zahr buchanan-jenkins auto mall

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2 INTRODUCTION After thoroughly and systematically analyzing all of Buchanan Jenkins Hyundai’s sales, Keenote was able to pinpoint the consumers with the highest potential to purchase a Hyundai or preowned vehicle from Buchanan Jenkins Hyundai. This analysis will now allow Buchanan Jenkins Hyundai to: Focus specifically on the desired target with incisive, cost-efficient campaigns; Make informed decisions regarding the deployment of financial and human resources; Guide Buchanan Jenkins Hyundai in their own marketing efforts.

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Page 1: Zahr buchanan-jenkins auto mall

2

INTRODUCTION

After thoroughly and systematically analyzing all of Buchanan Jenkins Hyundai’s sales, Keenote was able to pinpoint the consumers with the highest potential to purchase a Hyundai or preowned vehicle from Buchanan Jenkins Hyundai.

This analysis will now allow Buchanan Jenkins Hyundai to:

Focus specifically on the desired target with incisive, cost-efficient campaigns;

Make informed decisions regarding the deployment of financial and human resources;

Guide Buchanan Jenkins Hyundai in their own marketing efforts.

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MOSAIC GLOSSARYCustomer Segmentation – A method of grouping customers by

similarities by MOSAIC lifestyle code.Geodemographic – A term applied to marketing models that

marry geography to aggregated demographics and lifestyle data. This method of classification groups people together according to their demographic characteristics and their geographical location. This allows you to determine which types of people predominate, and which types are under-represented.

MOSAIC Classification – A segmentation system, which is used to identify types of individual/household in a customer data file or geographical area. MOSAIC is owned and marketed by Experian.

MOSAIC Coded File – A data file of customer or area information, with a MOSAIC Code allocated to each record.

MOSAIC Type – One of the 60 unique neighborhood types within the US MOSAIC Classification System.

ZIP+4 (nine-digit ZIP codes) – fine divisions of a ZIP codes which are assigned by the United States Postal Service to further facilitate the delivery of mail. ZIP+4 area include geographic units such as a block face (one side of a street between intersections), or one floor of an apartment building. There are currently over 20 million residential ZIP+4s in the United States, each containing an average of 4-6 households.

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UNDERSTANDING MOSAIC

In today’s complex marketing world, where every choice is expensive, a powerful geodemographic segmentation system can be a business executive’s best friend. It is a versatile tool that allows you to define your target customers with accuracy, understand what makes them “tick,” and pinpoint their location on a map. You can then apply carefully selected marketing strategies that will hit the mark with accuracy and accountability. Among the many applications of geodemographic segmentation are customer profiling and development, site selection, and targeted direct mail campaigns.

Page 4: Zahr buchanan-jenkins auto mall

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BIRDS OF A FEATHER SHOP TOGETHER

Geodemographic segmentation, also known as clustering, is based on the premise that people tend to gravitate towards others who are like them, settling into communities and neighborhoods of relative homogeneity. Factors that go into clustering include age, income, education, ethnicity, occupation, housing type, and family status.

Of course, you are not exactly like your neighbor and your family is not identical to the family across the street, but, painting in broad stroke, demographers have found that the old adage, “birds of a feather flock together” is true. And, most important to marketers, neighbors also share similar patterns of predictable consumer behavior. The need to “keep up with the Joneses” reflects this tendency for neighbors to buy the same products, shop at the same store, dine out at the same restaurants, and yes, drive similar cars.

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BUCHANAN JENKINS HYUNDAICUSTOMER DATABASE

NORMALIZATION On August 11, 2006, Buchanan Jenkins

Hyundai provided a customer database of 2,968 vehicle sales made from November 1, 2005 to July 31, 2006.

548 sales were dealer trades, auction & businesses.

1,021 had no addresses. 24 had duplicate last name and address. 14 had duplicate address. 15 had Post Office Boxes 26 addresses were non correctable.Therefore, this analysis is based on 1,320

of which 729 were new or leased Hyundai sales and 591 were pre-owned

sales.

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BUCHANAN JENKINS HYUNDAI’SCUSTOM SALES UNIVERSE

(DARK BLACK LINE)

