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中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心 1

WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

中華經濟研究院(WTO 及 RTA 中心)

WTO 及 RTA 電子報第 549 期

目錄

目錄 ................................................................................................................... 1

小編快報 ............................................................................................................... 2

專題分析 ............................................................................................................... 3

全球化趨勢減緩下小型經濟體之因應 .................................... 3

國際經貿焦點 ..................................................................................................... 10

全球與區域議題 .................................................................................................................. 10 ▲據稱日本希望在美日經濟對話中排除美商務部長羅斯 ................... 10 ▲澳洲將與日本討論相關貿易政策 ..................................... 11 ▲中緬原油管道將正式開通，雙方關係持續升溫 ......................... 11 ▲東亞太平洋地區經濟可望持續成長 ................................... 12

各國消息剪影 ...................................................................................................................... 14 ▲保守派對川普施壓以分離白宮內部支持巴黎氣候協議的聲音 ............. 14

經貿大辭典 ......................................................................................................... 15

新知園地 ............................................................................................................. 16

E-Learning 線上學習平台 ................................................................................ 17

活動快訊 ............................................................................................................. 18

國際經貿行事曆 ................................................................................................. 21

2 中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心

WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

小編快報

一樣是小型經濟體，新加坡和荷蘭這樣的小國如何因應全球競爭？台灣的蘭

花產業相當有名，但荷蘭和其他開發中國家也在高速起飛…本週專題帶你思考

小型經濟體該如何面對這千變萬化的國際情勢！


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

專題分析

全球化趨勢減緩下小型經濟體之因應

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心杜巧霞研究員

川普當選美國總統與英國脫歐，勢將減緩全球化速度及全球經濟增長，對小型且對

外開放程度高的經濟體影響最大。我國在全球價值鏈的參與程度，在亞太地區居冠，未

來如何因應，應該謹慎考量。本文以我國蝴蝶蘭在全球價值鏈中面對的情勢，及已開發

國家小型經濟體之因應為例加以分析。

一、全球化趨勢行將減緩

儘管川普言論在其就任美國總統不到 3 個月內已經開始向中間修正，未來美國對外

貿易政策在其「美國優先」的前提下將如何調整，仍然是各國關注的重要議題；再加上

英國脫歐、歐洲國家普遍反移民、反歐盟的情緒，未來國際貿易與全球化發展趨勢很可

能減緩。全球化對一國經濟發展通常具有正面促進之效益，全球化的速度減緩不但可能

影響全球經濟成長力道，對小型且對外開放程度高的經濟體影響可能更大。我國全球化

程度相當高，對外貿易在全球價值鏈的參與度達 67.7%，為亞太國家之冠，未來如何面

對此一外在環境的變數是值得重視的課題。

全球化對一國政策而言，簡單地說就是對外開放。在過去全球化快速發展的期間，

有不少國家因為對外開放，在境內出現了失業與所得分配惡化等副作用，以致有反自由

開放的抗爭與民粹主義情緒，但小型已開發國家，如：新加坡與荷蘭則採取了快速而有

效的調整因應。本文主要分析小型經濟體在全球競爭中面臨的限制與因應，為使讀者對

全球化的競爭有較具體的了解，在說明我國參與全球價值鏈的競爭活動時，將以產業分

工層次鮮明、分工結構較為單純的蝴蝶蘭產業為例加以說明，其次再說明過去新加坡與

