zakupy świąteczne 2011
DESCRIPTION
Badania "Zakupy świąteczne 2011" przygotowane przez firmę doradczą Deloitte.TRANSCRIPT
8 listopada 2011
Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook’u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie
Magdalena Jończak
Adam Chróścielewski
© 2011 Deloitte
Agenda
• Metodologia badania
• Ocena sytuacji gospodarczej
• Strategie zakupowe i tegoroczny budżet świąteczny
• Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne
• Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy
• Wnioski
2
© 2011 Deloitte
Metodologia
• 15 edycja badania w Europie:
• 17 krajów (Finlandia, Irlandia, Belgia, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Francja,
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja)
• III edycja badania w Polsce
• Wielkość próby : 18.354, w tym w Polsce: 764
• Respondenci – osoby fizyczne powyżej 18 lat
• Ankieta on-line we wrześniu 2011
• Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego
przeprowadzonego na określonej próbie respondentów. W celu dopasowania badanej próby przez
Internet do populacji każdego z krajów zastosowano statystyczną metodę badawczą ex post
w oparciu o płeć, dochody i wiek respondentów.
• Przebadano deklaracje dotyczące nietypowego okresu zwyczajów konsumenckich
3
© 2011 Deloitte
Ocena sytuacji gospodarczej
© 2011 Deloitte
Ocena sytuacji gospodarczej
5
Sytuacja gospodarcza obecnie:
• W Europie nadal panuje ogólny pesymizm w ocenie obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad połowa (56%) uważa że gospodarka jest w
stanie recesji. Odsetek osób, które sądzą, że znajdujemy się w okresie recesji znacznie wzrósł od 2010 roku (48%), ale nadal pozostaje
niższy niż w roku 2008 (73%).
• Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą, 45% respondentów uważa, że obecnie gospodarka jest w stanie
recesji.
Sytuacja gospodarcza w przyszłości:
• W większości krajów europejskich konsumenci nie spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej, jednak ocena przyszłości jest mniej
pesymistyczna niż ocena stanu obecnego.
• Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne,
jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję. Wiele osób nie zajmuje konkretnego stanowiska.
-56%
-22%
-71% -67% -82%
-90%
-33% -38%
-61%
-41% -45% -37%
-62%
-41%
-64% -77%
-22% -33%
-49%
-22%
Obecnie W przyszłości
Indeks oparty o sumę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych Polska Europa
30%
35%
22%
13%
15%
45%
27%
12%
Nie mam zdania
Gospodarka jest w recesji
Sytuacja w gospodarce jest stabilna
Sytuacja w gospodarce poprawia się
Obecnie W przyszłości
© 2011 Deloitte
Sytuacja finansowa oraz siła nabywcza polskich gospodarstw domowych
6
Sytuacja finansowa w 2012
• W porównaniu z ubiegłym rokiem, Polacy wyrażają mniej pesymistyczne opinie na temat swojej sytuacji finansowej:
‒ w porównaniu z poprzednim rokiem, więcej Polaków wyraża opinię, że ich sytuacja finansowa poprawi się w 2012 roku
(26% wobec 23% w 2010 roku), a mniej z nich uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie lub pogorszy się w kolejnym roku
(60% wobec 65% w 2010 roku).
‒ W Europie największy optymizm dotyczący sytuacji finansowej w 2012 roku wykazują kraje wschodnioeuropejskie, na czele z
Ukrainą (9%) ; najbardziej pesymistyczni są Grecy(-77%).
Siła nabywcza
• W tym roku Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, mniej dotkliwie odczuwają spadek swojej siły nabywczej
- 33% polskich konsumentów uważa, że ich siła nabywcza spadła w 2011 roku (wobec 37% w 2010 roku)
Jak oceniasz obecnie swoją siłę nabywczą
w porównaniu do sytuacji sprzed roku?
27%
40%
33%
Polska
Mam więcej pieniędzy
Mam tyle samo pieniędzy
Mam mniej pieniędzy
Jak zmieni się sytuacja finansowa Twojego
gospodarstwa domowego w najbliższych
12 miesiącach?
26%
28%
32%
15%
Polska
Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Nie wiem
© 2011 Deloitte
Strategie zakupowe i budżet świąteczny na rok 2011
© 2011 Deloitte
Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową ?
