wyniki i półrocza 2016 roku - trakcja prkii · 2016-11-07 · rachunek zysków i strat spółki...
TRANSCRIPT
Wyniki I Półrocza 2016 roku
2. Dane finansowe – GRUPA TRAKCJA
3. Dane finansowe – TRAKCJA PRKiI S.A.
4. Zadłużenie – GRUPA TRAKCJA
5. Kontrakty - realizacja
6. Kontrakty - ofertowanie
Agenda
Dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaprezentowane
w milionach złotych polskich (mln PLN)
1. Informacje Ogólne
7. Optymalizacja i zarządzanie wartością firmy
GRUPA TRAKCJA
Informacje Ogólne
Podpisanie w okresie I-VIII 2016 roku umów na łączną kwotę 358 mPLN
Podsumowanie I półrocza 2016 roku
Wzrost zysku netto o 3,1% w stosunku do tego samego okresu 2015
Rentowność zysku netto Grupy 3,9%
UTRZYMANIE RENTOWNOŚCI358 mln PLN 18,6
GRUPA TRAKCJA
Dane finansowe
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja
1.01.2016 -
30.06.2016
1.01.2015 -
30.06.2015Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 479 565
Koszt własny sprzedaży -422 -501
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 56 64Marża zysku brutto ze sprzedaży 11,8% 11,4%
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) -33 -39
Saldo pozostałej działalności operacyjnej 2 -2
Udział w wyniku jednostki współkontrolowanej -1 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 24Marża zysku operacyjnego 5,3% 4,2%
Saldo działalności finansowej -3 -1
Zysk (strata) brutto 23 22Marża zysku brutto 4,7% 3,9%
Podatek dochodowy -4 -4
Zysk (strata) netto 19 18Marża zysku netto 3,9% 3,2%
Amortyzacja 11 12
EBITDA 37 36Marża EBITDA 7,6% 6,3%
Wzrost marży zysku
brutto ze sprzedaży
Zysk z działalności
operacyjnej wyższy
o 7%25 mln PLN
Zysk brutto wyższy
o 2%
3,9%Wzrost rentowności
zysku netto
0,4p.p.
23 mln PLN
ZMIANA
SUMY
BILANSOWEJ
Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja
2%
AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 PASYWA 30.06.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 695 683 Kapitał własny 737 726
Rzeczowe aktywa trwałe 200 194 Zobowiązania długoterminowe 121 121
Wartości niematerialne 56 57 Kredyty i pożyczki 79 89
Wartość firmy 341 335 Pozostałe 42 31
Nieruchomości inwestycyjne 22 22
Pozostałe 76 76 Zobowiązania krótkoterminowe 476 459
Aktywa obrotowe 640 623Kredyty i pożyczki 30 22
Zapasy 111 85
Należności handlowe 439 247 Zobowiązania handlowe 312 288
Kontrakty budowlane 26 16Kontrakty budowlane 98 108
Środki pieniężne 45 251
Pozostałe 20 24 Pozostałe 37 41
A k t y w a r a z e m 1 335 1 306 P a s y w a r a z e m 1 335 1 306
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I półroczu 2016 roku
16 244251
42
-196
-1
-12
Środki pieniężne napoczątek okresu
Przepływy zdziałalnościoperacyjnej
Przepływy zdziałalności
inwestycyjnej
Przepływy zdziałalnościfinansowej
Środki pieniężne nakoniec okresu
5,3%
4,2%
30.06.2016 30.06.2015
Marża zysku operacyjnego
3,9%
3,2%
30.06.2016 30.06.2015
Marża zysku netto
2,5% 2,6%
30.06.2016 30.06.2015
Stopa zwrotu z kapitału własnego
(ROE)
1,4% 1,3%
3006.2016 30.06.2015
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
109 111
30.06.2016 31.12.2015
Zadłużenie
358
1 850
25.08.2016 31.12.2015
Podpisane kontrakty
TRAKCJA PRKiI S.A.
Dane finansowe
Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.
Marża zysku brutto niższa
od ubiegłego okresu-3,3p.p.
