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WILLKOMMEN ZUR129. HAUPTVERSAMMLUNG DERSEMPERIT AG HOLDINGWien, 25. April 2018
1
129. HAUPTVERSAMMLUNG DERSEMPERIT AG HOLDINGWien, 25. April 2018
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PRÄSENTATION DES VORSTANDSZUM GESCHÄFTSJAHR 2017Dr. Martin FüllenbachFrank GumbingerMichele MelchiorreWien, 25. April 2018
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Neues Vorstandsteam seit 1. Juni 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Bei Semperit seit Juni 2017 seit Dezember 2016
Aufgaben-bereiche seit Mitte März 2018
• Business Sector Industrial
• Business Development• Communications &
Sustainability• SemperMOVE10• Human Resources• Compliance• Pricing• Legal
• Finance Sectors Medical & Industrial
• Accounting• Controlling• Tax• Treasury• Investor Relations• Internal Audit• Risk Management• IT• Procurement
Dr. Martin Füllenbach
CEO
Dipl.-Kfm. Frank Gumbinger
CFO
seit Juni 2016
• Business Sector Medical
• Manufacturing Engineering
• WCM (World Class Manufacturing)
• Research & Development
• Quality Management• Mixing • SHE (Safety/Health/
Environment)
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Michele Melchiorre
COO
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Highlights 2017 und operative Entwicklung
Finanzielle Entwicklung 2017
Nachhaltigkeit, Corporate Governance und Compliance
Agenda
Management Agenda 2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 20185
Transformationsprozess angelaufen
Herausforderungen, Zeitachse
1) Ziel für EBITDA Marge auf Basis der gegenwärtigen Segmentstruktur.
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Sempermed
Sempertrans
Gruppe (1) Gruppe (2)
• Kosteneffizienz / Geschäftsmodell
• Kosteneffizienz / Produktionsfootprint
• Komplexer Produktionsfootprint
• Kapazitätsengpässe im Bereich Mixing
• Mangelnde Koordination Einkauf / Mixing / Segmente
• Beschränkte Transparenz und Vergleichbarkeit von Daten
Zeitplan Finanzziel
• Transformationsprozess Ende 2017 gestartet
• Restrukturierung und Transformation bis 2020
• ~10% EBITDA Marge bis Ende 20201)
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2017 dominiert von Einmaleffekten
1) EBITDA und EBIT um Einmaleffekte bereinigt.2) Positiver Effekt von € 85 Mio. der Joint Venture Transaktion, negative Sondereffekte von insgesamt € 47 Mio. (davon € 26 Mio. Wertminderung im Segment
Sempermed, € 11 Mio. Restrukturierung/Schließung der Produktionsstätte in Frankreich, € 4 Mio. Wertanpassung IT Kosten, € 5 Mio. Aufwand im Zuge der Steuerprüfung Österreich [vor allem Energieabgabenrückvergütung]).
3) Mixing ist zuständig für die Herstellung von Mischungen die von allen Industriesegmenten benötigt werden; Produktionsstätten in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, China, Indien, Thailand (für Semperflex Joint Venture).
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Umsatz EBITDA
Operatives EBITDA
EBIT
Operatives EBIT+2,6% auf € 874 Mio.
Positive Einmaleffekte ausJoint Venture Transaktion
versus negative Effekte
Gewinn nach Steuern
Dividendenvorschlag: Null
Rohstoffpreise
Mixing3)
+29% auf € 100 Mio.
€ 36 Mio.1)
+38% auf € 38 Mio.
€ -1 Mio.1)
€ 85 Mio.2)
€ 47 Mio.2)
€ -26 Mio. Hohe Volatilität und Probleme im Einkauf
Kapazitätsengpässe, zusätzlicher Bedarf für externe Zukäufe
wegen schlechter Ergebnislage, Restrukturierung, Transformation
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Neue Marktstrategie für Nordamerika Leichter Volumensrückgang Margendruck durch globale
Marktüberkapazitäten Negatives EBIT Werksschließung Frankreich
Überblick Semperflex und Sempertrans
Gesamtjahr 2017 vs. Gesamtjahr 2016Se
mpe
rfle
xSe
mpe
rtra
ns
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
35
33
UmsatzBerichtsperiode 206
EBIT ber.Berichtsperiode
185UmsatzVorjahresperiode
EBITVorjahresperiode
Marktnachfrage plus 8-10%, solider Anstieg des Verkaufsvolumens
Anlaufkosten für neues Werk belasten Kapazitätserweiterung in Tschechien Ermutigende Profitabilitätssituation
12
-9
UmsatzBerichtsperiode
EBIT ber.Berichtsperiode
UmsatzVorjahresperiode
146
EBITVorjahresperiode
148
1)
1) EBIT für das Jahr 2017 bereinigt um Aufwand im Zuge der Steuerprüfung Österreich (vor allem Energieabgabenrückvergütung, € 1Mio.).2) EBIT für das Jahr 2017 bereinigt um Aufwand im Zuge der Restrukturierung/Schließung der Produktionsstätte in Frankreich (€ 11 Mio.).