8
• Po raz kolejny polscy konsumenci , podobnie jak Europejczycy, skupią się na praktycznych oraz tańszych prezentach. Będą
również zwracali uwagę na produkty markowe.
• Prawie trzech na czterech polskich konsumentów kupi prezenty świąteczne o dużej wartości użytkowej. Taka tendencja staje
się wyraźniejsza w czasach kryzysu.
• W porównaniu z 65% Europejczyków, tylko 45% polskich konsumentów zamierza kupować prezenty w ramach promocji
• Najczęściej stosowanym sposobem zmniejszania wydatków będzie zakup upominków dla mniejszej ilości osób. Rzadziej
spotyka się deklaracje zakupu prezentów zbiorowych.
• Tylko 15% konsumentów w Europie, w tym 12% Polaków zamierza kupić towary „z drugiej ręki”.
• W bieżącym roku, zarówno w Polsce jak i w Europie, konsumenci planują zrobić zakupy świąteczne między 1-15 grudnia.
Polska na tle Europy wyróżnia się silną koncentracją aktywności zakupowej w I połowie grudnia.
Europa Polska
47%
55%
57%
65%
79%
Kupię prezenty mniejszej liczbie osób
Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką
własną sklepu
Będę kupować tańsze prezenty
Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży
Skoncentruję się na praktycznych prezentach
45%
49%
50%
50%
76%
Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży
Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką
własną sklepu
Będę kupować produkty markowe
Będę kupować tańsze prezenty
Skoncentruję się na praktycznych prezentach
© 2011 Deloitte
Sposoby finansowania świątecznych zakupów w Polsce
9
‒ Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności
(75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczając pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej
będą zaciągać pożyczkę w banku.
‒ W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych
oraz korzystanie z oszczędności.
6%
8%
8%
23%
75%
Kredyt w banku
Inny
Pożyczę pieniądze od rodziny lub znajomych
Będę płacił kartą kredytową, którą spłacę po świętach
Z oszczędności
W jaki sposób planują Państwo sfinansować tegoroczne wydatki związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia
i Sylwestra ? (proszę wybrać maksymalnie 3 źródła z poniższej listy)
© 2011 Deloitte
Jak ważne są dla Ciebie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem?
10
Ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu to kwestie ciągle istotne dla konsumentów
• Zarówno w Polsce jak i w Europie, ponad dwie trzecie konsumentów zapoznaje się z informacja zawartą na opakowaniu oraz
wybiera produkty, w których wytworzeniu nie uczestniczyły dzieci i które nie mają wpływu na emisję dwutlenku węgla.
• Jednak dla dużej grupy konsumentów (dla 45% Europejczyków i dla 52% Polaków) nadal cena pozostaje decydującym
czynnikiem przy zakupie produktu, niezależnie od jego pochodzenia. Cena jest więc kluczowym czynnikiem w procesie
podejmowania decyzji zakupowej.
• Ponad połowa ankietowanych obawia się, że deklaracje stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju często są
pretekstem do dyktowania wyższych cen.
76%
64%
64%
58%
56%
44%
78%
63%
63%
61%
55%
52%
Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu
Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2
Kupuję głównie produkty krajowe
Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci
Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen
Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu
Polska
2010 2011
73%
77%
70%
64%
57%
41%
82%
76%
70%
60%
57%
45%
Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu
Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci
Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2
Kupuję głównie produkty krajowe
Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen
Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu
Europa
© 2011 Deloitte
Na co wydamy w tym roku pieniądze ?
11
• Większość Europejczyków podobnie jak polskich konsumentów planuje zachowanie wydatków na żywność
i napoje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.
• Polscy konsumenci największy budżet przeznaczą w tym roku na prezenty (41%) oraz żywność (40%)
• Europejczycy planują w tym roku zmienić nieco rozkład wydatków w świątecznym budżecie - największy
budżet zostanie wydany na zakup artykułów spożywczych (38%).
• Zarówno w Polsce jak i w Europie planowane jest alokowanie budżetu na spotkania towarzyskie oraz
podróże
Polska Europa
40%
41%
10%
10% Artykuły spożywcze
Prezenty
Świąteczne spotkania towarzyskie
Podróże
38%
37%
10%
15%
© 2011 Deloitte 12
Europejczycy w tym roku wydadzą nieznacznie mniej niż w ubiegłym. Polacy planują nieznaczny wzrost budżetu.
