warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

30
Die Rolle der Telematik in der Versicherung Die Geburt eines €50 Milliarden Marktes. Ein Überblick. London – Brüssel– Hamburg. Juli 2013

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Page 1: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

Die Rolle der Telematik in der

Versicherung

Die Geburt eines €50 Milliarden Marktes.

Ein Überblick.

London – Brüssel– Hamburg. Juli 2013

Page 2: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

2

PTOLEMUS HintergrundPTOLEMUS ist der erste strategische Unternehmensberater, der sich auf Telematik und ortsabhängige Services (location based services - LBS) spezialisiert

Mobile content and social networking Application stores, crowd-sourcing, etc.

Navigation & location-based servicesMaps, traffic, fuel prices, speed cameras, parking, etc.

Usage-based charging PAYD / PHYD insurance, Road User Charging,

PAYD car leasing & rental

Telematics & Intelligent Transport SystemsConnected car, tracking, fleet management, eCall, bCall, Stolen Vehicle Recovery, Car As A Service, connected

train, etc.

Positioning / Location enablement

M2M & connectivity

Unsere SpezialgebieteUnsere Spezialgebiete

Strategy definition

New market entry, business plan development,

board coaching and support

Investment EvaluationStrategic due

diligence, market

assessment, feasibility studies

Innovation management Product & services

development, roadmap definition,

project management & launch, patent

strategy

Business development

Partnership strategies,

response to RFPs, lobbying

Unsere BeratungsdienstleistungenUnsere Beratungsdienstleistungen

Procurement strategy

Requirements specification,

tender publication, supplier

negotiation & selection

Implementation

Project & programme

management, risk analysis &

mitigation strategy

Hartmut Albers
different wording of header:PTOLEMUS ist die erste strategische Unternehmensberatung, die sich auf ....... spezialisiert hat
Hartmut Albers
different wording:Unsere Beratungsleistungen
Page 3: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

3

Content & application providers

Consumer electronics makers

Positioning solution providers

Telecom operators

Fleets

Telecom infrastructure suppliers

OEMs & telematic vendors

Montezemolo & Partners

Financiers

Insurers, aggregators & assistance providers

ITS operators & regulators

Diesen Unternehmen im LBS-Ökosytsem haben wir geholfen

PTOLEMUS Hintergrund

Page 4: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

Quelle: PTOLEMUS

Was ist Versicherungstelematik?

• Die meisten aktuellen Versicherungspolicen basieren auf statischen / statistischen Kriterien, um die Fahrerrisiken zu kalkulieren – Alter, Geschlecht, Fahrzeugmarke und Fahrzeugalter, Wohnort, Beruf, etc.

• In der Versicherungstelematik basieren Policen auf bis zu 4 weiteren, neuen dynamischen Parametern

Die Grundprinzipien

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Der Stern der Fahrerrisiken

Distanz

Statische

Kriterien (statistisch)

Zeit

OrtFahr-verhalten

Hartmut Albers
here you switch from one font to another
Hartmut Albers
Was ist eine Telematik-Versicherung
Hartmut Albers
In der Telematik-Versicherung.....
Hartmut Albers
gefahrene Distanz
Hartmut Albers
Uhrzeit
Page 5: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

5Quelle: The New Yorker, mchumor.com

Im Interenet weiß keiner, daß Du ein Hund bist …

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Im Auto auch nicht …

Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen gute Fahrer für “Hunde” …

Hartmut Albers
Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen gute Fahrer für "Hunde" (schlechte Fahrer) mit....
Page 6: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

6

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Source: Progressive Insurance

Das wird von den fortschrittlichsten Versicherern in der Versicherungstelematik bestätigt

Progressive's Erfahrungen in den USA

Page 7: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

7

Der UBI-Markt heute

Source: PTOLEMUS

0 1 2 5 10 20 40

US

- AAA

- Allstate

- Am Fam

- Farmers

- GMAC

- Liberty Mutual

- Mapfre

- Progressive

- Safeco

- StateFarm

- The Hartford

- Travelers

- USAA

Canada

- Desjardins

- Industrial Alliance

Mexico

- GNP

Europe

- Admiral - Ingenie

- Allianz - Insure the box

- Amaline - Linear

- Aurora - Mapfre

- Axa - Progressive

- Aviva - Reale

- Co-operative - Sara

- Coverbox - The AA

- Direct Line - Unipol

- Generali - Zurich Japan

- AIOI

- Sompo

South Africa

- Discovery - MiWay

- Hollard - OutSurance

Australia

- AI Insurance

Der Markt für die Versicherungstelematik ist jetzt global

Hartmut Albers
Telematik-Versicherungen
Page 8: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

