zimní balík michelin 2011 - cz
DESCRIPTION
Zimní balík Michelin 2011 - CZ. Zimní trh 2011. Připravený na silnou zimní sezónu 2011. V České republice pokračuje ekonomické zotavení. Zvýšení ekonomického růstu, zotavení v maloobchodním prodeji a snížení nezaměstnanosti jsou očekávány pro rok 2011!. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Zimní balík Michelin 2011 - CZ
Zimní trh 2011
Připravený na silnou zimní sezónu 2011
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 3.
V České republice pokračuje ekonomické zotavení
• Zvýšení ekonomického růstu, zotavení v maloobchodním prodeji a snížení nezaměstnanosti jsou očekávány pro rok 2011!
• Důvěra spotřebitelů v budoucnost se zlepšuje i přes některé přechodné výkyvy
Key Macro Figures - CZ
6,1
2,3
(4,0)
2,2 2,1
6,8
(2,7)
(9,7)
(2,1)
(0,1)
5,34,4
6,77,4 7,0
2007 2008 2009 2010 ('e) 2011 F
Source: Eurostat/IHS
Real GDP growth*
Retail sales*
Unemployment*
Consumer and Economic Confidence
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
20
07
Q1
20
07
Q3
20
08
Q1
20
08
Q3
20
09
Q1
20
09
Q3
20
10
Q1
20
10
Q3
20
11
Q1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
CZ - Consumer
CZ - Economic
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 4.
% Growth of new car registrations in CZ YTD FEB
95
9
1713
47
3
12
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CITY/MINI C
LASS (A, B
)
MEDIUM (C )
EXECUTIVE (D)
LUXURY (E,F)
MULTI-PURPOSE (M
PV)4X4
LIGHT TRUCK
TOTAL
Source: IHS GI
Rostoucí poměr motorizace a registrace nových vozidel
• Každoroční nepřetržitý rozvoj vozových parků a poměru motorizace (WE: 498)
• 19% růst HP vozidel (D2, E, F, SUV D-E) v roce 2011!
• 12% růst celkových registrací• Segmenty s nejvyšším poměrem růstu jsou
4x4 a luxusní
Evolution of car parc and motorization - CZ
4 4234 496
4 5424 622
423429
438447
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
2008 2009 2010 ('e) 2011 FSource: Eurostat/IHS/Internal
1.00
0 p
cs
350
370
390
410
430
450
470
Car Parc Motorisation
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 5.
CZ WINTER 2 010 Weight 10Weight with margin
Volume Growth 10
Delta weight 10-09
PASS. QT 1534 80,5% 37% -3,3% -1,5 ptsPASS. H 304 16,0% 44% 2,4% 0,6 ptsPASS. VZ + RUNFL. 67 3,5% 19% 33,4% 0,9 pts
100,0% 100% 0,0 ptsPASSENGER 1905 88,8% 76% -1,5% 0,5 ptsLIGHT TRUCK 158 7,4% 12% -15,4% -1,2 pts4x4 82 3,8% 12% 18,0% 0,6 ptsWINTER HP 453 21,1% 60% 8,7% 2,1 ptsTOTAL 2145 100,0% 100% -2,1% 0,0 pts
Obohacený zimní mix!
• Objem:• Velmi dynamický HP trh : 9% v roce 2010• Váha HP segmentu překročí 22% v roce 2011• Trh z pohledu možné marže:• HP segment generuje téměř 60% z celkové zimní marže na trhu• Zatímco segment VZ je pouze 3,5% z celkového objemu zimního trhu,
reprezentuje 20% z celkové marže
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 6.
Vítězný prémiový segment!
• Prémiový segment jasně získával a získává každoročně podíl na trhu, dokonce i v období krize!
• Z dlouhodobého hlediska se rozpočet snižuje• Historicky dynamický střední segment byl nejvíce postižený krizí v roce
2009• Předpověď pro rok 2011: růst prémiového segmentu, stabilizace středního
Evolution of winter brand mix - CZ
22,6% 24,4%29,3% 31,3%
35,4%
13,5%17,8%
21,9%17,5% 19,2%
63,9%57,7%
48,8% 51,3%45,4%
2004 2006 2008 2009 2010
Premium
Mid
Budget
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 7.
