XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de

Presupuesto y Finanzas de la República ArgentinaEnergías Alternativas en la Provincia del Chubut

Esquel, Miércoles 7 de Agosto de 2013

noviembre de 2014 Energías Alternativas en la Provincia del Chubut 1

ÍndiceÍndice

noviembre de 2014 2

• Situación Mundial de la Energía Eólica.

– Caso España.

– Análisis comparativos.

• Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

• Ventajas económicas de la Energía Eólica.

• Conclusiones.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

ÍndiceÍndice

noviembre de 2014 3

• Situación Mundial de la Energía Eólica.

– Caso España.

– Análisis comparativos.

• Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

• Ventajas económicas de la Energía Eólica.

• Conclusiones.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Situación Mundial de la Energía Eólica.Situación Mundial de la Energía Eólica.

noviembre de 2014 4

La Industria Eólica esta en una etapa de apogeo en todo el mundo. Se perfila como la fuente de Energía

Limpia Alternativa más desarrollada y sus proyecciones son más que atractivas.

Fuente: World Wind Energy Association

Capacidad Instalada Mundial [MW] Los 10 Países con mayor Capacidad [MW]

Los 10 Países con mayor Incremento [%] Países con más de 200MW

Capacidad Instalada Total 1997-2020 [MW]Desarrollo y Pronóstico

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

1973 Impulso para el aprovechamiento del viento como fuente energética. Origen en la crisis energética de 1973 y el encarecimiento del petróleo.

1979El Ministerio de Industria y Energía, pone en marcha el primer programa de investigación y desarrollo encaminado al aprovechamiento de la

energía eólica.

1980 Se promulga la Ley sobre Conservación de la Energía , de gran repercusión en el sector.

1986Desarrollo e instalación de máquinas de pequeña y mediana potencia . Primer paso, diseño y fabricación de una máquina experimental de 100

kW de potencia para tener experiencia y facilitar su proyección a máquinas de mayor potencial (MW).

1988La Administración Española inicia un programa de promoción institucional de pequeños parques eólico s configurados con máquinas de 30

kW, repartidos por toda la geografía española. Estas máquinas no contaban con ninguna novedad tecnológica.

1990Se desarrollaron aerogeneradores españoles de 150 kW y 180 kW , dando comienzo a la competencia entre fabricantes españoles y a la

implantación de las primeras instalaciones españolas de gran potencia.

1991Aprobación del Plan Energético Nacional para incrementar la producción con energías renovables y proponer una potencia instalada de 168

MW para el año 2000. Crece sustancialmente la potencia instalada y el interés por parte de promotores, inversores y financieras.

1993Se instalan las primeras unidades de 250 kW y 300 kW nacionales , que motivan la creación de parques eólicos de mayor tamaño. El apoyo en

legislación y tarifas, y el empuje de la empresa privada, permite tener tecnologías desarrolladas a nivel internacional y precios más bajos.

1996Interés europeo por el fomento de las energías renovables que se concreta en una contribución de 114 millones de euros, a través de

inversiones directas del IDAE . Como consecuencia, en abril de ese año había instalados en España 36 parques, con una potencia de 115 MW.

1998El sector eólico español empezaba a adquirir cierta relevancia , que se reflejaba en el empleo nacional proporcionando trabajo directo e

indirecto en los sectores de promoción, implantación, fabricación, operación y mantenimiento de parques eólicos.

1999Entrada en vigor del Real Decreto sobre producción de energía eléctrica con recursos renovables , cuando la energía eólica era el 2 por ciento

de la producción de energías renovables. Y aprobación del Plan de Fomento de la Energías Renovables para el período 2000-2010.

2002La energía eólica alcanza un 83,8 por ciento de los objetivos energéticos para el año 2006 (sólo superado por el área del biogás), así como un

74,2 por ciento en materia de inversiones, con un total acumulado hasta ese instante de 3.375 millones de euros.