8

UBI (Usage Based Insurance) in Europa – von der Innovation zum lukrativen Geschäft

•68 Pilotreihen & Produkteinführungen in Europa

•140 Produkteinführungen in Europa

•Erfolgsgeschichten in mehreren Ländern, wie Italien (Unipol), Spanien (Mapfre), Frankreich (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Österreich (Uniqa) und USA (Progressive)

•Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI Versicherungsabschlüsse weltweit

•68 Pilotreihen & Produkteinführungen in Europa

•140 Produkteinführungen in Europa

•Erfolgsgeschichten in mehreren Ländern, wie Italien (Unipol), Spanien (Mapfre), Frankreich (Amaguiz), UK (Insure the box, Co-operative), Österreich (Uniqa) und USA (Progressive)

•Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI Versicherungsabschlüsse weltweit

UBI ist über die Einführungsphase hinaus185: Anzahl der UBI Pilotreihen und Probeläufen

in Europa im Jahr 2012

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Quelle : PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance)

Hartmut Albers
5,5 Mio Versicherungsverträge aktuell weltweit
Page 9: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

9

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Quelle: PTOLEMUS

Konnektivität kommt ins Fahrzeug – durch dedizierte Geräte und durch “Schweizermesser"

Fest verbaut Herausnehmbar

Originalmarkt

Zubehörmarkt

Tragbar

Blackbox OBD Gerät PND Smartphone

FMS-box

OEM System

Halbintegriertes SystemZündschlüssel

Self-energised connected modules

Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug

Digitalen Tachographen

Radar Warner

Zulieferersystem

Gerät für Zigarettenanzünde

r

Drive Cam

OEM Smartwatch

Hartmut Albers
Schweizer Messer
Hartmut Albers
Digitale Tachographen
Page 10: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

10

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Quelle: PTOLEMUS

Fest verbaut Herausnehmbar

Originalmarkt

Zubehörmarkt

Tragbar

Blackbox OBD Gerät PND Smartphone

FMS-box

OEM System

Halbintegriertes SystemZündschlüssel

Self-energised connected modules

Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug

Digitalen Tachographen

Radar Warner

Zulieferersystem

Gerät für Zigarettenanzünde

r

Drive Cam

OEM Smartwatch

Nur wenige wurden bisher auf Tauglichkeit für den Versicherungsmakt untersucht

Page 11: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

11

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Quelle: Autoline Insurance

Ein Smartphone für die Übertragung von Versicherungs-daten zu benutzen ist kein Science Fiction mehr

Autoline, mit MyDriveAutoline, mit MyDrive Movelo, mit einem skandinavischen VersichererMovelo, mit einem skandinavischen Versicherer

Hartmut Albers
....zu benutzen, ist kein .....
Page 12: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

12

Quellen: Wunelli, PTOLEMUS

Unfallwahrscheinlichkeit (%)

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Durchschnittliche Prämie (in £)

Telematik ermöglicht eine neue Transparenz beim Bewerten von Risiken und bei der Preisgesataltung

Driving DNA value

Hartmut Albers
please correct: Preisgestaltung
Page 13: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

13

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance. Note: PAYD heisst Pay How You Drive

Mit PHYD, können Kunden ihre Risikobereitschaft und ihre Versicherungsbeiträge beeinflussen

Page 14: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

14Source: PTOLEMUS

Nicht nur Versicherungen werden Konnektivität im Fahrzeug anbieten

LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Unterschiedliche Marktteilnehmer werden Konnektivtät anbieten

Autohersteller

VersichererÖl Firmen

Energie-versorger

Mobile Netzwerk-betreiber

Assistance providers

Banken & Leasinggeber

Betreiber von

Infrastruktur

Car sharing

Multimodal

navigation

Traffic & other

services

Road user charging

Financing

Driver managem

ent

PAYD / PHYD

bCall

LBA / LBMStolen vehicle

recovery

Voice & messaging

eCall

Energy managem

ent

Car maintenan

ce

Resource managem

ent

Navigation & LBS

Anbieter

Reparatur-werkstätten

Telefon-hersteller

Telematik Serviceanbieter

Page 15: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

15

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service

Was sind die Vorteile für Autohersteller?