Saldo z pozostałej
działalności operacyjnej
Poprawa salda
z działalności finansowej
Wysoka marża
zysku netto9,8%
01.01.2016 -30.06.2016
1.01.2015 -30.06.2015
Przychody ze sprzedaży 268 346
Koszt własny sprzedaży -253 -314
Zysk / (strata) ze sprzedaży 16 32
Marża zysku brutto ze sprzedaży 5,9% 9,2%
Koszty ogólne (Zarząd, marketing, sprzedaż) -13 -21
Saldo pozostałej działalności operacyjnej 2 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 12
Marża zysku operacyjnego 1,5% 3,3%
Saldo działalności finansowej 24 14
Przychody finansowe 26 18
Koszty finansowe -2 -4
Zysk (strata) brutto 27 25
Marża zysku brutto 10,2% 7,2%
Podatek dochodowy -1 -2
Zysk (strata) netto 26 23
Marża zysku netto 9,8% 6,6%
Amortyzacja 6 7
EBITDA 10 18
marża EBITDA 3,6% 5,3%
+2
+10
Bilans Spółki Trakcja PRKiI S.A.
ZMIANA SUMY
BILANSOWEJ
AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 PASYWA 30.06.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 620 620 Kapitał własny 623 613
Rzeczowe aktywa trwałe 121 117 Zobowiązania długoterminowe 49 47
Wartości niematerialne 55 56 Kredyty i pożyczki 31 33
Inwestycje w udziały 415 415 Pozostałe 18 14
Nieruchomości inwestycyjne 18 18
Pozostałe 12 15 Zobowiązania krótkoterminowe 242 258
Aktywa obrotowe 293 300 Kredyty i pożyczki 10 10
Zapasy 51 31
Należności handlowe 181 102
Kontrakty budowlane 13 9
Środki pieniężne 28 136
Pozostałe 20 22 Pozostałe 15 17
A k t y w a r a z e m 914 919 P a s y w a r a z e m 914 919
Zobowiązania handlowe 176 182
41 50Kontrakty budowlane
-1%
Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiI S.A. w I półroczu 2016 roku
136
28
-108
8
-7
Środki pieniężnena początek
okresu
Przepływy zdziałalnościoperacyjnej
Przepływy zdziałalności
inwestycyjnej
Przepływy zdziałalnościfinansowej
Środki pieniężnena koniec okresu
ZadłużenieGRUPA TRAKCJA
535
297 271
202
111 109
2011 2012 2013 2014 2015 30.06.2016
Zadłużenie Grupy Trakcja
SPADEK ZADŁUŻENIA GRUPY
-26%-9%
-45%
-44%
DŁUG NETTO
Na dzień 30.06.2016
64 mln PLN
-2%
DOSTĘPNE FINANSOWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA
NA DZIEŃ 30.06.2016
Zadłużenie Grupy Trakcja
422 435
347
172144
109
30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016
Dostępne finansowanie Zadłużenie
Kredyty i pożyczki
69%
Leasing finansowy
31%
Limity linii gwarancyjnych Grupy Trakcja
*
21%
1 174
1 419
565 539
31.12.2015 30.08.2016
Dostępne linie Wykorzystanie
Kontrakty - realizacja
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
Portfel zamówień Grupy Trakcja
mln PLN
na dzień 30.06.2015 r. Dla kontraktów w EUR przyjęto kurs EUR/PLN 4,4255;
dla kontraktów w SEK przyjęto kurs SEK/PLN 0,4696
Trakcja PRKiI 909
Grupa AB Kauno 405
PEUiM + Dalba 27
Grupa Trakcja 1 341
Portfel zamówień na
dzień 30.06.2016Wartość
1 341
Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I Półroczu 2016 roku
*) wartości kontraktów z zakresem prac Konsorcjantów
Wartość
(mln PLN)*Miejsce realizacji Nazwa kontraktu
625 Podłęże - Bochnia Modernizacja linii kolejowej
535E 59 na odc. Wrocław - granica
