TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ DỮ LIỆU THÔNG TIN KINH TẾ

Xếp hạng các doanh nghiệp sản xuất bia uy tín đạt được sự hài lòng của khách hàng năm 2017

MỤC LỤC

1

1. Tổng quan ngành sản xuất bia Việt Nam năm 2017

1.1. Những con số ấn tượng của ngành sản xuất bia Việt Nam trong các năm vừa qua

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất bia Việt Nam

1.2.1. Các yếu tố thuận lợi

1.2.2. Các yếu tố khó khăn

1.3. Tình hình xuất nhập khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

1.3.1. Tình hình xuất khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

1.3.1.1. Tình hình xuất khẩu bia theo tháng năm 2017

1.3.1.2. Tình hình xuất khẩu bia sang thị trường quốc tế năm 2017

1.3.2. Tình hình nhập khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

1.3.2.1. Tình hình nhập khẩu bia theo tháng năm 2017

1.3.2.2. Tình hình nhập khẩu bia từ thị trường quốc tế năm 2017

2. Top doanh nghiệp xuất nhập khẩu bia năm 2017

2.1. Top 25 doanh nghiệp xuất khẩu bia năm 2017

2.2. Top 25 doanh nghiệp nhập khẩu bia năm 2017

3. Doanh nghiệp sản xuất bia uy tín đạt được sự hài lòng của khách hàng năm 2017

4. Dự báo bức tranh ngành sản xuất bia Việt Nam năm 2018 và trong các năm tới

5. Tổng kết

6. Tuyên bố miễn trách nhiệm với báo cáo

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

2

Biểu đố 1: Tổng quan ngành bia Việt Nam

Biều đồ 2: Lượng bia xuất khẩu của Việt Nam theo các tháng năm 2017

Biều đồ 3: Lượng bia xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia năm 2017

Biều đồ 4: Lượng bia nhập khẩu của Việt Nam theo các tháng năm 2017

Biều đồ 5: Lượng bia nhập khẩu của Việt Nam theo quốc gia năm 2017

Biều đồ 6: Top 25 doanh nghiệp xuất khẩu bia năm 2017

Biều đồ 7: Lượng bia xuất khẩu của top 25 doanh nghiệp theo quốc gia

Biều đồ 8: Top 25 doanh nghiệp nhập khẩu bia năm 2017

Biều đồ 9: Lượng bia nhập khẩu của top 25 doanh nghiệp theo quốc gia

Biều đồ 10: Mức độ nhận biết và tin dùng các sản phẩm bia ở phân khúc bia cao cấp

Biều đồ 11: Mức độ nhận biết và tin dùng các sản phẩm bia ở phân khúc bia tầm trung

Biều đồ 12: Mức độ nhận biết và tin dùng các sản phẩm bia ở phân khúc bia bình dân

Biều đồ 13: Thị phần tiêu thụ bia trong nước của các doanh nghiệp lớn

Thị trường bia rượu Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt được những con số ấn tượng.

Đạt mức tăng trưởng 10% trong 15 năm liên tiếp và đứng đầu thế giới về mức tăng trưởng, vượt xa

mức 8,8% của Bỉ - quốc gia xếp thứ hai; đứng thứ 8 trên thế giới về sản xuất bia và thứ 24 thế giới

về tiêu thụ, Việt Nam được xem là mảnh đất màu mỡ cho ngành hàng bia, nước giải khát, nơi nhiều

đại gia ngoại dòm ngó.

Ngành bia từ năm 2014 đến nay có tốc độ phát triển trung bình là 5% đến 8%. Trong đó, năm

2014 tăng chỉ 3,1%; năm 2015 tăng 10,3% và năm 2016 tăng 9,3%. Riêng 8 tháng đầu năm nay, tốc

độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 5,1%.

Hiện cả nước có hơn 129 cơ sở sản xuất bia tại 44/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Sản lượng

sản xuất tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 34,69%, Hà Nội

chiếm 12,46%, Thừa Thiên Huế chiếm 6,8%... quy mô công suất nhiều doanh nghiệp từ 50 – 100 triệu

lít/năm. Thời gian gần đây, có một số cơ sở sản xuất quy mô lớn từ 200 – 400 triệu lít/năm như Nhà

máy bia Củ Chi ( Sabeco ), Nhà máy bia Mê Linh ( Habeco ), Nhà máy bia Việt Nam (Heineken)...