2013 España es el cuarto país en el mundo en capacidad eólica instalada.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

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1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Evolución de la potencia instalada en España(MW)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Ch

ina

EEU

U

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Esp

añ

a

Ind

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Re

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Un

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Ital

ia

Fran

cia

Can

adá

Po

rtu

gal

Capacidad Instalada 2012

(MW)

Situación Mundial de la Energía Eólica - Caso España.Situación Mundial de la Energía Eólica - Caso España.

noviembre de 2014 5

Si tomamos a España como ejemplo de desarrollo de la Industria Eólica podemos ver que invirtieron más de

20 años de Investigación y Desarrollo, incentivando desde la Administración Pública a dicha actividad y hoy

se encuentra entre los países más avanzados en esta materia y con una industria que genera muchos

beneficios al país.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Situación Mundial de la Energía Eólica - Caso España.Situación Mundial de la Energía Eólica - Caso España.

noviembre de 2014 6

Fuente: Asociación Empresarial Eólica de España

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.

noviembre de 2014 7

� Superficie 504.645 Km2

� Población 47.265.321 Hab

� Superficie 2.780.400 Km2

� Población 40.117.096 Hab

30.000 MW Consumo Argentino135 MW Potencia Eólica Instalada

2.000.000 MW Potencial Eólico

Comparando las potencialidades de España vs las de Argentina y los beneficios que cada país obtiene de esta

Industria se puede ver:

Fuente: Asociación Empresarial Eólica de España

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.

noviembre de 2014 8

MW PersonasIngreso / Trabajador (U$S)

General Eólico

22.796 27.000 2.512 5.800

5.500* 6.000* ?

* Proyectos en Provincia del Chubut

Estudiando los indicadores macro-económicos se puede deducir que esta Industria:

• genera fuentes de trabajo genuinas,

• de alto poder adquisitivo en economías de mercado,

• y con potencialidad de exportación debido a las condiciones de costos locales.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.Situación Mundial de la Energía Eólica - Análisis comparativos.

noviembre de 2014 9

Con países limítrofes, estos son los precios de equilibrio para que un inversor esté indiferente entre cualquiera.

Las variables que más afectan a la Argentina son: Impuesto a las Ganancias, Indexación y Riesgo País.

Fuente: CREE

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Plazo de Contrato 15 20 20

Unidad de Medida Dólares Dólares Reales

Ingresos Se fija un precio fijo en u$s/MWh. Se fija un precio variable en u$s/MWh. Se fija un precio variable en u$s/MWh.

Ingreso Mínimo No se establece un precio mínimo.Hasta el 2014 el generador percibe un

ingreso mínimo de 110 u$s/MWh, independientemente del precio cotizado.

No se establece un precio mínimo.

Ingresos por MDLLos desarrolladores del proyecto son

titulares en un 100%Los desarrolladores del proyecto son

titulares en un 50%Los desarrolladores del proyecto no son

titulares

Subsidios Nacionales 15$/MWh * CAT (1,7998) NO NO

Factor de Capacidad 42/45% 35/38% 40/42%

Indexación Precio Oferta No hay indexaciónSe indexa el precio del contrato en función

del nivel general de precios internos y estadounidenses.

Se indexa el precio del contrato en función de precios internos

Indexación Ingreso Mínimo No hay indexaciónSe indexan los 110 U$S/MWh en función

del nivel general de precios internos y estadounidenses.

No hay indexación

PenalizacionesSólo se remunera la energía efectivamente

suministrada.Sólo se remunera la energía efectivamente

suministrada.

Se remunera la energía comprometida, independientemente de la energía efectivamente

suministrada. Sólo se penaliza si la energía suministrada es inferior al 90% de la

comprometida.

Costo de Instalación (u$s/KW) 2300 2200 2000

Costos de Conexión Reintegrables Reintegrables No reintegrables

Costos de Operación y Mantenimiento

12 u$s/MWh 12 u$s/MWh 12 u$s/MWh

Impuestos a las Ganancias 35% 25% 34%

Descuento Impuesto a las Ganancias

Amortización acelerada90% al 2017 / 60% 2018-2020 / 40% 2021-

202375%

Costo Financiero Total en u$sEquivalentes

8,50% 5,80% 4%

Plazo de Financiación 10 años 15 años 15 años

Precio Teórico 119,5 u$s/MWh 65,4 u$s/MWh 62,9 u$s/MWh

ÍndiceÍndice

noviembre de 2014 10Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

• Situación Mundial de la Energía Eólica.

