Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/14-01/6195 Zagreb, dana 19.12.2014.

Ur. br: 04-06-14-6195-241

Nagodbeno vijeće HR01

Zagreb, Koturaška 43

ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE

Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01

Mjesto održavanja ročišta: Zagreb, FINA, Koturaška 43

Datum i sat početka ročišta: 19. prosinca 2014. godine u 12,00 sati

Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Klasa: UP - I/110/07/14-01/6195, Ur.br:04-06-14-6195-42 od 27.svibnja 2014. godine

Dužnik: OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala OIB:61547182596, Vukovarska 215, Osijek

Članovi nagodbenog vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak

2. Član vijeća: Lidija Bosak

3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Marija Cvrtila

Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni :

- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Josip Šimić, direktor

- povjerenik predstečajne nagodbe: Željko Ferenčić

- vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji čini privitak ovog Zapisnika

Otvara se ročište za glasovanje o Izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja koji je objavljen na Web stranicama FINE 11. prosinca 2014. godine pod Ur.br:04-06-14-6195-147.

Nagodbeno vijeće napominje da je zaprimljen podnesak razlučnog vjerovnika HEP-Plin d.o.o. u kojem isti navodi da ima status razlučnog vjeorvnika u ovom postupku i da se ne odriče prava na odvojeno namirenje, a da je dužnik u svojem Planu financijskog restrukturiranja kao i Nacrtu predstečajne nagodbe predložio da od ukupno utvrđenog i razlučnim pravom osiguranim iznosom od 12.593.141,68 kuna, dužnik u razdoblju od 8 godina podmiri samo iznos od 3.184.262,70 kuna, što predstavlja samo želju dužnika bez osnove. Traži da se korigira Plan i Nacrt na način da se istakne da se vjerovnik HEP-Plan d.o.o. namiruje u odvojenom postupku iz vrijednosti nekretnina.

Stoga Nagodbeno vijeće daje nalog dužniku, da budući da se HEP-Plin d.o.o. nije odrekao prava na odvojeno namirenje, uvažavajući stvarno činjenično stanje, izvrši ispravak u Planu financijskog restrukturiranja i Nacrtu predstečajne nagodbe, na način da će u Pisarnicu predstečajnih nagodbi, u ponedjeljak ujutro predati korigirani Plan, uz dopis u kojem će naznačiti da se samo radi o korekciji Plana u odnosu na razlučnog vjerovnika HEP-plin d.o.o..

Poziva se dužnik da ukratko iznese glavne odrednice izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja o kojemu će se glasovati

Dužnik navodi da je tvrtka OPEKA d.d. OSIJEK je sa svojim vjerovnicima obavila čitav niz razgovora, pregovora, usklađenja i slično, rezultat čega je usklađeni konačni prijedlog predstečajne nagodbe koji je izrađen u skladu Od otvaranja predstečajne nagodbe, tvrtka uspijeva pratiti plan za ovu poslovnu godinu, koji je predočen u operativnom financijskom planu, što znači da je isti napravljen racionalno i sa velikim oprezom, te da će najvjerojatnije biti realiziran i u idućim obračunskim razdobljima. Ističe da danas, sa velikom sigurnošću se može reći, da prihvaćanjem nacrta predstečajne nagodbe, naša tvrtka i uz drastično smanjenu potrošnju građevinskog materijala može nastaviti svoje poslovanje, održati zaposlenost na nivou 140 djelatnika, te potencijalno u ovisnosti o tržišnim uvjetima aktivirati dodatne kapacitete i punu zaposlenost od 285 djelatnika.Financijski plan sastoji se od slijedećeg:

- smanjenje i odgoda dospjelosti utvrđenih obveza- otplata u ratama, izmjena rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja- unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbine

- dokapitalizacija od strane strateškog partnera- druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan

Cilj financijskog restrukturiranja je smanjenje duga na održivi nivo i postizanje likvidnosti dužnika, vodeći računa o sezonskom poslovanju i uvjetima u građevinarstvu, te financijskim tijekovima. U Planu predstečajne nagodbe i planu financijskog restrukturiranja obveze su podijeljene u 5 grupa i to:

A 1.1. MINISTARSTVO FINANCIJA RH – POREZNA UPRAVA Od utvrđenog iznosa tražbine predviđa se otpis iznosa obračunatih kamata. Od ostataka duga bi se otpustilo 40%, a ostatak duga bi se platio u 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 4,5 % godišnje, uz poček od jedne godine , računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku.Prema ovom Ministarstvu naša tvrtka ima i obvezu od 9.510.467,65 kuna tzv. prioritetnih tražbina koje nisu predmet predstečajne nagodbe i koje se trebaju podmiriti do pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe Trgovačkog suda u Osijeku.Podmirenje ove obveze može se u cijelosti riješiti prijenosom jedne nekretnine u vlasništvo Porezne uprave ili Republike Hrvatske, a koju od 2011. godine koristi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Obzirom da svi sudionici u realizaciji imaju puno razumijevanje, računamo da će biti provedeno.