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ÊÚManatee

Sarasota

SARASOTA

PARRISHPALMETTO

BRADENTON BEACH

BRADENTON

I 75

US H

WY 41

STATE HWY 64

STATE HWY 70

STATE HWY 780

STATE HWY 72

STATE HWY 789

I 275

US HWY 30

1

BEE RIDGE RD

STATE HWY 62

17TH ST

COUNTY HW

Y 675

B VISTA ST

STATE HWY 684

15TH

ST EPROCTOR RD

WEBBER ST

69TH ST E

37TH ST E

17TH ST E

ERIE RD

53RD AVE W

69TH AVE E

DESOTO RD

STATE HWY 43

US HWY 19

77TH AVE E

STATE HW

Y 75827TH

ST E

BAY BLVD

10TH ST

HO

NO

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VE

CO

UNTY

HW

Y 6

75

Major RoadPrimary roadSecondary roadAccess rampFerry crossing

ZIP CodeCounty

# HyundaiÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

10 0 10 20 Miles N

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49.32% OF HOUSEHOLDS WITHIN BUCHANAN JENKINS HYUNDAI’S CUSTOM SALES

UNIVERSE DELIVERED63.30% OF HYUNDAI SALES

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HIGH POTENTIAL HYUNDAI

LIFESTYLE DESCRIPTIONS % HOUSEHOLDS % HYUNDAI HYUNDAI INDEXC02 Prime Middle America 0.73% 3.10% 4.24 C05 Mid-market Enterprise 0.33% 1.14% 3.50 B01 Status-conscious Consumers 0.34% 0.65% 1.89 H01 Young Cosmopolitans 1.45% 2.61% 1.80 E05 American Great Outdoors 13.65% 20.39% 1.49 D04 Small-town Endeavors 0.23% 0.33% 1.43 B02 Affluent Urban Professionals 0.23% 0.33% 1.39 F05 Grass-roots Living 0.13% 0.16% 1.26 K05 New Generation Activists 0.28% 0.33% 1.19 I03 Comfy Country Living 2.14% 2.45% 1.15 F01 Steadfast Conservative 1.57% 1.79% 1.15 F02 Moderate Conventionalists 2.89% 3.26% 1.13 K02 Academic Necessities 0.30% 0.33% 1.10 E03 Professional Urbanites 6.98% 7.67% 1.10 C03 Urban Optimists 1.05% 1.14% 1.09 A05 Enterprising Couples 1.70% 1.79% 1.06 C01 Second City Homebodies 14.71% 15.17% 1.03 D03 Lower-income Essentials 0.64% 0.65% 1.01

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WHERE CAN WE FIND MORE OF THEM WITHIN BUCHANAN JENKIN’S CUSTOM SALES UNIVERSE? HIGH

POTENTIAL IN GREEN

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ÊÚManatee

Sarasota

SARASOTA

PARRISHPALMETTO

BRADENTON BEACH

BRADENTON

I 75

US H

WY 41

STATE HWY 64

STATE HWY 70

STATE HWY 780

STATE HWY 72

STATE HWY 789

I 275

US HWY 30

1

BEE RIDGE RD

STATE HWY 62

17TH ST

COUNTY HW

Y 675

B VISTA ST

STATE HWY 684

15TH

ST EPROCTOR RD

WEBBER ST

69TH ST E

37TH ST E

17TH ST E

ERIE RD

53RD AVE W

69TH AVE E

DESOTO RD

STATE HWY 43

US HWY 19

77TH AVE E

STATE HW

Y 75827TH

ST E

BAY BLVD

10TH STHO

NO

RE A

VE

CO

UNTY

HW

Y 6

75

Major RoadPrimary roadSecondary roadAccess rampFerry crossing

ZIP CodeCounty

# 96,629 High Potential Hyundai HouseholdsÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

10 0 10 20 Miles N

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11

MODELS SOLD

9%

20%

36%

28%

3% 4%

ACCENT ELANTRA SANTA FE SONATA

TIBURON XB 350

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67 ACCENT

TYPE DESCRIPTION ACCENTF03 Southern Blues 14E05 American Great Outdoors 11E04 Urban Advancement 10C01 Second City Homebodies 8F02 Moderate Conventionalists 3C03 Urban Optimists 2E03 Professional Urbanites 2E06 Mature America 2K04 Urban Diversity 2F04 Urban Grit 1H01 Young Cosmopolitans 1I03 Comfy Country Living 1K05 New Generation Activists 1

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149 ELANTRA

TYPE DESCRIPTION ELANTRAF03 Southern Blues 22E04 Urban Advancement 18C01 Second City Homebodies 18E05 American Great Outdoors 16E03 Professional Urbanites 10F02 Moderate Conventionalists 6C02 Prime Middle America 6C05 Mid-market Enterprise 4K04 Urban Diversity 3H01 Young Cosmopolitans 3I03 Comfy Country Living 3A05 Enterprising Couples 2F01 Steadfast Conservative 2H03 Stable Career 2H04 Aspiring Hispania 2C03 Urban Optimists 1E06 Mature America 1A07 New Suburbia Families 1B01 Status-conscious Consumers 1D04 Small-town Endeavors 1K06 Getting By 1

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255 SANTE FE

TYPE DESCRIPTION SANTE FEE05 American Great Outdoors 50F03 Southern Blues 33C01 Second City Homebodies 31E04 Urban Advancement 23E03 Professional Urbanites 15C02 Prime Middle America 8F02 Moderate Conventionalists 6H01 Young Cosmopolitans 6F01 Steadfast Conservative 6E06 Mature America 4K04 Urban Diversity 3I03 Comfy Country Living 3A05 Enterprising Couples 3C05 Mid-market Enterprise 2H03 Stable Career 2A07 New Suburbia Families 2B01 Status-conscious Consumers 2F04 Urban Grit 2L03 Gray Perspectives 2

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202 SONATA

TYPE DESCRIPTION SONATAE05 American Great Outdoors 42F03 Southern Blues 27C01 Second City Homebodies 26E04 Urban Advancement 18E03 Professional Urbanites 13I03 Comfy Country Living 8A05 Enterprising Couples 5C02 Prime Middle America 3H01 Young Cosmopolitans 3K04 Urban Diversity 3F02 Moderate Conventionalists 2F01 Steadfast Conservative 2E06 Mature America 2H04 Aspiring Hispania 2C03 Urban Optimists 2D03 Lower-income Essentials 2B02 Affluent Urban Professions 2

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24 TIBURON

TYPE DESCRIPTION TUBURONE03 Professional Urbanites 4E05 American Great Outdoors 3F03 Southern Blues 3C01 Second City Homebodies 3H01 Young Cosmopolitans 2F02 Moderate Conventionalists 2E04 Urban Advancement 1C02 Prime Middle America 1K04 Urban Diversity 1F01 Steadfast Conservative 1E06 Mature America 1A07 New Suburbia Families 1

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32 XG350

TYPE DESCRIPTION XG 350C01 Second City Homebodies 7E04 Urban Advancement 4E03 Professional Urbanites 3E05 American Great Outdoors 3F03 Southern Blues 3H01 Young Cosmopolitans 1F02 Moderate Conventionalists 1C02 Prime Middle America 1E06 Mature America 1A05 Enterprising Couples 1C03 Urban Optimists 1D03 Lower-income Essentials 1

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E05 – AMERICAN GREAT OUTDOORS – 13.65% OF

