zukunft der getränkeindustrie - bzo · bzo, 12.09.2016 zukunft der getränkeindustrie entwicklung...

59
1 wmp consult | Wilke Maack GmbH AfG-Forum BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, kofinanziert durch NGG vorläufige Ergebnisse

Upload: others

Post on 06-Dec-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

1 wmp consult | Wilke Maack GmbH

AfG-ForumBZO, 12.09.2016

Zukunft der GetränkeindustrieEntwicklung von Markt, Beschäftigung

und Arbeitsbedingungen

Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, kofinanziert durch NGG

– vorläufige Ergebnisse –

Page 2: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

2 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Forschung und Beratung zu Fragen von Arbeitsmarkt und Beschäftigung

wmp consult l Wilke Maack GmbH

Page 3: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

3 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Zielsetzung und Methodik der Studie

Page 4: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

4 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Analyse der Strukturen sowie der ökonomischen und demogra-fischen Entwicklungen im Bereich der Getränkeindustrie und deren Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen

Schwerpunkte:

Brauwirtschaft

Erfrischungsgetränkeindustrie

Mineralbrunnenbranche

für den Vortrag ergänzt: Saftindustrie

Ziele der Studie

Page 5: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

5 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Ableitung von Zukunftsperspektiven, u.a.

Welche Trends sind bei Konsum und Umsatz zu erwarten? Wie stabil und nachhaltig ist die Entwicklung?

In welchen Bereichen geht die Zahl der Beschäftigten zurück und wo gibt es wachsende Beschäftigungsanteile?

Welche Rolle spielen z.B. Outsourcing, Automatisierung, Industrie 4.0 und Logistik 4.0?

Ziele der Studie

Page 6: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

6 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Methodik

Auswertung und Analyse statistischer Daten

Auswertung und Analyse aktueller Studien, Literatur und sonstiger Quellen (Branchen- und Unternehmensberichte, Zeitschriften, Zeitungen, Branchenmeldungen etc.)

Interviews/Expertengespräche

Ausblick: Ableitung von Prognosenu.a. zur Entwicklung von Beschäftigung, Markt- und Branchenstruktur, Umsatz

Page 7: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

7 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Zielsetzung und Methodik

Die Branche im Überblick

Marktentwicklung

Branchenstruktur und Strukturwandel

Arbeit und Beschäftigung

Ausblick und Perspektiven

Gliederung

Page 8: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

8 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Getränkeindustrie in Deutschland

Die Branche im Überblick

Page 9: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

9 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Anteil der Getränkeindustrie am Gesamtumsatz der Ernährungsindustrie 2015 (in %)

Getränkehersteller (ohne Safthersteller) erwirtschafteten insgesamt rd. 11,9% der Umsätze der Ernährungsindustrie 2015

0,2%

1,3%

1,5%

2,4%

2,5%

3,4%

3,5%

4,3%

5,6%

6,0%

7,6%

8,5%

9,6%

13,9%

23,5%

Teigwaren

Fisch und Fischprodukte

Zucker

Würzen und Soßen

Kaffee und Tee

Mühlen und Stärke

Öle und Fette

Erfrischungsgetränke und Mineralwasser

Fertiggerichte und sonstige Lebensmittel

Obst und Gemüse (verarbeitet)

Alkoholische Getränke

Süßwaren, Dauerbackwaren und Speiseeis

Backwaren

Milch und Milchprodukte (ohne Speiseeis)

Fleisch und Fleischprodukte

(Quelle: BVE (2016): Die Ernährungsindustrie in Zahlen 2016; eigene Darstellung)

Page 10: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

10 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Umsatzanteile der Teilsegmente der Getränkeindustrie 2015 (in %)

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Jahresbericht für Betriebe 2015; eigene Berechnung und Darstellung; * die Kategorie „Sonstige Getränke“ 2007 und 2015 ist nicht vergleichbar aufgrund verschiedener Definitionen)

Spirituosen10%

Traubenwein9%

Bier34%

Malzgetränke3%

Erfrischungsg.‐u. Mineralwässer

32%

Sonstige Getränke*

0%

Säfte12%

2015

Gesamt:22,9 Mrd. €

Spirituosen13%

Traubenwein6%

Bier36%

Malzgetränke2%

Erfrischungsg.‐u. Mineralwässer

28%

Sonstige Getränke*2%

Säfte13%

2007

Gesamt:22,7 Mrd. €

Bier, Erfrischungsgetränke und Mineralwässer sind die umsatzstärksten Segmente der Getränkeindustrie

Im Vergleich 2015 zu 2007 sind Umsatzanteile von Bier und Säften gesunken, währendAnteile von Erfrischungsgetränken und Mineralwässern gestiegen sind

Page 11: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

11 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Anzahl der SV-Beschäftigten 2015 im Vergleich

Teilbranche Beschäftigte

Herstellung von Back‐ und Teigwaren 241.750

Schlachten und Fleischverarbeitung 153.349

Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln 102.299

Getränkeherstellung

‐ darunter Bierherstellung

‐ darunter Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern

67.514

30.064

23.557

Milchverarbeitung 43.940

Obst‐ und Gemüseverarbeitung

‐ darunter Saftherstellung 

25.807

6.509

Herstellung von Futtermitteln 15.503

Mahl‐ und Schälmühlen, Herstell. von Stärke u.  Stärkeerzeugnissen 10.776

Tabakverarbeitung 9.836

Fischverarbeitung 6.308

Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten 4.644

Herstellung von Nahrungs‐ und Genussmitteln insgesamt * 681.726* bestehend aus den Wirtschaftsklassifikationen WZ 10 (Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln), WZ 11