• Najbardziej wydatki ograniczą Grecy (-22,1%).
• Kraje, w których konsumenci zamierzają zwiększyć wydatki budżetowe w 2011 roku to Polska (4%), Czechy (2,4%) oraz Ukraina
(18%); powody dlaczego wydadzą więcej na święta to radość ze świat oraz potrzeba zapomnienia o kryzysie.
• Prognozy wydatków dla Polski są rosnące ( 4%) mimo że Polscy konsumenci nadal wykazują dozę pesymizmu odnośnie poprawy
sytuacji gospodarczej i ich osobiste j sytuacji finansowej.
• Mimo że Polacy w tym roku przeznaczą większy budżet na święta niż rok wcześniej, to ciągle jest to kwota relatywnie niska, w
porównaniu z innymi krajami europejskim.
Wydatki
2011 Europa Niemcy Francja Grecja Czechy Słowacja Włochy Hiszpania Ukraina Polska
Łączne wydatki na prezenty 354 € 286 € 407 € 180 € 335 € 289 € 416 € 393 € 179 € 230 €
Łączne wydatki na żywność 165 € 118 € 150 € 101 € 122 € 121 € 139 € 179 € 109 € 140 €
Łączne wydatki na
spędzanie czasu z bliskimi 68 € 45 € 48 € 38 € 50 € 27 € 70 € 96 € 43 € 93 €
Budżet razem 587 € 449 € 606 € 319 € 507 € 437 € 625 € 668 € 331 € 463 €
Zmiana 2010-2011 (%)
Łączne wydatki na prezenty -4,32% -1,38 % 1,75 % -25% 3,08 % 7,04 % 3,42% 3,42% 19,33 % 4,55%
Łączne wydatki na żywność 10% -5,60 % 3,45 % -15,83 % 1,67% 10% -0,83% -0,83% 21,11 % 3,7 %
Łączne wydatki na
spędzanie czasu z bliskimi -2,86% -18,18 % -20 % -24% 0% -50,91% 1,17% 1,17% 7,5% 3,33 %
Zmiana 2010-2011 (%) -0,51% -4,47 % 0,17 % -22,2 % 2,42 % 0,46 % 1,93% 1,93% 18,21 % 4,04 %
© 2011 Deloitte
Najbardziej pożądane i najbardziej popularne
prezenty świąteczne
© 2011 Deloitte
Jakie prezenty najchętniej byś otrzymał ?
14
• Książki, gotówka i kosmetyki są najbardziej pożądanymi prezentami w Europie.
• W Polsce jest podobnie, Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany
prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców Starego Kontynentu.
Polska
Top 10 (1-10) 2011 2010
Książki 48% Kosmetyki / Perfumy (54%)
Kosmetyki / Perfumy 45% Gotówka (49%)
Gotówka 41% Książki (47%)
Biżuteria / zegarki 34% Biżuteria / Zegarek (41%)
Odzież / obuwie 30% Słodycze (39%)
Wycieczki / podróże 28% Podróż (38%)
Laptop / Komputer 25% Odzież / obuwie (37%)
Bilety do teatru / kina / na
koncert / mecz 24%
Komputer stacjonarny / Laptop
(34%)
Bony podarunkowe 23% Kamera cyfrowa (30%)
Czekoladki 23% Telewizor 3D (29%)
Europa
Pierwsze miejsce 2011 2010
Hiszpania Książki Książki
Niemcy Książki Książki
Francja Gotówka Kupony podarunkowe
Grecja Książki Odzież / obuwie
Polska Książki Kosmetyki / Perfumy
Czechy Książki Odzież / obuwie
Słowacja Książki Książki
Ukraina Gotówka Podróż
Włochy Książki Kosmetyki / Perfumy
© 2011 Deloitte
Jaki rodzaj prezentu zamierzasz w tym roku kupić rodzinie
i przyjaciołom (wyłączając dzieci i nastolatki)?
15
• W tym roku najchętniej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy rośnie także popularność
słodyczy oraz produktów do pielęgnacji ciała.
