webinar: integrierte unternehmensplanung mit sap bw ip

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Die integrierten Unternehmensplanung mit SAP BW IP anhand eines

realistischen Unternehmensszenarios

27.02.2012, Andreas Mayer / Markus Poprawa

Integrierte Unternehmensplanung


Agenda

1. Darstellung des Demo-Unternehmens „Elsa Media GmbH“

2. Motive zur Planungsunterstützung mit SAP BW IP

3. Funktionsweise von SAP BW IP anhand eines Demo-Szenarios

4. IBSolution Vorgehensmethodik „F-U-S-I-O-N“

5. Besonderheiten von Planungsprojekten mit SAP BW-IP

6. SAP BW-IP und BO Analysis for Office


1. Darstellung des Demo-Unternehmens

Unternehmen und Branche

Verlagshaus mit unterschiedlichen Print-Medien und Onlinemedien

Heterogene Verbreitungsgebiete (Bundesweit/Regional)

Tochtergesellschaften stellen individuelle Geschäftsbereiche (GB) mit unterschiedlichen Verlagssegmenten dar

Produkte

Tageszeitungen

Zeitschriften

Fachpublikationen

Special Interests

Onlinedienste

Elsa Media GmbH

27.02.2012 Seite 3 IBSolution Webinar: Integrierte Unternehmensplanung mit SAP BW IP



Matrixstruktur als Unternehmensorganisation

Zuordnung des operativen Controllings zu den einzelnen Geschäftsbereichen

Konzerncontrolling als Stabsstelle mit Informationsrechte und fachlicher Weisungskompetenz

Unternehmensorganisation der Elsa Media GmbH


GF Verlagssteuerung

GB WZ GB FP

oper.

CO

oper.

CO

oper.

CO

GB TZ

GF Finance und Services

GB SV

oper.

CO

Konzern

CO Rewe



Analyse der Absatzmärkte

Planung und Steuerung der Preise und Umsätze

Vertriebscontrolling

Vertrieb Anzeigen

Planung und Simulation von Vorgabewerte

Analyse des Werteflusses im Unternehmen

Aufnahme und Konsolidierung der Werte aus der operativen Planung

Kompetenzbereiche des Funktions-/Objektcontrollings


Konzern- Controlling

GuV

Bilanz

Cashflow



Gesamter Planungsprozess – Konzern und Geschäftsbereiche


Geschäftsplanung

Einzelgesellschaft (GB)

August September Dezember

KW24 KW25 KW26 KW27 KW28 KW29 KW30 KW31 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50

Oktober NovemberJuliJuni

Bilanz-

planung

BOTTOM-UP PLANUNG

Vorgabe-

planung Geschäftsfelder

TOP DOWN

Vorstand

Abstimmungsprozess

Planwerte:

• EBIT

• Umsatz

• EVA

G+V

Planung

Finanz-

planung

Planwerte:

• Anzeigen-Erlöse

Ko

ns

olid

ieru

ng

Ko

nze

rne

ben

e




Ziel:

- kürzere Planungsperioden

- Steigerung der Planungsqualität

- Analysen und Gegenmaßnahmen

aufzeigen

Fachliche Motive:

- Langwierige Planungsprozesse

- Dezentrale Planung in Funktionsbereichen

- Schwächen im Monitoring des Planfortschritts

Technische Sichtweise:

- Dateninkonsistenz bei der

Datenzusammenführung

- Heterogene Systemlandschaft

- Kein einheitliches Monitoring

Schwächen der bisherigen Planung bei der Elsa Tageszeitung



a) Zusammenhang der Teilpläne


•Zielgruppe: Konzern-CO / Management

•Anzeige in Excel

•Funktion: Report, Datenkonsolidierung der Anzeigenplanung

Report Ergebnisrechnung

• Zielgruppe: Operatives Controlling / Anzeigencontrolling

• Planung erfolgt in Excel

• Funktion: Disaggregation Jahreswerte auf unterster Detailstufe

Planung Anzeigenerlöse

•Zielgruppe: Management

•Planung in Excel

•Vorgabe EVA Werte und EBIT

•Funktion: Simulation EVA Werte

EVA Werttreiberbaum


Agenda

1. Darstellung des Demo-Unternehmens „Elsa Media GmbH“







Unsere Projektmethodik F-U-S-I-O-N

Wir begleiten das Projekt in allen Phasen von der fachlichen Anforderung bis zur Realisierung