Upsizing – zvyšování rozměrů
• 14 palců nahrazeno 15 palci• Váha velkých rozměrů (17 palců a více) se více než zdvojnásobila v
posledních 4 letech• Co se týče velkých rozměrů, 18 a 19 jsou stále silnější
Evolution of winter tyre sizes (CZ)
29,4%
16,0%
32,0%
26,2%
26,3%
35,6%
10,2%
16,8% 5,4%
2,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2005
2009
<=13
14
15
16
>=17
Evolution of winter big tyre sizes (CZ)
75,1%
66,1%
20,8%
25,6% 8,3%
4,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2005
2009
17
18
>=19
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 8.
Očekávání pro zimu 2011
• Přepokládá se zimní oživení trhu (~5% v roce 2011) v důsledku zvýšení prodeje nových vozidel v roce 2011.
• Zlepšení zimního mixu v důsledku zvýšení prodeje High performance vozidel (+ 9% růst v roce 2010!)– Vítězící prémiový segment získává 37% z trhu v roce 2011.– High Performance (HVZ, 4x4, Runflat) segment bude reprezentovat
nejméně 22% ze zimního trhu v roce 2011.
Michelin – preferovaná zimní značka
Média a značky
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 10.
Masivní zimní mediální kampaň
• Michelin je největší investor v České republice s téměř 65% z celkových mediálních investic výrobců pneumatik v posledních 2 letech
• Příští zimu posílíme tuto pozici s masivní mediální kampaní
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 11.
Posílíme naši pozici číslo 1 pro spotřebitele v zimě
MI MI
MI
Prem
. Com
p.
Prem
. Com
p.
Prem
. Com
p.
5%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
105%
Awareness Quality Note Winter Brand Preference
Nejlepší značka a produktové zimní portfolio
Není potřeba obětovat žádný výkon s pneumatikami Michelin
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 13.
Snížení brzdné vzdálenosti
Snížení nákladů za
palivoV
ydrží déle
SAFETY
LONGEVITYFUEL
SAVINGS
VÝKON PNEUMATIKYZÁVISÍ NA 3 ZÁKLADNÍCH KRITÉRIÍCH
BEZPEČNOST
ŽIVOTNOSTÚSPORA PALIVA
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 14.
ALE TYTO 3 TYPY VÝKONU
JSOU
TĚŽCE POROVNATELNÉ !
Rovnováha výkonu
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 15.
ČÍM VÍCE SE PNEUMATIKA ZAHŘÍVÁ, TÍM VÍCE JE PŘILNAVÁ, ALE TÍM VÍCE JI VOZIDLO SPOTŘEBUJE!
ÚSPORA PALIVA
nizké vysoké
BEZPEČNOST / PŘILNAVOST
ZAHŘÍVÁNÍ
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 16.
ČÍM JE PRYŽ MĚKČÍ, TÍM VÍCE JE PŘILNAVÁ… ALE TÍM RYCHLEJI SE OPOTŘEBOVÁVÁ
ŽIVOTNOST
BEZPEČNOST / PŘILNAVOST
TUHOST
nizká vysoká
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 17.
ČÍM VÍCE HMOTY PNEUMATIKA OBSAHUJE, TÍM VÍCE VYDRŽÍ… ALE TÍM VÍCE SE SPOTŘEBOVÁVÁ!
ŽIVOTNOST
ÚSPORA PALIVA
HMOTA PNEUMATIKY
nízká vysoká
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 18.
POTOM JAK DÁT DOHROMADY, CO SE ZDÁ BÝT V ROZPORU?
+ Bezpečnost
+ Životnost
- Náklady za paliva
= Nemožné vyřešit rovnici?
Rovnováha výkonu
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 19.
Spotřebitelská zimní očekávání
Nicméně, životnost je také hlavním kritériem při výběru penumatiky zákazníkem.
Hlavní starost pro řidiče v zimním období je neztratit kontrolu nad jejich vozidlem.
Značka přichází dříve než cena.
34 %BEZPEČNOST
20 %ŽIVOTNOST
15 %ZNAČKA
Source : V2D study 2009 / TNS Sofres, Trade-Off - Germany base 748
Bezpečnost, kritérium číslo 1 pro zákazníky
10 %SPOTŘEBA PALIVA
14 %CENA
7 %HLUČNOST, VIBRACE
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 20.