• Chociaż na rynku stale pojawiają się nowe propozycje prezentów, kosmetyki/perfumy, książki, odzież oraz
biżuteria/zegarki utrzymują się w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych prezentów w Polsce
• Bony podarunkowe spadły na dziewiąte miejsce w rankingu najchętniej kupowanych prezentów i stały się
mniej popularne niż gotówka (duży spadek w porównaniu z czwartym miejscem w 2010 roku)
Polska
Top 10 (1-10) 2011 2010
Kosmetyki / Perfumy 61% Kosmetyki / Perfumy
Biżuteria / zegarki 32% Słodycze
Książki 31% Książki
Farmaceutyki 28% Odzież / obuwie
Czekoladki 26% Biżuteria / zegarek
Odzież / shoes 26% Gotówka
Płyty CD 25% Muzyka (CD, MP3)
Produkty do pielęgnacji ciała,
masaże, zabiegi SPA 25%
Akcesoria sportowe / Odzież
sportowa
Akcesoria (torebki) 24% Filmy (DVD, Blu-ray)
Pieniądze 24% Żywność/napoje
Europa Pierwsze miejsce 2011 2010
Hiszpania Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Niemcy Kosmetyki / Perfumy Kupony podarunkowe
Francja Czekoladki Kosmetyki / Perfumy
Grecja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Polska Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Czechy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Słowacja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Ukraina Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
Włochy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy
© 2011 Deloitte
Prezenty dla dzieci (do lat 12) i nastolatków (12-18 lat)
16
• Zabawki znalazły się na szczycie rankingu najczęściej nabywanych prezentów dla dzieci. Na wysokim
miejscu znalazły się również gry, puzzle oraz zabawki kreatywne
• Dla nastolatków powyżej 12 roku życia planujemy kupić gry video, książki oraz płyty CD.
• 75% ankietowanych woli zabawki edukacyjne od zabawek tradycyjnych, innowacyjnych i ekologicznych.
• Racjonalny wybór zabawek edukacyjnych można interpretować jako dążenie dorosłych do zapewniania
dzieciom rozrywki i edukacji jednocześnie. Walor edukacyjny jest nadal najistotniejszym czynnikiem
decydującym o zakupie zabawek dla konsumentów europejskich (64% respondentów w Europie).
Pierwsza 10 kupowanych prezentów
dla dzieci do lat 12 2011
Zabawki dla niemowląt/ małych dzieci 33%
Gry/ puzzle 25%
Zabawki kreatywne 22%
Zestawy klocków 22%
Samochody i inne pojazdy 20%
Książki 18%
Zabawki pluszowe 18%
Lalki 17%
Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 13%
Gry wideo 12%
Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów
dla nastolatków 2011
Gry wideo 19%
Książki 13%
Płyty CD 10%
Pieniądze 9%
Gry / puzzle 9%
Artykuły elektroniczne dla dzieci 8%
Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 7%
MP3 7%
Zabawki kreatywne 6%
Odzież / obuwie 6%
Polska
© 2011 Deloitte
Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy?
© 2011 Deloitte
Proces zakupów
18
Europejczycy coraz częściej różnicują miejsca w których dokonują zakupu.
• Ponad połowa konsumentów w Europie na pierwszych dwóch etapach procesu zakupów – poszukiwania i porównania -
zamierza wykorzystać oba kanały sprzedaży detalicznej (tradycyjny i internetowy).
• Co czwarty konsument w Europie deklaruje, że szuka, porównuje i ocenia informacje o produktach w Internecie. Jednak
ponad połowa konsumentów woli dokonywać zakupów w tradycyjnych sklepach.
• Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupu.
• Rodzaj kupowanych produktów ma istotny wpływ na wybór kanału zakupu. W przypadku urządzeń elektronicznych, filmów,
płyt z muzyką i książek konsumenci korzystają zazwyczaj z dwóch kanałów zakupowych równocześnie. W przypadku
produktów spożywczych większość Europejczyków dokonuje zakupów w sklepach tradycyjnych
• Konsumenci łączą korzyści wnikające z wykorzystywania różnych kanałów sprzedaży:
• W Internecie szukają opinii innych, mogą dokonać zakupu w dowolnym momencie oraz porównać produkty.