2)
in Mio. EUR
in Mio. EUR
8
Ermutigende Volumensentwicklung dank starker europäischer Nachfrage
Fenster- und Türprofile: starke Expansion bei Aluminiumfenstern
Mixing-Kapazitäten als Engpass Gesamtperformance unzureichend
Überblick Semperform und Sempermed
Sem
perf
orm
Gesamtjahr 2017 vs. Gesamtjahr 2016
Kompetitives Marktumfeld mit anhaltendem Margendruck
Positiver Einmaleffekt aus JV-Transaktion State-of-the-art Werk in Malaysia
fertiggestellt, Effizienz anderer Werke unzureichend
Teilweise Produktionsunterbrechungen Weiter operative Verluste
Sem
perm
ed
-78.1%
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
23
13
UmsatzVorjahresperiode
185UmsatzBerichtsperiode
173
EBITVorjahresperiode
EBIT ber.Berichtsperiode 1)
1) EBIT für das Jahr 2017 bereinigt um Aufwand getätigt im Zuge der Steuerprüfung Österreich (vor allem Energieabgabenrückvergütung, € 2 Mio.).2) EBIT für das Jahr 2017 bereinigt um positiven Sondereffekt der Joint Venture Transaktion (€ 78 Mio. in Q1 2017), Wertminderung (€ 26 Mio. in Q2 2017) und
Aufwand im Zuge der Steuerprüfung Österreich (vor allem Energieabgabenrückvergütung, € 2 Mio.). EBIT für das Jahr 2016 ohne Ergebnisbeitrag von SSC, Wertminderung und Sondereffekt Verkehrssteuern in Brasilien.
346
EBIT ber.Berichtsperiode
UmsatzVorjahresperiode
-12
-10
337UmsatzBerichtsperiode
EBIT ber.Vorjahresperiode
2)
2)
in Mio. EUR
in Mio. EUR
9
Investitionen
Überblick
Investitionen 2017 € 75 Mio., davon Instandhaltung € ~30 Mio.
Investitionen 2018 € ~80 Mio. erwartet Davon rund 60% für Expansionszwecke: 45% für weiteren Ausbau Semperflex Tschechien 35% für weiteren Ausbau Mixing v.a. in Polen Beide Projekte wurden 2015 initiiert und seitdem
schrittweise umgesetzt 20% für weitere Segmente
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Investitionen und Abschreibungenin Mio. EUR
756572
373330
201720162015InvestitionenAbschreibungen
Semperflex45%
Aufschlüsselung Expansions-investitionen FY 2018Aufschlüsselung Investitionen FY 2018
Sempertrans10%
Infrastruktur / Andere 15%
Sempermed20%
Mixing25%
Semperflex30%
Semperform10%
Semperform10%
Mixing35%
10
World Class Manufacturing
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201811
Sicherheit als wichtiger Baustein
Trendanalyse der Unfallrate, bezogen auf 12 Monate.
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201812
*) Die Unfallrate wurde mit der Formel (N/EH) x 200.000h berechnetN = Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeit; EH = Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden aller Mitarbeiter für den Zeitraum
Forschung & Entwicklung
High-lights
Fördergurt für den Untertage-Bergbau
Green Glove
Neue Fabrik in Malaysia
ElastischeSchienen-
zwischenlager
Handlauf für Rolltreppen
mit Linearantrieb
14,2Mio. EUR
>260
F&E-StandorteÖsterreich, Polen,
Tschechien, Deutschland, Malaysia,
Indien, China, Ungarn
1,5% des Umsatzesfür Forschung
386 Projekte
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201813
Sempermed: Green Glove
Unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeits-Ziele entwickelt
Produktion mit geringerem Ressourcen-Verbrauch
Positives Kunden-FeedbackGut für die Hände,
gut für den Planeten
InnovativOhne Chlor produziert
Umweltfreundich-17% CO2-Emissionen, -12% Wasserverbrauch
HautfreundlicheRezepturOhne Naturlatex-Proteine,ohne Vulkanisationsbeschleuniger
Fit & feelEinfaches Anziehendanke speziellerInnenbeschichtung
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201814
Highlights 2017 und operative Entwicklung
Finanzielle Entwicklung 2017
Nachhaltigkeit, Corporate Governance und Compliance
Agenda
Management Agenda 2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201815
Überblick Finanzzahlen & Profitabilität Gesamtjahr 2017
1) Ergebnis für das Jahr 2016 bereinigt um Ergebnisbeitrag von SSC, Sondereffekt Verkehrssteuern in Brasilien und Wertminderung im Segment Sempermed (nur EBIT). Ergebnis für das Jahr 2017 bereinigt um positiven Sondereffekt der Joint Venture Transaktion (€ 85 Mio. in Q1 2017), Wertminderung im Segment Sempermed (€ 26 Mio. im Q2 2017, nur für EBIT), Aufwand im Zuge der Steuerprüfung Österreich (€ 5 Mio., vor allem Energieabgabenrückvergütung), bereinigt um Aufwand im Zuge der Restrukturierung/Schließung der Produktionsstätte in Frankreich (€ 11 Mio.) und Wertanpassung IT Kosten (€ 4 Mio.).
