ylä -sävon pk-äluebärometri...verrataan elokuussa julkaistuun ek:n suhdannebarometriin (tiedot...

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 2016

Sisältö 1. Johdanto ............................................................................................................................................................................................... 3

2. Pk-yritysten suhdanteet............................................................................................................................................................... 4

2.1 Suhdannenäkymät .................................................................................................................................................................. 4

2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset ....................................................................................................................................... 5

2.3 Henkilöstökehitys ................................................................................................................................................................... 5

2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät .............................................................................................................................................. 6

2.5 Kannattavuus ja kustannukset .......................................................................................................................................... 6

2.6 Vienti ............................................................................................................................................................................................. 8

3. Teollisuus ............................................................................................................................................................................................ 9

3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ............................................................................................................................................ 9

3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset .....................................................................................................................................10

3.3 Tilauskanta ...............................................................................................................................................................................11

3.4 Henkilöstökehitys .................................................................................................................................................................11

3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus ..............................................................................12

3.6 Investointikehitys .................................................................................................................................................................13

4. Rakentaminen .................................................................................................................................................................................14

4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ..........................................................................................................................................14

4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset .....................................................................................................................................15

4.3 Tilauskanta ...............................................................................................................................................................................16


4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus ..............................................................................17

4.6 Investointikehitys .................................................................................................................................................................18

5. Palvelut...............................................................................................................................................................................................19

5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät ..........................................................................................................................................19

5.2 Myynti ja myyntiodotukset ...............................................................................................................................................20


5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus ....................................................................................................................21

3

YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/2016

1. Johdanto

Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään kahdeksas Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pk-

aluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 2013. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen

toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nyky-

ja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun

apuna toimiva työkalu.

Kesän 2012 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla

haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin.

Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. Barometriä on kehitetty myös

tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset

ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 2013 julkaistuihin Ylä-Savon

aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja

verrataan elokuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty heinäkuussa 2016).

Kyselykierros toteutettiin heinäkuussa 2016 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 572 pienelle tai

keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja

Vieremä). Tavoitetuista noin 12 % vastasi kyselyyn. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen

määritelmän mukaan alle 50 henkilöä ja keskisuuriksi 50 - 249 henkilöä työllistävät yritykset. Ylä-Savon

alueelta vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti pieniksi luokiteltavia yrityksiä, niinpä aineisto

käsitellään yhtenä joukkona. Ylä-Savon Pk-aluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1).

Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä

Toimiala Kpl

Teollisuus

Vastaajia 16

Henkilöstöä 764

Rakentaminen

Vastaajia 9

Henkilöstöä 107

Palvelut

Vastaajia 37

Henkilöstöä 384

Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin saldolukujen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja

huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten

välillä -100…+100. Negätiivinen ärvo kuvää läskuä/heikkenemistä jä positiivinen arvo

kasvua/paranemista.

4


2. Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät ovat rakennusalaa lukuun ottamatta parantuneet talvesta, näkymät ovat

rakennusalalla neutraalit ja muilla aloilla positiiviset.

Lähitulevaisuuden tuotanto-odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla, myös palvelualoilla

ennakoidaan yleisesti kasvua. Teollisuudessa suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan.

Henkilöstömäärän uskotaan useimmin säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla.

Riittämätön kysyntä oli yleisin pullonkaulatekijä.

Teollisuudessa ja myös palvelualoilla kannattavuusnäkymät ovat positiiviset, rakennusalalla suurin

osa uskoo kannattavuuden säilyvän ennallaan.

Useimmat palvelu- ja rakennusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan

lähitulevaisuudessa, teollisuusyrityksistäkin yli puolet uskoi kustannusten säilyvän ennallaan,

mutta vajaa puolet uskoi niiden kasvavan.

2.1 Suhdannenäkymät

Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat rakennusalaa lukuun ottamatta

parantuneet talvesta (kuva 1). Saldoluku on rakennusalalla nolla ja muilla toimialoilla positiivinen.

Positiivisimmat näkymät ovat teollisuudessa (saldoluku 44) ja palvelualalla (saldoluku 21). Näkymät

olivat rakennusalaa lukuun ottamatta paremmat kuin maassa keskimäärin (taulukko 2).

Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät.

Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa.

Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa

Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK)

Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus

paremmat (%) 27 11 47 16 21 10

ennallaan (%) 68 79 49 76 74 75

huonommat (%) 6 11 4 8 5 15

saldoluku 21 0 44 8 16 -5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku Suhdannenäkymät Teollisuus

Rakentaminen

Palvelut

5


2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset

Vuoden 2015 lopun tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden palvelu- ja teollisuusalan

yritysten määrä kasvoi suhteessa tuotantoaan supistaneisiin vuoden alkupuoliskolla. Rakennusalalla

kehitys on ollut vaihtelevaa. Kaikilla toimialoilla tuotantoaan kasvattaneita yrityksiä oli alkuvuonan

enemmän (positiivinen saldoluku) kuin tuotantoaan supistaneita (kuva 2).

Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla. Teollisuudessa suurin osa uskoo

tilanteen säilyvän ennallaan ja palvelualoilla ja rakentamisessa ennakoidaan kasvua vuoden

kolmannella neljänneksellä.

Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 2016 alussa sekä tuotannon ja myynnin odotukset loppuvuodelle 2016.

2.3 Henkilöstökehitys

Henkilöstöään lisänneiden yritysten määrä kasvoi kuluneen puolen vuoden aikana. Rakennusalalla

kehityssuunnassa on ollut vaihtelua. Vuoden toisella neljänneksellä henkilöstöään lisänneitä yrityksiä

oli enemmän (positiivinen saldoluku) kuin henkilöstöään supistaneita kaikilla toimialoilla, erityisesti

rakentamisessa ja teollisuudessa. Useimmin henkilöstön määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan, paitsi

teollisuudessa, jossa noin 60 % kertoi kasvusta (kuva 3).

Teollisuutta lukuun ottamatta henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten

osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus. Useimmin henkilöstömäärän

uskotaan lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

teollisuus odotus

rakentaminen odotus

palvelut myyntiodotus

teollisuus tuotanto

rakentaminentuotanto

palvelut myynti

Tuotannon /myynnin kehitys

6


Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 2016 alussa sekä odotus loppuvuodelle 2016.

2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät

Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Seuraavaksi eniten toimintaa

rajoitti ammattityövoiman puute: teollisuudessa 50 %, rakennusalalla 37 % ja palvelualalla 28 % kertoi

tekijän rajoittavan toimintaa.

Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä.

2.5 Kannattavuus ja kustannukset

Rakennusalalla kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla eli 74 %

yrityksistä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, noin joka kymmenes arvioi kannattavuuden

parantuneen (kuva 5). Palvelualalla noin 40 % arvioi kannattavuuden säilyneen ennallaan ja vajaa

kolmasosa arvioi sen parantuneen. Teollisuusyrityksistä reilu puolet arvioi kannattavuuden

parantuneen ja vajaa kolmannes arvioi sen pysyneen ennallaan.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2013 2014 2015 2016

saldoluku Henkilöstökehitys

Teollisuus odotus Rakentaminen odotus Palvelut odotus

Teollisuus hlökunta Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta

-20

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus)

Teollisuus

Rakentaminen

Palvelut

7


Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan etenkin teollisuusalan ja myös palvelualan yrityksissä

useammin parantuvan kuin heikentyvän. Rakennusalan yrityksistä suurin osa (74 %) uskoo

kannattavuuden säilyvän ennallaan.

Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Heinäkuussa 2016 yläsavolaiset teollisuusyritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten

nousseen, muilla aloilla kustannusten arvioitiin useimmin säilyneen ennallaan (kuva 6). Useimmat

palvelu- ja rakennusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös

lähitulevaisuudessa. Teollisuusyrityksistäkin yli puolet uskoi kustannusten säilyvän ennallaan, mutta

42 % uskoi niiden yhä kasvavan.

Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Kannattavuus liiketuloksella mitattuna

Teollisuus kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus

Rakentaminen kannattavuus Rakentaminen kannattavuuden odotus

Palvelut kannattavuus Palvelut kannattavuuden odotus

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016

saldoluku

Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä

TeollisuustuotantokustannustenodotusRakentaminentuotantokustannustenodotusPalveluttuotantokustannustenodotusTeollisuus

Rakentaminen

Palvelut

8


2.6 Vienti

Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi kuusi teollisuuden, kaksi palvelualan

ja yksi rakennusalan yritys. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista

ilmenee, että vienti on useammalla yrityksellä ollut kasvussa kuin laskussa toisella vuosineljänneksellä.

Vienti kehittyi kuitenkin alkuvuonna odotuksia heikommin. Vuoden 2016 loppupuolella viennin

ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan (Kuva 7).

Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017

saldoluku

Teollisuuden vientimäärät ja odotukset

vienti vientiodotus

9


3. Teollisuus

Teollisuuden suhdannenäkymät ovat selvästi parantuneet.

Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan useimmiten säilyvän ennallaan tai kasvavan.