• Tradycyjne sklepy oferują łatwą wymianę lub zwrot towaru, dobry serwis posprzedażowy, fachowe porady profesjonalnego personelu,
bezpieczne płatności oraz dają większą przyjemność z zakupów.
• Zdaniem ankietowanych ,aby poprawić jakość zakupów, detaliści powinni inwestować w: rozwiązania z zakresu sprzedaży
internetowej, obsługę klienta (fachowa porada) oraz dostawę do domu.
26%
24%
16%
23%
21%
37%
50%
56%
48%
Wyszukiwanie
Porównywanie
Zakup
Polska
Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży
27%
25%
13%
28%
26%
53%
45%
49%
35%
Wyszukiwanie
Porównywanie
Zakup
Europa
Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży
© 2011 Deloitte
Skąd czerpiesz wiedzę w Internecie?
19
Strony internetowe poszczególnych marek i sklepów zyskują na popularności.
• W Europie, strony internetowe producentów i sklepów (niezależnie od tego, w ilu kanałach sprzedaży działają)
przesuwają się na czoło listy źródeł, z których korzystają konsumenci.
• Wyszukiwarki wzmocniły swoją pozycję na szczycie rankingu i obecnie prowadzą w zestawieniu w dziesięciu
krajach objętych badaniem.
• Preferencje dotyczące źródeł informacji różnią się ze względu na wiek konsumentów. Reklamy oraz
newslettery internetowe stanowią źródło informacji głównie dla osób w wieku od 35 do 64 lat. Młodsi
konsumenci preferują blogi i serwisy społecznościowe.
12%
12%
15%
13%
12%
9%
13%
13%
22%
7%
9%
9%
13%
12%
15%
16%
15%
14%
14%
10%
11%
21%
11%
8%
54%
38%
63%
48%
63%
67%
58%
60%
60%
65%
42%
33%
20%
38%
7%
24%
11%
10%
15%
18%
7%
6%
38%
50%
Średnia
Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną
Reklama na stronie internetowej sklepu
Reklama przesłana drogą elektroniczną
Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)
Sklepy internetowe (z co najmniej jednym …
Strony internetowe producentów i sklepów
Strony internetowe z kuponami i ofertami
Wyszukiwarki internetowe
Porównywarki internetowe
Fora i blogi
Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter …
Polska
Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam
16%
17%
18%
16%
17%
15%
19%
15%
26%
13%
13%
11%
14%
11%
16%
16%
15%
15%
15%
13%
10%
20%
11%
7%
45%
33%
46%
40%
54%
61%
52%
48%
53%
51%
32%
26%
25%
39%
20%
28%
15%
9%
14%
23%
11%
17%
44%
56%
Średnia
Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną
Reklama na stronie internetowej sklepu
Reklama przesłana drogą elektroniczną
Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)
Sklepy internetowe (z co najmniej jednym …
Strony internetowe producentów i sklepów
Strony internetowe z kuponami i ofertami
Wyszukiwarki internetowe
Porównywarki internetowe
Fora i blogi
Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter …
Europa
Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam
© 2011 Deloitte
W jaki sposób korzystasz z sieci społecznościowych?
20
• Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%).
Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów.
Tendencja ta może świadczyć o braku zaufania do informacji dostarczanych przez producentów i dostawców lub o ich
ograniczonej aktywności w serwisach społecznościowych.
• W przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców Europy, konsumenci we Francji, w Hiszpanii, Polsce oraz na Słowacji
częściej wyrażają opinię na temat sklepów niż otrzymują informacje bezpośrednio od sklepów i producentów.
• W serwisach społecznościowych chętniej wyrażają opinię młodsi konsumenci (szczególnie na temat sklepów) - 40%
osób w wieku od 18 do 24 lat i 25% konsumentów w wieku od 55 do 64 lat.
25%
31%
32%
41%
47%
63%
Wyrażam opinię o wiodących markach
Wyrażam opinię o sklepach
Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek
Otrzymuję informacje od sklepów
Szukam informacji na temat znanych wiodących marek
Szukam informacji o sklepach
Europa
27%
27%
31%
40%
50%
69%
Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek
Wyrażam opinię o wiodących markach
Otrzymuję informacje od sklepów
Wyrażam opinię o sklepach
Szukam informacj o wiodących znanych markach
Szukam informacji o sklepach
Polska
© 2011 Deloitte
Gdzie zamierzasz nabyć prezenty, jeśli nie kupisz ich w Internecie ?