荷蘭在國內出現反自由開放時所重視之政策調整，以利我國未來研擬因應調整對策。

二、我國在全球價值鏈之參與

此波的全球化主要始自 1990 年代跨國企業展開全球化的投資布局，其中美國企業

是主要的主宰者。在這些投資活動中，跨國企業僅專注於部分產品的生產，其餘凡是周

邊國家在生產上更具有效率與競爭力的零組件或半成品，會以外包、採購或者利用模組

化生產的方式，在不同地區進行分工，以充分利用各地之比較優勢與降低生產成本。由

於跨國企業本身在技術、行銷、管理、服務方面亦掌握優勢，因此建構了價值鏈的分工


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

體系。亞太地區的開發中國家，多數為其供應鏈中的主要成員，各自負擔一部分零組件

或組裝之代工。

我國由於境內資源有限而對外貿易發達，過去為了加速經濟發展，採取了盡量利用

我國相對豐富之人力資源之出口導向政策，當全球化風潮吹起，我國在亞太地區已經屬

於新興工業化經濟體，相關技術與產業發展介於工業化國家與開發中國家之間，工資水

準、土地價格與環保意識亦高於一般開發中國家。因此當全球化的生產網絡與供應鏈形

成時，我國不是負責最後組裝與初級品之加工，而是重要零組件的供應者。換言之，從

我國出口的產品，很多都是經由技術勞工製造完成的半成品，而進口國在自我國進口這

些半成品之後，還將進一步加工或組裝，然後再將完成品出口至最終消費市場，故我國

與下游國家形成了密切的分工合作與連結關係，在價值鏈中稱之為與下游國家「向前連

鎖」的關係。

在出口導向的貿易政策下，對於我國相對缺乏的天然資源與不具有競爭力的產品是

以進口來支應，由於透過專業化的分工與貿易，這些進口材料將使我國出口品更具競爭

力，以致得以創造更高效益與加速成長，故與上游國家亦維持有密切的「向後連鎖」關

係。此種「向後連鎖」與「向前連鎖」的關係，在全球化趨勢下使各國間相互影響、連

結與合作的關係快速加深，而將向前與向後兩種連鎖關係加起來就是各國在全球價值鏈

中參與程度，可以透過計算各國出口產品中所含有的附加價值得到。

根據 OECD/WTO 2015 年公布的附加價值貿易顯示，在我國出口貿易中，屬於在全

球價值鏈中參與的部分高達 67.7%，比任何 TPP、G20 及亞太國家均高；其中包括 43.6

個百分點是我國與上游國家之「向後連鎖」，即在我國出口中含有來自國外進口的原材

料與半成品比例達出口值之43.6%，另外 24.1個百分點是我國與下游國家之「向前連鎖」

關係，即自我國出口後，下游國家於加工完成後，還將再出口到第三地的半成品占我國

出口值之 24.1%。由於我國的生產活動所形成的出口，在全球化的產業分工活動中高度

參與，當國際景氣波動時，我國生產活動即可能受到較大影響。尤其如果我國廠商的生

產主要還是在替國際品牌大廠代工，在技術上與後進國家差異不大、不具有定價能力時，

全球化速度減緩或保護主義高漲，對我國景氣就可能有重要影響。

三、供應鏈與價值鏈之形成

供應鏈的形成涉及從生產到消費的所有過程，包括從跨國企業對產品的設計、研發、

決定到境外投資、設廠生產開始，經過中間零組件的外包、採購、最後成品之完成與銷

售、運輸、融資、運籌管理，以及更進一步之資訊搜集、產品改良及售後服務等各個層

面，均屬於可能影響供應鏈的生產環節。由於各階段所創造的價值不同，其中屬於加工


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

製造的部分，尤其是代工生產部分，所創造的附加價值較低；而處於供應鏈兩端，需要

特定技術或擁有廣大消費市場的已開發國家廠商，所創造的附加價值較高，而且越接近

於兩端，其附加價值越高。就廠商的經營策略言，其生產活動若能向供應鏈的兩端發展，

所產生的附加價值就可能提高。因此若從更高視野的經營策略與研究領域來看，亦可將

供應鏈的概念提升至涵蓋層面更廣的價值鏈體系。

從實務面來看，在價值鏈中，最大的獲益者是擁有資金與技術優勢的跨國企業，惟

當跨國企業決定投資、生產，並展開外包及採購時，就與區域內很多其他國家產生互動，

進而形成供應鏈體系。亞太地區是目前國際供應鏈活動最積極發展的地區，開發中國家

若能進入到供應鏈體系，即可持續且穩定的進入國際市場，有利其中小企業發展，亦可

加速其總體經濟成長與技術進步，故很多後進的開發中國家均以進入供應鏈體系為目標。

為了進入供應鏈體系，開發中國家常常以改善公共設施、加速人才培育來吸引跨國

企業進駐。此外由於供應鏈的形成，貿易亦加速成長，開發中國家是否具有便捷的貿易

網絡及友善的實體環境，包括：交通建設、運輸服務、港口設施、海關通關效率，而通

信與金融服務體系是否具備國際水準，亦是影響跨國企業經營成本的重要因素。這些軟

硬體設備除涉及當地國的公共建設以外，常常亦與其法規制度、教育與人力資源，及官

僚體系相關，因此已開發國家常藉由簽署國際協定來加速開發中國家制度面的改革，而

開發中國家為避免來自國內利益團體的阻擾，亦常藉簽署國際協定，一方面取得國外市

場之互惠開放，另方面亦可加速國內政策與制度改革的進程，以同時達到進入國際市場、

吸引外資、加速技術成長，以及進入國際供應鏈體系等多重目標。於是開放服務貿易、

強化金融與通信服務、加速貿易便捷化、提供專業人士自由進出之機會等，就成為區域

經濟整合協定中重要的內涵。

就個別產業供應鏈或價值鏈體系言，通常由於工業產品的加工過程包含很多零組件，

其供應鏈體系的上、下游相互連結關係可能錯綜複雜，而有些農產品，一方面由於其具

有明顯的技術內涵，在國際市場中並非大多數國家均具有生產優勢，另方面其生產分工

層次又不似工業產品那麼複雜，可以具體的說明一國在全球供應鏈與價值鏈中的地位及

其與其他國家間的關係，例如我國的蝴蝶蘭即具有此種特性，以下可以利用其在我國發

展的過程，說明小型經濟體在全球價值鏈中所面對的發展機會與限制。

四、我國蝴蝶蘭產業供應鏈

（一）蝴蝶蘭產業鏈之形成

蝴蝶蘭的生產過程雖不似工業產品需要很多零組件，但所需用到的技術、資金和人

力卻與電子產業不相上下，並且每個生產階段皆可商品化。而蘭花屬於活生命體，相較


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

於電子產品可能出現之變異型態更多，難以賦予標準化的品質管理。此外，蘭花所需要

的照顧更是需要長年之經驗及技術的累積。依照其整體產業結構來看，蘭花產業的上游

主要為育種繁殖，包括研發、鑑定、育種和瓶苗；中游為育苗，包括馴化、小苗、中苗、

