Rentownośćaptekwlatach2011–2018wobeczmianrynkowychModele marżowe, dostępność leków dla pacjentów, opieka farmaceutyczna.

Opracowanie przygotowane przez fi rmę IQVIA na zlecenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Warszawa, styczeń 2020

Spis treści

Rynek Apteczny – fakty 4

Wnioski i rekomendacje z raportu 5

Kluczowe trendy na rynku wpływające na rynek aptek 8

Opis rynku aptecznego w Polsce 10

Rentowność aptek w kontekście zmian zachodzących na rynku 11

Systemy marżowe i usługi dla pacjentów w Polsce na tle innych systemów w UE 13

Wnioski z ankiety NIA przeprowadzonej wśród farmaceutów 15

O autorach 17

iqvia.com|3

Szanowni Państwo,

oddajemywPaństwaręceraport,obrazującyrentownośćpolskichaptekwlatach2011-2018.DokumentpowstałnazlecenieNaczelnejIzbyAptekarskiej,partneremmerytorycznymopracowaniajestIQVIA–firmaanalizującarynekfarmaceutycznyorazniezależnydostawcadanych.

Wciąguostatniegodziesięcioleciapolskisektoraptecznyuległwieluprzeobrażeniom.Dynamiczniezmieniającesiętrendywistotnysposóbwpłynęłynaaktualnąkondycjęfinansowąaptek,niestetywwiększościprzypadkównegatywnie.Kluczowymiczynnikamibardzomocnoregulującymirynekzpewnościąsąlicznedziałanialegislacyjne.Takimprzykłademjestchoćbyobowiązującaod2012r.ustawarefundacyjna,którawprowadziłaistotnedlaaptekzmianywsposobienaliczaniamarż.WprowadzenieobowiązującychwniejmechanizmówdoprowadziłodopogorszeniasytuacjifinansowejwieluaptekwPolsce.

Farmaceuciodsamegopoczątkuwskazywalinanegatywnekonsekwencjebardzoniskichmarżnalekirefundowaneoraznadmiernąpresjęcenową,widocznązkażdymnowymobwieszczeniemrefundacyjnym.PrzygotowaneprzezfirmęIQVIAanalizyniepozostawiajązłudzeń–częstezmianycenlekówrefundowanychwciągu7latkosztowałyaptekiponad200mlnzł.PrezentowanyraportprecyzyjnieukazujeskalętegozjawiskawPolsce,przedstawiarównieżsystemymarżoweobowiązującewinnycheuropejskichkrajachiproponujeefektywniejszerozwiązania.

Tojednakniewszystko.Opróczzmianlegislacyjnychistotnywpływnapłynnośćfinansowąaptekmajątakżepozostałe,ujętewtymopracowaniu,czynnikizewnętrzne.Zaliczyćdonichmożnam.in.rosnącąinflację,kosztywynagrodzeń,jakrównieżimplementacjęwaptekachrozwiązańinformatycznych,związanychzwdrożeniemunijnejdyrektywyfałszywkowej(FMD),ZintegrowanegoSystemuMonitorowaniaProduktówLeczniczych(ZSMOPL)orazreceptyelektronicznej(e-Recepta).

KońcowestronyraportuprezentująwynikiankietyNaczelnejIzbyAptekarskiejprzeprowadzonejwśródkierownikówaptek,którejcelembyłopozyskanierzetelnejocenyaktualnejsytuacjiplacówek.Otrzymanewynikijednoznaczniepotwierdzająkluczowewnioskiprezentowanegodokumentu.

Serdeczniezapraszamdolektury,

ElżbIEtA PIOtROWSKA-RUtKOWSKAPrezesNaczelnejRadyAptekarskiej

4|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

Wpływ trendów rynkowych na sytuację aptek w Polsce

Segment leków refundowanych stanowi obecnie 38% obrotów aptek lecznictwa otwartego.Wlatach2011-2018segmentzanotowałspadek,podczasgdywydatkiNFZwtymokresiewzrosłyokilkadziesiątprocent.

Wkrajacheuropejskichzmodyfikowano istniejące, lub wprowadzono nowe modele marżowe adekwatne do sytuacji na rynku dystrybucji,cowkonsekwencjipoprawiabezpieczeństwopacjentówizapewnialepsządostępnośćlekówdlanich.Dodatkowoaptekisąwynagradzanezaróżnegotypuusługiprowadzonedlapacjentów.