HOUSEHOLDS - PURCHASED 20.39% OF HYUNDAI & 13.92%

OF PREOWNEDLocated in low-density urban centers and rural areas throughout Florida, the West and even pockets of Massachusetts, this cluster trails the U.S. median in income, education and home value. Twenty percent are age 65 plus. With median incomes of $34,000, seventy percent own their homes with median values of $34,000. Indexing at over four times that of the U.S. median, 25% live in mobile homes. 70% of households do not have children. They drive large pick-ups and small imported and domestic budget vehicles to blue collar jobs in manufacturing and clerical jobs in retail, education and healthcare. They tend to own older, basic PCs and are below average Internet users. For leisure, they enjoy woodworking, bird watching, crafts and sometimes, gambling. They enjoy country music and country entertainment via their satellite dishes. Their sports activities include hunting, fishing and cross-country skiing. They like to order their tools, outdoor or western apparel, hunting and fishing gear, collectibles and gardening supplies through catalogs and other direct media. They prefer domestic travel, usually by car or motor home.

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E03 – PROFESSIONAL URBANITES – 6.98% OF

HOUSEHOLDS – PURCHASED 7.67% OF HYUNDAI & 6.75% OF

PREOWNEDLocated in low-density urban centers throughout Texas, the Southwest, California and parts of New York and Pennsylvania, this group of highly educated professionals has a median household income of $67,000, with a significant percentage earning over $100,000.

 

Sixty percent claim interest or dividend income, 40% collect Social Security and 20% collect retirement income. The median age is 47. Children are present in a quarter of households. Sixty percent are married couples and 83% own homes. Median home value is $240,136.

 

They enjoy a high employment rate, working mostly in the service industry. Health, education, retail, finance and manufacturing are top career choices.

 

They enjoy catalog shopping for shoes, jewelry and athletic apparel.

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E04 – URBAN ADVANCEMENT – 12.35% OF HOUSEHOLDS -

PURCHASED 12.07% OF HYUNDAI & 10.34% OF

PREOWNEDThis cluster is scattered throughout urban sprawl areas up and down the Atlantic coast, in parts of the South and in Southern California. Though the median household income is $46,500, over 40% earn between $100 and $200K. Most prefer driving upscale premium imports cars and SUVs to their service industry and blue collar jobs in retail, healthcare, sales and manufacturing. Seventy percent own homes. The median home value is $127,300. Median rent is $550. The median age is 42. Half are married couples. 25% of households have children present. 26% are age 65 plus vs. the U.S. median of just over 6%. 

They drive domestic pick-up trucks and prefer to shop Wal-Mart for their car maintenance needs. Hunting, fishing, motorcycling and crocheting top their leisure preferences. Satellite dishes provide family and country programming entertainment. They regularly purchase shoes, apparel and jewelry through catalogs.

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C01 – SECOND CITY HOMEBODIES – 14.71% OF HOUSEHOLDS - PURCHASED 15.17% OF

HYUNDAI & 13.98% OF PREOWNEDWhile this cluster is more than 70% white, its minority Hispanic and Asian populations hold definite sway over some of its key consumer travel and media habits. With median household incomes of just over $56,000, these families know how to stretch those dollars for homes with median values of nearly $175,000. Located in urban areas as diverse as Maryland, Florida, California and Washington, these mostly married couples live in households that are nearly 66% without children under 18. Yet, their neighbors with children are fairly heavy buyers of baby formula and prepared meals for children. Representing a quite stratified demographic segment – 18% of households make over $100,000 while 30% bring in over $75,000 and 6% pull in over $150,000. Another 33% earn between $40,000 and $75,000. Given the diversity in this group, it’s no surprise that car preferences range from mini-vans to luxury Lexus, Acura, BMW and Volvo models. These households also have a penchant for lower-end German, Japanese and Korean-made vehicles, some perhaps, as second vehicles. Frequent users of family and fast-food restaurants, these people are busy dual income earners who relax at home watching rented movies and police docudramas on TV. They go to movie theatres monthly and are not avid readers of books. Their minority cluster population seeks Asian and Black electronic news and information.

For sports entertainment, this diverse cluster scores high on soccer, boxing, weight lifting, football and fishing. The majority of this cluster doesn’t appear to be very interested in traveling. Yet, a small segment is two or three times or more likely than the national average to visit South or Central America.

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F03 - SOUTHERN BLUES – 24.12% OF HOUSEHOLDS - PURCHASED 16.64%

OF HYUNDAI & 24.89% OF PREOWNED

Clustered mostly in Florida, pockets of this group can be found in the Great Lakes, the Virginias and Georgia. Most hold jobs in manufacturing, retail, sales, health, food and other service industries. Fifty percent are under age 35 and a quarter over age 50. Blacks and Hispanics are strongly represented in this cluster. Median age is 33 and median household income is $37,000. Thirty percent earn less than $25,000 while over 60% earn between $25,000 and $75,000. Sixty percent are homeowners with median home values of $82,000. Twenty percent are married with children. They work in manufacturing, retail, sales, health, food and other service industries. They drive economy imported and domestic cars, vans and pick-ups. Well below average home PC owners, they’re not Internet users. A small percentage of the group enjoys catalog shopping from Spiegel, Fingerhut, Avon or Mary Kay cosmetics. For music, news and entertainment they rely on cable programming. They prefer BET, MTV2 and premium movie channels. They enjoy watching basketball, boxing, pro-wrestling and NFL football.Other leisure activities include going to movies, participating in church groups and casino gambling. A small percentage travels domestically by chartered bus.

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SO WHERE ARE THE 92,355 LOW POTENTIAL HOUSEHOLDS WITHIN

BUCHANAN JENKIN’S CUSTOM SALES UNIVERSE? WHO CARES?