– Caso España.

– Análisis comparativos.

• Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

• Ventajas económicas de la Energía Eólica.

• Conclusiones.

Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

noviembre de 2014 11

El interés por generar fuentes de energía alternativas proviene de la necesidad de revertir una situación

energética general nada favorable al desarrollo del País. Analizando la evolución de la Energía Eléctrica se

puede observar:

En 30 años (1981-2011):

el consumo se multiplicó

3,5 veces

la potencia instalada

2,6 veces

la Importación neta

209 veces

Fuente: Secretaría de Energía

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

noviembre de 2014 12

Chubut posee

yacimientos

petroleros maduros

como principal

ingreso

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20

00

20

01

20

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20

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07

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20

11

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12

Producción de Hidrocarburos.Provincia del Chubut.

G A S (Mm3)

PETROLEO (m3)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20

00

20

01

20

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07

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20

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20

12

Producción de Hidrocarburos.Provincia del Chubut.

G A S (Mm3)

PETROLEO (m3)

Argentina posee

demanda energética

creciente y necesitad

de cubrir déficit

energético

201282 Buques

2.772 MMUSD

17 USD/MMBTU

Epicentro eólico

Nacional en Chubut

con factores de

capacidad óptimos

• CREE;

• Proyecto Gastre;

• 80% GENREN

Condiciones Condiciones

óptimas para

el desarrollo

eólico

provincial

Están dadas las condiciones para que la provincia se transforme en la desarrolladora de esta industria:

208 USD/MWh

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

noviembre de 2014 13

� La Ley 26190 sancionada en el año 2006 declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a

partir del uso de fuentes de energía renovables y establece como objetivo abastecer el 8% del consumo

nacional con dichas fuetes en un plazo de 10 años.

� Esto implica 2.500 MW para 2016 (actual instalada eólica134,5 MW).

� Declara de interés nacional la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos para

generación renovable.

� La resolución 108/2011 de Secretaría de Energía habilita asociaciones con Enarsa para lograr contratos

PPA con tarifa Feed-In para renovables.

� Licitación GENREN de Enarsa: 1.000 MW Renovables

� La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial

(FONARSEC), y según lo establecido por Resolución MinCyT N° 398/10, convoca a consorcios público-privados

a presentar proyectos innovadores, destinados a solucionar problemas tecnológicos y a brindar apoyo al

sector productivo de bienes y servicios dedicados al aprovechamiento de la fuente renovable eólica.

La sanción de leyes a favor de la generación de energía, a partir de fuentes renovables, da muestras más que

suficientes del interés de la Administración Central por esta Industria.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

noviembre de 2014 14

Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.Señales de Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

noviembre de 2014 14

Si se dimensiona el mercado en función de los planes de desarrollo planteados por el Gobierno, se puede ver

que hoy hay 135 MW de potencia ya instalada (aprox. 67 eq.) y está en construcción un parque (Loma

Blanca IV) que tendrá una capacidad total de 50 MW más (aprox. 25 eq.). Esto da un total en el corto plazo

de 92 equipos eólicos.

Por otro lado la licitación GENREN ya lanzada por Enarsa prevé un total de 630 MW sin contar Loma Blanca

IV, Rawson I y Rawson II (en ejecución/ operación). Es decir que a mediano plazo el país incorporaría aprox.

315 equipos más. Esto habla

de una capacidad instalada

creciente, aun sin tener en

cuenta todavía el objetivo de

la ley 26190 y los proyectos

que hoy están en análisis.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

ÍndiceÍndice

noviembre de 2014 15Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

• Situación Mundial de la Energía Eólica.

– Caso España.

– Análisis comparativos.

• Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

• Ventajas económicas de la Energía Eólica.

• Conclusiones.