• Geringe zusätzliche Kosten zum eCall Gerät

• Versicherung ist ideal um Konnektivität ins Fahrzeug zu bringen

• Versicherung ist eng verbunden mit Reparatur, was siginifikante zusätzliche Umsätze im Bereich Ersatzteile und Reparatur erzeugen kann

• Konnektivität ermöglicht Ferndiagnose und Fernwartung und kann dadurch kostenaufwendige Rückrufaktionen verhindern helfen und gleichzeitig zusätzliche Umsätze ermöglichen

• Automobilhersteller können komplette CAAS Angebote verkaufen

Hartmut Albers
... mit der Wahl der Werkstatt und Ersatzteile
Page 16: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

16

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Um UBI zum Laufen zu bringen müssen folgende Heruasforderungen addressiert werden …

• Testen und Lernen... und dann wieder Testen und Lernen

• Die richtige Technologie für den richtigen Markt/Segment zur richtigen Zeit

• Bieten Sie eine Rundumlösung mit klaren Vorteilen für den Kunden

• Datenschutz muss jederzeit gewahrt bleiben

• Nutzen Sie die Daten, die Sie erhalten und bieten Sie basierend darauf deutlich bessere Preise

• Ihr Geschäftsmodell soll funktionieren durch Vermeiden der „Falle des durchschnittlichen Beitrags“ und der „jährliche Lebenszyklus-Falle“

Hartmut Albers
Um UBI zum Laufen zu bringen, müssen folgende Herausforderungen gemeistert werden...
Hartmut Albers
Testen und daraus lernen... und immer wieder testen und daraus lernen
Hartmut Albers
Nutzen Sie die Daten zum Vorteil des Kunden und bieten Sie deutliche Rabatte an
Hartmut Albers
klare Kundenvorteile: keine Haftung der guten Fahrer für schlechte Fahrer
Page 17: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

Technologie verfügbarkeit Euphorie Ernüchterung

Unipol & Aurora starten Octo's Lösung

Unipol & Aurora starten Octo's Lösung

Progressive

startetMyRate, 1. PHYD

Anegbot

Progressive

startetMyRate, 1. PHYD

Anegbot

20042004

Progressive startet

TripSense UBI

Programm

Progressive startet

TripSense UBI

Programm

20052005 20072007 20082008 20092009 20102010

Renault startet

kommerzielle PAYD

Programme

Renault startet

kommerzielle PAYD

Programme

Norwich Union stoppt PAYD

Programm

Norwich Union stoppt PAYD

Programm

Norwich Union startet PAYD

Angebot

Norwich Union startet PAYD

Angebot

20062006

Qualcomm startet

PAYD / PHYD Lösung

Qualcomm startet

PAYD / PHYD Lösung

Norwich Union startet PAYD

Versuch

Norwich Union startet PAYD

Versuch

MAIF & MACIF Start

erfolglosesTelematik Angebot

MAIF & MACIF Start

erfolglosesTelematik Angebot

Start von Coverbox von Cobra

Wunelli

Start von Coverbox von Cobra

Wunelli

Progressive benennt

MyRate in Snapshot Discount

Progressive benennt

MyRate in Snapshot Discount

Toyota & Aioi starten PAYD auf

Toyota's G-Book

Toyota & Aioi starten PAYD auf

Toyota's G-Book

20032003

Unipol trial Octo's Lösung

Unipol trial Octo's Lösung

Towergate & Aviva startenPAYD

Versicherung

Towergate & Aviva startenPAYD

Versicherung

Start der Insure The Box in the

UK

Start der Insure The Box in the

UK

Groupama startet

Amaguiz PAYD

System

Groupama startet

Amaguiz PAYD

System

17

Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle

Die Zeit ist reif für Versicherungstelematik

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Versicherungstelematik hat die Phasen der Euphorie und Ernüchterung hinter sich

20122012

Reife

20132013

Gender ruling

becomes applicable

Gender ruling

becomes applicable

Verständnis

20112011

ÖSA startet Telematik Angebot in

Deutschland

ÖSA startet Telematik Angebot in

Deutschland

Moody's empfiehlt

UBI

Moody's empfiehlt

UBI

OEMs definieren

eCall Gerätespez.

OEMs definieren

eCall Gerätespez.