Tilauskannat olivat vajaalla puolella yrityksistä normaalia suuremmat.

Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä

nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä onkin ollut myönteistä.

Lähitulevaisuudessa tilanteen ennakoidaan säilyvän ennallaan tai tilausten määrän yhä

kasvavan.

Henkilöstön määrä on kasvanut talvesta 2016, lähitulevaisuudessa henkilöstön määrän

odotetaan joko säilyvän ennallaan tai kasvavan.

Riittämättömästä kysynnästä kärsii noin joka toinen (53 %) yritys.

Kannattavuuden osalta 63 % uskoo parempaan, noin joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän

ennallaan ja 6 % uskoo kannattavuuden heikentyvän lähikuukausina vuoden takaiseen

verrattuna.

Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä.

Suhdannetiedustelun päätuloksia

Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen

suhdannebarometri (EK)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

IV II IV II IV II IV II

Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -40 14 18 61 -7 2 4 12

Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -48 -3 18 35 2 -1 3 -10

Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle -28 7 42 24

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -22 10 -9 58 -14 -2 -21 10

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -31 -25 16 16 -19 -19 -12 -18

Esteenä (%) ammattityövoiman puute 9 19 15 50 4 6 5 7

rahoitusvaikeudet 26 24 38 14 4 6 4 3

puute kapasiteetista 0 8 7 45 3 5 3 5

riittämätön kysyntä 78 70 56 53 47 45 42 27

muu este 12 21 35 81 3 1 2 10

Suhdannetilanne tällä hetkellä -77 -46 -29 -2 -30 -32 -28 -21

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -55 -6 27 44 -4 -3 3 -5

3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät

Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen (saldoluku -2) lähes yhtä usein hyväksi

ja heikoksi. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun ollessa heinäkuussa 44. Puoli vuotta sitten

yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli 27. Yläsavolaisten pk-

teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat selvästi paremmat kuin maassa keskimäärin (kuva 8).

10


Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset

Teollisuuden tuotanto on kasvanut tammikuun 2016 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut

positiivisempaa kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon saldoluku oli heinäkuun kyselyssä

Ylä-Savossa kuussa 61. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotannon arvioidaan Ylä-Savossa

useimmiten säilyvän ennallaan tai kasvavan (tuotanto-odotuksen saldoluku 35). Tuotanto-odotus on

Ylä-Savossa maan keskiarvoa toiveikkaampi. Edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotantoaan

kasvattavia yrityksiä ennakoidaan olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia.

Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 2016.

-60

-40

-20

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku Teollisuus, suhdannenäkymätYlä-Savo

Koko maa

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa)

toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (koko maa)

3.3 Tilauskanta

Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä 44 % arvioi tilauskannan normaalia suuremmaksi ja noin kolmannes

arvioi sen normaaliksi. Teollisuuden tilauskannan saldoluku oli 20. Tilauskanta oli saldoluvun

perusteella koko maan tasoa (-21) parempi.

Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin

laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut myönteistä.

Lähitulevaisuudessa tilanteen ennakoidaan joko säilyvän ennallaan tai tilausten määrän kasvavan,

uusien tilausten määrän supistumista ennakoi hyvin harva (kuva 10).

Kuva 10. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus lähitulevaisuudelle 2016 (III vuosineljännes).


Henkilöstön määrä on kasvanut talven 2016 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista

kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-

Savossa positiivinen (58). Lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan suurimmassa osassa

yrityksiä pysyvän ennallaan tai kasvavan (odotuksen saldoluku 16). Tulevaisuuden näkymät ovat tältä

osin erisuuntaiset kuin maassa keskimäärin.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus

Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot

12


Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2016 (III vuosineljännes).

3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus

Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (53 % vastaajista), kuten myös

koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 35 - 100 %:n välillä, täyden kapasiteetin

ollessa käytössä noin 25 %:lla vastaajista. Alkuvuonna liikakapasiteettia oli 35 %:lla teollisuuden pk-

yrityksistä (kuva 12).

Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa.

Noin puolet Ylä-Savon vastanneista teollisuusyrityksistä arvioi viimeisen 3 kk:n kannattavuudesta

(liiketuloksella mitattuna) olleen parempi vuoden takaiseen verrattuna. Kannattavuuden saldoluku oli

heinäkuussa 40. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen

tilanteeseen verrattuna, ovat positiiviset; suurin osuus (63 %) uskoo parempaan kannattavuuteen, noin

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Henkilöstökehitys teollisuus

Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa)

Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökunta (koko maa)

11 1124

9 5 8 165

14 1125

5159 36

5756

31

46

3837

64 40

3830

40 34 38

61

3957

49

2535

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Teollisuus, tuotantokapasiteetti

vähän sopivasti liikaa

13


joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja 6 % uskoo kannattavuuden heikentyvän.