B 2. OSTALI VJEROVNICI U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU do 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada, a ostatak duga bi se platio u 12 jednakih mjesečnih anuiteta uz poček od jedne godine , računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku.

B 2.1 OSTALI VJEROVNICI U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU preko 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada. Od glavnice bi se otpustilo 40%, a ostatak duga bi se platio u 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 4,5 % godišnje, uz poček od jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku.

C 1. FINANCIJSKE INSTITUCIJE (vanbilančne obveze – temeljem sudužništva)C 1.1. Vjerovnik Hypo Alpe-Adria – Bank d.d. i i Dužnik suglasno utvrđuju da Vjerovnik ima utvrđenu tražbinu temeljem sudužništva, da se i nadalje zadržava sudužništvo.C 1.2.Vjerovnk H-Abduco d.o.o. i Dužnik suglasno utvrđuju da Vjerovnik ima utvrđenu tražbinu temeljem sudužništva, da se i nadalje zadržava sudužništvoC 2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE – osobni vjerovniciVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada.

D.1.1 INO vjerovnici do 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznosa obračunatih kamata i naknada, a ostatak duga bi se platio u dvije godine, uz poček od jedne godine , računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku

D.1.2. INO vjerovnici preko 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznosa obračunatih kamata i naknada, a ostatak duga bi se platio u 48 mjeseci, uz poček od jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku.

D.2.1. Tuzemni vjerovnici do 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada a ostatak duga bi se platio u 12 jednakih mjesečnih anuiteta, uz poček od jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku .

D.2.2. Tuzemni vjerovnici preko 50.000,00 knVjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa tražbine otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada. Od glavnice bi se otpustilo 40%, a ostatak duga bi se platio u 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 4,5 % godišnje, uz poček od jedne godine , računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku

D.2.3. Tuzemni vjerovnici – dokapitalizacijaDruštvo Vrijednosnice Osijek d.o.o. svoja potraživanja u iznosu od 871.047,43 ustupaju u korist namirenja upisanog kapitala, po Ugovoru o dokapitalizaciji od 06.06.2013.godine.

E. VJEROVNICI SA RAZLUČNIM PRAVOM NA IMOVINI DUŽNIKADužnik će nastojati postići odgovarajući sporazum s razlučnim vjeronicima vezano uz namiru njihova potraživanja te je stoga vjerovnicima sa razlučnim pravom na imovini predložili način otplate naših kao i sredstva osiguranja u skladu sa budućim mogućnostima tvrtke, a imajući u vidu buduća kretanja na tržištu građevinskog materijala.Dužnik dodaje da je unatoč tome, u potpunosti svjestan svojih obveza kao i toga da bez tvornica i opreme nema ni proizvodnje, te da ni predstečajna nagodba nema smisla.Vezano za to, moli mogućnost da se po pravomoćnosti predstečajne nagodbe sa razlučnim vjerovnicima dogovore konačni uvjeti otplate obveza.

Nagodbeno vijeće prekida dužnika u izlaganju i ističe da glede svih razlučnih vjerovnika vrijedi isto ono što je rečeno za razlučnog vjerovnika HEP-Plin d.o.o., jer da se isti nisu odrekli prava na odvojeno namirenje pa dužnik ne može u Planu predviđati način i rok namirenja istih.

Dužnik dalje nastavlja:

ISPRAVKE OBJAVLJENOG NACRTANadalje, dužnik navodi kako su uočene neke greške u tekstualnom dijelu Plana i Nacrta, na koje ukazuje:

U poglavlju 1. umjesto objavljenog OIBA Dužnika 6154782596, treba biti 61547182596.

U Tablici popisa Vjerovnika umjesto naziva Vjerovnika: SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZ. DRUŠTVO d.d., treba biti SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.

