uû ban chøng kho¸n nhµ níc CÊP chøNG NHËN §¡NG Ký CHµO B¸N Cæ PHIÕU RA C¤NG CHóNG chØ cã nghÜa lµ viÖc VIÖC §¡NG Ký CHµO B¸N ®· thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan mµ kh«ng hµm ý ®¶m b¶o gi¸ trÞ cña cæ phiÕu. Mäi tuyªn bè tr¸i víi ®iÒu nµy lµ bÊt hîp ph¸p.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮCGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà

Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/10/2013

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

TỔ CHỨC TƯ VẤNCÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘITrụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà NộiĐiện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà NẵngĐiện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779TỔ CHỨC CHÀO BÁNTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮCĐịa chỉ : Số 20 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 2210 0705 Fax: (84-4) 824 4033

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC RA CÔNG CHÚNG

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ........../………………. do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ..... tháng .... năm …...

Phụ trách công bố thông tin:Họ tên: Nguyễn Hoàng Long Số điện thoại: (84-31) 2 213 610

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮCGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà

Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/10/2013

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Điện lực

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm: 16.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng chào bán ra công chúng: 1.410.000 cổ phần.

Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 14.100.000.000 (Mười bốn tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Chi nhánh Hải Phòng: 499 Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313. 534 655 Fax: 0313. 534 316

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779

MỤC LỤCI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO....................................................................................................21. Rủi ro về kinh tế...................................................................................................................22. Rủi ro về luật pháp...............................................................................................................43. Rủi ro đặc thù.......................................................................................................................44. Rủi ro khác...........................................................................................................................5II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO

BẠCH..................................................................................................................................51. Tổ chức thực hiện chào bán.................................................................................................52. Tổ chức tư vấn.....................................................................................................................5III. CÁC KHÁI NIỆM...............................................................................................................5IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU...............................61. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển...........................................................................62. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán..........................................................83. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.............................84. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu....................................................................8V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....81. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển...........................................................................82. Cơ cấu tổ chức công ty.......................................................................................................103. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý

gần nhất..............................................................................................................................184. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu............................................................................................195. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo......................................................................196. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức...........................................197. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào

bán......................................................................................................................................208. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá

cả cổ phiếu chào bán..........................................................................................................21VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN...................................................................................................211. Loại cổ phiếu......................................................................................................................212. Mệnh giá............................................................................................................................213. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán....................................................................................214. Giá chào bán dự kiến.........................................................................................................215. Phương pháp tính giá.........................................................................................................216. Phương thức phân phối......................................................................................................217. Thời gian phân phối cổ phiếu............................................................................................218. Đăng ký mua cổ phiếu.......................................................................................................229. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.........................................................2210. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng................................................................2211. Các loại thuế có liên quan..................................................................................................2212. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.............................................22VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN..................................................................................................23VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....................................................23IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.........................................................................24

1

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Tăng trưởng kinh tế:

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Kinh tế Việt Nam có xu hướng tăng dần trong những năm 2000 – 2007 với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 7,8%. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đã đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác của nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước năm 2008 chỉ đạt 6,18% và con số này trong năm 2009, 2010 và 2011 sau nhiều nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Chính phủ cũng tương ứng chỉ là 5,32%, 6,78% và 5,89%.

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê

2

Kinh tế xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Suy thoái trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác. Một số nước và khối nước lớn có vị trí quan trọng trong quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật bản và EU đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Nền kinh tế Việt Nam, do phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn kể trên, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ đạt 5,03%; lạm phát tiếp tục tăng; mặt bằng lãi suất cao; tỷ giá biến động bất thường. Những bất ổn kinh tế vĩ mô đã trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012.

Bước sang năm 2013, nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nước trong khu vực. Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 do tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2012 không được như mong đợi. Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, mặc dù một số cân đối vĩ mô có những cải thiện nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho vẫn còn cao. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết; lạm phát, lãi suất đang vẫn còn ở mức cao ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm. Tuy GDP Quý I năm 2013 của cả nước vẫn đạt 4,89%, là mức trung bình so với cùng kỳ các năm trước, nhưng với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm 2013 (mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6%). Mặt khác, theo bản báo cáo về Kinh tế Vĩ mô - Triển vọng thị trường Việt Nam số tháng 6.2013 của khối nghiên cứu kinh tế ngân hàng HSBC, quá trình phục hồi vẫn đang được tiếp tục xây dựng dần dần. Các điều kiện kinh tế tổng hợp của Việt Nam vẫn còn yếu nhưng dường như vẫn có tiến triển.