Monti law implementa

tion

1st OEM policies

EC published

eCall delegated

act to mandate eCall by

2015

ABI publishes

good practice guide

The AA and Admiral starten PHYD

Angebote

The AA and Admiral starten PHYD

Angebote

Progressive erreicht 1 M

UBI Kunden

Progressive erreicht 1 M

UBI Kunden

Amaguiz startet 1.

OBD Lösung in Europa

Amaguiz startet 1.

OBD Lösung in Europa

Autoline startet 1.

Smartphone Lösung

Autoline startet 1.

Smartphone Lösung

NYC & Massachuss

ets untersuchen

PAYD Modelle

NYC & Massachuss

ets untersuchen

PAYD Modelle

Zurich launches

Fleet Intelligence PHYD offer

Zurich launches

Fleet Intelligence PHYD offer

European Commission decides

to mandate eCall

European Commission decides

to mandate eCall

Test-Achats gender ruling

Test-Achats gender ruling

Hartmut Albers
Telematik-Versicherung
Page 18: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

18

Die Bedeutung der Versicherungstelematik

Quelle: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)

In allen Ländern wird UBI rasant wachsen

Anteil der Telematikversicherungen am Gesamtmarkt (%)(Anzahl an abgeschlossenen Versicherungen)

Hartmut Albers
Anzahl der abgeschlossenen Verträge
Page 19: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

23

Zusammenfassung

Es wird Zeit für die europäischen Versicherer und Autohersteller sich auf den kommenden Tsunami einzustellen

• Versicherungstelematik hat den Wendepunkt erreicht

- EUGH geschlechtsneutrale Tarife- eCall Implementierung 2015- Neue Technologien und

Geschäftsmodelle- Kettenreaktionen in einem Markt

nach dem anderen …

• Das ist nur der Anfang- Der 'age ruling' Tsunami ist um die

Ecke- Panik wird Massenselbstselektion

auslösen

• Automobilhersteller können Versicherungstelematik in ihren Geschäftsplan für eCall einbeziehen

• Für Kfz-Versicherer geht es mittelfristig ums Überleben

Bridging the gap between ideas

and realities

Hartmut Albers
Es wird Zeit für die europäischen Versicherer und Automobilhersteller, sich auf den kommenden Tsunami einzustellen
Hartmut Albers
Telematik-Versicherungen stehen in den Startlöchern
Hartmut Albers
EUGH Urteil über geschlechtsneutrale Tarife
Hartmut Albers
Telematik-Versicherungen
Page 20: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

203

Vorstellung der 2013 Studie

• 770 Seiten der rigorosen Analyse des PAYD / PHYD Marktes, basiert auf- 201 Interviews in 18 Ländern- 330 Bilder und Graphiken- 3 Jahre praktischer Erfahrung- Unser Wissen über das Ökosystem,

inkl. OEMs und TSPs

• 38 Fallstudien inkl. Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich

• Eine strategische Analyse der Wertschöpfungskette, inklusive- Die Auswirkung des eCalls

- Die Rolle der Smartphones

- Neue Patente und Partnerschaften

• Ein Handbuch von 45 Lieferanten-Lösungen inklusive eigene Bewertung & Ranking

• 10-jahres Marktprognosen

- Landesprognosen von Canada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Russland, Südafrika, UK und die USA

- Bottom-up Schätzungen über die Zahl der Versicherungen für jede Versicherung in den USA, in der EU und in Südafrika

• Telematic Insurance Marktmodel- Marktbereitschaft für UBI für 20

Länder- Analyse der Business Modelle der

Versicherungen in 6 Ländern

• Der komplette Set der Empfehlungen für Versicherer, Regulatoren, TSP, OEMs und Operators

Mehr als eine Forschungsstudie; eine

wahre strategische Marktanalyse

* Italien, UK, Frankreich, Deutschland, Russland und die USA

Um die Herausforderungen und Möglichkeiten des UBI Marktes zu verstehen, haben wir ein umfassendes Bild erstellt

Hartmut Albers
der Auswirkung des eCalls
Hartmut Albers
der Rolle des Smarthphones
Hartmut Albers
neuer Patente und Partnerschaften
Hartmut Albers
Ein Handbuch mit 45 Lieferanten-Lösungen....
Hartmut Albers
10-jährige Marktprognosen
Hartmut Albers
Landesprognosen aus Canada, ......
Hartmut Albers
.... über die Anzahl der Verträge....
Hartmut Albers
Telematik-Versicherungen Marktmodell
Hartmut Albers
Das komplette Set.......
Page 21: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