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ZIP CodeCounty

# 92,355 Low Potential Hyundai ÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

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Page 23: Zahr buchanan-jenkins auto mall

24

LOW POTENTIAL HYUNDAI

LIFESTYLE DESCRIPTIONS % HOUSEHOLDS % HYUNDAI HYUNDAI INDEXE04 Urban Advancement 12.35% 12.07% 0.98 E02 Urban Blues 0.19% 0.16% 0.88 A07 New Suburbia Families 0.94% 0.82% 0.87 E06 Mature America 2.10% 1.79% 0.86 H03 Stable Career 0.84% 0.65% 0.78 F03 Southern Blues 24.12% 16.64% 0.69 L03 Gray Perspectives 0.75% 0.49% 0.66 H04 Aspiring Hispania 1.35% 0.82% 0.60 K04 Urban Diversity 3.26% 1.96% 0.60 F04 Urban Grit 1.47% 0.65% 0.44 K03 African-American Neighborhoods 0.45% 0.16% 0.36 I04 Small-town Connections 0.55% 0.16% 0.30 K06 Getting By 1.05% 0.16% 0.15 A04 Upscale Suburbanites 0.11% 0.00% - B03 Urban Commuter Families 0.15% 0.00% - B04 Solid Suburban Life 0.02% 0.00% - E01 Ethnic Urban Mix 0.01% 0.00% - J03 Struggling City Centers 0.22% 0.00% - J04 College Town Communities 0.15% 0.00% - J05 New Beginnings 0.28% 0.00% - K01 Unattached Multicultures 0.23% 0.00% - L02 Major University Towns 0.12% 0.00% -

Page 24: Zahr buchanan-jenkins auto mall

25

BUCHANAN JENKINS PREOWNED

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# Pre-Owned VehiclesÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

10 0 10 20 Miles N

Page 25: Zahr buchanan-jenkins auto mall

26

44.03% OF HOUSEHOLDS WITHIN BUCHANAN JENKINS HYUNDAI’S CUSTOM SALES

UNIVERSE DELIVERED57.38% OF PREOWNED SALES

Page 26: Zahr buchanan-jenkins auto mall

27

WHERE CAN WE FIND MORE OF THEM WITHIN BUCHANAN JENKIN’S CUSTOM SALES UNIVERSE? HIGH

POTENTIAL IN GREEN

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ÊÚManatee

Sarasota

SARASOTA

PARRISHPALMETTO

BRADENTON BEACH

BRADENTON

I 75

US H

WY 41

STATE HWY 64

STATE HWY 70

STATE HWY 780

STATE HWY 72

STATE HWY 789

I 275

US HWY 301

BEE RIDGE RD

STATE HWY 62

17TH ST

COUNTY HWY 675

B VISTA ST

STATE HWY 684

15TH ST E

PROCTOR RD

WEBBER ST

69TH ST E

37TH ST E

17TH ST E

ERIE RD

53RD AVE W

69TH AVE E

DESOTO RD

STATE HWY 43

US HWY 19

77TH AVE E

STATE HW

Y 75827TH

ST E

BAY BLVD

10TH ST

HO

NO

RE A

VE

Major RoadPrimary roadSecondary roadAccess rampFerry crossing

ZIP CodeCounty

# 83,202 High Potential PreownedÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

10 0 10 20 Miles N

Page 27: Zahr buchanan-jenkins auto mall

28

HIGH POTENTIAL PREOWNED

LIFESTYLE DESCRIPTIONS % HOUSEHOLDS % PREOWNED PREOWNED INDEXB01 Status-conscious Consumers 0.34% 0.84% 2.45H04 Aspiring Hispania 1.35% 2.74% 2.03C02 Prime Middle America 0.73% 1.48% 2.02A04 Upscale Suburbanites 0.11% 0.21% 1.99D03 Lower-income Essentials 0.64% 1.27% 1.97C05 Mid-market Enterprise 0.33% 0.63% 1.94F01 Steadfast Conservative 1.57% 2.95% 1.89H01 Young Cosmopolitans 1.45% 2.53% 1.75F05 Grass-roots Living 0.13% 0.21% 1.63C03 Urban Optimists 1.05% 1.69% 1.61A07 New Suburbia Families 0.94% 1.48% 1.58K05 New Generation Activists 0.28% 0.42% 1.53B03 Urban Commuter Families 0.15% 0.21% 1.38F04 Urban Grit 1.47% 1.90% 1.29F03 Southern Blues 24.12% 24.89% 1.03E05 American Great Outdoors 13.65% 13.92% 1.02

Page 28: Zahr buchanan-jenkins auto mall

29

SO WHERE ARE THE 105,782 LOW POTENTIAL HOUSEHOLDS WITHIN

BUCHANAN JENKIN’S CUSTOM SALES UNIVERSE? WHO CARES?