Để tiếp tục tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và bất ổn, đòi hỏi Công ty phải luôn chủ động, nhạy bén, kịp thời có các giải pháp, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội có được để phát triển vươn lên.

Lạm phát:

3

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các chi phí chi phí sản xuất kinh. Tại Việt Nam, tỷ lệ lạm phát đã tăng từ 6,6% năm 2006 lên 12,6% trong năm 2007, đặc biệt năm 2008 tỷ lệ lạm phát đã tăng lên tới 19,87%. Năm 2009, nhờ các nỗ lực kiểm soát lạm phát của Chính phủ và Nhà nước, tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn 6,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2010 tăng tới 11,8%.

Tính chung trong giai đoạn 2001-2010, lạm phát của Việt Nam đã tăng trung bình trên 8,8%/năm, vượt xa con số của một số quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan (2,7%) hay Trung Quốc (2,1%).

Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê

Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 đã tăng tới 18,13% so với tháng 12 năm 2010, vượt xa chỉ tiêu 7% đặt ra từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng mạnh này là do những biến động về giá vàng, tỷ giá USD, lãi suất, nhập siêu cao… đã kéo theo nhiều mặt hàng trong nước tăng giá. Ngoài ra, giá cả của các mặt hàng công nghiệp, lương thực tăng mạnh cũng đã góp phần gây ra tình trạng lạm phát tăng cao gần đây. Năm 2012, với mục tiêu chính trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, Việt Nam đã đạt được kết quả khả quan với tỷ lệ lạm phát của cả năm 2012 dừng lại tại mức 6,8%.

Sang năm 2013, vẫn với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát dự kiến được Chính phủ đưa xuống ở mức 6,3%. Tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giúp Công ty kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố đầu vào, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.

4

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới. Mọi sự thay đổi về chính sách quản lý cũng như sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp nói chung cũng như của các doanh nghiệp trong ngành luôn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

3. Rủi ro đặc thù

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng dự án liên quan đến thiết bị điện, nên kết quả sản xuất kinh doanh của POTRACO bị ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu. Vì phần lớn lượng xăng dầu thành phẩm tiêu thụ trong nước hiện nay là nhập khẩu từ nước ngoài nên những biến động của giá dầu thế giới tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, công nghệ hiện đại, nhiều kinh nghiệm và uy tín hoạt động trong lĩnh vực cùng ngành nghề với Công ty cũng sẽ làm tăng thêm nhiều đối thủ cạnh tranh. Áp lực cạnh tranh tất yếu sẽ dẫn tới việc giảm giá dịch vụ đồng thời phải nâng cao chất lượng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của những rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh,.. Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức chào bán

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Ông Nguyễn Phúc Vinh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Ông : ĐOÀN VĂN TUYẾN Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Ông : PHẠM THANH DÂN Chức vụ : Giám đốc

- Bà : NGUYỄN THỊ HỒI Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà : ĐỖ THỊ LAN Chức vụ : Kế toán trưởng

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông Vũ Đức Tiến Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

5

(Theo Giấy ủy quyền số 08/2013/UQ-TGĐ ngày 02/03/2013 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ điện lực cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch:

Tổ chức chào bán : Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

EVN NPC : Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực

POTRACO : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực

SHS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên tiếng Việt Tổng Công ty điện lực miền Bắc

Tên tiếng Anh Northern Power Corporation

Tên viết tắt EVN NPC

Địa chỉ Số 20 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (084)(4) 22100705

Fax (084)(4) 38244033

Email webmaster@npc.com.vn

6

Website http://npc.com.vn

Ngành Điện lực

Loại hình Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương

Logo

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiền thân là Công ty Điện lực 1, được thành lập theo: Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty TNHH MTC Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc; là đơn vị có quy mô lớn với đội ngũ cán bộ yêu nghề, giàu kiến thức, năng động, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Các thông số chính

Ngày thành lập (thành lập Công ty Điện lực 1): 06/10/1969

Ngày thành lập lại (thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc): 05/02/2010

Địa bàn hoạt động: 27 tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung bộ: Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình.

Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty

7

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực là một trong 24 công ty liên doanh liên kết của Tổng Công ty điện lực miền Bắc.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hiện tại, Tổng Công ty điện lực miền Bắc đang sở hữu 1.410.000 cổ phiếu, tương đương 14.100.000.000 đồng theo mệnh giá với tỷ lệ sở hữu là 30,00% tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực.

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu

Tổng Công ty Điện lực Miền bắc chào bán 100% số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

- Tên tiếng anh: Power Transport and Service Jiont Stock Company

- Tên viết tắt: POTRACO

- Địa chỉ: 112 Ngô Quyền – P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền – Hải Phòng

- Điện thoại: (84-31) 2 213 610

8

- Fax: (84-31) 3 765 696

- Website: www.potraco.com.vn

- Logo:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/04/2004, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 05/11/2012.

- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Dịch vụ kho bãi, tiếp nhận hàng hóa nhập tại các ga, cảng trong nước; vận tải đường thủy, đường bộ, vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; kho bãi chứa hàng container; dịch vụ khai thuê hải quan.

- Vốn thực góp (tính đến thời điểm 30/11/2013):

47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng)

Lịch sử hình thành và phát triển

- Từ năm 1970 là Ban Giao nhận - thuộc Cục điện Lực - Bộ Công nghiệp nặng

- Đến năm 1978 thành lập Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển - thuộc bộ Điện và Than.

- Năm 1981: Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển - Công ty vật tư - Thuộc Bộ Điện lực.

Nhiệm vụ chính:

Làm thủ tục Hải quan hàng hóa, thiết bị nhập khẩu về Cảng Hải Phòng.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông từ cảng Hải Phòng đến chân công trình.

Lưu kho bảo quản, cấp phát vật tư thiết bị.

- Năm 1987: Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển - Công ty Điện lực 1- Thuộc Bộ Điện lực.

Làm các thủ tục Hải quan hàng hóa, thiết bị nhập khẩu về Cảng Hải phòng.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông từ cảng Hải Phòng đến chân công trình.

Xếp dỡ, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.

Lưu kho bảo quản, cấp phát vật tư thiết bị .

- Năm 1993: Xí nghiệp Giao nhân vận chuyển - Công ty Điên lực 1- Bộ Năng lượng.

Nhiệm vụ chính:

Làm thủ tục Hải quan hàng hóa, thiết bị nhập khẩu về Cảng Hải phòng.

9

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông từ cảng Hải Phòng đến chân công trình.

Lưu kho bảo quản, cấp phát vật tư thiết bị.

Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.

Xây lắp cải tạo lưới điện dưới 110kV.

Năm 2003, Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển thuộc Công ty Điện lực 1 được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Điện lực theo quyết định số 250/2003/QĐ-BCN ngày 31/12/2003 của Bộ Công nghiệp.

Thành tích và các giải thưởng đã đạt được:

- Năm 1981 được thưởng Huân Chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. (Có thành tích vận chuyển vật tư thiết bị nhà máy Nhiệt điện Phả Lại).

- Năm 1986 được thưởng Huân Chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. (Có thành tích vận chuyển vật tư thiết bị nhà máy Thủy điện Hòa Bình).

- Năm 2004 được thưởng Huân Chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước. (Có thành tích vận chuyển vật tư thiết bị Đường dây 500 KV Bắc - Nam)

- Năm 1998, 2004 Hai lần được Thủ tướng tặng Bằng khen.

- Ngoài ra Công ty được tặng nhiều giấy khen của ngành Điện và của Thành phố Hải Phòng, vì có thành tích trong phòng trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

10

Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ban Giám đốc

Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

11

Các phòng ban

Phòng Nhân Chính.

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong Công ty, quản trị các lĩnh vực về tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, công tác an toàn bảo hộ lao động.

Nhiệm vụ:

- Công tác hành chính:

Lập lịch công tác hàng tuần, tháng của Công ty

Làm đầu mối quy định, hướng dẫn và kiểm tra công tác hành chính, văn thư lưu trữ trong Công ty.

Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan Công ty; Làm thủ tục và chuyển các văn bản đến, đi; Theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

Tổ chức đón tiếp khách và các đoàn công tác đến Công ty; chuẩn bị cho các Hội nghị của Công ty; Bố trí sắp xếp nơi làm việc, trang bị dụng cụ, văn phòng phẩm, phương tiện đi lại của cơ quan Công ty.