2) Auf die Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend.
Finanzkennzahlen Semperit Gruppe
in EUR Mio. 2017 2016 %
Umsatz 874,2 852,4 +2,6%
EBITDA 100,2 77,9 +28,6%
Bereinigtes EBITDA/operatives EBITDA1) 35,8 74,7 -52,1%
EBIT 37,6 27,3 +37,8%
Bereinigtes EBIT/operatives EBIT1) -0,8 41,1 –
Ergebnis nach Steuern -26,3 -8,8 > 100%
Bereinigtes Ergebnis nach Steuern1) 2) -43,3 15,2 –
Profitabilität
EBITDA Marge 11,5% 9,1% +2,4 PP
EBIT Marge 4,3% 3,2% +1,1 PP
Ergebnis je Aktie in EUR2) -1,25 -0,43 > 100%
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201816
Umsatzentwicklung 2017 vs 2016
874.2+11.9+21.1852.4
FY 2016
+2,6%
FY 2017Sempertrans Sempermed
-8,8
Semperform
-2,4
Semperflex
in EUR Mio.
-2,6%
Sektor Industrie Sektor Medizin
+11,4% -1,6% +6,9%
+6,0% 1)
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
206,1 Mio.
146,0 Mio.
185,0 Mio.
337,1 Mio.
Umsatz FY 2017 ►
Semperflex: Umsatzanstieg hauptsächlich durch Steigerung des Verkaufsvolumens
Sempertrans: Stabiler Umsatz ungeachtet Volumensrückgang und Preisdruck
Semperform: Volumensanstieg in allen Geschäftsfeldern
Sempermed: Rückläufiges Verkaufsvolumen bei Untersuchungs-handschuhen, Plus bei Operations-Handschuhen, Unterstützung durch Preissteigerungen
Umsatzentwicklung
1) Veränderung jedes Segments/Sektor für das Gesamtjahr 2017 vs. 2016.
17
Vom ausgewiesenen zum operativen EBIT Gesamtjahr 2017
Operatives EBIT FY 2017
-0,8
5. Wert-berichtigung IT
4. Aufwand im Zuge der
Steuerprüfung in Österreich
11,4
1. Positive Effekte aus JV
Transaktion
Ausgewiesenes EBIT FY 2017
84,8 3,65,4
2. Wert-minderung
Sempermed
26,0
37,6
3. Restrukturier-ungskostenFrankreich
in EUR Mio.
4,3%EBIT Marge
-0,1%EBIT Marge
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Positive Einmaleffekte von insgesamt 38,4 Mio.
18
Operatives EBIT Gesamtjahr 2017 vs Gesamtjahr 20161)
-0.8
41.1
-9,2
FY 2017SemperformFY 2016 Sempermed
-21,0
-7,1
Corporate
-2,6
SempertransSemperflex
-2,0
in EUR Mio.
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
1) Ergebnis für das Jahr 2016 bereinigt um Ergebnisbeitrag von SSC, Wertminderung im Segment Sempermed und Sondereffekt Verkehrssteuern in Brasilien. Ergebnis für das Jahr 2017 bereinigt um Wertminderung im Segment Sempermed (€ 26 Mio.), Restrukturierung in Frankreich (€ 11 Mio.), Aufwand im Zuge der Steuerprüfung Österreich (€ 5 Mio., vor allem Energieabgabenrückvergütung).