(Getränkeherstellung) und WZ 12 (Tabakverarbeitung)

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag 30.06.15; eigene Berech-nung und Darstellung)

Page 12: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

12 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Getränkeindustrie in Deutschland

Marktentwicklung

Page 13: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

13 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungPro-Kopf-Konsum von Getränken in Deutschland (in Litern/Jahr)

(Quelle: Statistik des BMEL 2014 und 2016; * Daten für 2014 vorläufig; ab dem Jahr 2011 Berechnung auf Basis des Zensus 2011; Bierkonsum einschl. alkoholfreiem Bier und Malztrunk; eigene Darstellung; Quelle für ältere Daten: VDM, VdF)

Marktanteil der AfG am Gesamtgetränke-verbrauch hat sich in vergangenen Jahrzehnten dynamischentwickelt

210 L pro Kopf 1990 => 300 L 2014

ca. seit 2011: Stagnation der Menge der insgesamt konsumierten AfG

„natürliche Grenze“ für Wachstum: pro Kopf-Konsum v. 2 L/Tag

starker Verdrängungs-wettbewerb

Page 14: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

14 wmp consult | Wilke Maack GmbH

„Erfolgsgeschichte“ der Wässer: 12,5 L 1970 => 82,7 L 1990 => 151,9 L 2014

2014/2015: Sättigung bei Konsum von Erfrischungsgetränken nach rd. 10 Jahren Wachstum ?

Saftkonsum in D seit Jahren rückläufig (ebenso wie Bierkonsum)

MarktentwicklungPro-Kopf-Konsum von AfG in Deutschland (in Litern/Jahr)

(Quelle: wafg (Erfrischungsgetränke auf Datenbasis des Statistischen Bundesamtes), VDM (Wässer), VdF(Fruchtsäfte und -nektare), Stand 16. Juni 2016)

136,3 143,5 143,4 145,2 148,2 151,9

118,2 120,1 125,4 125,5 119,8 118,7

36,3 35,8 33,9 33,0 32,0 33,0

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wässer Erfrischungsgetränke Säfte

Page 15: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

15 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungKonsumveränderungen und Konsumtrends

Längerfristige Änderungen im Konsumverhaltenz.B. bedingt durch soziodemografische Entwicklungen Alterung der Bevölkerung Veränderte Familienstrukturen steigende Zahl von Single-Haushalten

Konsumtrendsz.B. (Nachhaltigkeits)bewusster Konsum

Regionalität Bio/öko

gesundheitsbewusster Konsum (u.a. Zuckerdiskussion, alkoholfrei)

Bedeutung von Qualität und Preis („premium oder günstig“)

„to go“ und „convenience“

Nachfrageverschiebungen

Politik / Staat

Medien

PreisHandel

Page 16: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

16 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungHerausforderungen für die Getränkeindustrie

Getränkehersteller müssen in immer kürzeren zeitlichen Abständen flexibel auf veränderte Anforderungen der Konsumenten reagieren

Innovationen (neue Produkte/Konzepte inkl. Verpackungen/Gebinde)

Anpassung der Strategien (inkl. Marketing, Vertrieb)

z.B. globale/nationale Marke – regionales Qualitätsprodukt –Kostenführerschaft

Diversifizierungsstrategien

Mineralbrunnen Erfrischungsgetränke

4 von 5 Brauereien stellen Fassbrause her

Fruchtsafthersteller im Bereich Erfrischungsgetränke/Wässer aktiv

Page 17: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

17 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Schorlen, Limonaden und Wasser mit Aromen Cola und Cola-Mischgetränke, Energy Drinks und Mineral-

u. Heilwässer bei Wässern liegt Mineralwasser mit wenig CO2 im Konsum vorn

Fruchtsäfte: Trend zu ausgefallenen Sorten, Smoothies, Direktsäften alkoholfreie Biere und alkoholfreie Biermischgetränke immer beliebter

„Handwerk“ liegt im Trend: z.B. Craft Biere

MarktentwicklungBeispiele für Konsumentwicklungen der letzten 5 Jahre

Page 18: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

18 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Weitere „Trend“-Produkte: Fassbrausenhochfruchthaltige Limonadenregionale Spezialitäten/MarkenErfrischungsgetränke-Sorten mit Stevia

Zunahme von kleineren (leichteren) Gebinden und Individualgebinden

Zunahme von PET-Einweg seit 2003

MarktentwicklungBeispiele für Konsumentwicklungen der letzten 5 Jahre

Vielfalt

Page 19: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

19 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungEntwicklung der Verpackungsstrukturen im AfG-Markt

(Haushaltsverbrauch) 2003-2014 (in %)

Einführung Pfand auf Einweg-Getränke-Verpackungen 2003; Ziel: Erhöhung der Mehrwegquote

Gegenteil ist passiert: Mehrwegquote gesunken (insgesamt u. besonders bei AfG)

maßgebliche Rolle der Discounter / Handelsmarkenhersteller

(Datenquelle: wafg 2016)

Ökonomie

ÖkologieBeschäf-tigung

Diskussion Einweg vs. Mehrweg

Page 20: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

20 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungVerpackungsstrukturen im AfG-Markt (Haushaltsverbrauch in %)

PET ist vorherrschende Verpackungsform bei AfG (wieder) leichte Zunahme bei Glas Mehrweg- und PET Mehrweg-Verpackungen „Renaissance der Dose“ ?