Năm 2017, cả nước tiêu thụ 4 tỷ lít bia, tăng 6% so với năm 2016. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu người

dân tăng cao, sản lượng bia của các doanh nghiệp trong nước cũng tăng. Năm 2016, Việt Nam sản

xuất 3,8 tỷ lít bia, tăng hơn 9% so với năm 2015. Năm 2017, sản lượng sản xuất của ngành bia trong

nước đạt khoảng 4 tỷ lít, tăng 10% so với 2016. Đến nay, năng lực sản xuất của ngành bia đạt 4,8 tỷ

lít/năm, sản lượng tăng dần qua các năm. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy, ngành bia đã

nộp ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng vào năm 2010, đến năm 2015 tổng số nộp ngân sách Nhà nước

của ngành bia đạt trên 26.000 tỷ đồng và năm 2016, ngành bia, rượu và nước giải khát đã nộp ngân

sách khá cao với số tuyệt đối khoảng 48.313,7 tỷ đồng và dự báo con số này sẽ tăng vào những năm

tới.

Năm 2017, các doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam đã xuất khẩu 46,377 triệu lít bia với tổng trị

giá khoảng 34.592 triệu USD, trong đó chủ yếu là Cộng hòa Guinea, Nhật Bản, Philippin, Singapore....

với các thương hiệu bia nội địa như: bia Sài Gòn, bia Sapporo,...

Ở chiều ngược lại, nước ta cũng nhập khẩu 10,807 triệu lít bia với trị giá khoảng 11.682 triệu

USD, chủ yếu là: Hà Lan, Thái Lan, Bỉ,... Các hãng bia được nhập khẩu với thị phần lớn là: Heineken,

Chang, Hoegaarden, bia hoa quả,....Việc nhập khẩu các hãng bia có thương hiệu nội tiếng trên thế

giới vừa để đáp ứng nhu cầu tiêu thị hàng ngày của người dân khi xu hướng dùng hàng cao cấp ở

nước ta đang tăng nhanh, vừa để dùng làm quà biếu tặng trong các dịp lễ, Tết,...Với lượng xuất khẩu

bia gấp hơn 4 lần so với lượng nhập khẩu đã chứng tỏ các nhà sản xuất bia trong nước đã không chỉ

đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn đưa được thương hiệu bia Việt ra hơn 40 quốc

gia trên thế giới, khẳng định được chất lượng bia Việt với bạn bè quốc tế.

1. Tổng quan ngành sản xuất bia Việt Nam năm 20171.1. Những con số ấn tượng của ngành sản xuất bia trong các năm vừa qua

3

Ngành sản xuất bia Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Với dân số khoảng 92,70

triệu người, trong đó số người nằm ở độ tuổi lao động ( trên 15 tuổi) là 54,88 triệu người ( chiếm

59,20% dân số), nước ta được đánh giá là nước có dân số trẻ với độ tuổi trung bình 28. Do đó, nhu

cầu sử dụng rượu bia trong nước rất cao. Mặt khác, trong những năm vừa qua, nước ta có tốc độ

tăng trưởng kinh tế cao đứng đầu khu vực Đông Nam Á, thu hút được nhiều doanh nghiệp tiềm năng

của nước ngoài đầu tư vào các ngành sản xuất nội địa.... đã khiến thu nhập trên đầu người tăng, kích

cầu sản xuất bia trong nước và làm sản lượng tiêu thụ bia trong nước tăng nhanh.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, ngành bia Việt Nam cũng gặp phải một số khó khăn. Thứ

nhất, nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất bia như: malt, hoa bia và gạo… phải nhập khẩu 100% từ

các quốc gia sản xuất chính tại châu Âu, Úc… khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành

phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới, không chủ động được nguồn cung…

Thứ hai, xu hướng tiêu dùng cao cấp hóa đang phổ biến trên toàn cầu và cũng ảnh hưởng đến thị

trường tiêu dùng Việt Nam, cùng với đó là thu nhập người dân tăng và nhu cầu thể hiện đẳng cấp và

vị thế xã hội đã khiến các hãng bia ngoại như: Heineken, Chang, Budweiser, Steiger, Asahi, Corona..

chiếm thị phần ngày càng lớn trong thị trường bia Việt. Phân khúc bia cao cấp hiện tại là sân chơi của

các hãng bia ngoại với Heineken đang ở vị trí dẫn đầu và được dự báo tăng trưởng với chỉ số tăng

trưởng kép trong giai đoạn 2015-2020 là 7,2% Trong khi đó, phân khúc bình dân nội địa có chỉ số tăng

trưởng kép đạt 3,7%, thấp hơn rất nhiều so với tăng trưởng kỳ vọng tại hai phân khúc trên, thể hiện

rõ rệt xu hướng tiêu thụ cao cấp hóa. Các hãng bia ngoại nhờ đó có cơ hội gia nhập vào thị trường,

các sản phẩm bia ngoại được nhập khẩu ồ ạt vào thị trường Việt Nam, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt

lên các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là trong phân khúc bia cao cấp.