大苗、催花和成花場；下游則為物流通路和行銷。

在產業界實務面，通常臺灣較大型之蘭花企業，皆跨足中上游市場，其中上游企業

所需花費的固定成本較低；若欲跨足中游部分則需要投入大量的溫室搭建、場地和人事

成本，因此部分中小型公司主要僅著重於瓶苗的代工生產；下游部分則依產品與國家類

別不同而有所差異。在銷售通路上，歐洲、日本和臺灣所生產的花卉皆會進入花卉拍賣

市場，之後再轉賣給零售商、批發商和經銷商，但是美國主要是由大型連鎖超市及連鎖

販賣企業直接對蘭園下單，故銷售通路主要由消費地的通路商掌控。

就產品銷售言，由於蝴蝶蘭從瓶苗到成株或鮮切花，每一階段均可分開銷售，而每

一生產階段又需要相當的培養時間與照顧，故各階段產品之銷售對象不同。當產品愈接

近最終消費階段時，售價愈高。但如果為了獲得較高的單位售價，在培養過程中需要支

出較高的培養成本，則培養出來的成品在國際市場可能不具有競爭力，以致獲利率可能

反而偏低。例如臺灣由於氣候適宜、種源豐富、育種技術發達，在品種、組織培養及瓶

苗階段相當具有競爭力，但由於土地與勞動成本偏高，一般蘭園規模無法與歐美的大規

模農場相比，故很多瓶苗或小苗在單位售價很低的階段即大量向歐洲國家出口，由歐洲

業者將其培養至大苗或成株再銷售給最終消費者。至於大苗與成株則以向美國、日本出

口為主。此外我國業者為克服土地與勞動成本偏高的不利因素，亦展開向最終消費地及

開發中國家投資蘭園，進行蝴蝶蘭之接力生產，因此亦形成本國蝴蝶蘭業者的供應鏈體

系。惟在此供應鏈中，由於臺灣業者較缺外語人才，無法迅速擴展歐、美等高附加價值

市場，僅能依靠貿易商或大型通路商代銷，對於獲利造成直接或間接壓縮。


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

圖 1 蝴蝶蘭產業之微笑曲線圖

（二）我國蝴蝶蘭出口結構

若按不同的產品階段來看，我國蝴蝶蘭出口以成株出口所占比重最大，以出口值計，

2015 年占蝴蝶蘭總出口值之 68.7%，其次為小苗，占約 14.3%，瓶苗占 11.9%，鮮切花

占 5.2%。其中蝴蝶蘭成株的出口市場以美、日為主，2015 年占我國出口值之 68.9%。就

美國市場之進口來源言，我國產品的市占率更高達 77.1%。在瓶苗、小苗階段則以荷蘭、

美國、德國、韓國與越南為主。由此可見我國蝴蝶蘭接力生產的模式，在全球化時代是

相當成功的一種分工合作方式。不過由於開發中與新興市場國家之興起，我國蝴蝶蘭也

面臨到後進國家之競爭壓力，尤其是部分國家，如中國大陸與越南，其蝴蝶蘭產業現今

之發展，主要是受惠於過去我國業者為降低生產成本而展開的對外投資，如今則成為對

我國本土業者在國際市場競爭壓力的主要來源。

研發

品改

育種

馴化

小苗

大苗

成株

物流

金融

行銷

服務

品牌

育成率規模品質技術品種行銷品牌

根留臺灣花開全球

瓶苗

附

加

價

值

產業價值鏈


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

圖 2 2015 年臺灣蝴蝶蘭出口結構

五、小型經濟體面對全球化之調整因應

全球化基本上是由於通訊與技術進步導致交易障礙減少，國際競爭提高，再加上新

興市場國家興起，部分國家為取得對方市場而彼此相互開放，因此形成區域自由化與全

球化之風潮。小型經濟體如果能善用其相對比較優勢，在特定領域同樣可以在國際市場

佔有一席之地。不過隨著市場開放，各國國內均可能出現所得與結構需要調整的現象，

如果處理不善，就可能出現反噬自由開放措施的保護主義。尤其對外投資造成外國產業

加速發展後，最後會形成對本土產業更激烈的競爭威脅。但如果國際盛行保護主義，顯

然對小型經濟體之發展將有更多限制，而過去新加坡與荷蘭被認為是在面對全球化風潮

時，在因應調整方面相當成功的範例，以致在 2017 年 G20 會議中受到肯定。具體而言，

該兩國採取的調整措施主要包括：

（一）積極而謹慎的參與全球化

由於開放市場措施對國內弱勢產業與所得分配必有一些影響，協助產業調整與所得

重分配的調整措施同樣重要。

（二）加強對知識與人力資本之投資

包括加強對義務教育、大學教育、職業訓練及終身學習的投資，以提升人員在進入

全球化時代下所需要的工作能力，以致提升其生產力與工作待遇。


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（三）強化社會與經濟體制之彈性調整能力

包括強化社會保險制度、加強勞動市場之彈性與勞工就業調整能力，以財政政策協

助景氣下行時之調整因應。

（四）謹慎的設定有利其維持國際競爭力之總體政策

包括較低的稅率、高水準的公共建設、強化人力資本以及適當的產業政策。

（五）在制度上具有足以因外在環境改變而能夠快速且正確調整的能力

小型經濟體常有由公權力決定投資策略的制度，以因應國際及外在環境的重要改變。

由於國內資源與市場有限，全球化速度減緩或保護主義盛行對高度向外導向之小型

經濟體有最大的負面影響。川普強調的保護主義，在其上任後不到三個月內雖然已有不

少轉向，但是「美國優先」與公平貿易仍然可能使美國緊縮其市場開放程度，這是美國

在因應全球化之下採取的措施，未來川普政府是否仍將有更多政策轉向，目前不得而知，

但全球經濟將受到影響應無庸置疑。新加坡與荷蘭過去的因應全球化的作法不是採取保

護措施，而是強化經濟體內相關部門的調整因應能力與制度面的彈性，如提升技術與人

力資源水準，增加勞動市場彈性等，以致其經濟得以快速發展，國民所得持續提高。

我國為典型的高度向外導向的小型經濟體，以蝴蝶蘭產業為例，可以清楚的看到小

型經濟體在發展方面的限制，但在進行分工合作之後，我國產品仍能在國際市場發揮競

爭力。惟隨著新興市場國家興起，我國廠商的對外投資已成為挑戰本國業者最重要的競

爭威脅來源。由於我國土地與勞動成本偏高，經營規模很難有制度性的突破與改善，未

來亦必須從改良技術與改善人力資源著手。此外從價值鏈的角度，亦可強化行銷通路與

對消費者服務，以創造更高的附加價值。


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國際經貿焦點全球與區域議題

▲據稱日本希望在美日經濟對話中排除美商務部長羅斯

美日經濟對話於 4 月 18 日在東京舉行，根據不願具名的日本官員表示，由於對美

國商務部長羅斯（Wilbur Ross）的不滿，日本方面希望在美日經濟對話中排除羅斯的參