21

770 Seiten der Fakten, Bilder, Beispiele, Fallstudien, Analysen, Prognosen und Empfehlungen

Unvergleichbare Breite der Analyse

Das ist nur der Auszug der ersten 4 Absätze der Studie

Hartmut Albers
770 Seiten über Fakten, .....
Page 22: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

22

22

Die Ergebnisse der umfassenden Primärerhebungen

Organisation CountryNissan USA

Nononsense Insurance Ireland

Norton Rose UK

NXP Netherlands

OBD Experts UK

Octo Telematics Italy

OECD France

Orange Business Services France

Orion Technology Taiwan

Osborne Clarke Global

PayGo Systems Israel

Plymouth Rock USA

Progressive Insurance USA

PSA Peugeot Citroën France

Qualcomm Enterprise Services Netherlands

Quanta Brazil

Quindell Portfolio Global

RAC UK

Redtail Plextek UK

Renault France

RS Fleet Installations UK

RX Networks Canada

Safeco USA

Sanford Bernstein USA

SAP AG Germany

SAS Institute USA

Scope Technologies Singapore

Sensomatix Israel

Skymeter Canada

Solly Azar (Verspieren Group) France

SOMPO Research Institute Japan

Sprint Nextel USA

SSP USA

Standard & Poor's France

State Farm Insurance USA

Stok Nederland Netherlands

T-Matic Poland

Tapiola Finland

Telefonica digital Spain

Telefonica UK UK

Organisation CountryAAA Club Partners USA

Achmea Netherlands

ADAC Germany

Admiral France - L'Olivier Assurances France

Admiral Insurance UK

Ageas Continental Europe Global

Agnik USA

AIG UK

Aioi Nissay Dowa Insurance Japan

Airmax Group UK

ALD Automotive France

Allianz France

Allianz Germany

Allianz Italy

Allianz Switzerland

Allstate Insurance USA

Altima Assurances France

Amadeus Capital Partners UK

Amaguiz (Groupama) France

American Family USA

AnyDATA Corporation USA

Aplicom Finland

Arval France

Association of British Insurers UK

Atos France

ATrack Technology Taiwan

Audiovox USA

Autoline UK

Autosaint (Fresh! Insurance Group) UK

Aviva (formerly Norwich Union) UK

Axa Assistance France

Axa Belgium Belgium

Axa Global P&C France

Axa Matrix Risk Consultants France

Axa Re France

Axa UK UK

Baseline telematics Canada

BGL Group Ltd UK

Bird & Bird France

BluO Fund Luxembourg

Organisation CountryBMW Germany

Bouygues Telecom France

Cambridge Mobile Telematics, Inc. USA

Carrot Insurance UK

Cellocator (Pointer Telocation) Israel

Cesar Satellite Russia

CINVEN UK

CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) France

Cobra Automotive Italy

Cobra Electronic Solutions Italy

Cognizant USA

Confused.com UK

Continental France

Corona Direct Belgium

Corporate Vehicle Observatory France

COVEA Group France

Coverbox UK

Coverhound USA

Crédit Mutuel Arkea France

Ctrack (Digicore) South Africa

Cybit Masternaut UK

Daimler Insurance Services Germany

Danlaw USA

Davis Instruments USA

Denso Germany

Detector Spain

Deutsch Telekom Germany

Discovery Insure South Africa

Drive Service Italy

DriveCam USA

DriveFactor USA

DriveProfiler Global

Earnix USA

Equity Red Star UK

ERTICO - ITS Europe Belgium

European Data Protection Supervisor (EDPS) Belgium

European Commission Belgium

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Belgium

FMG UK

Generali France France

Organisation CountryGenerali Group Italy

Generali Group Italy

Geotab USA

gocompare.com UK

Hastings Direct UK

HDI-Gerling Industrial Insurance Co Global

Himex USA

Hollard Insurance South Africa

HopeRun Technology USA

Hughes Telematics USA

iGo4 UK

iMetrik Global USA

IMS Canada

Industrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. Canada

ING Netherlands