Glas Einweg

Dose

(Datenquelle: wafg 2016; eigene Darstellung)

67,7% 69,9% 71,4% 72,5% 72,8% 71,0% 71,1%

13,2% 12,9% 12,6% 12,5% 12,5% 13,6% 13,5%

11,0% 10,3% 9,8% 9,4% 9,4% 10,3% 10,3%0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%7,8% 6,6% 5,8% 5,1% 4,8% 4,6% 4,4%

0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Pet Einweg  PET Mehrweg  Glas Mehrweg  Glas Einweg  Karton  Dose

Page 21: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

21 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungEntwicklung des Gesamtumsatzes (in Mio. Euro)

Erfrischungsgetränke/Wässer: Umsatzsteigerungen bis 2014 Saftherstellung: Umsatzrückgänge v.a. aufgrund von Konsum- und Absatzrückgängen Bierherstellung: seit Anfang der 2000er ist Umsatz in ähnlicher Größenordnung gesunken wie

Absatz

8.152 7.855 7.690 7.849 7.954 7.652 7.914 7.796

6.856 6.720 6.594

7.205 7.389 7.629 7.7057.259

3.200 2.898 2.875 2.950 3.028 3.001 2.919 2.754

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung  Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern Saftherstellung

‐13,9 %

Veränderung2008 ‐ 2015

‐ 4,3 %

+ 5,9 %

(Datenquelle: Statist. Bundesamt, Betriebe ab 20 tätige Personen; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 22: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

22 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungEntwicklung der Verbraucherpreise im Vergleich (Indizes)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Mineralwasser  Colagetränk

Apfelsaft oder ähnlicher Fruchtsaft  Alkoholfreies Bier

 Alkoholfreie Getränke  Verbraucherpreisindex, Deutschland

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex: Deutschland, Jahre, Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums)

Preissteigerungen für AfG insgesamt deutlich über allgemeiner Verbrauchspreissteigerung Verbraucherpreise für Wasser deutlich unter allgemeiner Preissteigerung Verbraucherpreise für Colagetränke ab 2013 gesunken, Verbraucherpreise für Fruchtsaft

schwanken stark (u.a. rohstoffbedingt)

Page 23: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

23 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungErfrischungsgetränke/Wässer: Entwicklung von In- und Auslandsumsatz (in Mio. Euro)

Großteil des Umsatzvolumens im Inland generiert (ca. 6,6 Mrd. Euro) aber: Auslandsumsätze um fast 40% gestiegen (auf 692 Mio. Euro) Exportquote 2015 mit 9,5% auf Höchststand

6.351 6.211 6.022 6.614 6.825 7.001 7.025 6.567

497 510 571591 565 628 680

692

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Inlandsumsatz  Auslandsumsatz

Veränderung2008 ‐ 2015

+ 39,2 %

+ 3,4 %

(Datenquelle: Statist. Bundesamt, Betriebe ab 20 tätige Personen; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 24: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

24 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungSaftherstellung: Entwicklung von In- und Auslandsumsatz (in Mio. Euro)

rückläufige Entwicklung von Inlands- und Exportgeschäft Exportquote liegt 2015 bei 25,9% (2010: 23,2%, 2013: 27,8%)

2.358 2.201 2.208 2.212 2.214 2.168 2.177 2.040

842697 667 747 814 834 742

714

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inlandsumsatz Auslandsumsatz

Veränderung 2008‐2015

‐ 15,2 %

‐ 13,5 %

(Datenquelle: Statist. Bundesamt, Betriebe ab 20 tätige Personen; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 25: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

25 wmp consult | Wilke Maack GmbH

MarktentwicklungVertrieb und Handel – Anteile von Vertriebsschienen

Anteile Absatzkanäle für AfG 2014 und Entwicklung 2012-2014

Handel (92%)

Vollsortiment (20,4%)

SB-Warenhäuser (18,8%)

Discounter (52,8%)

Getränkeabholmärkte (6%)

Sonstige (2%)

Gastronomie ?