與。據了解，由於羅斯在貿易談判中立場較為強硬，日本希望更換對話人選，藉此避免

與川普政府在日圓貶值與美日貿易逆差等議題的衝突。

美日經濟對話由美國副總統彭斯（Mike Pence）和日本財政部長麻生太郎主導，分

別由日本經濟產業大臣世耕弘成和美國商務部長羅斯代表進行會談，就美日經濟合作與

貿易政策交換意見。另一名不具名官員表示，羅斯不會參與彭斯與麻生太郎的正式對話。

日本首相安倍晉三希望麻生太郎單獨與彭斯達成經濟協議架構，而不包含如汽車等

特定貿易議題。之所以希望排除羅斯，原因在於日本豐田汽車等企業在印第安納州投資，

而彭斯在就任副總統前為印地安納州州長，相關經驗使其對日較為友善。

羅斯於1月份提名確認聽證會上曾直言，美國汽車與農產品的出口障礙是首要重點。

儘管沒有點名日本，但他指出部分國家利用環境標準或檢查等非關稅障礙阻礙美國產品

出口，並聲稱「美國牛肉品質優良，外國人也能食用」。

日本前經產官員岸博幸表示，美國顯然會嘗試就日本不願觸及的議題進行交涉，日

本則希望把視角置於總體規模，但目前看來美國對於日本這樣的作法不甚滿意。

日本是美國第二大貿易逆差國，當川普於 1 月宣布退出跨太平洋夥伴協定（Trans-

Pacific Partnership, TPP）時，直接點出美國汽車在日本市占率過低的問題。對此，安倍

晉三回應，美國汽車進口已是零關稅，且歐洲車在日銷售表現也相對不錯。

農業與汽車是美國最關注的議題，加上日幣走貶，岸博幸指出，日本在對美貿易談

判上，立場可能比中國大陸更弱；中國大陸還可以透過遏制北韓與美國進行利益交換，

但日本無法提供美國充分誘因。

【由羅絜綜合報導，取材自 International Trade Daily，2017 年 4 月 18 日；日經中文網，

2017 年 1 月 25 日】


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

▲澳洲與日本、印度討論相關貿易政策

澳洲貿易部長西奧波（Steven Ciobo）於 4 月 17 日上午訪問日本。他表示此次旅程

將與亞洲鄰國在建立自由貿易協定的基礎上，推銷澳洲食品與飲料、金融服務和衛生部

門，並聚焦於盡可能極大化澳洲服務產業出口潛能。

西奧波向澳洲廣播公司（ABC Radio）表示，澳洲所簽訂的自由貿易協定已達到不

錯的成效。例如：2014～2016 年間，澳洲葡萄出口量增長了約 50 倍，儘管計算基數較

低，但重點是為澳洲創造了全新的出口市場。

西奧波進一步點出澳洲金融與衛生等服務業的龐大商機。服務業占澳洲經濟的 75%，

每 5 個就業機會中即有 4 個是屬於服務產業，但僅有 20%的服務業能夠出口。他表示澳

洲可以出口的不僅僅只有鐵、煤與農產品，澳洲服務業也有機會行銷全球。因此，西奧

波此行的重點將著重於衛生和金融服務業。

西奧波另指責澳洲維多利亞州州政府暫停開採天然氣資源之措施，加以當地開採成

本提高，由於國際天然氣價格不斷下跌，日本目前支付給澳洲巴斯海峽天然氣公司（Bass

Strait）的費用甚至低於維多利亞州居民。他表示，這樣的暫停措施非常瘋狂，在禁止開

採卻又持續出口的情況下，澳洲將會面臨供應逐漸減少的困境，並會導致本國境內天然

氣的嚴重短缺。

除日本外，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也於日前訪問印度。澳洲與印度於

2011 年 5 月開啟全面經濟合作協定（Comprehensive Economic Cooperation Agreement,

CECA），但談判進度停滯，雙方乃於 4 月 11 日發表聯合聲明表示將致力於完成 CECA。

西奧波對於 CECA 未來發展表示樂觀，認為此行是為檢視雙方情況，儘管印度的要求遠

超出澳洲在其他 FTA 所做之承諾，澳洲也的確無法同意印度所求，但希望能了解印度在

貨品出口方面可提供哪些承諾。西奧波認為，FTA 並非是為了達成兩國一致意見，確保

澳洲的國家利益才是重點。

【由彭科穎、羅絜綜合報導，取材自 The Australian、Financial Express，2017 年 4 月

17 日；經濟部國際貿易局「澳大利亞對外洽簽 FTA現況」，2017 年 3 月 20 日】

▲中緬原油管道將正式開通，雙方關係持續升溫

緬甸總統廷覺（Htin Kyaw）於 4 月 6～11 日赴中國大陸展開國事訪問，並於 10 日

與中國大陸國家主席習近平在北京舉行雙邊高峰會談。雙方於會談中，簽署《中緬原油

管道運輸協議》及《緬甸皎漂特區深水港和工業園區項目開發實施方案》等 9 份合作文

件，宣誓雙方將加強彼此間經濟、文化、能源、建設、交通、環保與區域安全該等領域


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

之合作，共同創造互利共贏的新互動模式，進而為中緬關係長遠發展奠下穩固的根基。

中緬原油管道由中國石油天然氣集團（PetroChina Co.）與緬甸國家油氣公司

（Myanmar Oil and Gas Enterprise, MOGE）合資興建，全長達 771 公里，從緬甸西岸馬

德島（Made Island）貫穿緬甸全境，經中國大陸雲南通往境內西南地區。該原油管道原

已在 2015 年 1 月建成並試產成功，惟當時緬甸政府更迭，中緬關係急速降溫，連帶影

響到中國大陸在緬甸諸多大型建設之推行進度。歷經兩年的擱置，中緬原油管道在今

（2017）年 5 月正式投產後，預計能提供每日 40 萬桶的輸油能力（相當於中國大陸每

日石油進口總量的 5%），大幅舒緩中國大陸西南地區燃油短缺的問題。

新建的原油管道被外界視為中國大陸「一帶一路」計畫（One Belt, One Road, OBOR）

中極為重要的基礎設施，具其指標性戰略意義。中國大陸現約 80%的原油進口必行經馬

六甲海峽，惟該海域海盜活動猖獗，令其擔憂不已；況將來中美關係緊繃時，美國亦可

能發揮在麻六甲海峽的影響力，掐斷其能源供應路線。待中緬原油管道開通後，來自中

東的原油可直接經緬甸輸送至中國大陸，無須繞經馬六甲海峽，有效化解中國大陸困局。

緬甸做為中國大陸「一帶一路」計畫之實施重點國家，在此次雙方領袖會談中，緬

甸不斷表示極力支持「一帶一路」計畫，並將積極參與各項建設。緬甸亦承諾其國務資

政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi ）將出席今（2017）年 5 月在中國大陸舉辦的「一帶一