In % with 100 base Michelin Safety Longevity Fuel savingMichelin Alpin A4 100 100 100Premium average 92 23 103
Naši konkurenti obětovali životnost*
100
100
100
23
92
103
0
20
40
60
80
100
120
Safety
LongevityFuel saving
Michelin Alpin A4 Premium average
* Calculated based on the 2010 ADAC winter test result, size 225/45 R 17 H. For premium average value Continental, Dunlop, Nokian, Goodyear and Pirelli points are considered. Values are transformed to base 100 for Michelin and the same weightening is used in the calculation as used in the ADAC classification.
*
Co ukazují poslední výsledky ADAC?
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 21.
Zimní nabídka produktů Michelin 2011
SORTIMENT PRO OSOBNÍ VOZIDLA
CITY CARS& COMPACT
SEDANS& TOURING
VERY HIGHPERFORMANCE
A3
SUV SORTIMENT SORTIMENT PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA
A4
1rst of ADAC tests in 2007 on the 215/65 R 16 T dimension
1rst of AUTO ZEITUNG tests in 2007 on the 235/65 R 17 H dimension
1rst of AUTO REVIEW, AUTO MOTO tests in 2008 on the 235/65 R 17 H dimension
1st of ADAC tests
in 2010 on the 225/45 R 17 H dimension
Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 22.
JEZDĚTE V CELKOVĚ DŮVĚŘE O JEDNU ZIMU NAVÍC!SKRZE LED, SNÍH NEBO DÉŠŤ
* On average, compared to the previous-generation tyre, starting-off on icy or snow-covered roads. TUV SÜD 2010 on 195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H.** On average, compared to the previous-generation tyre, on icy, snow-covered or wet roads. TÜV SÜD 2010 on 195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H; other tests carried out internally.*** On average, MICHELIN Alpin lasts 35% longer compared to its main competitors. TÜV SÜD 2010 on195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H purchased on the retail market in November 2009.
ZASTAVTE O 5% KRATŠÍ DRÁHU**
ROZJEĎTE SE O 10% JEDNODUŠEJI*
JEZDĚTE O JEDNU ZIMU DÉLE***
Rychlostní index: T, HNovinka v roce 2011: V indexRozměry : 155 à 235Série: 80 až 45Disk: 13’’ až 17’’
pokryje 80% trhu
Kleber zimní produktová nabídka 2011
KLEBERKrislap HP2
KLEBERTransalp 2
Increased peace of mind in winter
Safety and reliability through the winter
KLEBERKrislap HP2
KLEBERTransalp 2
Increased peace of mind in winter
Safety and reliability through the winter
City cars
Compact cars
Sedans
People carriers
High cylinder
Light trucks
City cars
Compact cars
Sedans
People carriers
High cylinder
Light trucks
BFGOODRICHBFGOODRICHŘADA ZIMNÍCH PNEUMATIKŘADA ZIMNÍCH PNEUMATIK
g-Force WinterVýjimečná kontrola nad řízením v zimě
Winter GVynikající ovladatelnost a požitek z jízdy v zimě
Winter Slalom KSI
S jízdou pod kontrolou dojedete dál
Activan Winter Stálá kontrola nad řízením na všech typech zimního povrchu
4x4 LT
Kompletní nabídka materiálů prodejních míst, silné propagace pro vaše zákazníky a pro vás…
Materiál pro prodejní místa a propagační balík
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 32.
Zajistíme vaše prodejní místo materiálem, který přitáhne a přesvědčí zákazníky
Vnitřní a venkovní POS materiály
A další ….
2011-2012 zimní tištěné materiály
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 33.
Intenzivní zimní propagační kalendář 2011
Zimní New Account akce Zimní New Account akce
Michelin zimní
Sell-In odměna
Michelin zimní
Sell-In odměna
Michelin zimní Sell-Out AkceMichelin zimní Sell-Out Akce
Kleber Sell-Out Akce
Kleber Sell-Out Akce
Kleber Sell-In Akce
Kleber Sell-In Akce
07 08 09 10 11 12
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 34.
Michelin zimní
Sell-In odměna
Operační Marketingový Plán – Zima 2011
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 35.