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ÊÚManatee

Sarasota

SARASOTA

PARRISHPALMETTO

BRADENTON BEACH

BRADENTONI 75

US H

WY 41

STATE HWY 64

STATE HWY 70

STATE HWY 780

STATE HWY 72

STATE HWY 789

I 275

US HWY 301

BEE RIDGE RD

STATE HWY 62

17TH ST

COUNTY HWY 675

B VISTA ST

STATE HWY 684

15TH ST E

PROCTOR RD

WEBBER ST

69TH ST E

37TH ST E

17TH ST E

ERIE RD

53RD AVE W

69TH AVE E

DESOTO RD

STATE HWY 43

US HWY 19

77TH AVE E

STATE HW

Y 75827TH

ST E

BAY BLVD

10TH ST

HO

NO

RE A

VE

Major RoadPrimary roadSecondary roadAccess rampFerry crossing

ZIP CodeCounty

# 105,782 Low Potential PreownedÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

10 0 10 20 Miles N

Page 29: Zahr buchanan-jenkins auto mall

30

LOW POTENTIAL PREOWNED

LIFESTYLE DESCRIPTIONS % HOUSEHOLDS % PREOWNED PREOWNED INDEXE03 Professional Urbanites 6.98% 6.75% 0.97C01 Second City Homebodies 14.71% 13.92% 0.95D04 Small-town Endeavors 0.23% 0.21% 0.92F02 Moderate Conventionalists 2.89% 2.53% 0.88A05 Enterprising Couples 1.70% 1.48% 0.87K04 Urban Diversity 3.26% 2.74% 0.84E04 Urban Advancement 12.35% 10.34% 0.84E06 Mature America 2.10% 1.69% 0.80J05 New Beginnings 0.28% 0.21% 0.76H03 Stable Career 0.84% 0.63% 0.75K02 Academic Necessities 0.30% 0.21% 0.71K06 Getting By 1.05% 0.63% 0.60I03 Comfy Country Living 2.14% 1.05% 0.49I04 Small-town Connections 0.55% 0.21% 0.38B02 Affluent Urban Professionals 0.23% 0.00% 0.00E02 Urban Blues 0.19% 0.00% 0.00L03 Gray Perspectives 0.75% 0.00% 0.00K03 African-American Neighborhoods 0.45% 0.00% 0.00B04 Solid Suburban Life 0.02% 0.00% 0.00E01 Ethnic Urban Mix 0.01% 0.00% 0.00J03 Struggling City Centers 0.22% 0.00% 0.00J04 College Town Communities 0.15% 0.00% 0.00K01 Unattached Multicultures 0.23% 0.00% 0.00L02 Major University Towns 0.12% 0.00% 0.00

Page 30: Zahr buchanan-jenkins auto mall

31

THE FOLLOWING DEMOGRAPHIC AND PSYCHOGRAPHIC DATA IS BASED ON THE HOT ZIP CODES

WITHIN BUCHANAN JENKINS HYUNDAI’S CUSTOM SALES

UNIVERSE. IN CERTAIN SITUATIONS, LIKE THIS, A MUCH CLEARER

PICTURE IS DRAWN BY FOCUSING ON INDEXES RATHER THAN

NUMBERS OR PERCENTAGES. INDEXES ARE DERIVED BY DIVIDING

THE PERCENTAGE OF HYUNDAI BUYERS BY THE PERCENTAGE OF

HOUSEHOLDS

Page 31: Zahr buchanan-jenkins auto mall

32

HOT ZIP CODE METHODOLOGY

ZIP CODE HYUNDAI PREOWNED TOTAL HOUSEHOLDS PERCENT HP HYUNDAI HP PREOWNED TOTAL % OF HH34208 56 74 130 12,458 1.04% 2301 2708 5009 40.21%34222 38 10 48 5,825 0.82% 1085 1249 2334 40.07%34219 29 15 44 2,487 1.77% 550 424 974 39.16%34221 58 73 131 14,933 0.88% 2309 2690 4999 33.48%34203 63 45 108 12,571 0.86% 1541 1736 3277 26.07%34237 5 20 25 7,895 0.32% 982 952 1934 24.50%34234 18 10 28 9,686 0.29% 757 1478 2235 23.07%34205 62 44 106 16,051 0.66% 2036 1499 3535 22.02%34209 68 40 108 16,543 0.65% 2813 691 3504 21.18%34207 55 38 93 18,985 0.49% 1405 2114 3519 18.54%34210 40 24 64 9,418 0.68% 949 664 1613 17.13%34235 10 11 21 7,225 0.29% 816 332 1148 15.89%34243 43 14 57 10,234 0.56% 1200 426 1626 15.89%34202 15 10 25 6,143 0.41% 202 560 762 12.40%34232 8 16 24 14,232 0.17% 1121 558 1679 11.80%34239 3 7 10 8,236 0.12% 493 458 951 11.55%34231 10 10 20 17,492 0.11% 1110 786 1896 10.84%34233 7 3 10 7,047 0.14% 475 201 676 9.59%34236 5 6 11 7,889 0.14% 388 201 589 7.47%34238 3 1 4 8,380 0.05% 185 185 2.21%34217 10 7 17 5,945 0.29% 88 88 1.48%34240 2 2 4 2,489 0.16% 8 3 11 0.44%34241 2 2 5,040 0.04% 2 2 0.04%

Page 32: Zahr buchanan-jenkins auto mall

33

HOT ZIPS FOR BUCHANAN JENKINS HYUNDAI/PREOWNED

ÊÚManatee

Sarasota

SARASOTA

PARRISHPALMETTO

BRADENTON BEACH

BRADENTON

I 75

US H

WY 41

STATE HWY 64

STATE HWY 70

STATE HWY 780

STATE HWY 72

STATE HW

Y 789

I 275

US HWY 3

01

BEE RIDGE RD

STATE HWY 62

17TH STCOUNTY HW

Y 675

B VISTA ST

STATE HWY 684

15TH

ST E

PROCTOR RD

WEBBER ST

69TH ST E

37TH ST E

17TH ST E

ERIE RD

53RD AVE W

69TH AVE E

DESOTO RD

STATE HWY 43

US HW

Y 19

77TH AVE E

STATE H

WY 758

27TH

ST E

BAY BLVD

10TH ST

HO

NO

RE A

VE

CO

UN

TY H

WY 6

75

Major RoadPrimary roadSecondary roadAccess rampFerry crossing

COLDHOT ZIP

CountyÊÚ Buchanan Jenkins Hyundai

20 0 20 40 Miles

N

Page 33: Zahr buchanan-jenkins auto mall

34

AGE BY INDEX

0

100

200

18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

Page 34: Zahr buchanan-jenkins auto mall

35

HOUSEHOLD INCOME BY INDEX

0

100

200

<$10K

$10-19.9K

$20-24.9K

$25-29.9K

$30-34.9K

$35-39.9K

$40-44.9K

$45-49.9K

$50-74.9K

$75-99.9K

$100-149.9K

$150-249.9K

$250K+

Page 35: Zahr buchanan-jenkins auto mall

36

FOLLOWING REPORTS ARE BASED ON:

HIGH INDEXING MOSAIC LIFESTYLES LISTED IN SLIDE 9.

