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Aktuelle Entwicklungen auf Aktuelle Entwicklungen auf gden internationalen

gden internationalen

Anlässlich des 7 Kolloquiums

RohstoffmärktenRohstoffmärktenAnlässlich des 7. Kolloquiums „Fördertechnik im Bergbau“am 20. Januar 2016 d TU Cl h lder TU Clausthal

Dr. Martin Wedig

Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.

Pressemeldungen

Minengigant Vale verkauft Kohlemine für einen DollarErwin Matula ‐ 30 Dez 2015 ‐ keine Kommentare

PreisverfallRohstoff-Riese Glencore schreibt rotvon: Holger Alichvon: Holger AlichWeil die Preise für wichtige Rohstoffe stark gesunken sind, macht der Schweizer Konzern Glencore Verluste. Die Schweizer wollen nun Investitionen kürzen – und die Aktionäre mit einer Dividende bei Laune halten


QUELLE: Welt, Handelsblatt

Regelkreis der Rohstoffversorgung

20022010 - 2015 2016 ?

erhöhter BedarfAngebot und Nachfragesind im Gleichgewicht

größere Vorrätelängere ReichweiteAufhebung der VerknappungPreisverfall

ab 2003

Preisanstieg

Preisverfall

Okt. 2008 / 2009FINANZMARKTKRISE

menschliche KreativitätRessourceneffizienzzunehmendes Recycling

2004 - 2008

Steigende Explorationneue Lagerstätten/-typen

zunehmendes Recyclingverstärkte Substitution

höhere Explorationsrisikenniedrighaltige Vorkommenwerden wirtschaftlich


QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur

Top 5 Länderanteil am weltweiten Rohstoffverbrauch


QUELLE: BGR/DERA

Prozentuale Marktpreisänderungen ausgewählter R h t ff i 2015Rohstoffe in 2015

% Preisrückgang‐50 ‐40 ‐30 ‐20 ‐10 0

Kupfer

% Preisrückgang

K pfer Kupfer

Zink

Kupfer

Zink

Aluminium

Nickel

Aluminium

Nickel

Kohle

Eisenerz

Kohle

Eisenerz

ErdölErdöl


QUELLE: eigene Recherche auf Basis von finanzen.net; FOTO: faz.net

Top 3 Länderanteil an der weltweiten Rohstoffproduktion


QUELLE: BGR/DERA

Einfuhren von Bergbautechnik in die VR China

Mio. USD

7000

8000

ö d h ik

5000

6000 Fördertechnik

Abbau‐ und

3000

4000 LadetechnikAufbereitungstechnik

1000

2000 Sonstige

02010 2011 2012 2014


QUELLE: China Trade Research

Strategie globaler Rohstoff-Player


QUELLE: bhp billiton

Rohstoffkonzentrationen globaler Player


QUELLE: GLENCORE

Entwicklung der Kapitalausgaben im internationalen B gbBergbau


QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur

Weniger Kapitalausgaben erfordern höhere Effizienz

Lade- und Transportfahrzeugep g

Streckenfördertechnik und Bunker

Foto: Paus GmbH

Automatisierung, Optimierungund Simulation

Foto: Innovationen für Deutschland

Schachtförderung

Foto: Thyssen Schachtbau GmbH



Foto: Thyssen Schachtbau GmbH

Schiefergas als globaler Game Changer in der E gi g gEnergieversorgung

Nennenswerte Vorkommen in allen Verteilung der weltweiten Schiefergasreserven

Regionen, insbesondere Nord- und Südamerika

Auswirkung der steigenden US Produktion:

Entkopplung Öl- und Gaspreise

Niedrigeres Preisniveau

Steigendes Gas- und Ölangebotweltweit: 206 Bill. m³

Steigendes Gas und Ölangebot

Verdrängung der Kohle in USA

Preiskampf mit Saudi Arabien

Entwicklung US Rohölproduktion

Europäische Vorkommen für den Weltmarkt derzeit unbedeutend

Shale Gas Boom in USA am weitesten fortgeschritten


QUELLE: US Energy Information Administration (EIA), Advanced Ressources International (ARI) und Vortrag Lanxess, Herr Hüppeler, eigene Recherchen