Lähitulevaisuuden kannattavuuden saldoluku oli 57.

3.6 Investointikehitys

Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (46 % vastanneista)

suuremmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen saldoluku oli

heinäkuun kyselyssä 22. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten (47 %

vastanneista) yhtä suuriksi kuin heinäkuussa 2016. Kiinteiden investointien ensi vuoden kesälle

arvioitu saldoluku oli 9.

14


4. Rakentaminen

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat neutraalit, mutta paremmat kuin vuosi sitten.

Vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on säilynyt suurimmalla osalla ennallaan,

lähitulevaisuudelle ennakoidaan positiivista kehitystä.

Suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia suuremmaksi kuin pienemmäksi.

Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä nousussa vuoden

alun jälkeen. Lähitulevaisuudessa uusien tilausten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun.

Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on hieman laskenut vuoden alun tilanteesta.

Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta, tosin enemmistö arvioi henkilöstön

määrän säilyvän ennallaan.

Riittämättömästä kysynnästä kärsii 53 % yrityksistä.

Selvä enemmistö (74 %) arvioi kannattavuuden olleen viime kuukausina ennallaan ja myös

pysyvän lähikuukausina ennallaan verrattuna vuoden takaiseen.



Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen


2014 2015 2016 2014 2015 2016


Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 -20 20 32 -12 32 2 32

Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 6 -40 0 53 -10 27 -2 23

Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 6 -60 53 33

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5 -20 0 26 -41 19 -13 23

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6 -40 13 -16 -15 6 -7 6





muu este 44 75 20 100 4 3 5 3

Suhdannetilanne tällä hetkellä -42 -40 -6 -25 -34 -21 -9 7

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -21 -20 44 0 -21 10 4 16


Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin

heikoksi kuin hyväksi (saldoluku -25). Heinäkuussa alan lähitulevaisuuden näkymät olivat neutraalit

saldoluvun ollessa nolla, näkymät ovat nyt positiivisemmat kuin edellisenä kesänä. Rakentamisen

suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella valtakunnantasoa (16) heikommat (kuva 13).

15


Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset

Rakennusalan tuotannossa on selvää vaihtelua, vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on pysynyt noin

70 % vastanneista ennallaan ja kasvanut noin 30 % vastanneista. Viimeisen kolmen kuukauden

kehityssuunta on sama kuin maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon saldoluku oli heinäkuun

kyselyssä Ylä-Savossa 32. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan

(tuotanto-odotusten saldoluvut 53 ja 33) eli tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan etenkin

kolmannella vuosineljänneksellä olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia. Tuotanto-odotus on

Ylä-Savossa maan keskiarvoa parempi saldoluvun perusteella.

Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 2016.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku Rakentaminen, suhdannenäkymätYlä-Savo

Koko maa

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa)

toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (koko maa)

16


4.3 Tilauskanta

Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan saldoluku oli 16, eli suurempi joukko vastanneista arvioi

tilauskannan normaalia suuremmaksi kuin pienemmäksi. Koko maassa vastaava saldoluku oli -7.

Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä nousussa vuoden alun

jälkeen. Lähitulevaisuudessa uusien tilausten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun (Kuva 15).

Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus loppuvuodelle 2016 (III vuosineljännes).


Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on hieman laskenut vuoden 2016 alun tilanteesta Ylä-

Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen

saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa yhä positiivinen (26). Lähitulevaisuudessa odotetaan

laskevaa suuntausta (odotuksen saldoluku -16), eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan

jatkossa olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä, tosin enemmistö arvioi henkilöstön

määrän säilyvän ennallaan. Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa negatiivisempi kuin

maassa keskimäärin.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus

Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot

17


Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2016 (III vuosineljännes).

4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus

Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (53 % vastaajista), koko

maassa yleisin tekijä oli ammattityövoiman puute (Ylä-Savossa toiseksi yleisin tekijä). Kapasiteetin

käyttöaste vaihteli yrityksissä 60 - 100 %:n välillä, täyden kapasiteetin ollessa käytössä noin 10 %:lla

vastaajista. Kesällä 2016 liikakapasiteettia oli 11 %:lla rakennusalan pk-yrityksistä (kuva 17).

Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa.