Równocześnieo 44% wzrosła liczba leków na listach refundacyjnychwydawanychprzezapteki,przyspadającympoziomiemarżyzesprzedaży,związanymzobniżkamicenlekóworazzmianamilistrefundacyjnych.

Rynekaptecznyjestmocnoregulowany.Marże apteczne oraz sposób ich wyliczania nie zostały zmienione ani waloryzowane od 2012 roku,kiedyweszławżycieNowaUstawaRefundacyjna(NUR)4).

W latach 2012 – 2018 istotnie wzrosły koszty działalności aptek.Dodatkowoaptekizostałyobciążonekosztamizwiązanymim.in.zwprowadzonyminowymiregulacjamiprawnymi(ZSMOPL1),e-recepta2),DyrektywaFałszywkowa3)).

RynekApteczny–fakty

38%

44%

1. ZSMOPL–ZintegrowanySystemMonitorowaniaObrotuProduktamiLeczniczymi–Ustawazdnia6września2001r.PrawofarmaceutyczneodnośnieraportowaniadanychdoZintegrowanegoSystemuMonitorowaniaObrotuProduktemLeczniczym(Dz.U.z2017,poz.2211)orazUstawazdnia20lipca2018r.ozmianieustawyosystemieinformacjiwochroniezdrowiaorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2018,poz.1515).Dalej:ZSMOPL.

2. e-recepta–art.56Ustawyzdnia28kwietnia2011r.osystemieinformacjiwochroniezdrowiaorazUstawazdnia19lipca2019r.ozmianieniektórychustawwzwiązkuzwdrażaniemrozwiązańwobszarzee-zdrowia.Dalej:e-recepta.

3. DyrektywaFałszywkowa–DyrektywaParlamentuEuropejskiegoiRady2011/62/UEzdnia8czerwca2011r.zmieniającadyrektywę2001/83/WEwsprawiewspólnotowegokodeksuodnoszącegosiędoproduktówleczniczychstosowanychuludzi–wzakresiezapobieganiawprowadzaniusfałszowanychproduktówleczniczychdolegalnegołańcuchadystrybucjinazywanaDyrektywąFałszywkowąlubFMD(FalsifiedMedicinesDirective).Dalej:DyrektywaFalszywkowa.

4. NowaUstawaRefundacyjna(NUR)–Ustawazdnia12maja2011r.orefundacjileków,środkówspożywczychspecjalnegoprzeznaczeniażywieniowegoorazwyrobówmedycznych.Dalej:NUR.

iqvia.com|5

WnioskizraportuPrognozazmiandemograficznychwPolscedoroku2030pokazujerosnący udział osób w wieku 65 lat i więcej,wymagającychdodatkowejopiekilekarskiejifarmaceutycznej.RównocześniePolskamanajniższą,o40%mniejsząodśredniejwCEE,liczbęlekarzyPOZna10tys.mieszkańców.W Polsce brakuje co najmniej 15 tys. lekarzy POZ i 12 tys. lekarzy specjalistówwporównaniudośredniejkrajówsąsiadujących.

Rynek farmaceutyczny w roku 2018, po siedmiu latach od wprowadzenia NUR, nadal nie odzyskał poziomu z 2011 roku(ilościowoiwartościowo).Utraconakwotamarżyaptecznejnalekirefundowanezalata2012-2018wodniesieniudo2011rokuwyniosła2,3mldPLN.

Narynkupolskimjestzbytwieleaptek,cooznaczaniskąliczbę2671pacjentówna1aptekę(35%mniejodśredniejeuropejskiej,wynoszącej4159pacjentówna1aptekę).Konsekwencjątakiejsytuacjisąniskie średnie obroty aptek, a co za tym idzie – słaba kondycja aptek.Jakpokazujeprzeprowadzonebadanieankietowewśród1117aptek,ażw57%aptekspadłyzyski,aw71%wzrosłykosztydziałalności.

Wostatnichlatachobserwujemy40%wzrostbudżetuNFZprzyspadającejmarżyjednostkowejaptekinajednoopakowanie.Równocześnieaptekom,działającymwotoczeniurynkowym,stalerosną koszty prowadzenia działalności(np.35%wzrostkosztówwynagrodzeń).

Wkrajacheuropejskich,wobecpresjinacenylekówirosnącychkosztów,stosowanesąodmienne od polskiego modele marżowe dla aptek:marżaprocentowawprzedziałachcenowych,opłatazawydanieopakowanialekupołączonazmarżąodwartości(finansowaniezapasów)lubstałaopłatazawydanieopakowanialeku.

