yatırım danışmanlığı teknik strateji bülteni · 3 yatırım danışmanlığı teknik...
TRANSCRIPT
1
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde 112,000 seviyesine doğru yükselse de günün ikinci yarısında gelen satışlarla haftayı 110,476 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi yılın en yüksek seviyelerinde, 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse dahil 33 hisse kazandı, 61 hisse ise değer kaybetti. USD/TL kuru 5.77-5.82 bandında
dalgalanırken, 5 yıllık risk primi CDS ise 295 seviyesinden işlem görüyor.
ABD ile Çin arasında 18 aydır devam eden ticaret savaşları sonrasında imzalanan “Faz-1” anlaşması piyasalarda pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. FED’in güvercin tonlaması ardından ticaret anlaşması ve İngiltere seçimleri de iyimserliğe katkı sağladı. Çin’de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken
ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu sinyaller verdi.
İçeride ise TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından piyasalarda görülen pozitif fiyatlama yerini soluklanmaya bıraktı. Kısa vade için ABD ile Türkiye ilişkileri yakından takip edilecektir. Son olarak ABD Senatosunda onaylanan sözde Ermeni yasa tasarısı iki ülke arasında gerginlik yarattı. Bugün Türkiye işsizlik oranı, Avrupa ve Almanya PMI verileri
takip edilecek. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın azil süreci ile ilgili gelişmeler de yakından izlenecektir.
BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. 111,000-112,000 direnç seviyeleri iken 110,000-109,400 desek seviyeleridir.
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
MSCI TR (beyaz seri) vs MSCI GOP Türkiye 5 yıllık CDS(beyaz seri-ters) ve BIST100($)
2
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
BIST-100 Teknik Yorum
Kısa vadeli hedef seviyesi olarak belirlediğimiz 112,000 direncini
test eden endekste, bu seviyede gelen kar satışları normal
karşılanmalı.
110,000-109,400 destek seviyeleri iken 111,000 ara direnç haline
gelmiştir.
BIST-100—Günlük
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Net İşlem
YATIRIM FINANSMAN 143.200.978
CITI MENKUL 101.280.970
BGC PARTNERS MENKUL 72.993.667
AK YATIRIM 68.287.993
GEDIK YATIRIM 41.260.583
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -158.748.912
DENIZ YATIRIM -101.248.339
GARANTI YAT. -88.666.289
MERRILL LYNCH BANK A.S. -60.326.540
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -41.626.154
Kurum Net İşlem
YATIRIM FINANSMAN 5.367.923.966
BGC PARTNERS MENKUL 2.309.807.630
GLOBAL MENKUL 2.284.175.313
DEUTSCHE SEC 1.266.282.774
CREDIT SUISSE MENKUL 1.210.849.276
Kurum Net İşlem
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -2.925.131.848
YAPI KREDI YAT. -2.821.872.396
MERRILL LYNCH BANK A.S. -1.834.917.013
MARBAS MENKUL -1.553.377.482
MEKSA YATIRIM -1.528.159.440
Yılbaşından bugüne
Günlük pozisyon dağılımları
3
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
VIOP-30 Aralık Vade Kontratı Teknik Yorum
Kısa vadeli sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanmasıyla 137.000
direnci test edildi. 138.000 ana direnç.
134.400-133.400 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 133.400
altına gelmedikçe görünüm güçlü kalacaktır.
VIOP-30 - Saatlik
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Adı Net İşlem
IS YATIRIM 11.669
TEB YATIRIM 5.507
TACIRLER YATIRI 4.629
VAKIF YAT. 2.509
INFO YATIRIM ME 2.093
Diğer 15.008
Kurum Adı Net İşlem
GARANTI YAT. -15.575
GCM YATIRIM MEN -11.337
YAPI KREDI YAT. -4.696
HSBC YATIRIM -3.032
MEKSA YATIRIM -2.303
Diğer -4.472
Kurum Adı Net İşlem
CREDIT SUISSE M 89.245
TEB YATIRIM 50.130
IS YATIRIM 31.240
MERRILL LYNCH B 10.341
CITI MENKUL 8.657
Diğer 14.079
Kurum Adı Net İşlem
GARANTI YAT. -97.826
YAPI KREDI YAT. -49.652
PHILLIPCAPITAL -7.279
DEUTSCHE SEC -5.781
OYAK YATIRIM -4.979
Diğer -38.175
Yılbaşından bugüne Günlük pozisyon dağılımları
4
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan
hisse senetlerinin mekanik
destek direnç tablosudur.
Destek ve dirençlerin hisselerin
fiyat adımına yuvarlanması
gerekir. Mevcut seviyenin Pivot
seviyenin üzerinde ya da
altında olması yön açısından
fikir verebilir.
5
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
Günlük Hisse Beklentileri
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Gün sonu kapanış fiyatları baz
alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün)
t e k n i k g ö s t e r g e l e r e g ö r e
d ü z e n l e n m i ş t i r . T e m e l
göstergelerle ve daha uzun vadeye
göre farklılaşabilir.
6
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
USD/TL Teknik Yorum:
Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket kurda 5.8150 direnci
aşılamayarak, 5.77 desteğine gelindi. Ancak 5.77 desteğinde satışlar
karşılandı. Bu aşamada 5.8150 yeniden aşılması halinde 5.86 riski
doğacaktır.
5.77-5.8150 kısa vadede yön tayini açısından takip edilebilir.
USD/TL Günlük
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-Dolar Yorum
USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)
7
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
VIOP-Dolar Aralık Vade Kontratı Teknik Yorum:
5.84-5.85 direnç bölgesi aşılamadı ve halen korunuyor.
5.7950-5.80 destek bölgesi iken 5.82 ara destek seviyesi olarak
izlenebilir. 5.85 üzerinde ise 5.88 takip edilebilir.
VIOP– Dolar Aralık Vade (Saatlik)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-Dolar Yorum
Kurum Adı Net İşlem
YAPI VE KREDI B 8.783
MEKSA YATIRIM 6.724
A1 CAPITAL MENK 3.524
GARANTI YAT. 1.835
ATA YATIRIM 963
Diğer 3.788
Kurum Adı Net İşlem
TEB YATIRIM -4.793
AK YATIRIM -2.394
GLOBAL MENKUL -2.227
YAPI KREDI YAT. -2.156
DENIZ YATIRIM -1.740
Diğer -12.307
Kurum Adı Net İşlem
DENIZBANK A.S. 118.874
YAPI KREDI YAT. 97.606
GARANTI BANKASI 39.139
ALTERNATIF YATI 20.666
TEB YATIRIM 18.075
Diğer 155.122
Kurum Adı Net İşlem
T. C. MERKEZ BA -356.183
FINANSBANK A.S. -31.968
HALK YATIRIM -28.682
DENIZ YATIRIM -18.294
AK YATIRIM -4.997
Diğer -9.376
Yılbaşından bugüne
Günlük pozisyon dağılımları
8
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019
EUR/USD Teknik Yorum:
Alçalan kanal içinde 1.09-1.12 bandında dalgalanma sürüyor. Ancak daha
uzun vadede bu hareket için bir dip oluşumundan bahsetmek yanlış
olmaz.
1.1150 üzerinde kalmaya çalışan paritede, 1.1250 diğer direnç ancak kısa
vadede görünümün Euro lehine güçlendiğini belirtelim. 1.1090 destek.
Dolar endeksi de zayıflamaya devam ediyor, 96 seviyesi yön tayini için
önemli olacak.
EUR/USD Haftalık Dolar Endeksi Haftalık
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
9
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
16.12.2019