Quản lý, bảo quản toàn bộ tài sản, vật tư, trang thiết bị của cơ quan Công ty, giải quyết việc hiếu hỷ toàn Công ty.

Quản lý điều hành xe con, xe 16 chỗ ngồi, phục vụ CBCNV đi công tác và sản xuất.

Tổ chức và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, an toàn cho cơ quan và các khu vực do cơ quan quản lý.

Làm đầu mối công tác quân sự và lao động công ích cơ quan.

- Công tác thi đua tuyên truyền:

Làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng.

Làm đầu mối xây dựng các quy chế, quy định và các tiêu chuẩn về thi đua khen thưởng tuyên truyền ; Tổ chức  thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn các thủ tục và nội dung đối với các hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng thường xuyên, khen thưởng định kỳ.

Tổng hợp và thẩm tra hồ sơ của các tập thể, cá nhân có thành tích do các đơn vị đề nghị theo quy chế phân cấp quản lý trình Hội đồng thi đua Công ty xét duyệt

Làm đầu mối phát động các đợt thi đua tuyên truyền.

Làm đầu mối đề xuất về quan hệ với các cơ quan thông tin, báo chí.

12

Làm đầu mối thực hiện việc trả lời công luận các vấn đề sau khi được Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý:

Triển khai thực hiện và quản lý mô hình tổ chức; Làm đầu mối việc chuyển đổi mô hình tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý.

Nghiên cứu, xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Xây dựng phương án và làm đầu mối việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Công ty.

Giải quyết thủ tục pháp lý:

Thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thủ tục xin giấy phép hành nghề.

Xếp nhóm, xếp hạng Công ty.

Ứng dụng công nghệ quản lý mới; Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, tổ chức áp dụng tiến bộ  trong khoa học quản lý.

- Công tác cán bộ:

Xây dựng sơ đồ chức danh quản lý, tiêu chuẩn cán bộ 

Nghiên cứu, xây dựng các quy chế quản lý và các quy định về công tác quản lý cán bộ.

Quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ theo quy chế phân cấp quản lý.

- Công tác đào tạo:

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, quy chế  và các quy định về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Công ty.

Xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đào tạo từ bậc trung học trở lên.

Xây dựng phương án, tổ chức và quản lý các lớp đào tạo đại học tại chức, các lớp lý luận chính trị.

Làm đầu mối giải quyết các chế độ: Lương, ăn ca, làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí, thai sản, tử tuất) các chế độ lao động thương binh xã hội (chế độ ưu đãi kháng chiến…) và các chế độ khác đối với cán bộ công nhân viên cơ quan.

- Công tác lao động -  tiền lương:

Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện các định mức lao động, đơn giá tiền lương của toàn Công ty .

Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn về nhu cầu lao động của toàn Công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch lao động.

13

Xây dựng và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh ngành nghề, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và tiêu chuẩn thi tuyển lao động của toàn Công ty.

Tổ chức quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng của toàn Công ty.

Quản lý công tác lao động và tiền lương của Công ty. Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nội quy lao động, ký kết hợp đồng lao động; Thống kê, tổng hợp và phân tích tình hình về số lượng, chất lượng lao động, sử dụng lao động, thời gian lao động, nghỉ việc (nếu có)

Xây dựng kế hoạch trang bị bảo hộ cho người lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường  làm việc, việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Làm đầu mối, phối hợp với Công đoàn Công ty xây dựng và bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.

Làm đầu mối giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc tranh chấp lao động.

Làm đầu mối giải quyết chế độ cho CBCNV từ quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ lao động dôi dư do cổ phần hóa doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết hoặc mất khả năng lao động.

- Công tác đời sống xã hội:

Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn, kiểm tra việc thực hiện công tác cải thiện đời sống, nâng cac phúc lợi tập thể, phát triển xã hội toàn Công ty ; bao gồm việc ăn ở, đi lại, học tập, vui chơi giải trí, bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình… của CBNV.

- Công tác an toàn, BHLĐ, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và môi trường làm việc:

Lập kế hoạch BHLĐ, kế hoạch PCCN, PCBL trình duyệt và triển khai thực hiện

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Làm đầu mối điều tra các vụ tai nạn lao động, các vụ cháy nổ lớn và tham gia điều tra các vụ sự cố cháy nổ. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo, điều tra sự cố, điều tra tai nạn lao động.

