william hayden q. gerente general banco nacional de costa rica 24-05-2001 perspectivas de la banca...
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William Hayden Q.William Hayden Q.Gerente GeneralGerente GeneralBanco Nacional de Costa RicaBanco Nacional de Costa Rica
24-05-200124-05-2001
Perspectivas de la banca de desarrollo:Perspectivas de la banca de desarrollo: gestión, eficiencia y rentabilidadgestión, eficiencia y rentabilidad
BN-Banca UniversalBN-Banca Universal Realiza todas las actividades activas y pasivas de la Banca Realiza todas las actividades activas y pasivas de la Banca
Comercial, con cierta especialización en programas de Comercial, con cierta especialización en programas de desarrollo y el manejo de todas las operaciones de gestión desarrollo y el manejo de todas las operaciones de gestión de fondosde fondos
Operaciones pasivas
Operaciones activas
Operaciones parafinancieras
Servicios electrónicos
•Depósitos de ahorro•Cuentas corrientes•Líneas de crédito•Otros
•Inversiones en valores•Crédito
–Instituciones–Corporaciones–Empresas–Personas–Bancos–Sectores económicos–Productos
•Banca de Fomento–Microcrédito–Juntas Rurales–Segundo piso
•Operaciones bursátiles•Pensiones•Administración de fondos•Fideicomisos•Titularización•Seguros•Operaciones Internacionales•Almacenes de Depósito
•PAS•PAR•TEC•TEF•BN-Directo•Tarjetas de crédito•Débito•Monedero electrónico•Call Center•Internet Banking•Kioscos
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
22O Cajeros 136 oficinas Kioscos Banca Telefónica Internet
BNCR – Dic 2000 BNCR – Dic 2000 millones US$millones US$
Participación Participación mercadomercado
Activos Activos 2.160,62.160,6 27,9%27,9%
InversionesInversiones 853,1853,1
CréditoCréditoPrivadoPrivado
PúblicoPúblico
879,2879,2852,5852,5
26,726,7
25,9%25,9%
PasivoPasivo 2.057,72.057,7 30,4%30,4%Fondos gestionadosFondos gestionados
Ctas. cts.Ctas. cts.
AhorrosAhorros
CDPsCDPs
Fondos inversión Fondos inversión PensionesPensiones
BolsaBolsa
FideicomisosFideicomisos
3.653,93.653,9
476,6476,6
308,0308,0
1070,71070,7
154,7154,7
149,5149,5
1260,11260,1
234,3234,3
BNCR:Cartera crediticia bruta por sectores, 2000BNCR:Cartera crediticia bruta por sectores, 2000
ActividadActividad SaldoSaldoMillones US$Millones US$
%%del totaldel total
Var. %Var. %Con respecto a Con respecto a
19991999
AgriculturaAgricultura 112,3112,3 12,7712,77 17,6317,63
GanaderíaGanadería 37,737,7 4,294,29 27,2727,27
IndustriaIndustria 118,4118,4 13,4713,47 -1,89-1,89
ViviendaVivienda 201,8201,8 22,9622,96 48,9248,92
ConstrucciónConstrucción 11,811,8 1,341,34 21,7321,73
ComercioComercio 133,5133,5 15,1815,18 63,2163,21
ServiciosServicios 52,052,0 5,915,91 9,849,84
ConsumoConsumo 137,7137,7 15,5815,58 6,516,51
TurismoTurismo 16,416,4 1,861,86 58,258,2
OtrosOtros 57,657,6 6,636,63 47,8747,87
TotalTotal 879,2879,2 100,00100,00 25,8825,88
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000
BNCR
Promedio
Pasivo total entre patrimonio
Patrimonio entre activo.
-0.050.100.150.200.250.300.35
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Banco Nacional C.R. Promedio de 48 Bancos A.L
Gastos totales entre ingresos totales.
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Banco Nacional CR. Promedio 48 Bancos de A.L
1996 1997 1998 1999 2000
Promedio 48
BNCR
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Promedio 48
BNCR
Gastos de personal entre ingresos;promedio de 48 bancos de desarrollo de AL y BNCR
Utilidad entre Patrimonio.
(0.30)
(0.20)
(0.10)
-
0.10
0.20
0.30
0.40
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Banco Nacional C.R.Promedio 48 bancos A.L.
Utilidades entre activo.
0.00%0.50%1.00%1.50%
2.00%2.50%3.00%3.50%
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Banco Nacional C.R. Promedio de 48 Bancos de A.L.
Ingresos financierosIngresos financieros
- Gastos financieros- Gastos financieros
Margen financiero brutoMargen financiero bruto
- Reservas sobre crédito- Reservas sobre crédito
Margen financiero netoMargen financiero neto
+ Comisiones por servicios+ Comisiones por servicios
Margen ordinarioMargen ordinario
- Costos de transformación- Costos de transformación
Margen de explotaciónMargen de explotación
- Impuestos- Impuestos
Utilidades netasUtilidades netas
Situación internacionalSituación macroeconómica local
Situación macroeconómica localCalidad de gestión créditos
Abarcar funciones no asociadas a la intermediación
Eficiencia organizativa
Optimización versus maximización
48 Bancos de Desarrollo de América Latina por Modalidad.
42%
25%
23%
10%
Banca 1er piso Banca 2do pisoBanca 1 y 2 piso No aclara
Gastos totales entre ingresos totales.
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Banca 2do Piso 67.01% 70.13% 63.21% 61.40% 73.12% 61.53%
Banca 1er y 2do Piso 100.28% 98.22% 97.07% 97.74% 83.85% 94.82%
Banca 1er Piso 91.11% 95.92% 91.20% 88.16% 92.72% 91.92%
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pasivo entre patrimonio.
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Banca 2do Piso 1.92 1.72 1.71 2.02 2.86 2.07
Banca 1er y 2do Piso 11.25 13.22 10.63 13.49 12.74 17.17
Banca 1er Piso 7.86 7.59 7.76 7.51 7.71 9.17
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Utilidad entre patrimonio.
-22.5% -17.5% -12.5% -7.5% -2.5% 2.5% 7.5% 12.5% 17.5%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Banca 2do Piso 10.82% 9.00% 9.04% 10.13% -1.97% 4.93%
Banca 1er y 2do Piso -21.80% -20.10% 3.93% 9.03% 12.56% 14.17%
Banca 1er Piso 6.72% 7.37% 15.05% 13.63% 6.80% -1.86%
1995 1996 1997 1998 1999 2000
IndicadorIndicador Promedio Promedio AlideAlide
Banco Banco NacionalNacional
BN DesarrolloBN Desarrollo
EndeudamientoEndeudamiento 10,310,3 17,817,8 11,0611,06
CapitalizaciónCapitalización 16,5%16,5% 5,3%5,3% 8,3%8,3%
Gastos totales / Gastos totales / Ingresos totalesIngresos totales
83,9%83,9% 95,2%95,2% 90,9%90,9%
Rentabilidad Rentabilidad sobre activossobre activos
0,1%0,1% 0,8%0,8% 1,7%1,7%
Rentabilidad Rentabilidad sobre patrimoniosobre patrimonio
2,7%2,7% 15,2%15,2% 20,5%20,5%