Naświecieistniejeszerokiwachlarz usług opieki farmaceutycznej świadczonych bezpośrednio lub pośrednio przez apteki pacjentom.Farmaceuci–zewzględunapoziomfachowegoprzygotowaniaiposiadanekompetencje–sąodpowiednioprzygotowanidoświadczeniaróżnychformopiekifarmaceutycznejisązatowynagradzani.

40%

6|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

Regulacjedotyczącelekówrefundowanychmająistotnywpływnakondycjęaptek.

Podsumowanie wskaźników kondycji rynku aptecznego

Utraconakwotamarżyaptecznejnalekirefundowanezalata2012-2018

(wodniesieniudo2011roku,przedwprowadzeniemNUR)

Liczbapacjentówna1aptekęwynosi35%poniżejśredniej

WzrostbudżetuNFZ(2011do2018)

Poziominflacjiwokresie2011–2018

Prognozawzrostuliczbyludnościwwieku65+do2030roku

Spadekśredniejmiesięcznejmarżyaptekinalekach

refundowanych(2018vs.2011)

BrakującaliczbalekarzywPolsce

wporównaniudośredniejkrajówEuropyŚrodkowo-Wschodniej(CEE)

Wzrostwynagrodzeń(2011–2018)

2,3mld PLN

7%

>27 000

w Polsce: 2671

w Europie: 4159

40% 35%

13%

35%

iqvia.com|7

Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz i wniosków

WPROWAdZENIE OdPłAtNEj OPIEKI fARMAcEUtycZNEjMającnauwadzeszeregistotnychczynnikówdotyczącychrynkuzdrowiawPolsce(jakstarzejącesięspołeczeństwo,częstowystępującezjawiskopolipragmazji,niestosowaniesiędozaleceńlekarza–brakkontynuacjileczenia),atakżebrakodpowiedniejliczbylekarzywPolsce,wydajesięzewszechmiarzasadnewykorzystanie wiedzy i doświadczenia farmaceutów w programie opieki farmaceutycznejświadczonejnarzeczpacjentówisystemuochronyrynkuzdrowia.Wartopodkreślić,iżfinansowanieopiekifarmaceutycznej,postroniepłatnikastanowiniewielkikosztwodniesieniudomożliwychdouzyskaniaoszczędności.

ZMIANA SytEMU MARżOWEgOWostatnichlatachwwiększościkrajówEuropyprzeprowadzonorewizjęsystemówmarżowych.Obecnienajczęściejstosowanyjestsystemopłatdyspensyjnychlubsystemmieszany–opłatadyspensyjnazawydanieopakowanialekuzdodatkowąmarżąprocentową.Koniecznośćzmianysystemumarżowegozwiązanajestzpotrzebązapewnieniastabilizacjinarynkuaptecznym,pokrywaniarosnącychkosztówdziałalnościaptekprzydużejpresjiregulatoranaobniżaniecenleków.Zmiana modelu marżowego aptek w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i jego lepszy dostęp do leków. ObowiązującywPolscesystemnaliczaniamarżyjestunikatowy,niespotykanywinnchkrajach(naliczaniemarżywoparciuogrupylimitowe).Systemniejestadekwatnydodynamiczniezmieniającegosięrynkudystrybucjii–podobniejakinnychkrajachEuropy–powinienzostaćzmieniony.

bIAłE PlAMy / dOStęP dO APtEKINiepokojącymzjawiskiemnarynkuaptecznymjestmalejącawsposóbniekontrolowanyliczbaaptek.Jednązistotnychprzyczyntegozjawiskajestpogarszającasiękondycjafinansowawieluaptek.Aptekisądotknięteistotnąobniżkąkwotymarżygenerowanejnalekachrefundowanych,arównocześnierosnąimkosztyprowadzeniaapteki,któreniepodlegająregulacjiaprawomrynkowym.Spadek liczby aptek prowadzi do powstawania białych plam na rynku aptek w Polsce.Konsekwencjątakiegozjawiskabędzieutrudnionydostępdolekówdlapacjentów,comafundamentalneznaczeniedlapoprawnegodziałaniasystemuochronyzdrowiawPolsce.