(Datenquelle: wafg 2016)

Page 26: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

26 wmp consult | Wilke Maack GmbH

hohe Konzentration im LEHenorme Nachfragemacht / „Marktmacht“ des Handels

intensiver Wettbewerb und PreiskampfZunahme der Handelsmarken bei Supermärktenzunehmende Listung von Markenartikeln im DiscountZunahme von Aktionen / Promotionen

zunehmende vertikale Integration im LEH (Eigenproduktion) Zentrallagerstrukturen des LEH führen zu neuen Anforderungen bei

Belieferung / Logistik Onlinehandel als neue Vertriebsschiene ?

zunehmender Druck für Getränkehersteller

MarktentwicklungVertrieb und Handel – Entwicklungen im Handel

Page 27: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

27 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Getränkeindustrie in Deutschland

Branchenstruktur und Strukturwandel

Page 28: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

28 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und StrukturwandelEntwicklung der Anzahl der Betriebe

abnehmende Anzahl der Betriebe vor allem in Bereich der Herstellung von Erfrischungsgetränken/Wässern und Bierherstellung

bisher keine „dynamische“ Konsolidierung

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stichtag jeweils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

913 892 881 867 846 815 804 796 791

361 359 359 351 337 326 325 311 306

282 278 288 284 268 272 281 272 276

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung  Herstellung v. Erfrischungsgetränke/Mineralwässer  Saftherstellung

‐ 2,1 %

Veränderung2007 ‐ 2015

‐ 13,4 %

‐ 15,2 %

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 29: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

29 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und Strukturwandelkontinuierliche Strukturanpassung

Getränkemarkt in Deutschland sehr heterogen und in viele lokale und regionale Teilmärkte „zersplittert“

Grenzen zwischen Mineralbrunnen, Erfrischungsgetränkeherstellern, Saftherstellern und Brauereien „verwischen“ immer mehr

betriebliche Maßnahmen der Strukturanpassung (Kapazitäts-anpassungen, Zentralisierung, Anpassung an sich ändernde Vertriebs-/Distributionsstrukturen des LEH etc.)

nach wie vor wird darauf verwiesen, dass Überkapazitäten abgebaut werden müssten

(große) Wachstumschancen auf dem deutschen Markt nur durch Verdrängung und Übernahmen möglich, Akteure jedoch weitestgehend zurückhaltend

Page 30: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

30 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und StrukturwandelBierherstellung

schrumpfender (Inlands-)Markt mit Nachfrage-, Absatz- und Umsatzrückgängen

„Ausdünnung der Mitte“ schreitet voran: Abnahme der Zahl mittelgroßer Braustätten (50.000 bis 1 Mio. hl), Ausnahme 2014 (u.a. Sondereffekt durch Fußball-WM)

Zahl der großen Braustätten ist über Jahre relativ konstant geblieben (> 1 Mio. hl)

drei wesentliche Strategien der Brauereien:

„Nationales Branding“

Lokalität/Regionalität

Kostenführerschaft

Page 31: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

31 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und StrukturwandelSaftherstellung

durch rückläufigen Konsum und intensiven Wettbewerb steht Saftbranche unter Druck

„Buy-and-Build“-Strategie des Marktführers Refresco (seit 2010 u.a. Übernahme von Softdrink International, Fusion mit Gerber Emig), inkl. Ausbau des Co-Packing, Versuch der Stärkung der Position im Erfrischungsgetränke- und Mineralwassermarkt

in Zukunft „Oligopol“ oder „Ausdünnung der Mitte“ ? Abnahme der Zahl mittelgroßer Anbieter ?

nur noch wenige große Wettbewerber (v.a. Private Label)und erfolgreiche (regionale) Nischenanbieter ?

Page 32: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

32 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und StrukturwandelErfrischungsgetränke/Wässer: Entwicklung der Anzahl

der Betriebe nach Betriebsgrößenklassen

klein- und mittelständisch geprägt (Vielzahl an Familien- bzw. „Handwerksbetrieben“; Start-ups) Abnahme der Zahl der Betriebe mit 10-49 SV-Beschäftigten leichte Zunahme der Zahl der Betriebe mit 250-499 SV-Beschäftigten

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 1 bis 9 SV‐Beschäftigte  10 bis 49 SV‐Beschäftigte  50 bis 249 SV‐Beschäftigte

 250 bis 499 SV‐Beschäftigte  500 und mehr SV‐Beschäftigte

Veränderung2007 ‐ 2015

‐12,5%

‐28,2%

0,0%

+16,7%

‐12,1%

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 33: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

33 wmp consult | Wilke Maack GmbH

wenige große Hersteller vereinen den Großteil der Absätze u. Umsätze auf sich

Vielzahl mittlerer und kleiner Hersteller

größter Hersteller ist Coca-Cola Erfrischungsgetränke

gefolgt von Handelsmarken-herstellern (Private Label), die in den letzten Jahren Absätze steigern konnten

Branchenstruktur und StrukturwandelErfrischungsgetränke/Wässer

TOP 15, Deutschland (Absatz in Mio. Liter)

HERSTELLER VON ERFRISCHUNGSGETRÄNKEN

2015 Veränderung zum Vorjahr in %

1. Coca‐Cola Erfrischungsgetränke 3.313,0* + 0,42. Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke 1.236,0* +21,23. Altmühltaler Mineralbrunnen 968,0* +3,04. Hansa‐Heemann 889,2* +4,05. PepsiCo Deutschland  822,0* +0,1

6.Refresco Deutschland (inkl. Gerber/Emig) 427,0* ‐0,2

7.Hassia Mineralquellen (inkl.     Fruchtsaftmarken) 251,5 +0,8

8. Riha WeserGold Getränke 222,4 ‐5,79. Stute Nahrungsmittelwerke 204,0* ‐1,010. Danone Waters Deutschland 201,0* +6,911. Hermann Pfanner Getränke 155,1 +4,512. Hochwald Sprudel Schupp 124,8 +0,813. Rheinfelsquelle H. Hövelmann 122,0* ‐0,714. Adelholzener Alpenquellen 119,3 +3,815. Red Bull Deutschland 105,0* +11,5