Quản lý, kiểm tra, thử  nghiệm  thiết bị, dụng cụ an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

Phòng kinh doanh

Chức năng :

Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng toàn Công.

Nhiệm vụ

14

- Công tác kế hoạch :

Làm đầu mối tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng, lập và trình duyệt phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và trong từng thời kỳ toàn Công ty. Xây dựng và quản lý: Kế hoạch quỹ đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư xây dựng.

Làm đầu mối tổng hợp và trình duyệt kế hoạch theo từng lĩnh vực :

Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Kế hoạch sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.

Kế hoạch vật tư thiết bị, phụ tùng.

Kế hoạch lao động và tiền lương.

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch liên doanh, liên kết (nếu có).

Kế hoạch phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác.

Tổ chức triển khai, quản lý và kiểm tra việc thực hiện kế hoạc trong toàn Công ty . Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn.

Làm đầu mối tổ chức việc xây dựng và thực hiện các định mức, chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật của Công ty; Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu định mức trong toàn Công ty.

- Công tác quản lý vốn, năng lực, tài sản:

Làm đầu mối lập kế hoạch, phân bổ, theo dõi việc thực hiện vốn khấu hao cơ bản và những nguồn vốn khác được sử dụng cho công tác đầu tư xây dựng.

- Công tác đầu tư xây dựng

Làm đầu mối trình duyệt các phương án đầu tư, danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng (Cả sản xuất kinh doanh điện, kinh doanh viễn thông và sản xuất kinh doanh khác).

Làm công tác đầu mối chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng lưới điện theo theo quy chế phân cấp quản lý.

Giám sát công tác đầu tư xây dựng điện. Theo dõi tiến độ, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và năng lực tài sản sau khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Công tác sửa chữa lớn :

Làm đầu mối lập và hướng dẫn lập danh mục, duyệt phương án kỹ thuật, báo cáo kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật, thẩm tra và duyệt dự toán các hạng mục công trình sửa chữa lớn theo quy chế phân cấp quản lý; theo dõi tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc; kiểm tra đôn đốc thực hiện các hạng mục, tham gia công tác nghiệm thu các công trình sửa chữa lớn.

15

- Các công tác khác

Thực hiện thống kê, báo cáo các lĩnh vực phòng phụ trách theo chế độ qui định. Làm đầu mối chuẩn bị nội dung giao ban tuần, tháng, sơ kết, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh.

Lập kế hoạch và thực hiện báo cáo định kỳ công tác an ninh quốc phòng.

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc  đối với các lĩnh vực công tác do phòng quản lý.

Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối với các lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý.

Làm đầu mối xây dựng các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực công tác do phòng quản lý.

Phòng Tài chính kế toán

Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Công ty về công tác quản lý kính tế tài chính, hạch toán kế toán toàn Công ty.

Nhiệm vụ

- Công tác tài chính giá cả đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Làm đầu mối lập và trình duyệt kế hoạch cân đối tài chính Công ty .

Quản lý các nguồn quỹ và vốn toàn Công ty.

Quản lý và làm đầu mối phân phối các quỹ từ lợi nhuận và các nguồn thu khác.

Quản lý, theo dõi và hạch toán các khoản vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác (nếu có).

Quản lý vốn đầu tư xây dựng, vốn sửa chữa lớn. Làm đầu mối quyết toán các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn đã hoàn thành theo quy chế phân cấp  quản lý.

Quản lý và tổ chức thực hiện hợp đồng vay vốn từ khâu rút vốn vay, sử dụng vốn vay đến khâu trả nợ lãi, gốc của từng dự án vay vốn trong và ngoài nước.

Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp huy động vốn.

Thực hiện thanh toán, thu nộp, cấp phát vốn với Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Làm đầu mối quản lý việc thực hiện chính sách giá cả trong Công ty.

Tham gia dự thảo các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết. Tổ chức thực hiện các điều khoản có liên quan đến tài chính.

16

Làm đầu mối phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, kế hoạch tài chính, hiệu quả sử dụng các loại vốn và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Quản lý và kiềm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản: hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc thực hiện thủ tục giao nhận, tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định và vật tư thiết bị trong toàn Công ty .