路」國際合作高峰論壇，親自與中國大陸商討雙方將來在「一帶一路」計畫上的合作，

期望能全面提升中緬經貿與戰略合作，推動中緬關係邁向嶄新的里程碑。

【由龔鈺芬綜合報導，取材自 The Straits Times、Financial Times、Bloomberg，2017 年

4 月 11 日】

▲東亞太平洋地區經濟可望持續成長

世界銀行最新發布的「東亞與太平洋地區半年報」（East Asia and Pacific Economic

Update）指出，在內需旺盛、全球經濟與大宗商品價格逐漸恢復的帶動下，未來 3 年東

亞開發中國家經濟前景仍普遍看好；同時，在經濟持續成長與勞工收入增加的有利因素

之下，本地區的貧困率可望繼續下降。惟美國升息速度高於預期、保護主義風氣日盛，

以及部分國家信貸快速擴張和債務高築的情況下，本地區的經濟發展仍存在風險。

報告指出，預估中國大陸經濟成長隨著產業轉向消費和服務業發展，將繼續逐步放

緩，預測 2017 年經濟成長率為 6.5%，2018 年為 6.3%。同時，預估包括東南亞大型經

濟體在內的其他國家增速將從 2016 年的 4.9%小幅上升至 5.0%，2018 年至 5.1%。整體

來看，亞太地區開發中國家 2017 年的成長率預測為 6.2%，2018 年為 6.1%。基本上，


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

推動東亞地區經濟成長的驅動力仍是強勁內需，包括公共投資和日益增加的私人投資；

而新興市場和開發中經濟體經濟復甦，以及進口需求逐漸回升等因素，將成為經濟成長

的主要動力。另一方面，大宗商品價格緩慢回升，有益於本地區的大宗商品出口國，同

時對於大宗商品進口國不至於造成過度傷害。

此外，東協大型開發中經濟體在 2017～18 年的經濟成長率可望小幅加快，原因各

有所異：菲律賓將得益於基礎設施建設公共支出增加、私人投資回升、信貸擴張和匯款

增多等因素，預計 2017 年和 2018 年增速加快至 6.9%；馬來西亞經濟在政府補貼增加、

基礎設施投入增多和出口上升的助益之下，預計 2017 年增速可達 4.3%，2018 年可達

4.5%；印尼經濟因為信貸擴張和油價上漲，2017年成長率將從 2016年的 5%上升至 5.2%；

越南則因市場風氣良好和外國直接投資的綜效之下，2017 年預計成長 6.3%。至於一些

較小型的經濟體也將普遍得益於較大鄰國的持續成長情況，部分國家則得益於大宗商品

價格回升；柬埔寨公共支出上升和農業擴張，抵消了建築和服裝部門的衰退，預計 2017

年和 2018 年成長率為 6.9%；緬甸則隨著基礎設施投資增加，結構性改革吸引更多外資，

預計 2017 年成長率可達 6.9%，2018 年可達 7.2%。最後，巴布亞紐幾內亞經濟預估將

逐步復甦，其主要歸功於若干採礦和石油新計畫；蒙古則隨著政府債務回降到一定水準，

預測 2017 年將維持現狀，但是 2018 年將溫和復甦。

世界銀行呼籲，本地區各國應採取更謹慎的總體經濟政策，以因應經濟發展所面臨

的風險；各大經濟體應增加財政收入，促進成長與融合，同時也要積極降低財政永續可

能面臨的風險；一些以出口大宗商品為主的較小經濟體，則必須提高財政償債能力。報

告建議，隨著通貨膨脹率上升以及資本流動可能出現波動，東亞大部分國家的政策制定

者必須考慮調整其寬鬆貨幣政策。基本上，東亞地區面臨的較長期挑戰，是如何在維持

快速成長的同時，確保更大的包容性，各國政府可透過提高生產率、增加投資，以及提

升公共支出的品質，加以應對。另外，在因應全球保護主義方面，東亞地區可趁機推動

區域整合，包括進一步深化東協經濟共同體的既有措施，降低勞動力流動障礙，擴大商

品和服務的跨境流動等。

【由蘇怡文報導，取材自世界銀行，2017 年 4 月 13 日】


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

各國消息剪影

▲保守派對川普施壓以分離白宮內部支持巴黎氣候協議的聲音

保守派於 4 月 17 日發起全面退出《巴黎氣候協議》的行動，藉此施壓川普邊緣化

白宮內部包含川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人支持該協議的聲音，並進一步要求

川普遵守當初競選承諾，退出《巴黎氣候協議》。

川普與其最高行政幕僚原本預計於 4 月 18 日在威斯康辛州針對《巴黎氣候協議》