(Datenquelle: Lebensmittelzeitung 22.07.2016, * geschätzte Werte; Unternehmensdaten; eigene Darstellung)

Page 34: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

34 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Branchenstruktur und StrukturwandelMineralbrunnen

Top 15, Deutschland (Absatz in Mio. Liter)

MINERALBRUNNEN 2015 Veränderung zum Vorjahr in %

1. Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke 2.810,0 +9,92. Hansa‐Heemann 2.223,5 +4,0

3.Schäff‐Gruppe (Altmühltaler, Brandenburger Urstromquelle) 1.936,0 +3,0

4. Hassia‐Gruppe (inkl. Saftmarken) 791,0 +2,75. Gerolsteiner Brunnen 699,0 +6,2

6.Rheinfels‐Quelle H. Hövelmann (inkl. Sinalco) 693,3 +1,4

7. Nestlé Waters Deutschland 650,8 ‐8,38. Danone Waters 633,0* +6,09. Franken‐Brunnen 601,0 ‐2,610. Carolinen‐Brunnen/Wüllner 455,0* +2,911. Rhönsprudel 439,1* +5,412. Vilsa Brunnen 433,0* +2,913. Adelholzener Alpenquellen 328,8 +8,814. Apollinaris/Vio 244,0* +4,715. Mineralbrunnen Überkinger‐Teinach 218,0 +1,0

(Datenquelle: Lebensmittelzeitung 22.07.2016, * geschätzte Werte; Unternehmensdaten; eigene Darstellung)

Markt wird angeführt von Handelsmarkenherstellern (Private Label), deren Absätze gestiegen sind

auch (regionale) Markenhersteller haben sich positiv entwickelt

Page 35: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

35 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Getränkeindustrie in Deutschland

Arbeit und Beschäftigung

Page 36: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

36 wmp consult | Wilke Maack GmbH

BeschäftigungsentwicklungEntwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen

Bierherstellung: bis 2011 starke Abnahme der Zahl der Erwerbstätigen, zuletzt um durchschnittlich rd. 700 Personen pro Jahr

Erfrischungsgetränke/Wässer: trotz Personalreduzierung in zahlreichen Betrieben seit 2007 Zunahme der Erwerbstätigenzahl (+1.100 Personen)

Saftherstellung: abnehmende Erwerbstätigenzahl

30.737 29.604 28.412 27.572 27.048 26.915 26.825 26.752 26.861

6.733 6.754 6.534 6.402 6.519 6.432 6.349 6.393 5.932

25.433 25.815 25.832 25.320 25.265 25.050 25.482 26.629 26.545

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung  Saftherstellung  Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern

+ 4,4 %

‐ 12,6 %

‐ 11,9 %

Veränderung2007 ‐ 2015

(Datenquelle: Statist. Bundesamt, Betriebe ab 20 tätige Personen; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 37: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

37 wmp consult | Wilke Maack GmbH

(Datenquelle: Statist. Bundesamt, Betriebe ab 20 tätige Personen; eigene Berechnung und Darstellung)

BeschäftigungsentwicklungErfrischungsgetränke/Wässer: Entwicklung der Anzahl

der Erwerbstätigen nach Betriebsgrößenklassen

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

 1 bis 49 Erwerbstätige  50‐99 Erwerbstätige

 100 bis 249 Erwerbstätige  250 bis 499 Erwerbstätige

 500 und mehr Erwerbstätige

‐22,6 %

‐ 5,1 %

‐14,6 %

Veränderung2007‐2015

+ 7,6 %

+54,8 %

starke Abnahme der Beschäftigung v.a. in Betrieben mit weniger als 250 Erwerbstätigen(parallel zur sinkenden Betriebszahl in dieser Größenklasse)

Beschäftigungszunahme in Betrieben mit 250 und mehr Erwerbstätigen

Page 38: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

38 wmp consult | Wilke Maack GmbH

34.844 33.681 32.396 31.476 30.527 29.944 29.904 29.827 30.064

7.448 7.499 7.509 7.246 7.158 7.235 7.202 6.929 6.509

24.499 23.918 23.180 22.250 22.264 21.987 22.587 22.786 23.557

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung  Saftherstellung  Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern

‐3,8 %

‐ 13,7 %

‐ 12,6 %

BeschäftigungsentwicklungEntwicklung der Anzahl der SV-Beschäftigten

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stichtag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Bierherstellung: durchschnittl. minus 900-1.000 SV-Beschäftigte 2007-2012; seitdem Stabilisierung Erfrischungsgetränke/Wässer: durchschnittl. minus rd. 500 SV-Beschäftigte pro Jahr 2007-2012;

seitdem Stabilisierung bzw. wieder leichte Zunahme; aber: aktuelle Entwicklungen bei CCEP ! Saftherstellung: starke Abnahme der Zahl der SV-Beschäftigten v.a. seit 2013 ( pro Jahr Verlust von

300-400 Arbeitsplätzen) v.a. infolge von Standortschließungen

Veränderung2007 ‐ 2015

Page 39: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

39 wmp consult | Wilke Maack GmbH

BeschäftigungsentwicklungEntwicklung der Anzahl der SV-Beschäftigten im Vergleich (Indexbetrachtung)