Anstieg undVolatilität der
Rohstoffpreise,Absatzrückgang,
Margendruck
Anstieg undVolatilität der
Rohstoffpreise,Kapazitäts-
engpass Mixing
19
Entwicklung der Rohstoffpreise belasten Ergebnis deutlich (1 / 2)
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300Preisindizes synthetischer Gummi
SBR Europa SBR Asien
ø 2016
ø 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Preisentwicklungen für Rohstoffe1) sind schwer prognostizierbar geworden
1) Ausgewählte Rohstoffe sind nur zu Illustrationszwecken angeführt. Indizes basierend auf 01.01.2016 = 100.
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300Preisindex Naturgummi
Natur-Latex 60% Malaysia
ø 2017
ø 2016
20
Entwicklung der Rohstoffpreise belasten Ergebnis deutlich (2 / 2)
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300Preisindex Ruß
HFO 1%
ø 2016
ø 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Preisentwicklungen für Rohstoffe1) sind schwer prognostizierbar geworden
1) Ausgewählte Rohstoffe sind nur zu Illustrationszwecken angeführt. Indizes basierend auf 01/01/2016 = 100.
75
100
125
150
175
200Preisindex Walzdrähte
Preisindex Walzdrähte (Deutschland)
ø 2016
ø 2017
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Umsatz nach Segmenten und Regionen
Umsatz nach Segmenten 2017 (vs. 2016)
Sempermed39% (41%)
Semperform21% (20%) 1)
Sempertrans17% (17%)
Semperflex23% (22%)1) Europa
69% (68%)
Asien, Afrika, Sonstige14% (12%)
Nord- & Südamerika 17% (20%)
Umsatz nach Regionen 2017 (vs. 2016)
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
1) Werte für 2016 angepasst, es erfolgte eine Umgliederung der Business Unit Sheeting vom Segment Semperflex zum Segment Semperform.
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Nettoverschuldung signifikant reduziert
Bilanzstruktur zum 31 Dezember 2017
Bilanzsumme: EUR 853 m
EigenkapitalLangfristiges Vermögen
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Zahlungsmittel und Äquivalente
Verbindlichkeiten aus nichtkündbaren beherr. AnteilenRückstellungen inkl. Sozialkapital
Andere Verbindlichkeiteninkl. latente Steuern
Kurzfristiges Vermögen
Schuldscheindarlehen
Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 166 Mio. EUR
Finanzverbindlichkeiten: Schuldscheindarlehen von 270 Mio. EUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
von 57 Mio. EUR
Nettoverschuldung von 161 Mio. EUR reduziert um 70 Mio. EUR seit Ende Dez.
2016 Nettoverschuldung / EBITDA von 1.61x,
verglichen zu 2.96x per Ende Dez. 2016
Eigenkapitalquote von 32.6%,verglichen zu 31.8% per Ende Dez. 2016
Finanzprofil zum 31 December 2017
160
399
104
76
280
166
13
25
Assets Equity & Liabilities
57
157
270
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201823
Dividendenpolitik
Ausschüttungsquote
Dividende je Aktiein EUR
(für das jeweilige Geschäftsjahr)
53%
-1,25
-0,43
2,26
0,70
0,00 2)
1,20 Ergebnis je AktieDividende
2015 2016 2017
63%1)
1) bezogen auf bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR2) Vorschlag an die Hauptversammlung am 25.04.2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Dividendenrendite 3,9% 2,7%1)
0%
0%
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Highlights 2017 und operative Entwicklung
Finanzielle Entwicklung 2017
Nachhaltigkeit, Corporate Governance und Compliance
Agenda
Management Agenda 2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201825
Was bedeutet Nachhaltigkeit für Semperit?
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Nachhaltigkeit ist ein Wert, eine Anforderung und eine Chance
Wert
Anforderung
Chance
Langfristig können wir nur erfolgreich sein, wenn wir im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft agieren.
Semperit ist zum Thema Nachhaltigkeit mit unterschiedlichsten Anforderungen seitens der Stakeholder konfrontiert: • Kunden• Gesetzliche und regulative Anforderungen (Reporting)• NGOs, Interessensvertretungen
Wir wollen auf Anforderungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit mit win-win-Lösungen reagieren: dies sichert langfristig unseren Erfolg und untermauert die Strategie, Nachhaltigkeit als business case zu verankern.