Thứ ba, các chính sách tuyên truyền phòng chống tác hại của bia rượu của Đảng và Nhà nước

ta trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của mặt hàng này.

Và cuối cùng là các chính sách về thuế đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành bia nước ta. Năm

2016, nước ta chính thức ký hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP) đã giúp nền kinh tế Việt

gia nhập với kinh tế thế giới, thuế nhập khẩu một số mặt giảm mạnh khiến cho hàng ngoại xâm nhập

vào thị trường nước ta dễ dàng. Năm 2018, với mức thuế VAT là 10% ( dự định tăng lên 12% vào

năm 2019) và thuế tiêu thụ đặc biệt áp đối với mặt hàng bia là 65% ( tăng 5% so với năm trước) sẽ

khiến giá bia tăng khi một chai bia phải gánh 45,9% thuế. Những chính sách trên nhằm hạn chế nhu

cầu rượu bia trong nước nhưng dự báo, sức tiêu thụ bia nước ta vẫn không ngừng tăng.

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất bia Việt Nam1.2.1. Các yếu tố thuận lợi

1.2.2. Các yếu tố khó khăn

4

Trong năm 2017, tổng lượng bia xuất khẩu các doanh nghiệp sản xuất bia Việt đạt 46,377 triệu

lít. Lượng bia xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường quốc tế theo các tháng không đồng đều. Tổng

lượng bia xuất khẩu của 6 tháng đầu năm 2017 chỉ chiếm 9,8% thị phần, trong khi 6 tháng cuối năm

2017, tổng thị phần xuất khẩu bia đạt 90,2%, tăng gấp gần 10 lần so với 6 tháng đầu năm. Nguyên

nhân của việc xuất khẩu bia không đồng đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị xã hội của từng

quốc gia, hoặc là nhu cầu sử dụng bia của người dân tăng cao trong những tháng cuối năm khiến các

doanh nghiệp nước ngoài phải nhập khẩu bia với số lượng lớn hơn những tháng đầu năm.

Trong năm 2017, nước ta xuất khẩu bia sang hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các hãng bia nội địa

được xuất khẩu với lượng lớn là: bia Sài Gòn ( 36,39%), bia Sapporo ( 4,59%), bia Huda ( 4,03%),...

Là 1 quốc gia nằm ở Tây Phi, một nơi có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa

khô đặc trưng, Cộng hòa Guinea là thị trường đầy tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam khi

lượng bia xuất khẩu sang quốc gia này luôn đứng đầu và đạt 15.019.488 lít, chiếm 32,4% tổng thị

phần. Khí hậu tương đối nóng vào mùa khô khiến sản lượng tiêu thụ bia của quốc gia này tăng cao.

Singapore là một trong những quốc gia có những quy định về sử dụng rượu bia khá nghiêm ngặt.

Hiện nay, chính phủ Singapore thực thi lệnh cấm bán thức uống có cồn từ sau 22h30 mỗi ngày và sau

19h đến sáng hôm sau trong những ngày cuối tuần và lễ tết. Tuy nhiên, quốc gia này cũng được đánh

giá là thị trường nhập khẩu bia lớn của các doanh nghiệp nước ta khi năm 2017, lượng bia xuất khẩu

sang quốc gia này đứng thứ 2, chiếm 10,50% lượng xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

1.3. Tình hình xuất nhập khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 20171.3.1. Tình hình xuất khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 20171.3.1.1. Tình hình xuất khẩu bia theo tháng năm 2017

1.3.1.2. Tình hình xuất khẩu bia sang thị trường quốc tế năm 2017

5

Năm 2017, tổng lượng bia Việt Nam nhập khẩu là 10,807 triệu lít.Lượng bia nhập khẩu giữa các

tháng không đồng đều. Ba tháng cuối năm 2017, lượng bia nhập khẩu tăng gần gấp đôi so với các

tháng 2, 3, 4, 5 và giá bia những ngày cuối năm thay đổi theo từng ngày. Nguyên nhân của tình trạng

này phụ thuộc vào những biến động về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội, tình hình khí hậu nước ta

nắng nóng từ khoảng giữa tháng 5 trở đi khiến bia trở thành thứ đồ uống phổ biến để giải nhiệt, đặc

biệt là vào dịp giáp Tết hoặc các ngày lễ, lượng tiêu thụ bia của người dân tăng mạnh do nhu cầu

biếu tặng và tiêu dùng ngày Tết, dẫn đến lượng cung không đủ cầu và các nhà phân phối tự đẩy giá

lên để cạnh tranh.