21
Konsumenci, którzy nie skorzystają z zakupów online wybiorą się do specjalistycznych sieci sklepów,
tradycyjnych sklepów wielobranżowych oraz hipermarketów.
• Konsumenci wybierają hipermarkety, ponieważ dają one możliwość nabycia wielu produktów w jednym
miejscu, oferują niższe ceny oraz szerszą gamę towarów.
• Outlety cieszą się szczególną popularnością w Grecji, Włoszech oraz na Ukrainie. Ponad jedna trzecia
konsumentów w tych krajach planuje świąteczne zakupy w tego typu sklepach.
• W niektórych krajach popularne są również zakupy ze sklepów wysyłkowych. Taką metodę zakupów wybiera
co trzeci konsument w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz co czwarty w Niemczech i Francji.
4%
18%
19%
28%
31%
54%
59%
82%
Nie mam zdania
Markowe sklepy luksusowe
Outlety
Tradycyjne sklepy lokalne
Sklepy wysyłkowe
Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe …
Hipermarkety
Tradycyjne sklepy wielobranżowe
Polska
6%
11%
19%
25%
33%
59%
64%
66%
Nie mam zdania
Markowe sklepy luksusowe
Sklepy wysyłkowe
Outlety
Tradycyjne sklepy lokalne
Hipermarkety
Tradycyjne sklepy wielobranżowe
Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe …
Europa
© 2011 Deloitte
Gdzie zamierzasz kupować artykuły spożywcze?
22
Artykuły spożywcze najchętniej kupujemy w supermarketach i hipermarketach.
• Hipermarkety są najbardziej popularnym miejscem zakupów spożywczych we Francji, Hiszpanii, Włoszech
oraz na Słowacji.
• Konsumenci w Niemczech, Holandii, Grecji, Polsce, Czechach i na Ukrainie wolą supermarkety. W tych
krajach hipermarkety znalazły się na drugiej pozycji, a tuż za nimi uplasowały się tradycyjne sklepy
spożywcze.
• Młodzi ludzie (74%) częściej niż osoby starsze (64%) wybierają hipermarkety, natomiast ci drudzy wolą
odwiedzać tradycyjne sklepy spożywcze (41% w porównaniu z 31% ludzi młodych).
8%
9%
12%
49%
66%
68%
Luksusowe sklepy spożywcze
Przez Internet
Sklepy całodobowe
Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.)
Hipermarkety
Supermarkety
Polska
8%
9%
18%
36%
63%
69%
Luksusowe sklepy spożywcze
Przez Internet
Sklepy całodobowe
Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.)
Supermarkety
Hipermarkety
Europa
© 2011 Deloitte
Gdzie kupujemy produkty markowe, marki własne detalistów i produkty
najtańsze
23
Zakupy poszczególnych rodzajów marek rozkładają się w miarę równomiernie na różne typy kanałów
sprzedaży detalicznej.
• Produkty markowe stanowią 40% produktów kupowanych w hipermarketach. W przypadku sklepów ogólnospożywczych i
supermarketów jest to odpowiednio 38% i 36%.
• 20% do 25% towarów sprzedanych we wszystkich kanałach detalicznych to produkty sprzedawane pod marką własną
dyskontów.
• Im wyższy jest dochód konsumenta, tym chętniej sięga on w hiper i supermarketach po produkty markowe. Mniej zamożni
klienci wybierają w super i hipermarketach więcej produktów sprzedawanych pod marką własną sklepów.