召開會議，討論是否保留並遵循該協議之部分條款，抑或全面退出。美國於 2015 年正

式簽署《巴黎氣候協議》，被視為是歐巴馬總統任期間最重要的國際成就。

然而根據報導指出，因行政團隊內部對於協議後續的執行方向意見紛歧，該會議臨

時取消。由白宮首席策略長班農（Steve Bannon）為首的保守派支持美國全面退出《巴

黎氣候協議》，而擔任總統高級顧問的庫許納及其他溫和派聲音則敦促總統尊重前政府

所做出的承諾。

來自白宮外部保守派的反對壓力已逼近高點，包括競爭企業協會（The Competitive

Enterprise Institute）等團體已發起公關活動，呼籲支持川普的選民要求總統實現競選承

諾並退出巴黎氣候協議。白宮發言人桑德斯（Sara Sanders）則表示，這些因素不會對退

出《巴黎氣候協議》的討論造成重大影響。

桑德斯表示，保守派希望能獲得溝通的機會，但不認為可以藉由社會對該協議的嚴

重分歧做為展開溝通的理由。桑德斯並進一步回應相關的輿論報導：「這即是我們召開

會議的目的，也再次預料到今日不同意見之間的摩擦。」

【由黃柏誠報導，取材自 The Washington Times，2017 年 4 月 19 日】


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

經貿大辭典

貿易救濟 Trade Remedy

係指因應其他國家貿易行為效果之救濟措施，包括反傾銷措施、平衡稅措施及防衛

措施。在美國，貿易救濟係指在貿易法下，為因應其他國家不公平貿易行為所生之效果，

或進口急遽增加所致之損害，所採取的措施。使用何種貿易救濟措施則依適用於個案之

貿易法規定而決定，其型態包括提高關稅、設定進口配額、課徵平衡稅，及採取報復措

施等。


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

新知園地好書推薦

書名：解析臺灣觀光旅遊供應鏈一條龍服務模式：因應開放陸客來臺商機之策略變

革

網址： http://www.books.com.tw/products/0010738747

摘要：本文以觀光旅遊供應鏈業者之深度訪談彙整設計問卷調查，解析開放陸客來

臺觀光後，國內觀光旅遊供應鏈之商業服務模式變化；並以觀光旅遊供應鏈業

者之整合策略，即所謂「一條龍」商業服務模式為解析重點，分析廠商營運策

略及效益。本文將國內觀光旅遊供應鏈之營運模式以市場秩序、公平競爭程度

以及經營資金來源等加以區分為四類經營模式，發現若業者尊重市場秩序並

維持與公平競爭，且資金與經營所有權歸屬國內企業，則陸客市場開放之經濟

效益最為明顯；若業者以變相服務營運模式、破壞臺灣旅遊市場發展，將使觀

光供給產業發展受到不利影響，政府應加強稽核，並對於經營許可與資格應加

強把關，以維持市場競爭公平原則並避免扭曲國內旅遊環境。

期刊介紹

篇名： Punctuated Equilibrium: The Potential Role of FTA Trade Commissions in the

Evolution of International Investment Law

出處： Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, March 2017, pp. 97-113.

作者： Amokura Kawharu

摘要： This article considers whether commissions of the State parties created under free

trade agreements (FTAs) may provide a framework for States to take more

responsibility for decision-making within the international investment regime. One

of the central features of the current regime, built primarily on the basis of bilateral

investment treaties, is the lack of provision for institutionalized decision-making

by States.