Kostenkontrolle: Ressourceneffizienz als Basis für Umweltschutz: (weniger Energie-und Materialverbrauch, Reduktion von Abfällen, etc.)Vertrauensvoller Partner: Steigerung des Markenwerts und Förderung einer positiven Unternehmenskultur – für interne und externe Stakeholder Risikomanagement: aktives Vermeiden von Umweltrisken, aber auch kontinuierliche Minimierung von Unfällen durch Einhaltung von Gesetzen und Unternehmensrichtlinien
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Nichtfinanzieller Bericht – Nachhaltigkeitsbericht 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
• Erstmalige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts für 2017• Bericht entspricht gesetzlichen Anforderungen (NaDiVeG) sowie
dem international anerkannten Reporting Standard GRI• Teilprüfung durch EY mit im Hinblick auf den Prüfungsumfang
eingeschränktem Bestätigungsvermerk • Verbesserungspotentiale vor allem im konzernweiten
nichtfinanziellen Reporting • Projekte zur Optimierung der Folgeberichterstattung und zur
Weiterentwicklung der qualitativ beschriebenen Nachhaltigkeitsziele sowie zur Definition von business cases gestartet
• Nachhaltigkeitsbericht 2018: Fokus auf weiterem Ausbau des internen nichtfinanziellen reportings sowie der stärkeren Verankerung von Nachhaltigkeit
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Corporate Governance und Compliance
Group Compliance Officer, der von Compliance Officers in den Tochtergesellschaften unterstützt wird Group Compliance Officer berichtet direkt an den Vorstand und an den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats Thematische Compliance-Richtlinien stehen allen Mitarbeitern via Intranet zur Verfügung. Zur Unterstützung
wurde die Hinweisgeberhotline „SemperLine“ nach Einholung der erforderlichen datenschutzrechtlichen Genehmigungen eingerichtet.
Regelmäßige Updates, umfangreiches Compliance E-Learning ergänzt durch Präsenzschulungen.
Corporate Governance Kodex
Compliance-Organisation
Verhaltenskodex
Semperit-spezifischer Verhaltenskodex („Code of Conduct“): für alle Mitarbeiter / Führungskräfte verbindlich Zielsetzung: Vermeidung von Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Insider-Handel sowie
Aspekte des Datenschutzes, der Exportbeschränkungen und Schutz der Interessen aller Stakeholder
Explizite Verpflichtung zum österreichischen Corporate Governance Kodex Umsetzung der Vorschriften des Corporate Governance Kodex im Tagesgeschäft durch Aufsichtsrat, Vorstand
und alle damit befassten Bereiche und Abteilungen Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems der Semperit Gruppe für 2017 wurde von E&Y gemäß
Regel 83 des Kodex geprüft und bestätigt. Externe Evaluierung gemäß Regel 62 zur Einhaltung des Kodex und der Berichterstattung im Corporate
Governance Kodex für Geschäftsjahr 2016 erfolgt, nächste Evaluierung 2019
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201828
Highlights 2017 und operative Entwicklung
Finanzielle Entwicklung 2017
Nachhaltigkeit, Corporate Governance und Compliance
Agenda
Management Agenda 2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201829
Management Agenda 2018: Restrukturierung und Transformation
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 2018
Production FootprintPortfolio Geschäftseinheiten
Operational Excellence Operations
• Markt- und anwendungsge-rechte Preisbildungsprozesse
• Beschaffungsprozesse und Wettbewerbsvorteile im Fokus
• Schrittweise Entscheidungen und Anpassungsschritte
• Optimierung der Produktion (World Class Manufacturing)
Investitionen Finanzielle Auswirkungen
• Gesamtinvestitionen in Höhe von EUR 80 Mio. vorgesehen
• Rund die Hälfte für Expansion von Semperflex und Mixing
• Weiter signifikante Einmaleffekte möglich
• Ausblick für die kommenden Quartale bleibt ausgesetzt
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129. HAUPTVERSAMMLUNG DERSEMPERIT AG HOLDINGWien, 25. April 2018
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201832
Punkt 3 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201833
Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201834
Punkt 5 der Tagesordnung:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201835
Punkt 6 der Tagesordnung:
Wahlen in den Aufsichtsrat
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201836
Punkt 7 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201837
Punkt 8 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung mit Ausnahme des Unternehmensgegenstands, der inhaltlich nichtgeändert wird
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201838
Punkt 9a der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben, gegeben-enfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 10a. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201839
Punkt 9b der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 10b. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201840
Punkt 10 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen „Genehmigten Kapitals“ unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugs-rechts gem. § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, unter Aufhebung des „Genehmigten Kapitals“ gemäß Haupt-versammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 8. Tages-ordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5a
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201841
Punkt 11a der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuld-verschreibungen auszugeben und über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, unter Aufhebung der entsprechenden Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 9a. Tagesordnungspunkt
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201842
Punkt 11b der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gem. § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen), unter Aufhebung des„Bedingten Kapitals“ gemäß Hauptversammlungs-beschluss vom 26.04.2016 zum 9b. Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 5b
Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017 I 25. April 201843
129. HAUPTVERSAMMLUNG DERSEMPERIT AG HOLDINGWien, 25. April 2018
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