(Index 2008=100)

80

85

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung Saftherstellung Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern Nahrungs‐ und Genussmittelindustrie

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Nahrungs- und Genussmittelindustrie: seit Jahren anhaltender positiver Beschäftigungstrend Saftherstellung weicht von anderen Branchen ab: starker Beschäftigungsrückgang v. a. seit 2013

Page 40: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

40 wmp consult | Wilke Maack GmbH

9%

52%

39%

Bierherstellung

unter 25 Jahren

25 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 65 Jahre

7%

56%

37%

Erfrischungsgetränke und Mineralwässer

unter 25 Jahren

25 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 65 Jahre

BeschäftigungsentwicklungSV-Beschäftigte nach Alter 2015 im Vergleich (Anteile der Altersklassen in %)

7%

56%

37%

Saftherstellung

unter 25 Jahren

25 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 65 Jahre

11%

72%

17%

Nahrungs‐ und Genussmittelindustrie

unter 25 Jahren

25 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 65 Jahre

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stichtag jeweiils 30.06.15; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 41: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

41 wmp consult | Wilke Maack GmbH

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

unter 25 Jahren 25 bis unter 50 Jahre 50 bis unter 65 Jahre

Veränderungen2007‐2015

‐15,7 %

+17,9%

‐28,0 %

BeschäftigungsentwicklungErfrischungsgetränke/Wässer: Entwicklung der Anzahl

der SV-Beschäftigten nach Alter

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Bei Abnahme der Zahl der SV-Beschäftigten seit 2007 starke Zunahme des Anteils der „Generation 50+“ Anteil der „Jüngeren“ an schrumpfenden Belegschaften deutlich abgenommen; seit 2011 wieder leichter

Anstieg der Zahl der „Jüngeren“

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 unter 25 Jahren  25 bis unter 50 Jahre  50 bis unter 65 Jahre

‐ 6,0 %

‐ 20,4 %

+ 41,7 %

Veränderung 2007 ‐ 2015

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 42: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

42 wmp consult | Wilke Maack GmbH

mit starker Zunahme von Beschäftigten der „Generation 50+“ steigen Anforderungen an altersgerechte Arbeitsgestaltung und Nachwuchsrekrutierung

positive betriebliche Beispiele vorhanden, z.B. Gesundheitsförderung (z.B. Sensibilisierung für gesunde Ernährung,

betriebliche Sport- und Fitnessangebote, Mitarbeiterbefragungen zur Arbeitsbelastung)

ergonomische Verbesserungen am Arbeitsplatz (z.B. Einsatz von Hebehilfen und elastischen Gummimatten zur Entlastung bei langem Stehen)

aber: Ansätze des betrieblichen Demografiemanagements nicht flächendeckend verbreitet

Arbeit und BeschäftigungDemografiemanagement und Fachkräftesicherung

Page 43: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

43 wmp consult | Wilke Maack GmbH

nach wie vor großer Bedarf an flexiblen Ausstiegskonzepten für Ältere und Leistungsgewandelte und Modellen alterns- und altersgerechte Arbeitszeitgestaltung

„ausbaufähig“: Weiterbildung und innerbetriebliche Wissenssicherung

„ausbaufähig“: Konzepte langfristiger Personalplanung Herausforderung der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

insgesamt: Betriebe oft als weniger attraktive Arbeitgeber wahrgenommen (ländlicher Raum, Schichtarbeit, Lohnniveau etc.)

adäquate Konzepte zur Imagepflege und zur Rekrutierung qualifizierter (jüngerer) Fachkräfte notwendig

Arbeit und BeschäftigungDemografiemanagement und Fachkräftesicherung

Page 44: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

44 wmp consult | Wilke Maack GmbH

BeschäftigungsentwicklungEntwicklung der Anzahl der Auszubildenden

Erfrischungsgetränke/Wässer: Nach Rückgang zwischen 2010 und 2011 wieder positiver Trend Bierherstellung: Abnahme der Zahl der Auszubildenden, aber seit 2011 leicht positive Entwicklung Saftindustrie: relativ starke Abnahme der Zahl der Auszubildenden (parallel zu Abnahme der

Beschäftigung insgesamt)

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Darstellung)

1.527 1.482 1.4221.315 1.262 1.289 1.319 1.364 1.370

689 672 677 665 600 600688

776 818

257 220 254 217 189 195 215 202 192

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Bierherstellung  Herstellung v. Erfrischungsgetränken/Mineralwässern  Saftherstellung

+ 18,7 %

‐ 10,3 %

‐ 25,3 %

Veränderung 2007 ‐ 2015

(Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stich-tag jeweiils 30.06.; eigene Berechnung und Darstellung)

Page 45: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

45 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Engpässe u.a. bei Ausbildung zu IT-Kräften und Berufskraftfahrern gesehen

Such- bzw. Beschaffungsradius der Betriebe bei Personalsuche stark auf Region konzentriert

aufgrund des demografischen Wandels (abnehmende Zahl von Schulabgängern) wird in Zukunft überregionale Ausrichtung bei Personalsuche an Bedeutung gewinnen

Betriebe haben sich auf Auszubildende einzustellen, die ggf. schlechtere Voraussetzungen mitbringen als gewünscht (schulische Leistungen, handwerkliche Fertigkeiten)

