Výzvy obchodu so sójovým šrotom

Harkány, 2009.06.23.

Sebők Zsolt AGP Magyarország Kft.

Charakteristické zloženie kŕmnych zmesí

Obilie

Kukurica Pšenica Jačmeň Tritikale

Zdroje bielkovín

Extrahovaný sójový šrot Extrahovaný repkový šrot Extrahovaný slnečnicový

šrot Rybia múka Zemiakové bielkoviny Full-fat sójový šrot

Nároky na krmivo v chove broiler kurčiat

 Štarter 0,5 kg/ks

Chovná 1,5 kg/ks

Záverečná 2,0 kg/ks

Zloženia HUF/kg % % %

Kukurica 35,00 58,0 62,0 66,5

Sójový šrot(48%) 110,00 35,0 31,0 26,0

Slneč. olej 180,00 2,5 3,5 4,5

PAK21/NN 255,00 4,5    

PAKF22/M 250,00   3,5  

PAKF23 225,00     3,0

spolu   100,0 100,0 100,0

cena Ft/kg 74,78 Ft 70,85 Ft 66,73 Ft

Surové bielkoviny % 21,92 20,24 18,23

Lizin % 1,30 1,13 1,00

Metionin % 0,60 0,53 0,50

Surový tuk % 5,37 6,44 7,50

Vápnik % 0,92 0,80 0,72

Fosfor % 0,72 0,54 0,49

Sodík % 0,15 0,15 0,15

Potreba krmiva v chove broilerov/1000 ks

Zloženie Ft/kg Kg Ft

Kukurica 35,- 2 550 89 250

Sójový šrot(48%) 110,- 1 160 127 600

Slneč. olej 180,- 155 27 900

PAK21/NN 255,- 23 5 738

PAKF22/M 250,- 53 13 125

PAKF23 225,- 60 13 500

spolu   4 000 277 113

Nároky na krmivo v chove broilerov

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kg Ft

Kukorica Szójadara (48%) NapraforgóolajPAK21/NN PAKF22/M PAKF23

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

Kukorica Szójadara (48%) Napraforgóolaj PAK21/NN PAKF22/M PAKF23

Kg Ft

Produkcia sóje v roku 2009

Produkcia soje v roku 2009

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

USA Brazilia Argentína együtt Világ

mil

. to

n

millió tonna

Celosvetová produkcia soje v roku 2009

  Mil. ton %

USA 87,70 35,84

Brazilia 62,00 25,34

Argentína 34,00 13,89

spolu 183,70 75,07

svet 244,70 100,00

Svetové zásoby sóje

Vývoj svetových zásob sóje (mil. ton)

 2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2008-2009

2009-2010

Zač. obdobia 53,1 62,7 53,1 42,6 52,9 41,9

Úroda 237,4 221,1 212,8 241,7 210,9 241,7

Spotreba. 225,5 229,5 222,5 231,5 221,8 231,6

Koniec obd. 62,7 53,1 42,6 51,9 41,9 51,0

Spotr. zás. 27,8 23,1 19,1 22,4 18,9 22,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

USDA 2009.május

mil

. to

n

nyitókészlet termés felhasználás zárókészlet

Vývoj zásob sóje v USA

USDA 2009. máj USDA 2009. jún

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010 2009-2010

výmera mil. ha 30,73 26,33 30,81 30,93 30,93

Priem. úroda t/ha 2,89 2,80 2,66 2,86 2,86

Počiat. zásoby mill t 12,22 15,62 5,58 3,54 2,99

úroda mill t 87,01 72,86 80,53 86,96 86,96

import mill t 0,24 0,27 0,33 0,33 0,33

Celkové zásoby mill t 99,47 88,75 86,44 90,82 90,27

spracovanie mill t 49,21 49,02 44,63 45,59 45,59

export mill t 30,37 31,60 33,75 34,29 34,29

osivo mill t 2,18 2,53 2,56 2,50 2,50

iné mill t 2,10 0,00 1,99 2,15 2,15

Celková spotreba mill t 83,85 83,17 82,90 84,56 84,56

Konečné zásoby mill t 15,62 5,58 3,54 6,26 5,71

Spotreba zásob % 18,6 6,7 4,3 7,40 6,8

Obchod so sójou vo svete v roku 2008/2009 (mil. ton)