8|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

lIcZbA gMIN % gMIN

2145 96%

90 4%

lIcZbA gMIN % gMIN

692 31%

1543 69%

KluczowetrendynarynkuwpływającenarynekaptekZmiany demografi czne w Polsce 2016-2030 – liczba gmin z populacją ludności w wieku 65 lat większą niż 20% ogółu

PrognozazmiandemograficznychwPolscedoroku2030pokazujerosnącyudziałosóbwwieku65latiwięcej,wymagającychdodatkowejopiekilekarskiejifarmaceutycznej.

Źródło:obliczeniawłasnenapodstawietabelizbiorczejudostępnionejdoopracowaniaGłównegoUrzęduStatystycznego,Prognozaludnościgminnalata2017-2030

Stan w 2016 roku Prognoza na 2030 rok

lEgENdA:gminy,wktórychludność w wieku 65 lat lub wyższym stanowido20%ogóługminy,wktórychludność w wieku 65 lat lub wyższym stanowipowyżej20%ogółu

lIcZbA lUdNOścI W WIEKU 65+

% lUdNOścI W WIEKU 65+

6,3 MlN 16%

lIcZbA lUdNOścI W WIEKU 65+

% lUdNOścI W WIEKU 65+

8,5 MlN 23%

iqvia.com|9

PKb, inflacja, wynagrodzenia i budżet NfZ w latach 2011-2018Wybraneczynnikimakroekonomicznepokazują35%wzrostPKBiśrednichwynagrodzeńoraz40%wzrostkosztówświadczeńzdrowotnychNFZwlatach2012-2018.

Wskaźniki makroekonomiczne 2011-2018 (2011=100)

90

100

110

120

130

140

150

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE)

KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (NFZ)

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE

WSKAŹNIKI CEN TOWARÓWI USŁUG KONSUMPCYJNYCH

4% 6% 10% 15% 19% 27% 35%

100 6% 8% 10% 17% 23% 33% 40%

100 4% 7% 11% 15% 19% 26% 35%

100 4% 5% 5% 4% 3% 5% 7%

Źródło:daneGUS2019

Wokresie2011–2018produktkrajowybrutto(PKB)wzrósło35%,kosztyponiesioneprzezNFZzwiazanezeświadczeniamizdrowotnymiwzrosłyo40%,aśredniewynagrodzenieo35%.Wtymokresiewskażnikcentowarówiusługkonsumpcyjnychzanotowałwzrosto7%.

10|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

OpisrynkuaptecznegowPolsceliczba aptek w PolsceWciąguostatniegorokuwPolscezamknęłosię1088aptekipunktówaptecznych(średniowlatach2013-2019,950zamknięćrocznie),coutrudniadostępdolekówdlapacjentów.Wpływnatomająrosnącekosztydziałalności,spadekmarżyorazuszczelnienieprzepisów.

liczba zamknięć aptek i punktów aptecznych w latach 2013-2019

Ewolucja liczby aptek od 2017 roku1)

średnio: 950-1200

2013 201920182017201620152014

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

2017

.01

2017

.03

2017

.05

2017

.07

2017

.09

2017

.11

2018

.01

2018

.03

2018

.05

2018

.07

2018

.09

2018

.11

2019

.01

2019

.03

2019

.05

2019

.07

2019

.09

2019

.11

0

5000

10000

15000

Źródło:IQVIAPharmascope,BazaaptekIQVIA

1. AdA–„AptekadlaAptekarza”:Ustawazdnia7kwietnia2017r.ozmianieustawy–Prawofarmaceutyczne.Datawejściawżycie:25.06.2017.Dalej:AdA

iqvia.com|11

Rentownośćaptekwkontekściezmianzachodzącychnarynkutrendy sprzedaży leków w latach 2011-2018 w aptekach – leki refundowane Rx wartościowoSpadeksprzedażylekówrefundowanychwaptekachzalata2012-2018wodniesieniudo2011rokuwynosi10,3mldPLN(298mlnopak.),czyliśrednio1,47mldPLN(42,5mlnopak.)rocznie.

Wartość sprzedaży oraz zmiana procentowa

Mili

ardy

PLN

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-21,7% +5,7% +2,7% +8,5% +0,4% +2,6% +1,7%13,23

10,36 10,94 11,2412,20 12,24 12,57 12,79

2468

101214

Mili

ardy

PLN

02011 20122) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 154

1 632 1 704 1 768 1 871 1 903 1 948 1 970

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Kwota marży realizowanej na lekach refundowanych w latach 2011-2018 wartościowoPomniejszona1)kwotamarżyaptecznejzalata2012-2018wodniesieniudo2011rokuwynosi2,3mldPLN,czyliśrednio326mlnPLNrocznie.Średniamarżamiesięcznaaptekispadłao13%.

całkowita kwota realizowanej marży apteki na leki refundowane

Źródło:IQVIAPharmascope2019/10.Lekinareceptę(Rx),EPhMRA(A-V).CenydetalicznebruttoPLN.