Là nước tiêu thụ bia lớn thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, Philippin được đánh giá là mảnh đất màu

mỡ để các doanh nghiệp bia Việt chú trọng mở rộng thị trường. Năm 2017, lượng bia xuất khẩu sang

quốc gia này đứng vị trí thứ 3 và chiếm 12,4% tổng tỷ trọng xuất khẩu bia của cả nước.

1.3.2. Tình hình nhập khẩu bia của các doanh nghiệp Việt Nam năm 20171.3.2.1. Tình hình nhập khẩu bia theo tháng năm 2017

6

Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu bia từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các thương hiệu bia được

nhập khẩu với thị phần lớn là: Heineken ( 19,26%), Chang ( 10,93%), Hoegaarden ( 4,3%), bia hoa quả

( 1,21%),....

Heineken là thương hiệu bia lâu đời và nổi tiếng với hương vị tuyệt vời của Hà Lan. Ngày nay, bia

Heineken rất phổ biến ở thị trường bia Việt và điều này khiến các doanh nghiệp sản xuất bia trong

nước nhập khẩu bia nhiều nhất của Hà Lan ( chủ yếu là Heineken) với 2.272.009 lít và chiếm 21,02%

tổng tỷ trọng.

Với vị thế là nước sản xuất bia lớn thứ 2 Đông Nam Á cùng 2 tập đoàn bản địa là Singha và Beer

Thai (Chang), Thái Lan là thị trường đang được các doanh nghiệp bia Việt Nam chú trọng và là quốc

gia cung cấp bia lớn thứ 2 vào nước ta, đạt sản lượng 1.403.687 lít, chiếm 12,99% thị phần. Ngoài

ra, các dòng bia nổi tiếng của Đức, Cộng hòa Séc, Bỉ... cũng được nhập khẩu với số lượng lớn để

đáp ứng nhu cầu của người dân.

1.3.2.2. Tình hình nhập khẩu bia từ thị trường quốc tế năm 2017

7

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn ( Sabeco) là một trong những doanh

nghiệp sản xuất bia lớn nhất của Việt Nam. Năm 2003, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 74

và 75/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn có tiền

thân là Nhà máy Bia Sài Gòn. Hiện nay, Sabeco hiện đang sở hữu 23 công ty con và 14 công ty liên

kết. Với công suất trên 600 triệu lít/năm, đứng vị trí thứ 17 trong các tập đoàn sản xuất bia lớn nhất

thế giới và nằm trong top các nhà sản xuất bia hàng đầu khu vực Đông Nam Á, năm 2017,Tổng Công

Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn đã đứng đầu top các doanh nghiệp xuất khẩu bia

ra thị trường thế giới, chiếm 47,07% tổng thị phần và đạt trị giá 13.074 triệu USD. Các thương hiệu

bia đạt chuẩn chất lượng của doanh nghiệp này như: bia 333, bia Sài Gòn đỏ, bia Sài Gòn Export...

ngày càng được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng. Đặc biệt, năm 2017, vụ thoái vốn

53,59% cổ phần của Sabeco đã thêm vào ngân sách nhà nước 110.000 tỷ đồng. Hy vọng trong

những năm tới, với vai trò là cổ đông lớn nhất của Sabeco, Công ty TNHH Vietnam Beverage - công

ty liên quan tới tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ có những hướng đầu tư đúng đắn để đưa

Sabeco ngày càng lớn mạnh.

Công Ty TNHH Sabmiller Việt Nam và CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội là hai doanh nghiệp

có sản lượng xuất khẩu bia lớn thứ hai và ba trong năm vừa qua với tỷ trọng lần lượt là 10,79% và

10,51%.

TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội ( Habeco) được thành lập năm 2003 theo Quyết

định số 74 và 75/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp dựa trên tiền thân là Nhà máy Bia Hà Nội. Hiện

nay, Habeco đang sở hữu 17 công ty con và 6 công ty liên kết hoạt động trong cả ba lĩnh vực sản

xuất, thương mại và vận tải các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát. Các sản phẩm chính của doanh

nghiệp này là bia Hà Nội, bia hơi được xếp vào hạng bia tầm trung, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ

trong nước nên năm 2017, lượng bia xuất khẩu của Habeco chỉ chiếm 0,46% tỷ trọng của cả nước.

2. Top doanh nghiệp xuất nhập khẩu bia năm 20172.1. Top doanh nghiệp xuất khẩu bia năm 2017

8

Năm 2017, thương hiệu bia Việt đã có mặt tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp

sản xuất bia nội địa đã có những thị trường chủ lực của riêng mình.