Export Import

Argentína 10,0 Európa 13,5

Brazília 25,3 Severná Amerika 4,4

USA 32,6 Južná Amerika 2,6

Kanada 1,9 Ázia, Ďaleký Východ 49,1

Čína 0,5Ázia, Blízky a Stredovýchod Stredovýchod 2,8

Paraguaj 2,4 Afrika 1,5

iné 1,6 Iné neznáme 0,4

Svet spolu 74,3 Svet spolu 74,3

Z toho

Čína 38,0

EU 13,0

Obchod so sójou vo svete

Export soje v r. 08/09 74,3 mil. ton

13%

34%44%

3%

1%

3%

2%

Argentína Brazilia USA Kanada

Kína Paraguay egyéb

Import soje v r. 08/09 74,3 mil. ton

18%

6%

3%

66%

4%

2%

1%

Európa Észak AmerikaDél Amerika Ázsia Táv ol KeletÁzsia Közel és Középkelet Af rikaegy éb ismeretlen

Obchod so sójovým šrotom vo svete v roku 2008-209 52,8 mil. ton

Export Import

Argentína 24,0 Európa 23,3

Brazília 12,5 Severná Amerika 4,7

USA 7,6 Južná Amerika 3,7

India 5,0 Ázia Ďaleký Východ 14,3

Čína 0,6 Ázia Blízky a Stredovýchod 2,9

Paraguaj 1,2 Afrika 2,7

EU 0,4 Iné neznáme 1,2

iné 1,5    

Svet spolu 52,8 Svet spolu 52,8

Z toho

EU 22,8

Obchod so sójovým šrotom vo svete

Export sojového šrotu v r. 08/09 52,8 mil. ton

46%

24%

14%

9%

1%

2%

1%

3%

Argentína Brazilia USA IndiaKína Paraguay EU egyéb

Import sojového šrotu 08/09 52,8 mil. ton

45%

9%7%

27%

5% 5% 2%

Európa Észak AmerikaDél Amerika Ázsia Távol Kelet

Ázsia Közel és Közép Kelet Afrikaegyéb ismeretlen

Obchod so sójovým šrotom v Maďarsku

Obdobie

Import Export

Množstvo (t) Množstvo (t)

2000. 669 119  

2001. 771 641  

2002. 846 446  

2003. 820 159 3 266

2004. 636 260 31 411

2005. 585 935 20 657

2006. 673 421 29 966

2007. 813 225 32 481

2008. 733 174 29 146

Import a export sójového šrotu v Maďarsku

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

import

export

Import sójového šrotu na začiatku tohto roka

Import sojového šrotu v Maďarsku (t)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2008. január 2009. január 2008. február 2009. február

Import sójového šrotu v Maďarsku (t)

obdobie import

2008. január 69 772

2009. január 45 584

2008. február 51 222

2009. február 36 623

Dôležité otázky obchodu so sójovým šrotom

Kvalita

Cena, cenotvorba

Logistika

Financovanie

Otázky kvality a GMO

Zloženie Hipro a brazílskeho sójového šrotu II. triedy

Hipro II. tr.

Sušina % 88,0 88,0 Surové bielkoviny% 48,0 46,0 ME hydina MJ/kg 10,6 9,8 DE ošípané MJ/kg 15,4 14,6 ME ošípané MJ/kg 14,2 13,5 Surové vlákniny % 3,5 7,0 Surový tuk % 1,4 1,4 Lizin % 2,85 2,58 Metionin % 0,64 0,57 Metionin+Cistin 1,26 1,17

(forrás: Americký sojový zväz)

Faktory ovplyvňujúce cenu sójového šrotu

Všetky druhy cenotvorby sa konajú na báze cien na chicagskej tovarovej burzy (www.cbot.com)

Ponuka Výmera Úroda, počasie Štrajky Cena ropy

Dopyt Stav HZ Veterinárska situácia Stratégia Číny na trhu Trhová situácia substitútov

Peňažné fondy Preprava

Cena ropy Riečna plavba Cestná doprava

Devízové kurzy Clo

www.cbot.com

www.cbot.com

Import sójového šrotu do Maďarska

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2002. 2003. 2006. 2007. 2008.

Szójadara import tonna Uszályos import tonna

  

Import sójového

šrotuImport riečnou

plavbou

t t %

2002. 846 446 831 009 98,18

2003. 820 159 731 903 89,24

2006. 673 421 310 446 46,10

2007. 813 225 168 396 20,71

2008. 733 174 177 120 24,16

Financovanie

Riečna plavba trvá dlho

Predlžovanie platobných termínov

Ochota a schopnosť splácať

Znižovanie a predraženie úverových zdrojov

V prípade obchodov na báze HUF dvojité financovanie

Ďakujem za pozornosť!

Zdroje: AKI USDA report Gabonaszövetség ASA FVM KSH GKM