Michelin zimní Sell-In odměna
• Propagační období = během zimní předobjednávkové zezóny (do 31. května 2011)
• Dealeři, kterých se akce týká = Maloobchodníci, Velkoobchodníci, New Accounts, P2
• Pneumatiky v akci = všechny zimní Michelin pneumatiky: TC, LT a 4 ×4 pneumatiky (bez kompletních kol)
• Cíl akce
• Zvýšit náš zimní podíl na trhu
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 36.
Michelin zimní Sell-In odměna - Mechanismus
• Mechanismus akce
• Závazek na zimu 2011 = Zimní prodej 2010 + 10% nárust v objemu
• Předobjednávka Zima 2011 = min. 80% ze závazku a >= Předobjednávka Léto 2011
• Předobjednávka minimálně 200 Michelin zimních pneumatik
Zajímavá
odměna
Laptop se 17” obrazovkou
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 37.
Kleber Sell-In & Sell-Out
Zimní akce
Operační Marketingový Plán – Zima 2011
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 38.
Kleber Sell-In & Sell-Out zimní akce
• Propagační období • Sell-In: během zimního předobjednávkového období (do 31. května
2011)• Sell-Out: na rozhodnutí dealera
• Cíl • Sell-In: Maloobchodníci, Velkoobchodníci, New Accounts, P2 • Sell-Out: Koncový zákazníci
• Pneumatiky v akci = Kleber zimní osobní pneumatiky (komplety a celoroční pneumatiky jsou vyřazeny)
• Cíle akce • Oživení značky Kleber • Posunout dealera k předobjednávce na více zimních pneumatik Kleber • Posunout zákazníky, aby si vybrali Kleber místo konkurečních
pneumatik, když jsou na prodejním místě
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 39.
• Podmínky účasti pro dealery • Závazek Zima 2011 = Zimní prodej 2010 + 10% nárůst v množství • Předobjednat minimálně 80% závazku• Předobjednat minimálně 100 zimních pneumatik Kleber
• Mechanismus Sell-In Akce • Za 13”-15” zimní pneumatiky Kleber = dáváme 1 dárek/2 sady
pneumatik • Od 16” zimních pneumatik Kleber = dáváme 1 gift/1 sada pneumatik • Okamžitý dárek bude dodán přímo dealerovi v polovině září
• Dodané materiály • PowerPoint Prezentace pro dealery • Sell-In: Leták ve formátu PDF • Sell-Out: Plakáty
Kleber Sell-In & Sell-Out zimní akce
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 40.
Kleber Sell-In & Sell-Out zimní akce
• Mechanismus akce pro koncové zákazníky
• „Kup a namontuj 4 zimní pneumatiky Kleber• a získej okamžitě veliký zimní Kleber dárek!”
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 41.
Michelin zimní
Sell-Out akce
Operační Marketingový Plán – Zima 2011
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 42.
Specifika zimní sezóny • Koncentrovaná sezóna = 70%-80% Sell-Out se uskutečňuje během 4-6 týdnů
• Říjen = 35%• Listopad = 40%
• Zákaznické zvyky v zimě• 19% - volí a kupuje pneumatiy ve stejný den • 47% - jeden týden mezi konečnou volbou a nákupem • Flotily – začínají měnit letní pneumatiky v polovině října
• Pohled dealera
– Sezóna • Těžkosti v řízení provozovny a není čas na argumentaci• Není možné valorizovat aktuálníl Sell-Out propagaci
– Zimní sezóna je klíčem úspěchu • Lepší profitabilita ze zimních pneumatik • Extra služby pro koncové zákazníky (pneumatikový hotel atd.)• Zákaznická věrnost
Solution
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 43.
Řešení pro zimní problematiku – SO období
• Propagační období • CZ = od posledního týdne v září do prvního týdne v listopadu
Nechejte dealery zahájit předobjednávky dříve, aby Sell-Out akce začaly před hlavní sezónou
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 44.