HOT ZIP CODES LISTED IN SLIDE 37.AGE BY INDEX LISTED IN SLIDE 38.HOUSEHOLD INCOME INDEX LISTED

IN SLIDE 39.WE HAVE CLEARLY IDENTIFIED

18,455 HOUSEHOLDS THAT ARE PERFECT CLONES OF BUCHANAN JENKINS 729 HYUNDAI SALES.

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MARKET VALUE OF OWNED HOME

% of Target Under $50,000 1.7% $50,000 - $74,999 1.8% $75,000 - $99,999 2.1% $100,000 - $124,999 6.2% $125,000 - $149,999 17.4% $150,000 - $199,999 15.4% $200,000 - $249,999 5.1% $250,000 - $299,999 6.0% $300,000 - $349,999 1.0% $350,000 - $499,999 3.5% $500,000 - $999,999 0.0% $1,000,000 or More 0.0%

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TIME IN PRESENT HOME

% of Target Less Than 6 Months 5.5% 6 Months < 1 Year 6.0% 1 Year < 2 Years 20.0% 2 Years < 3 Years 9.9% 3 Years < 4 Years 14.9% 4 Years < 5 Years 4.8% 5 Years < 6 Years 9.1% 6 Years < 8 Years 5.3% 8 Years < 10 Years 3.5% 10 Years < 15 Years 9.4% 15 Years < 20 Years 0.0% 20 Years or More 11.5%

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HOUSEHOLD SIZE

% of Target One 4.1% Two 46.0% Three 4.6% Four 17.6% Five 24.5% Six 1.7% Seven 1.6% Eight 0.0% Nine or More 0.0%

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EMPLOYMENT STATUS, NO. EMPLOYED & REASON NOT

EMPLOYED% of Target

Employed Full-Time (35 Hours or More) 47.5% Employed Part-Time (less Than 35 Hours) 21.9% Not Employed 30.6%

% of Target A Homemaker 14.1% A Student 6.1% Disabled 0.0% Retired 7.8% Temporarily Laid-Off 2.6% Other 0.0% Not Employed-Looking for Work 0.0%

% of Target One 36.6% Two 34.6% Three 12.6% Four 7.5%

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DETAILED OCCUPATIONAL CODES

% of Target Construction Trades 6.1 Education, Training, and Library 5.3 Food Preparation and Serving 9.0 Healthcare Practitioners and Technical 8.7 Healthcare Support 3.3 Life, Physical, and Social Science 2.5 Management 5.7 Office and Administrative Support 12.2 Personal Care and Service 3.0 Professionals Not Otherwise Specified 1.2 Sales 7.5 Transportation and Material Moving 4.9

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FINANCIAL SERVICES HHLD HAS/USE

% of Target 24-Hour Teller Card (ATM) 40.7% 401-K Plan 15.6% Auto Loan 20.4% Certificates of Deposit (CDs) 7.0% Checking Account 73.6% Debit Card 45.8% Home Equity Loan 6.5% Home Improvement Loan 1.5% Home Mortgage 35.7% IRA (Individual Retirement Account) 12.3% Keogh Plan 1.9% Money Market Account 13.0% Online Banking 15.9% Online Bill Paying 12.7% Personal Loan 5.1% Savings Account 67.6%

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RACE/HISPANIC

% of Target White - Non-Hispanic 81.0% Black/African American - Non-Hispanic 4.4% Asian - Non-Hispanic 1.0% Hispanic 9.5% Other - Non-Hispanic 4.1%

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AUTO INSURANCE PROVIDER FOR HHLD

% of Target Allstate 4.3% GEICO 6.3% Nationwide 4.8% Progressive 9.5% State Farm 22.3% Other Company 34.7% None 19.2%

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PRIMARY REASON USED LAST AUTO DEALER

Last New Vhcl % of Target Financing Through Dealer 12.1% Location 4.8% Price - Value 25.9% Reputation of Dealer 11.7% Selection of Makes/Models 19.4% Service 7.3% Warranty 17.9% Other Reason 14.0% Last Used Vhcl Financing Through Dealer 6.2% Location 4.0% Price - Value 17.5% Reputation of Dealer 5.9% Selection of Makes/Models 6.7% Service 1.7% Warranty 1.7% Other Reason 13.5% Did Not Buy From Dealer 60.3%

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MILES TRAVELED ONE WAY TO BUY/LEASE VEHICLE

Last Used Vehicle % of Target Less Than 10 Miles 37.6% 10 - 19 Miles 4.9% 20 - 29 Miles 7.0% 30 Miles or More 24.2%Buy/Lease Last New Vehicle Less Than 10 Miles 16.9% 10 - 19 Miles 14.7% 20 - 29 Miles 5.1% 30 Miles or More 12.3%

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AMOUNT HHLD PLANS TO PAY NEW VEHICLE NXT/YR

% of Target Under $10,000 0.0% $10,000 - $14,999 2.6% $15,000 - $19,999 1.9% $20,000 - $24,999 6.1% $25,000 - $29,999 14.0% $30,000 - $34,999 0.0% $35,000 - $44,999 0.0% $45,000 or More 0.0%

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VEHICLE HHLD PLANS TO BUY NEW NXT/YR

