wyniki skonsolidowane 2013 r. · 2017-05-22 · -14,15% -3,05% -4,38%-3,48% 18,08% 7,08% 12,37% 1q...
TRANSCRIPT
Wyniki skonsolidowane 2013 r.
III kwartał
Konferencja prasowa, Warszawa, 13 listopada 2013
Podsumowanie 3Q 2013
Dalsza poprawa
wyników pomimo obniżki
urzędowej marży
hurtowej
Spadek kosztów
sprzedaży i zarządu
Bezpieczny poziom
realizacji planu
finansowego po trzech
kwartałach
Rozwój segmentu marek
własnych powyżej planu
2
66,7 mln* Wyniku netto
19,5% Wzrost r/r
Wstępna umowa
przejęcia ACP Pharma
* bez zdarzeń jednorazowych
Wyniki finansowe
3
1,54 1,48
1,36
1,57
1,67
1,52 1,44
29,50%
28,40%
26,70% 27,40% 26,20%
26,50% 26,00%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
5,42 5,37 5,30
5,74
6,40
5,75 5,85
-14,15%
-3,05% -4,38% -3,48%
18,08%
7,08% 12,37%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Pozycja rynkowa NEUCA
4
Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika
r/r w kwartałach 1Q 2012 – 3Q 2013*
[mld zł]
Wartość przychodów oraz udział rynkowy
NEUCA w kwartałach 1Q 2012– 3Q 2013
[mld zł]
* dane IMS, sprzedaż hurtowa leków NEUCA SA przed rabatem
• Powrót do wieloletniego trendu
wzrostowego
• Ponadprzeciętna dynamika rynku
w trzecim kwartale stymulowana
warunkami pogodowymi we wrześniu
• Oczekiwany całoroczny wzrost rynku
większy od początkowych założeń
Rynek
Pozycja rynkowa NEUCA
• Pozycja lidera z 26,1% udziałami
we wrześniu
• Okresowe wstrzymanie inwestycji w rynek
po zawarciu umowy przejęcia ACP Pharma 2012 2013
2012 2013
1 360,8
4 231,5
1 435,1
4 385,4
IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013
Przychody
5
Przychody ze sprzedaży
[mln zł]
+3,6%
Wzrost dynamiki przychodów
w trzecim kwartale efektem
wyższej dynamiki rynku
Koncentracja na poprawie
jakości serwisu
+5,5%
21,3
72,3
22,6
85,4
IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013
EBIT
6
EBIT
[mln zł]
EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych
[mln zł]
+18,0%
Ujemna dynamika wyniku w 3Q w związku z malejącym wpływem oszczędności
kosztowych r/r i spadkiem marż na lekach refundowanych
25,0
79,6
22,6
80,6
IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013
+6,0%
+1,4%
-9,8%
14,5
34,6
19,5
71,5
IIIQ 2012 IQ-IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ-IIIQ 2013
18,4
55,8
19,5
66,7
IIIQ 2012 IQ-IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ-IIIQ 2013
Zysk netto
7
+42,9% +19,5%
Zysk netto
[mln zł]
Zysk netto
po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych
[mln zł]
Stabilny poziom marży netto pomimo niższej marży urzędowej
Istotna poprawa salda na działalności finansowej
+26,6% +6,0%
21,2
37,4
55,8
71,6
27,2
47,2
66,7
77*
30,3%
53,4%
79,7%
102,3%
35,3%
61,6%
86,6%
1Q 2Q 3Q 4Q
2012 wynik
kwartału
narastajaco2013 wynik
kwartału
narastajacowykonanie
prognozy 2012
wykonanie
prognozy 2013
* bez zdarzeń jednorazowych
• 77 mln zł zysku netto
w 2013 roku (wzrost 8% r/r)
• Przewidywany wzrost rynku
minimum 3 - 4% w skali
całego roku
• Niższy poziom marży hurtowej
szacowany na ponad 20 mln zł
Założenia do prognozy
[mln zł]
Wykonanie prognozy 2013
Realizacja ponad 85% prognozy finansowej po trzech kwartałach 2013 r.
8
Marki własne
9
Dynamiczny rozwój produktów własnych
2009
2011
2010
• Ponad 200 produktów w portfolio na koniec IIII kwartału, w tym: 167 marki Apteo 5 marki Genoptim 12 marki CERA+ 20 marki Nursea i innych
• Utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży; 5,6 mln zł zysku po trzech kwartałach • Udany debiut dermokosmetyków CERA+
2013
10
2012
• Rozpoczęcie działalności przez Synoptis Pharma, wprowadzenie na rynek marki Nursea
• 12 produktów w portfolio Synoptis
• Debiut marki Apteo, 40 produktów w portfolio Synoptis
• Przekroczenie poziomu rentowności
• 115 produktów w portfolio
• Testowa sprzedaż marki Rx Genoptim
11
Marka leków ekonomicznych
Rosnące portfolio marek
Submarka APTEO oferujące leki z grupy OTC
Marka zawierająca preparaty klasy wyższej
Marka leków na receptę (Rx)
Dedykowana marka pediatryczna
Specjalistyczna linia ginekologiczna
Marka dermokosmetyków
Wyzwania na 2014 r.
Obniżka marży
urzędowej
Rozwój portfolio marek
własnych oraz wejście w
nowy segment
biznesowy - przychodnie
Konsolidacja ACP
Pharma i wzrost udziałów
rynkowych
Kluczowe
wyzwania
Udoskonalenie jakości
serwisu, zwiększenie
satysfakcji klienta
12
Zapewniamy lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym Aptekom
w Polsce
Misja firmy
Dziękujemy za uwagę