F

D

R

SAP Non-SAP

Planung Berichts-wesen

Konsoli-dierung

Prozesssteuerung

Fachkonzept Designvorlagen Realisierung

Schnittstelle zwischen Business und IT

Fachliche Anforderungen

Projektphase 1 Projektphase 2

Sustainability

Navigation

Usability

Functions

Integrated data

model

Organization

Berichtskommentierung

Ursachenanalyse

Eska-lation der

Entscheidungs-bedarfe

Mana-gement-

vor-schläge

Berichtsanalyse II

Berichts-ge-

spräche

Ent-scheidun

-gen

Maß-nahmen

Berichtsanalyse I

Plausibi-lisierung

Abwei-chungs-analyse

Berichtserstellung

Daten-sammlung

Daten-aufberei-tung

Aggre-gation

Einzel-schritte

Phasen

Berichtserstellung

Planung

Analyse

Steuerung- und Entscheidung

Sta

gin

gLayer

Inte

gra

tion

Layer

Report

ing

Layer

Info

rmation

Acess



Agenda 1. Darstellung des Demo-Unternehmens „Elsa Media GmbH“





1. Steuerung von Planungsprozessen

2. Kommentierung

3. Stammdatenpflege und –Planung



Zentrale Steuerung eines Planungsprozesses

Das Controlling koordiniert zentral zu jedem Zeitpunkt den Planungsprozess



Prozesssteuerung in SAP BW mit AGIMENDO.process

Steuerung und Monitoring der Planungs- und Reportingprozesse durch den Fachbereich




Einfaches Einrichten der Prozesssteuerung an kundenindividuelle Gegebenheiten (Customizing)



Berichtskommentierung in SAP BW mit agimendo

Formatierte Kommentierung der Berichte - „online“, PDF oder in gedruckter Form (WYSIWYG)

Formatierte Erfassung von Kommentaren z.B. Aufzählungszeichen, fett, unterstrichen, farbig, …

Verwendung mehrerer Kommentarfelder

Versions- und Statuskonzept („Einfrieren“ freigegebener Versionen)

Einfache Navigation und Gliederung der Kommentarerfassung durch Definition von Inhaltsverzeichnissen

Integrierte Suche: Kombination aus „attributierter“ Suche und Stichwortsuche (Volltextsuche) möglich



Stammdatenplanung mit SAP BW-IP

Integration von Planung und Stammdatenpflege (Funktion von agimendo.edit in SAP BW)



Integration von Planung mit Stammdatenpflege durch SAP BW + agimendo

Einfache pflege von z.B. Planungsparameter, Stammdaten durch die Fachanwender



Integration von Planung mit Stammdatenpflege durch SAP BW + agimendo

Ansicht „Customizing“: Einstellen und schnelles ändern von individuellen Pflegeoberflächen



Agenda 1. Darstellung des Demo-Unternehmens „Elsa Media GmbH“





1. Steuerung von Planungsprozessen

2. Kommentierung

3. Stammdatenpflege und –Planung



SAP BO Analysis als FrontEnd für SAP BW-IP

Planung sowohl in Excel als auch im Web mit SAP BW-IP möglich


Planung und Analyse in der neuen und einheitlichen MS Office Umgebung. Am Beispiel Excel


Weiterführende Webinare

Wissen erster Klasse

27.02.2012 Seite Planung und Steuerung - Unsere Lösungskompetenzen und Expertisen

Weitere Webinare zum Thema Planung

Group Reporting,

19. März 2012

Agimendo Überblick,

21. Mai 2012

Stammdatenpflege und –Planung

(agimendo.edit) am

11. Juni 2012

Zentrale Verwaltung von KPI, Validierungen und

Rechenregeln in SAP BW (agimendo.calc)

18. Juni 2012

Steuerung von Reporting und Planungsprozessen

agimendo.process

25. Juni 2012


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