1. Wwynikuzmianzachodzącychnarynku,głównieNUR2. RokwejściawżycieNUR,bezwzrosturynku

Źródło:IQVIAPharmascope2019/10.CenydetalicznebruttoPLN.

12|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

Kwota marży aptecznej na leki refundowane za jedno opakowanie w latach 2011-2018 vs. inflacjaŚredniakwotamarżyaptecznejdlalekówrefundowanychza1opakowaniewlatach2011-2018spadłaz4,43PLNna4,20PLNo5%.Wtymsamymokresieinflacjawzrosłao7%.

dynamika marży oraz inflacji (2011 = 0)

-202011 2012 2013

Marża apteczna Inflacja

2014 2015 2016 2017 2018

0%

0%

4% 5% 5% 4% 3%5% 7%

-8% -9%-6% -7% -7% -6% -5%

-10

0

10

20

Źródło:IQVIAPharmascope2019/10.CenydetalicznebruttoPLN.

Wsytuacji,kiedykwotamarżymalejeijednocześnierośnieinflacja,następujespadekrealnejkwotowejwartościmarży,którajestkoniecznadopokryciakosztówprowadzeniaapteki.Należytakżepamiętaćoznaczącymwzrościekosztówpersonelu,któregowynagrodzeniaiichpochodnejestniezwykleważnymkosztemfunkcjonowaniaprzedsiębiorstwa–apteki.

iqvia.com|13

SystemymarżoweiusługidlapacjentówwPolscenatleinnychsystemówwUEAnaliza obowiązującego systemu marżowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskichWEuropiesąstosowane4systemymarżowe:marżaprocentowaodwartości,marżaprocentowawprzedziałachcenowych,opłatazawydanieopakowanialekupołączonazmarżąodwartościorazopłatazawydanieopakowanialeku.Zanalizowanychkrajów,Polskamanajniższypoziomrealizowanejmarżywartościowonajednymopakowaniuleku,przyznaczniemniejszympoziomiesprzedażynaaptekęipodobnychkosztachprowadzeniadziałalności.

Marża apteczna, cały rynek w 2017 roku

MARżA APtEcZNA cAłKOWItA

W EUR / 1 OPAKOWANIEMARżA APtEcZNA %

POlSKA1)

Marża[%]0,86 15,59%

WłOChy 2,65 32,51%

FRANCJA2) Marża[%]wprzedziałachcenowych 1,59 11,55%

BELGIAOpłatazawydanielekuimarża%

5,22 17,87%

NIEMCy 9,72 19,40%

FINLANDIAOpłatazawydanieleku

7,44 23,00%

SZWECJA 5,59 15,67%

Źródło:IQVIAMIDASMAT032017IMShealthPricingInsights;Reimbursedproductsonly;WhSmargincalculatedfromManufacturersSellingPrice

1. MarżaaptecznawPolscejestliczonaodlimitu2. Odroku2018obowiązujeweFrancjinowysystemmarżowy,któryjestaktualizowanycoroku.Jesttosystemmieszany–procentowa,degresywna

marżaorazdodatkowaopłatadyspensyjna,którejwysokośćzwiązanajestzliczbąwydanychopakowańleków,liczbąlekównarecepcie,atakżem.in.zwydawaniemlekówdlamałychdzieciistarszychpacjentów.

14|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

dostępność usług opieki farmaceutycznej skierowanych bezpośrednio do pacjentów w Polsce Usługiopiekifarmaceutycznejskierowanedopacjentówsąszerokostosowanenaświecieiczęstosąfinansowaneprzezpłatnika.