U Tablici D.2.1. Tuzemni vjerovnici do 50.000,00 kn, nagodba glasi:“ Vjerovnici iz ove grupe od utvrđenog iznosa otpisuju 100% iznos obračunatih kamata i naknada, a ostatak duga bi se platio u 12 jednakih mjesečnih anuiteta uz poček od 1 godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe sklopljene na Trgovačkom sudu u Osijeku“, a u priloženoj tabeli prikaza ove grupe vjerovnika došlo je do pogreške u koloni postotka otpis glavnice. Svim Vjerovnicima ove grupe treba biti 0,00% otpisa glavnice, te u koloni iznos otpisa glavnice 0,00.Time se ne otpisuje glavnica niti jednom vjerovniku ove grupe, te se stoga mijenja ukupni iznos otpisane glavnice, umjesto 66.794,72, treba stajati 0,00,a u koloni ostatka duga za reprogram umjesto 938.344,76, treba stajati 1.005.139,48.

Na navedeno, Vijeće dodaje da je uočilo da je za vjerovnika Obrt Bodražić, vl. Branka Bodražića naveden netočan OIB te se dužnik upućuje izvršiti provjeru OIBa navedenog vjerovnika.

Prije pristupanju glasovanju, za riječ se javlja vjerovnik H-ABDUCO d.o.o. i ukazuje na pogreške u Planu:

• u „tablici utvrđenih tražbina na dan 07.07.2014. g.“ na stranici 18. predmetnog izmijenjenog plana, pod rednim brojem 77. treba dopuniti adresu društva H-ABDUCO d.o.o. na način da se ispravno navede: Zagreb, Sl. avenija 6 A;

• u tablici na stranici 22. predmetnog izmijenjenog plana pod točkom 4.1. naziva: "Rekapitulacija pregled strukture ukupnog duga na dan27.05.14." pogrešno je navedeno da dužnik dug u iznosu od 14.382.840 kn ima prema Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., jer se radi o razlučnim pravom osiguranoj tražbini vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. (koja nije predmet ove nagodbe jer vjerovnik nije dao izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje) – stoga molim kao vjerovnika navedene tražbine ispravno navesti društvo H-ABDUCO d.o.o.;

• pod točkom 6. na stranici 39. predmetnog izmijenjenog plana dužnik iznosi "Nacrt predstečajne nagodbe - plan namirenja utvrđenih tražbina" - no pogrešno u nastavku navodi tražbine osigurane razlučnim pravom (time i neutvrđene u ovom postupku), pa među ostalim i tražbinu vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. s prijedlogom načina podmirenja iste. Obzirom da predmetna tražbina nije utvrđena u ovom postupku, slijedom čega nije predmet glasovanja, niti nagodbe – molim da se taj dio teksta koji sadrži prijedlog načina podmirenja predmetne neutvrđene tražbine osigurane razlučnim pravom ukloni iz ovog izmijenjenog plana, kao i sa stranice 17. navedenog nacrta predstečajne nagodbe;

• na stranici 40. predmetnog izmijenjenog plana pod točkom VII. Dužnik navodi vanbilančne obveze po osnovi sudužništva i to samo u ukupnom iznosu od 29.426.130,93 kn - koji iznos u cijelosti odgovara u ovom postupku utvrđenoj tražbini vjerovnika H-ABDUCO d.o.o., no ne navodi izričito da se radi o njegovoj tražbini, a nigdje ne spominje i utvrđenu tražbinu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (koja je također utvrđena u ovom postupku po osnovi sudužništva), stoga bi se moglo zaključiti da je ovdje tražbina vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. utvrđena u manjem iznosu i to upravo za iznos utvrđene tražbine Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Obzirom na to da je g. Šimić na ročištu potvrdio da se radi o omašci i da bi trebalo pod navedenom točkom navesti oba iznosa utvrđenih obveza dužnika po osnovi sudužništva, tj. iznos od 29.426.130,93 kn (vjerovnik H-ABDUCO d.o.o.) i iznos od 1.614.987,80 kn (vjerovnik Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.) - da ne bi bilo dvojbe molim da se to u navedenom smislu i ispravi;