64% 60%
35%
55% 58%
39% 51% 49%
34%
82%
42%
0%
76%
24% 20%
Pro
dukty
mark
ow
e
Mark
i w
łasne
deta
listó
w
Pro
dukty
najtańsze
Pro
dukty
mark
ow
e
Mark
i w
łasne
deta
listó
w
Pro
dukty
najtańsze
Pro
dukty
mark
ow
e
Mark
i w
łasne
deta
listó
w
Pro
dukty
najtańsze
Pro
dukty
mark
ow
e
Mark
i w
łasne
deta
listó
w
Pro
dukty
najtańsze
Pro
dukty
mark
ow
e
Mark
i w
łasne
deta
listó
w
Pro
dukty
najtańsze
Hipermarkety Supermarkety Sklepy całodobowe Luksusowe sklepy spożywcze
Internet
© 2011 Deloitte
Wnioski
© 2011 Deloitte
Wnioski
1. Ocena sytuacji gospodarczej – nastroje konsumentów
• W większości krajów europejskich przeważają konsumenci, którzy przewidują pogorszenie lub
brak zmian w sytuacji gospodarczej.
• W 2010 roku jeden na czterech Europejczyków oczekiwał polepszenia, obecnie tylko 1/10
respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w nadchodzącym roku.
• Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi.
• Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy
dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję, a 13% wierzy, że nastąpi poprawa sytuacji
ekonomicznej.
25
© 2011 Deloitte
Wnioski c.d.
2. Strategie zakupowe
• W obliczu nadchodzących zmian w gospodarce konsumenci planują swoje wydatki znacznie
uważniej niż przed rokiem.
• 47% Europejczyków zamierza obdarować prezentami mniejszą liczbę osób niż rok temu, przy
czym w Polsce deklaruje tak tylko 36% osób.
• Mamy także zamiar kupić prezenty wspólnie – czyli wybrać jeden upominek, na który składa się
kilka osób. W Polsce zrobi tak 26% rodzin, natomiast średnio na kontynencie zaoszczędzi w ten
sposób 34% badanych.
• 41% badanych w Polsce nie będzie kierować się ceną przy wyborze upominków – to znacznie
lepszy wynik niż średnia dla Europy, w której tylko 30% respondentów deklaruje taką postawę.
• Mniejszy, w zestawieniu z innymi, jest odsetek Polaków, którzy zamierzają kupować na
wyprzedażach – 45% w porównaniu do 65% ogółu respondentów na kontynencie.
26
© 2011 Deloitte
Wnioski c.d.
3. Budżet oraz sposoby finansowania Świąt
• Średni budżet świąteczny europejskiej rodziny zamknie się w tym roku w kwocie ok. 2 450 zł, natomiast
w naszym kraju wyniesie on około 1 950 zł. Interesujące jest, że to większa suma niż na przykład w
Niemczech czy na Słowacji.
• Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności
(75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczać pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej
zdecydują się na zaciągnięcie pożyczki w banku.
• W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów
lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności.
4. Co znajdziemy w tym roku pod choinką ?
• Najbardziej pożądanymi prezentami wśród Europejczyków są książki, kosmetyki i perfumy. W Polsce
jest podobnie, jednak na 3 miejscu znalazła się gotówka. W tym roku pod choinką Polacy znajdą
kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz książki, większość Europejczyków jako prezent kupi kosmetyki i
perfumy
• Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19%
ankietowanych mieszkańców kontynentu.
• Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci – najczęściej zdecydujemy się na zakup zabawek, gier tradycyjnych i
video a także zabawek kreatywnych i klocków. Według deklaracji europejskich respondentów walor
edukacyjny jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze upominku dla dzieci.
27
© 2011 Deloitte
Wnioski c.d.
5. Św. Mikołaj bardzo polubił Internet
• Internet pomocny na każdym etapie zakupów;
• Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich
etapach procesu zakupowego tj. podczas wyszukiwania informacji o produkcie, porównywania
oraz nabycia
• Wielkość zakupów dokonanych online zależy w dużej mierze od rodzaju produktów. Z naszego
badania wynika, że 23% Polaków przez Internet zakupi elektronikę, ale tylko 6% zdecyduje się na
nabycie w ten sposób artykułów spożywczych.
• Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i
markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów
poszczególnych marek i sklepów.
28
© 2011 Deloitte
Kontakt
© 2011 Deloitte
Kontakt
30
Magdalena Jończak
Dyrektor
Konsulting
Tel: +48 (22) 511 0033
Email: [email protected]
Adam Chróścielewski
Dyrektor
Audyt
Tel: +48 (22) 5110319
Email: [email protected]
© 2011 Deloitte
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne
podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu
Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie
www.deloitte.com/pl/onas