Ingenie UK

Intellimec IMS Canada

IVOX USA

KKR UK

Leaseplan UK

Liberty Mutual USA

LocX USA

Lysanda UK

MACIF Assurances France

Magneti Marelli France

Magneti Marelli USA

MAIF Assurances France

Mapfre Spain

Market IP Belgium

Marmalade Group UK

Masternaut France

Masternaut UK

Meta System Italy

Michelin France

Mix Telematics South Africa

Mobile Devices France

Money Super Market UK

Movelo Sweden

MyDrive Solutions UK

Navteq France

Organisation CountryTelekom Austria Group Austria

Telenor Connexion UK

Telit Italy

Telogis USA

Teradata Aster USA

Texa Italy

The AA UK

The Co-operative Insurance UK

The Floow UK

The Hartford USA

TomTom Netherlands

TomTom Business Solutions UK

Touring Belgium

Toyota Belgium

Toyota Insurance Management Belgium

Toyota Insurance Management UK

Trac Global UK

Tracker South Africa

Traqueur France

Trafficmaster UK

Transics Belgium

Travelers Insurance USA

Trimble MRM USA

TRL UK

Uniqa Austria

Uralsib Russia

US Department of Transport USA

Vehcon USA

Verizon Telematics USA

Viasat Italy

Vivium (P&V Group) Belgium

Vodafone UK

Volvo Cars Sweden

Wireless Car Sweden

Wunelli UK

Xirgo Technologies USA

Young Marmalade UK

Zurich Italy

Zurich UK

Zurich Financial Services France

Wir haben interviewt mehr als 200 Unternehmen in 18 Länder inklusive 80 Versicherer & Broker

Hartmut Albers
Wir haben mehr als 200 Unternehmen in 18 Ländern interviewt, inklusive 80 Versicherer und Broker
Page 23: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

23

Über 330 Diagramme, Graphiken, Abbildungen und Tabellen

23

Abbildung inkludiert echte Beispiele und Fallstudien

Page 24: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

24

Detailierte Bewertung und Präsentation von 43 Lieferanten

Eine detaillierte Analyse der Technologie

Black box OBD

Europe Octo Telematics Octo Telematics

North America Octo Telematics Hughes Telematics

Other continents Tracker Telogis

Personal line Commercial line

Europe Octo Telematics TomTom Business Solutions

North America Hugues Telematics Qualcomm Enterprise Services

Other continents Tracker Telogis

Black box OBD

Europe Mobile Devices Texa

North America Mobile Devices Danlaw

Other continents Scope Scope

Ranking der Telematics-Lieferanten nach Region

Die umfassendste Analyse der UBI-Lösungen

• 70-Seitige Analyse der Technologielösungen und Ankaufsstrategien

• Ankauf-Checklist mit 100 Kriterien

• Globale Marktanteile der Lieferanten

• Analyse der Differenzierungsmerkmale und Leistungen

• Die Liste der 58 anwendbaren Patente

• OBD vs. Black Box vs. Mobile vs. Hybrid

Über 40 TTP und TSP Profile

Black box OBD

Europe1- Meta System

2- Cobra3- Quartix

1- Scope2- Mobile Devices3- Meta System

North America1- CalAmp

2- Mobile Devices3- Redtail

1- Danlaw2- CalAmp3- AnyData

Other continents1- CTrack2- Pointer 3- Cobra

1- Scope2- AnyData3- ATrack

Personal line Commercial line

Europe Mobile Devices Aplicom

North America Danlaw Mobile Devices

Other continents Scope Mobile Devices

Vorjahresgewinner!

Hartmut Albers
Detaillierte Präsentation und Bewertung von 43 Lieferanten
Hartmut Albers
Telematik-Lieferanten
Hartmut Albers
70-seitige.....
Hartmut Albers
.....Beschaffungsstrategien.....
Hartmut Albers
Beschaffungs-Checkliste....
Page 25: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

25

•Vollständiges Bild der Größe, Profitabilität und Einsatz

•Geographischer Rollout

•Wichtigste Events und Erfolge

•Ranking von Versicherer basiert auf deren Erfahrung, Anzahl der Kunden, Angebotspanne, usw.