Tổng CT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn xuất khẩu bia chủ yếu sang Cộng Hòa Guinea

( 31,31%), Singapore (6,85%), Úc ( 1,84%).

CT TNHH Sabmiller Việt Nam có thị trường tiềm năng là Nhật Bản (6,71%), Ả Rập ( 2,43%). Philip-

pin là thị trường xuất khẩu bia chủ yếu của CT TNHH Bia San Miguel Việt Nam, năm nay doanh

nghiệp này đã xuất khẩu 100% bia sang Philippin với thị phần 9,52% lượng bia cả nước.

47,07

10,79 10,51 9,527,08

3,7 3,48 2,36 1,67 0,78 0,61 0,46

13.074

4.009 4.406

3.347

3.836

1.5781.172 867 521 224 195 214

TCT CP Bia -Rượu - Nước Giải Khát Sài

Gòn

CT TNHH Sabmiller Việt Nam

CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà

Nội

CT TNHH Bia San Miguel Việt Nam

CT TNHH Sapporo Việt Nam

CT TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

CT TNHH Sản Xuất Bia Sab

CT TNHH Bia Anheuser- Busch Inbev Việt Nam

CT CP Tập Đoàn Hương Sen

CT CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia - Rượu - Nước Giải Khát

Hà Nội

CN CT CP Tiến Đồng - Nhà Máy

Bia Vi Na Ken

TCT CP Bia -Rượu - Nước

Giải Khát Hà Nội

Tỷ trọng về lượng (%) Trị giá (Triệu USD)

0,34

0,31

0,22

0,160,15

0,14

0,110,1

0,050,04 0,04 0,04

0,03

0,25

147160

6754

113

64

2943

89

2910

23 21

303

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Duy Kon Tum

CT TNHH MTV Phước

Thọ.

CT CP Bia Và Nước Giải

Khát Việt Hà.

CT TNHH Sản Xuất Thương

Mại Bạch Đằng

CT CP Dịch Vụ Hàng

Không Sân Bay Tân Sơn

Nhất

CT TNHH MTV Pb Thiện Nhân

CT CP Đường Quảng Ngãi

CT TNHH MTV Ánh Quyền

CT TNHH Pasteur Street Brewing Việt

Nam

CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Vinh Nghi

CT TNHH Thực Phẩm &

Nước Giải Khát Rita

CT TNHH Tân ViPhát

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Toàn

Các doanh nghiệp khác

Tỷ trọng về lượng (%) Trị giá (Triệu USD)

9

Tổng CT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

Úc

Cộng Hòa Guinea

Singapore

CT TNHH Sabmiller Việt Nam

Ả Rập

Nhật Bản

CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội

Các nước khác

CT TNHH Bia San Miguel Việt Nam

Philippin

CT TNHH Sapporo Việt Nam

Úc

Canada

Singapore

CT TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Lào

Singapore

CT TNHH Sản Xuất Bia Sab

Ả Rập

Nhật Bản

Philippin

CT TNHH Bia Anheuser- Busch Inbev Việt Nam

Hồng Kông

CT CP Tập Đoàn Hương Sen

Singapore

CTCP Đầu Tư Phát Triển cn Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

Nhật Bản

CN CT CP Tiến Đồng - Nhà Máy Bia Vi Na Ken

Papua New Guinea

Singapore

TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

United Kingdom

Hàn Quốc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Duy Kon Tum

Lào

CT TNHH MTV Phước Thọ.

Lào

10

47,07

1,84

31,31

6,85

10,79

2,43

6,71

10,51

10,51

9,52

9,52

7,08

1,02

2,49

1,80

3,70

3,10

0,55

3,48

0,49

1,89

0,40

2,36

2,36

1,67

1,67

0,78

0,78

0,61

0,04

0,57

0,46

0,11

0,14

0,34

0,34

0,31

0,31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

STT Tên doanh nghiệp Tỷ trọng về lượng (% )

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam được thành lập vào năm 1991, là công ty liên

doanh giữa Công ty TNHH Heineken Châu Á Thái Bình Dương (HAP), có trụ sở chính tại Singapore và

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). Với các nhà máy đang hoạt động tại Thành phố Đà Nẵng,

Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp đang sản xuất và kinh

doanh các sản phẩm bia mang thương hiệu Heineken, Tiger, Tiger Crystal, Desperados, Strongbow

Cider, Biere Larue, Biere Larue Export, BGI và Bivina tại thị trường Việt Nam. Là một trong những công

ty bia hàng đầu tại Việt Nam, hàng năm Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam đóng góp cho

kinh tế Việt Nam hơn 20 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,5% GDP cả nước. Năm 2016, doanh nghiệp này đã

lên kế hoạch tăng sản lượng bia sản xuất tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ 50 triệu lít lên mức 610 triệu lít mỗi

năm. Với những thành tựu đạt được, năm 2017, CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam đã đứng

đầu top doanh nghiệp có lượng nhập khẩu bia lớn nhất, chiếm 18,36% tỷ trọng của cả nước.