Ausbildungsberufe werden sich in nächsten Jahren weiter wandeln: durch Digitalisierung kommen neue Ausbildungsinhalte hinzu,

Ausbildungen werden komplexer bzw. interdisziplinärer

BeschäftigungsentwicklungAusbildungssituation

Page 46: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

46 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungOutsourcing, Leiharbeit und Werkverträge

gerade an größeren Produktionsstandorten im Zuge von Konsolidierungs- und Anpassungsprozessen in der Regel nur noch Kernaufgaben Teil der betrieblichen Wertschöpfung (im Wesentlichen Produktion und Abfüllung)

seit Beginn der 2000er Jahre insbesondere betroffen von Outsourcing (und Zentralisierung): Facility Management (inklusive Pförtnerdienst, Küchenbereich u.a.)

Verwaltung und kaufmännische Tätigkeiten (wie Buchhaltung/Controlling, Entgeltabrechnung, Einkauf etc.)

Fuhrpark

Outsourcing: vor allem Hof- und Lagerlogistik nach wie vor unter Druck

Page 47: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

47 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungEntwicklung der Kosten für den Einsatz von Leiharbeit im Vergleich

Erfrischungsgetränke/Wässer: Aufwendungen der Betriebe für Leiharbeit trotz starker jährlicher Schwankungen 2007-2014 um mehr als 82% gestiegen (Nahrungs- und Genussmittelindustrie: +51,9%)

Trendumkehr durch neue Gesetzgebung ab 1.1.2017 ?

(Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Produzierendes Gewerbe, Kostenstruktur der Unternehmen, Fachserie 4, Reihe 4.3, jeweils Erscheinungsjahre 2009-2016; eigene Berechnung und Darstellung)

Jahr  in T€ Veränd. z. Vorjahr in %

in T€ Veränd. z. Vorjahr in %

in T€ Veränd. z. Vorjahr in %

in T€ Veränd. z. Vorjahr in %

2007 48.979 35.831 10.597 1.154.1262008 43.418 ‐11,4 41.571 16,0 10.704 1,0 1.184.604 2,62009 42.224 ‐2,8 40.065 ‐3,6 8.912 ‐16,7 1.129.813 ‐4,62010 50.231 19,0 44.714 11,6 7.865 ‐11,7 1.316.889 16,62011 54.046 7,6 44.487 ‐0,5 11.362 44,5 1.423.411 8,12012 59.039 9,2 54.876 23,4 11.304 ‐0,5 1.539.604 8,22013 62.734 6,3 62.964 14,7 13.469 19,2 1.575.819 2,42014 60.875 ‐3,0 65.387 3,8 14.109 4,8 1.753.076 11,2

Veränderung        2007‐2014 in % 24,3 82,5 33,1 51,9

Bierherstellung Erfrischungsgetränke und Mineralwässer

Saftherstellung Nahrungs‐ und Genussmittelindustrie

Page 48: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

48 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungOutsourcing, Leiharbeit und Werkverträge

Einsatz von Leiharbeit in vielen Betrieben zur (vorübergehenden) Abdeckung von Auftragsspitzen innerhalb einer Saison (z.B. in Abfüllung), in Bereichen wie Lager/Logistik, Verpackung, Flaschensortierung oder Anlagenreinigung aber häufig ganzjährig

Einsatz von Werkverträgen vor allem bei Reinigungsdiensten, Kantinenbetrieb, Sicherheits- und Pförtnerdiensten, verstärkt aber auch bei Logistiktätigkeiten bzw. Aufgaben der Kommissionierung (Packarbeit etc.) und Flaschensortierung

aber: zur Zeit kein allg. Trend der Auslagerung zentraler Wertschöpfungsprozesse der Produktion oder komplexerer FuE-Tätigkeiten

Verpackungs- und Sortierarbeiten, die bisher von Leiharbeitern/ Werkvertragsarbeitskräften durchgeführt, in Einzelfällen inzwischen hochautomatisiert

Page 49: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

49 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungAutomatisierung und Digitalisierung

im Branchenvergleich hoher Automatisierungs- und Standardisierungsgrad vor allem in Produktion und Abfüllung, aber auch durch neue Lagersysteme

Industrie 4.0 (Einsatz digitaler Technik und „intelligente“ Vernetzung und Steuerung von Wertschöpfungsprozessen) von vielen als „technologische Vision“ bzw. „Zukunftsmusik“ bezeichnet

aber: (gerade bei größeren Wettbewerbern) bereits Einsatz „smarter“ Technologien in Produktion, Abfüllung und Logistik, z.B.

digitale Steuerung und Wartung der Anlagen, Nutzung digitaler Prozessdaten (z.B. mit Hilfe von „Line View“)

digitale Lagerverwaltungssysteme, EDV-Einsatz bei Staplerfahrern, „Selbstfahrer“ in Lagerbereich / fahrerlose Staplersysteme

digitale Tourenplanungssysteme, Einsatz von ERP-Systemen, Lieferavis, Nutzung digitaler Technik im Außendienst

Page 50: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

50 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungAutomatisierung und Digitalisierung

gerade an Schnittstelle von Logistik/GFGH zu LEH laut Experten hohe „Digitalisierungspotenziale“ vorhanden