•Vergleich von Modellen und Rabatten

•Partner und Lieferanten

Ein schneller Nachschlagewerk mit den größten UBI-Programmen weltweit

Die größten UBI-Players und die sezierten UBI-Programme

Profile und Bewertung von 24 Versicherer

Hartmut Albers
Ein schnelles Nachschlagewerk mit den wichtigsten UBI Programmen weltweit
Hartmut Albers
....von 24 Versicherern
Hartmut Albers
what do you mean by Einsatz???Vollständiges Bild des Volumens, der Profitabilität und des Engagements
Page 26: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

26

•Wichtigste Bewertungskennziffern

- Bruttoprämien, - Anzahl der Policen, - Kosten für Ansprüche, - Schaden- und Kostenquoten

•Wichtige Wirtschaftsparameter

•Umfeldfaktoren, wie z.B.: - Fahrzeugdichte, - Diebstahlrate- Kulturelle Faktoren

Die erste globale UBI-Marktanalyse

20 Länder analysiert ins Detail

Vergleich der geographischen Schlüsselmärtkte weltweit

Hartmut Albers
.... Schlüsselmärkte....
Hartmut Albers
20 Länder analysiert im Detail
Page 27: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

27

Detaillierte Analyse der europäischen und USA-Regulierungstreiber

Rechtliche Rahmenbedienungen von Rechtexpreten erklärt

• Finde die regulatorischen Treiber die deine UBI-Strategie beeinflussen, inklusive:

- eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 und EOBR Mandate

- Viberto Judgement

- Test-Achats gender ruling

- Die Mario Monti Gesetzgebung

- Die 199 5 European Data Protection Directive Regulierung

- Die Datenschutzbedienungen und die Best-Practices der Industrie

- Die Patente und aktuelle Gerichtsverfahren bezüglich des geistigen Eigentums

- Die Diskrepanzen der US-Einreichungsregel

Hartmut Albers
...Rechtsexperten....
Hartmut Albers
Finden Sie die regulatorischen Treiber, die Ihre UBI Strategie beeinflussen.....
Page 28: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

28

10-Jahres weltweite Marktprognose

Eine detaillierte und fundierte UBI-Marktprognose

• 10-Jahres (2010-2020) Marktprognose

- Über 6000-Zeilen Modell, aufgebaut bottom-up (basiert auf 2500 Zeilen des Inputs)

- Mit den aktuellsten Marktzahlen

• Ein umfassendes Analysen- und Entscheidungswerkzeug

- 4 Technologien (eingebettete OBUs, Black Boxes, OBD, Smartphones)

- 16 Bereiche inklusive USA, Frankreich, Deutschland, Italien, UK, Japan, China, Indien, Brasil, Südafrika, Russland, LATAM, usw.

- Differenziert nach Kanälen und Segmenten: Aftermarket / OEM, personal / commercial

• Marktgröße (Volumen & Umsätze) für Versicherer, TSPs, TTPs, OEMs, MNOs

Hartmut Albers
10 Jahre Marktprognose
Hartmut Albers
UBI Marktprognose
Page 29: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

29

UBI global study prices

Die Studie ist bereitgestellt als durchsuchbare PDF-Unterlage, die vom Unternehmen weltweit verwendet werden kann

Mehr als eine Forschungsstudie; eine

wahre strategische Marktanalyse

Notes: Prices in Euros excluding VAT (VAT applicable to clients located in Belgium) 29

Berichte Vollstudie Vollstudie mit 10-

Jahres Marktprognose

Inhalte

• 770 Seiten• Elektronische Version

(pdf-Format, passwortgeschützt)

• 770 Seiten• Elektronische Version

(pdf-Format, passwortgeschützt)

• Excel-Marktprognose mit Graphiken (passwortgeschützt)

UnternehmensweiteLizenz

€ 4,995 ca. $6,754

€ 5,995 ca. $8,106

Für mehr Informationen kontaktieren Sie Thomas [email protected] Sonst, rufen Sie direkt unter +44 7973 889 392 an.

Hartmut Albers
Die Studie bietet eine PDF Suchfunktion, die vom Nutzer weltweit verwendet werden kann
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komplette Studie
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komplette Studie mit 10 Jahre Marktprognose
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....kontaktieren Sie Thomas Hallauer per E-Mail: [email protected] oder per Telefon +44 7973 889 392.
Page 30: Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

Strategies for Mobile Companies

Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - [email protected]

Meinrad Zeller, Senior Consultant

[email protected]

+49 451 …. @PTOLEMUS

Hier können Sie die Zusammenfassung unserer Studie erhalten

www.ptolemus.com/ubi

Hartmut Albers
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Hartmut Albers
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