Usługi kierowane do pacjentów

OPIEKA DOMOWA – 31

WYMIANA STRZYKAWEK – 19

WYMIANA OPIOIDÓW – 24

OBSER. LECZENIA GRUŹLICY – 20

KONTROLA LEKÓW PRZECIWZAKRZEPOWYCH – 35

KONTROLA CUKRZYCY – 42

MONITOROWANIE LECZENIA – 32

KONTROLA ASTMY – 36

KONTROLA NADCIŚNIENIA – 42

OCENA STOSOWANIA LEKÓW – 50

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE LEKÓW – 44

USŁUGI ZWIĄZANE Z NOWYMI LEKAMI – 40

TESTY NA HIV – 12

RZUCANIE PALENIA – 39

SZCZEPIENIA – 24

INICJATYWY PROZDROWOTNE – 51

LEKI RECEPTUROWE – 59

POLSKALICZBA KRAJÓW, W KTÓRYCH USŁUGA JEST DOSTĘPNA

ODBIÓR PRZETERMINOWANYCH LEKÓW – 48

DOSTOSOWANIE PRZEPISNEGO LEKU – 27

POWTÓRNE WYDANIE LEKÓW – 26 PLAN

UsługiskupionenaproduktachOpiekapodstawowaorazpublicznaopiekazdrowotnaUsługisłużącepoprawiestosowanialekówUsługiredukcjiszkódInneusługi

Źródło:Pharmacyataglance2015-2017,InternationalPharmaceuticalFederation,n=74krajeświata

iqvia.com|15

WnioskizankietyNIAprzeprowadzonejwśródfarmaceutówOcena zmian w zakresie zysków i kosztów aptek w ciągu ostatnich 5 latWzdecydowanejwiększościbadanychaptekwciąguostatnich5latsytuacjafinansowapogorszyłasię–kosztydziałalnościwzrosły,azyskispadły.

%APTEKDLAKTóRyChSPAdły ZySKI

%APTEKDLAKTóRyChWZROSły KOSZty dZIAłAlNOścI

%APTEKDLAKTóRyChWZROSły KOSZty WyNAgROdZEń

28%

29%12%

10%

3%

15%3%

Spadły o więcej niż 25%Spadły do 25%Nie zmieniły sięWzrosły do 25%Wzrosły o więcej niż 25%Nie wiem / trudno powiedziećOdmowa odpowiedzi

20%

52%

6%3%3%

15%2%

Wzrosły o więcej niż 25%Wzrosły do 25%Nie zmieniły sięSpadły do 25%Spadły o więcej niż 25%Nie wiem / trudno powiedziećOdmowa odpowiedzi

70%

22%

3%4% 1%Wzrosły

Nie zmieniły się

Spadły

Nie wiem / trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Koszty działalności apteki2)|Pyt.2.Czywciąguostatnich5latkosztydziałalności(zpominięciemwynagrodzeń)Państwaapteki:

Zyski apteki1)|Pyt.1.Czywciąguostatnich5latzyskizesprzedażyPaństwaapteki:

Koszty wynagrodzeń w aptece |Pyt.3.Czywciąguostatnich5latkosztywynagrodzeńwPaństwaaptece:

Źródło:IQVIA/NIA,ankietant.sytuacjiaptek,grudzień2019/styczeń2020,N=1117

57%

73%

70%

1i2. Niewiem/trudnopowiedzieć–częśćkierownikówaptek(np.sieciowych)niemadostępudotegotypuinformacji

16|Rentownośćaptekwlatach2011-2018wobeczmianrynkowych

Zmiana dostępności leków dla pacjentów w ciągu ostatnich 5 lat oraz koszt przecen związanych ze zmianami list refundacyjnych Niemalwszystkieaptekiodnotowująpogorszeniedostępnościlekóworazznacząceprzecenyzwiązanezezmianamilistrefundacyjnych.

%APTEKWKTóRyChPOgORSZyłA SIę dOStęPNOść lEKóW

Nie zmieniła się

Istotnie się pogorszyłaStale występują braki znacznej liczby leków

Pogorszyła sięWystępują czasowe braki wybranych leków

Poprawiła się Na ogół jest większa dostępność leków dla pacjentów

Istotnie się poprawiła Większość leków, których wcześniej brakowało, jest obecnie dostępna dla pacjentów

77%

19%

2% 1% 1%

27%

40%

17%

10%5%

1%

Do 1000 złrocznie

Między 1000a 2500 złrocznie

Między 2500a 5000 złrocznie

Powyżej5000 złrocznie

Nie wiem /Trudno

powiedzieć

Odmowaodpowiedzi

dostępność leków dla pacjentów |Pyt.6.Czywciąguostatnich5latzmieniłasiędostępnośćlekówdlapacjentów,definiowaniajakoposiadanielekunamagazynieaptecznymlubmożliwośćjegozamówieniawhurtowni?