Digitalisierung wird zu immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor

entsprechende Investitionen in Technologien und Ausstattung können jedoch in erster Linie die größeren, finanzkräftigeren Betriebe bewerkstelligen

Umfang von Verdrängungs- bzw. Substitutionsprozessen durch Industrie 4.0 bzw. Logistik 4.0 (noch) schwer zu beziffern

mögliche Beschäftigungseffekte von Industrie 4.0 und Logistik 4.0: Substitution von Arbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten und niedrigen Qualifikationsanforderungen (z.B. Maschinenbedienung, manuelle Datenerfassung- und -eingabe, Aufgaben in der Logistik)

Page 51: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

51 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungAutomatisierung und Digitalisierung

durch zunehmende Digitalisierung keine abrupten Beschäftigungsverluste zu erwarten, aber „schleichender Prozess“

(weitere) Veränderungen vor allem im Lager und Logistikbereich erwartet; hoher Druck v.a. auf Beschäftigung in Haus- und Hoflogistik

steigende (Qualifikations-)Anforderungen und Gefahr der Arbeitsverdichtung

sich verändernde Berufsbilder

Page 52: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

52 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Arbeit und BeschäftigungAutomatisierung und Digitalisierung

Aufgabe der Mitbestimmung: Chancen und Risiken der Digitalisierung abwägen + (frühzeitig) mitgestalten, z.B.

Sicherung und Weiterentwicklung von Standards guter und sicherer Arbeit

Datenschutz; Unterbindung von Verhaltens- und Leistungskontrolle

Qualifizierung

Digitalisierung mit Gesundheitsthemen, Arbeitserleichterungen verbinden

Arbeitszeitgestaltung

Entgelt: Arbeitsplatzbewertung, Ein- bzw. Umgruppierung

Beteiligung der Beschäftigten im Veränderungsprozess sicherstellen

Page 53: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

53 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Getränkeindustrie in Deutschland

Ausblick und Perspektiven

Page 54: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

54 wmp consult | Wilke Maack GmbH

sich beschleunigende demografische und soziokulturelle Entwicklung führt zu weiteren Veränderungen des Konsums

Bier: weiterhin sinkender Konsum und Absatz trotz zahlreicher Innovationen und zuletzt leichter Abschwächung des Rückgangs

Erfrischungsgetränke: Sättigungsgrad erreicht ? Mineralwässer: weiteres Wachstum

Säfte: weiterhin sinkender Konsum

„Verdrängungswettbewerb“ innerhalb und zwischen den Getränkesegmenten

(große) Wachstumschancen auf deutschem Markt nur durch Verdrängung und Übernahmen von Getränkeherstellern

Ausblick und Perspektiven

Page 55: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

55 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Wachstumsraten im Export insgesamt zu gering, um Konsumrückgänge im Inland dauerhaft zu kompensieren

Markt weiterhin „zersplittert“ und vielfältig sowie durch viele lokale/regionale Anbieter geprägt

großer Marktanteil der Handelsmarken bei Erfrischungsgetränken, Wässern und Säften

keine dynamische, umfassende Konsolidierung, aber kontinuierliche Verringerung der Zahl der Getränkehersteller

anhaltend starker Einfluss auf die Preisgestaltung durch große Marktmacht des LEH/Discount

schwankende Rohstoffkosten bzw. Erzeugerpreise

Ausblick und Perspektiven

Page 56: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

56 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Bier und Erfrischungsgetränke/Wässer: nach anhaltend negativem Beschäftigungstrend in letzten Jahren zurzeit leichte Stabilisierung

aber:

keine verlässlichen Hinweise darauf, dass sich die Beschäftigungsentwicklung wie in anderen Branchen der Ernährungsindustrie verändert oder sogar umkehrt

Entwicklungen bei CCEP

demografischer Wandel schreitet voran, Anforderungen an betriebliches Demografiemanagement und Fachkräftesicherung steigen weiter

Ausblick und Perspektiven

Page 57: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

57 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Druck auf die Beschäftigung nach wie vor hoch aufgrund

starken Wettbewerbs-, Preis und Kostendrucks

in Teilbereichen sinkender Absatzzahlen infolge rückläufigen Konsums

Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen betrieblicher Struktur-/Kapazitätsanpassungen bei gleichzeitig

fortschreitender Automatisierung und Digitalisierung

Ausblick und Perspektiven

Page 58: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

58 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Druck auf die Beschäftigung nach wie vor hoch aufgrund

Veränderung der Vertriebswege? Onlinehandel als neuer Vertriebsweg im Getränkebereich? Virtuelle Regale des LEH?

Wandel der Zentrallagerstrukturen des LEH

(weiterer) Trend zu Einweg ? Unsicherheiten durch politische Einflussnahme: z.B. Diskussion

um Einweg-Mehrweg, Zucker, Verbot von Alkoholwerbung, Änderung der Promille-Grenzen, Fracking etc. ?

Ausblick und Perspektiven

Page 59: Zukunft der Getränkeindustrie - BZO · BZO, 12.09.2016 Zukunft der Getränkeindustrie Entwicklung von Markt, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung,

59 wmp consult | Wilke Maack GmbH

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

[email protected]@wilke-maack.de