• također molim da se, sukladno na današnjem ročištu izričito danoj izjavi g. Šimića da dužnik zadržava svoju obvezu prema vjerovniku H-ABDUCO d.o.o. po osnovi sudužništva za kredite odobrene društvu RAZVITAK d.d. u iznosu od 29.426.130,93 kn uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove sukladno ugovornim odredbama iz kojih predmetna obveza sudužništva za dužnika i proizlazi (a što prema izjavi g. Šimića omaškom nije navedeno u objavljenom izmijenjenom planu i nacrtu nagodbe), izvrše u skladu s navedenim i slijedeće korekcije u predmetnom izmijenjenom planu i nacrtu predstečajne nagodbe:-na stranici 24. predmetnog izmijenjenog plana pod točkom C 1.2. napisati slijedeći tekst: „Vjerovnik H-ABDUCO d.o.o. i Dužnik suglasno utvrđuju da Vjerovnik ima utvrđenu tražbinu prema Dužniku temeljem sudužništva, te da se i nadalje zadržava sudužništvo u iznosu utvrđenom u ovom postupku uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove sukladno ugovornim odredbama iz kojih predmetna obveza sudužništva za Dužnika i proizlazi.“,-na stranici 41. predmetnog izmijenjenog plana pod točkom 8. naziva: „Zadržavanje obveza sudužništva“ napisati slijedeći tekst: „Zadržavaju se obveze sudužništva (jamac-platac) po odobrenim kreditima tvrtci RAZVITAK d.d. u iznosu utvrđenom u ovom postupku uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove sukladno ugovornim odredbama iz kojih predmetna obveza sudužništva za dužnika i proizlazi.“,-na stranici 9. predmetnog nacrta predstečajne nagodbe pod točkom C 1.2. napisati slijedeći tekst: „Vjerovnik H-ABDUCO d.o.o. i Dužnik suglasno utvrđuju da Vjerovnik ima utvrđenu tražbinu u iznosu od 29.426.130,93 kn temeljem sudužništva, uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove sukladno ugovornim odredbama iz kojih predmetna obveza sudužništva za dužnika i proizlazi, te da se i nadalje zadržava sudužništvo.“

Nastavno na navedeno, Nagodbeno vijeće daje nalog dužniku da dana 22.12.2014. godine u pisarnicu predstečajnih nagodbi dostavi korekciju Plana, sve kako je danas navedeno na ročištu, s popratnim dopisom u kojem će objasniti da predaje korekciju Plana i to temeljem naloga Nagodbenog vijeća.

Nadalje, Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na samom ročištu za glasovanje, popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasati i na način da su formatizirane obrasce dostavili u Pisarnicu predstečajnih nagodbi, Ulica grada Vukovara 70 u Zagrebu, najkasnije do početka ročišta za glasovanje, u 2 primjerka.

Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć.

Onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o planu, odnosno onaj koji nije predao valjano popunjen i potpisan formatiziran obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv plana financijskog restrukturiranja.

Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju. Mole se prisutni s pravom glasa da na oba listića zaokruže ZA ili PROTIV.

Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova.

Prebrojavanje je okončano. Proglašavaju se rezultati glasovanja:

- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 16.564.753,19 kuna, od čega je ukupan iznos glasova za 4.190.826,10 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 25,30%, a protiv Plana 74,70%,

- grupa Financijske institucije - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 2.550.815,06 kuna, od čega je ukupan iznos glasova za 1.614.987,80 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 63,31%, a protiv Plana 36,69%,

- grupa Ostali vjerovnici - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 37.086.911,58 kuna, od čega je ukupan iznos glasova za 36.780.116,19 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 99,17%, a protiv Plana 0,83%,

- ukupan omjer glasova - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 56.202.479,83 kuna, od čega je ukupan iznos glasova za 42.585.930,09 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 75,77%, a protiv Plana 24,23%.

S obzirom na rezultate glasovanja konstatira se da se Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim budući da su za njega glasovali vjerovnici sukladno članku 63. st. 2. Zakona.

Stoga Nagodbeno vijeće donosi

RJEŠENJE

1. Za Plan financijskog restrukturiranja su glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 42.585.930,09 kuna dok ukupan iznos utvrđenih tražbina iznosi 56.202.479,83 kuna, te se utvrđuje da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 svih utvrđenih tražbina. Stoga se, sukladno čl. 63. Zakona, proglašava da se Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim.

2. Ovaj postupak proveden je u skladu s odredbama Zakona.

Nagodbeno vijeće daje uputu dužniku da je dužan u roku od 3 dana od ovršnosti rješenja kojim se utvrđuje da je Plan prihvaćen podnijeti nadležnom Trgovačkom sudu Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, u protivnom će vijeće obustaviti postupak. Uz Prijedlog će dužnik sudu dostaviti i dokumentaciju navedenu u čl. 66. Zakona.

Skreće se pozornost vjerovnika koji su prihvatili Plan financijskog restrukturiranja da su dužni pristupiti ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.

Zaključuje se ročište za glasovanje.

Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.

Ovaj zapisnik s popisom prisutnih, objavit će se na Web stranici FINE.

Dovršeno u 12,45 sati.

Potpisi članova vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak

2. Član vijeća: Lidija Bosak

3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Marija Cvrtila

Dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Josip Šimić, direktor

Povjerenik predstečajne nagodbe: Željko Ferenčić

Vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji čini privitak ovog Zapisnika

Privitak:

Popis prisutnih