Michelin zimní Sell-Out Akce - 2011
• Mechanismus akce = „Michelin Happy Hours”
• Cíl akce = “Musím si pospíšit koupit zimní pneumatiky dříve, protože Michelin propagační období a zima přichází”
– Koncový zákazník musí koupit 4 zimní pneumatiky Michelin během propagačního období
– Jestliže se koncový zákazník on-line zaregistruje během prvních 2 týdnů akce – získá větší hodnotu poukazu na palivo
• Hodnota dárku
– Bude vyšší než minulý rok – 70% rozpočtu je věnovaný na podporu zimní sezóny
Zimní ceny 2011
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 46.
Vývoj ceníků v porovnání 2010
Michelin Kleber BFGoodrich P&A
QT 0.4% 0.3% -0.6% 1.8%
H -0.2% -1.3% -0.6% 2.7%
VZ -2.1% -0.4% -0.4% -
CAM 0.8% -0.9% 0.1% 2.7%4x4 -1.8% - -0.4% -
Total -0.2% -0.2% -0.5% 2.1%
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 47.
Vyjednávací proces
Kontrola dostupnosti
Závazná předobjednávka
Požadavek zákazníka
Dodávky
Proces zimních předobjednávek 1/3
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 48.
Proces zimních předobjednávek 2/3
• Michelin bude informovat o dostupnosti na každý požadavek.– Na základě výrobních kapacit
• Období “předobjednávkové” kampaně:– 14.duben – 15.červenec
ObjednáváníObjednáváníPožadavekPožadavek OdpověďOdpověď DohodaDohodaVyjednáváníVyjednávání
Období dodání
Termíny: Červen Čer-Říj Září-Říj
Poslední příjmutí zákazníkova požadavku 22.4. 18.5. 15.7.
Odpověď zákazníkovi 4. 5. 27.5. 26.7.
Potvrzení závazku od zákazníků 9.5. 3.6. 29.7.
Subject: Author: Date: Classification: D?
Conservation: Page: 49.
Z pohledu zákazníka
• V roce 2010– Předobjednávky na období
2 týdnů– Všechny objednávky byly
zaznamenány v systému na základě zákaznických potřeb
– Odpověď o dostupnosti zboží zákazníkovi
– Flagové značky
• V roce 2011– Dřívější začátek– Měsíční požadavky– Kontrola dostupnosti
– Oboustranná dohoda– Není možné odložit dodávky– Všechny značky
Proces zimních předobjednávek 3/3
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 50.
Nové modely vozidel pro rok 2011
Brand Model Tyre size Michelin tread 1Michelin tread 2Arriving dateAUDI A6 225/60 R 16 98W PRIMACY HP
225/55 R 17 97W PRIMACY HPCHEVROLET AVEO 195/65 R 15 91H ENERGY SAVER
205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HPCHEVROLET ORLANDO 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER LATITUDE TOUR HP
225/50 R 17 94V PRIMACY HPCITROEN DS 5 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER
225/50 R 17 98W PRIMACY HP235/45 R 18 94V PRIMACY HP (in W)
FORD FOCUS 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP215/55 R 16 93H PRIMACY HP215/50 R 17 95W PRIMACY HP
HONDA JAZZ HYBRID 175/65 R 15 84T ENERGY SAVER AprilHYUNDAI I30 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP
225/45 R 17 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPLAND ROVER EVOQUE 245/45 R 20 99V LATITUDE SPORT SeptemberMAZDA 5 195/65 R 15 91H ENERGY SAVER
205/55 R 16 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPMERCEDES B-CLASS 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP
225/45 R 17 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPMERCEDES SLK 205/55 R 16 91W PRIMACY HP PILOT SPORT 3
225/50 R 16 92W PRIMACY HPOPEL ZAFIRA 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER PRIMACY HP (in V) SeptemberPEUGEOT 508 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER FebruaryRENAULT LATITUDE 205/60 R 16 92H ENERGY SAVER
215/55 R 16 93V ENERGY SAVER PRIMACY HP225/50 R 17 98V PRIMACY HP
March
March
March
September
February
September
January
April
February
September
Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 55.
Shrnutí: Michelin vám přináší
• Podporu lídra na trhu
• Nejlepší značku a zimní produktové portfolio
• Masivní mediální zimní kampaň na přilákání zákazníků
• Unikátní propagační plán na zimu 2011
• Kompletní materiál pro prodejní místa
• Nápomocné obchodní zástupce a zákaznický servis
Přejeme Vám úspěšnou zimní sezónu s Michelinem