% of Target Compact Car 1.9% Full-Size Car 2.6% Luxury Vehicle (any Size) 0.0% Midsize Car 11.6% Pickup Truck 0.0% Sport Utility Vehicle 7.5% Van or Mini-Van 3.5% Any New Vehicle 24.6% None 75.4%

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REPAIRS DONE ON HHLD VEHICLE-PAID LABOR PST/YR

% of Target Anti-Freeze/Coolant 26.1% Brake Repair 26.4% Car Battery 26.6% Car Radio/Stereo Equipment 8.6% Muffler 1.9% New Tires 39.9% Oil Filter/Oil Change 61.9% Paint/Body Work 6.5% Shocks/Struts 1.9% Transmission Repair 16.7% Tune-Up/Spark Plugs 20.4% Other Car Repair 29.1%

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AUTO STORE SHOP PRODUCTS/SERVICES PST/YR

% of Target Ace Auto Parts 4.1% Advance Auto Parts 13.9% Auto Dealership 17.9% AutoZone 34.2% BJ's Wholesale Club 4.0% Discount Auto Parts 25.8% Firestone - Mastercare 14.3% Goodyear Tire & Auto 0.9% Jiffy Lube 14.0% NAPA Auto Parts 2.6% Pep Boys 13.0% Sam's Club 10.1% Sears 15.2% Target 5.0% Tire Kingdom 10.9% Tires Plus 2.1% Wal-Mart 27.3%

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MEDIA - QUINTILES

% of Target Standard Total % DifferenceMedia:Quintiles Newspaper Quintile Newspaper 1st Quintile (highest) 17.7% 20.0% Newspaper 2nd Quintile 10.4% 20.0% 28.1%Minus 11.9% Newspaper 3rd Quintile 26.7% 20.0% Newspaper 4th Quintile 26.4% 20.0% Newspaper 5th Quintile (lowest) 18.7% 20.0% No.Miles Traveled Quintile Miles Traveled 1st Quintile (highest) 26.4% 20.0% Miles Traveled 2nd Quintile 19.6% 20.0% 46.0%Plus 4.6% Miles Traveled 3rd Quintile 28.4% 20.0% Miles Traveled 4th Quintile 7.8% 20.0% Miles Traveled 5th Quintile (lowest) 17.8% 20.0% Radio Quintile Radio 1st Quintile (highest) 22.1% 20.0% Radio 2nd Quintile 14.5% 20.0% 36.6%Minus 3.4% Radio 3rd Quintile 15.6% 20.0% Radio 4th Quintile 32.2% 20.0% Radio 5th Quintile (lowest) 15.6% 20.0% TV Quintile Television 1st Quintile (highest) 22.9% 20.0% Television 2nd Quintile 8.3% 20.0% 31.2%Minus 8.8% Television 3rd Quintile 22.2% 20.0% Television 4th Quintile 28.8% 20.0% Television 5th Quintile (lowest) 17.9% 20.0%

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MEDIA:NEWSPAPERS:DAILY% of Target

Bradenton Herald Average Issue Readership 46.0% 5 Issue Cume 60.8% New York Times Average Issue Readership 1.9% 5 Issue Cume 2.4% Sarasota Herald-Tribune Average Issue Readership 2.6% 5 Issue Cume 14.6% St. Petersburg Times Average Issue Readership 2.6% 5 Issue Cume 14.0% USA Today Average Issue Readership 0.0% 5 Issue Cume 8.0% Wall Street Journal Average Issue Readership 0.0% 5 Issue Cume 6.6%

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MEDIA:NEWSPAPER:SUNDAY

% of Target Bradenton Herald Average Issue Readership 57.3% 4 Week Cume 60.5% Lakeland Ledger Average Issue Readership 1.2% 4 Week Cume 1.2% New York Times Average Issue Readership 0.0% 4 Week Cume 9.9% Sarasota Herald-Tribune Average Issue Readership 16.1% 4 Week Cume 24.1% St. Petersburg Times Average Issue Readership 15.9% 4 Week Cume 18.4%

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NEWSPAPER SECTION GENERALLY LOOK AT/READ

MON-FRI

% of Target Business Pages/Section 43.5% Classified Advertising 47.5% Comics 55.4% Entertainment Pages/Section 51.2% Food Pages/Section 44.9% Local News Section 76.0% Main News Section 74.4% Sports Pages/Section 54.7% TV or Radio Listings 38.1%

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MEDIA:NEWSPAPERS:WEEKLY-COMMUNITY GROUPS

% of Target Any Spanish Language Weekly Newspaper Read Past 6 Months 1.7% Bradenton Shopping Guide Cume 1-4 Issues Read 15.5% Read Past 6 Months 15.5% Brandon News Cume 1-4 Issues Read 4.5% Read Past 6 Months 4.5% Pelican Press Cume 1-4 Issues Read 0.0% Read Past 6 Months 2.1% Weekly Planet Cume 1-4 Issues Read 0.9% Read Past 6 Months 3.0%

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MEDIA MAGAZINES MONTHLY

Florida Monthly % of Target Cume 1-4 Issues Read 2.5% Read Past 6 Months 2.5% Sarasota Magazine Cume 1-4 Issues Read 5.8% Read Past 6 Months 5.8% Southern Living Cume 1-4 Issues Read 11.4% Read Past 6 Months 11.4%

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MEDIA:BROADCAST VIEWER PROFILE