Roczny koszt przecen związanych ze zmianami list refundacyjnych |Pyt.7.IlewPaństwaaptecewynosiśredniorocznykosztprzecenlekówzwiązanyzezmianamilistrefundacyjnych?

Źródło:IQVIA/NIA,ankietant.sytuacjiaptek,grudzień2019/styczeń2020,N=1117

96%

iqvia.com|17

OautorachMIchAł PIlKIEWIcZSenior Director & General Manager, Baltics & Adriatics IQVIA

EkspertIQVIAwobszarzesystemówochronyzdrowiaorazrelacjizdystrybutorami,aptekami,szpitalami,organizacjamibranżowymiiagencjamirządowymiwEuropie.Odpowiadazamonitorowaniewpływunarynekdużychzmianprawnychitechnologicznychregulacjitakichjakzmianyzasadrefundacji,e-health,FalsifiedMedicinesDirectiveczyGeneralDataProtectionRegulation(GDPR).JegodoświadczeniezawodoweobejmujerynekFMCG,farmaceutycznyie-commerce.Wbranżyfarmaceutycznejpracujeod2001roku.Napoczątkuswojejkarieryzawodowejzwiązanybyłzespółkamidystrybucyjnymi,m.in.ACPPharmaiORFE.ObecnienastanowiskuSeniorDirectorAdriatic&BalticIQVIA,wcześniejDirectorSupplierServicesEE,CountryManagerPolandorazSalesDirectorCEE.

StANISłAW KASPRZyKSenior Manager, Supplier Relations, IQVIA

Ekspertrynkudystrybucjifarmaceutycznej,związanyznimodponad25lat.OdpoczątkuodpowiedzialnyzatenobszarwIMSPoland(obecnieIQVIA).WcześniejpracowniknaukowyPolskiejAkademiiNauk,absolwentWydziałuChemiiPolitechnikiŚląskiej(w1977rokudoktoratzchemiiorganicznej).Prelegentnalicznychkonferencjachwkrajuizagranicą.

gRAżyNA bIEńKOWSKAManager PMR, IQVIA

Badaczkarynkuiopinii,odkilkunastulatprowadziprojektydlafirmpolskichorazmiędzynarodowych.WIQVIAodpowiedzialnazazarządzaniezespołembadawczym(badaniaPMR)irealizacjęprojektówodfazykonceptuporekomendacje.Wspierafirmyfarmaceutyczne,organizacjebranżoweistowarzyszeniapacjenckiewzrozumieniuperspektywylekarzy,farmaceutówipacjentów/konsumentówm.in.poprzezbadaniazzakresuwizerunkumarekleków,firmistosowanychterapii,badaniaścieżkipacjenta,testykonceptów,ceniproduktów,pre-testykomunikacji,czybadaniaefektywnościdziałańpromocyjnych.

MARcIN gAWROńSKIAssociate Director, Supplier Relations, IQVIA

Ekspertwdetalicznejihurtowejdystrybucjifarmaceutycznej.Odniemal20latzwiązanyzrynkiemfarmaceutycznym.WIQVIA(dawniejIMShealth)od2005roku,gdzieodpowiadazacałośćwspółpracyirelacjizaptekami,sieciamiaptek,hurtowniami,szpitalamiilekarzami.ZrealizowałliczneprojektyrozszerzającemożliwościanalityczneIQVIA,opracowujeiwdrażarozwiązaniawspierająceprocespodejmowaniadecyzjiwaptekach,sieciach,grupachaptekihurtowniach.Autorlicznychpublikacji,opracowańiwystąpieńnt.dystrybucjifarmaceutycznejwPolsce.AbsolwentWydziałuZarządzaniaiEkonomiinaPolitechniceGdańskiej;podyplomowestudiaPublicRelationsorazzaocznestudiumdoktoranckiezekonomiinaUniwersytecieGdańskim.

OpracowaniebyłokonsultowanezzewnętrznymiekspertamiwtymzKomisjąds.MarżAptecznychNaczelnejRadyAptekarskiej.

©2020.Allrightsreserved.IQVIA®isaregisteredtrademarkofIQVIAInc.intheUnitedStates,theEuropeanUnion,andvariousothercountries.

WP.2020.001

KONtAKtul.Domaniewska48

02-672WarszawaPolska

+48223891000marketing_pl@iqvia.com

iqvia.com