woj. dolnośląskiegoRoboty budowlane podstawowe liniowe
417 Dębica - Sędziszów MałopolskiWykonanie robót budowlanych na linii
kolejowej
360 Warszawa Okęcie - RadomWykonanie robót budowlanych na linii
kolejowej
336Łódź Widzew i szlak Łódź
Fabryczna - Łodź Widzew
Przebudowa stacji i części szlaku oraz
modernizacja linii objazdowej
303Sędziszów Małopolski - Rzeszów
Zach.Wykonanie robót budowlanych
286 Szubin - Jaroszewo Projekt i budowa drogi ekspresowej
159 Czempiń - Poznań Modernizacja linii kolejowej
143 E67 Kowno - Marijampole Projekt i budowa drogi ekspresowej
297 obwodnica miasta Wilno Prace drogowe
Kontrakty - ofertowanie
Podpisane umowyw Grupie Trakcja
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
358mln PLN
Na dzień 25.08.2016
SEGMENT KOLEJOWYSzacowana wartość
netto (mln PLN)Nazwa kontraktu
34 Nowa Wieś - Maksymilianowo -prace kolejowe
19 Linia 4 - Biała Rawska - Strzałki
13 Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD
42 Pozostałe
108 Razem
SEGMENT DROGOWYSzacowana wartość
netto (mln PLN)Nazwa kontraktu
64 Kauno -naprawa nawierzchni
18 Skuodo , Marijampole -prace drogowe
17 Kprzebudowa dróg lokalnych -dzielnice Kowna
16 Birštonas i Prienai -prace drogowe
13 ulica Marijampolė Armino
12 GDDKiA Białystok: remont nawierzchni
8 Alytus - prace drogowe
7 Chemicy, Kulviečio, ul 16-go Lutego
71 Pozostałe
226 Razem
SEGMENT ENERGETYCZNYSzacowana wartość
netto (mln PLN)Nazwa kontraktu
24 Kontrakty energetyczne
24 RazemW przypadku projektów w euro – przyjęty kurs EUR / PLN 4,3095 (25 sierpnia 2016)
Umowy oczekujące na podpisanie
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(W tym partnerów
konsorcjum)
mln PLN203
SEGMENT DROGOWYWartość netto
(mln PLN)Nazwa kontraktu
59 prace drogowe Gdańsk – Starogard Gdański
27 prace drogowe Warta
20 prace drogowe Godziszewo - Stanisławie
86 Pozostałe (w tym KAUNO - 57,4 mPLN)
192 Razem
SEGMENT ENERGETYCZNYWartość netto
(mln PLN)Nazwa kontraktu
11 Budowa linii 110 kV - Korczowa station
11 Razem
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
KONTRAKTY KOLEJOWEPrekwalifikacje
Trakcja PRKiI S.A.
7 096 mln PLN
ZŁOŻONESzacowana wartość netto (mln PLN)
Nazwa kontraktu Zamawiający
1 000 E 59 Leszno- Czempiń PLK Warszawa
1 133 Trzebinia – Krzeszowice PLK
430 8 LOT B PKP PLK SA
820 8 LOT: C, D, E PKP PLK SA
840 Leszno -Dolnośląskie PKP PLK SA
250 447 Grodzisk Włochy PKP PLK
1 500 7 Otwock - Lublin PKP PLK
15 7 Otwock - LPN PKP PLK
500 E 75 Sadowne Czyżew PKP PLK
133 Bocznia Tauron
450 68, 565 Lublin-Stalowa Wola Rozwadów PKP SA
25 Intermodal terminal PCC Intermodal SA
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
KONTRAKTY KOLEJOWEw przygotowaniu
Trakcja PRKiI S.A.
5 258mln PLN
DO ZŁOŻENIASzacowana wartość
netto (mln PLN)Nazwa kontraktu Zamawiający
510 linia obwodowa Warszawa PKP PLK S.A.
350 Jaworzno Szczakowa - Trzebinia PKP PLK S.A
250 31, 32, 36 - Rembertów Sadowne PKP PLK
250 Kraków Główny Towarowy - Rudzice PKP PLK S.A.
30 151 Krzyżanowice - Chałupki PKP PLK S.A.