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WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

E-Learning 線上學習平台

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課程名稱主講人課程大綱

106年-經貿政策新局系列

課程（一）區域經濟整合

與新南向政策（NEW）

蔡允中

區域經濟整合

區域經濟整合下的新南向政策

新南向政策有什麼商機？如何參與？

廠商在新南向市場應注意哪些事？政府如何提供協助？

資金面及智慧財產權保護面有何建議？

結語

http://training.wtocenter.org.tw/


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

活動快訊主辦/執行單位

報名

截止日期活動日期活動名稱活動網址

經濟部國際貿易局、財政

部關務署／

中華經濟研究院

額滿為止 4/11、

13、21 「WTO 貿易便捷化協定對臺灣之影響」說明會

http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28

111&ctNode=12&mp=1

經濟部國際貿易局額滿為止

4/12、

5/12、

6/14、

7/19

產證管理說明會 http://www.trade.gov.tw/Activity/List.as

px?code=8020&nodeID=52

經濟部國際貿易局額滿為止

4/21、

5/25、

6/29、

10/13、

11/16

進出口貿易管理說明會 http://www.trade.gov.tw/Activity/List.as

px?code=8020&nodeID=52

中華經濟研究院

WTO 及 RTA 中心額滿為止 4/26 經貿政策新局系列課程（二）－川普經貿政策走向及其影響

http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?

pid=291428&nid=17435

台北市進出口商業同業公

會額滿為止 4/27 「最新食品及相關產品輸入查驗規定」專題演講

http://www.ieatpe.org.tw/EBOARD/view.

asp?ID=4227

http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28111&ctNode=12&mp=1http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28111&ctNode=12&mp=1http://www.trade.gov.tw/Activity/List.aspx?code=8020&nodeID=52http://www.trade.gov.tw/Activity/List.aspx?code=8020&nodeID=52http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?pid=291428&nid=17435http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?pid=291428&nid=17435http://www.ieatpe.org.tw/EBOARD/view.asp?ID=4227http://www.ieatpe.org.tw/EBOARD/view.asp?ID=4227


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

主辦/執行單位報名


台灣經濟研究院額滿為止 5/5 2017 年亞洲政經景氣展望研討會

http://seminar.tier.org.tw/SignupForm.as

px?GUID=667b2dd1-fd2f-49eb-9aac-

7a070c7a2c4b

國際經濟合作協會 5/1 5/17 第 16 屆台蒙經濟聯席會議 http://www.cieca.org.tw/ActivityDetail.a

spx?act_id=1437

中華經濟研究院 WTO 及

RTA 中心額滿為止 5/22 國際經貿變局之意涵與影響研討會（NEW）

http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?

pid=292174&nid=17435

經濟部國際貿易局額滿為止 5/23 「美國經濟政策對臺灣之影響」說明會（NEW） http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28

165&ctNode=12&mp=1

中央研究院歐美研究所 5/1 11/15-16 Rethinking Free Trade: Liberal International Economic

Order in the Wake of Brexit and Trump

http://www.ea.sinica.edu.tw/SeminarList

.aspx?t=2

http://seminar.tier.org.tw/SignupForm.aspx?GUID=667b2dd1-fd2f-49eb-9aac-7a070c7a2c4bhttp://seminar.tier.org.tw/SignupForm.aspx?GUID=667b2dd1-fd2f-49eb-9aac-7a070c7a2c4bhttp://seminar.tier.org.tw/SignupForm.aspx?GUID=667b2dd1-fd2f-49eb-9aac-7a070c7a2c4bhttp://www.cieca.org.tw/ActivityDetail.aspx?act_id=1437http://www.cieca.org.tw/ActivityDetail.aspx?act_id=1437http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?pid=292174&nid=17435http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?pid=292174&nid=17435http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28165&ctNode=12&mp=1http://www.cier.edu.tw/ct.asp?xItem=28165&ctNode=12&mp=1http://www.ea.sinica.edu.tw/SeminarList.aspx?t=2http://www.ea.sinica.edu.tw/SeminarList.aspx?t=2


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

其他經貿相關活動主辦/執行單位

報名


中華民國銀行公會、

台灣金融研訓院額滿為止

4/24-

8/16 2017 年銀行業核心人才培訓計畫 http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017ATPSB/

台灣金融研訓院 4/17 6/5-9 2017 年日本地方特色金融考察團 http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017JPT/

中華民國銀行公會／

台灣金融研訓院 5/5 6/9-12/8 2017 年國際化金融人才培育計畫（ITDP） http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017itdp/

中央研究院經濟研究所 5/1 8/8-10 2017 Taiwan Economics Research http://www.econ.sinica.edu.tw/summer2017

http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017ATPSB/http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017JPT/http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017itdp/http://www.econ.sinica.edu.tw/summer2017


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

國際經貿行事曆 2017 年 4 月 21 日～5 月 21 日

日期星期會議

WTO

4/24 一 Committee on Safeguards

4/24、26 一、三 Trade Policy Review Body – Belize

4/25 二

Committee on Subsidies and Countervailing Measures – Special Meeting

Committee on Subsidies and Countervailing Measures – Regular meeting

Committee on Balance-of-Payments Restrictions

4/26 三 Committee on Anti-Dumping Practices – Working Group on

Implementation Committee on Agriculture – Special Session

4/27 四

Committee on Anti-Dumping Practices Committee on Budget/Finance and Administration Informal Committee on Technical Barriers to Trade Informal Committee on Budget/Finance and Administration(NEW)

4/28 五 Informal Negotiating Group on Rules (AD)

5/2 二 Committee on Market Access Informal Open-ended Negotiating Group on Rules(Update)