2.2. Top doanh nghiệp nhập khẩu bia năm 2017

11

CT CP Bia Và Nước Giải Khát Việt Hà.

Úc

CT TNHH Sản Xuất Thương Mại Bạch Đằng

Các nước khác

CT CP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Các nước khác

CT TNHH MTV Pb Thiện Nhân

Lào

CT CP Đường Quảng Ngãi

Singapore

CT TNHH MTV Ánh Quyền

Lào

CT TNHH Pasteur Street Brewing Việt Nam

Hồng Kông

Singapore

Hoa Kỳ

CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Vinh Nghi

Nhật Bản

CT TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Rita

Ấn Độ

CT TNHH Tân Vi Phát

Nhật Bản

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Toàn

Lào

0,22

0,22

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

0,14

0,11

0,11

0,10

0,10

0,05

0,01

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

STT Tên doanh nghiệp Tỷ trọng về lượng (% )

CT TNHH TM Anheuser- Busch Inbev Việt Nam chính thức đi vào hoạt động năm 2014 với công

suất đạt 100 triệu lít/ năm. Trải qua 4 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp này đã khẳng định

được vị thế của mình và năm 2017 đã đứng thứ 2 trong top các doanh nghiệp nhập khẩu bia với tỷ

trọng 12,62%, trị giá 1.775 triệu USD.

CT CP Tập Đoàn Phú Thái và CT CP Kho Vận Tân Cảng lần lượt xếp thứ 3 và 4 với thị phần lần

lượt là 10,06% và 5,19%.

Năm 2017, thị trường các quốc gia sở hữu những thương hiệu bia nổi tiếng như: Hà Lan ( Heinek-

en, Balvaria, La Trappe Tripel), Bỉ (Bia ChimayBia Leffe, Bia Deus), Thái Lan ( bia Singha, bia Chang),

Mexico ( Bia Corona)... tiếp tục được các doanh nghiệp bia Việt Nam hướng đến. Với nhu cầu dùng

hàng cao cấp ngày càng tăng thì xu hướng này là tất yếu.

CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam có hai thị trường nhập khẩu chính là: Bỉ và Hà Lan.

Doanh nghiệp này đã nhập khẩu một lượng lớn bia từ Hà Lan với thị phần là 18,29%.

Thị trường nhập khẩu bia chính của CT TNHH TM Anheuser- Busch Inbev Việt Nam là Bỉ ( 6,38%),

Mexico ( 6,23%). Năm 2017, CT CP Tập Đoàn Phú Thái nhập khẩu 100% bia từ Thái Lan ( 10,06%).

18,36

12,62

10,06

5,194,09 3,67 3,44 2,99 2,79 2,76 2,5 2,03

2.794

1.775

1.015

466271

438 511 435265 372

137 225

CT TNHH Nhà Máy Bia

Heineken Việt Nam

CT TNHH TM Anheuser-

Busch Inbev Việt Nam

CT CP Tập Đoàn Phú

Thái

CT CP Kho Vận Tân Cảng

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu

Tct

CT TNHH Malthop

Holding Việt Nam

CT TNHH MTV Giang Bảo Long

CT TNHH Tiếp Vận Linh Hoạt

Á Châu

CT TNHH Nwb Việt

Nam

CT TNHH MTV Cảng Icd

Tây Nam

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Và

Thương Mại Ppl

CT TNHH Thương Mại

Thế Kỷ Vàng

Tỷ trọng nhập khẩu về lượng (%) Trị giá (Triệu USD)

1,65 1,63 1,51 1,35 1,15 1,14 1,03 1 0,93 0,91 0,81 0,8 0,79

14,79

14582 83 119 76 66 64

160 133 11535 74 49

1.778

CT TNHH Djp Việt Nam

CT CP Đầu Tư Việt Nga

CT TNHH Đầu Tư Thương

Mại Hồng Lĩnh

CT CP Thương

Mại Đối Tác Việt

CT CP Tư Vấn Đầu Tư

Quốc Tế Promana

CT TNHH Paderborn Việt Nam

CT CP Du Lịch Khách

Sạn Hải Đăng

TCT Thương

Mại Hà Nội

CT TNHH Thương

Mại Song Hằng

CT CP Đại Tân Việt

CT TNHH An Vĩnh Tiến

CT TNHH Phân Phối Sabmiller Việt Nam

CT CP Xuất Nhập Khẩu Imtex Việt

Nam

Các doanh nghiệp khác

Tỷ trọng nhập khẩu về lượng (%) Trị giá (Triệu USD)