Ventajas económicas de la Energía Eólica.Ventajas económicas de la Energía Eólica.

noviembre de 2014 16

Precios de la electricidad a partir de combustibles “fósiles”:

Fuente: CREE

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Incluye 46 U$S

de

CAPEX/OPEX

Mcal / MMBTU = 252

heat rate típico (Mcal / MWh) = 2.400 CAPEX (USD/MWh) = 33

heat rate típico (MMBTU / MWh) = 9,52 OPEX (USD/MWh) = 13

Ranking CombustiblePrecio CAMMESA

(U$D/MMBTU)

Precio de Combustible

en Electricidad

(U$D/MWh)

Precio Total

PROMEDIO

Electricidad

(U$D/MWh)

1 GO importado 26 28 248 267 303

2 FO importado 20 22 190 210 246

3 FO nacional 17 19 162 181 217

4 GNL importado 16 18 152 171 208

5 GN de Bolivia 11 12 105 114 156

6 GN nacional 5 6 48 57 98

Ventajas económicas de la Energía Eólica.Ventajas económicas de la Energía Eólica.

noviembre de 2014 17

Costo equivalente de energía con producción eólica:

Fuente: CREE

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Incluye

CAPEX/OPEX

MCal / MMBTU 252

heat rate típico: (MCal / MWh) 2.400

heat rate típico: (MMBTU / MWh) 9,52

Precio GNL (USD/MMBTU) 17,00

m3 de GNL / Buque 130.000

MMBTU / Buque 2.900.000

Precio / Buque (USD) 49.300.000

MCal de GNL / Buque 730.800.000

MWh de Electricidad (EE) por Buque 304.500

Buques / año (2012) 30

GWH de EE a partir de GNL / año (2012) 9.135

Costo de Combustible en EE (USD / MWh) 162

Más USD 45 CAPEX y OPEX (USD / MWh) 208

Costo total de EE de GNL (MMUSD/año) (2012) 1.899

Costo Eólica (USD / MWh) (a 15 años) 120,0

Costo total de Eólica Equivalente (MMUSD/año) 1.096

Ventajas económicas de la Energía Eólica.Ventajas económicas de la Energía Eólica.

noviembre de 2014 18

Si se instalan parques eólicos para generar los 9.135 GWh/año, a un factor de capacidad “medio” de 0,35

serían aprox. 3.300 MW de potencia eólica pico:

• Valor por 6.600 MillU$S

• Período de pago por ahorros de GNL aprox. 8,2 años

• pero se financia a 15 años

• invierten los privados,

• y su vida útil es de más de 20 años

Fuente: CREE

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

Incluye

CAPEX/OPEX

Incluye

CAPEX/OPEX

Costo total de EE de GNL (MMUSD/año) (2012) 1.899

Costo Eólica (USD / MWh) 120,0

Costo total de Eólica Equivalente (MMUSD/año) 1.096

AHORRO x Eólica (2012) (MMUSD) 803

Parques Eólicos Express - Ventajas comparativasParques Eólicos Express - Ventajas comparativas

noviembre de 2014 19

El menor giro de divisas al exterior por cada MW generado representa un beneficio en la balanza comercial:

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

ÍndiceÍndice

noviembre de 2014 20Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

• Situación Mundial de la Energía Eólica.

– Caso España.

– Análisis comparativos.

• Situación Argentina. Incentivos para la Industria Eólica.

• Ventajas económicas de la Energía Eólica.

• Conclusiones.

Conclusiones.Conclusiones.

noviembre de 2014 21

� La Industria Eólica es una actividad multidisciplinaria, de gran complejidad

tecnológica y con un potencial de desarrollo importante en todo el mundo.

Representa hoy la alternativa más conveniente de energía.

� Argentina y más específicamente Chubut tienen un Gran Potencial Eólico aunque

no tiene aún ni el desarrollo ni los conocimiento específico suficientes.

� La inversión en Parques Eólicos significan para el país no sólo una gran

herramienta para cubrir el déficit energético y generar desarrollo, sino también un

gran beneficio económico.

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut

ConclusionesConclusiones

noviembre de 2014 22

No podemos perder esta

Oportunidad !!!

Energías Alternativas en la Provincia del Chubut