WFLA (NBC) Channel 8 Mon-Fri 5am-7am 11.8% Mon-Fri 7am-9am 15.2% Mon-Fri 9am-4pm 15.5% Mon-Fri 5pm-7pm 16.8% Mon-Fri 7pm-8pm 9.2% Mon-Fri 11pm-11:30pm 8.8% Mon-Fri 11:30pm-12:30am 9.8% WFTS (ABC) Channel 28 Mon-Fri 5am-7am 19.9% Mon-Fri 9am-4pm 9.1% WTSP (CBS) Channel 10 Mon-Fri 9am-4pm 13.3% Mon-Fri 5pm-7pm 15.9% Mon-Fri 7pm-8pm 24.9% WTVT (FOX) Channel 13 Mon-Fri 9am-4pm 14.7% Mon-Fri 4pm-5pm 9.9% Mon-Fri 5pm-7pm 15.5% Mon-Fri 11pm-11:30pm 10.4% WWSB (ABC) Channel 40 Mon-Fri 5pm-7pm 7.8%

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TV SPECIAL PROGRAMS VIEWED PAST YEAR

% of Target Academy Awards 20.9% Academy of Country Music Awards 22.8% Barbara Walters Specials 29.5% CBS Thanksgiving Day Parade 30.3% Dick Clark's New Years Rockin' Eve 44.7% Macy's Thanksgiving Day Parade 39.9%

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TV SPECIAL SPORTS PROGRAMS PAST YEAR

% of Target British Open 21.9% Daytona 500 26.2% Indianapolis 500 22.6% Kentucky Derby 24.3% MLB all-Star Baseball Game 29.7% NFL Pro Bowl 33.6% PGA Championship 26.8% The Masters 24.3% U.S. Open (golf) 34.8% Wimbledon 18.4%

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MEDIA:CABLE VIEWER PROFILE% of Target

Animal Planet (ANPL) Mon-Sun 6pm-Mid 13.0% Mon-Sun 6am-Mid 14.6% Bay News 9 (BAY) Mon-Sun 6pm-Mid 12.1% Cable News Network (CNN) Mon-Sun 6am-6pm 18.2% ESPN1 (ESPN) Mon-Sun 6pm-Mid 12.4% TV Food Network (TVF) Mon-Sun 6pm-Mid 11.7% The Discovery Channel (DISC) Mon-Sun 6am-6pm 12.1% Mon-Sun 6pm-Mid 14.8% The Learning Channel (TLC) Mon-Sun 6am-6pm 14.1% WTBS (TBS) Mon-Sun 6pm-Mid 11.4%

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MEDIA:RADIO LISTENER PROFILE% of Target

WBTP-FM Mon-Sun 6am-Mid 17.8% WFLZ-FM Mon-Sun 6am-Mid 29.6% Mon-Fri 6am-10am 18.9% Mon-Fri 3pm-7pm 19.6% WHPT-FM Mon-Sun 6am-Mid 16.4% WJIS-FM Mon-Sun 6am-Mid 17.8% Mon-Fri 10am-3pm 14.3% WPOI-FM Mon-Sun 6am-Mid 17.2% WSJT-FM Mon-Sun 6am-Mid 13.6% WTBT-FM Mon-Sun 6am-Mid 16.9% WWRM-FM Mon-Sun 6am-Mid 18.7% WXTB-FM Mon-Sun 6am-Mid 19.8% Mon-Fri 3pm-7pm 13.9%

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ROADS TRAVELED:ANY PURPOSE

% of Target Highway 19 26.2% Highway 301 51.6% Highway 41 43.4% I-275 29.3% I-75 72.1% Local/Surface Streets Mostly 54.5% Manatee Avenue 51.6% Sunshine Skyway Bridge 30.7% Other Highway, Frwy Exprswy, Turnpike 16.1%

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YELLOW PAGE-HOW OFTEN USUALLY USE AT HOME

% of Target More Than Once A Day 0.0% Once A Day 0.0% 2 or 3 Times A Week 17.1% Once A Week 14.7% 2 or 3 Times A Month 22.0% Once A Month 4.2% Less Than Once A Month 21.1% Never 21.0%

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ITEMS BOUGHT – RESULT MAIL ADVERTISING PAST/YEAR

% of Target Apparel (men's, Women's or Children's) 11.4% Automotive Service 3.4% CDs, Tapes or Records 25.3% Computer Hardware/Software 9.0% Cosmetics, Perfumes, or Skin Care Items 15.6% Fast Food or Restaurant Meal 27.2% Groceries 24.8% Other Item 14.2%

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HOW HHLD USUALLY OBTAIN “CENTS-OFF” COUPONS

% of Target In-Store Circulars 28.2% In-Store Coupons 40.2% Internet 9.1% Magazines 15.7% Mail 41.1% Preferred/Valued Customer Card 45.3% Product Packages 17.8% Sunday Newspaper 52.3% Weekday Newspaper 30.6% Other Source 15.0% Never Use Coupons 21.2%

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COMPUTER:INTERNET

Access Internet Yes No Access Internet Pst/Mo Yes No Amount Spent on Purchase Made on Internet Pst/Yr Less Than $100 $100 - $499 $500 - $999 $1,000 - $2,499 $2,500 or More

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TIME SPENT ON INTERNET IN AN AVG WEEK

% of Target Less Than 1 Hour 3.4% 1 - 4 Hours 27.6% 5 - 9 Hours 17.8% 10 - 19 Hours 3.3% 20 Hours or More 14.5% None 33.4%

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ITEMS SHOPPPED FOR ON INTERNET PST/YR

% of Target Airline Tickets 27.3% Books 24.0% CDs, Tapes or Other Music 8.2% Clothing or Accessories 19.6% Computer Hardware/Software 23.8% Consumer Electronics 15.0% Cultural Event Tickets 9.4% Flowers 10.6% Health and Beauty Items 7.5% Medicine/Prescriptions 4.8% Pet Supplies 5.1% Sporting Event Tickets 2.6% Sports Logo Apparel 7.5% Toys or Games 14.8% Vehicle (car, Truck, SUV, Etc.) 11.0% Other Products or Services 17.4% Other Travel Reservations 17.3%

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THANK YOU