495 140,148,157,159,173,689,691 Chybie Żory PKP PLK S.A.
217 207 Malbork PKP PLK S.A.
480 14 Łódź Kaliska -Zduńska Wola PKP PLK S.A.
42 106 Boguchwała- Czudec PKP PLK S.A.
826 LCS ŁOWICZ PKP PLK S.A.
1 802 LCS Konin PKP PLK S.A.
4 Przebudowa stacji 110/15 kV Warka PGE
2 Siec trakcyjna linia 12 PKP PLK S.A.
KONTRAKTY KOLEJOWE do ogłoszenia
Trakcja PRKiI S.A.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
2017 +
E59Poznań Główny – Szczecin Dąbie 2 250
Wrocław Brochów / Grabiszyn – Szczecin Podjuchy 1 000
E30
Zabrze - Kraków 2 342
Katowice – Chorzów Batory and Gliwice Łabędy 400
Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie 300
E65 Będzin - Zebrzydowice 4 100
INNE
Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec 2 300
Gdynia Chylonia – Słupsk 1 500
Bydgoszcz - Trójmiasto 1 250
Port Gdańsk 800
Port Gdynia 650Skarżysko Kamienna - Sandomierz 200Linia kolejowa nr 4 - (Centralna Magistrala Kolejowa) 938Pozostałe kontrakty 1 345
20 375mln PLN
2016E65 Chorzów Batory - Maksymilianowo 1 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
KONTRAKTYDROGOWEPrekwalifikacje
Trakcja PRKiI S.A.
8 710mln PLN
ZŁOŻONE
Szacowana wartość netto (mln PLN)
Nazwa kontraktu Zamawiający
1 200 S 61 Szczuczyn - Budzisko GDDKiA Olsztyn
800 S6 Słupsk – Gdańsk GDDKIA
600 S7 Warszawa – Kraków GDDKIA
500 S 19 (Niedrzwica D’’, „Kraśnik’’) GDDKIA KIELCE
500 S 19 Kraśnik GDDKIA ŁÓDŹ
500 S6 Słupsk – Gdańsk GDDKIA
400 Suwałki – Budzisko GDDKIA
350 15 Nowe Miasto Lubawskie GDDKIA
300 S19 Lublin („Konopnica’’ „ „Niedrzwica D.’’) GDDKIA KIELCE
300 S 19 („Kraśnik’’, „Słodków’’) GDDKIA KIELCE
300 S 19 Łążek Ordynacki GDDKIA ŁÓDŹ
300 S7 Warszawa – Kraków GDDKIA
300 S-7 B Lesznowola -Tarczyn Północ GDDKIA
250 S 19 Janów Lubelski GDDKIA ŁÓDŹ
250 S17 Zakręt -Lubelska GDDKIA
250 S6 Koszalin - Słupsk GDDKIA
200 S-17, S-2,,Lubelska’’ GDDKIA
200 S-7 A Lotnisko -Lesznowola GDDKIA
200 S-7 C Tarczyn Północ -Grójec GDDKIA
200 S 61 Szczuczyn GDDKIA
810 Pozostałe (9 kontraktów)
Optymalizacja i zarządzanie wartością firmy
Notowania TRAKCJA PRKiI S.A.
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
3 000
8,0 zł
9,0 zł
10,0 zł
11,0 zł
12,0 zł
13,0 zł
14,0 zł
15,0 zł
Kurs Trakcja PRKiI S.A. WIG Budownictwo
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKiI S.A. S.A. (Trakcja PRKiI S.A.).
Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady
inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji
PRKiI S.A..
Trakcja PRKiI S.A. ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub
wynikające z jej treści.
Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane
pochodzące od podmiotów trzecich, wskazanych w niniejszej prezentacji.
Trakcja PRKiI S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani
zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji.
Jednocześnie Trakcja PRKiI S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że
jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń
oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja
PRKiI S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.
