zharova dentsu aegis_15 04 2016
TRANSCRIPT
Телереклама
2015-2016Инна Жарова, заместитель
гендиректора Vi по продажам
Dentsu Aegis Network
15 апреля 2016
Телереклама в России,2008-2015, млрд. руб., %, без НДС,
118
96
111
131143
156 160
137
-18%
15%
18%
9% 9%
2%
-14%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Телерекламные бюджеты Динамика
Источник: АКАР. Данные включают рекламу на кабельно-спутниковых каналах
Динамика эфирного ТВ в 2015,2015/2014, руб., %
Источник: АКАР, Vi
-24% -19% -21% -22% -17% -25% -20% -13% -9% -6% -1%
1%
-14%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
1Н -21% 2Н -7%
-28%
-20% -21% -20%-17%
-27%
-21%
-14%
-7%
-2%
3%
7%
-13%
1%
-13%
-23%-27%
-18%
-18%-15%
-9%
-15% -16%
-11%
-15% -16%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Федеральное ТВ Региональное ТВ
Динамика эфирного ТВ в 2015,федеральное и региональное ТВ, 2015/2014, руб., %
Источник: АКАР, Vi
Динамика эфирного ТВ в 2016,2016/2015, руб., %
20% 18% 16% 18% 12% 5% 7% 8% 13%
23%
19%
16%
19%
12%
3%
8% 8%
13%
10%11%
15%
12%14%
12%
2%
10%11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
январь* февраль* март** 1Q** апрель** май** июнь** 2Q ** 1H **
Эфирное ТВ Федеральное ТВ Региональное ТВ
* Факт ** оценка Vi
2015/2014 ,% -24% -19% -21% -21% -22% -17% -25% -21% -21%
Динамика эфирного ТВ в 2016,без учета «низкой базы», 2016/2015, руб., %
8%
-1%
3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1Q* 2Q * 1Н*
* оценка Vi
«Феерия» в 1Q 2016 г.
— Активность рекламодателей на рекламном рынке в 4Q 2015 г. продолжилась и в 1Q 2016 г.
Осенью 2015 г. многие ТОП-рекламодатели столкнулись с проблемой нехватки ресурса на ТВ-каналах
Рекламодатели не смогли в полной мере реализовать свою маркетинговую стратегию
Продление рекламной активности в 1Q 2016 г.
«Феерия» в 1Q 2016 г.— В начале 2015 г. часть рекламодателей отложили старт своей рекламной кампании на
середину/конец года
— В 1Q 2016 г. часть рекламодателей вернулась на рекламный рынок
В 1Q 2016 г. такие рекламодатели принесли около
9% всех телерекламных бюджетов
оценка Vi
Активность рекламодателей на ТВ, 1Q2014-2016 гг.
307
716
276
641
289
673
200
300
400
500
600
700
800
Кол-во рекламодателей Количество брендов
2014 2015 2016
-10% +5%
-11% +5%
Источник: Vi
2016 vs 2014. Товарные категории, 1Q2014-2016 гг., %
— Суммарно на указанные категории пришлось 76% телерекламных бюджетов в 1Q 2016 г. (75% в 1Q
2015, 74% в 1Q 2014 г.)
n/nТоварная категория
(Фед. ТВ + Рег. ТВ)
Доля
2014
Доля
2015
Доля
2016
Динамика
доли
2016/2015
1 Медицина и фармацевтика 24.1% 30.2% 29.9% -1%
2 Продукты питания 18.3% 17.8% 19.5% 10%
3 Парфюмерия и косметика 10.6% 8.8% 10.4% 18%
4 Ритейл 7.4% 8.2% 7.3% -11%
5 Сотовая связь 3.9% 4.0% 3.9% -1%
6 Автомобили 6.2% 3.8% 3.2% -16%
7 Финансовые и страховые услуги 3.2% 1.9% 2.1% 10%
~
Источник: Vi
2016 vs 2014. Рекламодатели. Динамика доли в телерекламных бюджетах
(федеральное и региональное размещение)
44% 48% 45%
18%20% 22%
11%12% 15%
27%21% 19%
1Q 2014 1Q 2015 1Q 2016
ТОП 101+
ТОП 51-100
ТОП 21-50
ТОП 20
Доля крупных РД в кризис возрастает.
С восстановлением рынка доля рекламодателей из группы ТОП 21-100 увеличивается за счет сокращения доли
крупных рекламодателей
-22%
+9%
+9%
+8%
-10%
+21%
+11%
-5%
Источник: Vi
Доли групп эфирных и тематических каналов,2016vs 2012, аудитория 4+
57% 54% 53% 49% 47%
33% 34% 35%37% 37%
10% 12% 12% 15% 16%
2012 2013 2014 2015 1Q 2016
Группа каналов А Группа каналов В Группа каналов С
Источник: TNS Russia, 4+
5 основных эфирных каналов:
Первый канал, Россия 1, НТВ,
СТС, ТНТ
Остальные эфирные
каналы
Тематические
каналы
Доли эфирных и тематических каналов,2014-2016 гг., %
Соотношение телесмотрения
88% 85% 84%
12% 15% 16%
2014 2015 1Q 2016
Доля тематических каналов Доля эфирных каналов
Доли бюджетов
97,4% 98,2% 97,8%
2,6% 1,8% 2,2%
2014 2015 1Q 2016
2014 2015 2016
Количество каналов, реализующих рекламные возможности*
104 59 107
Количество значимых каналов, реализующих рекламные возможности*
20 15 20
Тематические каналы, входящие в панель TV Index:
RU.ТВ, Мир, Discovery Channel
* Источник: АЦ Vi
Спасибо за внимание!