5/3、5 三、五 Trade Policy Review Body – Mozambique

5/5 五 Committee on Import Licensing

5/9 二 Working Party on State Trading Enterprises(NEW) Informal Group of Developing Countries(NEW)

5/10-11 三～四 GENERAL COUNCIL

5/12 五 Committee on Trade-Related Investment Measures(NEW)

5/15 一 Committee on Customs Valuation(NEW)

5/15-17 一～三 Informal Open-ended Negotiating Group on Rules(NEW)

5/16、18 二、四 Trade Policy Review Body – Switzerland/Liechtenstein(NEW)

5/18 四 Committee on Budget, Finance and Administration(NEW)

5/22 一 Dispute Settlement Body(NEW)

RTA

RCEP

5/2-12 二～五 18th Meeting of the RCEP Trade Negotiating Committee and Related Meetings, Metro Manila, Philippines


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2016.04.21）

日期星期會議

APEC及其他國際組織

4/18-22 二～六 ASEAN: 10th Meeting of the AHKFTA Trade Negotiating Committee and Related Meetings, Bohol, Philippines

4/21-23 五～日 OECD: WB/IMF/G20 Finance Ministers meeting, Washington D.C., United States.

4/24 一

APEC: Low Carbon Model Town Task Force Meeting, Singapore 3rd ESCI Awards Ceremony (04 2016S), Singapore IMF: International Tax Competition: Challenges for Developing Economies, IMF Headquarters, Washington, DC

4/24-28 一～五 ASEAN: 15th Annual Meeting of the ASEAN Forum on Coal (AFOC) and Associated Meetings, Indonesia

4/25-28 二～五 APEC: 44th Transportation Working Group Meeting, Taiwan

4/26-27 三～四 ASEAN: 37th Meeting of the ASEAN Food Security Reserve Board (AFRSB), Metro Manila, Philippines

4/26-29 三～六

APEC: APEC Business Advisory Council (ABAC) 2, Seoul, Korea ASEAN: 30th ASEAN Summit and Related Meetings, Metro Manila,

Philippines ASEAN Youth Leaders’ Preparatory Meeting for the 2017 ASEAN

Summit, Metro Manila, Philippines

5/1-2 一～二 ASEAN: Conference/Workshop on Border Management, Thailand

5/4-5 四～五

ASEAN: ASEAN+3 Task Force Meetings;ASEAN+3 Finance and Central Bank

Deputies’ Meeting – WG; ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Joint Meeting

30th ASEAN-U.S. Dialogue, Washington D.C., U.S.A (To be confirmed)

5/5 五 ASEAN: ASEAN Finance Ministers Investors Seminar, Japan

5/7-8 日～一 ASEAN: 14th ASEAN-Canada Dialogue, Ottawa, Canada

5/8-9 一～二 ASEAN: ASEAN Regional Forum on Responsive Social Protection Policies on Food Security and Price Spikes, Metro Manila, Philippines

5/9-10 二～三 APEC: Food Safety Cooperation Forum (FSCF) Partnership Training Institute Network (PTIN) – Export Certificate Workshop (M CTI 03 2012A), Ha Noi, Viet Nam

5/9-18 二～四 APEC: Second Senior Officials’ Meeting and Related Meetings (SOM2), Ha Noi, Viet Nam

5/11 四 APEC: Food Safety Cooperation Forum (FSCF) – Workshop on Modernization of Food Safety Control Systems (CTI 07 2016T), Ha Noi, Viet Nam

5/11-12 四～五 ASEAN: 21st ASEAN-ROK Dialogue, Siem Reap, Cambodia

5/12 五 APEC:


WTO 及 RTA 電子報第 549 期（2017.04.21）

日期星期會議 Food Safety Cooperation Forum (FSCF) Partnership Training

Institute Network (PTIN) – Steering Group Convention (CTI 07 2016T)

Food Safety Cooperation Forum (FSCF) Partnership Training Institute Network (PTIN) – Maximum Residual Limit Meeting (SCSC 03 2016S)

5/13 六

APEC: 6th Conference of the APEC Food Safety Cooperation Forum (CTI 07

2016T), Ha Noi, Viet Nam Workshop on Studies for Enhancing Mutual Recognition and

Regional Cooperation for Skills and Job Qualifications in the APEC Region, Ha Noi, Viet Nam

5/16 二 APEC: Seminar on Cross Border Credit Information Exchange, Ninh Binh, Viet Nam(NEW)

5/17 三 APEC: Seminar on Cross Border Credit Information Exchange, Ninh Binh, Viet Nam(NEW)

5/18-19 四～五 APEC: Senior Finance Officials’ Meeting (SFOM), Ninh Binh, Viet Nam(NEW)

5/19-20 五～六 World Bank: Third Conference on Global Value Chains, Trade and Development(NEW)

5/20-21 六～日 APEC: Ministers Responsible For Trade Meeting, Ha Noi, Viet Nam(NEW)

資料來源：WTO、IMF/World Bank、OECD、APEC、ASEAN、USTR 等各組織行事曆

目　錄小編快報專題分析全球化趨勢減緩下小型經濟體之因應

國際經貿焦點全球與區域議題▲據稱日本希望在美日經濟對話中排除美商務部長羅斯▲澳洲與日本、印度討論相關貿易政策▲中緬原油管道將正式開通，雙方關係持續升溫▲東亞太平洋地區經濟可望持續成長

各國消息剪影▲保守派對川普施壓以分離白宮內部支持巴黎氣候協議的聲音

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