12

13

CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Bỉ

Hà Lan

CT TNHH TM Anheuser- Busch Inbev Việt Nam

Bỉ

Mexico

CT CP Tập Đoàn Phú Thái

Thái Lan

CT CP Kho Vận Tân Cảng

Hàn Quốc

Singapore

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Tct

Đức

CT TNHH Malthop Holding Việt Nam

Bỉ

Cộng Hòa Séc

Hà Lan

CT TNHH MTV Giang Bảo Long

Hà Lan

Singapore

Thái Lan

CT TNHH Tiếp Vận Linh Hoạt Á Châu

Mexico

Hà Lan

CT TNHH Nwb Việt Nam

Cộng Hòa Séc

CT TNHH MTV Cảng Icd Tây Nam

Mexico

Singapore

CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Ppl

Slovakia

CT TNHH Thương Mại Thế Kỷ Vàng

Pháp

Hà Lan

Hoa Kỳ

CT TNHH Djp Việt Nam

Cộng Hòa Séc

CT CP Đầu Tư Việt Nga

Nga

18,36

0,07

18,29

12,62

6,38

6,23

10,06

10,06

5,19

4,88

0,30

4,09

4,09

3,67

1,49

1,87

0,27

3,44

0,74

2,43

0,20

2,99

1,59

1,29

2,79

2,79

2,76

0,29

2,46

2,50

2,50

2,03

0,39

0,57

1,06

1,65

1,65

1,63

1,63

STT Tên doanh nghiệp Tỷ trọng nhập khẩu về lượng ( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Trong những năm vừa qua, với sự phát triển của nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh khiến

mức thu nhập của người dân cũng được cải thiện cùng xu hướng dùng hàng cao cấp đã tác động

mạnh đến nhu cầu sử dụng bia ở các phân khúc.

Theo một cuộc điều tra về mức độ nhận biết và tin dùng các sản phẩm bia tại Việt Nam được

diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017 ở 3 miền Bắc, Trung, Nam với số lượng mẫu là 10000 người

tiêu dùng; địa điểm nghiên cứu là tại các đại lý bia, các nhà hàng, quán nhậu có sức chứa trên 100

người tại thời điểm điều tra, chúng ta có thể thấy các sản phẩm bia cao cấp được sử dụng phổ biến

bên cạnh dòng bia tầm trung và bình dân.

14

CT TNHH Đầu Tư Thương Mại Hồng Lĩnh

Nga

CT CP Thương Mại Đối Tác Việt

Đức

CT CP Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Promana

Đức

CT TNHH Paderborn Việt Nam

Đức

CT CP Du Lịch Khách Sạn Hải Đăng

Cộng Hòa Séc

Pháp

TCT Thương Mại Hà Nội

Bỉ

United Kingdom

Hà Lan

CT TNHH Thương Mại Song Hằng

Cộng Hòa Séc

CT CP Đại Tân Việt

Đức

CT TNHH An Vĩnh Tiến

Đức

CT TNHH Phân Phối Sabmiller Việt Nam

Cộng Hòa Séc

Italya

CT CP Xuất Nhập Khẩu Imtex Việt Nam

Đức

1,51

1,51

1,35

1,35

1,15

1,15

1,14

1,14

1,03

0,44

0,59

1,00

0,41

0,11

0,47

0,93

0,93

0,91

0,91

0,81

0,81

0,80

0,70

0,10

0,79

0,79

STT Tên doanh nghiệp Tỷ trọng nhập khẩu về lượng ( %)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3. Doanh nghiệp sản xuất bia uy tín đạt được sự hài lòng của khách hàng năm 2017

15

71,70%62,10%

87% 81,60%

54,90%

17,515 15,3

12,812,5

02468101214161820

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Bia Bubweiser Bia Sapporo Bia Heineken Bia Tiger Crystal Bia SaigonSpecial

Bia cao cấp

Mức độ nhận biết và tin dùng Giá bia/chai ( VNĐ)

95%

74,20%

52%9,8

12,2

10,4

0

2

4

6

8

10

12

14

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Bia 333 Export Bia Sài Gòn Bia Hà Nội

Bia tầm trung

Mức độ nhận biết và �n dùng Giá bia/ chai ( VNĐ)

