 649 41 432 41 438 0% да

35

КОЛЬЦО УРАЛА 40 577 37 037 37 036 0% нет

36

БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 24 815 31 474 36 649 16% да

37

КРЕМЛЕВСКИЙ 35 516 31 501 36 598 16% да

38

МТС-БАНК 74 396 39 396 22 303 -43% нет

39

ФОРБАНК нет обороты 17 036 100% да

40

ХЛЫНОВ 83 370 11 709 9 284 -21% нет

41

РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 157 830 7 833 8 158 4% да

42

РУССОБАНК 11 976 8 681 7 799 -10% да

43

НОВОБАНК 7 198 129 -35% да

44

ТРАНССТРОЙБАНК нет нет 80 100% нет

45

БЫСТРОБАНК 190 68 62 -9% нет

ИТОГО / Изменение за квартал: 49 749 846 67 095 634 85 694 962 28%

Таким образом предупреждение о том, что наличие движения и остатков на балансовом счете 47803 кредитной организации не может служить доказательством осуществления данной кредитной организацией операций на рынке факторинга, включая их предложение клиентам, сохраняет свою актуальность.