Lähes kaikki (74 %) rakennusalan yrityksistä arvioivat viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen

ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (saldoluku -5). Lähitulevaisuudessakin

kannattavuuden arvioitiin useimmiten (74 %) pysyvän ennallaan verrattuna vuoden takaiseen

tilanteeseen. Kannattavuuden lähitulevaisuuden saldoluku on -5.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Henkilöstökehitys rakentaminen



33

0

25

43

4 1120

5 0

3826

58

88 50

43

7544

5068

50

44 63

8 1335

14 21

4430 26

50

19 11

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rakentaminen, tuotantokapasiteetti

vähän sopivasti liikaa

18


4.6 Investointikehitys

Puolet rakennusalan vastanneista yrityksistä arvioi viime kuukausien kiinteät investoinnit pienemmiksi

ja reilu kolmannes arvioi ne yhtä suuriksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden päästä

kiinteiden investointien arvioidaan useimmiten olevan yhtä suuret (47 %) tai suuremmat (32 %) kuin

heinäkuussa 2016. Kiinteiden investointien ensivuoden heinäkuulle arvioitu saldoluku oli 11.

19


5. Palvelut

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, saldoluku positiivinen.

Myynti kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna, myynnin arvioidaan

kehittyvän myös lähikuukausina positiivisesti.

Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan, samaa ennakoidaan myös

lähitulevaisuudelle.

Riittämättömästä kysynnästä kärsi vajaa puolet (40 %) yrityksistä. Lisäksi ammattityövoiman

puute rajoitti monen (28 %) toimintaa.

Vajaa puolet vastanneista yrityksistä arvioi kannattavuuden säilyneen viime kuukausina

ennallaan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Lähitulevaisuudessa noin puolet odottaa

tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi parempaa kannattavuutta.



Ylä-Savon Pk-

aluebarometri

Valtakunnallinen


2014 2015 2016 2014 2015 2016


Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 12 3 31 -4 0 12 19

Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -8 -5 18 33 -7 1 14 18

Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle -2 15 29 17

Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -1 21 -6 3 -13 2 -7 10

Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4 -9 8 -6 -15 -13 -4 -3





muu este 18 34 31 12 6 4 5 3

Suhdannetilanne tällä hetkellä -34 -41 -40 4 -37 -33 -28 -18

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -22 -30 -2 21 -12 -5 -3 8


Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen (saldoluku 4) hieman useammin hyväksi

kuin heikoksi, puolet arvioi tilanteen olevan normaali. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun

ollessa 21. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli -2.

Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat valtakunnantasoa paremmat (kuva 18).

20


Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa.

5.2 Myynti ja myyntiodotukset

Ylä-Savossa palveluyritysten myynti on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna

(kuva 19). Myynnin saldoluku oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 31. Lähitulevaisuuden myynnin

arvioidaan kehittyvän kolmannella vuosineljänneksellä positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten

saldoluvut 33 ja 17) eli myyntiään lisäävien yritysten osuuden ennakoidaan tuolloin kasvavan suhteessa

myyntiään supistaviin. Myös vuoden viimeiselle neljännekselle arviot ovat positiiviset. Lähikuukausien

myyntiodotus on Ylä-Savossa positiivisempi kuin maassa keskimäärin.

Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus loppuvuodelle 2016.


Henkilöstöään lisäävien yritysten osuus on Ylä-Savossa kasvanut talvesta 2016, kehitys on ollut

samansuuntaista kuin maassa keskimäärin (kuva 20). Henkilöstökehityksen saldoluku oli heinäkuun

-40

-20

0

20

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldolukuPalvelut, suhdannenäkymät

Ylä-Savo

Koko maa

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa)

myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa)

21


kyselyssä Ylä-Savossa 3. Enemmistö vastanneista yrityksistä kertoi henkilöstön määrän kehityksen

pysyneen ennallaan alkuvuonna, suurin osa vastanneista ei odota muutoksia henkilöstön määrään

myöskään lähitulevaisuudessa (odotuksen saldoluku -6). Henkilöstökehityksen odotus on Ylä-Savossa

samansuuntainen ja -tasoinen kuin maassa keskimäärin.

Kuva 20. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 2016 (III vuosineljännes).

5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus

Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (40 % vastaajista), kuten

se oli myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (Ylä-

Savossa 28 %).

Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten (40 %) viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla

tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli 3. Arviot kannattavuuden

kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat positiiviset; noin

puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi parempaa kannattavuutta.

Lähitulevaisuuden kannattavuuden saldoluku oli 16.

-30

-20

-10

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016

saldoluku

Henkilöstökehitys palvelut



ylä -sävon pk-äluebärometri...verrataan elokuussa julkaistuun ek:n suhdannebarometriin (tiedot...

Documents