Làm đầu mối thanh xử lý theo kế hoạch được duyệt đối với tài sản cố định, vật tư thiết bị thu hồi theo qui chế phân cấp quản lý.

- Công tác hạch toán kế toán.

Tổ chức công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính trong toàn Công ty.

Thực hiện hạch toán và tổng hợp quyết toán tập trung toàn Công ty bao gồm:

Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí quản lý và các phát sinh khác.

Hạch toán doanh thu, giá thành, lãi lỗ.

Hạch toán các loại vốn, quỹ.

Hạch toán các khoản thanh toán, trích nộp.

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu kế toán. Cung cấp thông tin tài chính theo qui định.

Phối hợp cùng các phòng liên quan xây dựng, hướng dẫn công tác tài chính kế toán, hạch toán kinh doanh toàn Công ty .

- Các công tác khác.

Tham gia kiểm tra, kiểm soát nội bộ Công ty .

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các lĩnh vực công tác do phòng quản lý: Quản lý tài chính giá cả, thanh toán, quyết toán quản lý tài sản, hạch toán kế toán...

Đề xuất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối với các lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý.

Tham gia xây dựng các qui chế, qui định, qui trình liên quan lĩnh vực công tác do phòng quản lý.

Phòng Giao nhận

Chức năng:

- Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác tiếp nhận, bảo quản vật tư nhập khẩu toàn Công ty.

Nhiệm vụ:

17

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận vật tư nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng và các ga cảng trong cả nước.

- Làm đầu mối quản lý hồ sơ đối với công tác nhập khẩu VTTB và nhận uỷ thác nhập khẩu.

- Làm các thủ tục khai thuê hải quan và hoàn thiện thủ tục hải quan về hàng nhập khẩu của Công ty.

- Tiếp nhận hàng hoá nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng và các ga cảng trong cả nước.

- Làm các thủ tục tái xuất hàng hoá đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất.

- Bảo quản hàng hoá tại kho, bãi của Công ty đảm bảo an toàn.

- Cùng các đơn vị trong Công ty hạch toán kinh tế về tiếp nhận, bảo quản hàng hoá nhập khẩu.

- Thống kê, theo dõi sản lượng về hàng nhập khẩu.

Phòng Vận Tải

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác điều hành vận tải ôtô, xếp dỡ hàng hóa.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch vận tải ngắn và dài hạn về công tác bốc xếp vận tải dựa trên kế hoạch sản xuất chung của toàn Công ty.

- Quản lý luồng tuyến vận tải, giá phí và lệ phí giao thông hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận vật tư nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng và các ga cảng trong cả nước.

- Vận chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng và các ga cảng trong nước về kho bảo quản theo hợp đồng đã ký với các bên.

- Bảo quản, cấp phát, đảo chuyển hàng hoá tại kho, bãi của Công ty đảm bảo an toàn, vận chuyển hàng hoá từ kho đi các địa chỉ theo yêu cầu.

- Hạch toán kinh tế thuộc lĩnh vực vận tải ôtô.

- Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đội vận tải ôtô.

XDHN: Đội xếp dỡ hàng nặng và tổ xe kéo hàng nặng (XDHN)

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành các công việc xếp dỡ vận chuyển các MBA, các kiện hàng siêu trường, siêu trọng.

Nhiệm vụ:

- Khảo sát các tuyến đường vận chuyển, bến xếp dỡ, các trạm hoặc nơi đặt MBA hoặc kiện hàng siêu trường siêu trọng.

18

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án xếp dỡ, vận chuyển MBA, các kiện hàng siêu trường siêu trọng theo hợp đồng kinh tế  mà Công ty đã ký kết.

- Tổ chức triển khai đầy đủ các phương án đã được duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xếp dỡ, vận chuyển các kiện hàng siêu trường siêu trọng.

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi thực hiện xong nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định làm cơ sở để Công ty thanh toán, thu nợ với các chủ đầu tư.

- Cùng với tổ xe kéo hàng nặng điều động, quản lý phương tiện vận tải đặc chủng như: Đầu kéo, rơ moóc Trailer phục vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.

- Thống kê sản lượng đã thực hiện.

- Quản lý phương tiện vận tải, các dụng cụ phục vụ xếp dỡ đảm bảo an toàn thiết bị phục vụ công tác xếp dỡ, vận chuyển. 