China – größter Kohlemarkt der Welt

Steinkohleimporte China (in Mio. t) Kennzahlen Kohlemarkt China (in Mio t)

244

228

Kennzahlen Kohlemarkt China (in Mio. t)

2005 2009 2012 2014

Förderung 2.190 2.910 3.660 3.600228

Exporte 72 22 10 14

127

Innere Mongolei

Shanxi

Sh i

26

Shaanxi

Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.13

QUELLE: VDKI Jahresbericht 2015; China Coal Report; China Coal Newsletter; Macquarie met coal forecast; McCloskey;

Kohlemärkte der Zukunft

1200 Energiepolitisches ZielU bhä gigk it

1000

600

800

1000Unabhängigkeit von Energieimporten durch Stärkung der Kohle in der Stromversorgung (Zi l 60% A il)

India565

0

200

400(Ziel: 60% Anteil).

KonsequenzAusbau Eigenproduktion + I tb d fheute 2020 Importbedarf

350400

260

350 Energiepolitisches ZielUnabhängigkeit von

in Mio t.

Indonesien

150200250300 Energieimporten durch

Stärkung der Kohle in der Stromversorgung (Ziel: >30% Anteil).

050

100

heute 2020

KonsequenzAusbau Eigenproduktion + Stagnation im Exportin Mio t.

Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.14

QUELLE: : Presidential Decree Nr. 5/2006 Indonesia; Fotos Kohleverladung Bumi Resources

Weltweite Kupferproduktion ansteigend



Angebot von Eisenerznach Ländergruppennach Ländergruppen

Zusätzliche Eisenerzkapazitäten weltweitMio. t


QUELLE: UNCTAD, Fotos: Rio Tinto

Eisenerz Australien: Technologieoffensive drückt Kostenam Beispiel Rio Tintoam Beispiel Rio Tinto

• Erhöhung der SLKW- Kapazitäteng p• Mannloser SLKW- Betrieb • Größere Schaufelbagger• Remote Steuerung Betriebsabläufe


QUELLE: Rio Tinto 2015

FAB Entwicklung seit 2003

FAB Mi li d A f il h G häf b i hFAB-Mitglieder, Aufteilung nach Geschäftsbereichen

80

50

60

70

30

40

50Beratung zur AusrüstungSchachtbau, SpezialdiensteConsultingBergbau, Beteilig., Finanz.

10

20

Quelle :

02003 2005 2008 2010 2012 2014 2015


QUELLE: FAB

Fazit

Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten werden nach dem enormen Rückgang der Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten werden nach dem enormen Rückgang der letzten beiden Jahre in diesem Jahr wieder ansteigen. Wir stehen am Beginn eines neuen Rohstoffzyklus!

Daraus folgt ein höherer Bedarf an Bergbauausrüstung.

Weitere Konzentrationen sind bei den globalen Rohstoff-Playern dennoch zu erwarten. De-Investitionen von Rohstoffassets werden die Marktlandschaft weiter verändern Die Investitionen von Rohstoffassets werden die Marktlandschaft weiter verändern. Die Zulieferindustrie muß sich auf kleinere Produzenten mit mehr individuellem Technikbedarf einstellen.

Marktchancen für die Bergbauzulieferindustrie bestehen vor allem mit innovativen Produkten zur Reduzierung laufender Betriebskosten und Realisierung von Effizienzgewinnen bei den Bergbaubetreibern.

Die FAB steht als Verband und Netzwerk des Auslandsbergbaus bereit, die Bergbauzulieferer und –dienstleistungsbranche bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.


Weitere Informationen

Vi l D k fü Ih A f k k i Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Glückauf!

Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten

Dr. Martin Wedig 030 31 51 82 61fab@v‐r‐b.de


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