60,20%

24,30%

55,70%

33,30%

9,6 98,3

5,6

0

2

4

6

8

10

12

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Bia Huda Bia Sư tử trắng Bia Halida Bia Larue

Bia bình dân

Mức độ nhận biết và tin dùng Giá bia/ chai ( VNĐ)

Dựa vào mức độ nhận biết và tin dùng các sản phẩm bia cùng thị phần tiêu thụ bia trong nước

của các doanh nghiệp lớn, chúng tôi đưa ra top các doanh nghiệp uy tín đạt được sự hài lòng của

khách hàng trong năm 2017 như sau:

1.Tổng CT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn ( Sabeco): chiếm 46% thị phần bia nội địa

cùng các hãng bia với sự nhận biết và tin dùng của khách hàng: Saigon Special ( 54,9%), 333 Export

( 95%), Sài Gòn ( 74,2%).

2.CT TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam: chiếm 17% thị phần bia nội địa cùng các hãng bia

với sự nhận biết và tin dùng của khách hàng: Heineken ( 87%), Tiger Crystal ( 81,6%), Larue ( 33,3%).

3.TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội: chiếm 16% thị phần bia nội địa cùng Bia Hà Nội

đạt được 52% sự nhận biết và tin dùng của khách hàng

4.CT TNHH Bia Huế: chiếm 7% thị phần bia nội địa cùng thương hiệu bia Huda đạt được 60,2%

sự nhận biết và tin dùng của khách hàng.

5.CT TNHH Bia Carlsberg Việt Nam: chiếm 3% thị phần bia nội địa cùng hãng bia Halida đạt được

55,7% sự nhận biết và tin dùng của khách hàng.

16

Thị phần tiêu thụ bia trong nước của các doanh nghiệp lớn

46%

17% 16%

7%3% 2% 1%

8%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Sabeco HeinekenVN

Habeco Công Ty bia Huế

CarlsbergVietnam

CT CP BiaThanh Hóa

Sapporo Việt Nam

Khác

Thị phần tiêu thụ bia trong nước

Tháng 9/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/9/2016 phê duyệt

quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm

2035.

Cụ thể, đến năm 2020, cả nước sẽ sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu

sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD.

Năm 2025, sản lượng bia sẽ tăng lên 4,6 tỷ lít, rượu vẫn ở mức 350 triệu lít (trong đó rượu sản xuất

công nghiệp chiếm 40%); 9,1 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.

Đến năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu

sản xuất công nghiệp chiếm 50%); 15,2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD.

Giá trị sản xuất của ngành đến các năm 2020, 2025 và 2035 lần lượt đạt: 90.500 tỷ đồng, 113.540 tỷ

đồng và 167.920 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của toàn ngành bình quân giai đoạn 2016

– 2020 là 5,8 %/năm; giai đoạn 2021 – 2025 là 4,6 %/năm và giai đoạn 2026-2035 là 4,0%/năm.

Năm 2017, mức tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra,

và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Thành quả trên có được một phần là sự đóng góp

không nhỏ của ngành bia. Mặc dù không phải là ngành có từ lâu đời ở nước ta, nhưng ngành bia đã

hội nhập cực tốt và có trình độ gần như tương đương các nước khu vực và thế giới với những nhà

máy sản xuất rất hiện đại, hàng năm đóng góp một lượng lớn vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên,

những thách thức trong tương lai với ngành bia không hề nhỏ khi lượng bia ngoại nhập khẩu về Việt

Nam ngày càng tăng, việc giảm thuế nhập khẩu khiến hàng lậu, kém chất lượng hoành hành.... buộc

các doanh nghiệp nội địa phải nâng cấp cả về chất lượng, mẫu mã và chủng loại sản phẩm.

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi Vibiz dựa vào các nguồn thông

tin mà Vibiz coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo

tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các

nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích Vibiz. Nhà đầu tư

sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Với thế mạnh của 1 chuyên trang hàng đầu về cơ sở dữ liệu tri thức kinh tế, nhằm hỗ trợ khách

hàng có được những thông tin tức thời, chính xác, chất lượng trong các lĩnh vực kinh tế và kinh

doanh, chuyên trang Vibiz.vn với 2 giải pháp: Cập nhật thông tin tự động, và phân tích thông tin theo

yêu cầu sẽ hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác và

hiệu quả nhất dựa trên thông tin thực theo thời gian thực, cũng như nâng cao sức cạnh tranh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ báo cáo phù hợp với nhu cầu của

doanh nghiệp, thương hiệu.

17

4. Dự báo bức tranh ngành sản xuất bia Việt Nam năm 2018 và các năm tới

5. Tổng kết

6. Tuyên bố miễn trách nhiệm với báo cáo