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý gần nhất

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm Năm 2013

Tổng giá trị tài sản 79.710.088.601 75.380.354.613 -5.43% 66.896.594.879

Vốn điều lệ 47.000.000.000 47.000.000.000 0.00% 47.000.000.000

Doanh thu thuần 58.166.234.012 81.899.934.865 40.80% 40.329.466.906

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

2.942.839.928 5.832.790.008 98.20% 2.665.768.287

Lợi nhuận khác 3.610.802.640 30.844.560 -99.15% 564.366.613

Lợi nhuận trước thuế 6.553.642.568 5.863.634.568 -10.53% 3.230.134.900

Lợi nhuận sau thuế 4.915.231.850 4.837.498.520 -1.58% 2.399.651.175

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

57,37% 68,01% -36,72% 5% (dự kiến)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC Quí 4/2013 của Công ty

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,95 4,18 8,42

Hệ số thanh toán nhanh 2,39 3,34 8,00

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)

Nợ/Tổng tài sản 22,99 16,18 7,77

Nợ/Vốn chủ sở hữu 29,85 19,30 8,42

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

19

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Vòng quay hàng tồn kho 4,99 6,98 5,65

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,73 1,09 0,60

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8,45 5,91 5,95

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 8,01 7,66 3,89

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6,17 6,42 3,58

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 5,06 7,12 6,61

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 1.046 1.029 510,5Nguồn: Tính toán theo BCTC đã kiểm toán 2010, 2011 và BCTC Quý 4/2013

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2014% tăng giảm so với

2013

1 Doanh thu thuần 42.345.940.251 5,00%

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.519.633.733 5,00%

3 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,95% 0,00%

4 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 4,07% 0,18%

5 Dự kiến chia cổ tức năm 2014 (5%) 2.350.000.000 0,00%

Nguồn: POTRACO

Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

- Căn cứ vào dự báo tốc độ tăng trưởng, chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ trong các năm tiếp theo cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hồi phục, bức tranh kinh tế ngày càng khả quan hơn. Đây là nhân tố thuận lợi đối với nhiều ngành nói chung trong đó có ngành dịch vụ vận tải, xếp dỡ hàng hóa;

- Căn cứ vào “Chiến lược phát triển ngành dịch vụ vận tải của Việt Nam đến năm 2020” Việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế trong tương lai và quyết định nhu cầu vận tải. Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội được dự báo cho các năm mục tiêu 2010 và 2020, có thể thấy rõ rằng: Sự biến động về cơ cấu hàng hoá của Việt Nam trong tương lai có tác động rất lớn đến hoạt động dịch vụ vận tải của Việt Nam. Nhu cầu vận tải hàng hoá nội địa tăng rất nhanh có tác động rất tích cực đến hoạt động dịch vụ vận tải hàng hoá trong nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ vận tải mở rộng quy mô, có điều kiện cải thiện các chỉ tiêu vận doanh, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vận dụng phương tiện góp phần giảm giá thành vận tải. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là nước có môi trường kinh doanh an toàn, nền chính trị ổn định nên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhiều nguồn vốn ODA,

20

FDI,...Dự án đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh cả về số lượng và quy mô đã tạo nên thị trường vận tải hấp dẫn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành.

- Với hơn nhiều năm hoạt động, POTRACO có truyền thống và kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng, đặc biệt cho các dự án nghành điện và các nghành công nghiệp khác như xi măng, hóa chất, thực phẩm... Khách hàng của Công ty là những tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước, là chủ đầu tư dự án và các công ty giao nhận vận tải trong và ngoài nước. Trên cơ sở hệ thống khách hàng sẵn có và chiến lược phát triển hê thống khách hàng, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, Công ty dự kiến sẽ đảm bảo được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu kinh doanh các năm tiếp theo, Công ty đã xây dựng các giải pháp như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý Công ty đáp ứng với sự phát triển trong thời gian tới;

- Tiếp tục tìm giải pháp nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa thiết bị vận chuyển, nâng cao nhận thức của người lao động và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

- Củng cố, giữ vững các thị phần hiện tại, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng;

- Tăng cường hoạt động tiếp thị với nhiều hình thức và phương pháp có hiệu quả nhằm nâng cao thương hiệu của Công ty;

- Duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm và chuyên môn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã tiến hành thu thập các thông tin, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực, cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động, chúng tôi nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ điện lực ổn định và có tiềm năng phát triển.

Dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực qua các năm 2010 - 2013; căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết cũng như sự tăng trưởng nhu cầu về các dịch vụ của Công ty trong thời gian tới, với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp trên, nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của POTRACO thì kế hoạch lợi nhuận mà POTRACO đã đặt ra trong những năm tới là khả thi. Do đó, kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông của POTRACO trong năm 2014 có thể được đảm bảo thực hiện.

SHS cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị

21

của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán

Không có

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có

VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

1.410.000 cổ phiếu

4. Giá chào bán dự kiến

16.000 đồng/cổ phiếu

5. Phương pháp tính giá

STT Phương pháp định giá

Giá trị vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Giá trị cổ phần (đồng/cp)

1 PP Tài sản 73.897.580.696 15.722

Giá chào bán dự kiến 16.000

6. Phương thức phân phối

Bán đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (các đại lý đấu giá sẽ do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lựa chọn)

7. Thời gian phân phối cổ phiếu

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tổng Công ty điện lực miền Bắc dự kiến chào bán trong Quý 1/2014.

8. Đăng ký mua cổ phiếu

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.410.000 cổ phần

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền đặt cọc: Tối thiểu là 20 ngày, dự kiến trong Quý 1/2014

- Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đặt mua tối đa: 1.410.000 cổ phần

22

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến Quý 1/2014

- Thời gian thu tiền mua cổ phần: Dự kiến Quý 1/2014

- Thời gian trả lại tiền đặt cọc: Dự kiến Quý 1/2014

(Các nhà đầu tư tiến hành nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phiếu, nhận lại tiền đặt cọc tại các Đại lý đấu giá nơi thực hiện các thủ tục đăng ký đấu giá)

- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực do EVN NPC chào bán được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005.

9. Phương án xử lý cổ phần không bán hết

Theo Quyết định của chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông của POTRACO có nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 1,39% vốn điều lệ, do đó các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua tối đa số lượng cổ phần POTRACO do EVN NPC chào bán (đảm bảo không vượt quá 49% vốn điều lệ của POTRACO).

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Tại điểm 2.2, Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC   ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 25%”. Trong đó, thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá chuyển nhượng vốn trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và chi phí chuyển nhượng. Theo đó, EVN NPC sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 25%.

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp như EVN NPC là 22% và từ 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Theo đó, trường hợp EVN NPC chuyển nhượng vốn từ 2014 nếu phát sinh thu nhập thì phải chịu mức thuế suất 22% và từ 2016 phải chịu mức thuế suất 20%.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu

- Chủ tài khoản: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

- Số hiệu tài khoản: 102010001876028

23

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Thực hiện quyết định số 285/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng Công ty điện lực Miền Bắc giai đoạn 2012-2015, hiện tại EVN NPC đang triển khai công tác thoái vốn tại một số đơn vị thành viên. Việc thoái vốn của EVN NPC nằm trong lộ trình thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch thoái vốn theo lộ trình đặt ra có ý nghĩa rất lớn, vừa bảo toàn được vốn nhà nước của EVN NPC, vừa tạo cho EVN NPC thu hồi được khoản vốn đầu tư khá lớn, góp phần giảm bớt sức ép về vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tập trụng mọi nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Việc thoái vốn của EVN NPC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực nằm trong kế hoạch tái cơ cấu vốn của EVN NPC, vì vậy, việc EVN NPC sớm hoàn thành việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ điện lực là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Chi nhánh Hải Phòng:499 Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313. 534 655 Fax: 0313. 534 316

Website: www.vaco.com.vn

Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) là một trong những hãng kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.

VACO có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có hệ thống tại các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật hiện hành về Kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, đầu tư tại Việt Nam, cũng như nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3818 1888 Fax: 04. 3818 1688

24

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ý kiến của SHS về đợt chào bán:

Việc thoái vốn của EVN NPC tại POTRACO nằm trong lộ trình tái cơ cấu Tổng Công ty điện lực Miền Bắc giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 285/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đợt chào bán cổ phiếu của EVN NPC đáp ứng đủ điều kiện chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn trong công ty đại chúng theo quy định tại Nghị định 58/2011/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Trình tự, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu của POTRACO tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

IX. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

25

Hà Nội, ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁNTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHÚC VINH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤNCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

26